アルジェリア：技術審査、資産交換で 複雑になった第7次入札 要 点

アルジェリア： 技術審査、資産交換で
複雑になった第７次入札
2008年2月20日
調査部
宮本 善文
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要 点
１．石油政策の変遷
２．第７次入札
・公表されていること
・注目点
・手続き煩雑化
・厳しい財務条件
・テロ活発化
３．Sonatrachとの付き合い方
・各社とMOU
・要人訪問
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石油産業改革の変遷 (1)
～1999年
Khelil大臣就任時 <理想>
現在
入札実施者
Sonatrach
ALNAFT
ALNAFT
Sonatrach
参加権利
51％
20～25％
51％
税金
royalty
80％
IOCと同じ
・tax 30%
・royalty 20%
？％
探鉱段階から
探鉱段階から
「国家の中の国家」
競争力のあるNOC
・外部資金調達
・国庫納付額減額
・効率化、費用削減
資源ナショナリズム台頭
国際石油会社（IOC）誘致
IOC埋蔵量アクセス困難
油価高騰
労組反対
技術力＆外国進出のため
資産交換・市場へのアクセス
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石油産業改革の変遷 (2)
～2005年
新炭化水素法 （2005年～）
国家
国家 //
エネルギー鉱山省
エネルギー鉱山省
国家
国家 //
エネルギー鉱山省
エネルギー鉱山省
Sonatrach
Sonatrach
外国石油会社
外国石油会社
ALNAFT
ALNAFT
Sonatrach
Sonatrach
ARH
ARH
会社
会社 X
X
会社
会社 Y
Y
ALNAFT： National Agency for the Valorisation of Hydrocarbon Resources（国家炭化水素資源価格安定庁）
入札業務、権益付与、税金徴収
ARH： Hydrocarbons Regulation Authority（炭化水素規制庁）
衛生・安全・環境遵守の監視、パイプライン輸送システムの監督
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公表されている情報
Khelil大臣発言： 「資産交換する会社には、優先的に鉱区を付与する。」
Alnaft総裁発言： 「アルジェリアは、技術、経験、資金負担能力がある IOCと
一緒に探鉱をする必要がある。」
入札資格審査： 2008/2～4
落札者決定：
2008/9～12
鉱区数：
約15 鉱区（未定）
資格審査の方法：
①特定の技術力
②資産交換
例：tight sands鉱区開発能力。
例：IOCはSonatrachにリビアの鉱区権益をSonatrachに付与
する代わりに、アルジェリア鉱区への入札資格を与える。
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注目点 1 -- 手続き煩雑化
ALNAFT
ALNAFT
評価と交渉
Sonatrach
Sonatrach
会社
会社 Y
Y
会社
会社 X
X
資産交換
技術提供
鉱 区
疑問１ 両社は、何時、誰（Sonatrachだけ？ALNAFTだけ？両方？）に
オファーし、交渉するのか？
疑問２ 会社X と会社Y のオファーは 次元が異なるオファーだが、
ALNAFTはどのように評価するのか？
疑問３ Sonatrachは石油会社の１社として、単独あるいは、
他社と共同入札できるはずだが、実態はどうか？
・実態は 直接交渉？
・予定内 選定可能？
・透明性あり？
疑問４ Sonatrachは、探鉱段階あるいは開発段階から少なくとも
51％の権益を取得できることになってる。わざわざ入札するのか？
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注目点 2 –- 厳しい財務条件 (1)
１．政府取分
WoodMac 「Rewriting the Rules – Recent Changes in North Africa Hydrocarbon Laws」
http://www.csis.org/media/csis/events/070510_rewriting_the_rules.pdf
Sonatrach取分
1986/8/19(法No.86-14)：
探鉱＆生産
--- 51%（必須）
2005/4/28(法No.04-05)：
生産
--- 20%～30%（option)
2006/12/2(政令No.06-400)：探鉱、生産、P/L、精製
（石油化学を除く）
--- 最低で51% (必須）
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注目点 2 –- 厳しい財務条件 (2)
２．Windfall Tax
課税：
Brent原油が30ドル以上の場合、月毎に計算。
税率：
5%～50%。
適用：
2006/8/1より。
徴収額： 2007/1-12は $2000百万。
（内、一番影響を受けるAnadarko(71,000b/d)は $450百万。）
ExxonMobil：参入国・地域
バロメターは ExxonMobil ?
