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カナダ産LPGの選択肢 「輸出すべきか、せざるべきか」
カナダエネルギー研究所(CERI:Canadian Energy Research Institute) カナダ産LPGの選択肢 「輸出すべきか、せざるべきか」 カナダエネルギー研究所 名誉会長 ピーター・ハワード(Peter Howard) セミナー「カナダ・アルバータ州のシェールガス下流分野における事業展開」(於東京) 2015年2月24日 1 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダエネルギー研究所 概要 1975年に創設されたカナダエネルギー研究所(CERI)は、エネルギー経済と、 エネルギーの生産・輸送・消費部門における関連環境政策問題の分析を専門 とする独立の非営利研究機関である。 当研究所は、企業、政府、学術界、そして市民のために、エネルギー問題と環 境問題をタイムリーに中立的な視点で客観的に研究するという使命を負ってい る。 カナダ政府(カナダ天然資源省)、アルバータ州政府(アルバータ州エネルギー 省)、カナダ石油生産者協会(CAPP)が当研究所の中心的な後援機関である。 また、アルバータ州エネルギー監督庁(AER)とカルガリー大学からは物品によ る支援を受けている。 CERIの研究はすべて公表されており、当研究所のウェブサイト(www.ceri.ca) からアクセスすることができる。 2 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダの石油・ガス産業 3 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダ西部のエネルギー部門 2013年度支出 735億ドル 2013年度支出 593億ドル ロイヤルティ ロイヤルティ 賃金 賃金 生産 生産 運用・整備 仕上げ・タイイン 運用・整備 建設 在来型掘削 評価 土地取得 公有地売却 土地取得 公有地売却 石油・ガス掘削 オイルサンド開発 国別にみた世界の石油生産量(単位:100万バレル/日。世界の原油 総生産量に占める割合(%)) (MMbpd) 14.0 14.0% 世界の石油生産量 - 日量8,620万バレル(2012年末時点) 13.3% 12.0 12.0% 12.8% 10.0 10.0% 9.6% カナダは世界第5位の産油国 8.0 6.0 4.0 2.0 8.0% 11.53 6.0% 10.64 5.0% 4.4% 8.91 4.16 3.74 0.0 4.2% 3.68 4.0% 3.5% 3.4% 2.91 2.73 2.0% 0.0% Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2013. 5 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 2013年 カナダ産原油に関する統計データ Production: • • • • • • • Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Conventional LIGHT Crude Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Upgraded Bitumen Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Condensate (C5+) Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Conventional HEAVY Crude Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Non-Upgraded Bitumen Eastern Canada (NF/LAB,ON) Conventional LIGHT Crude Total 2011 Production of Crude Oil and Equivalent 694,775 bbls/day 961,084 bbls/day 147,770 bbls/day 451,618 bbls/day 1,019,810 bbls/day 235,566 bbls/day 3,510,643 bbls/day Exports:* • • • • • • • PADD I PADD II PADD III PADD IV PADD V Non-US Total US (74% Light, 26% Heavy) (21% Light, 79% Heavy) (12% Light, 78% Heavy) (17% Light, 83% Heavy) (61% Light, 39% Heavy) (67% Light, 33% Heavy) (28% Light, 82% Heavy) 196,327 bbls/day 1,737,246 bbls/day 124,790 bbls/day 230,137 bbls/day 199,027 bbls/day 84,119 bbls/day 2,571,165 bbls/day Imports:* • Eastern Canada Light • Eastern Canada Heavy % of Imports 612,017 bbls/day (93%) 44,449 bbls/day (7%) 656,466 bbls/day • Total Canadian Imports * 2013 Average January to September 6 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 国別にみた世界のガス生産量(単位:10億立方フィート/日。世界の ガス総生産量に占める割合(%)) (Bcfpd) 70.0 25.0% 20.4% 17.6% 60.0 世界のガス生産量 - 日量3,250億立方フィート (2012年末時点) 20.0% 50.0 カナダは世界第5位のガス生産国 15.0% 40.0 65.7 30.0 57.1 10.0% 20.0 4.8% 4.7% 4.6% 5.0% 10.0 15.5 0.0 15.2 15.1 0.0% Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2013. 