サロンボード連携マニュアル

サロンボード連携マニュアル
はじめに、サロンボードとサロンズ・ソリューションの連携について説明します。
サロンズ
ソリューション
サロンボード
予約情報
予約情報
受付表
※当日の予約情報を受取れます。
翌日以降の情報は受取れません。
会計情報
レジ精算
来店処理金額
ステータス管理不要
来店処理金額の入力不要
予約登録不要
予約情報はすべてサロンボードで管理する事を推奨しています。
<
<メリット>
メリット>
①予約情報を一元化して、ダブルブッキング等の問題がおきません。
②二重管理の面倒をなくすことができます。
【事前準備】
Step.1　既存の顧客情報をサロンボードにインポートする
Step.1　既存の顧客情報をサロンボードにインポートする
サロンズ・ソリューションで既に登録してある顧客情報を、サロンボードにアップロードしておけば
サロンボードに予約情報を入力した情報が、そのままサロンズ・ソリューションに紐付けされた状態で
（顧客を認識した状態で）受取る事ができます。
※この作業をしないと、予約の度に紐付け作業が発生しますので大変面倒です。
※サロンボード側で既存のお客様情報と重複する場合があります。お客様統合を使用してお客様情報の統合をしてください。
顧客情報をインポート後も、以下の2点場合のみ紐付け作業が必要です。
①新規のお客様の場合。　②既存客がホットペッパーから予約された場合。
いずれも、1度紐付けすれば次回からはお客様名で予約が入ります。
①サロンズソリューションからお客様情報を出力します
管理
Download
次のページ ②へ進む。
※店舗を指定することができます
※ふりがな
未登録の場合は「フメイ」で登録されます。
カタカナ以外の文字は取り除きます。
ヴ → ブに、ァ → ア に変換します。
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株式会社ウィル・ドゥ
コールセンター:0120-36-7136　平日:9:30-12:00 13:00-18:00
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②ダウンロードしたファイルを展開（解凍）します
①でダウンロードしたファイル「customers.zip」は圧縮されています。
解凍ソフトがインストールされている場合は、解凍してください。
解凍ソフトがインストールされていない場合は、下記の手順で展開してください。
２、「参照
参照」をクリックして
参照
保存場所を選択（確認）
１、「customers.zip」の
ファイル上で右クリック
右クリック
「すべて展開
すべて展開」を選択
すべて展開
３、「完了時に展開されたファイルを表示する」に
チェックを入れる
チェック
お客様情報 3,000件ごとに
ファイルが作成されます。
４、「展開」をクリック
③サロンボードの「お客様情報一括登録」でアップロードします
※アップロード項目
・お客様名（漢字）
・お客様名（フリガナ）
・お客様番号（会員番号）
②で展開したファイル「001.csv」を選択します
※②で展開したファイルが複数ある場合は、繰り返し実行してください。
●エラーが発生したときは、　※旧漢字を使用しているとエラーが発生します。
対象のファイルを開き、旧漢字を修正してください。　髙 ⇒ 高 もしくは、たか など
《会員番号に注意が必要です
会員番号に注意が必要です》
会員番号に注意が必要です
会員番号が 0 から始まる場合、EXCELで保存すると、0が消えてしまいますので、
下記の手順で変更してください。
①対象のファイル（001.csv）を 右クリックして 「プログラムから開く」を選択
②メモ帳を選択して　OKをクリック
③メモ帳　編集 → 検索　で 旧漢字を入力して、修正
④修正が終わったら、保存。
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Step.2　連携用の仮会員の設定をして下さい。
Step.2　連携用の仮会員の設定をして下さい。
ご使用になる前に、必ず実施して下さい。
① サロンボードからの予約用の会員を新規で登録してください。
※名前・会員番号は任意です。「サロンボードからの予約」とわかりやすい名前で登録してください。
（HPB顧客　など）
管理
※名前・会員番号は任意です。サロンボードからの予約だとわかりやすい名前で登録してください。（HPB顧客　など）
② 店舗設定－会員の上様 登録に①で登録した会員を設定してください。
２、上様 登録ボタンをクリック
店舗設定
※「上様 登録」に設定した
会員が連携用の会員になり
ます。上様を使用している
場合は、フリーまたは、その
他に再設定してください。
１、会員
３、会員検索の画面で、①で登録した会員を選択
４、確定
サロンボードからの予約で、紐付けされていない（顧客が特定できない）お客様は
①で登録した名前で受付表に表示されます。
Step.3　連携の設定を完了して下さい。
Step.3　連携の設定を完了して下さい。
店舗設定
レ
□ レジ精算後に自動で退店状態にする　※チェックを入れる
※チェックを入れる
サロンボードとの連携は状態が来店・退店であることが必須です。
この設定をしておくと、状態を気にすることなく作業できます。
１、レジ
２、全般
□ 予約登録をできないようにする　※予約をサロンボードで一元化する場合は、チェックを入れて下さい。
チェックを入れて下さい。
サロンズ・ソリューションでは予約できなくなります。
※サロンズ・ソリューションでも予約登録したい場合は、チェックを外して下さい。
３、確定
