印刷できます 約1.1MB - 株式会社フォーイン 世界自動車産業専門調査

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2015年版は日本版と海外版に分冊!!
世界自動車部品産業年鑑は海外部品メーカーのみで89社増の300社に!!
世界自動車部品産業年鑑 2015
世界新車市場の成長が減速する中、欧米系によるアジア事業拡大が加速
■ 発刊：2015年9月30日 ■ 体裁：A4判、369頁 ■ 価格：140,000円＋税 国内送料込
A DASを含 む 安 全 技 術 や
環 境 技 術 の 最 新 動 向を掲 載
◆海外主要部品メーカー300社の経営戦略をA4・1ページに収 録!!
◆世界上 位 部 品企 業 を売 上 高・従 業 員・開 発 費 等からランキング!!
◆ 新 興 国 戦 略や事 業 統 廃 合・M& A等 の 最 新業 界 動向をレポート!!
◆ 環 境・安 全 分 野 に お け る 技 術 開 発・提 携 動 向 を 報 告 ! !
「特集 世界自動車産業の量的成長牽引してきた新興国で変調、新興国対応と環境技術に加え、ADAS技術競争が激化」 より
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(フォーイン)
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〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘292 ﾌｫｰｲﾝﾋﾞﾙ
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● 体裁:A4判/369頁 （HP）
グローバル自動車市場は、これまで成長を牽引してきた新興国で変調が見られ、2013年にはタイやロシ
ア、ブラジル、インドなどで前年割れ、2014年には更にインドネシアやアルゼンチン等でも前年割れとな
り、2014年は過去10年以上続いてきた新興国比率の上昇が下落に転じました。新興国市場の中長期的な
成長余地の大きさから、自動車・部品メーカー各社は新興国への投資を継続していますが、不安定な政治・経済状態から国や地域に
よって明暗が分かれる状況が今後も予想されるため、各国の投資環境をより多角的に分析することが求められます。また日本の部品
メーカー各社にとっては、欧米自動車メーカーのアジア進出に伴う欧米部品メーカーの現地進出拡大の動きには注意が必要であり、
今後ASEANなどでも受注競争が激化することが予想されます。加えて先進国を中心に進んできた環境・安全規制の強化が新興国で
も見られ、グローバルで規制への対応が求められており、部品メーカー各社の対応が問われています。
世界の自動車部品産業トレンドを分析する「世界自動車部品産業年鑑」は、創刊4年目の本年、日本部品メーカー版を分離独立さ
せ、海外部品メーカーのみで300社を掲載いたしました（海外メーカー89社を増量）。欧米韓先進国から中国、インド、タイ、ブラジ
ル、メキシコ、インドネシア、
マレーシアをはじめとした新興国メーカーまで、各部品分野の有力メーカーを幅広く掲載いたしました。
製品分野別に戦略を比較・分析し、各社の最新の経営動向をレポートしております。
グローバルな業界トレンドの把握や他社分析に向け、当調査資料をご採用賜りますよう、お願い申し上げます。
自動車部品OEM市場の200兆円到達は2020年代後半以降に、新興国減速が影響
(兆円)
250
【地域別世界自動車部品OEM市場と新興国比率（1995∼2026年）】
50%
← 実績 予測 →
● 2015年9月30日発刊
価格
140,000円＋税
国内送料込
フリー
ダイヤル
新興国比率（右目盛）
200
40%
新興国経済の本格回復は
2017∼2018年以降に
ずれ込む見通し
150
中近東
アフリカ
中国
30%
アジア新興国
中・東欧
100
中南米
20%
アジア・大洋州先進
西欧先進
50
10%
御担当者氏名
北米先進（左目盛）
0
フォーインでは、調査報告書のご採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて実際の調査報告書をお送り致しております。案内書やホームページ
検討用本誌の
だけでは、採用を決めかねているお客様が採用の可否を決定して頂くために必要な期間、ご覧頂くことが可能です。上記の検討用本誌希望にチェックを
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026（年）
注）新興国の対象は、日本、韓国、オーストラリアを除くアジア・大洋州、メキシコ、南米、中・東欧、アフリカ、中近東。
(FOURIN作成)
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「 世界自動車部品産業年鑑
特集 世界自動車産業の量的成長牽引してきた新興国で変調、
新興国対応と環境技術に加え、ADAS技術競争が激化 ････････････････････････････
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◇自動車メーカーは引き続き新興国での生産事業を拡大 ･･･････････････････････････････････････
◇先進国・新興国ともに環境と安全が技術競争の焦点に ･･･････････････････････････････････････
◇環境・低燃費技術における電動化技術の需要拡大 ･･････････････････････････････････････････
◇自動運転につながるADAS技術への取り組みが活発化･･･････････････････････････････････････
◇大手メーカー間や新興国メーカーによるM&A活発化 ････････････････････････････････････････
◇欧米部品メーカーによるアジア進出拡大、メキシコでも自動車メーカー対応で新工場建設活発化 ･･･
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◇中国部品メーカーの開発力強化への取り組み進む
