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進出概要 - 日本貿易振興機構
ハ ノイス タ イル 進出概要 日系 進出概 企業 要 の 進出 HA NOI STYLE 日系企業の進出 ハノイに進出する日本のサービス企業が増えている。チャンスが多い市場である一方、注意すべき点もある。日 本企業のベトナム進出を多く手掛けてきたコンサルティング会社 AIC ベトナムの斉藤雄久氏に話をうかがった。 進出後は、人・物・金・時間の管理 を徹底して透明な経営をしていくこと が大切。また宗教面では厳しい戒律 などはないが、神棚を置く場所は移動 不可と、建物のオーナーから指定され るなど、 現地の習慣を尊重する必要は ある。 ハノイでサービス業として成功する コツは「まず進出自体から慎重に考え ること」と斉藤氏。製品の生産量や 販売量をある程度予測できるメーカー と異なり、サービス業の場合はユー ザーの反応や感情など、読めない部分 AIC ベトナム 代表 斉藤 雄久さん が多い。日本と同じ市場ではないこと サービス業が増加傾向 進出では、ハノイの当局は日越投資協 を認識したうえで、進出の有無や規 定により 2015 年以前も規制されな 模、時期などを熟慮することが大事だ。 最近の日本企業の投資傾向につい いことを理解していたが、ホーチミン 一方で 「大企業に負けないほど健闘 て斉藤氏は「投資額が数十万ドルの の当局は理解が不足しているようだっ している中小企業が多い」 （斉藤氏） サービス業による投資件数の増加が た」 （斉藤氏）という。デメリットとし のもハノイの特徴。たとえばハノイで 目立ちます。1 件当たりの投資額が大 ては、ショッピングモールがまだ少な は「スターバックス」を代表とするグ きい製造業にしても、リース工場を利 い点、深夜営業が一部の地域でしか ローバル企業が、それほど積極的に展 用する少額の案件が、以前に比べて増 認められていない点、繁華街が分散し 開できていない。一方で、中小企業や えました」と述べている。サービス業 ており、出店場所を定めにくい点など 個人飲食店が、グローバル企業以上 に関しては、増える在住日本人だけで がある。 の繁盛店になっているケースもある。 「中小企業が大企業と戦える土壌があ なく、所得が上昇しているベトナム人 も最初から顧客として視野に入れて 進出するのが、最近の傾向だ。 ハノイに進出するメリットは、 大きく 進出には慎重さが必要 中小企業にチャンスも 2 つある。1 つ目がベトナムで 2 番目 ベトナムでは、サービス業もほとん の市場ということ。ベトナム最大の市 どが 100％外資で可能だが、合弁とな 場であるホーチミンほど企業間競争 る場合も多い。その際のパートナー選 るのはハノイ市場の面白さ。優れた サービスを提供できれば、日本ではな いような大きなチャンスが待っている のも魅力です」と斉藤氏は語る。 はまだ激しくなく、開拓の余地がある。 びには注意が必要だ。合弁先の企業 54 2 つ目が、ハノイの当局は中央省庁と が資本金を出し渋ったり、利益が出る の関係が密で、法令を熟知している職 と直ちに配当を要求するなどして、結 員が多いため、進出手続きがホーチミ 局短期間で合弁解消するケースも散 ンよりスムーズに済むケースが多いこ 見されている。 「まずは 100％外資で と。 「ホーチミンの方が、進出手続き すること。現地パートナーはまずはア が容易というのは大きな誤解。例えば ドバイザーとして迎え、本当に信頼で 商社の進出手続きにかかる平均的な きると判断できたら出資をお願いする 期間は、ハノイで 1.5 ～ 2 カ月ほど、 など、時間をかけて見極めていくのが ホーチミンでは 3 カ月ほど。飲食業の おすすめ」 （斉藤氏）だ。 ハノイスタイル ベトナムの神棚 HA NOI STYLE 進出概 要 進出企業インタビュー ここ数年でさまざまなサービス関連の日系企業の進出が進んでいるハノイ。ビジネスを軌道に乗せ、市場に定 着させるためのコツについて、各業種の日系企業に聞いた。 目次 P02. ハノイ概況 P03. ～ 衣 P15. ～ 2015 年 10 月、ロンビエン地区にオー プンした「イオンモール Long Bien（ロ 食 P23. ～ ンビエン） 」。 休日ともなれば数万人が 訪れる北部最大級のショッピングモール 住 P33. ～ の運営について、イオンベトナムハノイ 代表の石川忠彦氏に話をうかがった。 