スライド 1 - アクセルマーク

2015年9月期
第2四半期 決算説明会資料
2015年4月30日
アクセルマーク株式会社
(東証マザーズ 3624）
目次
Ⅰ．決算概要
第2四半期決算サマリー①
第2四半期決算サマリー②
第2四半期決算サマリー(事業別)
財務状況トピックス
損益計算書概要（四半期比較）
貸借対照表概要
売上高・営業利益の四半期推移
セグメント別売上の四半期推移
セグメント別実績
2Qトピックス①
2Qトピックス②
「ADroute」登録媒体ID数
Ⅳ．2015年9月期 事業別トピックス紹介
----------------------
3
4
5
-------- 6
-------- 7
-------- 8
-------- 9
-------- 10
-------- 11
-------- 12
-------- 13
-------- 14
Ⅱ．2015年9月期 業績予想
2015年9月期 業績予想（第3四半期）
-------- 16
Ⅲ．2015年9月期 事業戦略
2015年9月期 通期戦略
-------- 18
ネイティブゲームのヒット創出
新しいコンテンツ流通の創出
事業シナジーの発揮
-------- 19
-------- 20
-------- 21
大乱闘!!ドラゴンパレード
キングダム −英雄の系譜−
開発中タイトル
天空のレギオン
コンテンツ事業
その他トピックス
-------- 24
-------- 29
-------- 30
-------- 31
-------- 33
-------- 34
参考資料
会社概要
コーポレートミッション
-------- 36
-------- 37
新規上場から現在までの変遷
ビジネスモデル
モバイルゲーム事業
市場環境
ロングヒットタイトル
広告事業
-------------------------------------------
コンテンツ事業
-------- 44
38
39
40
41
42
43
2
第2四半期決算サマリー①
新規ネイティブゲーム2本をリリース
モバイルゲーム事業において新規ネイティブゲーム2本リリース
広告事業の単月売上でギネスを更新
平成27年3月の単月売上がギネスを更新
コンテンツ事業の売上減少傾向
フィーチャーフォン向けコンテンツの売上は引き続き減少傾向
3
第2四半期決算サマリー②
2Q業績予想の修正を発表(4月24日)
新作ネイティブゲームの立ち上がりの遅れやリリース計画の変更に伴う売上
減少が生じたものの、利益面は人員採用及び広告宣伝の計画を見直したこと
で想定以上に堅調に推移し赤字幅が減少。
単位：百万円
2Q会計期間（3カ月）
（2015.1～2015.3）
実績
売上高
営業利益
通期（6カ月）
（2014.10～2015.3）
売上高
営業利益
予想
差異
907
935
▲28
7
▲37
＋44
実績
予想
差異
1,668
1,696
▲28
▲22
▲67
＋45
4
第2四半期決算サマリー（事業別）
モバイルゲーム事業
 「大乱闘!!ドラゴンパレード」「キングダム –英雄の系譜–」を
リリース
広告事業
●単月売上ギネス更新（2015年3月）
コンテンツ事業
●フィーチャーフォンを対象としたサービスの売上は引続き減少傾向
5
財務状況トピックス
健全な財務状況を維持しつつ
機動的な資金ニーズへの対応及び取引金融機関との
関係強化等を目的に資金の借入を行う。
6
損益計算書概要 （四半期比較）
単位：百万円
当四半期
（2Q会計期間)
金額
前四半期
(1Q会計期間)
構成比（％）
金額
構成比（％）
前四半期比
（％）
907
100.0
761
100.0
19.3
売上原価
584
64.4
509
66.9
14.7
売上総利益
323
35.6
251
33.1
28.5
315
34.8
282
37.1
11.9
(28)
(3.1)
(20)
(2.7)
37.1
7
0.9
▲30
▲4.0
-
営業外収益
0
0.0
0
0.0
31.0
営業外費用
1
0.2
2
0.4
▲39.1
6
0.7
▲33
▲4.4
-
特別利益
-
-
-
-
-
特別損失
-
-
17
2.2
-
四半期純利益
2
0.3
▲51
▲0.5
-
売上高
販売費及び一般管理費
（うち広告宣伝費）
営業利益
経常利益
7
貸借対照表概要
単位：百万円
2015年9月期
2Q実績
2014年9月期
実績
単位：百万円
2015年9月期
2Q実績
2014年9月期
実績
1,699
1,682
流動負債
450
444
1,144
1,064
買掛金
197
214
495
60
▲0
521
103
▲6
借入金
固定負債
85
167
－
－
229
－
287
346
負債合計
450
444
有形固定資産
17
19
資本金
563
563
無形固定資産
206
262
資本剰余金
1,116
1,116
投資その他の資産
63
64
利益剰余金
▲144
▲95
敷金及び保証金
63
64
自己株式
▲0
▲0
0
0
純資産合計
1,536
1,585
1,987
2,029
負債純資産合計
1,987
2,029
77.3％
78.1%
流動資産
現金及び預金
売掛金
その他
貸倒引当金
固定資産
その他
資産合計
その他
自己資本比率
8
