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P R E S S R E L E A S E Page 1 of 3 平成 19 年 8 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 代表取締役社長 木 村 育 生 (コード番号 9448 東証第一部) 問合せ責任者 IR室長 小 築 由 美 (問合せ窓口:IR室 ℡03-5440-3311) 子会社における業務・資本提携に関するお知らせ 当社の子会社であります株式会社ダイナシティ(証券コード:8901、以下「ダイナシティ」といいます。 ) は、本日開催の取締役会において、D.B. Zwirn & Co., L.P.(以下「DBZ」といいます。)が運営する D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, L.P.、D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, Ltd.および D.B. Zwirn Asia/Pacific Special Opportunities Fund, L.P.(以下、総称して「DBZ ファンド」といいます。 )との間 で業務・資本提携契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.業務・資本提携の理由 ダイナシティは、首都圏および関西都市部において、主にコンパクトマンションの分譲を行う「不 動産販売事業」および不動産の資産価値を向上させる「ソリューション事業」を展開しております。 同社は、平成 19 年 6 月 22 日および平成 19 年 7 月 23 日に発表しておりますとおり、 「ソリューショ ン事業」における収益機会の拡大を目的として、世界で 12 ヵ国、15 拠点を持ちグローバルに投資事業 を展開している DBZ との間で業務・資本提携に向けた協議を進め、この度、DBZ が運営する DBZ ファン ドとの間で業務・資本提携契約を締結することとしたものです。 本提携により、ダイナシティはファイナンス機能を更に充実させ、 「ソリューション事業」に関する 経営資源およびノウハウの共有・補完を目的とする業務提携関係を構築することに加え、両社のいっ そうの関係強化を図る観点から、DBZ がダイナシティ普通株式を保有することを通じ、両社の事業基盤 の拡充を推進してまいります。 なお、ダイナシティは、DBZ が本日現在でダイナシティ普通株式 153,377 株(発行済株式総数の 7.34%)をすでに保有している旨の報告を受けております。 2.業務・資本提携の内容 (1)「ソリューション事業」に関する経営資源およびノウハウの共有ならびに補完を行う。 (2)ダイナシティは、DBZ および DBZ ファンドと購入不動産の情報共有化を図るとともに、投資適格性 および投資回収の適切性を検討するにあたり、投資委員会を設置し、当該委員会は、ダイナシテ ィより 3 名、DBZ より 2 名の合計 5 名で構成する。 (3)ダイナシティと DBZ は、DBZ および DBZ ファンドが組成する特別目的会社を積極的に活用し、不動 産および不動産を信託財産とする信託受益権(以下「不動産等」といいます。)を取得または売却 する。 (4)ダイナシティは、特別目的会社のアセットマネージャーとして不動産等の取得・管理・売却等に 関する一切の業務を行い、DBZ および DBZ ファンドは資金調達等のアレンジメント業務を担当する。 (5)ダイナシティ、DBZ および DBZ ファンドは、ダイナシティの今後の株主還元策に関して検討と協議 を行う。 P R E S S R E L E A S E Page 2 of 3 3.業務・資本提携先等の概要 (1)D.B. Zwirn & Co., L.P.(資本・業務提携先の運営会社) ① 商 号 D.B. Zwirn & Co., L.P. ② 本 店 所 在 地 The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA ③ 主 な 事 業 内 容 融資、アセットファイナンス、不動産ファイナンス、 コーポレート・ファイナンスおよび上場・未上場株式投資 ④ 資 本 金 の 額 ― ⑤ 発 行 済 株 式 総 数 ― ⑥ 大株主および持株比率 ― ⑦ 設 立 年 月 2001 年 10 月 ⑧ 拠 点 北米、欧州およびアジアの 12 ヵ国に 15 拠点 ⑨ 代 表 者 Daniel B. Zwirn ⑩ 運 用 資 産 約 50 億米ドル ⑪ 従 業 員 数 約 230 名 ⑫ ダイナシティとの関係 平成 19 年 8 月 28 日現在、ダイナシティ普通株式 153,377 株(発行 済株式総数の 7.34%)を保有している旨の報告を受けております。 人的関係および取引関係はございません。 (2)D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, L.P.(資本・業務提携先) ① 商 号 D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, L.P. ② 本 店 所 在 地 The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA ③ 主 な 事 業 内 容 投資事業 ④ 代 表 者 Daniel B. Zwirn ⑤ ダイナシティとの関係 該当事項なし (3)D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, Ltd(資本・業務提携先) ① 商 号 D.B. Zwirn Special Opportunities Fund, Ltd. ② 本 店 所 在 地 M&C Corporate Services Limited P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town Grand Cayman, Cayman Islands ③ 主 な 事 業 内 容 投資事業 ④ 代 表 者 Daniel B. Zwirn ⑤ ダイナシティとの関係 該当事項なし (4)D.B. Zwirn Asia/Pacific Special Opportunities Fund, L.P.(資本・業務提携先) ① 商 号 D.B. Zwirn Asia/Pacific Special Opportunities Fund, L.P. ② 本 店 所 在 地 The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA ③ 主 な 事 業 内 容 投資事業 ④ 代 表 者 Daniel B. Zwirn ⑤ ダイナシティとの関係 該当事項なし P R E S S R E L E A S E Page 3 of 3 4.当該子会社の名称等 (1)商 号 : 株式会社ダイナシティ (2)本 店 所 在 地 : 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 (3)代 表 者 : 代表取締役社長 松吉 俊治 5.業務・資本提携の日程 平成 19 年 8 月 28 日 ダイナシティ取締役会決議および業務・資本提携契約締結 6.今後の見通し 本件が当社の連結業績に与える影響は現時点では未定です。今後のダイナシティにおける事業展開 を通じ、明らかになり次第速やかに開示いたします。 以 上