カナダ産LPGの選択肢 「輸出すべきか、せざるべきか」

カナダエネルギー研究所（CERI：Canadian Energy Research Institute）
カナダ産LPGの選択肢
「輸出すべきか、せざるべきか」
カナダエネルギー研究所
名誉会長
ピーター・ハワード（Peter Howard）
セミナー「カナダ・アルバータ州のシェールガス下流分野における事業展開」（於東京）
2015年2月24日
1
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダエネルギー研究所
概要
1975年に創設されたカナダエネルギー研究所（CERI）は、エネルギー経済と、
エネルギーの生産・輸送・消費部門における関連環境政策問題の分析を専門
とする独立の非営利研究機関である。
当研究所は、企業、政府、学術界、そして市民のために、エネルギー問題と環
境問題をタイムリーに中立的な視点で客観的に研究するという使命を負ってい
る。
カナダ政府（カナダ天然資源省）、アルバータ州政府（アルバータ州エネルギー
省）、カナダ石油生産者協会（CAPP）が当研究所の中心的な後援機関である。
また、アルバータ州エネルギー監督庁（AER）とカルガリー大学からは物品によ
る支援を受けている。
CERIの研究はすべて公表されており、当研究所のウェブサイト（www.ceri.ca）
からアクセスすることができる。
2
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダの石油・ガス産業
3
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダ西部のエネルギー部門
2013年度支出 735億ドル
2013年度支出 593億ドル
ロイヤルティ
ロイヤルティ
賃金
賃金
生産
生産
運用・整備
仕上げ・タイイン
運用・整備
建設
在来型掘削
評価
土地取得
公有地売却
土地取得
公有地売却
石油・ガス掘削
オイルサンド開発
国別にみた世界の石油生産量（単位：100万バレル／日。世界の原油
総生産量に占める割合（%））
(MMbpd)
14.0
14.0%
世界の石油生産量 － 日量8,620万バレル（2012年末時点）
13.3%
12.0
12.0%
12.8%
10.0
10.0%
9.6%
カナダは世界第5位の産油国
8.0
6.0
4.0
2.0
8.0%
11.53
6.0%
10.64
5.0%
4.4%
8.91
4.16
3.74
0.0
4.2%
3.68
4.0%
3.5%
3.4%
2.91
2.73
2.0%
0.0%
Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.
5
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
2013年 カナダ産原油に関する統計データ
Production:
•
•
•
•
•
•
•
Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Conventional LIGHT Crude
Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Upgraded Bitumen
Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Condensate (C5+)
Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Conventional HEAVY Crude
Western Canada (AB,BC,SK,NWT) Non-Upgraded Bitumen
Eastern Canada (NF/LAB,ON) Conventional LIGHT Crude
Total 2011 Production of Crude Oil and Equivalent
694,775 bbls/day
961,084 bbls/day
147,770 bbls/day
451,618 bbls/day
1,019,810 bbls/day
235,566 bbls/day
3,510,643 bbls/day
Exports:*
•
•
•
•
•
•
•
PADD I
PADD II
PADD III
PADD IV
PADD V
Non-US
Total US
(74% Light, 26% Heavy)
(21% Light, 79% Heavy)
(12% Light, 78% Heavy)
(17% Light, 83% Heavy)
(61% Light, 39% Heavy)
(67% Light, 33% Heavy)
(28% Light, 82% Heavy)
196,327 bbls/day
1,737,246 bbls/day
124,790 bbls/day
230,137 bbls/day
199,027 bbls/day
84,119 bbls/day
2,571,165 bbls/day
Imports:*
• Eastern Canada Light
• Eastern Canada Heavy
% of Imports
612,017 bbls/day (93%)
44,449 bbls/day (7%)
656,466 bbls/day
• Total Canadian Imports
* 2013 Average January to September
6
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
国別にみた世界のガス生産量（単位：10億立方フィート／日。世界の
ガス総生産量に占める割合（%））
(Bcfpd)
70.0
25.0%
20.4%
17.6%
60.0
世界のガス生産量 － 日量3,250億立方フィート
（2012年末時点）
20.0%
50.0
カナダは世界第5位のガス生産国
15.0%
40.0
65.7
30.0
57.1
10.0%
20.0
4.8%
4.7%
4.6%
5.0%
10.0
15.5
0.0
15.2
15.1
0.0%
Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.
