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ASEAN経済共同体とヘルス ケアビジネスについて
ASEAN経済共同体とヘルス ケアビジネスについて ２０１６年５月２１日 ジェトロ・シンガポール産業調査員 経済産業省参事 西川 和見 0 拡大するアジア経済＝事業機会 • 2006-2020のGDP - ASEAN：３倍 - 中国 ：６倍 • アジア新興国のGDP は2020年に米国を上 回り、世界の２割を占 めるように。 （※）IMFデータより 1 流れ込む資金 • 世界の富の８割は先 進国に。 • アジア新興国に投資 が流れ込む。 • フローで見ると２０１５ 年のASEANへの投 資は中国を抜いた。 （※）クレディスイス／UNCTADデータより 2 グローバル企業は欧米と北東アジアに集積 （※）フォーブズより 3 様々な経済フォーラム 3 • 中国がリードす るもの Diversified and concurrent initiatives for integration. Non-ASEAN led initiatives affect to ASEAN-led initiatives. XX Belt and Road (AIIB) ２1 APEC (TPP) 【Infrastructure, Finance】 【Economy, Business】 ２０ IORA • 日米がリードす るもの 【Economy】 １０＋８ East Asia Summit 【Policy】 １０＋６ RCEP 【Economy】 １０＋３ ASEAN+３(Japan, China, Korea) 【Finance, Energy】 １０＋１ ASEAN+1* 【Economy, Business】 * with more than 10 economies including Japan, US, Canada and EU １０ ASEAN • ASEANがリー ドするもの 【Policy, Economy, Culture】 ８ SAARC ７ BIMSTEC ５＋１ Mekong+1(GMS, Japan, etc) 【Policy, Economy】 【Economy】 【Infrastructure】 4 多様なASEAN（経済発展、統治体制、人口、言語、宗教・・・） （※）日ASEANセンター 5 ASEANのポイント • 北東アジアと南アジアに挟まれた地域。相対 的に小さな国の集まり。 • 資金、技術、ネットワークを外部に依存。オー プンな事業環境。 • 冷戦当時は主に政治事由から、冷戦後は経 済事由から、域内統合を積極化。副次的にア ジアの経済統合をリード。 6 ASEAN経済共同体とRCEP交渉 • ２００７年 ・・・ • ２０１２年 ・・・ • ２０１５年 • ２０１６年 標】 • ２０１７年 • ２０１８年 ・・・ マレーシア 【AEC2015】 ラオス • ２０２５年 【AEC2025】 「AECは2015年成立」 「RCEPは2015年妥結」 「2016年妥結」 【RCEP妥結目 フィリピン(50周年） シンガポール 7 経 AECブループリント本⽂文 ⽂文 構成の⽐比 ⽐比 較 ASEAN経済共同体ブループリント2025（91パラ、39⾴頁 ⾴頁 ） ①ビジネス関与 ②分野別統合 （含、ヘルスケア） I. イントロダクション II. ASEAN経済共同体ブループリント2025の特性と要素 に 場 A. ⾼高 ⾼高 度度統され、団結⼒力力⼒力力⼒力力 点 の あ る済 A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒1. 物品貿易易 易易 A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒2. サービス貿易易 易易 A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒3. 投資環境 A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒4. 統 ⾦金金 包 ⾦金金 ⾦金金 融合、 ⾦金金 ⾦金金 ⾦金金 融安 摂 、⾦金金 ⾦金金 ⾦金金 融な 定 A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒5. 熟練労働者と出張旅⾏行行 ⾏行行 ⾏行行 者の移動の円滑滑 滑滑 化 A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒6. グローバル・バリュー・チェーンへの参画の強化 究 る B. 競争的、⾰革 ⾰革 新、ダイナミックなA ⾰革SEAN あ B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒1. 効果的な競争政策 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒2. 消費者保護 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒3. 知的財産権協⼒力力 ⼒力力 ⼒力力 の化 B--‐‑‒性 -‐‑‒-‐‑‒4. ⽣生 ⽣生 産向上による経済成⻑⾧長⻑⾧長 ⻑⾧長 、 ⾰革新 、 研開発および技術の商 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒5. 