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2015年9月期 第1四半期 決算説明会資料
2015年9月期 第1四半期 決算説明会資料 2015年2月5日 アクセルマーク株式会社 (東証マザーズ 3624） 目次 Ⅰ．決算概要 第1四半期決算サマリー① 第1四半期決算サマリー② 第1四半期決算サマリー(事業別) 財務状況トピックス 損益計算書概要（四半期比較） 貸借対照表概要 売上高・営業利益の四半期推移 セグメント別売上の四半期推移 セグメント別実績 １Qトピックス 「ADroute」登録媒体ID数 Ⅳ．2015年9月期 事業別トピックス紹介 ------------------------------------------------------------------------------ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ⅱ．2015年9月期 業績予想 2015年9月期 業績予想（第2四半期） -------- 16 Ⅲ．2015年9月期 事業戦略 2015年9月期 通期戦略 ネイティブゲームのヒット創出 新しいコンテンツ流通の創出 事業シナジーの発揮 ----------------------------- 18 19 20 21 大乱闘!!ドラゴンパレード 開発中タイトル① 開発中タイトル② 開発中タイトル③ 開発中タイトル コンテンツ事業 その他トピックス -------------------------------------------------- 24 29 30 31 32 34 35 ---------------------------------------------------------------- 37 38 39 40 41 42 43 44 45 参考資料 会社概要 コーポレートミッション 新規上場から現在までの変遷 ビジネスモデル モバイルゲーム事業 市場環境 ロングヒットタイトル 広告事業 コンテンツ事業 2 Ⅰ．決算概要 第1四半期決算サマリー① 新規ネイティブゲームの開発コストが先行 モバイルゲーム事業における新規ネイティブゲームの開発コス トがリリース前に費用として先行して計上され、利益を圧迫。 「大乱闘!!ドラゴンパレード」（ドラパレ）のリリースが1月に 延期され、利益貢献が２Q以降にずれ込む。 運営中のゲームは好調に推移 運営中のゲームは好調に推移し、利益貢献。 4 第1四半期決算サマリー② １Q業績予想の修正を発表(1月28日) 2014年9月期通期決算発表時(2014年11月4日)に公表した1Q業績予想と大 幅に乖離したため、業績予想の修正を2015年1月28日に公表。 １Qリリースを予定していた新作ネイティブゲーム（ドラパレ）の配信延期 に伴う売上減少が生じたものの、利益面は新作の広告宣伝費が発生しなかっ たことや、運営中のゲームが想定以上に堅調に推移したことにより改善。 単位：百万円 売上高 2015年 2014年 1月28日 発表 11月4日 発表 761 差異 877 ▲116 営業利益 ▲30 ▲70 +40 経常利益 ▲33 ▲73 +40 四半期純利益 ▲51 ▲74 +23 5 第１四半期決算サマリー（事業別） モバイルゲーム事業 ●新規ネイティブゲーム開発コストが先行 ●ネイティブゲーム「反逆のシエルアーク」は堅調に推移 広告事業 ●運用高度化とサービス拡充による利益率の改善 コンテンツ事業 ●漫画時間読みアプリ「コミックルーム」の作品ラインナップを充実 ●フィーチャーフォンを対象としたサービスの売上は引続き減少傾向 6 財務状況トピックス 健全な財務状況を維持 当四半期末 現金及び預金 2014年9月末 1,035百万円 1,064百万円 ◇現金及び預金はほぼ同水準で推移 無形固定資産 234百万円 262百万円 ◇合併・買収時に発生した、のれんの償却が順調に進む 自己資本比率 78.5％ 78.1％ ◇高い水準をキープ 7 損益計算書概要 （四半期比較） 単位：百万円 当四半期 （1Q会計期間) 金額 前四半期 (4Q会計期間) 構成比 金額 前四半期比 構成比 761 100.0 819 100.0 ▲7.1% 売上原価 509 66.9 531 64.8 ▲4.1% 売上総利益 251 33.1 288 35.2 ▲12.6% 282 37.1 286 34.9 ▲1.4% （20） (2.7) （12） (1.5) 63.9% ▲30 ▲4.0 1 0.2 - 営業外収益 0 0.0 0 0.1 ▲53.8% 営業外費用 2 0.4 0 0.1 328.4% ▲33 ▲4.4 1 0.2 - - - - - - 17 2.2 - - - ▲51 ▲0.5 ▲4 ▲0.5 - 売上高 販売費及び一般管理費 （うち広告宣伝費） 営業利益 経常利益 特別利益 特別損失 ※ 四半期純利益 ※特別損失は過去配信していたコンテンツに係る権利に関連する費用です（当該コンテンツは2011年配信停止済） 8 貸借対照表概要 単位：百万円 2015年9月期 1Q実績 2014年9月期 実績 単位：百万円 2015年9月期 1Q実績 2014年9月期 実績 1,635 1,682 流動負債 419 444 1,035 436 163 ▲0 1,064 521 103 ▲6 買掛金 固定負債 202 − 217 − 214 − 229 − 317 346 負債合計 419 444 有形固定資産 18 19 資本金 563 563 無形固定資産 234 262 資本剰余金 1,116 1,116 投資その他の資産 64 64 利益剰余金 ▲147 ▲95 敷金及び保証金 64 64 自己株式 ▲0 ▲0 0 0 純資産合計 1,533 1,585 1,953 2,029 負債純資産合計 1,953 2,029 78.5% 78.1% 流動資産 現金及び預金 売掛金 その他 貸倒引当金 固定資産 その他 資産合計 借入金 その他 自己資本比率 9 売上高・営業利益の四半期推移 2014年9月期 単位：百万円 売上高 営業利益 営業利益率 EBITDA 1Q 2Q 3Q 当期 4Q 1Q 866 843 861 819 761 27 40 ▲13 1 ▲30 3.2% 4.8% ▲1.6% 0.2% ▲4.0% 57 69 15 31 ▲21 10 セグメント別売上の四半期推移 モバイルゲーム事業は新作ネイティブゲーム投入の延期により、運営中のゲームの ライフサイクルに合わせ漸減傾向。 広告事業は利益率重視の方針により整理をしたため、QonQで減少。 コンテンツ事業はフィーチャーフォンからのサービス売上の減少によりやや減少。 広告 866 243 コンテンツ 単位：百万円 モバイルゲーム 861 843 243 819 308 339 140 486 1Q実績 ※一部グループ内取引を含む 135 466 2Q実績 761 310 127 426 3Q実績 2014年9月期 115 108 364 341 4Q実績 1Q実績 2015年9月期 11 セグメント別実績 2015年9月期第1四半期 単位：百万円 モバイル ゲーム 広告 コンテンツ 全社 合計 売上高 341 310 108 0 761 セグメント 営業利益 ▲2 19 2 ▲49 ▲30 営業利益率 ▲0.7% 6.2% 2.2% - ▲4.0% 12 1Qトピックス モバイルゲーム事業 ©原泰久・集英社／NHK・NEP・ぴえろ ©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. / Developed by AXEL GameStudio Inc. 開発パートナー：アクセルゲームスタジオ 「キングダム ‒英雄の系譜‒」 （2014年12月18日発表） ©AXEL MARK / ©フジテレビジョン/ developed by クリームフィールド 事前登録開始 「ソウル オブ クリスタル」 （2014年12月25日発表） © SEGA Networks / © AXEL MARK 単月売上ギネスを更新 「反逆のシエルアーク」 （2014年12月） 広告事業 きめ細やかな運用とサービス拡充により粗利率を改善 13 「ADroute」登録媒体ID数 19133 18116 17376 17071 16215 15389 14722 13863 12976 12245 11443 10724 10012 9273 8621 7521 6563 5844 4856 3930 1693 1808 610 786 2078 2560 1011 14 Ⅱ．