7
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
2013年 カナダ産天然ガス、NGLに関する統計データ
数量は全て日量平均
生産：
9,740 mmcf/day
・ カナダ西部（アルバータ州）販売可能天然ガス
3,759 mmcf/day
・ カナダ西部（ブリティッシュコロンビア州）販売可能天然ガス
620 mmcf/day
・ カナダ国内（その他の州）販売可能天然ガス
14,119 mmcf/day
・ 2013年総生産量
輸出：
・ 米国向け
8,800 mmcf/day
輸入：
・ 米国からのパイプラインガスおよびLNG輸入
2,600 mmcf/day
フィールドプラントから供給される天然ガス液：
・ エタン回収量
・ プロパン回収量
・ ブタン回収量
・ ペンタンプラス回収量
230,000 bbls/day
199,000 bbls/day
78,000 bbls/day
139,000 bbls/day
8
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米における天然ガスと
NLGの動向：
ひとつの物語
9
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダエネルギー研究所のレポートはwww.ceri.caで
10
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米天然ガス需要の動向
変動要因
資本調達
北米からのLNG
輸出
住宅・商業需要
発電需要
北米経済
環境問題と環境マネ
ジメント
輸送需要
北米天然ガス
産業
社会的認証
地政学的状況
石油市場動向
人口動態と労働力
パイプラインとインフラ
工業製品需要
政策と規制
11
ガス供給
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
18000
100.0%
16000
90.0%
14000
80.0%
70.0%
12000
60.0%
10000
50.0%
8000
40.0%
6000
30.0%
2013 Alberta Gas Well Licenses
• 1,077 Horizontal Wells (76%)
• 244 Slant/Deviated (17%)
• 89 Vertical (6%)
Percentage Horizontal Wells
4000
20.0%
2000
10.0%
24,000
0.0%
22,000
0
30 +
Bcf/day
1,410 Gas Directed Well Licences
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
20,000
Total Completed Horizontal Gas Wells
Total Complete Vertical Gas Wells
Percentage Horizontal Gas Wells
2012 Marcellus
• 2,000 capped gas wells
• 2,100-2,300 new wells per year
• NGLs 30-35 bbls/mmcf
• 4,5,6 wells per pad
• 90% horizontal wells
Gas Production (mmcf/day)
Connected Gas Wells
北米における天然ガスの動向
「2つの国の物語」
12
18,000
17 -22
Bcf/day
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
13
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米天然ガス需要の動向
カナダ西部堆積盆地（WCSB）パイプラインによる米国向け輸出量
9,000
8,000
Delivered Volume (mmcf/day)
7,000
6,000
Export Pipeline
volumes will decline
by 4.8 bcf/day
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Export:Kingsgate
Export:Northern Border
14
Export:Alliance
Export: TCPL Mainline
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
LNGはカナダの未来
15
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
開発中のカナダ西海岸LNG輸出プロジェクト
Kitimat LNG (Chevron, Apache)
・14億立方フィート／日
・当局の認可取得（輸出ライセンスを含む）。投資決定待ち。
BC LNG Export Co-operative
・1億2,500万立方フィート／日
・当局の認可取得（輸出ライセンスを含む）
LNG Canada （Shell、KOGAS、三菱、PetroChina）
・20億～32億立方フィート／日
・フィージビリティスタディの段階。数件の認可を申請中。輸出ライセンス取得。
Pacific Northwest LNG (Petronas、Japex、Indian Oil Corp.、Pet. Brunei、SINOPEC)
・26億立方フィート／日（増築完成時）
・環境許可申請中。輸出ライセンス取得。
Aurora LNG (Nexen/Inpex)
・フィージビリティスタディ実施中。輸出ライセンス取得。
Prince Rupert LNG (BG Group)
・30億立方フィート／日
・フィージビリティスタディ進行中。輸出ライセンス取得。環境許可申請中。
Triton LNG (AltaGas/Idemitsu Kosan)
・3億立方フィート／日
・フィージビリティスタディ実施中。輸出ライセンス取得。
ExxonMobil/Imperial Oil (WCC LNG Ltd.)