ExxonMobilがアルジェリアに参入していない理由
①経済条件が厳しい。
②入札の対象になっているのは未探鉱地域。
Middle East Economic Digest （2003/5/23）
リビア, チャド, ナイジェリア, カメルーン 赤道ギニア,
ナイジェリア-サントメプリンシペJDZ, コンゴ共和国, アンゴラ, マダガスカル
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注目点 3 –- テロ活発化
アルジェリアのテロ件数
（1988～2007年）
81
テロ件数
37
1990年代は 「危機の10年」
1993年：外国人の国外退避が一斉に始まる。
出典：The MIPT Terrorism Knowledge Base
693
死亡者数
697
重軽傷者数
465
181
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各国/各社との協力関係 (1)
・ 2003年、アルジェリアに進出。
・ アルジェリア石油研究所（IAP）に10％出資し、
Sonatrachから6000人の研修生を受け入れ。
・ ノルウェー領北海ガス田権益 及び 米国LNG受入
設備（Cove Point）をオファー。
・ 2007年、Sonatrachと共同でエジプト２鉱区取得
・ 2005/5、備蓄協定。KNOCはSonatrachに2百万bbl の
容量をリース。（6百万bblまで拡大可。）
・ 2006/3/12、盧武鉉韓国大統領訪問。「エネルギー・
資源協力約定」など、６つの契約・覚書を締結。
・ 1981年、アルジェリアに進出。
・ 2006年11月、Sonatrachと共同でマリで5鉱区の
権益取得
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各国/各社との協力関係 (2)
・ 2007年12月、アルジェリアで石油化学コンプレックス建設合意
（費用30億ドル：TOTAL51%、Sonatrach49%負担）
・ 2007年12月、Indian Oil Corporation 及び Oil India Ltd）は
共同でリビアEPSA-IV入札ラウンドで落札に成功。
（参加比率は、Sonatrach 50%、インド２社は各々25%。）
・ 2007年12月、ポルトガル電力公社 (EdP) と戦略的
パートナーシップ関係を構築。
① EdPは、Sonatrachから最大1600百万立方メートル/年の
ガスを購入できる。
② Sonatrachは、EdPが建設している３つのガスタービン
複合発電事業に25％を出資し、700百万立方メートル/
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年のガスを発電所に直接販売できる。
各国/各社との協力関係 (3)
2006/3： Putinがアルジェリア訪問。
ロシアは債務免除（$4.7billion）
アルジェリアは兵器購入
2006/8： MOU Sonatrach-Gazprom, Sonatrach-Lukoil。
2007/1： SonatrachはGazpromが提示した4鉱区を選択。
2007/4： SonatrachはBaltic LNGにShort list にのらず。
2007/8： SonatrachとGazpromのMOUが失効。
米国LNG市場
協力 ＜ 競合
欧州LNG市場
Baltic LNG
北欧P/Lガス市場
イタリアP/Lガス市場
South Stream
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各国要人の訪問
2006/3 プーチン大統領訪問
2006/3 盧武鉉大統領訪問
本邦要人 アルジェリア訪問
2007/12 サルコジ大統領訪問,
TOTALとSonatrachの石油化学プラント建設調印
2000年 9月 荒木 総括政務次官
2000年11月 室伏 伊藤忠会長（経済ミッション）
2001年 1月 町村 文部科学大臣
2002年 5月 松浪 大臣政務官
2004年5月 森 前内閣総理大臣
2005年4月 河井 外務大臣政務官
2006年7月 櫻田 内閣府副大臣
（金融・経済財政政策担当）
2007年11月 小野寺 外務副大臣
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参考文献 ＆ URL
以下は、スライドで紹介したURL以外のもの。新聞記事などは含まず。
１．入札申請書類
http://www.mem-algeria.org/agences_mem/ALNAFT/appel-manifestation-01-08/manif_interet_ALNAFT_ang.htm
２．石油産業
(1)全般
http://www.mem-algeria.org/actu/ministre/Algeria-Energy-Sector.pdf
http://www.mem-algeria.org/hydrocarbons/index.htm
(2)2001年3月 当時の石油産業改革の考え（ICEP議事録）
http://www.icep.or.jp/sanyu_jigyo/jisujigyo/h12_algeria/SONATRACK.htm
http://www.icep.or.jp/sanyu_jigyo/jisujigyo/h12_algeria/MEM.htm
(3)その他
http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/1/1019/0210_out_g_dz_trend_of_new_hydrocarbon.pdf
PIW 2008/2/18 号
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参考資料
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入札対象地域？
Ghadames(Berkine) basin
Ahnet basin
http://narg.web.mcc.ac.uk/docs/underdown,%20redfern%20and%20lisker%202007.pdf
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http://www.mem-algeria.org/actu/ministre/Algeria-Energy-Sector.pdf
http://www.mem-algeria.org/actu/ministre/African_Voices_Address_The_Changing_Landscape_Of_Competition.ppt
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アフリカ諸国のテロ件数と死傷者数 （2003～2007年）
人数
件数
死亡
Fatalities
件数
Ｉｎｃｉｄｅｎｔｓ
負傷
Injuries
アルジェリア
ソマリア
http://www.tkb.org をもとに ＪＯＭＧＥＣ作成
エジプト
ウガンダ
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