租税協⼒力力 ⼒力力 ⼒力力 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒6. グッド・ガバナンス、 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒7. 効果的、効率率率 率率率 率率率 的整合的、対応⼒力力⼒力力 し ⼒力力 の 題 あ規制および公正な規 A B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒8. 持続可能な経済発展 流流 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒9. 世界的な⼤大 ⼤大 潮流流 と 新強 い貿易易易易関 連 問 ⼼心 C. 連結性と分野別協⼒力力 ⼒力力 ⼒力力 の化 C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒1. 交通 C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒2. 情報通信技術 C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒3. 取 電⼦子 ⼦子 商引業 C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒4. エネルギー C--‐‑‒-‐‑‒料料 -‐‑‒5. ⾷食 、 ⾷食 料料農、林林林林業 ⺠民 お C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒6. 観光業 C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒7. ヘルスケア C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒8. 鉱物（Minerals） 指 C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒9. 科学技術 I. イントロダクション II. ASEAN経済共同体の特性と要素 度度 合 A. 単⼀一 ⼀一 市・⽣生⽣生 産 拠 A--‐‑‒-‐‑‒な -‐‑‒1. ⾃自 ⾃自 由物品の流流流流 れ A--‐‑‒-‐‑‒な -‐‑‒2. ⾃自 ⾃自 由サービスの流流流流 れ A--‐‑‒-‐‑‒な -‐‑‒3. ⾃自 ⾃自 由投資の流流流流 れ A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒4. より⾃自 ⾃自 由資本の流流流流 れ A--‐‑‒-‐‑‒な -‐‑‒5. ⾃自 ⾃自 由熟練労働者の流流流流 れ A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒6. 優先統合分野（PIS） 業 A--‐‑‒-‐‑‒料料 -‐‑‒7. ⾷食 、 ⾷食 料料農的 、林林林林業 B. 競争⼒力力 ⼒力力 ⼒力力 のる経済圏 強 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒1. 競争政策 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒2. 消費者保護 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒3. 知的財産権 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒4. インフラ開発 B--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒5. 租税 B--‐‑‒-‐‑‒取 -‐‑‒6. 電⼦子 ⼦子 商引 農産品、航空輸送、自動車 製品、e-ASEAN (情報通信 機器含む)、電子機器、水産 品、ヘルスケア製品、ゴム製 品、繊維・衣類、観光、木材 製品、物流 交通、通信、エネルギー、鉱業 ⼼心 D. 強靱で、包摂的、⼈人 ⼈人 ⺠民向の よび⼈人⼈人⺠民 ⺠民 中の D--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒1. 中⼩小 ⼩小 零零 零零 細企業の役割の強化 D--‐‑‒部 -‐‑‒-‐‑‒2. ⺠民 ⺠民 間⾨門⾨門 の 役の強化 D--‐‑‒-‐‑‒調 -‐‑‒3. 官⺠民 ⺠民 協（P PP ） D--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒4. 開発格差の縮⼩小 ⼩小 D--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒5. 関係者による地域統合努⼒力力 ⼒力力 ⼒力力 へ貢献 SEAN E. グローバルASEAN III. 実施とレビュー A. 実施メカニズム A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒1. ASEAN事務局 A--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒2. その他の機関 B. リソース C. コミュニケーション D. レビュー ASEAN経済共同体ブループリント（77パラ、20⾴頁 ⾴頁 ） C. 公平な経済発展 C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒1. 業 中⼩小 ⼩小 企開発 割 C--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒2. ASEAN統合イニシアティブ（IAI） D. 