Microsoft Dynamics CRM Online ステップアップ機能編

Microsoft Dynamics CRM Online
ステップアップ機能編
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※ 本書はクラウド型 Dynamics CRM Online に基づいておりますが、設置型の
Dynamics CRM 2013 についてもほぼすべての内容が適用できます。
※ 本書は 2013 年 10 月執筆時点での Dynamics CRM Online 製品リリース版 に基づ
いており、機能強化などにより、実際のご利用バージョンでは内容が異なる場合があり
ますのでご注意ください。
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その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
目次
はじめに .................................................................................................................................... 1
機能 1.
メニューとコマンドバーの変更 ....................................................................................... 2
Tips ........................................................................................................................................ 14
まとめ ...................................................................................................................................... 15
はじめに
はじめに
Microsoft Dynamics CRM Online （以下、 Dynamics CRM ）はお客様の最初のコンタクト
から営業活動、購入後のアフターサービスに至るまでの顧客の全体像を把握できる統合型
CRM ソリューションです。 Dynamics CRM には、営業、サービスおよびマーケティング向け
のモジュールがあり、各ビジネスプロセスを強化します。
この機能紹介では、自習書で基本を学んだ方を対象に、 外部ツールやプログラミングなどを用
いて、 Dynamics CRM をさらに高度に利用するための設定手順を紹介します。 Dynamics
CRM の導入評価、または機能調査などの手助けになれれば幸いです。
1
機能１． Office365 連携環境準備
機能1. メニューとコマンドバーの変更

概要
Dynamics CRM では、メニューの項目、表示名の変更、及び、コマンドバーへの任意のスクリ
プトを呼び出すボタンの配置などを行うことができます。ただし、 Dynamics CRM の Web ブ
ラウザからは行うことができないため、無償公開されているツールを利用して設定を変更します。
尚、ここで紹介するツールの動作は Microsoft サポート対象外となりますので、ご注意下さい。

メニューの変更用ツール SiteMap Editor の準備
1.
下記 URL から” Toolbox for Dynamics CRM 2011/2013 ”をダウンロードし、実行しま
す。
2.
タイトル
CodePlex Toolbox for Dynamics CRM 2011/2013
URL
http://xrmtoolbox.codeplex.com/
[ SiteMap Editor ]をクリックします。
2
機能１． Office365 連携環境準備
3.
[ はい ]をクリックします。
4.
[ New connection ]をクリックします。
5.
下表の内容を入力し、[ Get Orgs. ]をクリックします。
Connection name
任意の名前
Server Information
Online の場合、[ Use Office 365 ]にチェック
Server Name
日本を含むアジア圏の場合、[ crm5.dynamics.com ]を選択
Login
Dynamics CRM のログイン ID を入力
Password
Dynamics CRM のログインパスワードを入力
3
機能１． Office365 連携環境準備
6.
“ Organization “に Dynamics CRM のフレンドリ名が表示されます。複数のテナントを
保持している環境の場合は対象のテナントを選択し、[ OK ]をクリックします。
7.
[ はい ]をクリックします。
4
機能１． Office365 連携環境準備
8.
最初の画面に戻り、[ SiteMap Editor ]をクリックします。
9.
[ Load SiteMap ]をクリックします。
5
機能１． Office365 連携環境準備
10. メニュー情報がツリー構造で表示され、準備完了となります。

メニューの追加、削除
1.
“ Area (SFA) “⇒” Group (MyWork) “を開き、” Group (MyWork) “を右クリックして[ Add
SubArea ]をクリックします。
6
機能１． Office365 連携環境準備
2.
下表の内容（主要な項目のみ抜粋）を入力し、[ Save ]をクリックして[ Update
SiteMap ]をクリックします。これで、新たなメニューを増やすことができます。
Id
システム内で一意となる英字名
Entity
表示する対象のエンティティを選択。
Web リソースを直接表示する場合は、選択しなくても良い。
Icon
アイコン画像の Web リソースを選択。
Url
Web リソースを表示する場合に、 Web リソースのパスを選
択。
Title
3.
メニューに表示するタイトル。
メニューから削除する場合は、対象のメニューを右クリックして、[ delete ]をクリックします。
また、非活性で残す場合は、[ Disable ]をクリックします。
7
機能１． Office365 連携環境準備

セキュリティロールによる、メニューの表示制御
1.
通常、各エンティティに対する表示などのアクセス件はセキュリティロールで管理しますが、
エンティティの設定を行わない Web リソースなどへのアクセスなどは、サイトマップで設定
することで、アクセス権の管理を行うことができます。前項で追加した SubArea を右クリッ
クして、[ Add Privilege ]をクリックします。
8
機能１． Office365 連携環境準備
2.
[ Entity ]にセキュリティロールによるアクセス権制御を行う対象のエンティティを入力し、
[ Privileges ]に対象権限を選択します。

コマンドバーの変更用ソリューション SiteMap Editor の準備
1.
下記 URL から” Ribbon Workbench ”をダウンロードし、そのソリューションファイル
を Dynamics CRM へインポートします。ここでは、そのインポート手順は割愛しま
す。
タイトル
Download the Ribbon Workbench for Dynamics CRM 2013
URL
http://www.develop1.net/public/Download%20Ribbon%20Workbench%
202013.aspx
2.
Dynamics CRM にログインし、[設定]⇒[ソリューション]の順にクリックします。ソ
リューションのインポートが正常に行われていると、[ RIBBON WORKBENCH… ]
が表示されるため、クリックします。
9
機能１． Office365 連携環境準備
※Ribbon WorkBench では、作成済みのソリューションに対して編集を行うため、コマ
ンドバー編集対象を含めたソリューションを事前に作成しておく必要があります。
3.
新たなウィンドウが起動するため、事前に作成した編集用のソリューションを選択して[ OK ]
をクリックします。
4.
リボン編集画面が起動し、上から順に「 HOME 画面でのコマンドバー」、「 Sub Grid で
のコマンドバー」、「 FORM 画面でのコマンドバー」を編集することができます。
10
機能１． Office365 連携環境準備
5.
ボタンの配置を変更する場合、対象のボタンを右クリックして、[ Customize Button ]をクリ
ックします。
6.
対象のボタンに”✔”の印がつき、ボタンをドラッグ & ドロップで移動することで配置を変更
することができます。
11
機能１． Office365 連携環境準備
7.
また、下部にある[ Solution Elements ]内のフォルダ構成で、表示条件の変更、実行スク
リプトの指定など様々な条件を指定することができます。
12
機能１． Office365 連携環境準備
この部分の詳細な設定内容は、下記 URL で公開されている Ribbon.xml の編集方法をご
参照下さい。
8.
タイトル
Customize the Ribbon（英語）
URL
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309639.aspx
編集作業完了後、[ Publish ]ボタンで、公開します。
13
機能 4． Lync 連携
Tips

詳細情報
本紹介資料では、ステップアップの入り口までを紹介しており、 Dynamics CRM で
はここで紹介していない様々な機能を利用することができます。
msdn やコミュニティなどを活用することで、最新の情報を得ることができますので、ご
活用下さい。
14
まとめ
まとめ
この紹介資料では、基本機能を習得した方を対象に、 Dynamics CRM で実現可能な高度な
使い方を紹介しました。
基本機能は一部割愛している箇所がありますので、その点は自習書でご確認をお願いします。
15