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VEHICLE
C
DEMAND AND
ENVIRONMENTAL ISSUES
JARI-INDONESIA ROUNDTABLE 2008
BOROBUDUR HOTEL
JAKARTA,, 14 FEBRUARY 2008
OVERVIEW
1. INDONESIA AUTOMOTIVE INDUSTRY
1.1 ASEAN DOMESTIC SALES
1.2 INDONESIA DOMESTIC SALES AND DEMAND FORECAST
1.3 MOTOR VEHICLE POPULATION IN INDONESIA
2. INDONESIA ENVIRONMENTAL ISSUES
2.1 EMISSION POLICY
2.2 CURRENT MARKET FUEL
2.3 VEHICLE POPULATION AND ROAD CONDITION
3. ASEAN AUTOMOTIVE FEDERATION (AAF) PROPOSALS
3.1 PROPERTIES OF GASOLINE AND DIESEL FUEL
3 2 PROPERTIES OF BIO DIESEL AND BIO ETHANOL
3.2
4. GAIKINDO PROPOSALS
1. INDONESIA AUTOMOTIVE INDUSTRY
AUTOMOTIVE MARKET IN ASEAN
2000 - 2007
▲ 7.7%
▲ 15.2%
▲ 13.0%
▲ 21.4%
▲ 11.6%
2.000.000
▼ 13.7%
▲ 5.8%
2 052
2.052
1.514
1.838
1.340
1.770
1.873
1.500.000
(X 1000 UN
NIT)
2 500 000
2.500.000
1 163
1.163
1.080
1.000.000
500.000
-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
THAILAND
262 189
262.189
297 052
297.052
409 242
409.242
533 176
533.176
626 026
626.026
703 432
703.432
682 161
682.161
631 251
631.251
MALAYSIA
343.173
396.381
434.954
405.101
487.605
552.316
490.768
487.176
INDONESIA
300.965
299.599
317.748
354.629
483.148
533.917
318.904
434.473
SINGAPORE
76.121
74.277
65.612
86.212
113.157
130.237
137.564
122.254
PHILIPPINES
83.949
76.670
85.587
92.336
88.075
97.063
99.541
117.903
VIETNAM
13.954
19.554
26.873
42.557
40.141
35.266
41.113
80.392
1.080.351
1.163.533
1.340.016
1.514.011
1.838.152
2.052.231
1.770.051
1.873.449
TOTAL
Source : GAIKINDO
AUTOMOTIVE MARKET IN INDONESIA
2001 - 2007
600.000
∆ +10.5%
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開く こ とができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータ を再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージ
を削除して挿入してください。
500 000
500.000
∆ -40.3%
∆ +36.2%
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開く こ とができないか、イメージが破損している可能性があります。 コンピュータ を再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージ
を削除して挿入してください。
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開く こ とができないか、イメージが破損している可能性があります。 コンピュータ を再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージ
を削除して挿入してください。
∆ -35.9%
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開く こ とができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータ を再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージ
を削除して 挿入してください。
400.000
∆ +11.6%
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開く こ とができないか、イメージが破損している可能性があります。 コンピュータ を再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージ
を削除して挿入してください。
∆ +6.1%
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開く こ とができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータ を再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が
表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。
300.000
200.000
100.000
-
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
35.226
26.588
38.925
40.481
35.369
17.565
27.381
4X2 TYPE/M1
163.107
174.367
186.033
271.142
327.155
203.634
285.733
4X4 TYPE/M1
2.568
816
1.110
1.242
1.795
1.188
1.655
BUS/M2,M3
1.773
2.063
1.529
2.153
2.292
1.561
1.700
PU&TRUCK/N1&N2
96.923
111.693
123.134
164.001
161.249
89.540
108.558
DOUBLE CABIN/N1
2
2.221
3.898
4.129
6.057
5.416
8.314
299 599
299.599
317 748
317.748
354 629
354.629
483 148
483.148
533 917
533.917
318 904
318.904
433 341
433.341
SEDAN TYPE/M1
TOTAL
Source : GAIKINDO
AUTOMOTIVE MARKET & FORECAST IN INDONESIA
1997 - 2010
(X 1000 unit)
800
740
700
620
600
534
540
520
500
400
483
387
318
301
300
354
434
620
Optimis
O
i i
Normal
Pesimis
80
580 580
520
480
319
300
200
100
0
58
94
Source : GAIKINDO
VEHICLES POPULATION 2010 FORECAST
(ALL CATAGORIES)
A. PASSENGER CARS
1.
GASOLINE
:
2.
DIESEL
:
SUB TOTAL
2.844.033
414.716
3.258.749
B. COMMERCIAL VEHICLES
1.