世界経済への統合 D--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒1. 対外経済関係への整合的なアプローチ D--‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒2. 世界の供給網への参画の強化 III. 実施 A. 実施メカニズム ASEAN事務局の強化などの機構改革を含む AMRO, 世銀, ADB, ERIA, OECD （※）アジア経済研究所作成 B. リソース C. コミュニケーション D. レビュー 8 旧来のASEANの産業構造イメージ • ナショナル・フラッグシップビジネス (航空、銀行、エネルギー、通信など）; 国有企業、財閥 • リージョナル／グローバルビジネス; 多国籍企業、裾野産業 • インフラ整備、不動産開発、卸・小売り、その他サービス；財閥、国有企 業、中小企業 9 新たな動き [ASEAN企業」 US ASEAN Business Council, Europe ASEAN Business Council, ASEAN Business Advisory Council 10 Lifting Barriers Report • ASEAN Business Clubが数年かけて作 成。 • ヘルスケアを含む分 野別の提言 • AEC2025のコンセプト を考える上での参考に。 11 アジアで増加するベンチャー投資 アジアのスタートアップ は２０１５年で米国に 次ぐ規模に（世界全体 の３割） デジタル関連（イン ターネット、通信）が ８割前後を占める。 ヘルスケアはその 次（５％程度）。 （※）KPMG 12 企業統合、市場統合の原動力 • ビジネス主導の企業統合・連携（大企業／中 小企業） – 「リージョナル企業」のアイデンティティ – 業種別のリージョナルワイドのビジネス団体 – オープンアライアンス、IoT、ベンチャー 政府へのリクエスト 加速 • 政府主導の市場統合 - ビジネス統合／連携のための規制改革（法制、 会計基準、金融、企業統治、税制・・・） - リージョンワイドのスタンダード、ガイドライン - オープンイノベーションポリシー 13 AEC2025に向けたポイント • 関税削減や貿易円滑化を越えた市場統合を、 分野別の専門家間で、外資だけでなく地場企 業の声を聞きながら進める。 • ASEANの中で、リージョナル指向で声の大き いビジネスが生まれつつある。ベンチャービ ジネスは国籍を気にしない。 • ASEANは日系企業の庭ではない。 14 AEC2025ブループリント（ヘルスケア部分） C.7 ヘルスケア 60. ASEANは引続き強靭なヘルスケア産業の育成を推進し、 より良い施設、製品、サービスを生み出し、手が届き質の高 いヘルスケアに対するこの地域のニーズに応えられるように する。ヘルスケア産業の育成にあたっては、伝統的な知識や 医薬を含め、また遺伝資源、伝統的知識、伝統的文化表現 （フォークロア）を効果的に守ることの重要性に留意する。 61. 戦略的手段は次を含む i. 民間ヘルスケア市場の開放とユニバーサルヘルスケア のためのPPP投資を継続する ii. 薬事審査や栄養表示に関する共通の技術文書など、ヘ ルスケア製品・サービスの基準や規格の調和を進める iii. ヘルスツーリズムやE-ヘルスサービスなど高い成長が 見込め、かつ各国のシステムに悪影響が与えないもの を促進する。 iv. 強靭な保険システムを促進する v. ヘルスケア専門家の移動を円滑化する vi. 伝統的医薬やサプリメントに対するASEANの規制枠組 みの開発を、適切なガイドラインや枠組みを設定し進め る。 vii. 新たなヘルスケア製品指令を開発・発行し、ヘルスケア 製品の貿易を円滑化する。 15 Lifting-The-Barriers Report 2013 (ヘルスケア） （サマリーより抜粋） 強い提言（Recommendation） – アセアンワイドの医薬承認プロセス – メディカルトラベルに関する規制緩和 – 隣国の臨床研修や資格に関する認識強化 – 義務的な相互認証協定など、既にあるAEC のイニシアティブに力を入れる 示唆（Suggestion） – 民間による専門家育成を支援し法制化する – 先進国の能力や専門知識を発展の遅れた 地域に提供する。 – （国）内のケアニーズを満たした上で、余剰 能力により外部にケアを提供する – ヘルスケア関係者とヘルスケア産業・健康 （食料や飲料など）産業関係者による健康戦略 を構築するためのワーキンググループを構築 する 16 Lifting-The-Barriers Report 2015（ヘルスケア） 提言（本文より抜粋） – （病院サービスや研究開発に関す る ）人事交流のための相互承認 – 公的／民間ヘルスケアの開発を進 めるためのASEANイノベーティブヘル スケア委員会 – 健康なライフスタイルを増進するた めの官民パートなシップ – 政府支援によりヘルスケア企業の 社会ニーズへの対応と利益確保のバ ランスを図る – 保険会社による（病院の）検定を行 い、ASEANワイドでのヘルスケアレベ ルを図る。 17 第一回日ASEAN新産業官民対話（２０１４） 第二分野：ヘルスケア ＜取り組むべきアジェンダ＞ – ガンや生活習慣病の増加 – 高齢化（日本、シンガポール、タイ、ベトナム） ＜潜在的なビジネス分野＞ – 医療検診、ガン検診、予防医療 – 高い水準の医療サービス（メディカルツーリズム、ヘルスケアICT） ＜政策提言＞ – 医療検診を含む予防 医療の認知向上 – ベストプラクティスの共有 – 日ASEAN間のヘルスケア ネットワークの構築 – 新しいヘルスケアビジネス のための環境整備 （※）日ASEAN経済大臣が参加して行われた様子。