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平成 17年 3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

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平成 17年 3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)
平成 17年 3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)
上場会社名
コクヨ株式会社
平成 16年 7月 23日
(コード番号:7984 東、大、名 第一部)
本社所在都道府県 大阪府
(URL http://www.kokuyo.co.jp)
代 表 者 代表取締役社長 黒田 章裕
問合せ先責任者 経理部長 吉本 悦章
TEL (06) 6976 - 1221
1.四半期財務情報の作成等に係る事項
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無
: 有
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更
の有無
: 無
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無
: 無
引当金の計上基準等に一部簡便的
な方法を採用しております。
2.平成 17年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月 1日 ∼ 平成 16年 6月 30日)
(1)経営成績(連結)の進捗状況
売
17年3月期第1四半期
16年3月期第1四半期
(参考)16年3月期
(金額表示:百万円未満切捨)
上
高
営 業 利 益
百万円
%
百万円
%
百万円
%
68,260
67,123
273,462
1.7
0.4
0.5
3,769
2,839
8,865
32.8
53.2
77.4
4,239
3,402
8,875
24.6
48.0
61.3
1 株 当 た り四半期
(当期)純利益
16年3月期第1四半期
百万円
%
2,340 222.2
726 △ 51.1
1,949 742.5
潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益
円 銭
17年3月期第1四半期
四半期(当期)
純 利 益
経 常 利 益
19.05
5.94
15.38
円 銭
−
−
−
(参考)16年3月期
(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。
[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]
当第1四半期(平成16年4月1日から平成16年6月30日まで)におけるわが国経済は、企業業績の改善による
設備投資の増加や輸出の増加により緩やかな回復基調となりましたが、長期にわたる消費低迷などの景気減
速の影響を受け、経営環境は本格的な回復とは言えない状況で推移しました。
このような経営環境のもと、当社グループでは平成14年9月27日に発表した「構造改革プラン」の最終年度を
むかえ、目標達成に積極的に取り組み、順調に進捗しております。
(ステーショナリー関連事業)
ステーショナリー部門では、全般的に市場価格の下落傾向、需要減退の影響を受けましたが、前年度下期
に新規連結した、パソコン関連商品を扱う(株)アーベルの業績が寄与したことや、オフィス用品通販事業を行
う(株)カウネットでクレジットカード決済(平成16年4月5日開始)を可能とするなどのサービス拡充を図り前年同
期比11.2%増と売上を伸ばした結果、売上高は353億円(前年同期比4.7%増)となりました。営業利益につき
ましても22億円(前年同期比15.4%増)となり、増収増益を確保することができました。
(ファニチャー関連事業)
ファニチャー部門では、設備投資の増加傾向が見られるものの本格的な回復には至っていない状況で推移
しました結果、売上高は281億円(前年同期比2.2%減)となりました。営業利益につきましてはコストダウンに
よる総利益率改善や経費圧縮など構造改革効果により12億円(前年同期比69.9%増)と増益となりました。
1
(店舗関連事業)
店舗部門では、ホームセンターやドラッグストアなど流通小売業の活発な新規出店や既存店改装による需要
に対して積極的な営業活動を展開しました結果、売上高は46億円(前年同期比4.3%増)となり、営業利益に
つきましても3億円(前年同期比63.3%増)と増収増益となりました。
以上の結果、当第1四半期(平成16年4月1日から平成16年6月30日まで)の当社グループ売上高は682億円
(前年同期比1.7%増)、経常利益は42億円(前年同期比24.6%増)、当第1四半期純利益は23億円(前年同
期比222.2%増)となりました。なお、当第1四半期は、ほぼ計画どおりに進捗しております。
(2)財政状態(連結)の変動状況
(金額表示:百万円未満切捨)
総 資 産
株 主 資 本
百万円
17年3月期第1四半期
16年3月期第1四半期
(参考)16年3月期
283,458
285,450
289,193
186,507
182,187
185,141
【連結キャッシュ・フローの状況】
営業活動による
キャッシュ・フロー
16年3月期第1四半期
