BPCE 米ドル、豪ドル建てリテール向け社債 発行・販売のお知らせ

平成 26 年 10 月 14 日
各位
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
ナ テ ィ ク シ ス 日 本 証 券 株 式 会 社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
BPCE
米ドル、豪ドル建てリテール向け社債 発行・販売のお知らせ
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー（以下、BPCE）は、同社グループ（以下、グルー
プ BPCE）の日本での投資銀行部門を担うナティクシス日本証券および三菱 UFJ モルガ
ン・スタンレー証券と共同して、米ドルおよび豪ドル建社債の発行および販売を行うこと
をお知らせいたします。
BPCE は、日本のキャピタル・マーケットを資金調達源の多様化の観点で重要な市場の
一つと位置付け、近年、機関投資家を主な対象としたサムライ債を発行しているほか、本
年より、本邦リテール向け社債の発行・販売も開始しました。今回、同社として初めてと
なる米ドルおよび豪ドル建のリテール向け社債の発行・販売を実施し、日本における資金
調達を更に深化させます。
また、BPCE の投資銀行部門であるナティクシスグループの日本現地法人、ナティクシ
ス日本証券株式会社は BPCE による日本市場での起債を多方面から支援しており、この度
の売出債の起債にあたっても同様に支援を行っております。
今回の起債にあたっては、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券が売出しを行い、日本の
個人投資家や法人などを対象として販売をいたします。
売出債券の概要
発行体
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
発行プログラム
ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム
起債通貨
米ドル
豪ドル
発行金額
30,200,000 米ドル
19,510,000 豪ドル
期間
5年
5年
利率
年 1.99%
年 3.83%
販売単位
1,000 米ドル単位
1,000 豪ドル単位
申込期間
2014 年 10 月 15 日∼2014 年 10 月 22 日
受渡日
2014 年 10 月 23 日
償還日
2019 年 10 月 16 日
売出人
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
※ ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(BPCE)について
グループBPCE は顧客預金・貸付の市場シェア・ベースでフランス国内第二位の銀行グループです。グル
ープBPCEの取り扱う業務は多岐に渡り、フランスの協同組合系銀行ネットワークである「バンク・ポピ
ュレール（1878 年設立）」と「ケス・デパルニュ（1818 年設立）」の2つのブランドおよびフランス国
内外におけるその他の子会社を通じて銀行業および保険業の大半の分野で事業を展開しております。
ナティクシスはBPCE の子会社であるとともにグループBPCE の投資銀行部門として世界中で事業を展
開しております。
※ ナティクシスグループについて
ナティクシスグループはグループBPCE の投資銀行部門を担っており、国際的に投資顧問業務及び金融サ
ービスを行う金融グループです。
ナティクシスグループの営業拠点は、日本をはじめ、米州、欧州及びアジア・オセアニア地域に広がって
います。世界中に19,632 人の従業員を抱え、パリ証券取引所に上場しております。
以上
ご注意
有価証券投資のリスクおよび手数料等について
有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合
がありますのでご注意ください。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
http://www.sc.mufg.jp/policy/risk.html
October 14, 2014
BPCE S.A.
Natixis Japan Securities Co., Ltd.
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
BPCE’s Uridashi Bonds in USD and AUD
BPCE S.A. (“BPCE”), jointly with Natixis Japan Securities Co. Ltd. (“Natixis Japan”),
the international wholesale banking, investment management and financial services arm of
Groupe BPCE in Japan, and Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
(“MUMSS”), today announce the new issuance and sales of BPCE’s US dollar- and
Australian dollar-denominated Plain Vanilla Uridashi bonds.
While positioning Japan’s capital market as one of their key markets from the point
view of funding diversification, BPCE has recently launched Samurai bond offerings mainly
for Japanese institutional investors and also taken further step into the market through
Uridashi
bond
products
targeted
at
retail
investors.
This
inaugural
USD
and
AUD-denominated Uridashi bond issuance will enable BPCE to broaden and deepen its
funding sources in Japan.
In connection with this issuance and sales of the Uridashi bonds, Natixis Japan, the
Japanese securities subsidiary of Natixis Group has offered multifaceted support, playing a
constructive role for BPCE’s bond offering activities in Japan.
This Uridashi bond will be distributed by MUMSS mainly to Japanese retail investors
and Japanese small and medium size corporations.
Summary terms of the Bonds
Issuer
BPCE S.A.
Programme
Euro Medium Term Note Programme
Currency
Issue size
US dollar (USD)
USD
30,200,000
Australian dollar (AUD)
AUD
19,510,000
Tenor
5 years
5 years
Coupon
1.99% per annum
3.83% per annum
Denomination
USD 1,000
AUD 1,000
Offering Period
From
October 15, 2014
to October 22, 2014
Delivery of the Bonds in Japan
October 23, 2014
Maturity Date
October 16, 2019
Arranger
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
***
„ About BPCE S.A.
Groupe BPCE is France’s second-largest banking group in terms of market share of
customer deposits and lending. Groupe BPCE pursues a full range of banking and
insurance activities, working through its two major” Banque Populaire” (founded in 1878)
and “Caisse d’Epargne” (founded in 1818) French cooperative banking networks and
through its different subsidiaries in France and abroad. Natixis, as a subsidiary of BPCE, is
the wholesale banking arm of Groupe BPCE and runs operations around the world.
■ About Natixis Group
Natixis is the international wholesale banking, investment management and financial
services arm of Groupe BPCE, listed on the Paris Stock Exchange. Natixis employs 19,632
(full time equivalent at December 31, 2013) in 36 countries (excluding financial stakes)
within EMEA (Europe, Middle East, Africa), Asia-Pacific and the Americas.
EOD