第1章 世界自動車部品メーカーの経営動向 ･････････････････････････････････････････････
◇2014年OEM自動車部品市場は日米欧中の市場が牽引し約140兆円へ拡大 ･････････････････････
◇売上高ランキング：Continentalが首位を堅持 ･･････････････････････････････････････････････
◇地域別売上高：市場拡大が続く北米や、自動車メーカーの生産拡大が続くアジアでの比率が上昇 ･･･
◇営業利益率：主要部品メーカーの平均値は7.3% ････････････････････････････････････････････
◇R&D比率：主要メーカーの平均値は3.5% ･････････････････････････････････････････････････
第2章 総合システムサプライヤー ･･･････････････････････････････････････････････････････
Magna International/Bosch/Continental/Delphi/Magneti Marelli/Schaeffler/Valeo/
現代MOBIS
第3章 エンジン・エンジン部品メーカー ･････････････････････････････････････････････････ 59
▽エンジン:Cummins/Graves Cotton/濰柴動力/広西玉柴機器集団/
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠/中国重汽集団済南動力/全柴動力
▽エンジン部品: Dayco/Eaton Corporation/Federal-Mogul/Grede Holdings/ Katcon/
Nemak/ Bosal International/Boysen/CIE Automotive/ Cimos/ Eberspächer/
ElringKlinger/Gates/Hirschvogel Automotive Group/Inergy Automotive Systems/
Kautex Textron/KSPG/MAHLE/Mubea (Muhr und Bender KG)/Sogefi/Teksid/喜星触媒/
AAPICO Hitech/Amtek Auto/Alicon Castalloy/AVTEC/Hinduja Foundries/
Mahindra CIE Automotive/Nelcast/Rico Auto Industries/威孚高科/天潤曲軸/渤海活塞/
中原内配/遼寧新風企業
▽吸排気部品: BorgWarner/Honeywell International/Tenneco/Johnson Matthey/
MANN+HUMMEL/Umicore
第4章 駆動･伝動部品メーカー ･･････････････････････････････････････････････････････････ 109
▽駆動部品: American Axle & Manufacturing/Metaldyne/U.S. Manufacturing/ Getrag/
2015」
主要目次
Hema Endüstri /Miba/Punch Powertrain/ZF/現代Dymos/現代Powertech/
Bharat Forge/陜西法士特汽車伝動集団/青山工業/万里揚変速器/中国重汽集団大同歯輪/
盛瑞伝動
▽伝動部品: Dana/Grupo Kuo/Linamar/Meritor/The Timken Company/GKN/SKF/
現代WIA/平和クラッチ工業/Clutch Auto/Hi-Tech Gears/京西重工/万向集団/洛陽LYC軸承/
青特集団/斯太尓動力/陜西漢徳車橋/富奥股份/曙光股份
第5章 制動部品メーカー ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 145
KPS Capital Partners/Rassini/ZF TRW (旧TRW Automotive)/Brembo/Haldex/
Knorr-Bremse/TMD Friction/萬都/瑞立集団/一汽富晟
第6章 懸架･操縦部品メーカー ･･････････････････････････････････････････････････････････ 157
▽懸架部品: Alcoa/Iochpe-Maxion/Superior Industries International/
Jamna Auto Industries/Sapura Industrial/万豊奥威/中信載卡
▽操縦部品: Martinrea International/Nexteer Automotive/Borbet/DHB Componentes
Automotivos/Rane Group/Somboon Group/長春一汽富維汽車零部件/湖北恒隆企業集団
第7章 タイヤメーカー ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 173
Cooper Tire & Rubber Company/Goodyear Tire & Rubber Company/Michelin/Pirelli/
韓国タイヤ/錦湖タイヤ/Apollo Tyres/GiTi Tire Group/MRF/玲瓏集団/双銭集団/風神股份/
賽輪金宇集団/貴州輪胎
第8章 電装･照明/電子・制御部品メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 189
▽電装・照明部品: Celgard/Remy International/Stoneridge/Ficosa/Hella /Leopold
Kostal/Leoni/Osram/Royal Philips/Tomton/裕羅コーポレーション/大億交通工業製造/
台達電子工業(デルタ電子)/APM Automotive/Fiem Industries/Lumax Industries/
Motherson-Sumi Systems/駱駝集団/徳賽集団/上海電駆動
