Microsoft Dynamics CRM Online 設定マニュアル 0-1

Microsoft Dynamics CRM Online 設定マニュアル
0-1
30 日間無料トライアルのお申込みと初期設定
バージョンコントロール
番号
1.0.0
1.0.0
リリース日
2012/08/18
2013/11/29
改定内容
初回リリース
Dynamics CRM 2013 対応
目次
1.
2.
3.
4.
お客様のトライアル環境の作成（管理者の作業）
p2
管理者以外のユーザーの登録（管理者の作業）
p13
Microsoft Dynamics CRM Online へのアクセス権の設定（管理者の作業）p17
各ユーザーによるクライアントの設定（各ユーザーの作業）
p20
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１．お客様のトライアル環境の作成（管理者の作業）
下記の手順でクラウド上にお客様の Microsoft Dynamics CRM Online 環境を作成しま
す。最大 25 ユーザーが 30 日間無料でお試しいただけるこの環境では、有料サービス
で提供される機能がすべて利用できます。お客様が積極的に有料サービスの契約を行
わない限り、有料サービスへの移行はされません。一方、無料トライアル環境は、有
料契約をして継続利用をすることも可能ですので、下記の手順でトライアル環境を作
成する際には、作成時に決定され、以降変更することができないいくつかの設定にご
注意ください。
なお、Office 365 を既にご契約、もしくはお試し中で、そちらでお使いのユーザーID
を用いて Microsoft Dynamics CRM Online もお試しされたいお客様は、別途ご用意し
ましたマニュアル（準備中）を参照ください。
Internet Explorer 10 以降を使って下記 URL の無料トライアル申込サイトをひらき、
黄色の「無料でお試しください」ボタンをクリックします。
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-free-trial-overview.aspx
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CRM Online サービスをご契約（無料サービスの利用契約）する組織とその代表者に関
する情報を入力します。*（アスタリスク）のつく情報は入力が必須です。
特に下記項目の入力にはご注意ください（画面上にも注意書きがあります）。
 国/地域 契約する組織の所在国を選択ください。請求先、請求通貨、サービス利
用可否、データセンターの所在地がこの選択により決まります。設定後の変更がで
きません。（変更には再契約および移行作業が発生します。）
 組織の言語 国/地域の設定により選択肢が変化します。組織の言語は、CRM
Online のシステム言語となります。CRM Online のユーザーはシステム言語に限ら
ず、複数言語の利用が可能ですが、管理者によるカスタマイズ等はシステム言語環
境で行う必要があります。
 組織名 契約者である組織（通常法人）の名称を記入します。ここにいれた組織名
はデフォルトの請求先となり、CRM Online の組織名になります。
 新しいドメイン名 ドメイン名を新たに取得し、後にこのドメインのユーザーID
を作成して配布します。既にお持ちのドメイン名を使ってユーザー管理をしたい場
合は、後で変更可能です。
 .onmicrosoft.com の部分は削除できません。このユーザー ID を使用して、
Office 365 をすぐに利用できます。独自の電子メールアドレス
（[email protected]）などを既にお持ちの場合は、後でその電子メール
アドレスを Office 365 のユーザー ID にすることができます。
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管理者となるお客様自身のユーザーID やパスワードの設定の後携帯電話番号を入力い
ただきます。携帯電話番号は本人確認のためにのみ使用します。[国/地域コード]と
[テキスト メッセージを送信]か[電話]を選択いただき、[テキストメッセージを送信]
をクリックいただきます。
入力された携帯電話番号に[Office 365]のコードが連絡されます。返送されたコード
を[認証コード]欄に入力してください。
適用されるプライバシーに関する声明や Microsoft Online Services 試用版の規約を
ご確認いただき、「アカウントの作成」ボタンをクリックします。
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サインイン中の表示が現れ、少し経つと以下の画面が表示されますので、パスワード
を忘れてしまった場合に備えて所定の情報を入力し、「保存して続行」をクリックし
ます。
画面上部[CRM ]をクリックします。
※[CRM ]が表示されるまでに時間がかかります。画面中央右側の[現在の正常性]の
CRM 欄が「問題ありません」と表示されれば完了です。
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Microsoft Dynamics CRM Online の設定を行います。
入力が完了したら「続行」をクリックします。
Microsoft Dynamics CRM Online で用いる基本通貨を選択します。組織内で売上やコ
ストを計算する際の基本となる通貨単位を選択します（後での変更はできません）。
デフォルトは日本円となっています。選択後、「CRM の構成」をクリックします。
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環境のセットアップに少々時間を要しますが、完了すると「Microsoft Dynamics CRM
組織の準備ができました」と表示されます。「CRM Online の起動」をクリックします。
こちらで表示されるのが、お客様の Microsoft Dynamics CRM Online トライアル（試
用）環境です。今後の利用のために、このページをお気に入りに追加登録ください。
以上でお客様のトライアル環境の作成は完了です。
