Comments
Description
Transcript
World Maritime Analysis
WORLD MARITIME ANALYSIS § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § WEEKLY REPORT ����� ���� ����� ������� ������ � ��� � � �� �� � � �� �� � � ���� US$/MT �� ���� � ������ ��� ��������� ������������ ���� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� �� � �� � �� � � � � �� � � � TDS Index �� �� � ��� � � � ��� � � � �� �� � � ����� � ��� � � � Dry Cargo Market Trends WS �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ��� � � � ������������ �������������� YEN/US$ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ ����� US$/EURO ��� ��� ��� � ��� � �� � � � � ��� � � �� �� � � �� �� � � � �� � � � Foreign Exchange Rate US$/MT ������������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� � � � �� �� � � � � �� � � ��� � � � Tanker Market Trends ��� ��� � �� � � � � ��� � � �� � � � � �� �� � � �� � � � � § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § World Bunker Price Dry Cargo Market Tanker Market Sales & Purchase Asian Market Indicators and etc. No.1391 / FEBRUARY 3 2012 DRY-BULK FREIGHT MARKET TRENDS = FIXTURES RATE IN MAJOR CARGO TRADES = CARGO TRADE H.S.S. COAL IRON ORE LOG WHEAT C.OIL L.QTY GULF/JPN GULF/JPN PNW/JPN QLD/JPN R.BAY/RDAM BZL/JPN BZL/RDAM W.AF/RDAM PNW/JPN PNW/JPN P.G./F.EAST CARIB/USAC W.AF/USAC UNIT 57,000LT US$/LT 45,000LT US$/LT US$/LT 57,000LT 150,000MT US$/MT 150,000LT US$/LT 150,000MT US$/MT 150,000MT US$/MT 150,000MT US$/MT 4.5MSCR US$1,000 20,000MT US$/MT 265,000MT WS 70,000MT WS 130,000MT WS Jan-2012 December-2011 January-2011 Change Change 50.80 55.41 28.48 8.41 10.08 21.34 10.10 5.69 1173.21 58.84 64.87 116.38 88.29 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������� ����� ����� ������ ����� -4.16 -6.74 -2.48 -4.24 -2.87 -8.38 -4.92 -1.63 -9.03 -0.27 +6.24 +0.50 +5.96 ����� -0.22 ����� +2.35 ����� +3.16 ���� +1.54 ���� +0.80 ����� +3.22 ���� +1.71 ���� +0.24 ������� +0.46 ����� +0.20 ����� +15.10 ������ -7.14 ����� +12.98 ※掲載データは 2012/1/27 時点 ECONOMIC KEY INDICATORS FOR WEEKLY AVERAGE Baltic Index BDI BCI BPI BSI 1/20 1/27 Index 1000 as of Jan.1985 934 ( ���� ) 782 ( ���� ) 1602 1500 ( ���� ) 1110 903 887 ( ���� ) 748 Spot Oil Price W.T.I N.BRENT DUBAI Bunker Price SINGAPORE JAPAN ROTTERDAM SEATTLE 1/27 759 761 692 741 ( ( ( ( �� ��� � � ) ) ) ) 1/20 US$/MT 743 773 691 739 1/27 Freight Rate 1/27 99.44 110.53 109.06 1/20 US$/BBL 99.77 ( ����� ) ����� 110.96 ( ) 109.83 ( ����� ) Key Index Weekly H.S.S : USG/JPN 46.81 ( ����� ) US$/t 49.85 COAL : QLD/JPN 7.67 ( ����� ) 7.63 ORE : BZL/JPN 19.42 ( ����� ) 19.77 1/27 TRAX Dry Index D-1 (CAPESIZE) D-2 (PANAMAX) D-3 (SUPRAMAX) D-4 (HANDYMAX) D-5 (HANDYSIZE) D-6 1/20 (S-HANDY) 1/20 Index 1000 as of Jan.2000 ( ��� ) 452 ( ���� ) 958 368 780 938 960 1403 1489 ( ���� ) ( ���� ) ( ��� ) ( ��� ) 1112 1137 1487 1578 CONTENTS WORLD MARITIME ANALYSIS ∼ WEEKLY REPORT ∼ February 3 2012 (NO.1391) TDS Market Focus ●邦船各社、ケープ前提を下方修正 Coal ●電力向け COA 商談、決着が難航か Grain ●イラン情勢次第ではシカゴ相場反発も Handy ●中国の景気刺激観測で材木船の市況浮揚に期待感 Tanker ●イラン国営 NITC も制裁対象へ、備えで船舶確保の動き進展 S&P/New Build. ● 82,000DWT 型新造バルカーが約 25 億円の超安値 4 Iron Ore 6 10 12 14 16 ● TIME CHARTER RATE TRENDS 主要船型の定期用船レート推移 2 ① 28,000DWT / ② 55,000DWT / ③ 72,000DWT / ④ 165,000DWT ● IRON ORE 鉄鉱石部門 4 鉱石船市場概況 ………………………………………………………………………………………… 4 ………………………………………………………………………………………… 5 ● COAL 石炭部門 6 石炭船市場概況 ………………………………………………………………………………………… 6 賃積み成約状況 ………………………………………………………………………………………… 7 資 ブラジル鉱石船の航海収支 / ケープサイズ期間用船成約状況 ………………………………… 8 料 農水省向け麦のテンダー結果推移 …………………………………………………………… 9 賃積み成約状況 穀物部門 10 穀物船市場概況 ……………………………………………………………………………………… 10 賃積み成約状況 / 米国ガルフ穀物船の航海収支 ……………………………………………………… 11 ● GRAIN ● HANDYSIZE ハンディサイズ部門 12 タンカー部門 14 ハンディサイズ市場概況 ……………………………………………………………………………… 12 米材船の航海収支試算表 / 農水省向け麦船の航海収支 / その他の貨物成約 ……………………………… 13 ● TANKER タンカー市場概況 …………………………………………………………………………………… 14 VOYAGE ESTIMATE ∼サウジアラビア / 日本・西アフリカ / 米国東岸∼ …………………………… 15 ● SECONDHAND/NEW BUILDING 中古船・新造船部門 16 新造船・中古船市場概況 ……………………………………………………………………………… 16 期間用船レートとスクラップ売買状況 ………………………………………………………………… 17 資料 Recent Newbuilding and Secondhand Market Report 新造船・中古船の成約状況 …………………………… Exchange/Spot Oil Price/Commondity Indices 為替/金利/原油価格 ………………………………………… Economic Indicators 海運市況分析関連データ……………………………………………………………………… Freight Index by Trades ………………………………………………………………………………………………… Freight Market/Bunker Price/Baltic Index 主要航路運賃推移 …………………………………………………… Time Charter Fixtures Report 定期用船部門の成約状況…………………………………………………………… Time Charter Market Fixtures Reported by Major Size 主要船型の定期用船成約量推移 …………………… ● Stock Market Movements in Maritime Concerns 海運関連株動向 本誌掲載の記事及びデータの無断転載を禁じます c トランプデータサービス 18 19 20 21 22 23 26 28 有限会社 トランプデータサービス 〒 101-0032 東京都千代田区岩本町 2-5-5 フジタニビル 5F TEL 03(5821)8831 FE-NET URL http://www.tramp.co.jp FAX 03(3863)7302 E-MAIL tramp @ tramp.co.jp 用船市況 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) 主要船型の定期用船レート推移 1 ������������� ― DRY CARGO MARKET ― 28,000 DWT PR・PA US$/DAY 28,000 DWT MONTH PR Jan.2010 ������ PA TRAX INDEX AR AP TP ����� ������ ������ ������ ���� JAN.00(1000) Feb.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Mar.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Apr.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� May.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Jun.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� �� �� US$/DAY 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Jul.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Aug.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Sep.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Jan. Apr. Jul. Oct. Jan. Oct.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ���� 11 11 11 11 12 Nov.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Dec.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jan.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Feb.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Mar.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� 0 28,000 DWT AR・AP Apr.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� 25,000 May.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� 20,000 Jun.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jul.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� 15,000 Aug.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� 10,000 Sep.2011 ������ ����� ����� ������ ������ ���� 5,000 Oct.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Nov.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� 0 Dec.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Jan.2012 ����� ����� ����� ������ ����� ���� 55,000 DWT TRAX INDEX MONTH PR PA AR AP TP Jan.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� JAN.00(1000) Feb.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Mar.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Apr.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� May.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Jun.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Jul.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Aug.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Sep.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Oct.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Nov.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Dec.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ���� �� �� US$/DAY Jan. Apr. Jul. Oct. Jan. 11 11 11 11 12 55,000 DWT PR・PA �� �� US$/DAY 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Jan.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Feb.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Mar.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Apr.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� May.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jun.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jul.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Aug.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Sep.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� 10,000 Oct.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� 5,000 Nov.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� 0 Dec.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Jan.2012 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Jan. Apr. Jul. Oct. Jan. 11 11 11 11 12 55,000 DWT AR・AP �� �� US$/DAY 30,000 25,000 20,000 15,000 Jan. Apr. Jul. Oct. Jan. 11 11 11 11 12 RE : PR = PACIFIC ROUND, PA = PACIFIC / ATLANTIC, AR = ATLANTIC ROUND AGE 5/15 YEARS AP = ATLANTIC / PACIFIC, TP = TIME PERIOD (1year) 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 2 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 用船市況 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) 主要船型の定期用船レート推移 2 ������������� ― DRY CARGO MARKET ― 72,000 DWT PR・PA US$/DAY 72,000 DWT TRAX INDEX MONTH PR PA AR AP TP JAN.00(1000) Jan.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Feb.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Mar.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Apr.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� May.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Jun.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Jul.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Aug.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Sep.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Oct.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Nov.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Dec.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jan.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� 10,000 5,000 0 -5,000 Jan. Apr. Jul. Oct. Jan. 11 11 11 11 12 72,000 DWT AR・AP Feb.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� US$/DAY ������ ����� ������ ������ ������ ���� 30,000 Apr.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jun.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jul.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Aug.2011 ����� ����� ������ ������ ������ ���� Sep.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Oct.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� �� 15,000 Mar.2011 May.2011 �� US$/DAY 20,000 �� �� 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Nov.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jan. Apr. Jul. Oct. Jan. Dec.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jan.2012 ����� ����� ������ ������ ������ ���� 11 11 11 11 12 165,000 DWT TRAX INDEX MONTH PR PA AR AP TP Jan.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� JAN.00(1000) 165,000 DWT PR・PA �� US$/DAY �� 40,000 Feb.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Mar.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Apr.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� May.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Jun.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Jul.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ��� Aug.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Sep.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Oct.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Nov.2010 ������ ������ ������ ������ ������ ���� Dec.2010 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jan.2011 ����� ��� ����� ������ ������ ��� Feb.2011 ����� ������ ����� ������ ������ ��� Mar.2011 ����� ������ ������ ������ ������ ��� Apr.2011 ����� ������ ����� ������ ������ ��� May.2011 ����� ������ ����� ������ ������ ��� Jun.2011 ����� ��� ������ ������ ������ ��� Jul.2011 ����� ��� ������ ������ ������ ��� Aug.2011 ������ ��� ������ ������ ������ ��� Sep.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Oct.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Nov.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Dec.2011 ������ ����� ������ ������ ������ ���� Jan. Apr. Jul. Oct. Jan. Jan.2012 ����� ������ ����� ������ ������ ��� 11 11 11 11 12 30,000 20,000 10,000 0 -10,000 Jan. 11 Apr. Jul. Oct. Jan. 11 11 11 12 165,000 DWT AR・AP �� US$/DAY �� 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 3 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ 鉄鉱石部門 ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ CAPESIZE ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇◆◆ Brazil/Rotterdam 150,000LT US$/LT W.Africa/RDM 110,000MT US$/MT 21.34 10.10 5.69 ◇ Change Rate 18.12 8.39 5.45 ◆◆ January (%) -28.20 -32.76 -22.27 (%) 17.77 20.38 4.40 ◇◆◆ US$/MT Change Rate 29.72 15.02 7.32 ◆◆ ◆◆ 150,000MT December Rate ◇ unit 2011 ◆◆ January LoadingQTY ◆◆ ◆◆ 2012 2012 US$/Day US$/Day US$/Day US$/Day ◇ ◆◆ Change (%) 5.70 14.75 -483.33 -0.70 16.74 -9.50 ◇◆◆ 30,651 29,787 6,482 31,838 54,498 20,382 January Rate 10,217 7,572 528 9,872 22,896 20,325 ◆◆ ◆◆ 10,799 8,689 -2,024 9,803 26,729 18,395 US$/Day Change (%) -64.77 -70.83 -131.22 -69.21 -50.96 -9.75 ◇ US$/Day December Rate ◆◆ Ave. 4TC Pacific Round Pacific /Atlantic Atlantic Round Atlantic/Pacific Period Charter (1 Year) Bulk Carrier 165,000DWT January Rate unit ◇◆◆ Trade ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ Size 2011 ◇ T/C Trade ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ TIMECHARTER MARKET TRENDS とも 1-3 月期も好調を維持するとみていた。