・40億立方フィート／日
・輸出ライセンス取得。
Woodfibre LNG
・3億立方フィート／日
・輸出ライセンス取得。
Woodside (Grassy Point LNG)
・18億立方フィート／日
・フィージビリティスタディ実施中。
16
西海岸で17件のプロジェクト
東海岸で3件のプロジェクト
さらに増加の見込み！
西海岸で13件のプロジェクト
160億立方フィート／日
東海岸で2件のプロジェクト
注：そのほか発表のあったプロジェクトに、Kitsault
LNG、Stewart LNG、Quicksilverがある。
出典:CAPP
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米西海岸のLNGプロジェクト
資本コスト推定額（ドル／トン）
LNG Canada
$1,343
Woodside Energy LNG (Grassy Point LNG)
$1,190
Alaska South Central LNG
$1,112
Jordan Cove
$1,008
Steelhead LNG
平均建設費＝845ドル／トン
＝液化コスト 5.65ドル／100万立方フィート
$942
Aurora
$804
末端コスト 11.25ドル／100万立方フィート
Woodfibre LNG
$782
Prince Rupert LNG
$741
Pacific Northwest LNG
$619
Oregon LNG
$616
Kitsault Energy
$600
Kitimat LNG
$448
Douglas Channel Energy (BC LNG)
$395
$-
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
$/t
17
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米天然ガス需要の動向
LNGの躍進： 米国のLNG輸出見通し
18,000
米国のLNG輸出
16,000
Start
Construction
2015
Jordan Cove ** Trains 1+2
Oregon LNG Trains 1+2
Freeport Train 2+3,
Cameron Trains 1,2,3
Under
Construction
NOW!
Freeport Train 1
Sabine Train 3+4
GOM LNG Potential
East Coast LNG Potential
18
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Sabine Train 1+2
2005
L
14,000
N
G
輸 12,000
出
量 10,000
（
1
0
8,000
0
万 6,000
立
方
フ 4,000
ィ
ー
ト 2,000
／
日
0
）
West Coast LNG Potential
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
メキシコ湾 5
カナダ 0
19
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
アジア太平洋地域のLNG供給競争
カタールLNG
（操業中8件）
（合計95億立方
フィート／日）
（現在75億立方
フィート／日）
モザンビーク
Anadarko
Shell
最大
（65億立方フィート／
日）
西アフリカ
インドネシア
マレーシア
その他
ロシア
Sakhalin Island LNG
（現在11億立方フィート／日）
パイプライン： 32～64億立方フィート／日
中国
韓国
日本
インド
オーストラリア操業中
オーストラリア建設中
オーストラリア計画中
（現在25億立方フィート／日）
アラスカLNG
最大35億立方フィート／日
Kitimat LNG
LNG Canada
Pacific Northwest LNG
West Coast LNG
Prince Rupert LNG
Woodfibre LNG
最大200億立方フィート強／日
Jordon Cove
Oregon LNG
Sabine Pass
Freeport LNG
Cameron LNG
Dominion Cove LNG
Lake Charles LNG
Corpus Christi LNG
最大300億立方フィート／日
32億－135億－160億立方フィート／日
20
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米天然ガス需要の動向
参考事例： 太平洋地域向けLNG輸出ポテンシャル
60
50
40
United States Liquefaction
Other supply sources
BCFPD
United States Potential Liquefaction
Canada Liquefaction
30
East Africa Potential Liquefaction
Australian Liquefaction
Middle East Liquefaction
20
Asian LNG Demand
Total Demand
10
UC = Under Construction
AA = Awaiting Final Approvals
0
21
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米天然ガス需要の動向
参考事例： 太平洋地域向けLNG輸出ポテンシャル
60
50
BC LNG Projects
Lower 48
Sabine Pass (UC)
Freeport (UC Q4 2014)
Cameron LNG (UC Q4 2014)
2 Projects (AFID)
Up to 3.2 bcf/day
Maybe!
