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『グリーンボンド』を販売

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『グリーンボンド』を販売
2013 年 8 月 29 日
SMBC日興証券株式会社
SMBC日興証券、『グリーンボンド』を販売
SMBC日興証券株式会社は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク ※ (以下、
CA-CIB)が発行する『グリーンボンド』を 2013 年 9 月 10 日より販売いたします。
『グリーンボンド』は、調達された資金が地球温暖化問題や、環境、持続可能な農業部門などに貢献する分野へ
の投融資に利用されることを前提として発行される、環境に配慮した社会の実現を支援するための債券です。
今回、当社が販売する『グリーンボンド』は、“クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
2020 年 9 月 24 日満期ユーロ円建社債”です。期間は 7 年です。
当社は、1999 年日本で初めて投資信託に環境の視点を取り入れた SRI ファンド「日興エコファンド」の取り扱い
を開始するなど、企業の社会や環境への取り組みや事業活動での影響を考慮して投資対象を決める「SRI(社会
的責任投資)」にいち早く取り組んでおります。
『グリーンボンド』の販売を通じて、ご購入いただく投資家の皆様とともに、地球の持続可能な発展への貢献を目
指してまいります。
【今回の『グリーンボンド』の仕組み】
・ 投資家は、CA-CIB が発行する『グリーンボンド』に投資し、CA-CIB から元利金を受け取ります。
・ CA-CIB は『グリーンボンド』発行による調達資金と同額以上を原則としてグリーン・ポートフォリオに充当いたします。 グリーン・ポートフォリオは、以下
の 2 つの評価基準に照らし、優れたパフォーマンスを示す企業・プロジェクトへの融資のみによって構成されます。
1. ESG 基準 (Environment, Social, Governance 基準): 環境・社会・ガバナンス全ての面での全体的な評価
2. 環境基準: 再生エネルギー促進、エコ効率技術の開発、環境負荷制御等の環境面における評価
グリーンボンド
への投資
投資家
元利金払い
CA-CIB
CA-CIB
CA-CIBの全てのローン・ポートフォリオ
ESG基準を満たすローン・ポートフォリ オ
環境基準を満たすローン・ポートフォリオ
(グリーン・ポートフォリオ)
・ グリーンボンドの元利金の支払いは、発行体の信用力のみに基づいて行われるものであり、グリーン・ポートフォリオの信用力に直接の影響を
受けるものではありません。
・ CA-CIB は、グリーンボンドによる資金調達額と同額以上をグリーン・ポートフォリオに充当するために、妥当かつ合理的な最大限の努力をいた
します。但し、グリーン・ポートフォリオに充当される金額がグリーンボンド発行による資金調達を下回る場合、その差額は CA-CIB の一般事業目
的に使用されます。
※クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクについて
CA-CIB は、フランス・パリに本店を構え、資産及び自己資本(Tier1)ベースで世界大手の金融グループである、クレディ・アグリコル・グループ(CA グループ)
の 100%子会社です。CA グループは、1885 年(明治 18 年)に設立されたフランスの農業系統金融機関であり、フランス国内及び国際リテール銀行業務、
法人・投資銀行業務、保険業務、資産運用業務などの様々な金融サービスをグローバルに展開しています。
以 上
主なリスクについて
・ 本社債の価格は、市場金利の変動などにより上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割
り込むことがあります。
・ 発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むこと
があります。
ご投資にあたって
・ 本社債をご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払
いただく場合があります)。
・ 価格情報の入手方法などを記載した「債券の売買取引に関するリーフレット」を弊社店頭に備え置いており
ますのでご覧ください。
・ お申込にあたっては契約締結前交付書面および目論見書をよくお読みいただき、購入をご検討ください。
なお、目論見書などのお問い合わせは弊社店頭までお願いいたします。
・ 本社債をご購入いただく場合は、外国証券取引口座を開設していただきます。
・ 販売額に制限がございますので、売り切れの際はご容赦ください。
商号等
SMBC日興証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号
加入する協会等
・ 日本証券業協会
・ 一般社団法人日本投資顧問業協会
・ 一般社団法人金融先物取引業協会
・ 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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