しかし、豪州や ブラジルで一時的に大雨などにより鉄鉱石や石炭の出荷が鈍 化、これに加え中国の春節が例年より早い 1 月下旬から開始 したことで、船腹余剰感が強まってしまった。既に各社とも ケープサイズのドリフティング ( 海上での待機 )、停船措置を 開始しており、春節明けの市況回復に向け準備を進めている 段階だ。 ●年初からの市況低迷を受け、邦船各社は 12 年 1-3 月期の 市 況 前 提 を 下 方 修 正 し た。 主 要 6 船 社 の ケ ー プ サ イ ズ の 市 況 前 提 は 主 要 航 路 平 均 で US$10,000-15,000/DAY と 損 益 分岐点を下回る水準で設定、各社とも厳しい状況になると想 ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 4 ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ 遅れてしまうとの懸念があるため。 ●一部船社はドリフティングでも燃料費が一部かかるという ◇ 航 路 平 均 で US$30,000/DAY を 回 復 し て い た だ け に、 各 社 るため、春節明けの市況上昇時のスポットマーケットに乗り 理由から、スポット成約をしているが、それでも成約数はほ ◆◆ けから軟化したことだ。ケープサイズ市況は昨年末には主要 ぶと、最低でも 2 週間から 3 週間は低運賃の契約で拘束され とんどない。現在の足元の不定期船市況のインデックスは極 ◇◆◆ コンテナ船の運賃下落が大きかったほか、ドライ市況が年明 理由は、足元の低水準の市況でスポット契約や用船契約を結 めて限られた成約、具体的には 1 航路で数件の成約をもとに ◆◆ ◆◆ とも歴史的な損失幅を計上しそう。各社が想定外だったのは るとの期待感がある。足元で停船が増加しているもう一つの しており、むしろ、成約をしない大部分のオペレーターの意 ◇ 2012 年 3 月期決算は、コンテナ船事業の赤字により、各社 船しており、徐々に海運各社の船腹引き締め策が奏功してく 向 は 反 映 し て い な い。 安 値 成 約 を あ え て し て い る 成 約 で も、 海運ブローカーにとっては成約である以上、日々のインデッ ◆◆ ◆◆ 初めからは市況が上昇に転じるとの見方が強い。邦船各社の ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 国沖で 80-100 隻規模のケープサイズがドリフティングや停 ◇ 昨年から続く減速航海や年明けからはアジアやアフリカ、中 ◆◆ ◆◆ 場では船舶の停船が市況に与える影響は限定的だが、しかし、 中国の春節に伴う商業活動の中断に伴い、鉄鉱石や石炭など 荷 自 体 に 大 き な 支 障 は 出 て い な い 模 様 で、 春 節 明 け の 2 月 ◇◆◆ マイナス影響を受け、運航採算が悪化してしまう。ドライ市 US$5,000-6,000/DAY と 市 況 下 落 に 歯 止 め が か か ら な い。 原材料輸入が停止していることが主因。豪州やブラジルの出 ◆◆ ◆◆ 船 舶 が COA に 配 船 さ れ る ま で の自 主 運 航 の 際 に 市 況 下 落 の クスとして報告せざるを得なく、こうした極端な現象が必要 ◇ ● 鉱 石 専 用 船、 ケ ー プ サ イ ズ 市 況 は 主 要 航 路 平 均 が COA( 数量輸送契約 ) 向けに一部フリー船が必要で、そうした 以上に足元の不定期船市況のインデックスを引き下げている ◆◆ ◇◆◆ = 停船を開始、春節明けに期待 = 定。邦船各社はケープサイズのフリー船はほとんどないもの ◇◆◆ ◆◆ ◇ 邦船各社、ケープ前提を下方修正 ◆◆ ● 鉱石船市場の概況 ∼ IRON ORE ∼ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ との指摘もある。海運関係者の関心は既に 2 月以降の市況動 向に移っている。おそらく中国の貿易活動の再開で早晩、市 況は US$20,000/DAY を回復することは確実視されており、 早い段階での市況反転に期待感が高まっている。 ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ Iron Ore ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ Brazil/Japan ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇ Main Cargo Trade Trade Cargo (Load/Disch) ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ FREIGHT MARKET TRENDS ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 会員限定配布(Member of TDS - Limited) ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ 鉄鉱石 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) Freight Rate Trends T/C Market (Period Charter) Iron Ore Brazil / Japan 150,000 MT 165,000DWT (1 year trading) ������� ��� ��� ������ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� � ��� ��� � �� ��������������� F.DATE 2012/1/13 2012/1/13 2012/1/13 2012/1/13 2012/1/16 2012/1/17 2012/1/18 2012/1/18 2012/1/18 2012/1/18 2012/1/18 2012/1/18 2012/1/19 2012/1/19 2012/1/20 2012/1/20 2012/1/20 2012/1/20 2012/1/23 2012/1/23 2012/1/25 2012/1/25 2012/1/26 2012/1/27 2012/1/27 CARGO IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE IRON ORE LOAD/DISCHARGING PORT(S) P.HEDLAND/QINGDAO DAMPIER/QINGDAO DAMPIER/QINGDAO TUBARAO/QINGDAO DAMPIER/QINGDAO NOUADHIBOU/GHENT TUBARAO/QINGDAO W.AUST./CHINA P.HEDLAND/QINGDAO DAMPIER/CHINA DAMPIER/RIZHAO P.HEDLAND/MAJISHAN+BAOSHAN SALDANHA BAY/QINGDAO TUBARAO/QINGDAO DAMPIER/QINGDAO DAMPIER/QINGDAO ITAGUAI/QINGDAO GOA/XINGANG DAMPIER/QINGDAO DAMPIER/QINGDAO DAMPIER/QINGDAO KIRKENES/IJMUIDEN SALDANHA BAY/JAPAN HUASCO/QINGDAO TUBARAO/QINGDAO VESSEL'S NAME ALPHA FAITH TBN SKYTHIA CONSTANTIA K.HAPPINESS TBN BERGE FJORD TBN SWISS MARINE ZOSCO HUZHOU TBN C.DISCOVERY TBN TBN COSCO TBN TBN NOBLE TBN TBN STELLA ANITA PERCIVAL SA ALTIUS MEDI SENTOSA SANKO TBN TBN CAPE VICTORY L.QTY 170000 160000 160000 160000 170000 75000 200000 170000 170000 160000 90000 170000 160000 160000 160000 160000 150000 150000 160000 160000 160000 70000 160000 160000 160000 RATE LOADING DATE 7.75 3/12 FEB.12 7.75 28/31 JAN.12 7.75 ELY FEB.12 20 1/5 FEB.12 7.7 28 JAN./1 FEB.12 8.15 16/31 JAN.12 18.5 5/15 FEB.12 7.65 11/20 FEB.12 7.6 1/8 FEB.12 7.6 6/15 FEB.12 13.95 5/15 FEB.12 7.6 1/7 FEB.12 14.8 10/20 FEB.12 19.35 1/10 FEB.12 7.6 2/7 FEB.12 7.6 2/7 FEB.12 21.5 12/21 FEB.12 10.9 5/14 FEB.12 7.6 2/7 FEB.12 7.6 5/10 FEB.12 7.75 8/17 FEB.12 10.1 2/6 FEB.12 13.95 15/29 FEB.12 22 1/10 MAR.12 19.1 10/15 FEB.12 TERMS FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO 30,000 SHINC BENDS FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO 12,000 SHINC/25,000 SHIN FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO SCALE/30,000 SHINC FIO 5 DAYS SHINC FIO SCALE/55,000 SHINC FIO 27,500 SHINC/30,000 SHIN FIO SCALE/30,000 SHINC CHARTERERS CARGILL RIO TINTO MORGAN STAN CARGILL RIO TINTO ARCELOR MITT CLASSIC MARIT DREYFUS GMI SOLEBAY SOJITZ HANJIN TATA CARGILL RIO TINTO RIO TINTO MOUNTEASTER TOPSAIL RIO TINTO RIO TINTO CARGILL TATA NSC CARGILL CARGILL ���������� USAC OPERATOR TOKO KAIUN TOKO KAIUN TOKO KAIUN TOKO KAIUN VESSEL'S NAME ������������������� ���������������� ����������������������� ������������������ DWT BUILT LOADING PORT(S) ������������������������������������������������������������ ����� ������������������������������������������������������������ ����� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ����� ARRIVAL DAT ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� DISCHARGING PORT(S) FREE DAT ���������� ���������������������������������������� ���������� ���������������������������������������� ���������� ���������������������������������������� ���������� VESSEL'S NAME ���������������������� �������������������� ������������������������ ��������������������� ������������������� ������������������������ ������������������ ����������������� �������������������� ������������������� ������������������������� ���������������� ����������������������� ���������������������� ��������������������� ������������������������ DWT BUILT LOADING PORT(S) ARRIVAL DAT ����� ���� ��������������������������������������������������������� ��������������� ��������������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ���� ��������������������������������������������������������� ��������������� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ������������������������������������������������������������ ����� ��������������� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ������������������������������������������������������������ ����� ��������������� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ������������������������������������������������������������ ����� ��������������� DISCHARGING PORT(S) ���������������������������������������� US NOPAC OPERATOR TOKO KAIUN TOKO KAIUN TOKO KAIUN TOKO KAIUN TOKO KAIUN NS UNITED NS UNITED NS UNITED NS UNITED NS UNITED K.LINE DCKK DCKK DCKK DCKK DCKK 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 5 ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� FREE DAT ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) ◇ ◆◆ ◆◆ CAPESIZE・PANAMAX ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ Change (%) Rate (%) 8.41 12.65 -33.52 6.87 22.42 Richards Bay/RDM 150,000MT US$/MT 10.08 12.95 -22.16 9.28 8.62 ◆◆ unit ◇ Rate January ◇◆◆ Rate Change ◇ ◆◆ ◆◆ December ◆◆ ◆◆ 2011 January US$/MT ◆◆ January Change (%) Rate (%) US$/Day US$/Day ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ -29.06 -14.38 -76.30 -40.94 -17.63 -27.66 ◇ US$/Day 13,816 8,765 4,396 17,251 24,852 16,400 -28.71 -31.83 -68.69 -33.83 -18.96 -7.28 ◆◆ US$/Day 13,749 11,009 3,328 15,397 25,260 12,794 ◇◆◆ 9,802 7,505 1,042 10,188 20,471 11,863 US$/Day ◆◆ ◆◆ US$/Day ◆◆ ◆◆ Change Rate ◇ December Rate US$6,000/DAY と ケ ー プ サ イ ズ、 ハ ン デ ィ マ ッ ク ス 同 様 に損益分岐点割れが続く。大手海運によると、今回のドラ イ市況軟化に対し、ケープサイズ市況の下落は中国の春節 の影響もあり、ある程度織り込み済み。問題はパナマック ス、ハンディ市況がここまで落ち込んだ点にある。周知の 通り、専用船を除き、パナマックス、ハンディの大半はスポッ ◆◆ 運としても運賃提示ができない状況となっている。 ●関係者によると、電力会社としても現在の市況水準を前 提 に 1 年 間 の COA を 組 む こ と は 難 し い と み て い る よ う だ が、一方で既に昨年の契約終了期限が近づいている。電力 炭 の COA に は オ プ シ ョ ン と 呼 ば れ る 一 定 枠 で の 延 長 契 約 がついており、電力各社がこれを行使するのか、目先では ト運航されており、収益へのマイナス影響が大きい。実際、 割安なスポット配船に切り替えるのかが注目される。海運 邦船各社の一般不定期船事業はここにきて収益悪化が避け としては昨年決めた契約の方が足元のスポット市況に比べ 会社もでてきそうな状況となっている。 ●一方、専用船事業は各社とも他部門との比較でみると総 じて安定収益を確保しており、足元の厳しい海運市況の状 況で数少ない利益確保部門として重視されている。邦船各 社の専用船事業は電力炭輸送と木材チップ専用船の双方を ◇ 採算性があり、オプション行使の方が一般論としては有利。 しかし、このオプションの行使権利は、原則、電力側がもっ ているため、市況低迷時にはオプション見送り、市況高騰 時にはオプション行使とどうしても海運の思惑とは逆に作 ◆◆ られなくなってきており、部門別業績で赤字を強いられる ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 開始されているが、足元の市況が極端に低迷しており、海 ◇ 部電力を中心に COA 商談のサウンディング ( 事前協議 ) が ◆◆ ● 石 炭 専 用 船、 パ ナ マ ッ ク ス 市 況 は 主 要 航 路 平 均 が おり、燃料調達も増加している。電力炭輸送は年初から一 ◇◆◆ = 専用船の業績、市況軟化でも安定 = ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ 電力向け COA 商談、決着が難航か ◇ ● 石炭船市場の概況 ∼ COAL ∼ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ Bulk Carrier 72,000DWT January unit Ave. 4TC Pacific Round Pacific /Atlantic Atlantic Round Atlantic/Pacific Period Charter (1 Year) 2011 ◆◆ Trade ◇◆◆ ◆◆ ◇ Size ◇◆◆ 2012 T/C Trade 用してしまう傾向が強い。 ●今後の電力炭輸送で注目されるもう一点は代替期を迎え 年前後に投入された石炭船の代替が一部残存しているほか、 は原発停止に伴い、石炭、LNG への依存がさらに高まって ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 6 ◆◆ が高く、燃料輸送に使う石炭船の充実も必要になってきそ うである。 ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ では石炭火力発電は当面、ベース電源の中心になる可能性 ◇◆◆ にはそれほど積極的ではなかった節もある。しかし、現在 ◆◆ ◆◆ に春節明けに市況が反転するとの見方が大半だ。電力各社 効果ガスの観点から漸減傾向にあったため、石炭船の代替 ◇ ●さて、今後の石炭船の市況展開だが、ケープサイズ同様 もでてきている。電力側としては、従来、石炭火力は温室 ◆◆ 位置づけられている。 2000 年 以 降 の 投 入 船 で も 船 齢 10 年 を 超 え て く る 専 用 船 ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 会員限定配布(Member of TDS - Limited) ◇◆◆ も契約運賃どおりの利益を計上できる点で安定事業として ◇ た 既 存 船 の 入 れ 替 え、 新 造 船 の 商 談 に な り そ う だ。1995 ◆◆ 合わせており、さらに電力炭輸送といっても電力会社向け、 ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 150,000MT 期契約に投入されている点が共通しており、市況悪化時に ◇ ◆◆ ◆◆ LoadingQTY 短期契約だが、電力炭輸送、木材チップ船ともに荷主の長 ◆◆ ◇ 2012 一般産業の自家発電向けの二種類がある。一般産業向けは ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ 石炭部門 ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ Queensland/JPN ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇◆◆ TIMECHARTER MARKET TRENDS ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ Coal ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ Main Cargo Trade Trade Cargo (Load/Disch) ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ FREIGHT MARKET TRENDS ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ 石 炭 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) Freight Rate Trends T/C Market (Period Charter) Coal Q.Land/ Japan 150,000 MT 165,000DWT (1 year trading) ������ �� ������� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� � ��� ��� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� � ��� ��� �� � � ��� ��� � � � ��� ��� � ��������������� COAL F.DATE CARGO 2012/1/16 2012/1/18 2012/1/18 2012/1/18 2012/1/19 2012/1/19 2012/1/19 2012/1/19 2012/1/19 2012/1/19 2012/1/19 2012/1/19 2012/1/20 2012/1/20 2012/1/23 2012/1/23 2012/1/23 2012/1/25 2012/1/25 2012/1/25 2012/1/25 2012/1/26 2012/1/26 2012/1/26 2012/1/27 COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL COAL LOAD/DISCHARGING PORT(S) VESSEL'S NAME R.BAY/BRINDISI NEWPORT NEWS/CANAKKALE MISSISSIPPI RIVER/S.KOREA TARAKAN/PARADIP R.BAY/MUNDRA GLADSTONE/TAIWAN NEWCASTLE/TAIWAN NEWPORT NEWS/INDIA TABONEO/YUZHNY BALTIMORE/PRAIA MOLE IBT/MAUBAN VENTSPILS/R.DAM US GULF/CIVITAVECCHIA RIO CORDOBA/KOPER NEWPORT NEWS/E.INDIA MURMANSK/R.DAM TEXAS CITY/SPAIN HAY POINT/REDCAR H.ROADS/ARA-HAMBURG R.BAY/W.INDIA MISSISSIPPI RIVER/R.DAM P.BOLIVAR/PLOMIN P.BOLIVAR/R.DAM NORFOLK+NEWPORT NEWS/R.DAM+ MISSISSIPPI RIVER/ARA TBN BULK INDONESIA TBN TBN NOBLE TBN SINCERE NAVIGATI ALPHA TBN TBN ARTVIN TBN TBN SUNNY YOUNG TBN NAVIOS LIBRA 11 PROTEUS KEY FRONTIER KEY ACTION CARGILL TIARE RED LOTUS RIRUCCIA GMI TBN NAVIOS POLLUX TBN TBN 会員限定配布(Member of TDS - Limited) L.QTY 7 70000 80000 70000 60000 120000 120000 80000 75000 75000 75000 70000 70000 70000 65000 75000 65000 60000 153000 75000 75000 70000 160000 150000 64000 75000 RATE LOADING DATE 15 16 45.75 9.5 14.5 11.17 13.91 37 14.75 10.1 5.5 7.25 17.25 15.5 36 8.25 17 13.5 11.95 15.5 18 16.25 9.5 12.5 17.75 1/7 FEB.12 7/14 FEB.12 28 JAN./6 FEB.12 24/28 JAN.12 5/14 FEB.12 3/16 MAR.12 16/29 FEB.12 1/10 FEB.12 18/28 JAN.12 1/10 FEB.12 1/10 FEB.12 24/28 JAN.12 1/10 FEB.12 2/12 FEB.12 5/15 FEB.12 4/10 FEB.12 4/13 FEB.12 25 JAN./5 FEB.12 3/12 FEB.12 5/19 FEB.12 15/22 FEB.12 13/20 FEB.12 15/29 FEB.12 5/12 FEB.12 16/22 FEB.12 TERMS CHARTERERS FIO SCALE/12,000 SHINC FIO 30,000 SHINC/15,000 SHIN FIO 20,000 SHINC/30,000 SHIN FIO 10,000 SHINC BENDS FIO SCALE/15,000 SHINC FIO SCALE/22,000 SHINC FIO SCALE/22,000 SHINC FIO 35,000 SHINC/30,000 SHIN FIO 18,000 SHINC/15,000 SHIN FIO 30,000 SHINC/20,000 SHIN FIO 35,000 SHINC/20,000 SHIN FIO 20,000 SHINC/25,000 SHIN FIO 25,000/20,000 SHINC FIO 15,000/23,000 SHINC FIO 35,000 SHINC/30,000 SHIN FIO 15,000 SHINC/25,000 SHIN FIO 20,000 SHINC/25,000 SHIN FIO 50,000 SHINC/30,000 SHIN FIO 35,000 SHINC/25,000 SHIN FIO SCALE/25,000 SHINC FIO 25,000 SHINC/20,000 SHIN FIO 35,000 SHINC/15,000 SHIN FIO 50,000 SHINC/25,000 SHIN FIO 22,000 SHINC + 25,000 SH FIO 20,000 SHINC/25,000 SHIN CARGILL VITOL COBELFRET LIBRA TRANSNATIONA TAIPOWER