パンフレット - KOYO証券

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・
インベストメント・バンク
2021年 2 月 26 日 満 期（約5年債）
インド・ルピー建ゼロクーポン社債（円貨決済型）
利回り／年
6.00 %
売出要項
発
行
体 ：クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・
インベストメント・バンク
発 行 体 格 付 ： A2（Moody s）/A（S&P）/A（Fitch）
額面金額の
売出価格
74.70 %
（注1）
利回りはインド・ルピーベースです。
（為替・税金の考慮をしておりません）
（注2）
利回り計算は1年複利です。
売 出 期 間
2016 年 2 月 1 日（ 月 ）
∼ 2 月 24 日（ 水 ）
ゼロ・クーポン債
とは
（注）発行者に対する格付であり、個別の債券に適用されるもので
はありません。上記格付は無登録格付です。
「 無登録格付に
関する説明書」をご参照ください。
売 出 価 格 ： 額面金額の74.70%
償 還 価 格 ： 額面金額の100.00%
お 申 込 単 位 ： 額面100,000インド・ルピー単位
売 出 期 間 ： 2016年2月1日∼2016年2月24日
発
行
日 ： 2016年2月25日
受
渡
日 ： 2016年2月26日
償
還
日 ： 2021年2月26日
表面利率が0％である代わりに、売出価格が額面より低く設定されている債券です。額面金額の100％
で償還されるため、売出価格と額面金額の差額を償還差益として得られます。また、償還前の価格は、
金利の変動率等により上下しますが、満期までの期間が短くなるにつれ、おおむね上昇していきます。
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクについて
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
（以下、CACIB）
は、
フランス・パリに本店を構え、資産および自己資本
（Tier1）ベースで世界大手の金融グループである、
クレディ・アグリコル・グループ（以下、CAグループ）の100％子会社です。
CAグループは、1885年（明治18年）
に設立されたフランスの農業系金融機関であり、
フランス国内および国際リテール銀行業務、法人
営業・投資銀行業務、保険業務、資産運用業務などの様々な金融サービスをグローバルに展開。従業員数は14万人におよび、資産規模で
も世界最大の協同組織金融機関グループです。特にリテール業務に強みを持ち、
フランス国内の普通預金シェア23.2%、国内ローンシェ
ア21％
（以上2014年9月末時点）
と、国内最大手のリテール銀行としての地位を維持しています。
CACIBは、CAグループの法人営業・投資銀行部門として、本店パリ、
ロンドン、
ニューヨーク、
東京、香港を中心に世界各国でグローバルに
業務展開しています。融資業務、
キャピタル・マーケットおよび投資銀行業務等を主とした幅広い商品とサービスを世界各国で提供しなが
ら、CAグループの資金調達主体としての役割も担っています。
インド共和国の基本情報
■人
■面
出所：外務省
口 ：12億1,057万人
（2011年国勢調査）
人口増加率17.68％
（10年：2011年国勢調査）
積 ：328万7,469平方キロメートル
アジア大陸
（インド政府資料：パキスタン、中国との係争地を含む）
（2011年国勢調査）
都 ：ニューデリー
■首
（New Delhi）
首都
語 ：連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が21
■言
ニューデリー
教 ：ヒンドゥー教徒79.8％、
■宗
イスラム教徒14.2％、キリスト教徒2.3％、
シク教徒1.7％、
仏教徒0.7％、
ジャイナ教徒0.4％
（2011年国勢調査）
ベンガル湾
体 ：共和制
■政
首 ：プラナーブ・ムカジー大統領
■元
■ 名 目 G D P ：2兆669億ドル
（2014年：世銀資料）
アラビア海
■ G D P 成 長 率 ：7.3％
（2014年度：インド政府資料）
インド共和国
Republic of India
■ 外 貨 準 備 高 ：3,518億ドル
（2015年5月1日時点：インド準備銀行）
お申込みの際は「目論見書」および「契約締結前交付書面」をご覧ください
■ 目論見書のご請求は…
商 号 等：KOYO証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第1588号
加入協会：日本証券業協会
インド・ルピー／円為替レートの推移
インド・ル ピ ー ／ 円 為 替レー ト
（円）
2.5
インド・ルピー高
インド・ルピー／円為替レート
2.0
1.5
1.0
2011/1
インド・ルピー安
2011/7
2012/1
2012/7
2013/1
2013/7
2014/1
2014/7
2015/1
2015/7
2016/1
（出所：ブルームバーグ、2011年1月1日から2016年1月1日）
お取引にあたっての注意事項等
本債券の主なリスク
カントリーリスク：発行通貨国および発行体の属する国や地域の政治・経済・社会情勢・税制・諸規制などの変動により、債券の売買や
受渡しの制限、利金や償還金の支払いの支障などにより損失を被ることがあります。
信 用 リ ス ク：発行体の財政状態や外部評価の変化により債券価格が下落し、損失を被ることがあります。また、経営破綻などによ
る債券の投資元本や利金の支払い遅延、減額、支払い不能により、損失を被ることがあります。
流 動 性 リ ス ク：中途売却の場合には、市場環境の変化や信用リスクの高さ等の流動性（換金性）の問題から、売却できない、あるいは
購入時の価格を大きく下回る価格での売却となる可能性があり、損失を被ることがあります。
価格変動リスク：中途売却の場合には、売却時の債券市況や金利水準により、債券の売却価格が変動し、損失を被ることがあります。
為替変動リスク：為替相場の変動により、利金、償還金及び中途売却時の円貨での受取金額が増減し、損失を被ることがあります。
途中償還リスク：償還期限前に強制償還が行われた場合、償還日までの保有を前提とした当初の予定利回りを確保できないことがあ
ります。
売買等に関する留意事項
「目論見書」および「契約締結前交付書面」をご確認、
ご理解のうえ、
ご自身の判断でお申込みください。
「目論見書」のご請求は、弊社の
本・支店までお願いいたします。
途中売却の国内受渡日は通常、約定日から起算して4営業日目（約定日を含む）
となります。
本債券は売出しとなりますので、売出期間中の価格は額面金額の74.70%で一定となります。
国内での償還金のお支払いは償還日の翌営業日以降となります。本債券のお取引および償還金のお支払いはすべて「円貨」での取扱
いになります。
販売額に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。
売却時は市場実勢に基づく債券価格・為替レートを適用します。
（ご売却日の適用為替レートは当社が決定したものとします。）
税制に関する留意事項
譲渡益および償還益：上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
また、確定申告により譲渡損失の繰
越控除の適用を受けることができます。
割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
（2016年1月現在）
手数料など諸費用について
外貨建債券を募集・売出し等により、
または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
本債券の売買にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
本債券の償還金は、支払い時の一定の相場に基づき、一定の算式により換算された円で支払われます。
（ 詳細につきましては、
「目論見
書」をご覧ください。）
お客様と当社の間で行う外国証券のお取引は、
「 外国証券取引口座約款」に基づく
「外国証券取引口座」でお取り扱いします。また、
「外国証券取引口座」の管理料は無料です。
その他
お客様が当社にて購入された債券は当社指定の海外保管機関において保管されます。
お問い合わせ
本店Ⅰ営業部 ········································································ 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-13-2 ·······················
本店Ⅱ営業部 ······································································· 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-5-6 ··························
名古屋支店 ········································································· 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-21-19 ·········
大阪支店 ············································································· 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-18 ···················
広島支店 ············································································· 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 ···················
福岡支店 ············································································· 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-29 ·················
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（18：00∼7：00）··················································································································
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