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TIPS ：お客様の Microsoft Dynamics CRM Online には以下の方法でアクセス
できます。
 お気に入り登録からの直接アクセス
 Microsoft Dynamics CRM ウェブサイト http://crm.dynamics.com 右上の「CRM
ユーザー サインイン」ボタンをクリックしてアクセス（クリック後、表示さ
れる画面では黄色のサインインボタンでログインします）
（ログイン後の管理ポータル上部の「CRM」をクリック）
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 オンライン管理ポータル https://portal.microsoftonline.com よりアクセス
（ログイン後の管理ポータル上部の「CRM」をクリック）
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２．管理者以外のユーザーの登録（管理者の作業）
複数名（最大 25 名）で CRM Online をお試しになる場合、管理者以外のユーザーを登
録する必要があります。以下にトライアルをするにあたって最小限必要な手順を示し
ますが、ユーザー登録の詳細手順は Microsoft Office 365 for Enterprise Trial
Guide をご参照ください。
Microsoft Office 365 for Enterprise Trial Guide
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=26123
オンライン管理ポータル https://portal.microsoftonline.com にログインします。
左側のメニューから[ユーザーとグループ]を選びクリックします。
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メイン画面の[＋]をクリックし、ユーザー登録を開始します。
姓、名、表示名、およびユーザー名を入力し、「次へ」をクリックします。
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他のユーザーにユーザー追加等の管理者権限を与えない場合は、デフォルトの設定の
まま、管理者権限の付与を「がありません」のままとし、ユーザーの所在地（選択す
る地域によってはサービスを利用できない場合がまれにあります）を設定し、「次へ」
をクリックします。
登録したユーザーには、CRM Online へのアクセス権が必要なので、CRM Online のライ
センスを割り当てます。チェックをつけた状態で「次へ」をクリックします。
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「作成」をクリックして CRM Online にアクセスできるユーザーを作ります。管理者の
電子メールアドレスに作成したユーザーのユーザー名と一時パスワードが送付されま
す（オプション）。
登録されたユーザーのユーザー名とパスワードが表示されます。これらをユーザーに
通知します。（初回ログイン時にはパスワード変更を求められます。）
上記の手順で必要な数だけユーザーを登録します。以上で管理者以外のユーザーの登
録は完了です。
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３．Microsoft Dynamics CRM Online へのアクセス権の設定（管理
者の作業）
２では管理者以外のユーザーを作成し、CRM Online のユーザーライセンスを割り当て
ましたが、ユーザーが CRM Online にアクセスするにあたっては、それぞれに CRM
Online にどのような役割、どのような権限の保有者としてアクセスできるのかを予め
設定する必要があります。
お気に入り登録から、Microsoft Dynamics CRM Online のトライアル環境にアクセス
し、「ユーザー」をクリックします。
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「有効なユーザー」の右側の下矢印をクリックし、「セキュリティロールが割り当て
られていないユーザー」をクリックします。
ロール（アクセス権限のレベル）が未設定の新規登録ユーザーが表示されるので、ユ
ーザー氏名左側のボックスをチェックし（複数選択可）、上部コマンドバーから「ロ
ールの管理」をクリックします。
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任意のロールを割り当てることができます。後で割り当てるロールを変更することも
ロールの定義を変更することも可能です。トライアルでは「営業担当者」ロールなど
をチェックし、「OK」をクリックして割り当てます。
セキュリティロールが割り当てられていないユーザーが表示されていないことを確認
して Microsoft Dynamics CRM Online へのアクセス権の設定は完了です。
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４．各ユーザーによるクライアントの設定（各ユーザーの作業）
このマニュアルでは、Microsoft Dynamics CRM Online をブラウザでご利用いただく
のにあたり最低限必要な設定をご紹介します。Outlook を使ってのご利用をお試しに
なる場合や、下記の設定でうまく利用ができない場合には、別途ご用意したマニュア
ル（準備中）をご参照ください。
各ユーザーに Microsoft Dynamics CRM Online にログインいただきます（初回ログイ
ン時にはパスワード変更が求められます）。右上のアイコンをクリックし、表示され
るサブメニューより[オプション]をクリックします。
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ユーザー個人の設定ができるこのメニューでは、タイムゾーンを正しく日本に設定い
ただき、通貨型を円に設定ください。選択後、「OK」をクリックします。
以上で各ユーザーによるクライアントの設定は完了です。
本マニュアルは以上です。
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