TAIPOWER SAIL HMM ARCELOR MITT CETRAGPA VITOL ENEL ENEL SAIL OLDENDORFF ENDESA SVS TRANSBULK CARGILL NOBLE AUGUSTEA CARGILL ARCELOR MITT DREYFUS HIGH 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 試算表 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) TUBARAO / JAPAN 165,000 DWT MONTH Feb. 2010 Mar. 2010 Apr. 2010 May. 2010 Jun. 2010 Jul. 2010 Aug. 2010 Sep. 2010 Oct. 2010 Nov. 2010 Dec. 2010 Jan. 2011 Feb. 2011 Mar. 2011 Apr. 2011 May. 2011 Jun. 2011 Jul. 2011 Aug. 2011 Sep. 2011 Oct. 2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan. 2012 EX.RATE FREIGHT ROTTERDAM OPERATION COSTS BALANCE TIME CHARTER MARKET VALUATION T/C INDEX 1000=JAN90 RATE T.T.M. SPOT PRICE 70000 / 30000 SHINC FIO [US$] 62.0 DAYS/VOY CROSS AROUND VOY YEN/US$ US$/MT 180CST M.D.O. BUNKER P/C ETC TTL (C) TTL (F) BALANCE DWT/MTH EARM/DAY PAC/ATL AVERAGE US$/DWT T/C INDEX 90.15 26.24 472.63 620.50 1211399 188103 1399502 3936210 2536708 7.44 40915 15431 28173 5.12 1152.1 90.70 26.80 476.25 620.50 1220643 188396 1409038 4019685 2610647 7.66 42107 16868 29488 5.36 1185.7 93.48 25.95 484.75 620.50 1242318 184502 1426819 3892380 2465560 7.23 39767 13319 26543 4.83 1119.8 91.59 31.75 463.50 628.75 1188213 194969 1383181 4761990 3378809 9.91 54497 24639 39568 7.19 1534.5 90.80 26.65 448.13 653.50 1149254 188085 1337339 3997500 2660161 7.80 42906 21316 32111 5.84 1208.1 87.54 17.78 444.10 652.10 1138976 178055 1317031 2667105 1350075 3.96 21775 6152 13963 2.54 613.1 85.37 25.03 458.63 650.00 1175994 191262 1367256 3754800 2387544 7.00 38509 9656 24083 4.38 1084.3 84.37 27.59 449.88 650.00 1153681 196204 1349885 4138125 2788240 8.18 44972 15788 30380 5.52 1266.3 81.79 30.28 476.40 718.40 1222004 203242 1425246 4542555 3117309 9.14 50279 20100 35190 6.40 1415.8 82.57 27.27 493.50 737.50 1265800 197798 1463598 4090560 2626962 7.70 42370 18685 30528 5.55 1193.1 83.43 21.55 500.90 769.40 1284989 188208 1473197 3232080 1758882 5.16 28369 9639 19004 3.46 798.8 82.56 18.12 524.63 804.25 1345836 184077 1529913 2717655 1187742 3.48 19157 528 9842 1.79 539.4 82.57 17.73 585.25 887.50 1501263 183481 1684743 2659935 975192 2.86 15729 -3617 6056 1.10 442.9 81.62 19.49 627.25 971.75 1609205 187253 1796458 2924205 1127747 3.31 18189 -2635 7777 1.41 512.2 83.17 19.25 668.00 1023.40 1713634 185062 1898696 2886930 988234 2.90 15939 -3558 6191 1.13 448.8 81.16 19.18 631.25 926.50 1618953 187335 1806287 2876730 1070442 3.14 17265 -2527 7369 1.34 486.2 80.45 20.31 647.63 943.50 1660879 189898 1850777 3046335 1195558 3.51 19283 186 9735 1.77 543.0 79.26 20.05 669.60 964.20 1717122 190997 1908119 3006900 1098781 3.22 17722 225 8974 1.63 499.0 77.03 21.63 645.00 928.38 1654034 196304 1850337 3244260 1393923 4.09 22483 -32 11225 2.04 633.1 76.86 27.36 655.10 933.90 1679844 205120 1884963 4103295 2218332 6.51 35780 5875 20827 3.79 1007.5 76.68 28.41 657.38 944.63 1685753 206944 1892696 4261545 2368849 6.95 38207 6397 22302 4.05 1075.8 77.52 26.68 664.25 973.50 1703573 203214 1906787 4001265 2094478 6.14 33782 4976 19379 3.52 951.2 77.88 29.72 645.50 934.75 1655373 207309 1862682 4458735 2596053 7.61 41872 6482 24177 4.40 1179.0 77.00 21.34 693.25 954.63 1777334 195902 1973236 3200955 1227719 3.60 19802 -2024 8889 1.62 557.6 FREE AREA : CONTINENT ������� LOADING PORT : TUBARAO, BRAZIL ��� C/B Account Earning per Day ������� DISCHARGING PORT : SOUTH JAPAN SIZE/BUILT : 165,000 DWT 1990 BUILT ������� CARGO : IRON ORE 150,000 MT ������ SPEED : BALLAST = 14.5 K, LADEN = 13.5 K TOTAL DAYS : 62.0 DAYS(SEA: 52.5 DAYS/PORT : 9.5 DAYS) � BUNKER CONSUMPTION : TOTAL FO 2550 MT,DO 10 MT ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� C/B: Charter Base TIME PERIOD ���� ������������� 9/15 HAI SHI 9/22 GOLDEN ZHEJIANG 9/23 LOS ANGELES 9/23 PHILADELPHIA 10/17 TOM SELMER 10/17 FRONT CLIMBER 10/19 YASA DREAM 10/20 ALIKI 10/20 WISDOM OF THE SEA 10/20 C PROSPERITY 10/21 ANANGEL SEAFARER 10/24 DONG-A OKNOS 10/25 ARIADNE 10/25 NORD POWER 11/14 ANANGEL MARINER 11/14 NIGHTWING 11/15 HEYTHROP 11/17 GREAT SONG 11/18 DENSA COBRA 11/18 IRON BEAUTY 11/22 NAVIOS KOYO 11/29 CAPE SPENCER 12/5 IRON MINER 12/7 ALPHA MILLENNIUM 12/8 EXCEL 12/8 ALPHA COSMOS 12/9 MARIPERLA 12/9 GREAT JIN 12/15 ANANGEL SOLIDARIT 12/21 KLARA SELMER 1/5 HANJIN MATSUYAMA 1/6 ZHONG MAY 1/18 KM OSAKA 1/18 LAKE D 1/27 C. PHOENIX ��� 172091 175854 206000 206000 176000 169178 207805 180235 180184 176000 179700 179239 180010 176000 179850 170000 165729 180387 180000 164218 181000 169092 177932 170415 176000 169770 179759 175868 161545 176000 179166 176000 180000 180000 176000 ��� ��� 1997 14 2010 1 2011 0 2011 0 2011 0 1991 20 2008 3 2005 6 2011 0 2011 0 2010 1 2010 1 2009 2 2005 6 2011 0 2006 5 1996 15 2011 0 2011 0 2001 10 2011 0 2010 1 2007 4 2000 11 2011 0 2001 10 2009 2 2010 1 1993 18 2011 0 2011 1 2011 1 2012 0 2011 1 2011 1 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 ������� ������� ������� �������� 19000 3.31 22/24 SEP.11 PYUNGTAEK 19000 3.24 ELY OCT.11 OITA 18000 2.62 FEB.12 FAR EAST(EX YARD) 18000 2.62 APR.10 FAR EAST(EX YARD) 18750 3.20 END OCT./EL JINGJIANG(EX YARD) 17000 3.01 22/24 OCT.11 SPORE 19500 2.82 20/25 NOV.11 CHINA 19500 3.25 2/5 NOV.11 RIZHAO 22500 3.75 SPOT LANSHAN 0.00 25 OCT./3 NO RONGSHENG(EX YARD) 33000 5.51 22/25 OCT.11 A.DAM 21000 3.51 21 OCT.11 QINGDAO(RETRO) 18000 3.00 3/5 NOV.11 TOBATA 23500 4.01 24/26 OCT.11 XINGANG 33000 5.50 22/25 NOV.11 N.CONT. 30000 5.29 28/30 NOV.11 IMMINGHAM 18250 3.30 14/16 DEC.11 XINGANG 19000 3.16 20/25 NOV.11 XINGANG 17850 2.98 23/25 NOV.11 JINHAE(EX YARD) 17000 3.11 16 NOV.11 XINGANG 17900 2.97 14/20 DEC.11 IMABARI(EX YARD) 19900 3.53 30 NOV.11 FUKUYAMA 17000 2.87 10/12 DEC.11 CJK 20000 3.52 8/10 DEC.11 RIZHAO 17000 2.90 15/20 JAN.12 SWS(EX YARD) 20750 3.67 7 DEC.11 FANGCHENG(IN D/C) 17000 2.84 END DEC.11 CHINA 20000 3.41 15/20 DEC.11 LIANYUNGANG(IN D/C) 21750 4.04 14/15 DEC.11 DANGJIN(IN D/C) 18500 3.15 10/20 JAN.12 YANGTZE(EX YARD) 18250 3.06 4/6 JAN.12 RIZHAO 14750 2.51 2 JAN.12 CAOFEIDIAN(RETRO) 12500 2.08 12 JAN.12 IMABARI(RETRO, EX YARD) 13350 2.23 1/10 FEB.12 N.CHINA 11800 2.01 6 JAN.12 RONGCHENG(RETRO) 8 �������������������� WW 4/6 MONTHS TRADING WW 4/6 MONTHS TRADING WW 46/50 MONTHS TRADING(LESS 5 WW 44/50 MONTHS TRADING(LESS 5 WW 4/6 MONTHS TRADING(TOTAL 1.2 WW 4/6 MONTHS TRADING WW 11/13 MONTHS TRADING WW 5/7 MONTHS TRADING SPORE-JAPAN 2 L.L. 3 YEARS TRADING(BCI 4TC LINKED) ATLANTIC 2 L.L. WW 5/7 MONTHS TRADING WW 11/13 MONTHS TRADING WW 4/6 MONTHS TRADING ATLANTIC 2/3 L.L. ATLANTIC 2 L.L. SPORE-JAPAN 2 L.L. WW 4/6 MONTHS TRADING WW 4/6 MONTHS TRADING WW 4/8 MONTHS TRADING WW 12 MONTHS TRADING SPORE-JAPAN 2 L.L. WW 12/18 MONTHS TRADING WW 4/6 MONTHS TRADING WW 11/13 MONTHS TRADING WW 5/7 MONTHS TRADING WW 11/13 MONTHS TRADING WW 4/6 MONTHS TRADING WW 4/6 MONTHS TRADING WW 1 YEAR TRADING SPORE-JAPAN 2 L.L. WW 4/6 MONTHS TRADING WW 4/6 MONTHS TRADING WW 4/6 MONTHS TRADING WW 5/9 MONTHS TRADING ���������� NOBLE SWISS MARINE EDF EDF CNR NOBLE CLASSIC MARITIME CARGILL NOBLE OLDENDORFF NOBLE NOBLE SWISS MARINE(RELET BERGEBULK CLASSIC MARITIME CLASSIC MARITIME OLDENDORFF OLDENDORFF LOUIS DREYFUS CARGILL CTC NOBLE VITOL CARGILL BILGENT STX PAN OCEAN EDF OLDENDORFF STX PANOCEAN CARGILL OLDENDORFF SWISS MARINE(RELET CLEARLAKE CTC SWISS MARINE 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 資 料 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) 農水省向け麦のテンダー結果推移 DATE CARGO FROM Sep. 15 WHEAT US Sep. 22 Sep. 22 Sep. 22 Oct. 06 Oct. 06 Oct. 13 Oct. 13 Oct. 13 Oct. 20 Oct. 20 Oct. 20 Nov. 03 Nov. 03 Nov. 10 Nov. 10 Nov. 10 Nov. 17 Nov. 17 Nov. 17 Dec. 01 Dec. 01 Dec. 01 Dec. 08 Dec. 08 Dec. 08 Dec. 15 Dec. 15 Dec. 22 Dec. 22 Jan. 12 Jan. 12 Jan. 12 Jan. 19 Jan. 19 Jan. 19 Jan. 19 Jan. 26 Jan. 26 Jan. 26 DATE NO. 11 Jun. 11 Jul. 11 Aug. 11 Sep. 11 Oct. 11 Nov. 11 Dec. 12 Jan. L/T WHEAT AUSTRALIA WHEAT CANADA WHEAT US WHEAT US WHEAT WW US WHEAT 1CW WHEAT AUSTRALIA ASW WHEAT AUSTRALIA ASW WHEAT US DNS WHEAT US WHEAT CANADA WHEAT US WHEAT WW WW US AUSTRALIA ASW WHEAT US WW WHEAT CANADA 1CW WHEAT AUSTRALIA ASW WHEAT US DNS WHEAT CANADA WHEAT US WHEAT WHEAT 1CW WW WHEAT CANADA WHEAT CANADA WHEAT AUSTRALIA ASW WHEAT US SH WHEAT WHEAT SH 1C US WHEAT WHEAT WHEAT US WHEAT AUSTRALIA WHEAT CANADA WHEAT US WHEAT WHEAT AUSTRALIA CANADA* NO. L/T DNS ASW 1CW AUSTRALIA NO. L/T 1CW NO. 21,879 44,785 29,040 29,040 52,499 20,793 20,793 32,570 4 6 6 160,729 206,439 275,760 2 2 2 2 97,284 94,119 74,256 105,580 2 2 1 2 58,400 58,510 30,770 93,365 8 8 9 10 47,817 AZL(ZENNOH 32,185 61,645 MITSUI 34,210 34,210 29,266 29,266 43,479 43,479 35,630 35,630 30,777 30,777 36,580 36,580 MITSUI MARUBENI SUMITOMO MBK ITOCHU MBK ZENNOH MARUBENI 30,770 ZENNOH(AZL 29,950 29,950 ENNOH(UNIC 46,605 46,605 39,887 39,887 52,747 52,747 42,875 42,875 MITSUBISHI SUMITOMO ZENNOH MITSUI 58,807 ZENNOH(AZL 50,295 50,295 ENNOH(UNIC 33,298 33,298 52,928 52,928 TOTAL L/T 395,269 292,451 311,516 313,358 311,465 474,705 MITSUBISHI TOYOTA 46,773 ZENNOH(AZL 50,490 ENNOH(UNIC 50,490 9 MITSUI ITOCHU 31,865 REMARK: DNS = DARK NORTHERN SPRING , WW = WESTERN WHITE , SH = HARD RED WINTER(SEMI-HARD) , HP = HARD RED WINTER(HI-PRO) , 1CW = (FIRST CLASS) CANADA WESTERN RED SPRING , DRM = WESTERN AMBER DURUM , ASW = AUSTRALIA STANDARD WHITE , PH14 = PRIME HARD(14%). * = CANADA includes BC(BRITISH COLUMBIA). 会員限定配布(Member of TDS - Limited) MARUBENI 31,865 345,619 155,832 MARUBENI TOYOTA 8 4 SUMITOMO 38,888 69,003 8 MBK MITSUBISHI 21,034 2 54,468 AZL 38,888 68,309 2 MITSUI 46,302 KANEMATSU 2 63,356 TOYOTA CARGILL 21,034 208,307 2 TOYOTA 46,302 4 174,627 MBK SUMITOMO MARUBENI 474,770 4 SH SHIPPER 25,940 15 8 57,365 32,570 112,719 74,984 24,300 20,685 4 2 SH 20,685 126,613 72,029 55,338 52,499 6 2 31,558 29,360 235,438 248,256 SH 29,360 5 4 57,822 44,785 46,773 ASW 28,370 21,879 58,807 DNS CANADA WHEAT ASW WW US SH 30,770 SH US WHEAT DNS WW US WHEAT US L/T 1C US 31,996 25,940 WW US 37,738 31,996 29,460 SH US WHEAT 37,738 47,817 DNS US 26,890 33,065 DNS WHEAT 26,890 23,780 1CW TOTAL 50,418 29,452 DNS CANADA L/T 50,418 TOTAL UNIT:L/T 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Aug.07 Feb.08 Aug.08 Feb.09 Aug.09 Feb.10 Aug.10 Feb.11 Aug.11 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) ◆◆ ◇ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ Main Cargo Trade Trade Cargo (Load/Disch) ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ H.S.S. LoadingQTY unit 57,000LT US$/LT U.S.GULF/JPN 45,000LT US$/LT PNW/JPN 57,000LT US$/LT ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ 2012 December Change Rate (%) -7.57 50.80 54.96 -10.84 55.41 62.15 -8.01 28.48 30.96 2011 January Change Rate (%) -0.43 51.02 4.43 53.06 12.48 25.32 2012 December Change 2011 January Change US$/Day US$/Day したことで輸入量が一段伸びる可能性は低い。 ●同週のシカゴ大豆は南米アルゼンチンにおける降雨予想を反 映して、3 月限が 12 ドル割れ寸前と大幅安寄り。輸出検証高 はトウモロコシとは対照的に上限を大きく上回る 1,129 千ト ンに達したが、欧州財政問題やドル高、株安が進行したことが 弱材料視され、趨勢として右肩下がりとなっている。シカゴ相 場等は原油価格と山谷を合わせるような展開だが、NY 原油は 3 月限がバレル当たり 100 ドルを挟んで弱含み推移となって いるが、2 月以降は急反発するリスクも浮上している。 3,060 万バレルとなっている。 ● バ ド リ 事 務 局 長 は、 供 給 量 は 毎 月 変 化 す る た め、 供 給 過 多 に は つ な が ら な い と の 見 方 を 示 し た。 そ の う え で、 原 油 市 場 の 現 在 の 状 況 は 良 好 で あ る と し「 世 界 の ど こ を 見 て も 供 給 不 足 は な い 」 と 表 明。 た だ、 顕 在 化 は し て い な い も の の リ ス ク は存在するという慎重な見方も示した。 ●ガルフ穀物船市況も船腹供給過剰感を反映して冴えな い。 日 本 向 け の 3 月 積 み 運 賃 は 45,000 ト ン 積 み 型 が US$55.10/LT、 前 月 比 ▲ 11.3%( 前 年 同 月 比 +3.8%) で 昨 年 9 月 以 来 は じ め て US$60 台 を 割 り 込 ん だ。 一 方、T/C 部 門でも太平洋を中心にしてハンデイマックス市況の冷え込み ● 石 油 輸 出 国 機 構 (OPEC) の バ ド リ 事 務 局 長 は 1 月 30 日、 が 更 に 厳 し く な っ て い る。55,000DWT 型 の 主 要 4 航 路 平 均 EU( 欧州連合 ) による対イラン制裁措置により、原油価格の上 は US$9,707/DAY、 前 月 比 ▲ 24.8%( 同 ▲ 31.8%) と 直 近 昇圧力が増大するとの考えを示した。EU は核開発疑惑が持た ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 10 ◆◆ 3 年間の再安値を記録している。 ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ つ つ あ る こ と か ら、OPEC 全 体 と し て の 供 給 量 は 現 在、 日 量 ◆◆ ◆◆ ジ が ま だ 供 給 量 を 削 減 し て お ら ず、 リ ビ ア の 供 給 量 が 回 復 し ◇ ンになる見通し。中国のトウモロコシ生産量は過去最高を記録 生 産 枠 を 日 量 3000 万 バ レ ル と す る こ と を 決 定。 た だ、 サ ウ ◆◆ 量 が 伸 び 悩 ん で い る と い う。2011 年 度 の 輸 入 量 は 400 万 ト なお、OPEC は 12 月の総会で、イラクを含む加盟 12 カ国の ◇◆◆ ようだ。穀物ブローカー筋によると、中国のトウモロコシ輸入 ブレント先物はこの日 1 バレル =111 ドルを若干超える水準。 ◆◆ ◆◆ を大きく下回る 576.4 千トンとなったことも弱材料視された 常 の 状 況 で は こ の 水 準 で 推 移 す る 」 と の 考 え を 示 し た。 北 海 ◇ た、 先 月 26 日 付 の 週 間 輸 出 検 証 高 が 予 想 下 限 の 711 万 ト ン が 生 産 国 と 消 費 国 の 双 方 に と り 適 正 な 水 準 と な る 」と 述 べ 、 「通 ◆◆ 降雨予想を背景にしてシカゴ大豆が急落したことも響いた。ま ● 同 事 務 局 長 は 原 油 価 格 の 水 準 に つ い て「 1 バ レ ル = 1 0 0 ド ル ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 会員限定配布(Member of TDS - Limited) ◇◆◆ き。原油価格が足元で下げに転じているほか、アルゼンチンの 実に上昇圧力がかかる」と述べた。 ◆◆ ◆◆ ル高が進行したことも災いして 6 ドル 30 前後と頭の重たい動 ラ テ ィ リ テ ィ は 確 実 に 増 大 す る 」 と 指 摘 。「 一 定 の 期 間 は 、 確 ◇ 値 模 索 の 展 開 を 辿 っ て き て い る。 ト ウ モ ロ コ シ の 3 月 限 は ド 7 月 1 日 か ら 全 面 的 に 禁 止 す る 。 