7 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 2013年 カナダ産天然ガス、NGLに関する統計データ 数量は全て日量平均 生産: 9,740 mmcf/day ・ カナダ西部(アルバータ州)販売可能天然ガス 3,759 mmcf/day ・ カナダ西部(ブリティッシュコロンビア州)販売可能天然ガス 620 mmcf/day ・ カナダ国内(その他の州)販売可能天然ガス 14,119 mmcf/day ・ 2013年総生産量 輸出: ・ 米国向け 8,800 mmcf/day 輸入: ・ 米国からのパイプラインガスおよびLNG輸入 2,600 mmcf/day フィールドプラントから供給される天然ガス液: ・ エタン回収量 ・ プロパン回収量 ・ ブタン回収量 ・ ペンタンプラス回収量 230,000 bbls/day 199,000 bbls/day 78,000 bbls/day 139,000 bbls/day 8 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米における天然ガスと NLGの動向: ひとつの物語 9 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダエネルギー研究所のレポートはwww.ceri.caで 10 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米天然ガス需要の動向 変動要因 資本調達 北米からのLNG 輸出 住宅・商業需要 発電需要 北米経済 環境問題と環境マネ ジメント 輸送需要 北米天然ガス 産業 社会的認証 地政学的状況 石油市場動向 人口動態と労働力 パイプラインとインフラ 工業製品需要 政策と規制 11 ガス供給 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 18000 100.0% 16000 90.0% 14000 80.0% 70.0% 12000 60.0% 10000 50.0% 8000 40.0% 6000 30.0% 2013 Alberta Gas Well Licenses • 1,077 Horizontal Wells (76%) • 244 Slant/Deviated (17%) • 89 Vertical (6%) Percentage Horizontal Wells 4000 20.0% 2000 10.0% 24,000 0.0% 22,000 0 30 + Bcf/day 1,410 Gas Directed Well Licences 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20,000 Total Completed Horizontal Gas Wells Total Complete Vertical Gas Wells Percentage Horizontal Gas Wells 2012 Marcellus • 2,000 capped gas wells • 2,100-2,300 new wells per year • NGLs 30-35 bbls/mmcf • 4,5,6 wells per pad • 90% horizontal wells Gas Production (mmcf/day) Connected Gas Wells 北米における天然ガスの動向 「2つの国の物語」 12 18,000 17 -22 Bcf/day 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 13 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米天然ガス需要の動向 カナダ西部堆積盆地(WCSB)パイプラインによる米国向け輸出量 9,000 8,000 Delivered Volume (mmcf/day) 7,000 6,000 Export Pipeline volumes will decline by 4.8 bcf/day 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Export:Kingsgate Export:Northern Border 14 Export:Alliance Export: TCPL Mainline Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca LNGはカナダの未来 15 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 開発中のカナダ西海岸LNG輸出プロジェクト Kitimat LNG (Chevron, Apache) ・14億立方フィート/日 ・当局の認可取得(輸出ライセンスを含む)。投資決定待ち。 BC LNG Export Co-operative ・1億2,500万立方フィート/日 ・当局の認可取得(輸出ライセンスを含む) LNG Canada (Shell、KOGAS、三菱、PetroChina) ・20億~32億立方フィート/日 ・フィージビリティスタディの段階。数件の認可を申請中。輸出ライセンス取得。 Pacific Northwest LNG (Petronas、Japex、Indian Oil Corp.、Pet. Brunei、SINOPEC) ・26億立方フィート/日(増築完成時) ・環境許可申請中。輸出ライセンス取得。 Aurora LNG (Nexen/Inpex) ・フィージビリティスタディ実施中。輸出ライセンス取得。 Prince Rupert LNG (BG Group) ・30億立方フィート/日 ・フィージビリティスタディ進行中。輸出ライセンス取得。環境許可申請中。 Triton LNG (AltaGas/Idemitsu Kosan) ・3億立方フィート/日 ・フィージビリティスタディ実施中。輸出ライセンス取得。 ExxonMobil/Imperial Oil (WCC LNG Ltd.) ・40億立方フィート/日 ・輸出ライセンス取得。 Woodfibre LNG ・3億立方フィート/日 ・輸出ライセンス取得。 Woodside (Grassy Point LNG) ・18億立方フィート/日 ・フィージビリティスタディ実施中。 16 西海岸で17件のプロジェクト 東海岸で3件のプロジェクト さらに増加の見込み! 西海岸で13件のプロジェクト 160億立方フィート/日 東海岸で2件のプロジェクト 注:そのほか発表のあったプロジェクトに、Kitsault LNG、Stewart LNG、Quicksilverがある。 