管理者 - MofficeSoft

管理者に役に立つCRM
管理者の立場からのCRMは、社員管理に最も効率的に利用することができるソフトウェアです。顧客情報を
個人のPCではなく、統合されたプラットフォームに登録、顧客ごとにどのような問題が起こったのかを確認す
ることができます。顧客への営業活動履歴をすべて保存するため、社員を呼んで確認する時間を減らすこと
ができます。
顧客との連絡があったとしても、毎度、他の社員やコールセンター社員によって連絡が行われなるなら、企業
はどのように顧客との関係を築くことができるでしょうか？
















権限付与システム
チーム別に表示されるメニュー設定
マーケティング活動管理
分析&通計システム
競争他社管理
営業活動管理
売上管理販売情報 / 請求管理
見積書管理
お好みに合って調整する設定_選択項目 / カスタムフィールド
履歴追跡_ログ / 入力情報
営業案件管理
チケット管理
ライブチャット管理
知識倉庫を活用
社員の業務進行情報を把握
顧客担当者の一括変更
ㅣ権限付与システムㅣ
顧客情報を誰にでも共有する必要はありません。企業の運営方針によって特定の担当者を指定することが
でき、私の担当者に割り当てることができる権限を付与することができます。
*左側の画面は、postmaster管理者アカウントでログインして「組織図>担当者指定の設定」で確認することが
できます。
ㅣチーム別に表示されるメニュー設定ㅣ
ユーザーによってインターフェイスは、変更する必要があります。ハンビロCRMが提供する「ページレイアウ
ト」メニューには、簡単なメニューとタブの編集機能を利用して、メニューの順序とメニュー名を変更することが
できます。
グループは、役割によって3つに分けることができます。また、役割によってグループの下に「チーム」単位で
ユーザーを設定することができます。
設定されたチームの下にチーム・メンバーを追加します。
各チーム別に簡単にどのメニューを公開するかを選択します。
ㅣマーケティング活動の管理ㅣ
ハンビロCRMが提供する「マーケティング」メニューは、皆様が活動しているマーケティングについて、コストと
活動の結果データを提供します。皆様は、さまざまなマーケティング活動の中でROI分析を通して、低コストで
高効率の結果を得ることができます。
*顧客、潜在顧客、顧客誘導対象者によって様々なマーケティング活動を計画/実行可能
*事前にデータが入力された顧客の場合、マーケティング活動が自動的に活動履歴に登録
営業活動のコスト
検索エンジンのコストとROI
ハンビロCRMはヤフー、グーグルなどポータルサイトで進行するキーワード広告の投資に比べ収益率（ROI）
を簡単に行うことができます。
マーケティング総費用
ㅣ分析＆統計システムㅣ
数多くの種類のデータを収集して、積まれているだけのデータを分析及び処理し、企業運営に数値化データ
を提供します。
全9つの分野でハンビロCRM分析統計システムを提供します。
該当分析及び統計は、日/週/月/年の単位でグラフを作成することができ、画像ファイルとしても保存が可能
です。
ㅣ競合他社の管理ㅣ
営業案件が成功するまで、様々なハードルが存在します。その中で最も大きな要素である「競合他社」との
競争状況があります。ハンビロ CRM では、競合他社の情報を使用して成功率を向上させることができます。
競合他社との競争を「潜在顧客」を顧客化する場合、営業案件が発生します。潜在顧客を密着管理して競合
他社との競争に勝つようにします。
ㅣ営業活動の管理ㅣ
ハンビロCRMを使用すると、毎回担当者がどのような営業活動を行っているのか呼んで確認する必要がなく
なります。
様々な分析と統計、そして過去進行した営業活動までどのような業務を行っているかを全体リストを一目で
把握することができますので、偽りの報告であるか、誇張された報告であるかを確認することができます。
ㅣ売上管理_販売情報/請求管理ㅣ
現在、販売されている商品が何なのか、日/週/月/年と期間設定にどれだけの売上高が発生しているのか
を簡単に商品販売の結果で確認することができます。
ㅣ見積書管理ㅣ