(参考)16年3月期
8,765
△ 1,441
7,457
1株当たり株主資本
%
65.8
63.8
64.0
投資活動による
キャッシュ・フロー
百万円
17年3月期第1四半期
株主資本比率
百万円
1,518.38
1,489.31
1,506.80
財務活動による
キャッシュ・フロー
百万円
△ 968
△ 2,141
△ 7,111
円 銭
(金額表示:百万円未満切捨)
現金及び現金同等物
期 末 残 高
百万円
5,757
6,348
△ 4,586
百万円
29,816
22,859
16,261
[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]
当第1四半期における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、298億円(前年同期比30.4%増)
となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益が42億円であったこと及び前第1四半期に債権流動化の
決済による支出が76億円あったこと等によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期における営業活動により獲得した資金は87億円であり、前年同期に比べ102億円増加しました。これ
は、主として確定拠出年金制度の導入等に伴う退職給付引当金の取り崩しが45億円ありましたが、33億円は未払金と
して計上していること、税金等調整前四半期純利益が42億円であったこと及び売上債権、仕入債務の減少による資
金の増加が58億円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期における投資活動により使用した資金は9億円であり、前年同期に比べ11億円減少しました。これは、
主として固定資産の取得による支出が16億円あり、前年同期に比べ7億円減少したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期における財務活動により獲得した資金は57億円であり、前年同期に比べ5億円減少しました。これは、
主として短期借入金の純増減額が70億円あり、前年同期に比べ7億円減少したこと等によるものであります。
3. 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月 1日 ∼ 平成 17年 3月 31日)
予想売上高
予想経常利益
百万円
中間期
通 期
132,000
285,000
(金額表示:百万円未満切捨)
1株当たり予想
予想当期純利益
当期純利益
百万円
4,200
12,500
百万円 円 銭
2,200
7,000
17.91
56.99
[業績予想に関する定性的情報等]
中間期・通期の業績予想につきましては、当第1四半期の業績がほぼ計画どおりに進捗しているため、平成16年4月27日
発表の業績予想数値を変更しておりません。
※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって
予想数値と異なる場合があります。
2
要約連結貸借対照表
(単位:百万円)
期
科
別
目
当第1四半期末
前第1四半期末
平成16年6月30日現在
平成15年6月30日現在
金
(資
産
の
Ⅰ 流
動
資
産
現
金
及
び
額
部)
構成比
金
額
%
124,214
構成比
増
減
金
額
前 期(参考)
平成16年3月31日現在
金
額
%
43.8
122,798
43.0
%
1,416
128,655
金
10,838
8,769
2,069
11,084
受取手形及び売掛金
62,860
66,815
△ 3,955
79,990
有
券
18,978
14,371
4,607
5,176
産
22,569
24,490
△ 1,921
22,747
産
3,008
2,112
896
3,005
他
6,348
6,664
△ 316
6,998
金
△ 388
△ 425
37
△ 348
た
繰
価
な
延
貸
Ⅱ 固
証
卸
税
そ
預
資
金
資
の
倒
定
引
資
当
産
1.有形固定資産
56.2
162,651
57.0
△ 3,408
160,538
55.5
95,783
(33.8)
98,756
(34.6)
△ 2,973
97,134
(33.6)
36,907
34,016
2,891
37,794
機械装置及び運搬具
5,376
5,955
△ 579
5,533
地
48,170
49,439
△ 1,269
48,306
定
2,200
6,067
△ 3,867
2,297
他
3,128
3,277
△ 149
3,201
550
8,637
建
設
仮
そ
勘
の
8,503
2.無形固定資産
(3.0)
7,953
(2.8)
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
7,614
6,876
738
7,713
連
結
調
整
勘
定
451
607
△ 156
486
等
438
468
△ 30
437
△ 986
54,766
借
地
権
54,956
3.投資その他の資産
投
長
繰
資
期
延
そ
貸
資
有
価
貸
税
証
付
金
資
の
倒
産
引
合
当
計
44.5
159,243
建 物 及 び 構 築 物
土
構成比
(19.4)
55,942
(19.6)
券
39,773
36,691
3,082