出典:CAPP Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米西海岸のLNGプロジェクト 資本コスト推定額(ドル/トン) LNG Canada $1,343 Woodside Energy LNG (Grassy Point LNG) $1,190 Alaska South Central LNG $1,112 Jordan Cove $1,008 Steelhead LNG 平均建設費=845ドル/トン =液化コスト 5.65ドル/100万立方フィート $942 Aurora $804 末端コスト 11.25ドル/100万立方フィート Woodfibre LNG $782 Prince Rupert LNG $741 Pacific Northwest LNG $619 Oregon LNG $616 Kitsault Energy $600 Kitimat LNG $448 Douglas Channel Energy (BC LNG) $395 $- $200 $400 $600 $800 $1,000 $1,200 $1,400 $1,600 $/t 17 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米天然ガス需要の動向 LNGの躍進: 米国のLNG輸出見通し 18,000 米国のLNG輸出 16,000 Start Construction 2015 Jordan Cove ** Trains 1+2 Oregon LNG Trains 1+2 Freeport Train 2+3, Cameron Trains 1,2,3 Under Construction NOW! Freeport Train 1 Sabine Train 3+4 GOM LNG Potential East Coast LNG Potential 18 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Sabine Train 1+2 2005 L 14,000 N G 輸 12,000 出 量 10,000 ( 1 0 8,000 0 万 6,000 立 方 フ 4,000 ィ ー ト 2,000 / 日 0 ) West Coast LNG Potential Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca メキシコ湾 5 カナダ 0 19 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca アジア太平洋地域のLNG供給競争 カタールLNG (操業中8件) (合計95億立方 フィート/日) (現在75億立方 フィート/日) モザンビーク Anadarko Shell 最大 (65億立方フィート/ 日) 西アフリカ インドネシア マレーシア その他 ロシア Sakhalin Island LNG (現在11億立方フィート/日) パイプライン: 32~64億立方フィート/日 中国 韓国 日本 インド オーストラリア操業中 オーストラリア建設中 オーストラリア計画中 (現在25億立方フィート/日) アラスカLNG 最大35億立方フィート/日 Kitimat LNG LNG Canada Pacific Northwest LNG West Coast LNG Prince Rupert LNG Woodfibre LNG 最大200億立方フィート強/日 Jordon Cove Oregon LNG Sabine Pass Freeport LNG Cameron LNG Dominion Cove LNG Lake Charles LNG Corpus Christi LNG 最大300億立方フィート/日 32億-135億-160億立方フィート/日 20 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米天然ガス需要の動向 参考事例: 太平洋地域向けLNG輸出ポテンシャル 60 50 40 United States Liquefaction Other supply sources BCFPD United States Potential Liquefaction Canada Liquefaction 30 East Africa Potential Liquefaction Australian Liquefaction Middle East Liquefaction 20 Asian LNG Demand Total Demand 10 UC = Under Construction AA = Awaiting Final Approvals 0 21 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米天然ガス需要の動向 参考事例: 太平洋地域向けLNG輸出ポテンシャル 60 50 BC LNG Projects Lower 48 Sabine Pass (UC) Freeport (UC Q4 2014) Cameron LNG (UC Q4 2014) 2 Projects (AFID) Up to 3.2 bcf/day Maybe! Oregon LNG (SC 2015) Jordan Cove LNG (SC 2015) 40 United States Potential Liquefaction BCFPD East Africa Potential Liquefaction Canada Liquefaction 30 United States Liquefaction Other supply sources Australian Liquefaction Middle East Liquefaction 20 Asian LNG Demand 10 UC = Under Construction AC = Awaiting to Start Construction AA = Awaiting Final Approvals 0 22 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米天然ガス需要の動向 参考事例: 太平洋地域向けLNG輸出ポテンシャル 60 50 40 US Gulf Coast LNG supply or Alaska or East Africa LNG supply or Canadian LNG supply United States Potential Liquefaction BCFPD East Africa Potential Liquefaction Canada Liquefaction 30 United States Liquefaction Other supply sources Australian Liquefaction Middle East Liquefaction 20 Asian LNG Demand 10 UC = Under Construction AC = Awaiting to Start Construction AA = Awaiting Final Approvals 0 23 