日本債券資本市場レビュー - Thomson Reuters

日本 債券資本市場 レビュー
マネジング アンダーライター
2013年第4四半期
2014年1月6日
2013年第4四半期
|
債券資本市場
| ブックランナー
日本　債券資本市場
円債総合7％減 |通信セクターの過去10年最高水準 | サムライ債2010年以来最低水準
日本案件情報
円債総合 (AP5)
2013年の円債総合市場は前年同期比6.7％減少の17.8兆円、1064件が発表された。金融セクターの取引金額は過去10
年で最低水準となる5.1兆円となった。一方で、通信セクターの取引金額は前年比約6倍となる1.1兆円を記録、2002
年以来最も高い水準となった。これは過去10年間の上位10案件において、第3位と第10位に位置づけられるソフトバ
ンクによる大型2案件が大きく寄与した。
トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングの調べによると、円債総合市場における推定手数料は639億円と
前年625億円から微増。
サムライ債取引金額は、前年同期比22.3％減少の1.7兆円と2010年以来最低水準となった。案件数は前年比13.6％増
加の75件で着地。欧州発行体による取引金額は12.6％の減少となったものの、市場占有率は60％と依然サムライ債市
場を牽引。次いで、アジア太平洋地区発行体による占有率が21.1％、南北アメリカ発行体が19.8％となった。
ブックランナー
1月1日 - 12月31日
2013
順位
みずほフィナンシャルグループ
1
2
野村
三菱UFJモルガン・スタンレー
3
三井住友フィナンシャルグループ
4
大和証券グループ本社
5
ゴールドマン・サックス
6
JPモルガン
7
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
8
三井住友トラスト・ホールディングス 9
シティ
10
トップ10合計
市場合計
2012
順位
1
3
2
5
4
6
7
10
14
11
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
サムライ債案件国籍地域別分析 (1-12月期)
63
65
58
75
80
ブックランナー
70
66
60
47
50
39
34
40
1,000
件数
取引金額（十億円）
2,000
30
21
20
500
10
2004
2005
2006
南北アメリカ
2007
2008
欧州
2009
アジア太平洋
2010
2011
アフリカ/中東/中央アジア
2012
2013
件数
工業
金融
¥11,257
13%
¥20,666
24%
¥10,599
12%
¥600
1%
¥1,550 ¥1,700
2%
2%
¥2,550
3%
▼
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▲
▲
419
268
258
199
197
34
18
35
10
19
39.4
25.2
24.2
18.7
18.5
3.2
1.7
3.3
0.9
1.8
1,064
-29
+38
-12
+49
+8
+10
-10
-1
+4
+2
▼
▲
▼
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▲
-10
-0.9% ▼
10.7% ▲
野村
三井住友フィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
みずほフィナンシャルグループ
JPモルガン
三菱UFJモルガン・スタンレー
シティ
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
ナティクシス
BNPパリバ
トップ10合計
市場合計
¥4,333
5%
¥6,300
7%
12,753.9
13,806.7
9,523.8
9,017.0
10,466.6
1,319.0
406.5
800.0
575.2
599.0
59,267.7
63,915.2
20.0
21.6
14.9
14.1
16.4
2.1
0.6
1.3
0.9
0.9
92.8
100.0
-3.5
+6.4
-3.8
+1.8
+2.7
-0.5
-1.5
0
+0.3
-0.1
+1.8
▼
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▼
▲
2.2% ▲
10.7% ▲
1月1日 - 12月31日
2013
順位
2012
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
5
3
2
4
6
9
8
11
12
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
296,734.5
291,466.7
264,984.5
250,951.2
171,225.0
164,392.9
77,976.2
35,601.2
32,900.0
18,900.0
1,605,132.2
1,661,900.0
17.9
17.5
15.9
15.1
10.3
9.9
4.7
2.1
2.0
1.1
100.0
100.0
占有率
前年比
-3.8
+7.6
+2.3
-5.5
-2.7
+1.6
+2.6
-1.0
+0.9
+0.2
+2.2
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▲
▲
案件数
占有率
案件数
(%)
48
35
37
42
14
23
13
10
5
4
64.0
46.7
49.3
56.0
18.7
30.7
17.3
13.3
6.7
5.3
75
件数
前年比
+6
+18
+7
-3
-2
+5
+5
-5
+2
+1
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▲
+9
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
-22.3% ▼
72.6% ▲
13.6% ▲
50.0% ▲
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
（百万円） （％）
前年比
748.4
686.5
655.8
646.3
303.5
501.4
257.3
113.5
68.7
82.0
4,063.4
4,243.5
17.6
16.2
15.5
15.2
7.2
11.8
6.1
2.7
1.6
1.9
95.8
100.0
-3.1
+6.1
+2.7
-4.9
-7.4
+2.1
+3.9
-0.8
+0.7
+1.6
+0.9
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▲
