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2011 年 4 月 13 日
スポーツ用品市場に関する調査結果 2011
【調査要綱】
矢野経済研究所では、次の調査要綱にて国内スポーツ用品の市場調査を実施した。
1．調査期間：2010 年 12 月～2011 年 3 月
注: 2011 年 3 月に発生した東日本大震災の影響は考慮していない
2．調査対象：スポーツ関連企業・メーカー・卸売業・輸入商社・小売業約 450 社
3．調査方法：当社専門研究員による直接面談、ならびに郵送アンケート調査を併用
＜スポーツ用品市場とは＞
本調査におけるスポーツ用品とは、ゴルフ、スキー・スノーボード、釣り、アスレチックウエア、アウトドア、スポーツシューズ、テ
ニス、スイム、野球・ソフトボール、サイクルスポーツ、バドミントン、武道、卓球、フィットネス、サッカー・フットサル、バスケットボ
ール、バレーボール、ラグビーの主要 18 分野の関連用品をさす。本年版においてカテゴリーの見直しと追加を行ったため、全
体市場規模等、過去の調査の数値と一致しない箇所がある。
【調査結果サマリー】
‹ 2010 年スポーツ用品国内市場は、前年比 100.1％とプラス成長の見込み
2010 年スポーツ用品国内市場規模（メーカー出荷金額ベース）は、前年比 100.1％の 1 兆 2,863 億円
の見込みである。
‹ 大幅な市場拡大となったカテゴリーは「アウトドア」「サイクルスポーツ」の 2 分野
2010 年スポーツ用品市場全体において、大幅な市場拡大となったのが、「アウトドア用品」と「サイクル
スポーツ用品」である。アウトドア用品市場は、若い女性を中心とした「山ガール」による消費が当該市場
の拡大に大きな影響をもたらし、2010 年は前年比 105.5％の 1,443 億円の見込みである。
またサイクルスポーツ用品市場は、世の「健康志向」を追い風にして成長が持続しており、2010 年は
同 104.3％の 316 億円となる見込みである。
‹ 健康志向に合致したパーソナルスポーツが好調、牽引したのは女性の活発な活動
「アウトドア」「サイクルスポーツ」以外にも、「スポーツシューズ」における「ランニングシュー
ズ」「ウォーキングシューズ」や「アスレチックウエア」における「コンプレッションアンダー
ウエア」が好調であり、スポーツ用品市場拡大のプラス要因となっている。これらに共通してい
る点は、どれも個人として参加できるパーソナルスポーツ用途の商品群であり、「健康」といっ
たキーワードが当てはまるという点である。そして、それら成長カテゴリー（アイテム）を牽引
しているのが女性の活発な活動である。今や「女性」を取り込む事がマーケット成長の必須条件
となっている。
‹ 資料体裁
資料名：「2011 年版 スポーツ産業白書」
発刊日：2011 年 3 月 31 日
体 裁：A4 判 607 頁
定 価：146,475 円（本体価格 139,500 円 消費税等 6,975 円）
株式会社 矢野経済研究所
所在地：東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長：水越 孝
設 立：1958年3月 年間レポート発刊：約250タイトル URL: http://www.yano.co.jp/
本件に関するお問合せ先（当社 HP からも承っております
http://www.yano.co.jp/）
本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所に帰属します。
本資料内容を転載引用等されるにあたっては、上記広報宣伝グループ迄お問合せ下さい。
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2011 年 4 月 13 日
【 調査結果の概要 】
1. 市場概況
2010 年のスポーツ用品国内出荷市場規模は、前年比 100.1％の 1 兆 2,863 億 2,000 万円の見込みで
ある。スポーツ用品市場は 2009 年に景気後退の影響を受けマイナスに転じたものの、僅かながらとは
言え、1 年でプラス成長へと回復する見通しである。
【 主要カテゴリーの概要 】
1-1. ゴルフ用品
•
2010 年のゴルフ用品国内出荷額は、前年比 99.0%の 2,653 億 9,000 万円になる見込みである。
マイナス幅こそ 1％程度の微減レベルとなっているが、比較対象となる 2009 年が前年（2008 年）
比で 10％近いマイナスにて推移したことを考えると、未だ回復基調とは程遠い状態にあると言える。
商品カテゴリー別に見ると、前年に引き続き「ウッド」「アイアン」を中心としたゴルフ
クラブの縮小幅が大きく、市場全体のマイナス要因となっている。「キャディバッグ」や「そ