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米における天然ガス の動向 カナダの物語 24 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 25 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca CERI カナダの新規ガス井ライセンス(2014年) Alberta: • New Gas Well Licences = 2170 • Top Formation Targets • Montney (21%) • Duvernay (11%) • Wilrich (10%) • Glauconitic (7.6%) • Top Producer Activity (Licences) • Encana (16%) • Peyto Exploration (7%) • Bonavista Energy (6.1%) • Ember Resources (5.3%) • Tourmaline Oil (4.6%) • Shell Canada (4.4%) British Columbia • New Gas Well Licences = 1251 • Top Formation Targets • Montney (87%) • Doig (3%) • Bluesky (2.6%) • Cadomiin (1.5%) • Top Producer Activity (Licences) • Progress Energy (26%) • Encana Corp (9.1%) • Arc Resources (7.8%) • Tourmaline Oil (8.5%) 26 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 27 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 2014 Gas Directed Licences 1 Montney :AB (454) Montney :BC (758) 2 Wilrich (200) 3 Milk River (117) 4 Glauconitic (149) 5 Duvernay (224) 6 Falher (86) 7 Bluesky (56) 8 Notikewan (50) 28 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca Pacific Northwest LNG Project North American NGLエネルギープロジェクト進捗指標 Pathways 坑井1,100本(2014~2018年) $42Pacific + Billion CDN 坑井7,360本(2019~2038年) LNG Upstream Exports: Northwest LNG Pipeline $ 6.5 billion CDN LNG Facility $10 billion CDN 集積システム フィールド処理プラント モントニー水平井を引継ぎ 垂直掘削深さ: 1,850 m 水平長: 1,650 m リグ・クルー: 12~15人(1サイトで302人を雇用: PSAC) リグインから切離しまで: 28日 坑井1本当たりコスト: 620万ドル(2014年レート) 規模の経済 310万ドル(2014年レート) フィールド支出 坑井に30億ドル(2014~2018年) フィールド施設に20億ドル(2014~2018年) 坑井に260億ドル(2019~2038年) フィールド施設に100億ドル(2019~2038年) Prince Rupert Gas Transmission Pacific Northwest LNG TransCanada Pipelines Capital Cost $6.5 billion • Petronas • Japex • Indian Oil Corp. • Pet. Brunei • SINOPEC Capital Cost $9-$11 Billion 29 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米におけるNGLの動向 生産者の選択肢: LNG 輸出(Pacific Northwest LNG) BUT Where Are All Those NGLs Going? Alberta Market (AECO) Edmonton Diluent Edmonton Butane LNG Hot Gas Edmonton Propane LNG AB Ethane Market LPG (Butane) Methanol LPG (Propane) Gas to Liquids Ethane Methanol Corporate Value Chain C2+ liquids 30 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米におけるNGLの動向 生産者の選択肢: LNG/LPG 輸出 (LNG Canada: ディープカットプラント) Alberta Market (AECO) Edmonton Diluent Edmonton Butane LNG Hot Gas Edmonton Propane LNG AB Ethane Market LPG (Butane) Methanol LPG (Propane) Gas to Liquids Ethane Methanol Corporate Value Chain C2+ liquids to Edmonton for Fractionation, New Cracker potential 31 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダ西部の天然ガス生産見通し 32 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダエネルギー研究所のレポートはwww.ceri.caで 33 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ西部の生ガス生産見通し(LNGを除く) 26,000 WCSB Raw Natural Gas Production Forecast 24,000 Domestic and partial recovery of market share History 22,000 Raw Natural Gas Production (mmcf/day) 20,000 Loss of market Share 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 WCSB Solution