2015年9月期 業績予想 2015年9月期 業績予想（第２四半期） 新作ネイティブゲームリリースにより売上は１Q比で増益を見込む。 一方、利益面は①４つの新規ゲーム開発の継続による先行投資負担、②リ リースする新作ゲームに対する広告宣伝費、③更なる開発体制強化のための 採用費の計上、④「コミックルーム」への開発投資及び広告宣伝費用が複合 し１Q比でやや減益、赤字継続を見込む。 単位：百万円 ２Q累計 ２Q会計 １Q実績 1,696 935 761 営業利益 ▲67 ▲37 ▲30 経常利益 ▲71 ▲38 ▲33 四半期純利益 ▲91 ▲40 ▲51 売上高 当社グループが事業を営むマーケット環境は引き続き急速に変化しており、合理的な予測に基づいた 業績予想をさせて頂くことが困難なため、翌四半期のみ、業績予想の開示をいたします。 16 Ⅲ．2015年9月期 事業戦略 2015年9月期 通期戦略 ネイティブゲームのヒット創出 新しいコンテンツ流通の創出 事業シナジーの発揮 18 ネイティブゲームのヒット創出 新規ネイティブゲーム開発を複数のパイプラインで進め、 積極的なリソース投入を行い、ヒットタイトル創出を目指す。 新規ゲームの開発ライン (マルチプラットフォーム展開除く） 2Q 2015年9月期 リリース済 大乱闘!!ドラゴンパレード 新規ネイティブタイトル① （ダージュ オブ ロア） 新規タイトル② (ブラウザ及びネイティブ） （ソウルオブクリスタル） 新規開発ライン（プロトタイプフェーズ） 新規ネイティブタイトル③ (キングダム −英雄の系譜−) ※ 今冬リリースを予定しておりました「新規タイトル②（ソウルオブクリスタル）」につきましては、 正式リリース前にクローズドβテスト実施の決定、及び市場環境の変化を踏まえた追加開発の実施のため、 リリース予定を今春に変更しております。 19 新しいコンテンツ流通の創出 都度課金 ユーザー マーケット 多様な消費志向に応えるため、継続課金（サブスクリプションモデル）、 都度課金（売り切りモデル）中心のコンテンツビジネスに新しい流通方法を 創出することを目指し、時間課金である新サービス「コミックルーム」を サービスイン 20 事業シナジーの発揮 ネイティブゲーム ブラウザゲーム ユーザー マーケット 広告 電子書籍 携帯キャリア公式サイト アクセルマークのミッションである「楽しいで世界をつなぐ」を高次元で 実践するため、モバイルゲーム、広告、コンテンツの各事業間のシナジーを 発揮し、当社ゲームや配信コンテンツを多くのユーザーの皆様に楽しんでい ただけるようつないでいく 21 Ⅳ．2015年9月期 事業別トピックス紹介 モバイルゲーム事業 大乱闘!!ドラゴンパレード ©SEGA Networks / AXEL GameStudio 2015年1月22日より、サービス開始！ 公式サイト（パソコン、スマートフォン共通） http://dorapare.sgn-axm.jp/ 24 大乱闘!!ドラゴンパレード ©SEGA Networks / AXEL GameStudio 25 大乱闘!!ドラゴンパレード ©SEGA Networks / AXEL GameStudio 26 大乱闘!!ドラゴンパレード ©SEGA Networks / AXEL GameStudio 27 大乱闘!!ドラゴンパレード ©SEGA Networks / AXEL GameStudio ダウンロードはこちら 28 開発中タイトル① ダージュ・オブ・ロア（仮） 29 開発中タイトル② ソウル オブ クリスタル ©AXEL MARK / ©フジテレビジョン/ developed by クリームフィールド 2014年12月25日より、事前登録受付開始！ 公式サイト（パソコン、スマートフォン共通）http://soulofcrystal.jp/ 30 開発中タイトル③ キングダム 英雄の系譜 ©原泰久・集英社／NHK・NEP・ぴえろ ©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. / Developed by AXEL GameStudio Inc. POINT 2015年1月15日より、事前登録受付開始！ 公式サイト（パソコン、スマートフォン共通） http://on.mbga.jp/kingdom 31 開発中タイトル 新規ゲームの開発ライン (マルチプラットフォーム展開除く） 2015年9月期 （大乱闘!!