の他バッグ・カバー類」など、ソフトグッズ関連商品の中にはプラス成長している分野も見
受けられるが、それらのプラスもゴルフクラブのマイナスを埋めるまでの力強さは持ち合わ
せていない。またこの数年間の当該市場における（市場成長の）「頼みの綱」のような存在
であった「ゴルフウエア」市場も、マイナス幅こそ微減レベルに止まっているものの、2 年
連続のマイナス成長が見込まれる。
1-2. アスレチックウエア
•
2010 年の「アスレチックウエア」国内出荷額は、前年比 100.6％の 1,782 億円の見込みである。
本市場はトレーニングウエア、ライフスタイルウエア、陸上競技・ランニングウエアの 3 カ
テゴリーから形成される。
リーマンショック以降、生活防衛意識の高まりから不要不急の消費が伸び悩むなか、アス
レチックウエアの販売も大きな落ち込みを見せている。特に、以前から定番アイテムとして
定着している競技者向けのベーシックなトレーニングウエアは、景気悪化による買い控えや、
各部活の財政事情からオーダーを控える動きが顕著となっている。さらに各競技種目の専用
トレーニングウエアが充実してきたこと、ユニクロやしまむらといった低価格カジュアル衣
料チェーンが展開するスポーツテイストのウエアに市場を侵食されていることで大きな販
売不振に陥っている。近年、実需以上の商品が供給され続けていることから、流通在庫がダ
ブつき特価商材も増加傾向にある。その一方、近年は、運動機能の向上といったほか、疲労
回復やサポーター機能、医療機器といった打ち出しで多種多様なコンセプト商品が登場し急
成長を遂げているコンプレッションアンダーウエアが当市場の成長を下支えしているとい
った明るい話題もある。
1-3. スポーツシューズ
•
2010 年のスポーツシューズ国内出荷額は、前年比 101.9％の 1,846 億 9,000 万円になる見込みであ
る。
当市場はランニングシューズ、ウォーキングシューズ、多目的シューズ、キッズシューズ、
スポーツサンダルの 5 カテゴリーから形成される。
ここ数年、流通在庫の問題が取り沙汰されている本市場であるが、2011 年に入った現在で
もこの問題は解決する気配を見せていない。そのうえ、近年、実需以上の商品が投入され続
けた結果、特価商材がかつてないほど氾濫している。
2010 年の国内出荷額は微増推移となっているが、厳しい経済情勢のなかで消費末端の販売
状況を加味すれば、出荷ベースにおいて 2 ケタ以上のマイナス成長に達しても不思議ではな
い。それだけ、まだ実需に見合わないプロダクトアウトによる商品供給が続けられていると
言える。
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2011 年 4 月 13 日
1-4. アウトドア用品
•
2010 年のアウトドア用品国内出荷額は、前年比 105.5%の 1,443 億円になる見込みである。
本市場は、2005 年より堅調にプラス成長を遂げている。成長の主たる要因として根底にあ
るのは「健康志向」である。エコや健康ブームを背景にした中高年のトレッキングや軽登山
参加者の増加は、ひと頃に比べるとやや落ち着きを見せるようになってきたが、確実に需要
は安定し、マーケットを下支えている。そして、若い女性達が登山に参加することでメディ
アにおける露出も高まり、新規参加者を更に取り込んでいる。今ではアウトドア参加の若い
女性には「山ガール」という呼称が付くほどのトレンドとなっている。
そうした「山ガール」による消費が当該市場の拡大に大きな影響をもたらしている。若い
女性のアウトドア参加が旺盛になってくるにしたがって、トレッキングスタイングが多様化
した。特に、ウエアを始め、シューズやザック・バッグといったアイテムのファッション性
が飛躍的に向上したことで、一人で何点ものウエアや用具を持つようになり、買い増し需要
を取り込むことに繋がっている。
1-5. サイクルスポーツ用品
•
2010 年のサイクルスポーツ用品国内出荷額は、前年比 104.3%の 316 億円になる見込みである。
2007 年から 2009 年にかけてのような高い成長率ではないものの、世の「健康志向」を追
い風にして成長は持続しており、我が国にも少しずつではあるが、「スポーツバイク文化」
というものが着実に根付き始めている。最近では一般メディアなどの取り扱いも多く、また
芸能人など著名人の中にもスポーツバイクを楽しむ人が増えている。巷では「スポーツバイ
クブーム到来」などといったことが言われて久しいが、「ブーム」ともてはやされる産業は
市場成長が急激なスピードで実現するが故に、「ブーム」が生じたことによる様々な「反動
（課題や問題）」が遅れて顕在化するのも事実である。当市場においても、需要を超えた供
給により流通在庫にダブつきが見られる等の「ブームゆえの課題」といったものが徐々に浮