バ ド リ 事 務 局 長 は「 市 場 の ボ ◆◆ ● シ カ ゴ 穀 物 相 場 は 1 月 最 終 週 も ト ウ モ ロ コ シ、 大 豆 等 が 下 れているイランに対し、制裁措置としてイラン産原油の輸入を ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇◆◆ ● 穀物船市場の概況 ∼ GRAIN ∼ ◆◆ ◇ US$/Day ◆◆ ◆◆ US$/Day ◇ US$/Day -30.80 -36.90 -65.63 -40.90 -8.87 -23.35 -29.06 -14.38 -76.30 -40.94 -17.63 -27.66 ◆◆ US$/Day (%) 14,231 8,452 6,745 19,624 22,101 15,600 13,816 8,765 4,396 17,251 24,852 16,400 ◇◆◆ US$/Day Rate ◆◆ ◆◆ US$/Day (%) -23.75 -13.31 -30.01 -27.83 -22.90 -5.23 -28.71 -31.83 -68.69 -33.83 -18.96 -7.28 ◇ US$/Day 12,914 6,152 3,312 16,070 26,122 12,618 13,749 11,009 3,328 15,397 25,260 12,794 ◆◆ US$/Day Rate 9,848 5,333 2,318 11,598 20,141 11,958 9,802 7,505 1,042 10,188 20,471 11,863 ◇◆◆ US$/Day Rate ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ Bulk Carrier 72,000DWT unit US$/Day ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ Bulk Carrier 55,000DWT Trade Ave. 4TC Pacific Round Pacific /Atlantic Atlantic Round Atlantic/Pacific Period Charter (1 Year) Ave. 4TC Pacific Round Pacific /Atlantic Atlantic Round Atlantic/Pacific Period Charter (1 Year) ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ Size January ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ T/C Trade ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ TIMECHARTER MARKET TRENDS = ガルフ穀物は 60 ドル台割れ = ◆◆ ◇ January Rate U.S.GULF/JPN イラン情勢次第ではシカゴ相場反発も ◇◆◆ 穀物部門 LARGE HANDYMAX ◆◆ ◆◆ ◆◆ FREIGHT MARKET TRENDS ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇◆◆ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ 穀 物 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) Freight Rate Trends T/C Market (Period Charter) H.S.S. US GULF/JPN 57,000 LT 72,000DWT (1 year trading) ������� ��� ��� ������ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� � �� � ��� ��� � �� �� � �� � � �� �� � �� � � �� �� � � �� �� �� �� � �� � � �� �� � �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� �� �� �� � � �� �� �� �� � �� �� �� �������������������� F.DATE ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������� �������� ��������� CARGO HSS HSS WHEAT WHEAT MAIZE HSS WHEAT HSS AGRIPRODS HSS HSS GRAIN GRAIN HSS HSS HSS SOYBEANS HSS LOAD/DISCHARGING PORT(S) US GULF/CHINA US GULF/RIZHAO UP RIVER/ALGERIA DUNKIRK/ALGERIA UP RIVER/ALGERIA US GULF/CHINA ROUEN/ALGERIA TACOMA/CHINA US GULF/INCHON US GULF/CHINA US GULF/CHINA KALAMA/N.CHINA TAMAN/ADEN BRAZIL/KAOHSIUNG US GULF/CHINA US GULF/CHINA MISSISSIPPI RIVER/BIZERTE US GULF/CHINA VESSEL'S NAME TBN NOBLE TBN RUBIA VTC TIGER GANT FLAIR FULL COMFORT BULK VICTORY SIVA STX PAN OCEAN TBN TBN RICHMOND TBN TBN TBN NINGBO PIONEER TUO FU 1 SAIF TBN FENGLI 8 L.QTY 60000 55000 25000 22000 25000 55000 20000 66000 55000 55000 55000 55000 35000 63000 60000 55000 30000 55000 RATE 49 51 49 23 34.5 52.5 35 26 57 56 55.5 26.75 42 41 52.5 54 37.5 51 LOADING DATE 17 AUG./30 SEP.11 1/30 DEC.11 18/25 AUG.11 PPT PPT 21/30 OCT.11 PPT DEC.11 25 NOV./5 DEC.11 10/20 DEC.11 15/30 DEC.11 10/20 JAN.12 SPOT 16/25 JAN.12 15/30 JAN.12 5/15 FEB.12 10/15 JAN.12 1/10 FEB.12 TERMS FIO 8,000 SHEX BENDS FIO 10,000/8,000 SHEX FIO 8,000/2,500 FIO 10,000 SHINC/2,500 SHINC FIO 8,000 SHEX/8,000 FHEX FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX FIO 8,000 SHINC/2,500 SHINC FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX FIO 10,000SHEX/7,250SATPM S FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX FIO 8,000 SHEX/7,000 FHEX FIO 8,000 SATPMSHEX/20,000 S FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX FIO 10,000 SATSHEX/8,000 SAT FIO 8,000 SHEX/4,500 SHINC FIO 10,000 SATSHEX/8,000 SAT ������������������������ PANAMAX 72,000DWT DATE ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� EX.RATE T.T.M. YEN/US$ RATE 2/1PORT BASE 57,000 MORE NO CMB AVERAGE FO=$200 91.59 90.80 87.54 85.37 84.37 81.79 82.57 83.43 82.56 82.57 81.62 83.17 81.16 80.45 79.26 77.03 76.86 76.68 77.52 77.88 77.00 74.193 63.694 50.969 58.879 60.070 53.964 51.930 52.121 51.019 50.429 55.949 52.429 51.844 52.952 51.940 51.094 52.166 56.163 55.640 54.955 50.802 66.288 56.251 43.646 51.121 52.574 45.672 43.125 43.094 41.280 38.872 43.131 38.389 38.907 39.523 37.852 37.744 38.513 42.442 41.713 41.590 36.005 ( Revised Apr. 2007 ) RDAM BUNKER SPOT PRICE[US$] 180CST M.D.O. 463.50 448.13 444.10 458.63 449.88 476.40 493.50 500.90 524.63 585.25 627.25 668.00 631.25 647.63 669.60 645.00 655.10 657.38 664.25 645.50 693.25 628.75 653.50 652.10 650.00 650.00 718.40 737.50 769.40 804.25 887.50 971.75 1023.40 926.50 943.50 964.20 928.38 933.90 944.63 973.50 934.75 954.63 C/B ACCOUNTS EARNING DWT/MTH EARN/DAY 20.094 16.536 12.067 14.699 15.204 12.751 11.860 11.853 11.212 10.373 11.875 10.219 10.388 10.605 10.012 9.954 10.227 11.613 11.360 11.318 9.354 SIZE : 72,000 DWT BUILT : 1999 LOADING Q'TY : 57,000 L/T GRAIN FREE AREA : ROTTERDAM LOADING PORT : US GULF (NEW ORLEANS) DISCHARGING PORT : JAPAN 2 BERTHS FINAL POINT : JAPAN SPEED : BALLAST = 14.5 KT, LADEN = 14.0 KT TOTAL DAYS : 66.76 DAYS (SEA 43.76 DAYS, NOLA 5 DAYS PANAMA 2 DAYS, OTHERS 5 DAYS, JPN 11 DAYS) BUNKER CONSUMPTION : FUEL = 35 MT/DAY TTL 1,602MT R/V BASIS [CONT-JPN-CONT] CROSS TRIP AROUND WORLD BASIS JPN/CONT DWT/MTH EARN/DAY 48225 39687 28960 35279 36488 30603 28465 28448 26908 24895 28500 24524 24931 25451 24028 23890 24545 27870 27264 27162 22449 40664 33530 24422 29087 29354 24251 22412 22460 21085 19606 22611 20491 20740 21290 20169 19785 20458 24030 23195 23218 18824 18.519 15.254 11.121 13.409 13.717 11.428 10.599 10.606 9.999 9.271 10.648 9.378 9.515 9.738 9.208 9.099 9.376 10.813 10.512 10.496 8.599 C/B INDEX JAN.1990=1000 US$ INDEX YEN INDEX 44445 36609 26691 32183 32921 27427 25438 25454 23997 22250 25556 22507 22835 23371 22099 21837 22502 25950 25230 25190 20637 3094 2548 1858 2240 2292 1909 1771 1772 1670 1549 1779 1567 1590 1627 1538 1520 1566 1806 1756 1753 1436 1953 1595 1121 1318 1333 1076 1008 1019 950 881 1001 898 889 902 840 807 830 955 938 941 762 C/B Account : Earning per Day ��� ������ ������ ����� ����� ����� ����� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� C/B: Charter Base BUNKERING : ROTTERDAM 会員限定配布(Member of TDS - Limited) CHARTERERS PRIMINDS PRIMINDS TOEPFER GLENCORE CAM SINOCHART TOEPFER COFCO NY CJ INTERNATION NOBLE CARGILL CHS DREYFUS MARUBENI PRIMINDS CNR PERDUE STX PAN OCEAN 11 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ハンディサイズ部門 ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ 木材・小麦 ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ 23�24TYPE 1,000US$ WHEAT PNW/Japan 20,000MT US$/MT ◇◆◆ December Change January Change Rate Rate (%) Rate (%) ◆◆ ◆◆ LOG PNW/Japan January ◇ unit ◆◆ LoadingQTY 1,173.21 1,182.24 -0.76 1,172.75 0.04 58.84 59.11 -0.46 58.64 0.34 Change (%) -10.68 -11.53 -29.17 -13.16 -5.71 -4.47 -10.68 -11.52 -29.18 -13.16 -5.71 -4.16 January Rate 10,569 8,297 6,599 12,848 14,533 12,000 11,126 8,734 6,946 13,524 15,298 13,000 ◇◆◆ Trade (Load/Disch) 2011 ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ 2012 Cargo ◇ US$/Day US$/Day US$/Day の全国人民代表大会では景気刺激策が打ち出されるとの観測が 出ている。それに伴い、低調に推移していた中国向け材木船の 市況浮揚と 28,000DWT 型の余剰解消が期待される。 ● ベ ル ギ ー の 海 運 企 業 グ ル ー プ CMB が 1 月 19 日 発 表 し た 2011 年 12 月期通期業績は、純利益が 9,628 万ユーロと前期 に比べ 20% 減少した。ドライバルク事業会社ボシマールが市 ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ セ ア グ ロ は、1994 年 に ブ ラ ジ ル 北 部 で 穀 物 事 業 を 開 始 し、 ◇◆◆ ◆◆ 2008 年には同地域での事業強化を狙いロス・グロボグルー プ と 資 本 提 携 を 行 っ た。10 年 に は ブ ラ ジ ル 中 部 を 拠 点 と し ていたロス・グロボ・セントラルと合併し、同国中部にも進 ◆◆ ◆◆ め策を講じていたが、金融政策を緩和の方向に舵を切り、3 月 アグロが 集荷する穀物の優先購買権 を獲得することに 合意。 出することで、今後穀物生産の増加が見込まれる北部と、穀 ◇ ●中国政府は住宅バブルとインフレを抑制するため金融引き締 約 35 億円を投じて同社株式の 20% を取得するとともに、セ ◆◆ = ボシマールのハンディサイズ、発注残含め 22 隻に増強 = 物主要生産・集荷エリアである中部との両エリアにまたがる ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ 中国の景気刺激観測で材木船の市況浮揚に期待感 ◇◆◆ ● 木材・小麦船市場の概況 ∼ HANDY-SIZE ∼ ◆◆ ◆◆ 5,850 3,146 11,277 18,330 10,000 US$/Day ◇ 9,651 5,176 2,228 9,793 17,283 9,584 ◆◆ 8,620 US$/Day US$/Day ◇◆◆ US$/Day US$/Day ◆◆ ◆◆ US$/Day 5,558 2,989 10,713 17,414 9,300 US$/Day ◇ 9,169 4,917 2,117 9,303 16,419 8,884 ◆◆ 8,189 US$/Day 穀物事業を展開している。 ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ Bulk Carrier 28,000DWT US$/Day Change (%) -22.52 -40.74 -67.92 -27.59 12.98 -25.97 -22.52 -40.74 -67.92 -27.59 12.98 -26.28 ●また、セアグロは、現在約 60 万トンの穀物保管倉庫を運営 ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ Ave. 4TC Pacific Round Pacific /Atlantic Atlantic Round Atlantic/Pacific Period Charter (1 Year) Ave. 4TC Pacific Round Pacific /Atlantic Atlantic Round Atlantic/Pacific Period Charter (1 Year) Bulk Carrier 23,000DWT ◆◆ ◆◆ unit 2011 December Rate するとともに、肥料の販売や穀物買取・保管など農家が必要 ◆◆ ◇◆◆ Trade Size January Rate ◆◆ 2012 T/C Trade ◇◆◆ ◆◆ ◇ TIMECHARTER MARKET TRENDS ◇ 況低迷の影響を受けた。売上高はー 4% の 4 億 6,805 万ユーロ。 とするサービスを一括提供することにより、地域に深く根付 期中のハンディバルカーのスポット平均収入はハンディマック いた農家ネットワークを形成、独自の集荷網を確立している。 存 1 隻、発注残 4 隻の計 5 隻となっている。同社は、世界の ハンディサイズの船齢構成を考慮すると、同船型市況は他船型 に比べ安定的な推移が見込めるとしており、増強した船隊を主 にスポットまたは短期契約ベースで運航する方針。 ●三菱商事は 1 月 27 日、ブラジルで穀物事業を強化すると 発表した。三菱商事が同国穀物商社ロス・グロボ・セアグロ・ ド・ ブ ラ ジ ル ( 略 称・ セ ア グ ロ ) の 第 3 者 割 当 増 資 に 応 じ、 ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 12 ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ルグアイ・パラグアイでも穀物事業を展開しており、南米 4 カ 国での穀物取引数量は約 300 万トンに達する。●三菱商事は、 米国・豪州を中心とする上流の原料調達から、日本を中心とす ◆◆ ◆◆ 注残 8 隻の計 22 隻に拡大。またラージハンディマックスは既 物集荷・取扱規模がある。ブラジル以外に、アルゼンチン・ウ るアジア広域の小売に至るサプライチェーンを軸に、30 年以 ◇ がハンディサイズで、同社のハンディサイズは既存 14 隻、発 上にわたり穀物の安定供給体制の確保に取り組んでおり、11 ◆◆ 年に新造船の就航により船隊を 12 隻増やした。このうち 9 隻 他社との差別化を図り、大豆を中心に年間約 100 万トンの穀 年 6 月には中国最大の食料関連国営企業 COFCO との間で年 ◇◆◆ ズ US$10,578/DAY( 同 US$16,404/DAY)。ボシマールは 11 2008 年からは企業型穀物生産事業に参入することにより同業 間最大 500 万トンの大豆供給基本契約を締結。15 年には、日 ◆◆ ◆◆ ス US$13,768/DAY( 前 期 US$21,867/DAY)、 ハ ン デ ィ サ イ 本・中国の顧客向けを中心に 2,000 万トン規模の穀物取扱を ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◇ Main Cargo Trade ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ FREIGHT MARKET TRENDS ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ 目指しており、北米・南米での安定調達体制を一段と強化する。 ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 会員限定配布(Member of TDS - Limited) ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ハンディサイズ WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) Freight Rate Trends Freight Rate Trends LOG PNW/Japan 25TYPE 4.5MSCR WHEAT PNW/Japan 20,000DWT �������� �� ��� ������ �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� DATE ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� FRIGHT TTL 4.5 MSCR US$(L.SUM) ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� SEATTLE BUNKER SPOT PRICE[US$] 180CST M.D.O. ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� ����������������������������� IMABARI 25-TYPE 1984BLT 19WWD SHEX EIU/UU OPERATION COSTS BALANCE FO=20TON,DO=1TON BUNKER P/C ETC TOTAL(C) TOTAL(F) BALANCE ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �� � �� �� �� �� ����������������������� EX RATE T.T.M. YEN/US$ � � �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � �� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ C/B ACCOUNT 3/1 PORT BASIS EARN/DAY DWT/MTH ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� T/C INDEX 1000=JAN90 PROFIT US$ BASE YEN BASE INDEX(US$) BALANCE INDEX ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ������������������������ ������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ ���������������������� DATE ��������� EX RATE T.T.M. YEN/US$ PORTLAND/JAPAN FREIGHT ADJUST US$/MT FO=$100 SEATTLE BUNKER SPOT PRICE[US$] 180CST M.D.O. - WHEAT - ����������������������������� IMABARI 25-TYPE 1984BLT,FO=22T,DO=2T OPERATION COSTS AND BALANCE BUNKER P/C ETC TOTAL(C) TOTAL(F) BALANCE C/B ACCOUNT 1/2 PORT BASIS EARN/DAY DWT/MTH C/B INDEX INDEX1000=JAN.90 INDEX(US$) INDEX(YEN) ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� ������������������ ������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������� ����������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ������������������������������ F.DATE CARGO 2011/11/22 2011/12/5 2011/12/20 2012/1/25 2012/1/26 ����� ������� ������� ������� ����� LOAD/DISCHARGING PORT(S) VESSEL'S NAME ���������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ������������������ �������� ��� ����������� �������� ���������� 会員限定配布(Member of TDS - Limited) L.QTY ����� ����� ����� ����� ����� 13 RATE LOADING DATE TERMS CHARTERERS 25 14.5 14.1 11.25 17.5 �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������� �������������� ������ ������ ���� ��� ���������������� ������������ ���������� ���������� ���� 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) LoadingQTY P.G./Far East 280,000MT ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ P.G./West 280,000MT WS 130,000MT WS CARIB/USAC 70,000MT WS ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 2011 December Change Rate Rate 64.87 42.08 88.29 116.38 58.63 40.35 82.33 115.88 January (%) 10.64 Change Rate 49.77 (%) 30.34 4.29 33.09 27.17 7.24 75.31 17.24 0.43 123.52 -5.78 89.75 11.72 3.39 96.87 15.09 2.79 92.39 18.53 ◇ ◆◆ / 中国間でも 1 月 16 ∼ 20 日平均 =WS65.5 へ前週 (WS62.8) から反発。 たが、ギリシャ、イタリア、スペインなどイラン産原油への依存度が ● VLCC の現有船腹量は昨年 12 月末時点で 578 隻・1 億 7,604 万 高い加盟国に配慮し、禁輸開始の時期や方法を巡る調整を続けてきた。 DWT だ っ た。 竣 工 量 は 61 隻・1,875 万 DWT で、 解 撤 は 12 隻・ ●また、イラン産原油の禁輸措置が拡大する中、イラン国営タンカー 325 万 DWT。現有船腹量は 2010 年末 =548 隻・1 億 6,579 万バレ 会 社 (NITC) も 経 済 制 裁 の 対 象 に な る 可 能 性 が 浮 上 し て い る。20 ルだったため、前年比で 30 隻 (5.5%) 増加したことになる。昨年初 日 付 VLCC 市 場 で は NITC の 運 航 船 が 取 引 不 能 と な っ た 場 合 に 備 時点の 2011 年竣工予定量は 88 隻・2,730 万 DWT だったことから、 え、船腹確保の動きが進展。