Oregon LNG (SC 2015)
Jordan Cove LNG (SC 2015)
40
United States Potential Liquefaction
BCFPD
East Africa Potential Liquefaction
Canada Liquefaction
30
United States Liquefaction
Other supply sources
Australian Liquefaction
Middle East Liquefaction
20
Asian LNG Demand
10
UC = Under Construction
AC = Awaiting to Start Construction
AA = Awaiting Final Approvals
0
22
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米天然ガス需要の動向
参考事例： 太平洋地域向けLNG輸出ポテンシャル
60
50
40
US Gulf Coast LNG supply
or
Alaska
or
East Africa LNG supply
or
Canadian LNG supply
United States Potential Liquefaction
BCFPD
East Africa Potential Liquefaction
Canada Liquefaction
30
United States Liquefaction
Other supply sources
Australian Liquefaction
Middle East Liquefaction
20
Asian LNG Demand
10
UC = Under Construction
AC = Awaiting to Start Construction
AA = Awaiting Final Approvals
0
23
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米における天然ガス
の動向
カナダの物語
24
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
25
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
CERI
カナダの新規ガス井ライセンス（2014年）
Alberta:
• New Gas Well Licences = 2170
• Top Formation Targets
• Montney (21%)
• Duvernay (11%)
• Wilrich (10%)
• Glauconitic (7.6%)
• Top Producer Activity (Licences)
• Encana (16%)
• Peyto Exploration (7%)
• Bonavista Energy (6.1%)
• Ember Resources (5.3%)
• Tourmaline Oil (4.6%)
• Shell Canada (4.4%)
British Columbia
• New Gas Well Licences = 1251
• Top Formation Targets
• Montney (87%)
• Doig (3%)
• Bluesky (2.6%)
• Cadomiin (1.5%)
• Top Producer Activity (Licences)
• Progress Energy (26%)
• Encana Corp (9.1%)
• Arc Resources (7.8%)
• Tourmaline Oil (8.5%)
26
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
27
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
2014 Gas Directed
Licences
1 Montney :AB (454)
Montney :BC (758)
2 Wilrich
(200)
3 Milk River
(117)
4 Glauconitic
(149)
5 Duvernay
(224)
6 Falher
(86)
7 Bluesky
(56)
8 Notikewan
(50)
28
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
Pacific Northwest
LNG Project
North
American
NGLエネルギープロジェクト進捗指標
Pathways
坑井1,100本（2014～2018年）
$42Pacific
+ Billion CDN
坑井7,360本（2019～2038年）
LNG Upstream
Exports:
Northwest
LNG
Pipeline $ 6.5 billion CDN
LNG Facility $10 billion CDN
集積システム
フィールド処理プラント
モントニー水平井を引継ぎ
垂直掘削深さ： 1,850 m
水平長： 1,650 m
リグ・クルー： 12～15人（1サイトで302人を雇用: PSAC)
リグインから切離しまで： 28日
坑井1本当たりコスト： 620万ドル（2014年レート）
規模の経済 310万ドル（2014年レート）
フィールド支出
坑井に30億ドル（2014～2018年）
フィールド施設に20億ドル（2014～2018年）
坑井に260億ドル（2019～2038年）
フィールド施設に100億ドル（2019～2038年）
Prince Rupert Gas Transmission
Pacific Northwest LNG
TransCanada Pipelines
Capital Cost $6.5 billion
•
Petronas
•
Japex
•
Indian Oil Corp.
•
Pet. Brunei
•
SINOPEC
Capital Cost $9-$11 Billion
29
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米におけるNGLの動向
生産者の選択肢： LNG 輸出(Pacific Northwest LNG)
BUT
Where Are All Those NGLs Going?