Gas Alberta Alberta Coal Bed Methane 34 British Columbia Saskatchewan Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ西部の生ガス生産見通し(LNG開発を含む) 26,000 WCSB Raw Natural Gas Production Forecast 24,000 22,000 Raw Natural Gas Production (mmcf/day) 20,000 18,000 BC LNG 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 WCSB Solution Gas Alberta Alberta Coal Bed Methane 35 British Columbia Saskatchewan BC LNG Field Supply Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダ西部のNGL生産見通し 「エタン」 36 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ西部のエタン(LNG輸出を除く) 400,000 400,000 Ethane Recovered (bbls/day) Ethane Recoveries 350,000 350,000 300,000 300,000 Vantageパイプラインからの供給 250,000 250,000 アップグレーダー・オフガス・プラント 200,000 200,000 ストラッドルプラントからの供給減少 150,000 150,000 フィールドプラント回収量の増加: モントニー、デュバーネイなど Vantage Pipeline Vantageパイプライン 100,000 100,000 Offgas Plants オフガス・プラント Empress Straddle Plant Empressストラドル・プラント Cochrane Straddle Plant Cochrane ストラドル・プラント 50,000 50,000 Alberta Field extraction アルバータ州のフィールド採取量 BCブリティッシュコロンビア州のフィール Field extraction 0 0 Derivative capacity 派生物生産能力 Historical 増減 37 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ西部のエタン(LNG輸出を除く) Ethane Recovered (bbls/day) 400,000 400,000 Ethane Recoveries 350,000 350,000 C2を回収する大型LNGプロジェクト1件 300,000 300,000 250,000 250,000 200,000 200,000 150,000 150,000 LNG Canada フィールド回収 LNG Canada Field Recoveries Vantage Pipeline Vantageパイプライン 100,000 100,000 Offgas Plants オフガス・プラント Empress Straddle Plant Empressストラドル・プラント Cochrane Straddle Plant Cochrane ストラドル・プラント 50,000 50,000 アルバータ州のフィールド採取量 Alberta Field extraction BCブリティッシュコロンビア州のフィールド Field extraction 0 0 Derivative capacity 派生物生産能力 Historical 増減 38 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ東部のエタン(米国からの輸入を含む) 80 Mariner West: Marcellus/Utica Imports 70 Cochin: Conway E/P Imports 60 kb/d 50 C2/C2=(C2eq.) Cochin Transfers Total Eastern Canada Supply Ontario Derivative Capacity (Ethane Req.) 40 30 20 10 20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030 HISTORICAL/ACTUAL OUTLOOK 39 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダ西部のNGL生産見通し 「プロパン」 40 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米におけるNGLの動向 カナダ東部へのプロパン輸入見通し 180 160 140 鉄道によるカナダ西部 からのプロパン供給 120 Needed flows to Eastern カナダ東部の必要供給量 Canada US Imports 米国からの輸入 kb/d 100 カナダ東部の需要 80 Eastern Canada Demand 60 米国からの輸入 40 20 - 41 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca Propane Recovered (bbls/day) 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ西部のプロパン供給見通し 300,000 300,000 250,000 250,000 C3を回収する大型LNGプロジェクト1件 200,000 200,000 150,000 150,000 フィールドプラント回収量の増加: モントニー、デュバーネイなど LNG Canada Field Recoveries 100,000 100,000 Misc Imports /Stock changes/SK/NS Offgas Plants Refinery Capture 50,000 50,000 Empress Straddle Plant Cochrane Straddle Plant 0 0 Alberta Field extraction BC Field extraction Historical 42 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ西部のプロパン供給先見通 300,000 300,000 275,000 275,000 250,000 250,000 225,000 225,000 200,000 200,000 175,000 