ドラゴンパレード） リリース済 新規ネイティブタイトル① （ダージュ・オブ・ロア） 新規タイトル② (ブラウザ及びネイティブ） （ソウルオブクリスタル） 新規開発ライン（プロトタイプフェーズ） 新規ネイティブタイトル③ (キングダム −英雄の系譜−) ©AXEL MARK / ©フジテレビジョン/ developed by クリームフィールド ©原泰久・集英社／NHK・NEP・ぴえろ ©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. / Developed by AXEL GameStudio Inc. 32 コンテンツ事業・その他 コンテンツ事業 2014年12月にリニューアル実施。 20万ダウンロード突破！ 会員登録不要で、今すぐマンガが読める！ 時間読みタイプの新しい漫画アプリ。 2,000タイトル 7,000冊突破 34 その他のトピックス モバイルゲーム事業 モバイルゲーム開発が大型化、長期化するマーケット変化 に対応し、有力なゲーム会社に機動的に資金提供する仕組 みを構築中 新規事業 「オトコ向けキュレーションメディア」事業を３Qから開始 35 参考資料 36 会社概要 会社名 事業内容 アクセルマーク株式会社 モバイルゲーム事業、広告事業、コンテンツ事業 代表者 代表取締役社長 所在地 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー15階 従業員数 子会社 尾下 順治 120名（連結・2014年9月末 ※契約社員・アルバイト除く） アクセルゲームスタジオ株式会社、株式会社コミックルーム 代表取締役プロフィール 神戸大学卒業後、第二電電（現：KDDI）に入社。ITベンチャー、ベンチャーキャピタル を経て、2005年ビットレイティングス（後にエフルートへ名称変更、現：アクセルマー ク）の経営企画室長に。取締役を経て、2008年に代表取締役社長就任。 2011年10月、合併に伴いアクセルマークの代表取締役社長に就任。 37 コーポレートミッション（理念） 「楽しい」で世界をつなぐ 当社はインターネットを通じて、 『モバイルゲーム』 『広告サービス』 『電子書籍などのコンテンツ』 を提供する会社です。 Connecting the world with joy .38 新規上場から現在までの変遷 3月 東証マザーズ上場 コンテンツ事業、広告事業を展開 8月∼11月 ケータイ向け動画サイトやアーティストサイトを続々開始 9月 広告事業を売却し、コンテンツ事業のみ単独セグメントとなる 2011年 10月 エフルート株式会社と合併 合併後モバイルゲーム事業が急成長 モバイルゲーム事業、コンテンツ事業、広告事業を展開 2012年 6月 株式会社インディソフトウェアを買収しゲーム開発力を強化 9月 モバイルゲーム開発子会社の2社が合併 （株式会社インディソフトウェア及びエフルートレックス株式会社） 2013年 10月 モバイルゲーム開発を子会社である株式会社インディソフトウェアに 一本化し、新たに名称をアクセルゲームスタジオ株式会社としてス タート 2014年 4月 アクセルゲームスタジオ株式会社の子会社で、ネイティブアプリ開発 を目的とした株式会社Interrapsを設立 2014年 10月 アクセルゲームスタジオ株式会社と株式会社Interrapsを経営統合 2008年 2009年 39 ビジネスモデル ユーザー 通信キャリア アプリマーケット アプリマーケット 大手SNS 提携メディア モバイルゲーム 事業 コンテンツ事業 ライツホルダー 広告事業 クライアント・パートナー企業 広告主 40 モバイルゲーム事業 スマートフォン及びフィーチャーフォン向けにモバイルゲームの企画・開発を行う。 