▽電子・制御: Freescale Semiconductor/Gentex/Harman International Industries/
Sensata Technologies/Huf Hülsbeck & Fürst/IEE/Infineon Technologies/
STMicroelectronics/TE Connectivity/TT Electronics /LG化学/現代Kefico/三星SDI/
Amara Raja Batteries/Exide Industries/Johnson Electric/NK Minda Group/
Thai Storage Battery/恵州華陽/均勝電子/航盛電子/大洋電機/科力遠/風帆股份/国軒高科/
中信国安盟固利動力科技/北京普莱徳/比克電池/新能源科技（ATL）/A123 Systems
第9章 空調･安全装備部品メーカー･･････････････････････････････････････････････････････ 241
▽空調系: Parker Hannifin/Visteon/MAHLE Behr/三花控股集団/双樺控股
▽安全: Key Safety Systems/Autoliv/錦恒汽車安全
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第10章 シート･内装部品メーカー ･･･････････････････････････････････････････････････････ 251
▽シート: Bridgewater Interiors/Camaco-Amvian/Johnson Controls/Lear/
Woodbridge/Faurecia /Dräxlmaier/Harita Seating Systems
▽内装部品: NYX Inc./UGN/AD Plastik/Boryszew/Edscha/Grammer/Grupo Antolin/
International Automotive Components/Feltex Automotive/韓一理化/
Krungthai Industries/華翔集団
第11章 外装部品･車体機構部品メーカー ････････････････････････････････････････････････ 273
▽外装部品: Arteb/Inalfa Roof Systems/Inteva Products/Lacks Enterprises/
Tower International/Benteler/Gestamp Automoción/Plastic Omnium/ThyssenKrupp/
凌雲工業/江南模塑科技
▽車体機構部品: Acument Global Technologies/ADAC Automotive/
AGS Automotive Systems/Cooper-Standard Holdings/Dura Automotive Systems/
Flex-N-Gate/Henniges Automotive/Miniature Precision Components/Multimatic/
Shape Corporation/Shiloh Industries/Strattec Security Corporation/TI Automotive/
Brose Fahrzeugteile/Kiekert/Kirchhoff Automotive/Kongsberg Automotive /
Kromberg & Schubert/Stabilus/Webasto /Witte Automotive/星宇Hitech/和信/
Delloyd Ventures/Ingress Corporation/JBM Auto/Thai Rung Union Car/
Thai Summit Group/敏実集団/天津汽車模具/上海赛科利汽車模具技術応用/四川成飛集成科技
第12章 車体材料メーカー ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 317
Eastman Chemical/Dow Chemical Company/Dow Corning/DuPont/Guardian Industries/
Novelis/PPG Industries/SABIC Innovative Plastics/United States Steel/ AlcelorMittal/
Autoneum/BASF/Bayer/Celanse/Freudenberg/GF Automotive/Lanxess/Norsk Hydro/
Saint-Gobain/Solvay/Trelleborg/voestalpine/POSCO/東陽実業/Tata Steel/
信義玻璃/宝鋼集団/福耀集団/建新趙氏集団
第13章 設計・設備・金型メーカー ･･････････････････････････････････････････････････････ 347
Illinois Tool Works/ABB/AVL List/Comau/Italdesign Giugiaro/ Pininfarina/ Ricardo/
Semcon
第14章 新興国系総合システムサプライヤー ･････････････････････････････････････････････ 357
Anand Group/Ashok Minda Group/Astra Otoparts/Indomobil Sukses Internasional/
Pricol/Siam Motors Group/Tata AutoComp Systems/TVS Group/広州汽車集団零部件/
華域汽車系統/東風汽車零部件/北京海納川
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タイヤ、素材を含めた
主要自動車部品メーカーの
収益ランキングを掲載・分析
自動車メーカーのグローバルな発展を
支援する総合部品メーカーの
戦略を掲載
『特集』より
『第1章 世界自動車部品メーカーの経営動向』より
『第2章 総合システムサプライヤー』より
新興国メーカーによる
先進国メーカー買収など、
競争力獲得を目指した
各社の戦略を分析
『第3章 エンジン・エンジン部品メーカー』より