見積書をいつ、どのような項目で送信したのか覚えているのでしょうか。ハンビロCRMを使用すると、すべて
の見積書リストを1か所で管理するので、各顧客の詳細情報に送信した見積書が自動的に履歴に残ります。
ㅣお好みに合わせて調整する設定_選択項目/カスタムフィールドㅣ
企業の運営方針は、同業であっても異なります。今まで、使ってきた用語を一日で変更することは容易であり
ません。ハンビロCRMは、皆様が使用している用語や企業運営方針に沿った情報収集履歴を自由に設定す
ることができます。
ㅣCRM内のすべての履歴を追跡_ログ/入力情報ㅣ
ログの種類によって、大きく3分類で確認することができます。
ㅣ営業案件の管理ㅣ
営業担当者が進行している営業案件について簡単に把握できます。
進行した営業案件について、さまざまな資料に基づいて、現在の問題状況と比較して、営業案件の成功化を
達成することができます。
発生した営業案件を様々な活動履歴で管理することができ、顧客リストも一緒に露出され、その顧客とどの
ような販売案件が進んでいるのかを簡単に確認することができます。
企業別営業案件を運営するスタイルによって機能を使用することができます。
Type1. 顧客管理の中心である場合
顧客管理中心の事業運営の場合、既存の顧客にアップセリング/クロスセリングで追加営業件を確保し、顧
客との取引の範囲を拡大することができます。
Type2. 件数営業中心である場合
件数営業を中心に事業が運営される場合、営業案件をプロジェクト単位で活用して進行状況などを簡単に管
理することができます。
ㅣチケット管理ㅣ
顧客の要求事項と問い合わせをしたところで管理することができるチケットは、皆様に統合顧客管理のプラッ
トフォームを提供します。電話、メール、ホームページの問い合わせ、ライブチャットなどの多様な経路で発生
する顧客の要求事項について一目瞭然に確認することができます。
*明確な担当者の設定で要請事項遅延を最小化
*様々な問い合わせで起因する実務者の混乱を防ぐ
*顧客との1：1ケアで顧客関係を形成
現在、進められているチケットの状況によって分類し、確認ができます。
ㅣライブチャットの管理ㅣ
ハンビロCRMは、閉鎖的に使用可能なメッセンジャー機能を提供します。
顧客の質問をリアルタイムで応答して迅速な対応を実現することができます。また、質問事項についてビッグ
データに残して、今後の分析資料として活用することができます。
顧客との接点を広げるため、顧客は、接続したWebページから簡単に質問をすることができるし、企業は、顧
客が答えを待っている間、他の企業に目を向ける前に顧客を獲得することができます。電話、掲示板などに
多くの質問事項が生じた場合、遅延の回答などを防ぐことができるライブチャットを使ってみましょう。
ライブチャット確認
相談が終わった後、既存顧客の場合、「顧客変換」ボタンをクリックし、接続したIPアドレスが顧客のIPである
ことが登録され、様々な分析と接続されます。また、顧客の活動履歴に登録されます。
担当者がどのように顧客との会話をしたのか把握して、顧客ガ対話する方向を決めて手伝うことができます。
チケット＆業務に移管する理由？
ミスチャットを作成する理由？
ㅣ知識倉庫を活用ㅣ
企業で顧客に提供する必要がある案内は、いつでも同一しないといけません。顧客応対マニュアルを簡単に
共有し、顧客サポートサービスレベルを高めて提供することができます。
また、ドキュメントの共有で業務の引継ぎ、新規人員配置の際に迅速適応、各企業のトレンドあるいは新規
情報などの情報共有機能を実行することができます。
ㅣ顧客担当者の一括変更ㅣ
担当者を一括変更する機能は退職者が発生したり、職務変動がある場合、よく使う機能です。その場合、担
当した顧客を簡単に移管することができます。
ㅣ顧客担当者の変更ㅣ
担当していた顧客リストを移動対象かないかを選択して簡単に移管することができます。
ㅣ顧客担当者の移管内容ㅣ
顧客の担当者を変更しても、過去の活動データは、一緒に動かしてもいけません。統計に影響を与える部分
は、担当者が変更されても問題はありません。
ㅣ担当者変更を活用ㅣ
顧客担当者が退社した場合
顧客担当者が部門移動した場合
顧客担当者の顧客変更