トルコ・リラ建個人向け社債 発行・販売のお知らせ

平成 26 年 7 月 2 日
各
位
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
ナティクシス日本証券株式会社
株式会社大和証券グループ本社
トルコ・リラ建個人向け社債 発行･販売のお知らせ
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(以下「BPCE」という。)、ナティクシス日本証券および
大和証券グループは共同して、トルコ・リラ建社債の発行および販売を行うことをお知らせいた
します。
本売出しはBPCEが発行する初の売出債です。BPCEは日本を資金調達源の多様化の観点から重要
な市場と捉え、本売出しを通じて日本における資金調達を更に一歩進めます。
BPCE は、機関投資家を対象として 2012 年 12 月に初回サムライ債を、2013 年 12 月には第 2 回
のサムライ債を発行し、これまでに合計 1,900 億円を超える金額を日本市場から調達しましたが、
日本の機関投資家だけではなく、個人投資家も対象とした売出債を発行することを決定いたしま
した。また、BPCE の投資銀行部門であるナティクシスの日本現地法人、ナティクシス日本証券株
式会社は BPCE のサムライ債発行を初回から主幹事として支援すると共に、今回の売出債において
も、発行を支援しております。
今回の起債にあたっては、大和証券株式会社が売出しを行い、日本の個人投資家および諸法人
に販売いたします。
売出債券の概要
発行体
発行プログラム
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム
起債通貨
トルコ・リラ
発行金額
1 億 7,000 万トルコ・リラ
期間
利率（税引前）
販売単位
売出期間
約4年
年 8.27％
20,000 トルコ・リラ以上
10,000 トルコ・リラ単位
2014 年 7 月 7 日～2014 年 7 月 16 日
受渡日
2014 年 7 月 22 日
償還日
2018 年 7 月 19 日
***
■ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(BPCE)について
グループ BPCE は顧客預金・貸付の市場シェア・ベースでフランス国内第二位の銀行グループです。グループ BPCE
の取り扱う業務は多岐に渡り、フランスの協同組合系銀行ネットワークである「バンク・ポピュレール（1878 年
設立）」と「ケス・デパルニュ（1818 年設立）」の 2 つのブランドおよびフランス国内外におけるその他の子会
社を通じて銀行業および保険業の大半の分野で事業を展開しております。
ナティクシスは BPCE の子会社であるとともにグループ BPCE の投資銀行部門として世界中で事業を展開してお
ります。
■ ナティクシスグループについて
ナティクシスグループはグループ BPCE の投資銀行部門を担っており、国際的に投資顧問業務及び金融サービス
を行う金融グループです。
ナティクシスグループの営業拠点は、日本をはじめ、米州、欧州及びアジア・オセアニア地域に広がっていま
す。世界中に 19,632 人の従業員を抱え、パリ証券取引所に上場しております。
■ 大和証券グループについて
大和証券グループは、1902 年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネットワーク
により、世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社会及び経済の発展に
貢献しています。主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブおよびその他金融商品の開発・提
供、エクイティ・債券等の引受業務、M&A をはじめとするアドバイザリー業務に加え、アセットマネジメント業務
や投資業務、システム関連業務です。また、2011 年には銀行業に参入。2012 年 4 月には、個人向け証券業務を行
う「大和証券」と法人向け証券業務を行う「大和証券キャピタル・マーケッツ」を統合しました。
大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセアニア地域に広がっていま
す。世界中に約 13,600 人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約 48.4 兆円となります。
（数字は全て 2014
年 3 月末現在）
以
＜本件に関するお問い合わせ先＞
ナティクシス日本証券株式会社
平田
誠一郎
Tel: 03-4579-2174
株式会社大和証券グループ本社
広報部
瀬戸、加藤、福山、桑原、木下
Tel: 03-5555-1165
上
【手数料等およびリスクについて】
◇手数料等の諸費用について
・ 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購
入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。
・ 外貨建債券につきましては、
「外国証券取引口座設定申込書」を取りかわし、口座管理料［通
常、年間3,240円（税込）
］を別途お支払いいただきます。
◇ご投資にあたってのリスク等
・ 債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本
を割込むことがあります。
・ 外貨建債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨の円に対する為替水準
により上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがあります。
・ 債券の発行者または保証者および利金･償還金として支払われる外貨発行国の経営･国情･財
務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあり
ます。
◇ご投資にあたっての留意点
・ 商品毎に手数料など諸費用およびリスク等は異なりますので、契約締結前交付書面、目論見
書等をよくお読みください。
商号等： 大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号
加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会