売上高・営業利益の四半期推移
当期
2014年9月期
単位：百万円
売上高
営業利益
営業利益率
EBITDA
60百万円
40百万円
20百万円
0百万円
▲ 20百万円
▲ 40百万円
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
866
843
861
819
761
907
27
40
▲13
1
▲30
7
3.2%
4.8%
▲1.6%
0.2%
▲4.0%
0.9%
57
69
15
31
▲ 21
35
2014年9月期1Q
2014年9月期2Q
2014年9月期3Q
営業利益
2014年9月期4Q
2015年9月期1Q
2015年9月期2Q
EBITDA
9
セグメント別売上の四半期推移
モバイルゲーム事業は新規ネイティブゲームリリースに伴う初期開発売上が計上され
QonQで増加。
広告事業は3月の単月売上ギネス更新等によりQonQで増加。
コンテンツ事業はフィーチャーフォン向けサービス売上の減少によりQonQでやや減少。
広告
コンテンツ
866
243
140
486
1Q実績
※一部グループ内取引を含む
843
243
135
単位：百万円
モバイルゲーム
861
308
127
466
426
2Q実績
3Q実績
2014年9月期
819
907
761
326
339
115
310
103
108
364
341
4Q実績
1Q実績
477
2Q実績
2015年9月期
10
セグメント別実績
2015年9月期第2四半期累計（6ヶ月）
単位：百万円
モバイル
ゲーム
広告
コンテンツ
819
637
セグメント
営業利益
46
37
営業利益率
5.7%
5.9%
売上高
211
全社
合計
0
1,668
2 ▲109
▲22
1.4%
-
▲1.4%
11
2Qトピックス①
モバイルゲーム事業
© SEGA / AXEL GameStudio
「大乱闘!!ドラゴンパレード」
（2015年1月22日サービス開始）
© SEGA / AXEL GameStudio
「大乱闘!!ドラゴンパレード」
80万ダウンロート達成
(2015年2月19日）
©原泰久・集英社／NHK・NEP・ぴえろ
©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. /
Developed by AXEL GameStudio Inc.
「キングダム –英雄の系譜–」
（2015年3月12日サービス開始）
広告事業
単月売上ギネスを更新（2015年3月）
12
2Qトピックス②
新規事業
オトコ向けキュレーションメディア「MENDY（メンディ）」のβ版を、
3月24日より開始
13
「ADroute」登録媒体ID数
14
Ⅱ．2015年9月期
業績予想
2015年9月期
業績予想（第3四半期）
既存のサービスの売上減少傾向に加え、新規ネイティブゲームのリリース計
画の変更の影響等によりQonQで売上減少。
「大乱闘!!ドラゴンパレード」の大幅アップデート（5月予定）による売上
貢献を期待するが予想は保守的に見込む。
単位：百万円
3Q累計
3Q会計
2Q実績
2,399
731
907
営業利益
▲35
▲13
7
経常利益
▲40
▲14
6
四半期純利益
▲65
▲16
2
売上高
当社グループが事業を営むマーケット環境は引き続き急速に変化しており、合理的な予測に基づいた
業績予想をさせて頂くことが困難なため、翌四半期のみ、業績予想の開示をいたします。
16
Ⅲ．2015年9月期
事業戦略
2015年9月期
通期戦略
ネイティブゲームのヒット創出
新しいコンテンツ流通の創出
事業シナジーの発揮
18
ネイティブゲームのヒット創出
新規ネイティブゲーム開発を複数のパイプラインで進め、
積極的なリソース投入を行い、ヒットタイトル創出を目指す。
新規ゲームの開発ライン (マルチプラットフォーム展開除く）
3Q
大乱闘!!ドラゴンパレード
リリース済
新規ネイティブタイトル①
（ダージュ オブ ロア）
新規タイトル② (ブラウザ及びネイティブ）
（ソウルオブクリスタル）※
権利譲渡
新規ネイティブタイトル④
（Coming Soon!）
新規ネイティブタイトル③
(キングダム −英雄の系譜−)
リリース済
※ 今春リリースを予定しておりました「新規タイトル②（ソウルオブクリスタル）」につきましては、
自社内製タイトルへのリソースの集中及び開発会社であったクリームフィールド社とアカツキ社の
資本業務提携等の理由から配信権を含む全ての権利をアカツキ社へ譲渡しております。
19
新しいコンテンツ流通の創出
都度課金
ユーザー
マーケット
多様な消費志向に応えるため、継続課金（サブスクリプションモデル）、
都度課金（売り切りモデル）中心のコンテンツビジネスに新しい流通方法を
創出することを目指し、時間課金である新サービス「コミックルーム」を
サービスイン
20
事業シナジーの発揮
ネイティブゲーム
ブラウザゲーム
ユーザー
マーケット
広告
電子書籍
携帯キャリア公式サイト
アクセルマークのミッションである「楽しいで世界をつなぐ」を高次元で
実践するため、モバイルゲーム、広告、コンテンツの各事業間のシナジーを
発揮し、当社ゲームや配信コンテンツを多くのユーザーの皆様に楽しんでい
ただけるようつないでいく
21
Ⅳ．2015年9月期