GASOLINE
:
1.442.516
2.
DIESEL
:
5.155.094
SUB TOTAL
6.597.610
GRAND TOTAL
Note : exclude Parallel Importers, and others Æ
± 10%
9.856.359
2. INDONESIA ENVIRONMENTAL ISSUES
CURRENT FUEL MARKET
Ref: Dir. Gen. of Oil and Gas, Decree No. 3674K/24/DJM/2006 for Gasoline Fuel,
3675K/24/DJM/2006 for Diesel Fuel
BRANDED
COMPANY
PERTAMINA
SHELL
PETRONAS
GULF
BRANDED
COMPANY
PERTAMINA
SHELL
GULF
Fuel Spec.
p
Type
yp base on 3674K/2006
88 LG
91 ULG
88 ULG
G
Gasoline
li Branded
B
d d
Premium (Leaded)
Premium (Unleaded)
Bio Premium (E5)
Pertamax
Bio Pertamax (E5)
Pertamax Plus
Super 92
Super Extra 95
Prima 92
Primax PX2
Petrol 92
Petrol Super 95
Phase out in June 2006
Diesel
Branded Name
Regular Solar
Bio Solar (B5)
Pertamina Dex
Shell
Sh
ll Solar
S l
D-xtra
95 ULG
Fuel Spec. Type base on 3675K/2006
CN 48 ((S<3500ppm))
CN 51(S<500ppm)
(
)
(S = 300 – 3000 ppm)
(S = 300 – 3000 ppm)
(S ~ 350ppm)
(S ~ 5000ppm)
(S ~ 350ppm)
Sources : GAIKINDO
VEHICLE POPULATION IN JAKARTA
PROVINCE
YEAR
TOTAL
M CYCLE
M-CYCLE
PASSENGER
CARS
TRUCKS
BUSSES
2001
1,813,136
1,130,496
347,443
253,648
3,544,723
2002
2,257,194
1,195,871
366,221
254,849
4,074,135
2003
3,316,900
1,529,824
464,748
315,652
5,627,124
2004
3,940,700
1,645,306
488,517
316,396
6,390,919
2005
4,647,435
1,766,801
499,581
316,502
7,230,319
2006
5,310,068
1,835,653
504,727
317,050
7,967,498
Sumber / Source : Ditlantas Polda Metro Jaya
ROAD CLASSES IN JAKARTA
PROVINCE
ROAD CLASSES
LENGTH
(m)
AREA
(sq-m)
STATUS
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Toll
112.960,00
2.472.680,00
Toll
2. Primaryy Arteryy
112.149,00
2.140.090,00
National
3. Primary Hubs
51.630,75
671.384,50
National
4. Secondary Artery
502.640,00
8.299.089,00
Province
5. Secondary Hubs
823.913,91
6.970.938,77
Province
6. Districts
4.936.928,77
20.988.103,81
District
--- Jumlah
6.540.221,93
41.542.286,08
Sumber / Source : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
AUTOMOTIVE EMISSION REGULATION ACHIEVEMENT
•
KM-141/2003 Euro II Implementation
Before 2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
E
Euro
0
Euro II
New Model
Existing Model
Euro IV (Plan)
Total
Units
(millions)
Euro-2 Car Technology
8.0
6.0
Idle Emission Regulation
Car Technology
To be improved
Starting Euro 2 New Model
1. Fuel q
quality
y spec.
p
?,,
2. Periodic Inspection ?,
3. Traffic Management ?.
Starting Euro 2 Existing Model
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Timing
2010
3. ASEAN AUTOMOTIVE FEDERATION (AAF)
(
)
PROPOSALS
AAF Recommendation for Euro4 Gasoline
Items
unit
Density
O t
Octane
Number
N b
,g/cm3
AAF
Recommendation
0.725 - 0.775
RON
91/95/98
MON
AKI
81/85/88
RVP
,,kPa
Distillation
T50
T90
EP
Residue
E70
E100
E150
Hydrocarbons
Aromatics
Olefins
Benzene
*2)
2)
O
Oxygenates
t
Oxygen
Sulfur
,℃
Lead
Metals
Existent Gum (Washed)
Copper Corrosion
Oxidation Stability
Appearance
(vol%)
,wt%
,ppm
,g/L
,mg/100mL
,min
S : 60 max
*1)
W:
75 - 105
180 max
210 max
2 max.
