2015年度上半期 - ベネッセコーポレーション会員向けサイト

2015年度 上半期決算
中期経営計画 説明会
上半期業績
2015年10月30日
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役会長兼社長
原田泳幸
(億円)
1
2
売上高
営業利益
実績
2,400
(億円)
年初見通し
2,302
2,200
1.3%
実績
年初見通し
300
2,331
262
2,236
240
9.2%
▲5.6%
▲60.9%
102
45
(年度)
13/上
14/上
3
15/上
(年度)
13/上
14/上
4
15/上
純利益
売上高 前期比較
(億円)
(億円)
実績
150
年初見通し
為替
中国増 プラス影響
2,500
125
ホーム増
2,331
+33
+16
+1
+34
51
2,200
8
▲20
(年度)
13/上
14/上
15/上
2,000
*親会社株主に帰属する四半期純利益
5
14/上
介護
保育
海外
事業
ベネッセ
USA
国内
英語
▲211
▲5
進研ゼミ
営業凍結
通販等
国内
教育
K&F
その他
15/上
(年度)
6
営業利益 前期比較
(億円)
300
262
構造改革
中国増
+7
+3
+2
▲5
15年度 通期業績見通し
事業ポートフォリオの
バランスが命題
102
▲155
年初公表見通し据え置き
▲11
進研ゼミ 通販等
営業凍結
14/上
ベネッセ
USA
海外
事業
介護
保育
国内
英語
7
国内
教育
K&F
その他
15/上
(年度)
8
売上高(通期)
5,000
(億円)
ミネルヴァ連結
通販等
中国
為替･ELS
ホーム増
営業利益(通期)
400
+39
+56
(億円)
増収による
増収による費用改善
増収による
+11
292
+82
+7
+9
+3
+2
+92
4,632
4,592
+44
▲323
進研ゼミ
営業凍結
135
▲19
▲203
進研ゼミ
営業凍結
0
4,200
14年度
介護
保育
ベネッセ
USA
K&F
その他
海外
事業
国内
英語
9
国内
教育
15年度
(見通し)
14年度
介護
保育
海外
事業
ベネッセ
USA
国内
英語
国内
教育
構造
改革
10
上半期総括
国内教育
上半期総括
進研ゼミ
サービスの進化
11
12
K&F
その他
15年度
進研ゼミ サービスの進化
進研ゼミ サービスの進化
2016年4月開講
13
上半期総括
14
エリアベネッセ拡大
国内教育
エリアベネッセ拡大
15
16
上半期総括
+ 塾
国内教育
進研ゼミ・塾のシナジー
(クラスベネッセ、Let s)
通信教育と塾の融合
新モデル
実験教室スタート
32店舗直営店オープン
17
18
+ 塾
進研ゼミ デジサプリ
累積継続率、15%向上*
*中学講座4∼8月号 活用/非活用の差
19
20
電子図書館 まなびライブラリー
上半期総括
15年7月開始 16年4月に1,000冊へ
開始2ヶ月で25万人が利用
国内教育
ベネッセタウン構想着手
21
22
ベネッセタウン構想着手
上半期総括
タッチポイント6,000カ所
戦略パートナー
国内教育
提携塾
Area Benesse
英会話教室
イベント型
新DM
グループ塾
Class Benesse
＋
ベネッセ会員
23
学習履歴
アダプティブ
24
新DM(まなびガイド)
上半期総括
介護
介護報酬引き下げ
これまで
現在
介護士処遇改善
増収増益
15年8月DM受注率1.7倍(対14年8月)
25
26
上半期総括
海外事業
中国こどもちゃれんじ
日本を上回る会員数
介護報酬引き下げ、介護士処遇改善
増収増益
27
28
上半期総括
ベネッセUSA
83万人
Berlitz 構造改革
中国、日本を上回る会員数
2015年9月末
29
30
Berlitz 構造改革
上半期総括
国内英語
全世界70ヵ国
503拠点
31
・成長
・維持
Challenge English
・撤退
32
