印刷できます 約1.5MB - 株式会社フォーイン 世界自動車産業専門調査

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発刊のご案内
世界OEM部品200兆円市場へ!!
日独対決にファンド・新興資本との対決が加わり、世界競争は新ステージへ
グローバルでニーズが高まる
低コスト化に向けた
課題を分析
世界主要部品メーカーの
地域別売上構成比を
一覧で掲載
世界自動車部品産業年鑑 2014
新興国で生産拡大の中、コスト・技術・開 発等で現地競争激化
■ 発刊：2014年9月30日 ■ 体裁：A4判、355頁 ■ 価格：140,000円＋税 国内送料込
◆世界主要部品メーカー300社の経営戦略をA4・1ページにとりまとめ!!
◆成長に向けた、事業 統廃合や企業買収等の業界 再編をレポート!!
◆ 新 興 国 中 心 に 進 む 自 動 車 の 低 コ スト 化 へ の 対 応 を 分 析 ! !
◆グローバルで要求が 高まる低 燃 費・電 動 化 技 術トレンドを掲載!!
「特集 活発化する新興国でのコスト削減努力」より
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「第1章 世界自動車部品メーカーの経営動向」 より
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世 界 自 動 車 部 品 産 業 年 鑑 2 014
□ 検討用本誌の送付を希望します
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● 体裁:A4判/355頁 (HP)
● 2014年9月発刊
価格
140,000円＋税
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フォーインでは、調査報告書のご採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて実際の調査報告書をお送り致しております。案内書やホームページ
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世界自動車市場は、新興国自動車市場の漸増と米国市場の回復を背景に世界自動車生産が連続して
過去最高を更新。近年、米国市場の本格回復に続き、欧州の回復が進めば、新興国市場の成長は鈍化し
ているものの、新興国市場の成長が続くと予想されます。こうした事業環境の下、自国自動車市場を背景
に事業基盤を拡大した新興国部品企業が先進国部品企業の買収が拡大しているほか、堅調な経営を続
けてきた日独等の先進国部品各社もまた、成長局面を前に、他社との提携や外部企業を買収するなど、
新たな成長の方向を模索しています。また、近年先進国だけでなく新興国でも環境・燃費規制が強化さ
れる中、部品各社は新興国事業展開と共に、環境対応の電動化や低燃費化対応が問われます。
2014年版の「世界自動車部品産業年鑑」では、主要自動車部品メーカー300社について、製品分野別に戦略を比較・分析、各社の
新興国事業動向や、環境対応の技術開発動向をレポートしております。当案内書をご高覧頂き、関係部署とも相談の上、御採用賜り
ますようお願い申し上げます。
世界自動車部品メーカー売上高ランキング(2 013年)
Continental
Bosch
デンソー
Magna Internationa
現代MOBIS
ブリヂストン
Johnson Controls
アイシン精機
Michelin
Faurecia
万向集団
ThyssenKrupp
ZF
Goodyear
TRW Automotive
Delphi
Lear
Valeo
POSCO
矢崎総業
BASF
住友電工
トヨタ紡織
パナソニック
Cummins
華域汽車
ジェイテクト
Schaeffler
アイシン・エィ・ダブリュ（子）
Johnson Matthey
MAHLE
カルソニックカンセイ
日立オートモティブシステムズ
Autoliv
Pirelli
Tenneco
Magneti Marelli
Benteler
Gestamp Automoción
Visteon
BorgWarner
GKN
住友ゴム工業
Federal-Mogul
Dana
韓国タイヤ
Brose
Plastic Omnium
443 （億ドル）
406
403
318
312
303
281
271
269
239
225
197
197
195
174
165
162
161
156
151
137
135
122
120
118
112
110
108
105
欧州系
北米系
日本系
韓国系
中国系
98
92
92
89
88
81
80
80
79
77
74
74
68
68
自国市場の拡 大を背景に世界ランキング入りする新興国自動車部品メーカー
(データは世界自動車部品産業年鑑 2 014年版収録ランキングより)
68
68
65
63
62
(FOURIN作成)
www.fourin.jp
「 世界自動車部品産業年鑑
特 集 世界自動車産業の成長舞台は新興国へシフト、
部品産業は新興国での生産拡大の中、競争環境激化 ････････････････････････････
◇世界自動車販売、2013年は新興国で更に拡大し、8,500万台超へ ････････････････････････････
◇活発化する新興国でのコスト削減努力 ････････････････････････････････････････････････
