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平成 19 年 8 月 28 日
各
位
会 社 名
代表者名 代表取締役社長 木 村 育 生
(コード番号 9448 東証第一部)
問合せ責任者
IR室長 小 築 由 美
(問合せ窓口:IR室 ℡03-5440-3311)
子会社における業務・資本提携に関するお知らせ
当社の子会社であります株式会社ダイナシティ(証券コード:8901、以下「ダイナシティ」といいます。
)
は、本日開催の取締役会において、D.B. Zwirn & Co., L.P.(以下「DBZ」といいます。)が運営する D.B. Zwirn
Special Opportunities Fund, L.P.、D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, Ltd.および D.B. Zwirn
Asia/Pacific Special Opportunities Fund, L.P.(以下、総称して「DBZ ファンド」といいます。
)との間
で業務・資本提携契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.業務・資本提携の理由
ダイナシティは、首都圏および関西都市部において、主にコンパクトマンションの分譲を行う「不
動産販売事業」および不動産の資産価値を向上させる「ソリューション事業」を展開しております。
同社は、平成 19 年 6 月 22 日および平成 19 年 7 月 23 日に発表しておりますとおり、
「ソリューショ
ン事業」における収益機会の拡大を目的として、世界で 12 ヵ国、15 拠点を持ちグローバルに投資事業
を展開している DBZ との間で業務・資本提携に向けた協議を進め、この度、DBZ が運営する DBZ ファン
ドとの間で業務・資本提携契約を締結することとしたものです。
本提携により、ダイナシティはファイナンス機能を更に充実させ、
「ソリューション事業」に関する
経営資源およびノウハウの共有・補完を目的とする業務提携関係を構築することに加え、両社のいっ
そうの関係強化を図る観点から、DBZ がダイナシティ普通株式を保有することを通じ、両社の事業基盤
の拡充を推進してまいります。
なお、ダイナシティは、DBZ が本日現在でダイナシティ普通株式 153,377 株(発行済株式総数の
7.34%)をすでに保有している旨の報告を受けております。
2.業務・資本提携の内容
(1)「ソリューション事業」に関する経営資源およびノウハウの共有ならびに補完を行う。
(2)ダイナシティは、DBZ および DBZ ファンドと購入不動産の情報共有化を図るとともに、投資適格性
および投資回収の適切性を検討するにあたり、投資委員会を設置し、当該委員会は、ダイナシテ
ィより 3 名、DBZ より 2 名の合計 5 名で構成する。
(3)ダイナシティと DBZ は、DBZ および DBZ ファンドが組成する特別目的会社を積極的に活用し、不動
産および不動産を信託財産とする信託受益権(以下「不動産等」といいます。)を取得または売却
する。
(4)ダイナシティは、特別目的会社のアセットマネージャーとして不動産等の取得・管理・売却等に
関する一切の業務を行い、DBZ および DBZ ファンドは資金調達等のアレンジメント業務を担当する。
(5)ダイナシティ、DBZ および DBZ ファンドは、ダイナシティの今後の株主還元策に関して検討と協議
を行う。
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3.業務・資本提携先等の概要
(1)D.B. Zwirn & Co., L.P.(資本・業務提携先の運営会社)
① 商
号 D.B. Zwirn & Co., L.P.
② 本 店 所 在 地 The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA
③ 主 な 事 業 内 容 融資、アセットファイナンス、不動産ファイナンス、
コーポレート・ファイナンスおよび上場・未上場株式投資
④ 資 本 金 の 額 ―
⑤ 発 行 済 株 式 総 数 ―
⑥ 大株主および持株比率 ―
⑦ 設
立
年
月 2001 年 10 月
⑧ 拠
点 北米、欧州およびアジアの 12 ヵ国に 15 拠点
⑨ 代
表
者 Daniel B. Zwirn
⑩ 運
用
資
産 約 50 億米ドル
⑪ 従
業
員
数 約 230 名
⑫ ダイナシティとの関係 平成 19 年 8 月 28 日現在、ダイナシティ普通株式 153,377 株(発行
済株式総数の 7.34%)を保有している旨の報告を受けております。
人的関係および取引関係はございません。
(2)D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, L.P.(資本・業務提携先)
① 商
号 D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, L.P.
② 本 店 所 在 地 The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA
③ 主 な 事 業 内 容 投資事業
④ 代
表
者 Daniel B. Zwirn
⑤ ダイナシティとの関係 該当事項なし
(3)D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, Ltd(資本・業務提携先)
① 商
号 D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, Ltd.
② 本 店 所 在 地 M&C Corporate Services Limited P.O. Box 309GT, Ugland House
South Church Street, George Town Grand Cayman, Cayman Islands
③ 主 な 事 業 内 容 投資事業
④ 代
表
者 Daniel B. Zwirn
⑤ ダイナシティとの関係 該当事項なし
(4)D.B. Zwirn Asia/Pacific Special Opportunities Fund, L.P.(資本・業務提携先)
① 商
号 D.B. Zwirn Asia/Pacific Special Opportunities Fund, L.P.
② 本 店 所 在 地 The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA
③ 主 な 事 業 内 容 投資事業
④ 代
表
者 Daniel B. Zwirn
⑤ ダイナシティとの関係 該当事項なし
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4.当該子会社の名称等
(1)商
号 : 株式会社ダイナシティ
(2)本 店 所 在 地 : 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号
(3)代
表
者 : 代表取締役社長 松吉 俊治
5.業務・資本提携の日程
平成 19 年 8 月 28 日
ダイナシティ取締役会決議および業務・資本提携契約締結
6.今後の見通し
本件が当社の連結業績に与える影響は現時点では未定です。今後のダイナシティにおける事業展開
を通じ、明らかになり次第速やかに開示いたします。
以
上
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