Challenge English
上半期総括
新商品・サービス
レベル別･無学年
33
34
新商品•サービス
新商品•サービス
先生とともに、生徒の学びを
支援する学習プラットフォーム
全国の高校•中学120校で採用(2015年4月∼)
大学・社会人向け教育•キャリア形成支援サービス
35
36
新商品•サービス
上半期総括
世界最大級のオンライン学習プラットフォーム
・予算を超える営業利益•純利益
【超入門】iOS9/Swift
・下半期、進研ゼミ回復への積極的投資
対応 誰でも出来る！社会人
から始めるiPhoneアプリ開発
￥6,000
37
中期経営計画
2016∼2020年度
39
・進研ゼミ以外、事業成長の兆し
38
これからの環境変化
40
これからの環境変化
少子化
少子化、高齢化
203
出生数(万人)
124
1974年
41
42
高齢化
これからの環境変化
24.6%
教育・入試改革
75歳以上の比率
15.1%
12.5%
2014年
43
2020年
2050年
44
1994年
100
2014年
教育・入試改革
これからの環境変化
英語4技能化
45
46
英語4技能化
これからの環境変化
デジタル化の進行
47
48
デジタル化の進行
これからの環境変化
ロボット化
人工知能(AI)の進化
49
50
ロボット化、人工知能(AI)の進化
これからの環境変化
グローバル化
51
52
グローバル化
これからの環境変化
海外新興国の市場成長
53
54
海外新興国の市場成長
これからの環境変化
ASEAN諸国
就学率上昇
中国 出生数1,600万人
(日本の16倍)
55
新規参入事業者
海外企業との連携
56
新規参入事業者、海外企業との連携
これからの環境変化
介護市場拡大と競争環境の変化
57
58
介護市場拡大と競争環境の変化
これからの環境変化
・少子化、高齢化
・グローバル化
・教育•入試改革
・海外新興国の市場成長
・英語4技能化
・新規参入事業者、
海外企業との連携
・デジタル化の進行
・ロボット化、
人工知能(AI)の進化
59
・介護市場拡大と競争環境の変化
60
ベネッセの優位性
ベネッセの優位性
教育・介護の知見
61
62
教育・介護の知見
ベネッセの優位性
家庭•塾•学校の総合力
進研ゼミ45年の知見
介護20年の知見
63
64
ベネッセの優位性
家庭•塾•学校の総合力
教材+アセスメント
家庭
塾
学校
65
66
教材+アセスメント
ベネッセの優位性
ブランド
67
68
ブランド
ベネッセの優位性
第64回日経広告賞
圧倒的会員数
グランプリ
69
70
圧倒的会員数
ベネッセの優位性
国内
271
万人
海外
＋
106
万人
世界
=
377
人材、赤ペン先生、介護スタッフ
万人
2015年4月現在
71
72
人材
独自の商品、サービス開発力
提案する力
73
赤ペン先生、介護スタッフ
赤ペン先生 1.3万人
介護スタッフ 8千人
74
理念・価値観
「人」を軸として
理念・価値観
赤ちゃんからお年寄りまで
お客様一人ひとりに寄りそい
地域に根ざし
お客様の「よく生きる」を
一生を通じて支援する世界唯一の企業
75
76
ビジョン
人の営みを軸とし
ビジョン
世の中になくてはならない
世界で唯一の
「ハイタッチ」サービス企業
77
78
経営方針
経営方針
79
グループ
経営
ポートフォリオ
経営
80
積み上がる
経営
経営方針
グループ
経営
・シナジー
・間接部門生産性向上
・シェアードサービス
・戦略的投資配分
・共通基盤
・ブランド
・クロスセル(送客)
81
経営方針
・持続的成長
ポートフォリオ
経営
・リスク分散
・事業ミッション
・新規事業
82
経営方針
・ステークホルダーの支持
積み上がる
経営
・マーケティングROI
数値目標
・顧客満足度
83
84
数値目標
投資
(億円)
(億円)
13年度
15年度見通し
20年度目標
4,663
4,592
6,000
EBITDA
521
347
700
海外売上高比率%
16%