き彫りになってきている。
2. 将来展望
2011 年のスポーツ用品国内出荷市場規模は、前年比 102.0％の 1 兆 3,125 億 7,000 万円になると予
測する。
成人男女における健康志向は年々高まりを見せている。また、エコロジーという考え方が一つ
の価値として浸透している。今後も健康ブームやエコブームを背景に、「楽しさ」や「爽快感」
などを味わうことができる「アウトドア」「ランニング」「ウォーキング」「サイクル」といっ
たパーソナルスポーツが牽引役となって、当該用品市場を拡大させていくと予測する。
一方で、2011 年予測においてマイナス成長を予測するカテゴリーの傾向として見られるのは、
プレーをするのに人数を要するスポーツ、所謂「チームスポーツ」が多いということである。具
体的には「野球・ソフトボール」「サッカー・フットサル」「バスケットボール」「バレーボー
ル」である。チームスポーツはプレーヤーに占める学生の割合が高い。こうした結果は、少子化
の影響がいよいよ顕在化したということに加えて、チームスポーツ離れが進行している表れであ
ると考える。マーケット全体を底上げしていく為には、チームスポーツ全体の活性化策が喫緊の
課題である。
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2011 年 4 月 13 日
表 1. スポーツ用品分野別国内市場規模推移
単位：百万円,％ 上段：構成比 下段：前年比
2006
2007
%
ゴルフ
281,820
%
22.4
294,030
-
スキー・スノーボード
67,455
5.4
釣 り
125,330
10.0
60,570
161,980
12.9
アウトドア
119,660
9.5
179,400
13.2
テニス
63,700
5.1
170,090
2.0
野球・ソフトボール
74,470
5.9
25,520
1.6
バドミントン
12,870
1.0
22,600
1.1
卓 球
10,520
0.8
13,690
1.3
サッカー・フットサル
66,100
5.2
19,050
1.6
バレーボール
10,780
0.9
20,140
1,259,360
100.0
-
1.1
0.8
1.5
5.1
1.6
0.8
1,790
0.1
1,297,835
100.0
10.6
13.6
4.6
2.0
5.8
2.1
1.0
13,450
1.0
181,310
0.8
1.4
5.1
24,330
1.5
0.8
30,300
0.1
1,325,845
100.0
2.4
1.0
12,700
1.0
0.8
23,770
1.5
5.0
31,600
1.6
0.8
13,120
0.1
1,285,510
100.0
6.0
2.5
1.1
1.0
0.8
19,890
1.5
23,950
4.9
1.5
32,800
0.8
0.1
1,286,320
100.0
13,400
1.0
102.1
10,290
0.8
100.2
21,500
1.6
108.1
62,600
4.8
98.7
19,400
1.5
99.4
9,950
0.8
99.7
1,710
0.1
1,312,570
100.0
98.2
100.1
1.1
102.3
99.3
1,650
2.5
103.8
13,820
97.9
9,980
5.9
99.7
98.8
19,510
1.8
100.8
76,930
102.1
63,400
4.3
99.8
100.1
94.9
97.0
1.8
14.6
103.6
56,080
103.3
10,270
94.8
1,680
191,280
101.3
98.3
10,050
4.4
11.8
107.1
104.3
13,510
94.8
19,930
14.4
13.8
101.7
154,550
99.0
101.8
64,200
181,210
97.7
77,190
100.4
19,490
11.2
9.4
103.4
96.4
94.4
10,260
13.9
4.1
100.1
123,980
101.9
56,200
98.1
98.9
102.2
184,690
107.8
13,340
99.4
1,770
6.1
9.3
105.5
100.8
100.7
10,600
1.9
53,810
100.6
144,300
91.1
77,960
102.3
20,280
178,200
96.1
100.5
67,700
4.5
4.2
20.2
100.0
95.9
100.4
58,270
99.0
19,140
14.1
%
265,310
98.1
119,910
104.0
98.2
10,220
53,740
94.4
103.0
99.4
103.1
136,800
124.3
13,595
98.9
-
合 計
28,100