進出概要 P53. ～ 売上の 6 割占める 食品に独自の工夫 敷地面積約 9 万 6,000㎡、延べ床 面積約 12 万㎡と広大な「イオンモール Long Bien （ロンビエン） 」 。中は、 約 180 の専門店が入るショピングセンターの「イ オンモール Long Bien」 と、 総合スーパー イオンベトナム ハノイ代表 石川 忠彦さん の「イオン Long Bien 店」に分かれてお 売と「クッキングステーション」を、ハノ り、買い物や食事、エンターテインメントを イの「イオン Long Bien 店」で初導入 楽しめる北部最大級のショッピングモール した点。刺身は、 ベトナムで好まれるサー としてにぎわっている。 独自の新サービスも展開 20 年までに北部 6 店舗を目指す モンが入っていながら、日本料理店の約 売上の約 2 割を占める衣料品につい 「 オープン 半額以下で買えると好評だという。また ても、ハノイの人は信頼性やブランドで 当初はイオン 「クッキングステーション」は、食材の調 商品を購入する傾向が高いということで、 モ ー ル Long 理方法を実演しているコーナーで、毎日 高機能繊維やフリース素材などの新素 Bien には1日 の晩ご飯のメニュー提案を行う。その周 材を取りそろえ、日本仕様を全面に打ち 約 20 万人が 囲にはその献立の材料や自宅に持ち 出す。ハノイには四季があるため、季節 来店することもありましたが、 約 1 カ月後 帰って簡単に調理できる食材を配置し、 や気温で売り場や商品をこまめに変え、 からは落ち着き、現在は平日で 2 万～ ほしい商品が手に取りやすい動線設計 またホーチミンより落ち着いた服を好む 3 万人、土日で 5 万～ 7 万人、祝日で となっている。付加価値の高い食品の 傾向に合わせたラインアップをそろえる 15 万人ほどになっています」 （石川氏） 。 販売は「物ではなくサービスを売る」と 来店客の多くは、休日を家族で過ごそう いう顧客本位の考え方を反映している とするファミリー層や、買い物好きの女 点だ。 など、細かな部分に工夫もみられる。 「イオン Long Bien 店」内には、中 間層でも手が届く価格帯の商品を中心 性たち。 夏は 20 ～ 22 時、冬は 16 に品揃え。食品だけでも約 1,000 種類 ～ 18 時の時間帯に購入客がピークと をそろえるプライベートブランド「トップバ なり、会社帰りに立ち寄る人も多く見ら リュ」も、 日本ブランドを安価に購入でき れる。 ると好評だ。2016 年 5 月からは、電 「 売上の約 6 割は食品。なかでも 話注文で商品の配達を行うデリバリー 8,000ドンの抹茶ソフトクリームは、ハノ サービスも開始するなど、集客や販売増 イのスイーツランキングで 3 位に選ばれ、 に向けた新サービスも投入している。今 月約 5 万個が売れるほどの人気です。ベ 後もベトナム国内に積極的に店舗展開 トナムの方は屋台で食事をする習慣が していく予定で、「2020 年までに、北 根付いているので、フライドチキンや寿 部に 6 店舗、全土で 20 店舗まで増や 司など、買ったその場ですぐ食べる即食 したいと考えています」（石川氏） 。 での利用が多いですね」 （石川氏） 。こ のほか食品で特筆すべきは、刺身の販 ハノイスタイル ★★ハノイスタイル☆食 55 進出概 要 HA NOI STYLE 眼鏡用品店 【メガネプリンス】 商品もサービスも “ジャパンクオリティ” 頓、時間厳守まで、日本のサービス精 神を約 3 カ月間徹底して学んでもらい 当店では、レンズ＋フレームで、88 ました。眼鏡店は小売のなかでも顧客 万ドン、120 万ドン、150 万ドンの 3 とのコミュニケーションが多い業種で 種類のセット価格を中心に、ブランド すし、日本企業として営業するからに 眼鏡なども取り扱っています。顧客は は顧客の期待値も高いため、サービス 約 98％がベトナム人。ローカル店と の質を落とすわけにはいきません。と 比べると 88 万ドンでも高いですが、 くにハノイは口コミで来店するお客様 商品もサービスもジャパンクオリティ が多いのが特徴。商品だけが良くても を打ち出して、質にこだわる方に購入 意味がないのです。今では行き届いた いただいています。 接客やサービスが評判を呼び、紹介で ベトナム人マネージャーには日本研 日本料理店 【紀伊】 日本食が定着したハノイで QSC を維持して支持を得る 来店する人や常連も増えました。 材の味に敏感な人が多く、口コミや紹介 での来店者が多いのがハノイの特徴。 