▲
-22.9% ▼
63.6% ▲
日本証券化案件 (AP2)
¥19,030
22%
¥4,064
5%
-3.5
+3.1
-2.2
+4.5
+1.0
-0.6
-1.3
+0.1
+0.4
+0.1
+1.6
件数
前年比
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
（百万円） （％）
前年比
0
日本社債　業種別内訳　金額ベース(億円）
¥3,900
4%
22.0
21.8
18.1
14.7
13.7
1.8
1.1
1.0
0.9
0.8
95.9
100.0
-6.7% ▼
13.7% ▲
90
80
0
3,911,488.1
3,871,819.7
3,219,783.6
2,610,597.5
2,429,082.0
315,036.9
192,625.0
168,571.9
155,390.6
143,309.5
17,017,704.8
17,771,882.6
占有率
前年比
案件数
占有率
案件数
(%)
サムライ債 (AP1)
2,500
1,500
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
エネルギー電力
通信
ハイテク
不動産
原料、材料
卸売、サービス
食品、生活雑貨
ヘルスケア
小売
メディア、エンターテイメント
ブックランナー
1月1日 - 12月31日
2013
順位
みずほフィナンシャルグループ
1
三井住友フィナンシャルグループ
2
三菱UFJモルガン・スタンレー
3
4
野村
大和証券グループ本社
5
三井住友トラスト・ホールディングス 6
ゴールドマン・サックス
7
三菱UFJフィナンシャル・グループ
8
オリックス
9
新生銀行
10
トップ10合計
市場合計
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
2012
順位
1
6
2
3
4
7
5
9
8
10
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
1,119,594.6
553,900.0
374,664.3
363,900.0
173,130.0
155,390.6
139,894.0
89,390.0
29,900.0
20,800.0
3,020,563.5
3,080,224.3
-17.6% ▼
5.6% ▲
36.4
18.0
12.2
11.8
5.6
5.0
4.5
2.9
1.0
0.7
98.1
100.0
占有率
前年比
-0.7
+14.7
-5.7
-1.6
-6.3
+2.4
-2.8
+1.1
-0.9
-0.5
-0.3
▼
▲
▼
▼
▼
▲
▼
▲
▼
▼
▼
案件数
占有率
案件数
(%)
181
6
10
3
3
10
7
14
2
2
75.1
2.5
4.1
1.2
1.2
4.1
2.9
5.8
0.8
0.8
241
件数
前年比
-25
+3
-1
+1
-1
+4
+5
0
-1
0
-17
-6.6% ▼
-12.7% ▼
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▲
▼
-
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
（百万円） （％）
前年比
3,692.3
1,150.4
1,123.5
801.6
369.5
575.2
346.2
312.9
104.7
101.0
8,577.3
9,840.5
37.5
11.7
11.4
8.2
3.8
5.8
3.5
3.2
1.1
1.0
87.2
100.0
-1.3
+4.7
-5.4
+1.7
-5.2
+2.7
-0.8
+1.2
-1.0
-0.7
-4.1
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▼
▼
-17.7% ▼
10.0% ▲
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2013年第4四半期
|
債券資本市場
| ブックランナー
日本　債券資本市場
日本社債 (AP3)
ブックランナー
野村
みずほフィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
大和証券グループ本社
三井住友フィナンシャルグループ
ゴールドマン・サックス
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
シティ
ドイツ銀行
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
トップ10合計
市場合計
1月1日 - 12月31日
2013
順位
2012
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
1
3
4
5
6
9
7
8
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
2,434,036.7
1,812,403.7
1,775,825.3
1,273,583.3
1,188,032.0
55,000.0
41,500.0
26,500.0
20,000.0
15,000.0
8,641,881.0
8,654,881.0
28.1
20.9
20.5
14.7
13.7
0.6
0.5
0.3
0.2
0.2
99.7
100.0
占有率
前年比
+4.8
-5.4
-2.4
+1.5
+2.4
-0.2
+0.1
-0.4
+0.2
-0.5
+0.1
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▲
案件数
占有率
案件数
(%)
134
124
116
73
90
5
10
2
2
1
30.0
27.7
26.0
16.3
20.1
1.1
2.2
0.4
0.4
0.2
447
6.1% ▲
3.5% ▲
件数
前年比
+17
+9
-4
-15
+22
0
+5
-2
+2
-6
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▼
+29
6.9% ▲
12.5% ▲
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
占有率
前年比
案件数
占有率
案件数
(%)
2012
順位
野村
みずほフィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
大和証券グループ本社
三井住友フィナンシャルグループ
ゴールドマン・サックス
シティ
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