101.0
10,660
0.1
1.0
13.8
100.3
100.2
-
1,800
1.7
177,090
104.6
77,310
113.0
66,200
19,940
26,700
98.1
-
バスケットボール
5.9
9.9
9.7
20.6
99.0
99.9
99.1
98.8
10,320
16,865
2.0
14.1
4.3
2011(予測)
%
265,390
93.4
124,980
106.2
60,620
102.5
-
フィットネス
180,560
111.6
13,195
13,850
4.7
9.4
104.7
103.5
-
武 道
13.1
54,770
104.5
131,510
100.9
77,050
20,250
187,550
96.0
-
サイクルスポーツ
9.7
4.4
20.9
91.5
98.7
102.1
61,150
25,300
13.8
268,050
96.9
125,110
105.0
-
スイム関連
9.8
110.8
125,610
166,670
58,670
2010(見込)
%
22.1
99.6
101.1
-
スポーツシューズ
4.7
2009
%
292,960
89.8
126,770
-
アスレチックウエア
22.7
104.3
-
ラグビー
2008
103.6
102.0
矢野経済研究所推計
注 1:全てのカテゴリーの市場規模を 2006 年に遡り再調査・再算出してある。また一部カテゴリーの見直しと追加を行った。
注 2: メーカー出荷金額ベース
注 3:(見込)は見込値、(予測)は予測値
注 4: 2011 年 3 月に発生した東日本大震災の影響は考慮していない
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2011 年 4 月 13 日
図 1. スポーツ用品分野別国内市場規模推移
単位：百万円
1,400,000
1,300,000
1,800
10,780
19,940
1,200,000
1,100,000
66,100
16,865
10,520
13,850
12,870
20,250
1,790
10,660
20,140
66,200
19,050
10,320
13,690
13,195
22,600
1,770
10,600
20,280
67,700
19,140
10,220
13,450
13,595
28,100
77,310
77,050
26,700
74,470
25,520
1,000,000
25,300
60,620
61,150
63,700
900,000
170,090
1,680
10,050
19,930
1,650
9,980
19,510
64,200
63,400
19,490
10,260
12,700
13,340
30,300
19,890
10,270
13,120
13,510
31,600
77,960
77,190
ラグビー
62,600
21,500
10,290
13,400
13,820
32,800
バレーボール
バスケットボール
76,930
サッカー・フットサル
23,950
24,330
23,770
58,270
56,200
180,560
56,080
フィットネス
卓
球
武
道
191,280
181,310
166,670
1,710
9,950
19,400
184,690
800,000
バドミントン
125,610
700,000
131,510
119,660
136,800
144,300
154,550
サイクルスポーツ
野球・ソフトボール
600,000
161,980
179,400
187,550
177,090
178,200
181,210
スイム関連
500,000
テニス
400,000
300,000
125,330
126,770
125,110
スポーツシューズ
124,980
67,455
60,570
119,910
123,980
アウトドア
58,670
54,770
53,740
53,810
アスレチックウエア
200,000
釣
281,820
294,030
292,960
268,050
265,390
り
265,310
スキー・スノーボード
100,000
ゴルフ
0
2006
2007
2008
2009
2010(見込)
2011(予測)
【凡例】
矢野経済研究所推計
注 5:全てのカテゴリーの市場規模を 2006 年に遡り再調査・再算出してある。また一部カテゴリーの見直しと追加を行った。
注 6: メーカー出荷金額ベース
注 7:(見込)は見込値、(予測)は予測値
注 8: 2011 年 3 月に発生した東日本大震災の影響は考慮していない
Copyright © 2011 Yano Research Institute Ltd.