だ からこそ、日々 QSC（クオリティ・サー した 2013 年頃は、日本料理がハノイ ビス・クレンリネス）レベルを維持し続 に根付こうとしていた過渡期でしたが、 けられるよう努力しています。それによ 今ではすっかり定着しました。ベトナム り、大々的な広告展開はしていないもの 料理店を利用する感覚で、日本食レスト の、来店客の約半数をベトナム人が占め ランに足を運ぶベトナム人が増え、デー るようになりました。一方、 ベトナム人ス トや接待など、シチュエーション別に店 タッフはきつく管理しすぎず、それぞれの を使い分ける人も見られます。当店の場 長所を伸ばせるような職場環境づくりを 合は、 飲み物も含め 1 人 2,000 円程度 しています。これにより、離職率も低く で食事を楽しんでいかれます。ハノイ料 抑えられています。 焼肉チェーン店 【牛角】 行政手続きなどを自らこなして 市場のルールを細かく把握 不安を抱くベトナム人スタッフもいました。 来店客を増やすなど結果を出しつつ、約 1 「牛角」は現在、 ハノイだけで計 4 店舗 年かけてスタッフとの信頼関係を築きまし た。今後 2017 年末までに、弊社が運 の優劣が決まらず、口コミが最大の広告に 営する 「牛角」 「温野菜」 「NIJU-MARU」 なる市場。「牛角」と同じ扱いの中級クラ を合わせてハノイだけで計 13 店舗に増や スの焼き肉チェーンが多いので、一度来て す予定です。市場拡大で大事なのは、行 気に入ってもらえるよう、 日本の店舗にも負 政手続きから資材調達まで、できる限り自 けないほど味やサービスなど、 すべてを充実 分たちでやってみること。簡単ではありませ させています。 んが、 規則や行政担当者などを細かく把握 ハノイスタイル 紀伊 店主 小林 宏治郎さん ですので、自ら店に立ち、多店舗展開して を運営中です。ハノイは老舗かどうかで店 業務開始当初は、いつ撤退するかも分 メガネプリンス 店長 鈴木 浩次さん 理がシンプルな味付けであることから素 前回、ハノイの飲食業界についてお話 からない初参入の外資系企業の弊社に 56 修で、お出迎えからあいさつ、整理整 でき、 トラブル発生時も含め市場拡大の際 に役立ちます。 コロワイドベトナム 代表取締役社長 高坂 信太郎さん HA NOI STYLE ベトナムの医療界に根を張る 日系クリニック 【さくらクリニック】 長期的視野で 日系 企 業 の 進出 る業務であり、設立までは政府に よる審査が厳しく、ライセンスを 取得するまでには苦労しました。 当院は 2014 年 4 月に内科・歯 しかし、それ以降の許認可は割合 科中心でオープンしました。2016 スムーズに進みました。ベトナム 年 10 月には、 ベトナム人の富裕層 は医療をサービス業と見る傾向が をおもなターゲットとして鍼灸、 強く、料金設定や科の新設などを マッサージ、理学療法を行う“東 比較的自由に進めることができま 洋医療科”を新設。ベトナムは治 す。だからこそ、クリニック側が 療法としての鍼灸が根付いている ポリシーをきちんと定めることが 市場ですし、 高品質なサービス、 設 大事になってきます。長期的な視 備、技術を求めて来院する所得の 野を持つことと、基本に忠実な経 高いべトナム人顧客を、さらに取 営が、ベトナムに長く根を張るコ り込む狙いがあります。 ツと思います。 目次 P02. ハノイ概況 P03. ～ 衣 P15. ～ 食 P23. ～ 住 P33. ～ 進出概要 P53. ～ さくらクリニック（Japan Vietnam Medical Connection Co., Ltd.）事務長 一戸 謙一さん 医療サービスは健康と命に関わ を尊重しています。努力を続けれ 当店の顧客の 20 ～ 25％はベト 修行していたベトナム人スタッフ ナム人です。Facebook（フェイス すため、2016 年 8 月には当店で の店をオープンさせました。 ベトナムで苦労したのは、当初 される方が多くを占めます。ハノイ 日本語ができるベトナム人スタッ では雑誌などの広告を見ても、知り フがおらず、意思疎通が思うよう 合いからの評判を聞かない以上は にできなかったこと。日本語ス 来店しない人が多いので、 最初は無 タッフを雇用した後も、彼らと普 料で施術する代わりに、フェイス 段からコミュニケーションをよく ブックで評判を広めてもらうと 取って、信頼関係を築くことが大 いった手法で宣伝を行いました。 事です。トラブルをはじめとした、 いざというとき、強い味方になっ てくれます。 