175,000 150,000 150,000 Export: Pembina, BC Export: Altagas/Idemitsu, BC Export:PetroGas Ferndale, WA 125,000 125,000 100,000 100,000 75,000 75,000 Other Transfers Exports to US Demand LNG Field Plants Capture Propane Supply (BC,AB,SK) 50,000 50,000 25,000 25,000 OffGas Plants Refinery Capture - - 43 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダ西部のNGL生産見通し 「ブタン」 44 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダのブタン供給見通し(LNG輸出を含む) 130,000 Butane Recovered (bbls/day) 120,000 130,000 Butane Recoveries 120,000 110,000 110,000 C4を回収する大型LNGプロジェクト1件 100,000 100,000 90,000 90,000 80,000 80,000 70,000 70,000 60,000 60,000 50,000 50,000 LNG Canada Field Recoveries 40,000 40,000 Misc Imports /Stock changes 30,000 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000 フィールドプラント回収量の増加: モントニー、デュバーネイなど Offgas Plants Refinery Capture Empress Straddle Plant Cochrane Straddle Plant 0 0 Alberta Field extraction BC Field extraction Historical 45 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダのブタン供給見通し(LNG輸出を含む) 50 45 40 35 kb/d 30 25 Export to PADD V Export to PADD IV Export to PADD III 42 Export to PADD II Export to PADD I LPG Exports 36 Avaialble for Exports LPG Terminals Spare Export Capacity Available 32 31 30 30 28 28 28 26 25 24 24 20 20 17 16 15 15 12 11 12 9 10 4 5 8 6 7 8 9 5 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 HISTORICAL/ACTUAL OUTLOOK 46 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ西部のプロパン/ブタン輸出ターミナル Prince Rupert, BC Kitimat, BC Anacortes, WA AltaGas, PetroGas, Idemitsu (30,000 b/d) Port of Longview, WA Sage Midstream (47,000 b/d) Portland, OR Pembina (40,000 b/d) 47 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダ西部のNGL生産見通し 「ペンタンプラス」 48 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ西部堆積盆地(WCSB)のペンタンプラス供給見通し(LNG輸出を含む) 200,000 200,000 Pentanes + recovered (bbls/day) Pentanes Plus (C5+C6+C7 etc) Recoveries 180,000 180,000 160,000 160,000 140,000 140,000 120,000 120,000 100,000 100,000 80,000 80,000 60,000 60,000 CSを回収するLNGプロジェクト2件 フィールドプラント回収量の増 加: モントニー、デュバーネイ など LNG Field Plants 40,000 40,000 20,000 20,000 0 0 Empress Straddle Plant Cochrane Straddle Plant Alberta Field extraction BC Field extraction Historical 49 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 北米の天然ガス液(NGL): 最新動向 パート5 - カナダ西部堆積盆地(WCSB)のペンタンプラス生産量と必要輸入量 1,200 1,000 kb/d 800 600 オイルサンド輸送用希釈剤の輸入 Volumes Available for Exports Imports Condensate Gas Plants Pentanes Plus Refineries & Petrochemicals Oil Sands/Heavy Oil C5+ Diluent Demand Off-gas Plants Canadian C5+/Condensate Production Total Domestic Demand 828 727 675 625 534 400 200 920 1,026 994 1,016 776 416 215 227 238 185 197 161 174 183 874 966 266 298 448 570 483 337 352 358 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 HISTORICAL/ACTUAL OUTLOOK 50 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca 結びのことば 51 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca カナダエネルギー研究所 ご清聴ありがとうございました。 www.ceri.caを是非ご覧くださ い。 52 Relevant • Independent • Objective www.ceri.ca