パンフレット - KOYO証券

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・
インベストメント・バンク
2021年 2 月 26 日 満 期（約5年債）
トルコ・リラ建社債
毎月利払債
利率／年（課税前）
10.02 %
トルコ・リラ建の表面利率
（注）
利率はトルコ・リラベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません。）
売出要項
発
行
体：クレディ
体
アンド・
：クレディ・アグリコル・コーポレート・アン
インベストメント・バンク
発 行 体 格 付 ： A2（Moody s）/A（S&P）/A（Fitch）
（注）発行者に対する格付であり、個別の債券に適用されるもので
はありません。上記格付は無登録格付です。
「 無登録格付に
関する説明書」をご参照ください。
（トルコ・リラベース課税前）
率 ： 年10.02％
利
売 出 価 格 ： 額面金額の100.00%
お 申 込 単 位 ： 額面10,000トルコ・リラ単位
売 出 期 間 ： 2016年2月1日∼2016年2月24日
売出期間
2016 年 2 月 1 日（ 月 ）
∼ 2 月 24 日（ 水 ）
発
行
日 ： 2016年2月25日
受
渡
日 ： 2016年2月26日
償
還
日 ： 2021年2月26日
利
払
日 ： 毎月26日（年12回）
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクについて
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
（以下、CACIB）
は、
フランス・パリに本店を構え、資産および自己
資本（Tier1）ベースで世界大手の金融グループである、
クレディ・アグリコル・グループ（以下、CAグループ）の100％子会社です。
CAグループは、1885年（明治18年）
に設立されたフランスの農業系金融機関であり、
フランス国内および国際リテール銀行業務、
法人営業・投資銀行業務、保険業務、資産運用業務などの様々な金融サービスをグローバルに展開。従業員数は14万人におよび、資
産規模でも世界最大の協同組織金融機関グループです。特にリテール業務に強みを持ち、
フランス国内の普通預金シェア23.2%、国
内ローンシェア21％
（以上2014年9月末時点）
と、国内最大手のリテール銀行としての地位を維持しています。
CACIBは、CAグループの法人営業・投資銀行部門として、本店パリ、
ロンドン、
ニューヨーク、
東京、香港を中心に世界各国でグローバ
ルに業務展開しています。融資業務、
キャピタル・マーケットおよび投資銀行業務等を主とした幅広い商品とサービスを世界各国で提
供しながら、CAグループの資金調達主体としての役割も担っています。
トルコ共和国の基本情報
■面
（日本の約2倍）
積：780,576平方キロメートル
■人
口：77,695,904人（2014年，国家統計庁推定）
■首
都：アンカラ
■言
語：トルコ語（公用語）
■宗
アレヴィー派）が大部分を占める。
教：イスラム教（スンニ派、
その他ギリシャ正教徒、
アルメニア正教徒、
ユダヤ教徒等。
出所：外務省
ヨーロッパ
首都：アンカラ
トルコ共和国
Republic of Turkey
アジア
■ 名 目 G D P：8,001億ドル
■ 実質GDP成長率：2.9％
、
ニット類（6.4％）
■ 主 な 輸 出 品 目：自動車（11.5％）、機械類（8.6％）
アフリカ
お申込みの際は「目論見書」および「契約締結前交付書面」をご覧ください
■ 目論見書のご請求は…
商 号 等：KOYO証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第1588号
加入協会：日本証券業協会
トルコ・リラ／円為替レートの推移
（円）
60
トルコ・リラ ／ 円 為 替レー ト
トルコ・リラ高
トルコ・リラ／円為替レート
55
50
45
40
35
2011/1
トルコ・リラ安
2011/7
2012/1
2012/7
2013/1
2013/7
2014/1
2014/7
2015/1
2015/7
2016/1
（出所：ブルームバーグ、2011年1月1日から2016年1月1日）
お取引にあたっての注意事項等
本債券の主なリスク
カントリーリスク：発行通貨国および発行体の属する国や地域の政治・経済・社会情勢・税制・諸規制などの変動により、債券の売買や
受渡しの制限、利金や償還金の支払いの支障などにより損失を被ることがあります。
信 用 リ ス ク：発行体の財政状態や外部評価の変化により債券価格が下落し、損失を被ることがあります。また、経営破綻などによ
る債券の投資元本や利金の支払い遅延、減額、支払い不能により、損失を被ることがあります。
流 動 性 リ ス ク：中途売却の場合には、市場環境の変化や信用リスクの高さ等の流動性（換金性）の問題から、売却できない、あるいは
購入時の価格を大きく下回る価格での売却となる可能性があり、損失を被ることがあります。
価格変動リスク：中途売却の場合には、売却時の債券市況や金利水準により、債券の売却価格が変動し、損失を被ることがあります。
為替変動リスク：為替相場の変動により、利金、償還金及び中途売却時の円貨での受取金額が増減し、損失を被ることがあります。
途中償還リスク：償還期限前に強制償還が行われた場合、償還日までの保有を前提とした当初の予定利回りを確保できないことがあ
ります。
売買等に関する留意事項
「目論見書」および「契約締結前交付書面」をご確認、
ご理解のうえ、
ご自身の判断でお申込みください。
「目論見書」のご請求は、弊社の
本・支店までお願いいたします。
途中売却の国内受渡日は通常、約定日から起算して4営業日目（約定日を含む）
となります。
本債券は売出しとなりますので、売出期間中の価格は額面金額の100.00%で一定となります。
国内での利金・償還金のお支払いは原則、各利払日、償還日の翌営業日以降となります。
また、お支払いする通貨はお客様からのお申し出
がない限り
「円貨」
となります。
販売額に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。
売却時は市場実勢に基づく債券価格・為替レートを適用します。
（ご売却日の適用為替レートは当社が決定したものとします。）
税制に関する留意事項
利子：利子所得として申告分離課税の対象となります。
譲渡益および償還益：上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損
失の繰越控除の適用を受けることができます。
税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
（2016年1月現在）
手数料など諸費用について
外貨建債券を募集・売出し等により、
または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
本債券の売買・償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるもの
とします。
お客様と当社の間で行う外国証券のお取引は、
「 外国証券取引口座約款」に基づく
「外国証券取引口座」でお取り扱いします。また、
「外国証券取引口座」の管理料は無料です。
その他
お客様が当社にて購入された債券は当社指定の海外保管機関において保管されます。
お問い合わせ
本店Ⅰ営業部 ········································································ 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-13-2 ·······················
本店Ⅱ営業部 ······································································· 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-5-6 ··························
名古屋支店 ········································································· 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-21-19 ·········
大阪支店 ············································································· 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-18 ···················
広島支店 ············································································· 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 ···················
福岡支店 ············································································· 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-29 ·················
KOYOトレードサポートデスク
（18：00∼7：00）··················································································································
℡0120-350-635
℡0120-935-166
℡0120-630-055
℡0120-333-250
℡0120-504-021
℡0120-953-501
℡0120-936-264