これが引き金となり、中東 / 日本間は 27 隻が竣工の後ろ倒し・船種変更やキャンセルなどの影響を受けた。 WS60・US$40,000/DAY 超えとなったとも見られている。NITC 一方で、昨年の原油荷動きは日量 3,730 万バレルで、前年比 80 万バ は 基 幹 船 隊 だ け で VLCC=25 隻、 中 型 タ ン カ ー =14 隻 の 合 計 39 レル (2.2%) 増加した。結果として現有船腹量の増加率の方が上回って 隻 を 運 航。VLCC の 運 航 規 模 で は 世 界 4 位 と さ れ る。 欧 州 各 国 が おり、今年も引き続き、用船市場では船腹供給過剰問題を抱えている。 NITC にも制裁を検討しているのは、イラン軍事組織と NITC など 今年の竣工予定量は 71 隻・2,242 万 DWT となっている。 同国海運会社の船舶保険料支払金などが関連しているのではないか バランス改善に働きかけたい構え。解撤処分後も、グループ全体で 40 隻規模という VLCC の運航規模は維持される見通しだ。解撤される 4 隻の VLCC は、[ATLANTIC LIBERTY]、[RION]、[MINESA]、[ATLANTIC PROSPERITY] で、スエズマックスが [GLEN MAYE]。すでにこのうち 2 隻の解撤を完了しており、現在は残り 3 隻の手続きを開始している。 ●当面の原油需給面で焦点となるのがイラン産原油への影響だろう。 ◇◆◆ 欧州連合 (EU) 加盟 27 カ国は今月 23 日、核開発疑惑の強まるイラン ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 14 関連のある 18 社を金融制裁の対象に追加した。その際、イランの コンテナ系海運会社「イラン・イスラム共和国シッピング・ライン ズ (IRISL)」が核兵器関連の物資輸送を行ったとして制裁措置を実 施。欧米各国は、今回、NITC に対し IRISL と同様の措置を取りた い模様だ。既に海運市場ではイランへの入港に対し、タンカー各社 が運賃割り増しを要求しているが、現時点では海上保険の引き上げ など具体的な動きはない。ただし、ホルムズ海峡への運航を含め軍 事行動など何かあれば即座に配船を取りやめるなどの対応ができる 準備体制が整えられているのは間違いないだろう。 ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ 処分を加速することで、低調な市況が続く用船マーケットの船腹需給 との見方があるためだ。米国は 08 年 9 月、イランの国防軍需省と ◆◆ ●そのような中で商船三井は 27 日、今年 3 月末までにダブルハル船 ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 14% だった。EU はイラン産原油禁輸の方針では既に基本合意してい ◇ 量は全体の約 18% を占め、中国 ( 約 22%) に続いた。日本は 3 位で約 へ前年同月比で 9.6% 増加。これは過去 4 番目の高水準。西アフリカ ◆◆ 中国のサウジアラビア産原油の輸入量は 12 月 = 日量 112 万バレル ◇◆◆ (EIA) によれば、昨年上期 (1 ∼ 6 月 ) のイラン産原油の EU 向け輸出 ◆◆ ◆◆ の禁輸実施はイラン経済への打撃となりそうだ。米エネルギー情報局 背景にリファイナリーが原油輸入量を増やしていることがあげられる。 ◇ な輸入禁止措置がとられる。中国に次ぐイラン原油の輸出先である EU ◆◆ 昨年 3 月以来の高水準を記録した。要因としてはアジアでは旧正月が ◇◆◆ は新規契約が無効とされ、今年 7 月 1 日からは既存契約を含めて完全 ◆◆ ◆◆ への経済制裁として正式にイラン産原油の輸入禁止を決定した。先ず =WS63(US$43,746/DAY) だった。前週 (WS52.5) から大きく反発し、 ◇ ◆◆ = 商船三井、ダブルハル・VLCC5 隻を解撤処分へ = ◆◆ ◇ イラン国営 NITC も制裁対象へ、備えで船舶確保の動き 明け、中国筋を中心とした引き合いが増えたことや、北半球の寒波を ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ● タンカー市場の概況 ∼ TANKER ∼ ● VLCC スポット用船市況は、中東 / 日本間で 1 月 16 ∼ 20 日平均 ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 1.63 ◆◆ 98.66 107.82 106.53 (%) ◇◆◆ 100.27 111.48 109.51 Change Rate ◆◆ ◆◆ (%) ◇ Rate ◆◆ Rate January ◇◆◆ US$/BBL US$/BBL US$/BBL 2011 December Change ◆◆ ◆◆ WTI N.Brent Dubai January ◇ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ USA U.K. UAE unit ◆◆ ◆◆ ◆◆ 2012 Crude Oil ◇◆◆ ◇◆◆ SPOT OIL PRICE Market ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ タンカー部門 ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ◆◆ ◆◆ January WS WAF/USAC Crude Oil ◆◆ unit ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ Cargo クス =1 隻で、いずれも 1998 年以前の竣工船となる。同社は老齢船の ◇ ◆◆ ◆◆ 2012 Trade (Load/Disch) =5 隻を解撤処分することを決定した。内訳は VLCC=4 隻とスエズマッ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ◆◆ ◆◆ Main Cargo Trade ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ TANKER MARKET TRENDS ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◇ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 会員限定配布(Member of TDS - Limited) ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ タンカー WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) Tanker Market Trends Tanker Market Trends C'OIL Carib/USAC 70,000 TON C'OIL P.G./EAST VLCC �� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� �� �� �� � �� �� � � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� � �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� ����������������������� DATE ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� WORLD SCALE C'OIL 255000 TON AVERAGE US$/LT ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� BUNKER SPOT($) 3500S ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ OPERATION COSTS AND BALANCE TTL 40.5 DAYS, FUEL CONSUMPTION: 2937TON BUNKER P/C ETC TOTAL(C) TOTAL(F) BALANCE ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ����� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������� ������ ������ ������ ������� C/B ACCOUNT EARN/DAY _DWT/MTH EARN/DAY DWT/MTH ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� INDEX 1000=1990 T/C INDEX REMARK FLAT RATE [US$/MT] INDEX(US$) AS OF ������ ������ ������ ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� EX.RATE YEN ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �������������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ���������������������������� ������������������ ��������������������� DATE ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� WORLD SCALE C'OIL 140000 TON AVERAGE US$/LT ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� RDAM BUNKER SPOT PRICE($) 180CST M.D.O ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ OPERATION COSTS AND BALANCE [US$] TTL 36.4 DAYS, 13K/13K F.OIL 45/T MDO BUNKER P/C ETC TOTAL(C) TOTAL(F) BALANCE ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ C/B ACCOUNT 140000DWT EARN/DAY DWT/MTH ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� T/C INDEX 1000=1984 T/C INDEX ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������� ������� ������� ������� ����� ������ ����� ������ REMARK FLAT RATE [US$/MT] WS FLAT AS OF ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 15 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 中古船・新造船部門 ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇◆◆ mln US$ 22.87 23.59 -3.05 25.00 -8.53 72,000DWT mln US$ 27.13 26.59 2.05 37.25 -27.16 170,000DWT mln US$ 37.26 37.12 0.39 53.10 -29.82 ◆◆ ◇ Change ◇◆◆ January ◆◆ ◆◆ Change ◇ December ◆◆ ◆◆ 28,000DWT January ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ 2011 -12.35 72,000DWT mln US$ 29.92 31.00 -3.48 34.50 -13.27 170,000DWT mln US$ 49.45 50.00 -1.11 55.90 -11.54 ◇ ∼ SECONDHAND/NEW BUILDING ∼ ◇ ● 中古船・新造船市場の概況 ◆◆ ◆◆ ◇ Bulkcarrier ◆◆ 26.00 ◇◆◆ -0.92 ◆◆ ◆◆ 23.00 ◇ 22.79 ◆◆ mln US$ Change ◇◆◆ 28,000DWT December ◆◆ ◆◆ unit ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ Sales Price 2011 January Change SIZE January ◆◆ ◆◆ 2012 ◇ ◆◆ ◆◆ NEW BUILDING PRICE ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ 82,000DWT 型新造バルカーが約 25 億円の超安値 ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ 一兆候と受け止められているようだ。 特に中国ヤードの提示船価は、受注につながる需要の喚起に向け、厳 ●バルクキャリアでは、中国筋が老齢船に興味を示しており、現代重 く波止ドックで 1986 年建造の [SD VICTORY](69,585 DWT) が 560 110,000DWT 型 1 隻を、2013 年 9 月納期、推定船価 US$5,328 万で、 万ドルで購入している。 親会社系列のヤードである China Shipping Industrial に発注。船価は ●ギリシャの海運関係筋によると、船腹需給悪化と市況低迷により いとの指摘もある。ガス船部門では、Pertamina が 3,500m3 型 LPG 船 1 隻 を、2013 年 4Q 納 期、US$1,400 万 近 辺 の 船 価 で、Taizhou Yuanyang Shipyard に発注。 ●ブローカー筋によると、昨年竣工が予定されていた新造タンカー ◆◆ ◆◆ ◇ 439 隻のうち実際に予定通り完工したのは 64%、282 隻にとどまり ( う を大筋で上回っており、それでなくても競合性を強める市況にさらな ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 16 ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ 工業で 1990 年竣工の [B ASIA](70.424 DWT) が 730 万ドル、同じ ●タンカー部門では、China Shipping Development Co (CSDC) が、 税などの中国国内要因に照らし、必ずしも市況を正しく反映していな ◆◆ 大幅に下回る安値で、本船の経歴はさておき、船腹過剰の影響悪化の 春節が明けても、2013 年納期の船台を埋めるという課題が控えており、 しい安値受注競争が待っていよう。 ◇ に売却済みの 2001 年竣工船「MOGAMIGAWA」の US$3,550 万を ◇◆◆ 億円前後 ) の超安値で発注したと伝えられる。現在、中韓造船業界では された模様。 「Samho Dream」の売値 US$2,830 万は、昨年 10 月 ◆◆ ◆◆ の EFNAV は韓国の STX に 82,000DWT 型バルカーを 3,350 万ドル (25 このほどロンドンを本拠とするバイヤーに US$2,830 万の安値で売却 ◇ 来の続落が重なり、新造商談は極めて低調。限定される中、ギリシャ い た 2002 年 竣 工 の VLCC「SAMBO DREAM」(319,360DWT) は、 ◆◆ され、一方のドライバルク船部門では年初からの市況急落に年明け以 方、約 8 カ月前に破産申請した韓国の SAMBO SHIPPING が保有して ◇◆◆ なった。オールドレポートでもタンカーおよびガス船セクターに限定 GLORY](321,300 DWT) を 7,920 万ドルで購入したと伝えられた。一 ◆◆ ◆◆ 状を呈した。1 月第 4 週中は新規商談の動きも事実上全面ストップと 筋によると、韓国の SINOKOR は国内で 2009 年建造の [ELEKTRA ◇ ●新造船市場は、極東中華諸国圏が旧正月休み ( 春節 ) を迎え超閑散商 ● VLCC では久々に若年船の売買成約が報告された。国内ブローカー 2011 年はバルカーの解撤が 566 隻、2,547 万 DWT と驚異的な水準 ◆◆ 国勢が 7 社、中国が 2 社入った。 ◇◆◆ 抜き、世界最大の造船所になった。世界のヤードの上位 10 社には、韓 【中古船売買】 に達し、他の船種も含めると合計 928 隻、3,814 万 DWT 相当が解撤 されている。また、商社ブローカー筋によるとバングラデッシュのヤー ドが断続的な閉鎖に見舞われた結果、スクラップの扱い隻数が 90 隻、 800 万 DWT にとどまった模様。一方、インドは 400 隻、1,370 万 ◆◆ 計 82 隻、1,010 万 DWT の新造船を竣工させ、大宇重工業 (DSME) を DWT でトップに立ち、 中国が 103 隻、637 万 DWT と第三位となった。 海運市況の長期低迷懸念を背景にスクラップ船の平均船齢は 2010 年 の 31.5 歳から 30.7 歳に低下し、25 歳未満のスクラップを促してい る面がある。 ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ 会員限定配布(Member of TDS - Limited) ◆◆ ◆◆ ●韓国の現代重工業 (HHI) の Ulsan ドック・ヤードは 2011 年に、合 る圧力を加えているという。 ◇ 【新造船商談】 ◆◆ ◇ = 海運の長期低迷懸念からスクラップ処分激増 = ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ unit Bulkcarrier (5 yrs) ◇◆◆ ◆◆ ◇ SIZE ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◇ Sales Price ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ◇◆◆ ◇◆◆ 2012 しくは納期先送りとなったそうだが、タンカーの供給増は需要の伸び ◆◆ ◆◆ ◆◆ SECOND HAND PRICE ち VLCC 60 隻、Suezmax 44 隻 )、残りの 36% 相当はキャンセルも ◇◆◆ ◇ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◇◆◆ ◇◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◇ ◇ ◇◆◆ ◆◆ ◇ ◆◆ ◆◆ ◆◆ 中古・新造 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) Sale and Purchase Market SECOND HAND PRICE NEW BUILDING PRICE ���������� ������ ���������� ������ ������ ������ ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� � ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����������������������������������� ���������������������� ������������������������������������������������������������� ����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������������������ ��������� ���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������������������������� ��������� ��������� ���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����������������������� ��������� ��������� ���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����������������� ���� ���� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��������� ��������� ��������� ��� ��� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������ ������ ������������� ������������ ������ �������� �������������� �������� ������� ������������ ������ ����������������� ���������� ��������� ������������� ������ ������������ ������������� ����� ����������������� ��������� ����������� �������� ��������������� �������� ������������ ������� ����������� 会員限定配布(Member of TDS - Limited) ��� ����� ����� ��� �������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ ��������������� ����������������� ��������������� ���������������� ������������������ ����������������� ��������������� ������������������ ��������������� ����������������� ������������������ ���������������� ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� ����������������� ����������������� 17 ��� ����� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ���������������� ��������������� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ����� 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 中古・新造 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) 新造船・中古船の成約状況 ������������ Recent Newbuilding and Secondhand Market Report ����������������� ���� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ���� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��������� ������ ������������ ������ ������ ������ ������������ ������������ ��������� ��������� ��� ��� ����� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������ ������������ ��� ��� ������ ������������� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ������� ������� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� �������� ������ ���� �� ���������������� ������ ���� �� ���������������� ������ ���� �� ����������������� ������ ���� �� ���������������� ����������� ������� ���� �� ���������������� ������ ���� �� �������������� ������ ���� �� ������������������ ������ ���� �� ������������������ ����������� ������ ���� �� ����������������� ����������� ���������� ���� �� ����������� ������� ���� �� ������������� ������ ���� �� ���������� ������� ���� �� ����������������� ������ ���� �� ����������������� ������� ���� �� ����������������� ����������� ������ ���� �� �������� ������ ���� �� ������������������ ����������� ���� �� ������������������ ��������� ���� �� ����������������� ��������� ���������� ���� �� ������������� ������ ���� �� ������������������ ����������� ������ ���� �� ����������������� ������� ���� �� ����������������� ������ ���� �� ����������������� ������ ���� �� ������������������ ������ ���� �� ����������������� ������ ���� �� ����������������� ������ ���� �� ����������������� ����������� ������� ���� � ����� ������ ���� �� ���������� ���� �� ���������������� ���� �� ����������������� ����������� ������� ���� �� ������������������ ����� ��� ����� ���������� �������������������������� ���������� �������������������������� ���������� ���������������������������� �������� ���������� ��������������������������� ���������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������������������������� ����������� ������������������������ ��������������������� ������������������������ �������������������� ������������������� �������������������������� ������������������������ ���������������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������������� ������������������������ ������������������������������ ����������� ��������������� �������������������������� ������������������������ ������������������������ �������������������������� �������������������������� ������������������� ���������������������� ������������� ���������������������������� �������������� ��������������� ※各成約のVESSEL'S NAMEにおける「x 2、x 5」等の表記は、当該案件の発注隻数(2隻、5隻)を意味する。 ※各成約のAGE(船齢)が負数表記の場合、当該案件は未竣工の新造船ないしリセール取引事例を意味する。 ����������������� ���� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ���� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������� ������������� ��������� ��������� ��� ������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��������� ��� ��� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������������� ��� ����� ��� �������� ����� ������� ���� �� ������������������ ������ ���� �� ���������������� ������ ���� �� ���������������� ������ ���� �� ��������� ������ ���� �� ��������������� ������ ���� �� ������������������ ������ ���� �� ����������������� ������ ���� �� ���������������� ������������������� ������ ���� � ������� ������������������� ������ ���� � ������� ������ ���� �� ���������������� ����������������������������������������� ������ ���� �� ���������������� ����������������������������������������� ����� ���� �� ������������� ��������������������������������������� ������ ���� � ������������� ������ ������ ���� �� ����������������� ���������� ������ ���� �� ��������������� ������� ������ ���� �� ������ �������������� ������ ���� �� ���������������� ����������������� ������ ���� �� ���������������� �������� ������ ���� �� ������������� ����� ����� ���� �� ����������� ������������� ����� ���� �� ����������������� ����������� ��������������� ������ ���� �� ����������������� ��� ����� ���� �� ����������������� ������������� ����� ���� �� ���������������� ������������� ������� ���� � ����� ������������ ������ ���� �� ��������������� �������������� ������ ���� � ����������� ���� ������ ���� � ���������������� ������������� ������ ���� �� ������� ������ ������ ���� �� ���������������� ��������������������������������� �������� ������ ���� �� ���������������� ��������������������������������� ����������� ������������ ������� ���� �� ����� ������������� ������������� ��������� ���������� �������� ������������� ������������� ������������� ������������� ����������� ���������� ������������ �������� ����������� 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 18 ��� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����� ����������� ����������� ����������� ������������ �������������� �������������� ��������������������� �������������� ������������������� ������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������������� ������������������ �������������� �������������� ����������� ������������� ������������� ��������������������� ����������� ����������� ���������������� ����������������� ����������������������� �������������� ����������������� ������������������ ������������������ ����������� ���������������� ���������������� ����������������������� 会員限定配布(Member of TDS - Limited) WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT 為替・金利 February 3 2012 (NO.1391) 為替・金利・原油価格 ���������� Exchange, Interest Rate / Spot Oil Price / Commodity Indices Exchange Rate DATE ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ YEN/US$ EX.RATE ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� IMF SDR ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� Interest Rate(USA) EU 3mths 30yrs L.T. ECU T.BILLS T.BONDS ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� Spot Oil Price US$/BBL WTI BRENT DUBAI ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ Commodity Index 1931/9/18=100 1967=100 REUTER CRB ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ Re. Interest Rate : U.S.A., Exchange Rates : vis-a-vis US$ 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 19 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 商品指数 CRB ロイター 原油価格 WTI ブレント 為替相場(対ドル) 円 ユーロ 鉱工業指数(前年同月比) 生産 出荷 在庫 Sep,09 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� 新設 大口電力 乗用車 不定期船 住宅着工 使用量 登録台数 H型指数 P型指数 C型指数 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ��� ���� ������ ������� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ��� ���� Oct,09 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ����� ��� ���� Nov,09 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ����� ���� ���� ���� Dec,09 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ��� ��� ����� ����� ��� ���� ���� Jan,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� Feb,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Mar,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Apr,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� May,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Jun,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� Jul,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� Aug,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� Sep,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� Oct,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���� Nov,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���� Dec,10 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ��� ����� ���� Jan,11 ������ ������� ����� ����� ����� ������ ���� Feb,11 ������ ������� ����� ������ ����� ������ ���� Mar,11 ������ ������� ������ ������ ����� ������ ���� Apr,11 ������ ������� ������ ������ ����� ������ ���� May,11 ������ ������� ������ ������ ����� ������ ���� Jun,11 ������ ������� ����� ������ ����� ������ ���� Jul,11 ������ ������� ����� ������ ����� ������ ���� Aug,11 ������ ������� ����� ������ ����� ������ ���� Sep,11 ������ ������� ����� ������ ����� ������ ���� Oct,11 ������ ������� ����� ������ ����� ������ ���� Nov,11 ������ ������� ����� ������ ����� ������ ���� Dec,11 ������ ������� ����� ������ ����� ������ ���� Jan,12 ������ ������� ������ ������ ����� ������ ��� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� Aug,09 MONTH ����� ― 月間値 ― ����������� 海運市況分析関連データ 市況データ WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 20 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 会員限定配布(Member of TDS - Limited) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� DATE Dec. 21 Dec. 22 Dec. 23 Jan. 03 Jan. 04 Jan. 05 Jan. 06 Jan. 09 Jan. 10 Jan. 11 Jan. 12 Jan. 13 Jan. 16 Jan. 17 Jan. 18 Jan. 19 Jan. 20 Jan. 23 Jan. 24 Jan. 25 Jan. 26 Jan. 27 21 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $/DAY ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� Jan ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� INDEX $/LT INDEX ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� Change ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $/DAY SKAW / FE via GULF(PMAX) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� 2012 Dec ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� USG/JPN HSS(57000LT) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� Change �� � �� �� � ���� ���� ���� ���� ����� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� � ��� ��� ��� ���� INDEX $/DAY � �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� FAR EAST/ CONT(PMAX) ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $/DAY FE T/P R/V(PMAX) INDEX �������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� $/LT 2011 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� Jan ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� INDEX USNP/JPN HSS(57000LT) INDEX 1000 AS OF JAN.04,1985 REMARK: H.S.S. = HEAVY GRAIN,SORGHUM SOYBEANS, T/A = TRANS-ATLANTIC, T/P = TRANS-PACIFIC, R/V = ROUND VOYAGE R.BAY = RICHARDS BAY, ARA = ANTWERP - ROTTERDAM -AMSTERDAM FE = FAR EAST, USNP = US NORTH PACIFIC, HRDS = HAMPTON ROADS ROUTES B.D.I US GULF/ARA L.GRAIN SKAW T/A R/V US GULF/JAPAN H.S.S. SKAW FAR EAST via US GULF US NOPAC/JAPAN H.S.S. FAR EAST T/P R/V FAR EAST/CONT BRAZIL/ROTTERDAM IRON ORE BRAZIL/CHINA IRON ORE R.BAY/ROTTERDAM COAL MONTHLY BDI INDEX SKAW T/A R/V(PMAX) ������������������ BALTIC DRY INDEX � �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $/MT ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� INDEX ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� $/MT BZL/CHINA I.ORE(CAPE) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� INDEX �� � �� �� �� � �� �� �� � �� �� �� � �� �� �� ����������������������������� � �� �� �� � �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $/MT R.BAY/RDM COAL(CAPE) MONTHLY BALTIC DRY INDEX ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� INDEX BZL/RDM I.ORE(CAPE) BDI �� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� INDEX �� � �� �� WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT BDI February 3 2012 (NO.1391) 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 22 56.22 56.41 55.19 55.43 54.99 54.36 57.74 60.26 63.23 62.15 55.41 52.43 51.84 52.95 51.94 51.09 52.17 56.16 55.64 54.96 50.80 Mar.2011 Apr.2011 May.2011 Jun.2011 Jul.2011 Aug.2011 Sep.2011 Oct.2011 Nov.2011 Dec.2011 Jan.2012 BZL/CHN Q'LAND/CHN Q'LAND/R'DAM W.AFRICA/USAC 9.23 19.18 15.16 8.56 11.18 22.28 16.38 7.06 9.94 9.44 18.72 16.90 9.72 10.28 18.69 15.91 8.95 10.56 20.26 16.79 9.02 9.51 21.89 15.44 17.78 8.41 9.14 11.81 28.78 19.01 25.03 11.85 8.69 6.53 6.00 9.70 23.40 23.40 6.90 23.40 23.40 8.61 10.97 23.81 23.40 8.78 20.47 18.17 19.18 8.74 19.77 19.02 19.25 9.33 20.69 18.31 19.49 7.61 18.52 16.56 17.73 8.39 20.22 16.66 18.12 9.60 10.56 25.84 19.30 21.63 9.61 10.48 20.93 19.27 20.05 9.17 10.18 21.01 19.64 20.31 8.14 8.28 7.74 7.18 7.27 9.97 8.48 8.61 7.85 7.88 8.23 6.93 8.10 8.76 7.64 7.68 7.54 7.18 7.50 6.62 6.34 6.50 8.05 8.60 23.40 23.40 8.00 23.40 23.40 7.89 23.40 23.40 7.45 23.40 23.40 7.70 23.40 23.40 7.42 23.40 23.40 6.60 23.40 23.40 6.87 23.40 23.40 8.46 23.40 23.40 8.60 10.82 23.40 23.40 9.48 10.72 23.40 23.40 13.19 8.62 10.10 27.58 19.33 21.34 10.90 7.58 8.41 23.40 23.40 15.61 14.41 15.02 30.73 28.65 29.72 13.46 11.55 12.65 23.40 23.40 15.29 14.01 14.52 28.46 24.30 26.68 12.31 15.95 13.71 15.06 30.64 26.11 28.41 12.65 10.59 11.75 23.40 23.40 14.59 12.60 13.71 28.86 25.69 27.36 11.86 10.37 11.21 23.40 23.40 12.18 11.42 10.91 10.23 9.56 10.01 7.99 10.33 13.28 10.48 12.18 22.73 20.61 21.55 16.00 13.02 14.44 29.80 22.44 27.27 12.14 16.89 12.95 15.72 31.61 27.83 30.28 12.55 10.54 11.93 23.40 23.40 15.34 12.10 13.82 29.51 24.73 27.59 12.05 10.05 11.06 23.40 23.40 13.84 11.41 20.03 11.49 15.02 34.08 21.23 26.65 14.74 20.01 15.30 17.34 34.40 29.33 31.75 14.18 10.79 12.82 23.69 18.38 15.32 10.93 12.22 31.23 23.20 25.95 11.15 16.05 12.85 14.18 30.56 23.53 26.80 13.32 14.40 12.97 13.83 27.40 25.10 26.24 16.06 13.21 14.81 32.25 26.12 29.67 13.24 10.52 11.92 21.23 19.04 23.29 15.27 19.88 44.71 27.09 35.93 17.36 11.05 14.03 27.36 20.20 26.27 20.02 23.11 47.10 34.00 41.19 24.36 14.07 18.21 31.13 20.23 19.60 12.91 16.70 33.06 23.49 28.42 13.45 14.05 11.44 12.76 29.24 21.13 25.70 11.33 73.60 59.92 50.83 72.63 51.50 36.25 58.95 47.50 37.00 54.85 38.50 30.50 98.36 110.00 61.00 70.47 82.50 45.00 75.31 63.71 42.50 97.15 68.33 49.75 83.25 80.00 57.30 73.93 52.50 42.00 64.02 49.00 46.92 77.94 59.58 45.00 81.14 68.25 50.00 23.40 97.50 77.50 23.40 90.00 71.25 23.40 77.50 72.50 23.40 97.50 70.00 23.40 80.00 62.50 23.40 69.25 65.00 23.40 80.00 64.00 23.40 72.50 65.00 23.40 90.00 73.30 23.40 90.00 75.00 88.29 74.50 56.50 82.33 62.50 54.50 75.11 68.50 47.50 84.01 55.00 41.00 68.18 47.00 42.00 66.89 48.75 42.50 69.48 52.00 47.00 66.69 60.00 51.00 81.61 52.75 46.50 80.18 57.00 47.50 23.40 113.00 62.50 101.31 70.00 54.50 23.40 77.33 62.50 23.40 111.25 57.50 23.40 112.50 67.50 23.40 105.00 67.50 23.40 85.00 65.00 23.40 67.50 60.00 23.40 91.67 65.00 23.40 97.50 65.00 23.41 110.00 87.50 104.47 110.00 72.50 21.37 147.50 102.50 125.73 90.19 67.93 16.82 150.00 85.00 107.00 97.50 84.00 18.15 126.25 85.00 106.30 89.33 70.00 17.91 129.38 82.50 20.28 175.00 77.08 126.45 126.00 51.17 23.88 81.25 65.00 26.58 85.00 61.25 19.67 70.00 50.75 17.01 65.00 47.50 64.87 58.63 57.94 46.36 44.84 46.53 49.80 56.19 49.39 51.15 62.56 62.26 49.77 56.97 67.74 45.09 47.86 49.95 59.24 91.57 76.53 92.46 80.21 84.54 96.46 55.85 46.92 42.59 32.37 BDI 693.3 645.5 664.3 657.4 655.1 645.0 669.6 647.6 631.3 668.0 627.3 585.3 524.6 500.9 493.5 476.4 449.9 458.6 444.1 448.1 463.5 484.8 476.3 472.6 478.3 473.4 486.3 448.0 434.9 770.6 740.8 738.0 710.4 731.2 721.3 712.0 706.1 700.4 742.7 684.4 653.9 554.6 557.2 538.0 507.6 483.4 523.5 512.1 517.4 540.9 531.6 518.1 516.5 536.1 507.8 525.5 483.5 481.8 1076.1 1868.8 1835.3 2072.5 1840.4 1386.9 1365.5 1433.2 1352.4 1342.6 1492.7 1181.1 1401.4 2030.9 2321.3 2693.3 2719.4 2432.3 1909.7 3088.0 3838.1 3043.1 3206.8 2677.9 3168.4 3572.4 3940.6 2745.7 2351.4 BDI 180CST[$/T] JAN.85 FUEL AVG R'DAM JPN [C.OIL] 230,000T P.G./JPN �������������������������������� HIGH LOW AVG HIGH LOW AVG HIGH LOW AVG HIGH LOW AVG HIGH LOW AVG HIGH LOW [ORE] 150,000MT [ORE] 150,000MT [COAL] 150,000MT [COAL] 150,000MT [C.OIL] 130,000T BZL/CONT 乾貨物船運賃は、バルチック海運集会所が発表する航路別運賃の高低値を採用している。また、タンカー運賃は成約実勢の平均値を採用している。なお、日本向け のガルフ穀物と北米西岸積みはNO COMBOベースとしている。 