Alberta Market (AECO)
Edmonton Diluent
Edmonton Butane
LNG Hot Gas
Edmonton Propane
LNG
AB Ethane Market
LPG (Butane)
Methanol
LPG (Propane)
Gas to Liquids
Ethane
Methanol
Corporate Value Chain
C2+ liquids
30
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米におけるNGLの動向
生産者の選択肢： LNG/LPG 輸出 (LNG Canada: ディープカットプラント）
Alberta Market (AECO)
Edmonton Diluent
Edmonton Butane
LNG Hot Gas
Edmonton Propane
LNG
AB Ethane Market
LPG (Butane)
Methanol
LPG (Propane)
Gas to Liquids
Ethane
Methanol
Corporate Value Chain
C2+ liquids to Edmonton
for Fractionation, New
Cracker potential
31
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダ西部の天然ガス生産見通し
32
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダエネルギー研究所のレポートはwww.ceri.caで
33
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ西部の生ガス生産見通し（LNGを除く）
26,000
WCSB Raw Natural Gas Production Forecast
24,000
Domestic and partial
recovery of market share
History
22,000
Raw Natural Gas Production (mmcf/day)
20,000
Loss of market Share
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
WCSB Solution Gas
Alberta
Alberta Coal Bed Methane
34
British Columbia
Saskatchewan
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ西部の生ガス生産見通し（LNG開発を含む）
26,000
WCSB Raw Natural Gas Production Forecast
24,000
22,000
Raw Natural Gas Production (mmcf/day)
20,000
18,000
BC LNG
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
WCSB Solution Gas
Alberta
Alberta Coal Bed Methane
35
British Columbia
Saskatchewan
BC LNG Field Supply
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダ西部のNGL生産見通し
「エタン」
36
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ西部のエタン（LNG輸出を除く）
400,000
400,000
Ethane Recovered (bbls/day)
Ethane Recoveries
350,000
350,000
300,000
300,000
Vantageパイプラインからの供給
250,000
250,000
アップグレーダー・オフガス・プラント
200,000
200,000
ストラッドルプラントからの供給減少
150,000
150,000
フィールドプラント回収量の増加：
モントニー、デュバーネイなど
Vantage
Pipeline
Vantageパイプライン
100,000
100,000
Offgas
Plants
オフガス・プラント
Empress
Straddle Plant
Empressストラドル・プラント
Cochrane
Straddle Plant
Cochrane ストラドル・プラント
50,000
50,000
Alberta
Field extraction
アルバータ州のフィールド採取量
BCブリティッシュコロンビア州のフィール
Field extraction
0
0
Derivative
capacity
派生物生産能力
Historical
増減
37
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ西部のエタン（LNG輸出を除く）
Ethane Recovered (bbls/day)
400,000
400,000
Ethane Recoveries
350,000
350,000
C2を回収する大型LNGプロジェクト1件
300,000
300,000
250,000
250,000
200,000
200,000
150,000
150,000
LNG Canada
フィールド回収
LNG
Canada
Field Recoveries
Vantage
Pipeline
Vantageパイプライン
100,000
100,000
Offgas
Plants
オフガス・プラント
Empress
Straddle Plant
Empressストラドル・プラント
Cochrane
Straddle Plant
Cochrane ストラドル・プラント
50,000
50,000
アルバータ州のフィールド採取量
Alberta
Field extraction
BCブリティッシュコロンビア州のフィールド
Field extraction
0
0
Derivative
capacity
派生物生産能力
Historical
増減
38
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ東部のエタン（米国からの輸入を含む）
80
Mariner West: Marcellus/Utica Imports
70
Cochin: Conway E/P Imports
60
kb/d
50
C2/C2=(C2eq.) Cochin Transfers
Total Eastern Canada Supply
Ontario Derivative Capacity (Ethane Req.)