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【サロンボードとサロンズ・ソリューションの連携の流れ】
①サロンボードに予約情報が入ります。（web予約・電話予約）
予
約
情報の受取り
②サロンズ・ソリューションの受付表に自動で反映します。　※当日分のみ
<予約情報が入ります>
新規のお客様の場合、受付表はサロンボード用仮会員の名前で予約が入ります。
※既に連携されているお客様は、お客様名で表示します。
※当日分のみ反映しますので、
サロンボード側で予約日を変更すると反映されない
場合があります。
<補足情報を確認できます>
▼ → 〔受付サブを表示〕
予約メモ
サロンボードに入力された情報を表示します
お名前/ご利用クーポン/予約メニュー/指名スタイリスト/予約経路など
請求メモ
リクルートポイント、予約経路を表示します。
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③会計処理をします（レジ精算）
補足情報が入ります。
<ポイント>
補足情報が入ります。
※リクルートポイントを使用する場合は、
最後の「※リクルートポイントを使用するときは・・・・・」を参照ください。
来店処理金額には、レジ精算の総額が自動で入ります。
報告金額を変更することも可能です。
会計情報を自動で連携します。
④お客様の紐付けが必要な場合（サロンズ・ソリューション側）
※③のレジ精算後に実施してください。
※紐付け作業を間違えると、大変面倒な作業が必要になりますので、慎重に行ってください。
■新規のお客様の場合、個人情報の登録をします。
「新規登録
新規登録」ボタンを押して、お客様の情報を登録します。
新規登録
新規登録のボタンがないときは、
お客様の状態が「予約」になっています。受付に戻り、
状態を「来店」か「退店」に変更してください。
※レジ確定後自動で退店にすることも可能です。
【事前登録】Step.3 参照
<ポイント>
会員番号・・・確定すると自動で会員番号を採番し表示します。
サロンボードのお客様情報と連携するキーとなります。
会員番号をコピーしておくと便利です。
※⑤お客様の紐付け　サロンボード側で使用します。
新規のお客様のサロンズ・ソリューション側での紐付けは完了です。
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■既存客がホットペッパーから予約された場合、会員の紐付けをします。
「会員特定
会員特定」ボタンを押します。
会員特定
※状態が来（来店）・退（退店）の場合のみ会員の紐付けができます。
<ポイント>
会員番号
サロンボードのお客様情報と連携するキーとなります。
※⑤お客様の紐付け　サロンボード側で使用します。
サロンズ・ソリューション側での紐付けは完了です。
●間違えてお客様を紐付けしてしまったときは・・・・・
紐付けしてしまったときは・・・・・
①間違えて紐付けした受付を削除（受付削除）
②正しいお客様で来店受付
③レジ伝票・レジ精算の入力
④【サロンボード】来店時金額を登録
⑤【サロンボード】お客様情報のお客様番号にサロンズ・ソリューションの会員番号を登録
●予約が重複してしまったとき
重複してしまったときは・・・・・
重複してしまったとき
①サロンボードからの予約を優先して、レジ伝票・レジ精算入力・会員の紐付け
②サロンズ･ソリューション側の予約情報は受付削除
※予約はサロンボードだけで管理する事を推奨しています。
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ご不明点はコールセンターまでご連絡ください
株式会社ウィル・ドゥ
コールセンター:0120-36-7136　平日:9:30-12:00 13:00-18:00
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⑤お客様の紐付け　サロンボード側
スケジュールの予約情報の「詳細」
もしくは
予約一覧から本日の予約情報の「顧客名」
のどちらかから、お客様情報の詳細を開きます。
お
客
様
情
報
<ポイント>
お客様番号
お客様番号にサロンズ・ソリューションの会員番号を入力します。
お客様番号
サロンボード側の紐付けも完了です。
次回の予約からはお客様の紐付けは必要ありません。
●サロンボード側でお客様情報が重複
お客様情報が重複したときは・・・・・
お客様情報が重複
【サロンボード】お客様管理のお客様統合を使用してお客様情報の統合をしてください。
【サロンボード】お客様管理のお客様統合を使用してお客様情報の統合をしてください。
①お客様情報統合検索で対象のお客様を検索
③統合するお客様の統合候補欄にチェックを入れて、統合内容を確認するをクリック
④お客様情報を確認しながら統合後のお客様情報を入力
※お客様番号欄にサロンズ・ソリューションの会員番号
会員番号を入力してください！
会員番号
⑤統合するをクリック
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※リクルートポイントを使用するときは・・・・・
リクルートポイント用の割引メニューを予め作成してください。
施術のメニューを選択後、
リクルートポイント用の割引メニューを選択し、
使用するポイントをマイナスで入力してください。
ポイントの利用はこちらで確認できます
確
定
来店処理金額には
リクルートポイント分割引した金額が連携されます
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