n/a
25%以上
7%
n/a
25%以上
9.7%
n/a
10%以上
売上高
海外EBITDA
比率%
ROE
85
既存事業 ＋ 新規事業 ＋
M&A
2,000億円規模
(5年間累計)
86
重点投資テーマ
∼インフラ∼
重点投資テーマ
87
進研ゼミのハイタッチインフラ
88
重点投資テーマ
重点投資テーマ
∼インフラ∼
∼インフラ∼
デジタル•パブリッシング
進研ゼミのハイタッチインフラ
89
90
重点投資テーマ
重点投資テーマ
∼インフラ∼
∼インフラ∼
デジタル化
デジタル•パブリッシング
91
92
重点投資テーマ
重点投資テーマ
∼インフラ∼
∼事業∼
海外、介護、学校
デジタル化
93
94
重点投資テーマ
重点投資テーマ
∼事業∼
∼事業∼
海外
介護
95
96
重点投資テーマ
重点投資テーマ
∼事業∼
∼事業∼
新規∼社会人領域
学校
97
98
重点投資テーマ
重点施策
∼事業∼
売上成長加速
18 - 20年度
社会人
99
生産性向上
成長のための基盤の確立
16 - 17年度
100
売上をどう上げるか
EBITDA(%)をどう上げるか
6,000
(億円)
海外、学校
介護の成長
・海外•介護
進研ゼミ回復
生産性向上
共通基盤
・学校•新規
4,592
15年度
(見通し)
17年度
20年度
(目標)
15年度
(見通し)
101
102
20年度 売上高構成比率
20年度 売上高構成比率
13年度(実)
13年度(実)
20年度(目標)
4,663億円
4,663億円
6,000億円
TMJ他
TMJ他
進研ゼミ
進研ゼミ
語学･留学
語学･留学
10%
12%
海外事業
10%
12%
36%
海外事業
3%
17%
介護･保育
20年度
(目標)
17年度
36%
3%
17%
6%
10% 6%
介護･保育
6%
10% 6%
塾
学校
塾
国内英語
学校
103
国内英語
104
20年度 売上高構成比率
20年度 売上高構成比率
13年度(実)
20年度(目標)
13年度(実)
20年度(目標)
4,663億円
6,000億円
4,663億円
6,000億円
TMJ他
TMJ他
進研ゼミ
語学･留学
12%
海外事業
進研ゼミ
語学･留学
10%
12%
36%
海外事業
3%
10%
*中学講座4∼8月号
17%
6%
6%
学校
塾
6%
10% 6%
介護･保育
12%
学校
19%
介護･保育
塾
学校
国内英語
36%
3%
17%
介護･保育
10%
国内英語
105
106
20年度 売上高構成比率
20年度 売上高構成比率
海外•介護•学校が成長ドライバー
13年度(実)
20年度(目標)
13年度(実)
20年度(目標)
4,663億円
6,000億円
4,663億円
6,000億円
TMJ他
TMJ他
進研ゼミ
進研ゼミ
語学･留学
12%
海外事業
語学･留学
10%
12%
36%
海外事業
3%
15%
介護･保育
6%
10% 6%
36%
6%
10% 6%
7%
6%
19%
塾
学校
進研ゼミ
22%
15%
17%
介護･保育
国内英語
11%
塾
3%
塾
学校
8%
語学･留学
海外事業
海外事業
17%
TMJ他
10%
介護･保育
国内英語
国内英語
12%
学校
*各事業の合計。連結調整は含まない
107
108
20年度 EBITDA
ベネッセ
USA
介護･保育
海外事業
13年度(実)
20年度(目標)
521億円
700億円
その他
ベネッセ
USA
4%
6%
11%
介護･保育
その他
戦略
3%
10%
13%
国内教育
13%
79%
61%
海外事業
国内教育
*各事業の合計。連結調整は含まない
109
110
戦略
国内教育
収益基盤の確立
国内教育
収益基盤の確立
グループ経営
ポートフォリオ経営
海外•介護•学校
成長ドライバー
戦略的投資配分
111
112
進研ゼミ サービスの進化
進研ゼミ
2016年4月開講
113
創業以来最大の
114
進研ゼミリニューアル
創業以来最大の
ハイタッチの進化