ERIA提供。 18 ベンチャービジネスとヘルスケア ２０１５年、ASEANは若手起業家の ネットワークを立ち上げ。 インターネット、通信とならび、ヘルスケ アビジネスはアジアベンチャーの柱 ASEAN Young Entrepreneurs Network (AYEN) • In an effort to promote youth’s participation in entrepreneurial activities, ASEAN BAC recognizes the need to establish a platform to foster networking and share best practices amongst young entrepreneurs in the region. • The ASEAN Young Entrepreneurs Network (AYEN) was designed to promote the inclusion of youth in the AEC through ASEAN BAC’s flagship programs (i.e. ASEAN Business and Investment Summit, ASEAN Business Awards, many more). • As one of our recent efforts, ASEAN BAC included the criteria of Young Entrepreneurs (YE) to ASEAN Business Awards 2013. In addition to attain its goals in encouraging youth entrepreneurship, ASEAN BAC engages with Young Entrepreneurs (YE) Associations in respective country in order to support the economic potential of young people in the region. 19 AECとヘルスケアビジネスのポイント • 国民の生命や安全が絡むビジネス領域であ り、現地ビジネスとともにASEAN政府に働き かける流れが効果的。AEC2025はビジネス インプットを歓迎。 • 欧米ビジネスは現地ビジネス主催の取組に 深く関与。日本人／日系ビジネスの関与が少 ない。 • 参加していく者は歓迎される。日本の技術力 や制度に対する信頼は極めて高い。 20 JETROについて 独立行政法人日本貿易振興機構（略称：JETRO） Japan External Trade Organization 職員数： １，７３５名 （２０１６年４月１日現在） 国内１,０２４名、海外７１１名 事務所：本部（東京）、大阪本部、アジア経済研究所 海外事務所（５５カ国、７４事務所） 国内事務所（貿易情報センター(４３事務所)） 事業内容：対日投資の促進、農林水産物・食品の輸出や中堅・中小 企業等の海外展開支援に機動的かつ効率的に取り組むと ともに、調査や研究を通じ我が国企業活動や通商政策に 貢献する。 21 ５５カ国、７４事務所 （２０１６年４月１日現在） プラハ ベルリン デュッセルドルフ アムステルダム ロンドン ● ● ● ● ● ● ブリュッセル ● ● ●● パリ マドリード ●サンクトペテルブルク ● ● ウィーン ● ● ● ● ラバト ● ● ●モスクワ ワルシャワ トロント シカゴ ブタペスト バンクーバー ブカレスト イスタンブール ●タシケント ●テヘラン 北京 ● 成都● 大連 ● ソウル 青島 ● サンフランシスコ ● ロサンゼルス ● ●ニューヨーク ●アトランタ ● ●ヒューストン メキシコ ● サンホセ ● ●パナマ ● カラカス ● ヤンゴン ● ● テルアビブ ●上海 ニューデリー ● ● ● 広州 カラチ 武漢 ● ダッカ ジュネーブ 香港 リヤド ● ● ● ● ドバイ ミラノ ビエンチャン ●● ● ムンバイ● ● バンコク ハノイ ●マニラ カイロ ● バンガロール ● ●● アビジャン プノンペン ホーチミン アディスアベバ● ● コロンボ ● ● ● クアラルンプール ラゴス ●ナイロビ チェンナイ ● シンガポール ボゴタ ● リマ ● ●ジャカルタ サンパウロ ●ヨハネスブルク ● ●シドニー ●オークランド サンディアゴ ● ● ブエノスアイレス 【アジア】 15カ国・26事務所 【北 米】 2カ国・8事務所 【中南米】 9カ国・9事務所 【欧 州】 13カ国・14事務所 【ロシア・CIS】 2カ国・3事務所 【大洋州】 2カ国・2事務所 【中 東】 5カ国・5事務所 【アフリカ】 7カ国・7事務所 ※2014年度の新設はビエンチャン・ラオス（4月開所）、成都・中国（11月開所）、ラバト・モロッコ（12月開所）、2015年度はアディスアベ バ事務所（9月開所）。 22 国内４３事務所 （２０１６年４月１日現在） ■ 貿易・海外進出のご相談は、 最寄のジェトロへ。 https://www.jetro.go.jp/jetro/japan.html ※2015年度 宮崎貿易情報センター開設。 ■ 海外へのご出張の際は、ま ず、ジェトロの海外事務所で情 報収集を。海外ブリーフィング・ サービスをご活用ください。 https://www.jetro.go.jp/services/briefing. html 23