39,010
金
1,622
2,701
△ 1,079
1,919
産
8,457
10,391
△ 1,934
8,444
他
6,682
7,238
△ 556
6,983
金
△ 1,578
△ 1,080
△ 498
△ 1,591
△ 1,992
289,193
283,458
100.0
285,450
3
100.0
(3.0)
(18.9)
100.0
(単位:百万円)
期
科
Ⅰ流
別
目
(負
債
の
動
負
債
期
賞
借
払
法
与
入
Ⅱ固
人
引
そ
税
当
の
定
負
預
繰
り
延
保
税
債
%
構成比
%
(10.9)
34,369
10,000
2,820
3,744
26
16,624
1,153
(12.0)
△ 3,433
32,826
10,000
1,251
3,427
2
17,056
1,089
(11.4)
他
計
96,525
34.1
102,775
36.0
△ 6,250
103,692
35.9
424
0.1
488
0.2
△ 64
359
0.1
15,847
(5.6)
19,089
(6.7)
154,524
(54.1)
648
(0.2)
△ 327 (△0.1)
△ 7,595 (△2.7)
182,187
63.8
285,450
100.0
△ 23
1,527
2,399
△ 175
592
4,320
△ 1,992
等
金
金
合
額
30,936
10,000
1,356
3,542
0
12,537
1,070
2,428
金
債
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
負
金
(24.5)
証
の
額
70,865
51,621
5,564
961
1,950
2,194
8,574
退 職 給 付 引 当 金
そ
金
△ 2,816
△ 1,314
△ 1,760
220
494
1,167
△ 1,624
金
負
構成比
期(参考)
(24.0)
入
金
額
前
平成16年3月31日現在
68,405
41,631
14,345
210
1,374
2,495
8,348
債
借
構成比
減
(23.2)
債
期
金
額
増
65,589
40,317
12,585
430
1,868
3,662
6,724
他
社
長
金
%
一年以内返済長期借入金
未
前第1四半期末
平成15年6月30日現在
部)
支 払 手 形 及 び 買 掛 金
短
当第1四半期末
平成16年6月30日現在
−
△ 1,464
△ 202
△ 26
△ 4,087
△ 83
2,428
−
−
(少数株主持分)
少 数 株 主 持 分
(資
本
Ⅰ資
本
金
の
部)
Ⅱ資
本
剰 余 金
Ⅲ利 益 剰 余 金
Ⅳその他有価証券評価差額金
Ⅴ為 替 換 算 調 整 勘 定
Ⅵ自
資
己
株
本
式
合
計
負債、少数株主持分及び資本合計
15,847
(5.6)
19,066
(6.7)
156,051
(55.1)
3,047
(1.1)
△ 502 (△0.2)
△ 7,003 (△2.5)
186,507
65.8
283,458
100.0
4
−
15,847
(5.5)
19,066
(6.6)
154,696
(53.5)
3,042
(1.0)
△ 502 (△0.2)
△ 7,010 (△2.4)
185,141
64.0
289,193
100.0
要約連結損益計算書
(単位:百万円)
(第1四半期比較:4月1日から6月30日までの3ヶ月間)
期
科
別
目
当第1四半期
前第1四半期
自 平成16年4月 1日
至 平成16年6月30日
自 平成15年4月 1日
至 平成15年6月30日
金
額
百分比
金
額
百分比
%
Ⅰ 売
Ⅱ 売
上
高
上
売
原
上
総
価
利
益
Ⅲ 販売費及び一般管理費
営
業
利
益
Ⅳ 営 業 外 収 益
受
取
受
取
利
配
そ
当
の
払
そ
Ⅵ 特
の
経
常
利
別
利
益
Ⅶ 特
別
損
売
%
273,462
100.0
44,474
65.2
44,148
65.8
326
181,279
66.3
23,786
34.8
22,974
34.2
812
92,183
33.7
20,016
29.3
20,135
30.0
△119
83,317
30.5
3,769
5.5
2,839
4.2
930
8,865
3.2
868
1.3
973
1.5
△105
3,455
1.3
5
357
102
金
208
176
32
297
他
557
699
△142
2,799
△13
3,445
97
0.6
410
0.6
息
129
141
△12
524
他
268
268
△0
2,920
益
却
%
1.3
4,239
6.2
3,402
5.1
837
8,875
3.2
74
0.1
−
−
74
1,056
0.4
68
失
百分比
1,137
−
産
額
100.0
投 資 有 価 証 券 売 却 益
資
金
67,123
74
定
額
100.0
益
固
金
期(参考)
自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日
68,260
397
利
減
息
Ⅴ 営 業 外 費 用
支
前
増
0.1
−
−
74
285
−
770
1,355
2.0 △1,287
5,520
2.0
損
68
−
68
267
ソ フ ト ウ ェ ア 廃 棄 損
−
−
339
1,355
△1,355
1,525
−
−
−
−
−
−
239