事業別トピックス紹介
モバイルゲーム事業
ソウル オブ クリスタル
ソウル オブ クリスタルの版権の譲渡
自社内製タイトルへのリソースの集中及び
開発会社クリームフィールド社と株式会社アカツキの資本業務提携等
の理由からソウル オブ クリスタルの配信権を含む全ての権利を譲渡
24
大乱闘!!ドラゴンパレード
2015年1月22日より、サービス開始！
公式サイト（パソコン、スマートフォン共通）
http://dorapare.sgn-axm.jp/
25
大乱闘!!ドラゴンパレード
26
大乱闘!!ドラゴンパレード
27
大乱闘!!ドラゴンパレード
28
キングダム −英雄の系譜−
©原泰久・集英社／NHK・NEP・ぴえろ
©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. / Developed by AXEL GameStudio Inc.
公式サイト（パソコン、スマートフォン共通）
http://on.mbga.jp/kingdom
29
開発中タイトル
ダージュ・オブ・ロア（仮）
自社パブリッシュからパートナー企業との協同リリースに計画を変更。
合わせてリリース時期も2015年春からパートナー企業決定後に変更。
30
天空のレギオン
３周年豪華ログインボーナス
最高レアリティに進化可能なカードの引換券など、
豪華アイテムがたくさん手に入る！？
ガーディアンバトル正式リリース
最強ガーディアンを倒せ！ターン制バトルを起用した
新感覚レイドバトル！
模擬戦
同チームの仲間と闘うバトルシステムを導入。
模擬戦で訓練を積み、本戦に備えよ！！
※キャンペーン内容は予告なく変更または中止することがあります。
サービス開始3周年を記念して、キャンペーンを開催予定！
31
コンテンツ事業・その他
コンテンツ事業
2014年12月にリニューアル実施。
24万ダウンロード突破！
WEBビューアに形式を統一
会員登録不要で、今すぐマンガが読める！
時間読みタイプの新しい漫画アプリ。
2,300タイトル
7,500冊突破
33
その他のトピックス
モバイルゲーム事業
モバイルゲーム開発が大型化、長期化するマーケット変化
に対応し、有力なゲーム会社に機動的に資金提供する仕組
みを構築中
新規事業
「オトコ向けキュレーションメディア」として「MENDY」を
３Qから正式に開始
34
参考資料
35
会社概要
会社名
事業内容
アクセルマーク株式会社
モバイルゲーム事業、広告事業、コンテンツ事業
代表者
代表取締役社長
所在地
東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー15階
従業員数
子会社
尾下
順治
112名（連結・2015年3月末 ※契約社員・アルバイト除く）
アクセルゲームスタジオ株式会社、株式会社コミックルーム
代表取締役プロフィール
神戸大学卒業後、第二電電（現：KDDI）に入社。ITベンチャー、ベンチャーキャピタル
を経て、2005年ビットレイティングス（後にエフルートへ名称変更、現：アクセルマー
ク）の経営企画室長に。取締役を経て、2008年に代表取締役社長就任。
2011年10月、合併に伴いアクセルマークの代表取締役社長に就任。
36
コーポレートミッション
「楽しい」で世界をつなぐ
当社はインターネットを通じて、
『モバイルゲーム』
『広告サービス』
『電子書籍などのコンテンツ』
を提供する会社です。
Connecting the world with “joy”.37
新規上場から現在までの変遷
3月
東証マザーズ上場
コンテンツ事業、広告事業を展開
8月～11月
ケータイ向け動画サイトやアーティストサイトを続々開始
9月
広告事業を売却し、コンテンツ事業のみ単独セグメントとなる
2011年
10月
エフルート株式会社と合併
合併後モバイルゲーム事業が急成長
モバイルゲーム事業、コンテンツ事業、広告事業を展開
2012年
6月
株式会社インディソフトウェアを買収しゲーム開発力を強化
9月
モバイルゲーム開発子会社の2社が合併
（株式会社インディソフトウェア及びエフルートレックス株式会社）
2013年
10月
モバイルゲーム開発を子会社である株式会社インディソフトウェアに
一本化し、新たに名称をアクセルゲームスタジオ株式会社としてス
タート
2014年
4月
アクセルゲームスタジオ株式会社の子会社で、ネイティブアプリ開発
を目的とした株式会社Interrapsを設立
2014年
10月
アクセルゲームスタジオ株式会社と株式会社Interrapsを経営統合
2008年
2009年
38
ビジネスモデル
ユーザー
通信キャリア
アプリマーケット
アプリマーケット
大手SNS
提携メディア
モバイルゲーム
事業
コンテンツ事業
ライツホルダー
広告事業
クライアント・パートナー企業
広告主
39
モバイルゲーム事業
スマートフォン及びフィーチャーフォン向けにモバイルゲームの企画・開発を行う。
IP・協業タイトル
オリジナルタイトル
©原泰久・集英社／NHK・NEP・ぴえろ
©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. / © SEGA Networks /
© AXEL GameStudio
Developed by AXEL GameStudio Inc.
