96KB - 三井住友銀行

平成 17 年 8 月 22 日
各
位
株式会社 三井住友銀行
ゴールドマン・サックス証券会社
日本政策投資銀行
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンに対して、シンジケート・ローンを組成
～国内外の 12 金融機関が参加～
株式会社三井住友銀行、ゴールドマン・サックス証券会社および日本政策投資銀行（以
下「リードアレンジャー」という）は、本日、テーマパーク「ユニバーサル･スタジオ･
ジャパン」の事業会社である、株式会社ユー･エス･ジェイ（本社：大阪市此花区、代表
取締役社長：グレン･ガンペル）に対する総額 650 億円のシンジケート・ローンを締結
いたしました。
本シンジケート・ローンは国内外の金融機関から予想以上の好評を得て 12 社が参加、
成功裏に協調融資団組成完了の運びとなりました。本件が世界有数の集客を誇るテーマ
パーク向けファイナンスであること、当社が現経営陣の指揮下で高いキャッシュフロー
を創出していること、既に発表されている総額 250 億円の第三者割当増資を含む戦略
的財務再構築策の実施によりバランスシートの安定化が図られること等を評価した国
内外の金融機関から強い関心が寄せられました。
当社は、今回のシンジケート・ローンを含む一連の財務再構築策の実施を通じて、追
加投資等のより積極的な経営活動に必要な資金確保が実現できます。その結果、従来に
も増して自立的な経営が可能となり、目標とする近い将来の株式公開に向けた重要なス
テップを踏み出すこととなります。
株式会社三井住友銀行、ゴールドマン・サックス証券会社及び日本政策投資銀行は、
こうしたシンジケート・ローンのアレンジを通じて、我が国経済を支えるプロジェクト
および事業の資金調達の円滑化を積極的にサポートしていく方針です。
【ご参考】今回締結した融資貸出契約の概要は次のとおりです。
・ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
650 億円協調融資貸出契約
・リードアレンジャー3 社：
三井住友銀行、
ゴールドマン･サックス証券会社
日本政策投資銀行
・エージェント：
三井住友銀行
・協調融資金融機関 12 社：
日本政策投資銀行、三井住友銀行、ゴールドマン･サックス･クレディット･パートナーズ、
他
9社
以
上