(デジタル、タウン構想で実現)
今までの
進研ゼミ
の良さ
●紙教材でのノウハウ
●教材の質と量
●教科書準拠
●保護者支援の知見
＋
徹底した
指導•ナビ
ゲーション
●赤ペンコーチ
●勉強なんでも相談室
●Area Benesse
●学びプランナー
115
＋
進化する
個人対応
システム
●学習履歴/進度対応
●アセスメント
●膨大な教材DB
●アダプティブの進化
●学習計画支援
進研ゼミリニューアル
ハイタッチの進化
(デジタル、タウン構想で実現)
今までの
進研ゼミ
の良さ
＋
徹底した
指導•ナビ
ゲーション
学習•生産性向上
＋
進化
デジタル＋タウン構想
競合モデル変遷をリード
116
他社にはない
独自サービス
進化する
個人対応
システム
新サービス
ベネッセタウン構想着手
選べる2つのスタイル
オリジナル
スタイル
今までの
進研ゼミ
の良さ
＋
紙の教材
ハイブリッド
スタイル
今までの
進研ゼミ
の良さ
徹底した
指導•ナビ
ゲーション
人のサポート
＋
徹底した
指導•ナビ
ゲーション
iPad
＋
進化する
個人対応
システム
117
118
BYOD
あなたの
iPadで
進研ゼミ
Video
BYOD: Bring Your Own Device
119
120
積み上がる経営
商品の進化
マーケ
ティングの
進化
今までの
進研ゼミ
の良さ
新DM
＋
徹底した
指導•ナビ
ゲーション
デジタル
マーケ
ティング
＋
エリア
マーケ
ティング
121
122
進研ゼミ経営資源の戦略的配分
コスト構造の変革
進化する
個人対応
システム
ステーク
ホルダーの声
マーケ
ティング
顧客との接点、品質向上に投資
DP化
教科力
指導サービス
向上
マーケティング
予算/ROI
DP: Digital Publishing
123
販売費等
SKUの
最適化
サービス原価等
教材費等
(DP化による)
従来(13年度)
今後(20年度)
124
塾
・拠点数拡大
塾
・事業間シナジー
・英語事業とのシナジー
125
126
顧客満足度No.1
関西地盤 トップレベルの合格実績を誇る
127
128
東京大学理科Ⅲ類
合格者
129
62名/100名(定員)
130
の拡大
フランチャイズ化
学校向け事業
131
132
学校向け事業の圧倒的な強み
GTEC受験者数 73万人
73万人
全国高校の顧客基盤
∼進研模試 高校シェア75%
圧倒的な強みをテコに成長を加速
133
134
学校向け事業の戦略
全国高校の改革支援
全国高校の改革支援
135
136
学校向け事業の戦略
小中学校支援の拡大
小中学校支援の拡大
自治体との連動
137
138
学校向け事業の戦略
アセスメントの進化、新たな開発
アセスメントの進化、新たな開発
139
140
学校向け事業の戦略
グローバル、キャリア教育の強化
・語学教育•留学支援
・ルートH
グローバル、キャリア教育の強化
・異文化教育
・キャリア教育
141
142
国内英語
Video
143
144
国内英語
英語4技能へのベストソリューション提供
多様な英語ブランド、
アセットの活用•最適化
145
146
多様な英語ブランド、アセットの活用•最適化
国内英語
英語4技能へのベストソリューション提供
E
国内法人営業の強化
C
147
148
国内法人営業の強化
国内英語
英語4技能へのベストソリューション提供
サービス品質の強化
BBCS ビジネストレーニング
BBCS: Berlitz Business Communication School
149
150
サービス品質の強化
戦略
国内教育
収益基盤の確立
グループ経営
ポートフォリオ経営
海外•介護•学校
成長ドライバー
151
戦略的投資配分
152
海外事業
Video
153
154
海外事業開発
中国
韓国
台湾
インドネシア
155
156
海外事業開発の戦略
海外事業開発の戦略
幼児教育で世界No.1を目指す
幼児教育で世界No.1を目指す
・中国: 面の拡大加速