40
30
20
10
20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030
HISTORICAL/ACTUAL
OUTLOOK
39
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダ西部のNGL生産見通し
「プロパン」
40
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米におけるNGLの動向
カナダ東部へのプロパン輸入見通し
180
160
140
鉄道によるカナダ西部
からのプロパン供給
120
Needed
flows to Eastern
カナダ東部の必要供給量
Canada
US
Imports
米国からの輸入
kb/d
100
カナダ東部の需要
80
Eastern Canada Demand
60
米国からの輸入
40
20
-
41
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
Propane Recovered (bbls/day)
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ西部のプロパン供給見通し
300,000
300,000
250,000
250,000
C3を回収する大型LNGプロジェクト1件
200,000
200,000
150,000
150,000
フィールドプラント回収量の増加：
モントニー、デュバーネイなど
LNG Canada Field Recoveries
100,000
100,000
Misc Imports /Stock
changes/SK/NS
Offgas Plants
Refinery Capture
50,000
50,000
Empress Straddle Plant
Cochrane Straddle Plant
0
0
Alberta Field extraction
BC Field extraction
Historical
42
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ西部のプロパン供給先見通
300,000
300,000
275,000
275,000
250,000
250,000
225,000
225,000
200,000
200,000
175,000
175,000
150,000
150,000
Export: Pembina, BC
Export: Altagas/Idemitsu, BC
Export:PetroGas Ferndale, WA
125,000
125,000
100,000
100,000
75,000
75,000
Other Transfers
Exports to US
Demand
LNG Field Plants Capture
Propane Supply (BC,AB,SK)
50,000
50,000
25,000
25,000
OffGas Plants
Refinery Capture
-
-
43
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダ西部のNGL生産見通し
「ブタン」
44
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダのブタン供給見通し（LNG輸出を含む）
130,000
Butane Recovered (bbls/day)
120,000
130,000
Butane Recoveries
120,000
110,000
110,000
C4を回収する大型LNGプロジェクト1件
100,000
100,000
90,000
90,000
80,000
80,000
70,000
70,000
60,000
60,000
50,000
50,000
LNG Canada Field Recoveries
40,000
40,000
Misc Imports /Stock changes
30,000
30,000
20,000
20,000
10,000
10,000
フィールドプラント回収量の増加：
モントニー、デュバーネイなど
Offgas Plants
Refinery Capture
Empress Straddle Plant
Cochrane Straddle Plant
0
0
Alberta Field extraction
BC Field extraction
Historical
45
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダのブタン供給見通し（LNG輸出を含む）
50
45
40
35
kb/d
30
25
Export to PADD V
Export to PADD IV
Export to PADD III
42
Export to PADD II
Export to PADD I
LPG Exports
36
Avaialble for Exports
LPG Terminals Spare Export Capacity Available
32
31
30 30
28
28
28
26
25
24
24
20
20
17
16
15
15
12
11
12
9
10
4
5
8
6
7
8
9
5
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
HISTORICAL/ACTUAL
OUTLOOK
46
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ西部のプロパン／ブタン輸出ターミナル
Prince Rupert, BC
Kitimat, BC
Anacortes, WA
AltaGas, PetroGas, Idemitsu (30,000 b/d)
Port of Longview, WA
Sage Midstream (47,000 b/d)
Portland, OR
Pembina (40,000 b/d)
47
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダ西部のNGL生産見通し
「ペンタンプラス」
48
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ西部堆積盆地（WCSB）のペンタンプラス供給見通し（LNG輸出を含む）
200,000
200,000
Pentanes + recovered (bbls/day)
Pentanes Plus (C5+C6+C7 etc) Recoveries
180,000
180,000
160,000
160,000
140,000
140,000
120,000
120,000
100,000
100,000
80,000
80,000
60,000
60,000
CSを回収するLNGプロジェクト2件
フィールドプラント回収量の増
加： モントニー、デュバーネイ
など
LNG Field Plants
40,000
40,000
20,000
20,000
0
0
Empress Straddle Plant
Cochrane Straddle Plant
Alberta Field extraction
BC Field extraction
Historical
49
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
北米の天然ガス液（NGL）： 最新動向
パート5 － カナダ西部堆積盆地（WCSB）のペンタンプラス生産量と必要輸入量
1,200
1,000
kb/d
800
600
オイルサンド輸送用希釈剤の輸入
Volumes Available for Exports
Imports
Condensate
Gas Plants Pentanes Plus
Refineries & Petrochemicals
Oil Sands/Heavy Oil C5+ Diluent Demand
Off-gas Plants
Canadian C5+/Condensate Production
Total Domestic Demand
828
727
675
625
534
400
200
920
1,026
994 1,016
776
416
215 227 238
185 197
161 174 183
874
966
266
298
448
570
483
337 352 358
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
HISTORICAL/ACTUAL
OUTLOOK
50
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
結びのことば
51
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca
カナダエネルギー研究所
ご清聴ありがとうございました。
www.ceri.caを是非ご覧くださ
い。
52
Relevant • Independent • Objective
www.ceri.ca