52.47 55.95 Sep.2010 50.43 60.99 60.07 Feb.2011 57.75 58.88 Aug.2010 Jan.2011 55.49 50.97 Jul.2010 53.06 72.68 63.69 Jun.2010 54.39 82.23 74.19 Apr.2010 May.2010 51.02 76.74 70.65 Mar.2010 52.12 75.85 72.47 Feb.2010 Dec.2010 69.89 61.81 Jan.2010 Nov.2010 71.91 70.53 Dec.2009 52.68 69.66 67.68 58.31 67.73 70.18 Nov.2009 51.93 64.39 58.21 Oct.2009 53.96 66.20 55.39 Sep.2009 Oct.2010 45,000LT [HSS] 57,000LT CARGO MONTH US GULF/JPN TRADE �������������������������������������������� 主要航路運賃推移 主要航路運賃推移 資 料 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 定期用船 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) ��������� TIME CHARTER FIXTURES REPORT DRY CARGO MARKET REPORT ���������� � ���������� HANDYSIZE AP DATE VESSEL'S NAME 1/23 �������� 1/24 �������� DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ����� ���� � ����� ����� ����������� ����� ���� � ����� ����� ��� DELIVERY ������������� ������������� REDELIVERY and TERMS �������� ������������ CHARTERERS ��� ��� DWT ����� ����� ����� ����� ����� BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ���� � ����� ����� ���������� ���� � ����� ���� ��� ���� � ����� ����� ���������� ���� � ����� ����� ���������� ���� �� ���� ���� ��� DELIVERY ������������� ������� �������� ������������� �������������� REDELIVERY and TERMS �������������� ������� �������������� �������������� ������� CHARTERERS ��� ������������� ��������� ������� ��������� DWT DWT ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� DWT ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� DWT ����� ����� BLT BLT AGE AGE US$/DAY US$/DAY ���� �� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� �� ���� ���� � ����� ���� � ���� ���� � ���� ���� �� ����� ���� � ���� BLT ���� AGE� US$/DAY ����� ���� � ����� ���� �� ���� ���� � ����� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� AGE� US$/DAY ����� BLT ���� ���� ���� �� ���� DATEVESSEL'S VESSEL'SNAME NAME DATE ������������� 1/25���������������� 1/25 1/25 ��������� 1/25 ������� DATE VESSEL'S NAME 1/26 ����������������� 1/23 ��������� 1/27 ������������� 1/24 ��������� 1/27 ������������ 1/24 ������������ 1/24 �������������� 1/25 ��������� 1/25 ��������� 1/26 ��������� 1/27 ���������� DATE VESSEL'S NAME 1/27 ������������ 1/25 ��������������� 1/27 ������������� DWT DWT ����� ����� ����� ����� DWT ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� DWT ����� ������ ����� BLT AGE AGE US$/DAY US$/DAY US$/DWT US$/DWTLAY/CAN LAY/CAN DELIVERY BLT DELIVERY ���� �� �� ����� �������������� ���� ���������� ���� ���� ���� �������� ���� � ����� ���� ��������� ������������� ���� � ���� ���� �������������� ������ BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN DELIVERY ���� � ����� ���� ������������ ������������� ���� �� ����� ���� ������������ ���������� ���� �� ����� ���� ����������� ����������������� ���� �� ���� ���� ���� ������������������������� ���� �� ����� ���� ����������� ������ ���� �� ���� ���� ���� ��������������������� ���� � ���� ���� ���� ������������������ ���� �� ���� ���� ���� ������������������������� ���� �� ���� ���� ���� �������������������������� ���� � ���� ���� ���� ����������� ���� � ���� ���� ���������� ��������������� BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN DELIVERY ���� �� ���� ���� ��� ������������ ���� � ���� ���� ���� ����������������� ���� �� ���� ���� ���� ���������������� REDELIVERYand andTERMS TERMS CHARTERERS REDELIVERY CHARTERERS ������������������������������������ ��� ���������� ����� ��������������������� ��� �������������������������������������� ����� REDELIVERY and TERMS CHARTERERS ��������������������� ���� ������������������������ ��� ������������������������������������� ����������� ������� ������������� ��������������������� ��� ������� ������������� �� � ��������������� ��� ������� ��� ������������������ ��� ������� ������������� ������������������������ ��� ���������������������� ��� REDELIVERY and TERMS CHARTERERS ��������������������� ��� ������������������������������� ���������������� �� ����������� DATE VESSEL'S NAME 1/23 ������������� 1/25 ��������� 1/27 ���������� DATE VESSEL'S NAME 1/27 ���������� DWT DWT ������ ����� ����� DWT ������ BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN DELIVERY BLT ���� AGE �� US$/DAY ���� US$/DWT ����LAY/CAN ������������ DELIVERY ��������������� ���� � ���� ���� ���������� ��������� ���� � ���� ���� ���� ����������� BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN DELIVERY ���� � ����� ���� �������� ���������������� REDELIVERY and TERMS REDELIVERY �����������and TERMS ��������������������� ��������������������� REDELIVERY and TERMS ���������� �� � ��������������������� AR DATE 1/23 1/26 1/26 1/26 1/27 VESSEL'S NAME ���������� ����������� ���������� ��������� ���������� TP PR DATE DATEVESSEL'S VESSEL'SNAME NAME 1/23 ���������� 1/23�������� ���������������� 1/26 1/24 ���������������� 1/24 ��������� 1/25 �������� 1/25 ������� 1/25 ������� 1/25 ���������� DATE VESSEL'S NAME 1/25 ������������� 1/26 ��������� 1/26 ������� 1/27 ������������ 1/26 ������������� 1/26 ������������� ������������������� DATE NAME 1/26VESSEL'S ����������� 1/27�������������� 1/26 HANDYMAX AP AR US$/DWT DELIVERY REDELIVERY US$/DWTLAY/CAN LAY/CAN DELIVERY REDELIVERYand andTERMS TERMS ���� �������� ���������������� ���� ������������������������� �������������������� ����������� ���� ������������ ������� ����������������������� ���� ������������ ���������� ���������������������������� ���� ����������� �������������������������� ������������������������� ���������� �� ���� ���� �������������������������� ����������� ���� ������������ ����� ���������������������������� ���� ���������� ��������������������������� ���������������������������� ���� ��������� ���������������������� ����������� US$/DWT REDELIVERY ����LAY/CAN ������������ DELIVERY ���������������������� �����������and TERMS ����� ���� ������� ����������� ���� ������������ �������������������� ����������� ���� ���������� ����������������� ���������������������� ���� ��� ��������������������������� ������� ���� ����������� ���������� ���������������������������� ����LAY/CAN �������������� DELIVERY ���������� �����������and TERMS US$/DWT REDELIVERY ������������������ ������������ ��������� ������������������� ����� ���� ������������������������ CHARTERERS CHARTERERS ��� ��������� �������������� ��������� ������� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� CHARTERERS ��� ������� ����������������� ������� ����� �������� ���������� CHARTERERS ���������� ������������ TP PA PR CAPE SIZE AR PR TPDATE VESSEL'S NAME TP PANAMAX ���������� �� CHARTERERS CHARTERERS ��� �������� ��������� CHARTERERS ������ ��� ������������ ������ ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� AP DATE 1/26 1/27 1/27 1/27 VESSEL'S NAME ���������������� ������������� ���������� �������� DWT ����� ����� ����� ����� BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN DELIVERY ���� � ����� ���� �������������� �������������������� ���� �� ����� ���� ������������ �������������������� ���� �� ����� ���� ����������� ����������������������� ���� �� ���� ���� ����������� ������� REDELIVERY and TERMS ����� ������������������������� ���������������������� ���������������������� CHARTERERS ������� ��� ����� ����� VESSEL'S NAME ������������ ����������� ������� ������������ ��������� ������������� DWT ����� ����� ����� ����� ����� ����� BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ���� � ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ������������ ���� �� ���� ���� ������������ ���� �� ����� ���� ����������� ���� �� ����� ���� ���������� ���� � ����� ���� ������������ DELIVERY �������������������� ������������������� ������������������� ����������������� �������� ������������ REDELIVERY and TERMS �������� ������������ ������������ ����������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� CHARTERERS �������������������� ������������� ��� �������������������� ������ ���������� DELIVERY REDELIVERY and TERMS CHARTERERS AR DATE 1/23 1/24 1/25 1/25 1/26 1/26 PR DATE VESSEL'S NAME DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 23 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 1/24 ��������� 1/24 ������������ 1/24 �������������� 定��������� 期用船 1/25 1/25 ��������� 1/26 ��������� 1/27 ���������� 1/27 ������������ 1/27 ������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� � �� �� � � �� �� ���� ���� ���� ������������������������� ������� ���� ���� ���� ��������������������� ������� ���� ���� ���� ������������������ ����� ���� ���� ���� ������������������������� ������������������ WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT ���� ���� ���� �������������������������� ������� February (NO.1391) ���� ���� ���� 3 2012 ����������� ������������������������ ���� ���� ���������� ��������������� ���������������������� ���� ���� ��� ������������ ��������������������� ���� ���� ���� ���������������� �� ������������� ������������� ��� ��� ������������� ��� ��� ��� ����������� TP DATE VESSEL'S NAME 1/25 ��������� 1/27 ���������� DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ����� ���� � ���� ���� ���������� ����� ���� � ���� ���� ���� DELIVERY ��������� ����������� REDELIVERY and TERMS ��������������������� ��������������������� ���������� CHARTERERS �������� ��������� �� � ������ ��� PANAMAX AP DATE 1/26 1/27 1/27 1/27 VESSEL'S NAME ���������������� ������������� ���������� �������� PR ARDATE VESSEL'S NAME ���������� 1/23VESSEL'S DATE NAME ���������������� 1/24������������ 1/23 ��������� 1/24����������� 1/24 �������� 1/25������� 1/25 ������� 1/25������������ 1/25 ������� 1/25��������� 1/26 ���������� 1/25������������� 1/26 1/25 ������������� 1/26 ������� DATE VESSEL'S NAME 1/26 ������������� 1/23 ���������� 1/26 ������������� 1/24 ���������������� 1/26 ������������������� 1/24 ��������� 1/27 ����������� 1/25 �������� 1/25 ������� DATE VESSEL'S NAME 1/25 ������� ������������� 1/25���������� 1/25 ��������� 1/25������������� 1/25 ������� 1/25������� 1/26 ����������������� 1/26������������� 1/26 ������������� 1/27������������� 1/26 ������������ 1/27������������������� 1/26 PR TP 1/27 ����������� DWT ����� ����� ����� ����� BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN DELIVERY ���� � ����� ���� �������������� �������������������� ���� �� ����� ���� ������������ �������������������� ���� �� ����� ���� ����������� ����������������������� ���� �� ���� ���� ����������� ������� DWT ����� DWT ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� DWT ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� DWT ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� BLT AGE ����AGE� BLT ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� � ���� �� BLT AGE ���� �� ���� � ���� �� ���� �� ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � BLT AGE ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ���� � REDELIVERY and TERMS ����� ������������������������� ���������������������� ���������������������� CHARTERERS ������� ��� ����� ����� US$/DAY US$/DWT LAY/CAN DELIVERY REDELIVERY and TERMS CHARTERERS ���� US$/DWT ����LAY/CAN ���� ������������������������� REDELIVERY ����������� ��������� US$/DAY DELIVERY and TERMS CHARTERERS ���� �������� ������������ �������������������� ���������� ���������������������������� ��������� ���� ���� �������� �������������������� ����� ���������������� ����������� ������������������� �������������������������������������� ������������������������� ������� ����� ���� ������������� ���� ���������������� ���� �������������������������� ������������ ����������� ���������� ���� ���� ������������������� ��� ���� ��������������� ������������ ����������������� ����� ���������������������������� ���� ����� ���� ����������������������� �������������������� ����� �������������� ���������� ��������������������������� ����������������������������������� ���������������������������� ������� ����� ���� �������� ������ ���� ���������������� ��������� ���������������������� ����������� ������������� ����� ���� ������������ ��������������������������������� ���������� ����� ���� ������������ ���������������������� ����������� ��� ���� ���� ������������ �������������������� ����������� ����������������� US$/DAY US$/DWT LAY/CAN DELIVERY REDELIVERY and TERMS CHARTERERS ���� ���� ��� ��������������������������� ������� ����� ���� ���� ���� ������������������������� ����������� ��������� ���� ���� ����������� ���������� ���������������������������� �������� ���� ���� ������������ ���������� ���������������������������� ��������� ����� ���� �������������� ���������� ����������� ���������� ����� ���� ����������� �������������������������� ������������������������� ������� ���� ���� ������������ ������������������� ����� ���������� ���� ���� ���� �������������������������� ����������� ���������� ���� ���� ������������ ����� ���������������������������� ���� US$/DAY LAY/CAN DELIVERY REDELIVERY and TERMS CHARTERERS ����� US$/DWT ���� ���������� ��������������������������� ���������������������������� ������� ����� ������������� ���� ���������� ������������������������������������ ������������� ���������� ���� ���� ���������������������� ����������� ����� ���������������� ��������� ������������� ��������������������� ��� ����� ���� ���������������������� ����������� ��� ���� ���������������� ���������������������������������� ������ �������������������������������������� ����������������� ����� ���� ���� ����������� ����� ������� ������������ ��������������������������� ������������� ��������������������� ���� ���� ���� ������� ����� ����� ��������������� ����������� ���������� ����������������� ������������������������������������� �������� ����������� ���� ���� ���������������������������� ����� ������������������ ����������� ���������� ������ ��������������������� ��� ����� ���� ����������� ���������� ���� ���� ������������ ���������� �� � ������������������� ����� DELIVERY ���������� ������������� DELIVERY ������ ����������������� ������������� ����������������� DELIVERY ������ ��������������� REDELIVERY and TERMS ������������������������������������ ��������������������� REDELIVERY and TERMS �������������������������������������� ������������������������������� ��������������������� ������������������������������������� REDELIVERY and TERMS ��������������������� ����������� ���������� ������� ��� TP DATE VESSEL'S NAME CAPE SIZE 1/25 ������������� AR 1/25 ��������� DATE VESSEL'S NAME 1/25 ��������������� 1/25������� ����������������� 1/26 1/27 ������������� DATE������������ VESSEL'S NAME 1/27 1/23 ������������� PR DWT ����� ����� DWT ����� ������ ����� ����� DWT ����� ������ BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ���� �� ����� ���� ���� ���� � US$/DAY ����� US$/DWT ���� ��������� BLT AGE LAY/CAN ���� �� ���� ���� ���� ���� ������������������ ���� ���� � ����� ���� ������������ ���� �� ����� ���� ����������� BLT AGE LAY/CAN ���� �� US$/DAY ����� US$/DWT ���� ����������� ���� �� ���� ���� ������������ TP DATE VESSEL'S NAME CAPE SIZE 1/27 ���������� AR DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ������ ���� � ����� ���� �������� DELIVERY ���������������� ���������� �� � REDELIVERY and TERMS ��������������������� ���������� CHARTERERS ���������� ��� CHARTERERS ����� ���������������� ���� ����������� CHARTERERS ��� ��� ������� ��� CHARTERERS ������������ �� DATE VESSEL'S NAME DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN DELIVERY REDELIVERY and TERMS ������ ���� � ���� ���� ���� ����������������� ������������������������������� 1/25 ��������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ��� CHARTERERS ���������������� PR DATE VESSEL'S NAME 1/23 ������������� DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ������ ���� �� ���� ���� ������������ DELIVERY ��������������� REDELIVERY and TERMS ����������� CHARTERERS ��� DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ������ ���� � ����� ���� �������� DELIVERY ���������������� REDELIVERY and TERMS ��������������������� CHARTERERS ������������ TP DATE VESSEL'S NAME 1/27 ���������� ���������� �� ������ ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 24 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 1/26 1/26 1/26 1/26 1/27 ������� ������������� ������������� ������������������� ����������� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� �� � � VESSEL'S NAME ������������� ��������� ������� ����������������� ������������� ������������ DWT ����� ����� ����� ����� ����� ����� BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ���� �� ����� ���� ���� ���� � ����� ���� ��������� ���� � ���� ���� �������������� ���� � ����� ���� ������������ ���� �� ����� ���� ����������� ���� �� ����� ���� ����������� TP DATE 1/25 1/25 1/25 1/26 1/27 1/27 ���� ���� ������������ �������������������� ����������� ���� ���� ��� ��������������������������� ������� ���� ���� ����������� ���������� ���������������������������� ����� ���� �������������� ���������� ����������� WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT ���� ���� ������������ ������������������� ����� February 3 2012 (NO.1391) DELIVERY ���������� ������������� ������ ������������� ����������������� ������ REDELIVERY and TERMS ������������������������������������ ��������������������� �������������������������������������� ��������������������� ������������������������������������� ��������������������� ���������� �� � ����������������� ����� �������� ���������� 用船成約 ���������� CHARTERERS ���������� ��� ����� ���� ����������� ��� ������� ��� CAPE SIZE AR DATE VESSEL'S NAME 1/25 ��������������� DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ������ ���� � ���� ���� ���� DELIVERY ����������������� REDELIVERY and TERMS ������������������������������� CHARTERERS ���������������� DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ������ ���� �� ���� ���� ������������ DELIVERY ��������������� REDELIVERY and TERMS ����������� CHARTERERS ��� DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN ������ ���� � ����� ���� �������� DELIVERY ���������������� REDELIVERY and TERMS ��������������������� CHARTERERS ������������ PR DATE VESSEL'S NAME 1/23 ������������� TP DATE VESSEL'S NAME 1/27 ���������� ���������� �� ������ ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 25 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 用船成約 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) 主要船型の定期用船成約量推移 �������������� Dry Cargo Market (UNIT:1,000DWT) MONTH SIZE Apr.2011 HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL HANDY HMAX PANAMA CAPE TOTAL PACIFIC AREA (inc. S.AFRICA) PA TOTAL PR DWT NO May.2011 Jun.2011 Jul.2011 Aug.2011 Sep.2011 Oct.2011 Nov.2011 Dec.2011 Jan.2012 185 2,693 5,627 2,493 10,998 221 2,993 7,763 2,302 13,279 61 3,417 8,176 2,367 14,021 144 3,471 7,733 1,643 12,991 390 2,478 8,797 2,577 14,243 89 2,948 7,556 2,278 12,872 237 2,730 8,108 1,629 12,704 205 3,775 8,048 2,706 14,733 55 1,636 6,201 1,274 9,166 123 2,833 6,619 1,140 10,714 6 DWT NO 28 50 333 15 179 74 145 7 55 101 14 177 73 1 6 1 1 DWT NO 213 3,025 5,700 2,673 33 9 11,612 1 254 0 2,993 614 301 173 0 4 1 8,064 2,475 63 0 6 13,786 0 61 206 3,623 14 206 2 108 187 5 63 102 10 180 13 46 113 15 187 3 54 98 14 169 8 50 105 10 173 7 70 105 17 199 2 30 507 82 7 150 2,573 3,889 227 0 8 3 0 7,960 1,643 148 11 13,636 5 539 260 2,738 645 61 170 5 1 1 8,858 2,747 0 12 14,882 0 89 301 3,248 639 72 0 6 1 0 7,629 2,278 111 7 13,245 3 348 138 2,869 373 147 170 3 2 1 8,255 1,798 32 9 13,270 1 237 326 4,101 566 224 0 6 3 0 8,272 2,706 0 10 15,316 0 55 0 1,636 583 74 86 8,258 0 121 4 1 418 74 53 1 6 14,515 0 144 494 81 8 4 0 56 43 82 0 182 0 1 0 1 2 1 1 6,275 1,274 9,240 179 2,877 DWT NO 7 56 75 16 154 8 55 105 15 183 2 67 109 15 193 5 261 1,550 3,409 691 5,911 116 1,824 4,398 2,533 8,872 275 1,244 2,886 2,297 6,702 307 71 105 10 191 18 51 114 16 199 3 60 99 14 176 11 957 2,440 1,701 5,404 189 1,021 3,335 1,605 6,149 267 1,035 2,773 2,696 6,771 262 53 107 11 182 8 765 2,710 1,064 4,801 272 76 108 17 209 2 742 2,334 887 4,236 250 30 796 82 2,591 122 4,506 8 6 870 467 54 6,701 87 1,140 4 10,896 154 0 PERIOD + 1year ATLANTIC AREA (inc. MED) AR AP TOTAL 7 646 3,440 1,060 5,612 8 30 45 4 87 4 35 57 15 111 9 25 38 13 85 10 18 32 10 70 6 19 44 9 78 9 20 36 16 81 9 15 35 6 65 9 14 30 5 58 8 15 DWT NO 124 572 2,958 171 3,826 134 1,118 4,828 1,161 55 4 21 63 7 DWT 3 699 2,122 6,367 862 9,737 250 2,943 9,226 3,694 2,042 3,513 178 15 45 1 6,399 2,475 0 62 11,230 0 307 1,081 2,038 4,529 2,318 0 3,399 80 1,230 1,396 879 3,585 185 637 2,194 1,194 20 30 0 50 3 23 18 5 49 6 12 28 7 4,758 1,701 8,803 269 2,250 4,731 2,484 9,734 452 1,672 4,967 3,890 32 53 10,981 1 294 1,680 2,445 4,210 3,087 525 31 40 3 5,797 1,590 67 75 10,126 2 339 875 1,617 5,324 2,694 180 3,816 31 859 2,636 0 130 997 45 1,759 79 2,885 6 1 NO 101 39 61 12 39 DWT 12 385 798 1,746 16 11 DWT NO 95 16,112 1 314 7,240 33 5 4 0 16 35 1 54 1 16 23 0 40 4 18 23 0 45 GRAND TOTAL 5,028 1,067 8,052 280 1,655 4,337 870 7,142 596 1,642 5,199 1,060 8,498 41 84 5 142 8 56 120 22 206 10 40 83 14 147 10 38 62 10 120 9 42 62 14 127 15 32 64 23 134 10 46 75 9 140 11 30 65 6 112 9 31 56 5 101 20 30 962 2,597 2,325 5,985 277 932 3,016 1,387 5,612 131 839 3,966 1,569 6,505 87 740 3,213 2,283 6,323 110 1,093 3,790 1,930 6,924 189 1,462 3,800 2,143 7,595 159 936 5,414 1,804 8,314 123 822 3,088 1,390 5,424 126 668 3,630 1,387 5,811 123 730 68 1,665 124 3,409 6 891 18 34 13 68 9 17 40 8 74 4 16 51 9 80 3 14 42 13 72 4 20 49 11 84 6 27 50 12 95 5 17 71 10 103 4 15 40 8 67 4 12 6,110 14,665 5,860 27,334 780 6,868 20,306 7,556 35,510 506 6,503 18,624 6,617 32,250 538 6,666 15,931 5,627 28,762 918 6,082 17,380 7,160 31,539 730 6,382 16,396 8,312 31,821 802 6,250 19,466 5,192 31,710 700 6,540 16,389 5,163 28,792 462 3,959 47 14,242 71 22,194 8 4 13 3,531 899 5,249 22 13,565 44 22,802 5 3,090 NO 22 115 193 34 364 25 128 265 45 463 16 123 243 38 420 18 123 209 33 383 31 113 225 41 410 24 119 213 49 405 26 116 253 30 425 23 121 213 31 388 15 73 185 21 294 30 97 177 18 322 RE : HANDY=∼40,000 dwt HMAX = 40 / 59,999 dwt, PANAMAX = 60 / 99,999 dwt, CAPE = 100,000 dwt over Fixture data are based on Time Charter market report. 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 26 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 用船成約 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) HANDY � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � US$/DAY 1,000 DWT 5,000 14,000 10,000 8,000 2,000 6,000 4,000 1,000 0 Jan.11 Apr.11 Jul.11 Oct.11 10,000 1,500 8,000 1,000 6,000 4,000 500 2,000 0 12,000 2,000 12,000 3,000 US$/DAY 14,000 1,000 DWT 2,500 16,000 4,000 � � � � � � � � � �� � 2,000 0 0 Jan.12 Jan. 11 Apr. 11 Jul. 11 Oct. 11 Jan. 12 PANAMAX � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � 10,000 8,000 5,000 0 2,000 Apr. 11 Jul. 11 Oct. 11 5,000 1,000 0 0 0 Jan. 11 10,000 3,000 5,000 2,000 15,000 4,000 10,000 4,000 20,000 6,000 15,000 6,000 US$/DAY 1,000 DWT US$/DAY 20,000 1,000 DWT � � � � � � � � � �� � Jan. 11 Jan. 12 Apr. 11 Jul. 11 Oct. 11 Jan. 12 CAPESIZE � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � �� � � � US$/DAY 40,000 1,000 DWT 5,000 4,000 1,000 DWT 3,000 Jan. 11 Apr. 11 Jul. 11 Oct. 11 10,000 1,000 5,000 500 0 0 0 15,000 1,500 10,000 1,000 20,000 2,000 20,000 2,000 US$/DAY 25,000 2,500 30,000 3,000 � � � � � � � � � � �� � 0 Jan. 11 Jan. 12 Apr. 11 Jul. 11 Oct. 11 Jan. 12 RE : HANDY = 10 / 39,999 dwt, PANAMAX = 40 / 79,999 dwt, CAPE = 80,000 dwt over Fixture data are based on spot market report. 会員限定配布(Member of TDS - Limited) 27 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT February 3 2012 (NO.1391) 海運関連株動向 ◆ 9000 円回復も視野に堅調◆ ●当面の東京株式市場では日経平均株価が堅調に推移して 9000 円台回復を意識した展開となりそうだ。 ●政府債務危機がくすぶる欧州ではギリシャの債務削減に向けた同国政府と民間債権者との協議が難航。ポルトガルの金 利上昇もあって先行き不透明感は根強いが、米国では 11 年 10 ∼ 12 月期の実質国内総生産 (GDP) が前期比年率 +2.8% と 10 年 4 ∼ 6 月期以来の伸びを記録した。予想の +3.0% に届かなかったが、2 月 3 日発表予定の 1 月の雇用統計で非 農業部門の雇用者数が市場予想 (12 万 5000 人 ) 以上に増え、失業率も 8.5% からさらに改善すれば、市場の景気回復へ の期待感が増幅される公算は大きい。 ●欧州中央銀行 (ECB) が 4890 億ユーロという大量の資金供給を行ったのに続き、米国でも連邦準備理事会 (FRB) が現 行の超低金利政策を 2014 年終盤まで継続するという「時間軸効果」を狙った実質的な金融緩和策を実施した。ブラジル やインドネシアほか新興国でも金融緩和の動きが相次いでおり、これらが金融市場の流動性を増大させ、景気回復期待と 相まって世界の株式相場を押し上げると期待する向きが増えている。 ●現在発表が進む企業の 11 年 10 ∼ 12 月期決算は円高や海外景気減速などの影響で予想を下回るものも少なくないが、 株価はすでに織り込み済みの面もあり「市場の眼はすでに 4 月以降の新年度に向いている」( 大手証券 )。13 年 3 月期の 業績回復が見込める銘柄群を中心に海外投資家からの買い注文が継続すると予想される。 ������������������� ��� �� �� � � �� �� � � �� �� � � ��� � � ��� � � ��� � � ��� � � ������ ������ ������ ������ ������ ������ ◆総合商社株が堅調、海運株には頭打ち感も◆ ●最近の東京株式市場では三井物産 (8031) や三菱商事 (8058)、住友商事 (8053)、伊藤忠商事 (8001) など総合商社株 が堅調な値動きとなっている。 ●米連邦準備理事会 (FRB) が 1 月 25 日まで開いた米連邦公開市場委員会 (FOMC) の結果、実質ゼロ金利政策が少なく とも 2014 年終盤まで継続される見通しとなったことで、インフレヘッジの意味からもリスク資金が貴金属や原油といっ た商品市場に流入しやすくなっており、金や原油のほか銅、ニッケルなど非鉄金属も含む資源・エネルギー価格の先高 機運が再燃。それが収益への追い風になる総合商社株への見直し買いを誘っている。三井物や三菱商は昨年 9 月以来お よそ 4 カ月半ぶりの高値水準まで反発してきた。 ●一方、1 月下旬にリバウンドした海運株には頭打ち感が台頭している。日本郵船 (9101) と商船三井 (9104)、川崎汽 船 (9107)、NS ユナイテッド海運 (9110)、飯野海運 (9119)、第一中央汽船 (9132) が 31 日に 11 年 4 ∼ 12 月期決算 を発表し、同時に 12 年 3 月期通期の予想をそろって最終赤字に下方修正。これは「織り込み済み」( 中堅証券 ) として 改めて嫌気する動きは見られなかったが、赤字の絶対額が大きいうえ、現時点で 13 年 3 月期の収益回復へ向けた道筋 がなお不透明とあって、市場では「売られ過ぎに対する修正高は一巡した感じで、あとは中国の春節 ( 旧正月 ) 明け後の 運賃がどの程度回復するかにかかっている」( 外資系証券アナリスト ) という声も聞かれている。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd. C ※掲載データは 2012/1/27 時点 28 会員限定配布(Member of TDS - Limited) § § § § § § § § § § § § § § TIME CHARTER RATE OF BULK CARRIER PACIFIC AREA US$/DAY ����� - 165,000DWT = ROUND VOY. = - 72,000DWT - 45,000DWT ����� ����� ����� ����� ����� ���� � ��� � � � ������ �� �� � � ��� � � � ��� � � � ATLANTIC AREA US$/DAY ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� � ��� � � � - 165,000DWT ������ = ROUND VOY. = - 72,000DWT �� �� � � - 45,000DWT ��� � � � ��� � � � PERIOD(1 YEAR TRADING) US$/DAY ����� - 165,000DWT - 72,000DWT - 45,000DWT ����� ����� ����� ���� � ��� � � � ������ �� �� � � ��� � � � ��� � � � MARKET TRENDS GRAIN - Panamax US$/LT �� - USG/JPN - USG/ARA ��� � � � �� �� � � - PNW/JPN �� �� �� �� �� �� � ��� � � � �� � � � � ��� � � � COAL & IRON ORE - Capesize US$/MT �� - TUBARAO/JPN ORE - Q.LAND/JPN COAL �� �� �� �� �� � � ���� � � � ��� � � � �� �� � � �� � � � � ��� � � � TANKER - VLCC WS �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ��� � � � - P.G. /JPN C'OIL ��� � � � �� �� � � - P.G./WEST C'OIL �� � � � � ��� � � �