天空のレギオン
王国の系譜
～クリスタルサーガ～
キングダム
ー英雄の系譜ー
©アクセルマーク/©E★エブリスタ
© SEGA Networks / © AXEL MARK
大乱闘!!
ドラゴンパレード 王様ゲーム‐共闘‐ 反逆のシエルアーク
40
市場環境
■スマートフォン契約数の予測※1
2014年度
5,734万件
→
2018年度
8,924万件
■国内スマートフォンゲーム市場
※3
2014年
10,000
契約者数
9,000
6,584億円
9,000
8,000
8,238
7,000
6,000
47%
4,000
6,636
7,493
68%
64%
59%
54%
5,000
3,000
市場規模
（2013年 市場規模 5,468億円）
スマートフォン契約比率
8,246
8,924
5,627
8,000
7,462
6,584
7,000
6,000
5,468
2,000
1,000
5,000
0
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
■スマートフォン広告市場規模の推移※2
2012年
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
856億円 →
2016年
3,058億円
2,758
4,000
3,072
3,000
3,058
2,000
2,304
1,652
1,000
856
0
(c) 2014 CyberZ, Inc. All Rights Reserved
※1 出所：「スマートフォン市場規模の推移・予測（2013年10月）」（株式会社MM総研 2013年10月公表）より当社作成
※2 出所：「CyberZ、スマートフォン広告市場動向調査を実施」（株式会社CyberZ 2014年2月公表）より当社作成
※3 出所：「CyberZ、スマホゲーム市場調査を実施。2013年スマホゲーム市場規模は国内ゲーム市場全体の約5割に到達」」（株式会社CyberZ 2014年3月公表）より当社作成
41
ロングヒットタイトル
2013年3月開始
2012年5月開始
王様ゲーム −共闘−
天空のレギオン
E★エブリスタの人気小説「王様ゲーム」を
題材としたカードバトル型ソーシャルゲーム。
「王様」を名乗る謎の人物からの命令に
従いながら、「王様」の正体を暴くため、
仲間とともにバトルを繰り広げる。
仲間との連携を重視した「リアルタイムバトル」では
美しいグラフィックとダイナミックなバトルアニメー
ションで、ユーザーを魅了。
原作で人気のあるキャラクターのボイス付き
カードや、原作者監修の描き下ろし
新作エピソードが楽しめるなど、世界観をより
楽しめるタイトルとして根強い人気を誇る。
©アクセルマーク/©E★エブリスタ
サービス開始2周年を記念フェスティバルでは、リア
ルタイムバトルイベントで優勝したユーザーチームと、
運営チームで構成される謎の飛空団とのシークレット
バトルを開催。ユーザー同士の連携と高い戦略性が求
められる熱いバトルで人気を博す。
42
広告事業
スマートフォン向けアドネットワーク
※2014年9月末現在
広告表示回数
約80億回/月
広告スペース
提供
ユーザー
広告出稿
広告主とユーザーをつなぐ
サービス「アドルート」
広告主
広告
代理店
自社案件
・最適な広告配信手法の選定
［サービス内容］
・最適な広告配信先の選定
効率的な広告出稿支援
広告クリエイティブ制作
報酬
広告出稿
43
コンテンツ事業
スマートフォン、フィーチャーフォン向けに
音楽、コミック、占いなど、エンタメコンテンツを提供
通
信
キ
ャ
リ
ア
ユ
ー
ザ
ー
フィーチャーフォン向けサイトの
スマートフォン展開
他
フプ
ォラ
ーッ
ムト
幅広いジャンルの公式サイト
ライツホルダー
スマートフォン向け時間読み
コミックアプリ
「コミックルーム」
44
「楽しい」で世界をつなぐ
45
IRに関するお問い合わせ先
アクセルマーク株式会社
経理財務本部 IR担当
TEL：03-5354-3351
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される可能性があることをご了解下さい。
46