1,026
関 係 会 社 等 整 理 損
−
−
−
−
−
税金等調整前四半期(当期)純利益
4,245
6.2
2,046
3.1
2,199
4,412
1.6
法人税、住民税及び事業税
1,840
2.7
1,285
1.9
555
2,986
1.1
−
△727
△0.3
固
定
資
産
売
却
早 期 退 職 特 別 加 算 金
投 資 有 価 証 券 売 却 損
投 資 有 価 証 券 評 価 損
法
人
税
等
調
整
額
−
−
2,121
益
65
0.1
34
0.1
31
203
0.1
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益
2,340
3.4
726
1.1
1,614
1,949
0.7
少
数
株
主
利
5
要約連結キャッシュ・フロー計算書
(第1四半期比較:4月1日から6月30日までの3ヶ月間)
期 別
項
目
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利
減
価
償
却
連 結 調 整 勘 定 償 却
貸 倒 引 当 金 の 増 加
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当
支
払
利
持 分 法 に よ る 投 資 利
固 定 資 産 除 売 却 損
投 資 有 価 証 券 売 却 損
投 資 有 価 証 券 評 価
売 上 債 権 の 増 減
た な 卸 資 産 の 減 少
仕 入 債 務 の 増 減
そ
の
小 計
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取
利
息
の
支
払
法 人 税 等 の 支 払
営業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得によ
有形固定資産の売却によ
無形固定資産の取得によ
投資有価証券の取得によ
投資有価証券の売却によ
短 期 貸 付 金 の 純 増
長 期 貸 付 金 の 純 増
そ
の
投資活動によるキャッシュ・フロー
る支
る収
る支
る支
る収
減
減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短 期 借 入 金 の 純 増 減
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支
自 己 株 式 の 取 得 に よ る 支
自 己 株 式 の 売 却 に よ る 収
配
当
金
の
支
払
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
(単位:百万円)
当第1四半期
前第1四半期
前 期(参考 )
自平成16年4月 1日
自平成15年4月 1日
自平成15年4月 1日
至平成16年6月30日
至平成15年6月30日
至平成16年3月31日
4,245
1,461
35
26
△ 4,519
△ 310
129
△ 53
△3
17,130
178
△ 11,303
3,586
10,603
331
△ 245
△ 1,923
8,765
2,046
1,612
41
2
△ 220
△ 274
141
△ 22
16
△ 12
4,053
43
△ 8,524
600
△ 497
274
△ 141
△ 1,076
△ 1,441
4,412
6,197
135
422
34
△ 654
524
△ 156
993
△ 557
1,026
△ 6,728
2,150
1,157
448
9,405
655
△ 529
△ 2,074
7,457
出
入
出
出
入
額
額
他
△ 1,382
390
△ 284
△ 912
200
362
290
366
△ 968
△ 1,944
371
△ 442
△ 489
420
175
△ 310
78
△ 2,141
△ 7,329
2,153
△ 2,318
△ 3,504
5,334
△ 1,858
572
△ 161
△ 7,111
額
出
出
入
額
7,020
△ 424
△4
11
△ 845
5,757
7,746
△ 557
△1
△ 840
6,348
△ 1,208
△ 1,529
△ 10
△ 1,838
△ 4,586
13,555
16,261
29,816
2,766
20,023
70
22,859
△ 10
△ 4,250
20,023
488
16,261
益
費
額
額
額
金
息
益
益
益
損
額
額
額
他
額
額
額
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加高
現金及び現金同等物の四半期末残高
(注)現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(当第1四半期)
(前第1四半期)
現 金 及 び 預 金 勘 定
10,838
8,769
有
価
証
券
勘
定
18,978
14,371
小
計
29,816
23,140
償還期間が3ヶ月を超える債券等
△ 281
合
計
29,816
22,859
6
(前 期)
11,084
5,176
16,261
16,261
セグメント情報
事業の種類別セグメント情報
(単位:百万円)
当第1四半期(平成16年4月1日∼平成16年6月30日)
ステーショナリー フ ァ ニ チ ャ ー 店
舗
消 去 又 は
計
関 連 事 業関 連 事 業関 連 事 業
全
連
結
社
売上高及び営業損益