信金中央金庫
ドイツ銀行
SBIホールディングス
岡三証券グループ
バークレイズ
JPモルガン
クレディ・スイス
新生銀行
岩井コスモ証券
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
1
2
4
5
7
6
9
8
10
13
14
12
16
11
17
26
19
1,971,986.5
1,753,744.1
1,595,229.8
1,392,340.0
1,363,848.8
152,396.9
87,900.0
66,065.0
65,000.0
61,500.0
30,600.0
29,570.0
23,935.0
12,500.0
10,100.0
6,500.0
4,700.0
4,215.0
22.8
20.3
18.4
16.1
15.8
1.8
1.0
0.8
0.8
0.7
0.4
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
+5.0
-3.5
-3.5
-0.3
+4.3
+0.2
-0.7
-0.1
-0.3
+0.1
+0.1
0.0
0.2
0.1
0.5
0
+0.1
0
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▲
-
282
289
288
258
269
48
23
57
27
40
16
7
37
9
20
8
2
6
西日本シティTT証券
丸三証券
ﾛｲﾔﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ
BNPパリバ
東洋証券
安藤証券
上光証券
香川証券
ひろぎんウツミ屋証券
むさし証券
藍澤證券
水戸証券
中国銀行
西村証券
エース証券
今村証券
ふくおかフィナンシャルグループ
高木証券
丸福証券
新潟証券
19
20
21
22
23
24
25*
25*
27
28
29
30
31*
31*
31*
34
35*
35*
37
38
22
20
15
23
24
27
29
30*
25
30*
28
32
34
36*
33
35
4,000.0
3,480.0
3,400.0
3,300.0
2,630.0
1,200.0
1,000.0
1,000.0
500.0
410.0
400.0
320.0
200.0
200.0
200.0
150.0
100.0
100.0
90.0
70.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
+0.1
0
0.1
-0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲
▼
▼
-
1
15
3
10
13
3
1
2
1
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
8,654,881.0
100.0
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
*tie
6.1% ▲
3.5% ▲
28.4
18.0
14.8
20.0
13.6
1.0
0.6
0.6
0.3
0.4
97.7
100.0
+11.1
-5.5
-6.7
+2.8
+1.5
-0.4
-0.5
-0.9
-0.1
-0.4
+0.9
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▼
▲
ブックランナー
1月1日 - 12月31日
2013
順位
1
みずほフィナンシャルグループ
野村
2
三菱UFJモルガン・スタンレー
3
4
三井住友フィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
5
ゴールドマン・サックス
6
JPモルガン
7
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
8
三井住友トラスト・ホールディングス 9
シティ
10
トップ10合計
市場合計
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
2012
順位
1
3
2
5
4
6
7
9
12
10
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
3,873,632.1
3,774,419.7
3,214,783.6
2,492,366.5
2,393,182.0
315,036.9
171,225.0
168,571.9
155,390.6
133,309.5
16,691,917.8
17,219,595.6
-4.8% ▼
9.0% ▲
22.5
21.9
18.7
14.5
13.9
1.8
1.0
1.0
0.9
0.8
97.0
100.0
占有率
前年比
-3.7
+2.6
-2.2
+4.4
+0.8
-0.7
-0.8
+0.1
+0.3
+0.2
+1.0
▼
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▲
▲
案件数
占有率
案件数
(%)
416
264
257
191
193
34
14
35
10
18
40.9
26.0
25.3
18.8
19.0
3.3
1.4
3.4
1.0
1.8
1,017
件数
前年比
-26
+40
-7
+52
+6
+10
-6
-1
+4
+3
+1
0.1% ▲
7.4% ▲
▼
▲
▼
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▲
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
前年比
（百万円） （％）
12,456.1
13,516.4
9,506.9
8,182.4
10,129.0
1,319.0
342.7
800.0
575.2
585.1
57,412.8
61,595.8
20.2
21.9
15.4
13.3
16.4
2.1
0.6
1.3
0.9
1.0
93.1
100.0
-4.8
+7.3
-4.6
+2.3
+2.2
-0.8
-1.2
-0.1
+0.3
0
+0.6
▼
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
7.5% ▲
7.4% ▲
1月1日 - 12月31日
2013
順位
市場合計
10,356.1
6,537.6
5,381.1
7,276.9
4,933.9
379.2
232.3
201.6
121.8
151.3
35,571.8
36,408.2
31.1% ▲
1.5% ▲
日本社債 (AP3)　引受金額　（*最終頁参照）
引受人
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