信頼性の高い日本イメージで をする点には、ステータスも感じて ヘアーサロン te to te 店長 阪下 正樹さん エステサロン 【ジャパンビューティースタイル】 みすぎず、本人の向上心や自主性 ベトナム人の売上が 7 割 t ば店長にもなれるということを示 ブック）や口コミで当店を知り来店 スタッフ教育では厳しく教え込 ヘアーサロン 【 ｅ ｔｏ ｔｅ】 無料施術で評判を広げて集客 スタッフとの信頼関係を構築 いるようです。 全 3 店舗で約 40人いるスタッフ 当店の顧客の比率は日本人とベ とは、月に一度食事に行くなどして トナム人が半々くらいですが、売上 コミュニケーションを取り、結束を はベトナム人顧客が約 7 割を占め 強める工夫をしています。営業活動 ています。たとえば期間限定の施術 もベトナム人に任せ、彼らなりのや 料特別割引キャンペーンを行うと、 り方で進めさせています。物価が高 ベトナム人の売り上げが 1 号店と 2 く競争が激しい日本では、小さな店 号店合わせて３日で日本人の1カ月 を構えるのがやっとですが、ハノイ の平均売り上げを抜くこともありま は大きな店を複数持てるチャンスが す。彼らに好評なのが、日本式の行 ある市場。この「ベトナムドリーム」 き届いたサービスや安心感の高い ともいえる点に、やりがいを感じて 日本製品での施術。日本人経営の います。 ジャパンビューティースタイル オーナー 関口 静さん 店で、日本人自らがカウンセリング ハノイスタイル ★★ハノイスタイル☆食 57 進出概 要 HA NOI STYLE 日本人の生活環境 ハノイ生活に欠かせない住宅。ハノイで暮らす日本人は、どんなところに住んでいるのだろうか。 夫婦で暮らす駐在員と、単身で暮らす現地採用者の部屋をチェックしてみた。 ❶ ❷ ❺ ❻ ❸ サービス業が増加傾向 ❹ スがつく1,000 ドル 前 後 の 中 堅ア パート、部屋が広く設備が整い、サー ハノイにおける日本人の居住地は、 複 ビスも充実した 3,000 ドル以上の高 数箇所に分散している。おもな地域で 価な物件まである。会社や個人など契 は、Tay Ho（タイ湖）エリア、Kim Ma 約形態はさまざまだが、それぞれの予 （キムマー）エリア、Hai Ba Trung（ハイ 算により入居する物件は自然と決まっ バーチュン）エリア、新都心エリアだ。 ❶ハノイ中心部にある高 級サービスア パートの外観❷家賃が月 1,000 ドル程 度のサービスアパートの内部❸市内中心 部に建 つ、1 人 暮らし向けの小規 模な サービスアパート❹下層階に商業施設を 併設した高層マンション❺ベトナムには 湯舟に浸かる習慣がないため、バスタブ を備えた物件はそれほど多くない❻日本 人をターゲットとしたアパートでは、日本 語で看板を出している ＜韓国事情＞ 一極集中で連絡が密なコミュニティ てくる。 家族連れが多いのは、タイ湖エリア や新都心エリア。タイ湖エリアには、外 国人向けの店や日系の幼稚園などが あり、新都心エリアには日本人学校が 北部には 2014 年時点で、約 3 万 あるためだ。 キムマーやハイバーチュン 部屋に家電製品やキッチン用品を 2,200人の韓国人が居住しているとみ エリアは日本食レストランが多く、単 完備しているため、洋服などの私物さ られる。日本人より多いのは、大規模 身者が多い。 え持って来ればすぐに暮らし始められ アパートを探す際は、日系不動産 る形態のアパート。家賃にインター メーカーと多くの下請会社が進出して いることや、メーカー以外にも小売、娯 楽施設まで多様な形態の企業が活動 会社やローカル不動産会社に依頼す ネット代や水道代、ケーブルテレビ代、 るケースが多い。 日系不動産会社は日 ハウスキーピング代などが含まれると 本語が通じ、トラブル対応などサービ ころが多い。日本人向けに、 日本語可 スも手厚い分、仲介手数料を課すとこ 能なスタッフや日本のテレビ番組視 ろもある。 聴、シャワートイレ設置などの付加価 Dinh （ミーディン）エリア。コミュニティ 一口にアパートと言っても、サービ 値をつけるアパートもある。家賃は設 内では、ハノイ韓国人会や駐ベトナム スや施設により 1 カ月の家賃は異な 備やサービス、広さなどによるが、2 韓国商工人連合会などの組織を通じ る。オーナー一家が住むビルの一角を ベッドルームであれば月 2,000ドル～ て情報交換やイベント開催が活発に 借りる 500 ドル前後の安価な物件か が目安だ。 ら、部屋は小さいが掃除などのサービ 58 身ひとつで暮らし始められる サービスアパート ハノイスタイル していること、韓国人が家族で移り住 む傾向が高いことなどによる。