◇先進国向けだけでなく新興国対応で問われる技術開発 ････････････････････････････････････
◇新興国専用車の開発現地化への対応 ･･･････････････････････････････････････････････････
◇世界で活発化する部品メーカーの分野別再編 ････････････････････････････････････････････
第1章 世界自動車部品メーカーの経営動向 ･････････････････････････････････････････････
◇2013年130兆円に達し、2025年に200兆円に近づく世界OEM自動車部品市場 ･････････････････
◇売上高ランキング、タイヤ事業加えるとContinentalが首位 ･･････････････････････････････････
◇地域別売上高、堅調なアジアと回復進む北米が好調 ･･････････････････････････････････････
◇営業利益率、主要部品メーカーの平均は7.0% ････････････････････････････････････････････
◇R&D比率の平均値は3.6%、各社開発費用は増加傾向 ･････････････････････････････････････
第2章 総合システムサプライヤー ･･････････････････････････････････････････････････････
Magna International/ Bosch/ Continental/ Delphi/ Magneti Marelli/ Schaeffler/ Valeo/
アイシン精機/ カルソニックカンセイ/ デンソー/ 日立オートモティブシステムズ/ 現代MOBIS
第3章 エンジン・エンジン部品メーカー ････････････････････････････････････････････････
▽エンジン: Cummins/ 豊田自動織機/ 濰柴動力/ 広西玉柴機器集団/
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠/ 中国重汽集団済南動力
▽エンジン部品: Dayco/ Eaton/ Federal-Mogul/ Gates/ Grede/ Nemak/ Bosal/ Eberspächer/
ErlingKlinger/ Hirschvogel/ Inergy/ Kautex Texron/ KSPG/ MAHLE/ Mubea/ Sogefi/ Teksid/
愛三工業/ ケーヒン/ TPR/ 日本特殊陶業/ 日本ピストンリング/ Amtek/ AAPICO/ AVTEC/
Mahindra CIE Automotive/ 威孚高科/ 天潤曲軸/ 渤海活塞/ 中原内配
▽吸排気部品: BorgWarner/ Honeywell/ Tenneco/ Johnson Matthey/ MANN+HUMMEL/
Umicore/ IHI/ アイシン高丘/ 三五/ フタバ産業/ 三菱重工業/ ユタカ技研
1
2
4
6
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37
51
2014」
主要目次
www.fourin.jp
第4章 駆動･伝動部品メーカー ･････････････････････････････････････････････････････････ 101
第9章 空調･安全装備部品メーカー ･････････････････････････････････････････････････････ 233
▽駆動部品: American Axle & Manufacturing/ Metaldyne/ Getrag/ Miba/ Punch Powertrain/
ZF/ アイシン・エィ・ダブリュ/ ジヤトコ/ 現代Dymos/ 現代Powertech/ 陜西法士特汽車伝動集団/
青山工業/ 万里揚変速器/ 中国重汽集団大同歯輪
▽伝動部品: Dana/ Grupo Kuo/ Linamar/ Meritor/ Timken/ GKN/ SKF/ エクセディ/ NTN/
エフ・シー・シー/ 日本精工/ 武蔵精密工業/ 現代WIA/ 万向集団/ 洛陽LYC軸承/ 青特集団/
斯太尓動力股份/ 盛瑞伝動/ 陜西漢徳車橋
第5章 制動部品メーカー ･･･････････････････････････････････････････････････････････････
KSP Capital Partners/ Sanluis Rassini/ TRW Automotive/ Brembo/ Haldex/ Knorr-Bremse/
TMD Friction/ 曙ブレーキ工業/ アドヴィックス/ 日信工業/ 萬都/ 瑞立集団
第6章 懸架･操縦部品メーカー･･････････････････････････････････････････････････････････
▽懸架部品: Alcoa/ Iochpe-Maxion/ Superior/ Borbet/ KYB/ ショーワ/ トピー工業/ 中央発條/
ニッパツ/ プレス工業/ Sapura/ 万豊奥威/ 中信載卡
▽操縦部品: Martinrea International/ Nexteer/ ジェイテクト/ Rane Group/ Somboon Group/
長春一汽富維汽車零部件/ 湖北恒隆企業集団
第7章 タイヤメーカー ･･････････････････････････････････････････････････････････････････