オリジナルタイトル IP・協業タイトル © SEGA Networks / © AXEL GameStudio 王国の系譜 天空のレギオン ∼クリスタルサーガ∼ ©アクセルマーク/©E★エブリスタ © SEGA Networks / © AXEL MARK 大乱闘!! ドラゴンパレード 王様ゲーム-共闘- 反逆のシエルアーク 41 市場環境 ■スマートフォン契約数の予測※1 2014年度 5,734万件 → 2018年度 8,924万件 ■国内スマートフォンゲーム市場 ※3 2014年 10,000 契約者数 9,000 スマートフォン契約比率 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 47% 4,000 3,000 5,627 6,636 64% 59% 54% 7,493 68% 8,246 8,924 （2013年 1,000 市場規模 5,468億円） 8,238 8,000 7,462 6,584 7,000 6,000 2,000 市場規模 6,584億円 5,468 5,000 0 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 ■スマートフォン広告市場規模の推移※2 2012年 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 856億円 → 2016年 2,304 3,058億円 2,758 3,058 4,000 3,072 3,000 2,000 1,652 1,000 856 0 (c) 2014 CyberZ, Inc. All Rights Reserved ※1 出所：「スマートフォン市場規模の推移・予測（2013年10月）」（株式会社MM総研 2013年10月公表）より当社作成 ※2 出所：「CyberZ、スマートフォン広告市場動向調査を実施」（株式会社CyberZ ※3 出所：「CyberZ、スマホゲーム市場調査を実施。2013年スマホゲーム市場規模は国内ゲーム市場全体の約5割に到達」」（株式会社CyberZ 2014年2月公表）より当社作成 2014年3月公表）より当社作成 42 ロングヒットタイトル 2013年3月開始 2012年5月開始 E★エブリスタの人気小説「王様ゲーム」を 題材としたカードバトル型ソーシャルゲーム。 「王様」を名乗る謎の人物からの命令に 従いながら、「王様」の正体を暴くため、 仲間とともにバトルを繰り広げる。 仲間との連携を重視した「リアルタイムバトル」では 美しいグラフィックとダイナミックなバトルアニメー ションで、ユーザーを魅了。 王様ゲーム 共闘 原作で人気のあるキャラクターのボイス付き カードや、原作者監修の描き下ろし 新作エピソードが楽しめるなど、世界観をより 楽しめるタイトルとして根強い人気を誇る。 ©アクセルマーク/©E★エブリスタ 天空のレギオン サービス開始2周年を記念フェスティバルでは、リア ルタイムバトルイベントで優勝したユーザーチームと、 運営チームで構成される謎の飛空団とのシークレット バトルを開催。ユーザー同士の連携と高い戦略性が求 められる熱いバトルで人気を博す。 43 広告事業 スマートフォン向けアドネットワーク ※2014年9月末現在 広告表示回数 約80億回/月 広告スペース 提供 ユーザー 広告出稿 広告主とユーザーをつなぐ サービス「アドルート」 広告主 広告 代理店 自社案件 ・最適な広告配信手法の選定 ［サービス内容］ ・最適な広告配信先の選定 効率的な広告出稿支援 広告クリエイティブ制作 報酬 広告出稿 44 コンテンツ事業 通信キャリア スマートフォン、フィーチャーフォン向けに 音楽、コミック、占いなど、エンタメコンテンツを提供 ー ユ フィーチャーフォン向けサイトの スマートフォン展開 ー ザ 他プラッ ト フォーム 幅広いジャンルの公式サイト ライツホルダー スマートフォン向け時間読み コミックアプリ 「コミックルーム」 45 「楽しい」で世界をつなぐ 46 IRに関するお問い合わせ先 アクセルマーク株式会社 経理財務本部 IR担当 TEL：03-5354-3351 当資料はアクセルマーク株式会社が作成したものであり内容に関する一切の権 利は当社に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。 当資料は当社の現在発行している、また将来発行する株式や債券等の保有を推 奨することを目的に作成したものではありません。 また、当資料は当社が信頼できると判断した情報を参考に作成していますが、 当社がその正確性を保証するものではなく、事業計画数値に関しても今後変更 される可能性があることをご了解下さい。 47