ウィークリーレポート 2016年10月11日号

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2016年10月11日
ウィークリーレポート
2016年10月11日号
■主要指標の動き
先週末*
10/7
日経平均株価
ユーロ
115.50
1.89%
1.29%
3.17%
英ポンド
128.62
▲1.82%
▲5.39%
▲1.44%
豪ドル
78.50
1.90%
0.93%
3.36%
カナダ・ドル
78.40
2.07%
▲0.62%
0.64%
ノルウェー・クローネ
12.86
2.55%
3.88%
7.53%
ブラジル・レアル
32.13
3.61%
1.32%
5.97%
香港ドル
13.37
2.53%
2.30%
2.69%
シンガポール・ドル
75.60
2.15%
0.36%
1.04%
中国・人民元
15.55
2.50%
2.30%
2.98%
インド・ルピー
1.57
3.29%
1.95%
3.97%
0.08%
10.16%
9.51%
NYダウ（米）
18,240.49
▲0.37%
▲1.54%
1.93%
2,153.74
▲0.67%
▲1.48%
2.66%
FTSE100（英）
7,044.39
2.10%
2.89%
7.81%
DAX（ドイツ）
10,490.86
▲0.19%
▲2.44%
11.38%
0.70%
▲2.99%
▲0.40%
3.16%
ブラジル ボペスパ
61,108.98
4.70%
1.63%
17.48%
日本10年国債利回り
▲0.065%
0.020
▲0.005
0.210
米国10年国債利回り
1.718%
0.124
0.179
0.333
ドイツ10年国債利回り
0.020%
0.139
0.137
0.190
米国ハイイールド債券
357.80
0.35%
0.57%
4.40%
1,798.46
▲1.48%
▲2.28%
▲2.54%
S&P先進国REIT指数
252.70
▲5.40%
▲8.92%
▲5.81%
S&P香港REIT指数
339.68
▲1.21%
▲2.40%
4.80%
S&PシンガポールREIT指数
304.58
▲1.47%
▲3.29%
▲0.81%
85.64
0.35%
2.04%
0.13%
1,247.84
▲2.48%
▲2.80%
0.38%
東証REIT指数
ブルームバーグ商品指数
アレリアンMLPインデックス
対
円
）
28,061.14
▲2.82%
15.38%
ト
（
インド ムンバイSENSEX
0.00%
▲0.47%
ー
S&P500（米）
為
替
レ
2.60%
3ヵ月
103.75
▲0.20%
3,004.70
1ヵ月
米ドル
2.10%
3.57%
1週間
10.37%
2.10%
9,923.82
10/7
▲0.90%
1,350.61
中国 上海総合
そ
の
他
2.49%
変化率
先週末
3ヵ月
12,095.49
香港 ハンセンH株
債
券
関
連
16,860.09
1ヵ月
JPX日経インデックス400
TOPIX
株
式
関
連
騰落率
1週間
2.35%
2.74%
0.80
2.56%
2.56%
3.90%
34.05
1.25%
▲1.84%
▲0.99%
南アフリカ・ランド
7.46
3.04%
2.90%
8.91%
メキシコ・ペソ
5.39
4.46%
▲2.71%
0.19%
インドネシア・ルピア
トルコ・リラ
※債券の騰落率は利回りの変化幅
※米国ハイイールド債券はBofAメリルリンチ・US・ハイイールド・BB-B
・インデックス
※東証REIT指数は配当なし
※S&P先進国REIT指数は除く日本、米ドルベース、配当なし
※S&P香港REIT指数、S&PシンガポールREIT指数は米ドルベース、
配当なし
※アレリアンMLPインデックスは米ドルベース、配当込み
※インドネシア・ルピアは100通貨単位での表示
＊10/7休場の市場は直近値
■株式市場
日経平均株価とNYダウの推移
日経平均株価は上昇。 ドイツ大手銀行の経営不安に対する懸念
が一服したほか、円安・米ドル高傾向が続いたことで市場心理が
改善した。ただし、17,000円を前に戻り売り圧力は強かった。
NYダウは下落。原油先物の上昇が好感されたものの、 米景気指
標の改善が続いたことで年内の米利上げ観測が重石となった。