Cooper Tire & Rubber/ Goodyear/ Michelin/Pirelli/ 住友ゴム工業/ 東洋ゴム工業/ ブリヂストン/
横浜ゴム/ 韓国タイヤ/ 錦湖タイヤ/ Apollo Tyres/ MRF/ 玲瓏集団
第8章 電装･照明/電子・制御部品メーカー･･････････････････････････････････････････････
▽電装・照明部品: Celgard/ Remy/ Stoneridge/ Ficosa/ Hella/ Leopold Kostal/ Leoni/ Osram/
PHILIPS/ アスモ/ 市光工業/ 小糸製作所/ スタンレー電気/ 住友電気工業・住友電装/ 東海理化/
古河電気工業/ ミツバ/ 矢崎総業/ 台達電子工業/ Motherson-Sumi Systems/ 駱駝集団/ 徳賽集団
▽電子・制御: Gentex/ Harman/ TE Connectivity/ Huf Hülsbeck & Fürst/ IEE/ Infineon/
ST Microelectronics/ TT Electronics/ アルパイン/ アルプス電気/ クラリオン/ ジーエス・ユアサ/
日本電産/ パイオニア/ パナソニック/ 富士通テン/ 三菱電機/ Johnson Electric/ LG化学/NK Minda/
サムスンSDI/ 恵州華陽/ 均勝電子/ 航盛電子/ 大洋電機
▽空調系: Visteon/ MAHLE Behr (旧Behr)/ サンデン/ 三花控股集団/ 双樺控股
▽安全: Key Safety Systems/ Autoliv/ 芦森工業/ ダイセル/ タカタ/ 日本化薬/ 錦恒汽車安全
第10章 シート･内装部品メーカー ･･････････････････････････････････････････････････････
▽シート: Johnson Controls/ Lear/ Faurecia/ Woodbridge/ Dräxlmaier/ タチエス/
テイ・エス テック/ トヨタ紡織
▽内装部品: Edscha/ Grupo Antolin/ Grammer/ IAC/ 河西工業/ 豊田合成/ 小島プレス工業/
富士機工/ 華翔集団
第11章 外装部品･車体機構部品メーカー ･･･････････････････････････････････････････････
▽外装部品: Tower/ Benteler/ Gestamp/ Inteva Product/ Plastic Omnium/ ThyssenKrupp/
エイチワン/ ジーテクト/ シロキ工業/ 豊田鉄工/ 八千代工業/ ユニプレス/ 凌雲工業股份
▽車体機構部品: Cooper Standard/ Dura/ Flex-N-Gate/ TI Automotive/Shiloh/ Brose/ Kiekert/
Webasto/ 三井金属/ ハイレックスコーポレーション/ Thai Summit Group/ 敏実集団
第12章 車体材料メーカー ･･････････････････････････････････････････････････････････････
Autoneum/ Eastman Chemical/ Dow Automotive/ Dow Corning/ DuPont/ Guardian/ Novelis/
PPG/ SABIC Innovative Plastics/ AlcelorMittal/ BASF/ Bayer/ CELANESE/ Freudenberg/
GF Automotive/ Norsk Hydro/ Saint-Gobain/ Solvay/ Trelleborg/ voestalpine/ 旭硝子/ NOK/
神戸製鋼所/ JFEスチール/ 新日鐵住金/ セントラル硝子/ 東海ゴム工業/東レ/ 帝人/ 日本板硝子/
POSCO/ Tata Steel/ 信義玻璃/ 宝鋼集団/ 福耀集団/ 建新趙氏集団
第13章 設計・設備・金型メーカー ･･････････････････････････････････････････････････････
Illinois Tool Works/ ABB/ AVL/ CIE Automotive/ Comau/ Italdesign/ Pininfarina/ Ricardo/
Semcon/ ダイフク/ ファナック/ 安川電機/ ヤマザキマザック
第14章 新興国系総合システムサプライヤー ････････････････････････････････････････････
Anand Group/ Astra Otoparts/ Spark Minda, Ashok Minda Group/ Indomobil Group/ Pricol/
Siam Motors Group/ Tata AutoComp Systems/ TVS Group/ 華域汽車系統/ 広州汽車集団零部件/
東風汽車零部件/ 北京海納川
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自動車産業の競争焦点を分析
自動車メーカー各社の
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進行する自動車の
電子化や電動化を支える
メーカー各社の戦略を分析
『第8章 電装･照明/電子・制御部品メーカー』より
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