ハノイで のおもな居住地域は、西側に位置する Trung Hoa（チュンホア）エリアと、 My 行われており、連絡は密だ。 HA NOI STYLE 進出概 要 単身者の住まい－現地採用 目次 P02. 1 階にオーナーが住む小規模アパート 道路に対して垂直に細長い 7 階建てのビ ルで、2 階以上の部屋を賃貸している。道路 ハノイ概況 P03. ～ 衣 P15. ～ ❶ に面した側と、道路とは反対の奥側に部屋が ❷ あり、1 階部分は道路側がカフェ、奥がオー 食 P23. ～ ナーが住む部屋になっている。 住 P33. ～ 部屋は約 70㎡と、単身者にしては広めだ。 冷蔵庫や洗濯機などの家電、ベッド、クロー 進出概要 P53. ～ ゼットなど、必要最低限のものが揃っている ので便利。洗濯物を干せるベランダもあるが、 部屋が奥側で、 隣の家と密接しているため、 日 差しが入らないのが短所だ。夜、部屋が静か など、部屋が奥側にあることによる長所もあ ❸ ❷ ❷ ❹ る。 家賃 広さ 700ドル 約 70㎡ 家賃に含まれる サービス 水道代、ケーブルテレビ代、 インターネット代、週 2 回 の掃除 ❶奥行きがあるアパートの内部。入口を入ってすぐのところにリビングとキッチンがあ り、奥に寝室がある❷冷蔵庫はあらかじめ部屋に備えられている❸ベランダには洗濯 機と上下に移動できる物干しもある。隣の住宅と密接して光は入りにくい❹建物の 1 階 部分の手前はカフェで、奥にはオーナーが住んでいる 夫婦２人の住まい－駐在員 設備・サービスともに充実 3LDK の広々とした部屋を、夫婦で利用。 掃除やリネン交換を毎日してくれるので、いつ ❶ でも部屋は清潔だ。家具や食器、 テレビや洗 ❷ 濯機などの家電が備わっているのはもちろん、 キッチンには浄水器もついているほか、日本 の番組がリアルタイムで見られ、日本と大きく 変わらない生活ができる。物足りない点とい ❸ えば、他の高級サービスアパートでは提供す ることの多い、朝食サービスがない点くらい だ。同じビルの下層階には小さなスーパーが あるので、ちょっとした買い物もできる。住み 心地が良いと感じられる環境がそろったサー ❹ ❷ ❷ ❺ ビスアパートだ。 家賃 広さ 家賃に含まれる サービス 3,800 〜 4,500ドル 約 183㎡ 水道代、電気代、日本のテレビ 番組視聴、インターネット代、 毎日の掃除 ❶広々した部屋には、重厚な家具が配置されている❷高級サービスアパートのバスルーム はバスタブを完備しているところが多い❸来客用の部屋もある❹動線を考慮して家電や器 具が配置されている、使い勝手の良いキッチン❺収納スペースがあまりないベトナムだが、 高級サービスアパートの部屋には大きなクローゼットも備えられている ハノイスタイル ★★ハノイスタイル☆食 59 HANOI ハノイスタイル 2016 年 10 月発行 発行日：2016 年 10 月 発行者：日本貿易振興機構（ジェトロ） 〒 107-6006 東京都港区赤坂 1丁目 12-32 アーク森ビル（総合案内 6 階） TEL.03-3582-5511 http://www.jetro.go.jp/indexj.html 制作：ジェトロ・ハノイ事務所 9 t h Flo o r, Co rn e r Sto n e B uildin g , 16 Pha n Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Ha Noi, VIETNAM 編集・デザイン・撮影： MORE Production Vietnam http://morevietnam.com/ アンケート・消費者調査協力 : B&Company 株式会社 http://www.b-company.jp/ 【著作権について】本レポートの著作権はジェトロに帰属します。本文の 寧陽の無断での転載、掲示板への掲載等はお断りいたします。 【面積に ついて】ジェトロは、本報告書にの記載内容に関して生じた直接的、間 接的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、一切の責任を 負いません。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性をしらされ ていても同様とします。 Copyright ©2016 J E T RO. 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