欧州では英国のFTSE100が上昇。英首相が来年3 月末までのEU
（欧州連合）離脱通告を明言したことで 英ポンドが急落し、グロー
バル企業の業績改善期待が高まった。
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
2013/10/7
日経平均株価（円）
ＮＹダウ（米ドル）
2014/10/7
2015/10/7
2016/10/7
■債券市場
欧州の10年国債利回り が総じて 上昇（価格は下落）、 ECB（ 欧州
中央銀行）が量的金融緩和の縮小を検討しているとの報道を受け
て売りが加速した。英国で は首相が低金利政策な どの副作用に
言及したことも売り材料となった。
米国10年国債利回りも上昇（価格は下落）。欧州の金利上昇の影
響を受けたほか、 企業景況感や雇用関連など9月の米景気指標
改善で年内の追加利上げが意識された。
日本10年国債利回り も上昇(価格は下落)、米金利上昇が波及し
た。
（％）
4
10年国債利回りの推移（日本・米国）
日本国債利回り
米国国債利回り
3
2
1
0
-1
2013/10/7
2014/10/7
2015/10/7
当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、
証券取引の勧誘を目的としたものでもありません。当資料のお取扱いについては最終ページをご覧ください。
2016/10/7
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■その他の資産
国内REIT市場は反落、一時6月下旬以来となる安値をつけた。
海外REIT 市場は2 週連続で下落、 欧米長期金利上昇が影響し
た。
原油先物市場（WTI）は上昇、米原油在庫の減少や大型ハリ ケー
ンによる供給障害への思惑が買い材料となった。
金先物は大幅続落。米金利上昇や米ドル高を背景に金市場への
資金流入が細るとの懸念が強まった。
東証REIT指数とS&P先進国REIT指数の推移
3,000
300
2,500
250
2,000
200
1,500
1,000
2013/10/7
東証REIT指数：左軸
S＆P先進国REIT指数：右軸
2014/10/7
2015/10/7
150
100
2016/10/7
■外国為替市場
米ドル/円は上昇。米景気指標改善を受けて米長期金利が上昇し
たことから、円安・米ドル高傾向が続いた。週末の海外市場では、
9月の米非農業部門雇用者数が市場予想ほど増加しなかったこと
から、円買い・米ドル売りの動きが強まった。
ユーロ/円も上昇、ECBが量的金融緩和の縮小を検討していると
の報道が、ユーロ買い材料となった。
一方、英ポンド/円は下落。英首相が来年3月末ま でのEU離脱通
告を明言したことで先行きの英経済への警戒感が高まった。
（円）
160
米ドルとユーロのレート推移（対円）
140
120
100
80
2013/10/7
米ドル
ユーロ
2014/10/7
2015/10/7
2016/10/7
■主要経済指標
【国内】
日銀短観（9月調査）・・・大企業製造業の業況判断指数は+6、前回6月調査と変わらず。
【海外】
＜米国＞
ISM（米供給管理協会）製造業景況指数（9月）・・・前月から+2.1ポイントの51.5、2ヵ月ぶりに節目の50を上回る。
ISM非製造業景況指数（9月）・・・前月から+5.7ポイントの57.1に急回復、2015年10月以来の高水準となった。
雇用統計（9月）・・・失業率は前月から0.1％悪化の5.0％。非農業部門雇用者数は15.6万人の増加。
＜中国＞
製造業PMI（購買担当者指数）（9月、政府発表分）・・・前月から横ばいの50.4。生産、輸出受注が上昇、新規受注は低下。
■今週の焦点
【国内】
10月11日に9月の景気ウォッチャー調査、12日に8月の機械受注が発表されます。
【海外】
米国では10月14日に9月の小売売上高、10月のミシガン大学消費者信頼感指数が発表されます。
（信頼できると判断したデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成）
当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、
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