EN228/99
(Class A/EURO4)
0.725 - 0.775
Comment
Priority
same to EN
★☆☆☆
WWFC
Cat.4
0.715-0.77
91/95
81/85
same to EN
same to EN
★★★★
★★★☆
91/95/98
82.5/85/88
S : 60 max
same to EN
★★★☆
60 max
almost same
to EN
★★★☆
★★★☆
★★★☆
★★★☆
77-100
130-175
195 max
★★☆☆
★☆☆☆
★★☆☆
35 max
10 max
1 max
★★★☆
★★★☆
★★★★
★★★★
★★★☆
★★★☆
★★★☆
★★★☆
2.7max
10 max
ND
ND
5 max
1 max
480 min
210 max
2 max.
20 - 48
46 - 71
75 min
35 max
18 max
1.0 max.
35 max
18 max
1.0 max.
same to EN
2.7 max.
*4)
50 max
2.7 max.
50 max
0.013 max
same to EN
same to EN
same to EN
5 max
1 max
360 min
Clear & Bright
same to EN
same to EN
see note
same to EN
*3)
N.D *3)
ND
N.D
5 max
1 max
480 min
Clear & Bright
AAF Recommendation for Euro4 Diesel Fuel
Items
Density
Cetane Index
Cetane Number
Viscosity
Vi
it ＠ 30 ℃
Viscosity ＠ 40 ℃
Flash Point
Distillation
T90
T95
EP
E250
E350
E370
Hydrocarbons
Aromatics
PAH
Oxygenates
Oxygen
FAME
Alcohol
Lubricity(HFRR)
Sulfur
10% Carbon Residue
Cloud Point
Pour Point
CFPP
Appearance
Water
Oxidation Stability
Copper Corrosion
Particulates
Ash
unit
,g/cm3
,mm2/s
2/
,mm2/s
,℃
,℃
AAF
Recommendation
0.820 - 0.845
51 min.
51 min.
2.0 - 4.5
55 min.
EN590/99
(Euro4)
0.820 - 0.845
46 min.
51 min.
comment
(Euro4)
same to EN
2.0 - 4.5
55 min.
same to EN
same to EN
Priority
★★☆☆
★★★☆
★★★☆
WWFC
Cat.4
0.82 - 0.84
52 min.
55 min.
★★☆☆
★★☆☆
2.0 - 4.0
55 min.
★★★☆
320
340
350
360 max
65 max.
85 min.
95 min.
11 max
,wt%
,vol%
,vol%
,μ m
,ppm
,,wt%
,℃
,℃
,℃
,mg/kg
,g/m3
,mg/L
,wt%
almost same
to EN
11 max
★★☆☆
★☆☆☆
11 max
460 max.
50 max.
0.30 max.
★★★☆
★★★☆
★★★☆
★★★★
★★☆☆
400 max.
10 max.
0.30 max.
same to EN (gasoline)★★★☆
200 max.
same to EN
★★★☆
25 max.
same to EN
★★★☆
1 max.
same to EN
★★★☆
10 max
same to EN
★★★☆
0.01 max.
same to EN
★★☆☆
200 max.
25 max.
1 max.
10 max
0.01 max.
*1)
TBD
N.D.
460 max
50 max *3)
0.30 max
*2)
*2)
*2)
Clear & Bright
200 max
25 max
1 max
10 max.
0.01 max
same to EN
same to EN
same to EN
AAF Recommendation of
FAME (B100) for
f up to
t B5 Bl
Blend
d
Items
Ester content
Density
Kinematic Viscosity
Flash Point
Sulfur
10% Carbon Residue
mass%
g/ml
mm2/s
℃
ppm
mass%
Cetane Number
Sulfated Ash
Water
Total Contamination
Copper Corrosion
Acid
Oxidation Stability
I di Number
Iodine
N b
Linolenic acid methyl ester
Multi unsaturated acid methyl ester
Methanol
Mono glyceride
Di glyceride
Tri glyceride
Free glycerine
Total glycerine
Metals (Na + K)
Metals (Ca + Mg)
Phospourus
Pour point
CFPP
mass%
ppm
ppm
mgKOH/g
Hr
gI/100g
I/100
mass%
mass%
mass%
mass%
mass%
mass%
mass%
mass%
ppm
ppm
ppm
℃
℃
AAF Rec.