売
上
高
(1)外 部 顧 客 に 対 す る
売
上
高
35,374
28,199
4,686
68,260
−
68,260
−
35,374
33,168
2,205
−
28,199
26,962
1,237
−
4,686
4,360
325
−
68,260
64,490
3,769
(−)
(−)
(−)
(−)
−
68,260
64,490
3,769
(2)セ グ メ ン ト 間 の
内部売上高又は振替高
計
営 業 費 用
営 業 利 益
(注)1.事業区分の方法
事業区分は、製品・サービスの種類・性質等の類似性によっている。
2.各事業区分の主要製品
主
要
製
品
事 業 区 分
伝票、複写簿、帳簿、リーフ、領収証、バインダー、ファイル、ファイリング用品、
クリヤーブック、PPC用紙、連続伝票、FAX感熱紙、インクジェットプリンタ用紙、
ステーショナリー関連事業
レーザープリンタ用紙、ラベル、PC関連用品、OA機器、OA機器関連用品、
製図デザイン用品、ノート、レポート、原稿用紙、スケッチブック、便箋、メモ用紙、
アルバム、接着剤、額縁、金属文具、筆記用具、粘着テープ、タック製品、
ビジネスバッグ 等
デスク、テーブル、回転イス、会議用イス、折りたたみイス、応接イス、役員室用
家具、キャビネット、保管庫、ロッカー、壁面収納庫、黒板、OA床材、間仕切、
ファニチャー関連事業
天井材、棚、書架、耐火製品、展示ケース、ホール用イス、学校用家具、
図書館用家具、高齢者用家具、オフィスアクセサリー、新入学関連家具、
SOHO対応家具 等
商品陳列棚、カウンター、ワゴン、平台、ガラスショーケース、ワイヤーシェルフ
店舗関連事業
ショッピングカート、ショッピングバスケット、販促用品、イベント用品
木製什器、衣料用什器 等
(単位:百万円)
前第1四半期(平成15年4月1日∼平成15年6月30日)
ステーショナリー フ ァ ニ チ ャ ー
計
関 連 事 業関 連 事 業
消 去 又 は
全
連
結
社
売上高及び営業損益
売
上
高
(1)外 部 顧 客 に 対 す る
売
上
高
33,797
33,326
67,123
−
67,123
−
33,797
31,885
1,911
−
33,326
32,398
928
−
67,123
64,283
2,839
(−)
(−)
(−)
(−)
−
67,123
64,283
2,839
(2)セ グ メ ン ト 間 の
内部売上高又は振替高
計
営 業 費 用
営 業 利 益
(注)1.事業区分の方法
事業区分は、製品・サービスの種類・性質等の類似性によっている。
7
2.各事業区分の主要製品
事 業 区 分
ステーショナリー関連事業
ファニチャー関連事業
主
要
製
品
伝票、複写簿、帳簿、リーフ、領収証、バインダー、ファイル、ファイリング用品、
クリヤーブック、PPC用紙、連続伝票、FAX感熱紙、インクジェットプリンタ用紙、
レーザープリンタ用紙、ラベル、PC関連用品、OA機器、OA機器関連用品、
製図デザイン用品、ノート、レポート、原稿用紙、スケッチブック、便箋、メモ用紙、
アルバム、接着剤、額縁、金属文具、筆記用具、粘着テープ、タック製品、
ビジネスバッグ 等
デスク、テーブル、回転イス、会議用イス、折りたたみイス、応接イス、役員室用
家具、キャビネット、保管庫、ロッカー、壁面収納庫、黒板、OA床材、間仕切、
天井材、棚、店舗用什器、書架、耐火製品、展示ケース、ホール用イス、学校用
家具、図書館用家具、高齢者用家具、オフィスアクセサリー、新入学関連家具、
SOHO対応家具 等
(事業区分の変更)
従来、事業区分については「ステーショナリー関連事業」「ファニチャー関連事業」の2事業区分としておりましたが、当第1四半期
より「ステーショナリー関連事業」「ファニチャー関連事業」「店舗関連事業」の3事業区分に変更することと致しました。
この変更は、店舗関連事業規模の重要性が増してきたことに鑑み、事業領域をより明確にし経営の多角化の実態を適正に表示
するために行ったものであります。
この結果、従来の方法に比べて当第1四半期の売上高は「ファニチャー関連事業」が4,686百万円減少し、「店舗関連事業」
が4,686百万円増加し、営業費用は「ファニチャー関連事業」が4,360百万円減少し、「店舗関連事業」が4,360百万円増加し、
また、営業利益は「ファニチャー関連事業」が325百万円減少し、「店舗関連事業」が325百万円増加しております。
なお、前第1四半期において、当第1四半期の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。
前第1四半期(平成15年4月1日∼平成15年6月30日)
ステーショナリー フ ァ ニ チ ャ ー 店
舗
関 連 事 業関 連 事 業関 連 事 業
売上高及び営業損益
売
上
(単位:百万円)
計
消 去 又 は
全
社
連
結
高
(1)外 部 顧 客 に 対 す る
売
上
高
33,797
28,833
4,493
67,123
−
67,123
−
33,797
31,885
1,911
−
28,833
28,105
728
−
4,493
4,293
199
−
67,123
64,283
2,839
(−)
(−)
(−)
(−)
−
67,123
64,283
2,839
(2)セ グ メ ン ト 間 の
内部売上高又は振替高
計
営 業 費 用
営 業 利 益
8
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