ライセンス
他
英語
事業
講座
事業
幼児
教室
・周辺サービス(英語他)への展開
コンサート
・展開国の拡大
（事業プラットフォーム）
157
158
中国: 面の拡大の加速
中国 会員数 拡大加速
400
(万人)
・自社開拓エリア 4→24地区
・自社開拓以外は販売代理店との連携強化
159
150
48
51
60
12年
13年
14年
73
15年
18年(目標)
160
21年(目標)
会員数
新規展開国・サービスの拡大
780
こどもちゃれんじ
480
377
海外
106
国内
271
WWで
2倍超
300
周
辺
サ
Ｉ
ビ
ス
の
拡
大
英語
幼児教室
コンサート
ライセンス
15年4月
ASEAN等
国•地域の拡大
*順番は精査中
新規で
100億円
目指す
21年4月
展開済み
161
162
Berlitz
BTS(語学サービス)
163
164
BTS(語学サービス)
オンライン化、フランチャイズ化による収益性向上
多様な事業・サービス展開
オンライン化、
フランチャイズ化による
収益性向上
対面レッスン
BVC→BVLC
*Berlitz Virtual Classroom
*Berlitz Virtual Language Center
165
166
BTS(語学サービス)
Kids&Teensの拡大
多様な事業・サービス展開
Kids&Teensの拡大
167
168
BTS(語学サービス)
グローバルアカウント強化
多様な事業・サービス
Fortune100
グローバルアカウント強化
企業に導入
169
170
BTS(語学サービス)
商品力強化
多様な事業・サービス
商品力強化
171
172
GTECのワールドワイド展開
教室の改修・統廃合
173
174
ELS(留学サービス)
事業構造
ELS(留学サービス)
・英語教育
・ハウジング、リロケーション支援
・入学手続き代行
・健康保険
175
176
ELS(留学サービス)
米国オンキャンパスLC拡大
着実な成長
米国オンキャンパスLC拡大
177
178
ELS(留学サービス)
より多くの国から留学生を確保
着実な成長
より多くの国から留学生を確保
179
180
ELS(留学サービス)
GTEC導入
着実な成長
GTEC導入
181
182
介護
Video
183
184
介護事業
有料老人ホーム数 No.1
全国
282ホーム
185
186
介護事業の競合優位性
・ご入居者数 1.4万人
・約8千人のスタッフ
介護事業の戦略
・入居率93%
・20年の実績
187
188
介護事業の戦略
エリアドミナンスの徹底
東京都世田谷区
有料老人ホーム
エリアドミナンスの徹底
29カ所
189
190
介護事業の戦略
地域に根ざしたコミュニティ活動
地域に根ざしたコミュニティ活動
年間1000回以上の無料セミナー
病院との連携
191
192
介護事業の戦略
介護事業を支える戦略的事業
ベネッセのおうちごはん
介護事業を支える戦略的事業
193
194
戦略
国内教育
安定的な収益基盤の確立
グループ経営
ポートフォリオ経営
グループ経営
ポートフォリオ経営
海外•介護•学校
成長ドライバー
戦略的投資配分
戦略的投資配分
195
196
グループ経営
生産性向上の変革
・シェアードサービス
3
継続的改善
・デジタル パブリッシング
2
1
組織横断の
・グループ共通基盤構築
コスト構造改革
ムダ･ムラの改善
・SKU削減
大きな
成果
他……
197
198
2020年の目指す姿
2020年の目指す姿
エクセレント ピープル アセット
優秀な人材を輩出する会社
199
200
2020年の目指す姿
2020年の目指す姿
インシデントからの
見事なターンアラウンド
事業ポートフォリオの
社会的認知を確立する
201
202
2020年の目指す姿
2020年の目指す姿
教育、介護のNo.１
社会になくてはならない企業
グローバル化で成功した日本企業
203
204
2020年の目指す姿
株主価値の継続的向上
205
206