(Draft)
96.5 min
0.86 - 0.90
TBD
TBD
10 max
0.3 max
51 min
0.02 max
500 max
24 max
1 max
0.5 max
10 minimum
TBD
12.0 max
1 max
0.20 max
0.80 max
0.20 max
0.20 max
0.02max
0.25 max
5max
5 max
10 max
EN14214
Soyabean Jatropha Sunflower Coconut
ME
ME
ME
ME
96.5 min
96.1
96.9
96.7
99.4
0.86 - 0.90
0.8778
0.8737
0.8778
0.8746
3.5 - 5.0
4.1
4.3
4.1
2.696
120 min
168
112
166
107
10 max
<100
<100
<100
5
0.3 max
0.2
<0.01
0.2
0.08
51 min
49.9
52
49
60.2
0.02 max
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
500 max
600
900
600
1123
24 max
0.2
0.2
0.4
21
1 max
1
1
1
1
0.5 max
0.2
0.3
0.3
0.27
6 min
3.2
6.5
1
7.1
120 max
125 2
125.2
102 6
102.6
129 7
129.7
10
12.0 max
6.9
0.2
0.1
<0.1
1 max
<0.05
<0.02
<0.02
0.20 max
<0.01
<0.01
<0.01
0.01
0.80 max
<0.01
0.4
0.3
0.05
0.20 max
0.4
0
0.1
0.05
0.20 max
0.1
<0.01
<0.01
0.02
0.02max
<0.01
0
0
0.01
0.25 max
0.1
0.1
0.1
0.21
5max
<0.5
0.5
<0.5
0.5
<0.5
0.5
<1
1
5 max
<0.5
10.6
<0.5
<1
10 max
1
7
<0.5
<1
Palm
ME
96.1
0.8766
4.665
135
2
0.25
60.1
<0.01
1380
141
1
0.3
1.7
52
0.3
0.2
0.26
0.45
1.62
0.004
0.3
2.6
17
8.6
Test method
EN 14103 mod.
JIS K 2249
JIS K 2283
JIS K 2265
JIS K 2541-1, -2, -6 orJIS K 2270
JIS K 2280
JIS K 2272
JIS K 2275
EN 12662
JIS K 2513
JIS K 2501, JIS K
JIS K 0070
EN 14103
JIS K 2536, EN
EN 14105
EN 14105
EN 14105
EN 14105, EN14106
EN 14105
EN 14108, EN 14109
prEN 14538
EN 14107
AAF Recommendation of Ethanol (E100)
for up to E10 Blend
Appearance
Ethanol
Alcohol(EtOH+C3+)
Methanol
Density
Existent Gum
Water
Denature
Hydrocarbon
O
Organic
i iimpurities
iti
Electric Conductivity
Na
Iron
Heave Metal
Evaporative Residue
Cupper
Chronic Ion
Sulfate
Acidity
pHe
Sulfur
unit
vol %
mass %
g/L
ppm
kg/m3
mg/100mL
mass %
vol %
vol %
mass %
uS/m
mg/kg
mg/kg
mg/kg
ppm
mg/L
mg/kg
mass %
mg/L
mg.kg
Base on A
ASTM D
D4806/ J
JASO M361
P
Properties
ti
Proposed AAF
Anhydrous
N D
No
Denature
t
Japan
Anhydrous
N D
No
Denature
t
Clear &
No Visible
Impurities
99.5 min
4 max
(=0.5 max)
0.7
(=0.5 max)
1 max
500 max
0.1max
0.007 max
7.0±1.0
10 max
Europe
Anhydrous
N D
No
Denature
t
Clear &
Bright
98.7 min
1 m/m% max
0.3
0.5 max
10
0.1max
20 max
0.007 max
6.5 - 9.0
Brazil
Anhydrous
N D
No
Denature
t
Clear &
No Visible
Impurities
((99.57 min))
99.3 min
791.5 max
3.0 max
500 max
0.07 max
4 max
(0.00375 max)
30 max
-
Brazil
Hydrous
Clear &
No Visible
Impurities
92.6 - 93.8
807.6 - 811.0
3.0 max
500 max
2 max
5 max
5 max
1 max
1 max
30 max
6.0 - 8.0
-
US
Anhydrous
D
Denatured
t d
Clear &
No Visible
Impurities
92.1 min
0.5 max
5 0 max
5.0
1 max
1.96 - 4.76
0.1 max
40 max
(32 max)
0.007 max
(56 max)
6.5 - 9.0
30 max
4. GAIKINDO PROPOSAL ON EMISSION
REDUCTION
1. FUEL SPECIFICATION
a. Fuel Availability which comply with EURO-4 emission standard
requirements from 2012.
b Implementation of EURO-4
b.
EURO 4 emission standards start from 2012 for M1 &
N1 vehicle categories
c. Bio fuel properties for motor vehicles should establish by the government.
2. PERIODIC INSPECTION
a. Enhancement of periodic inspection implementation for public and
commercial
i l ttransportation
t ti vehicles.
hi l
b. Establishment of Regulation on Periodic Inspection for private vehicles.
3. TRAFFIC MANAGEMENT ISSUES
a. To anticipate the growth of new vehicle population, additional length and
area of road classes should be considered.
b. Capacity development of integrated mass rapid transport modes.
CURRENT
ANDONG
FUTURE
HYBRID