前年比
（百万円） （％）
日本市場債券 (AP4)
447
6.9% ▲
12.5% ▲
件数
前年比
63.1 42.0 ▲
64.7 19.0 ▲
64.4 16.0 ▲
57.7
1.0 ▲
60.2 57.0 ▲
10.7 15.0 ▲
5.1 -10.0 ▼
12.8
3.0 ▲
6.0 -3.0 ▼
8.9 15.0 ▲
3.6 -2.0 ▼
1.6
0.0 8.3 -8.0 ▼
2.0 -1.0 ▼
4.5 -13.0 ▼
1.8 -1.0 ▼
0.4
1.0 ▲
1.3 -6.0 ▼
0.2
3.4
0.7
2.2
2.9
0.7
0.2
0.4
0.2
0.7
0.4
0.7
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
（百万円） （％）
前年比
10,356.1
6,537.6
5,381.1
7,276.9
4,933.9
379.2
201.6
232.3
151.3
206.0
121.8
257.7
112.4
45.0
35.1
22.3
29.9
35.5
28.4
18.0
14.8
20.0
13.6
1.0
0.6
0.6
0.4
0.6
0.3
0.7
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
+11.1
-5.5
-6.7
+2.8
+1.5
-0.4
-0.9
-0.5
-0.4
0
-0.1
+0.3
-0.3
-0.1
-0.4
-0.1
+0.1
-0.1
▼
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▼
+0.1
-0.1
0
0
-0.1
-0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲
▼
▼
▼
▼
-
+1.0
0
-3.0
-9.0
-1.0
-3.0
0
+1.0
0
-5.0
0
-2.0
+2.0
+1.0
0
0
+1.0
0
0
0
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▲
▲
-
20.0
15.0
12.7
11.0
10.7
5.8
3.0
3.0
2.3
1.8
1.8
1.4
0.6
0.8
0.9
0.5
0.5
0.5
0.4
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29
▲
36,408.2
100.0
31.1% ▲
1.5% ▲
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2013年第4四半期 |
債券資本市場
|
ブックランナー
ランキング・クライテリア概要
- 案件の情報は値決日(Ｐricingdate)より5 営業日以内に提出されなければならない。MBS 及びABS 案件は、受渡日より5
営業日以内に提出されなければならない。　締切日に間に合わなかった案件は、データベースに収録されるが、リーグテーブル対象外として分
類され、提出のあった四半期末までリーグテーブルには含まれない。
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
- リーグテーブルの金額は、取引金額（合計発行額×発行価格）を集計する。
-
松島　由起子
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
Tel: +813 6441 1617
E-mail: [email protected]
ブックランナーにフルクレジットが付与され、ジョイントブックの場合、各ブックランナーに均等にクレジット配分される。合併等で引受人の
統合があった場合、存続会社/親会社にクレジットが付与される。（*ブックランナーリーグテーブル以外の推定手数料と引受金額リーグテーブ
ルについては、発行体の子会社に対してもクレジットを付与する。）
- 最少年限が18ケ月以下の案件は除外される。
- 推定手数料は、スプレッドや手数料が開示されていない場合、Freeman Consulting独自のアルゴリズムによって算出される。
クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登録に関
してのお問い合わせ先：
日本
佐藤　亜紀
Tel: +81 3 6441 1120
E-mail: [email protected]
案件の手数料は諸費用差引き前の総額に基づく。各引受人又はアドバイザーには、引受人又はアドバイザーの数や役割に基づきFreeman
Consulting独自の割当方法によりそれぞれ手数料が配分される。
- 現在のデータ及び前年のデータは、日本時間2014年1月1日午前10時現在のものである。
- ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱U
FJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・ス
タンレーに集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示さ
れている。
トムソン・ロイターについて
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結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意思決
定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイタ
ーは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。　トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所　および　ニューヨーク証券
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本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島　由起子（まつしま　ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。
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情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度
において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定
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