Office Edition (差し込み印刷機能)

差し込み印刷
1. Connect for Office のインストール方法
インストールを始める前に、Microsoft Office アプリケーションとOutlookをすべて終了して下さい。
「設定」→「個人設定」→「デスクトップ統合」→「Office Edition」をクリックして下さい。
こちらをクリックをクリックしてデスクトップ上にインストーラーをダウンロードして下さい。
ダウンロードが完了したら、ファイルをダブルクリックして、
Office Edition のインストールを始めて下さい。
※システム要件は次の以下のヘルプリンクをご参照下さい。
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=office_sys_req.htm&language=ja
またインストールをされる際は 必ずPCのAdministrator権限で実行して下さい。
Excel
Word
正しくインストールが終了致しますとWordとExcelに
「salesforce.com」のボタンが表示されます。表示さ
れない場合はExcel、Wordを開き、
「表示」→「ツールバー」を
クリックし「salesforce.com Office Edition」をオン
にして下さい。
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差し込み印刷 2
2. 差し込み印刷テンプレートの作成
①
①Wordを開き 「salesforce.com」ボタン→「ログイン」をクリックして
下さい。
②
③
②salesforfce.comにログインする際のユーザ名、パスワードを入力し
「ログイン」ボタンをクリックして下さい。
③テンプレート上で項目を差し込みたい位置にカーソルを置き、
「salesforce.com」ボタンして下さい。次に差し込みたい項目の
オブジェクト名を選択し 右ボックスに表示される項目名を選択後
「挿入」ボタンをクリックして下さい。
ここでは例として「御社名」の部分に取引先名を挿入しています。
左図の完成版サンプルは、Salesforceログイン後
「設定」→「管理者設定」→「コミュニケーションテンプレート」→「差し込
み印刷テンプレート」→「デフォルトの差し込み印刷テンプレートのダウン
ロード」をクリックし、ドキュメントをダウンロード後、P１９をご参照下さい。
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差し込み印刷 3
3. 差し込み印刷テンプレートの管理方法
作成した差し込み印刷テンプレートをSalesforceに保存します。
「設定」→「管理者設定」→「コミュニケーションテンプレート」→「差し込み印刷テンプレート」をクリックして下さい。
次に「新規テンプレート」ボタンをクリックし「名前」「説明」を入力後、作成したテンプレートを選択し「保存」ボタンをクリックして下さい。
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差し込み印刷 4
4. 差し込み印刷の実行
① 差し込み印刷の実行方法は以下の通りです。
関連リスト「活動履歴」の「差し込み印刷」ボタンをクリックして下さい。
①
②差し込み印刷テンプレートを選択し、「作成」ボタンをクリックして下さい。
差し込み印刷を実行した履歴を残す場合は、「ToDo として活動履歴に残す(オプション) 」のチェックボックスをオンにして下さい。
②
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