液晶モニタおよびノートPC用液晶ディスプレイの市場

平成22年4月8日
液晶モニタおよびノートPC用液晶ディスプレイの市場見通しについて
情報端末事業委員会
ディスプレイ専門委員会
１．市場の把握と見通し数値の算出方法
2009年度の委員会活動を通じて入手した、調査会社等からの市場規模の実績、および見通しに関する数値
を参考とし、当専門委員会参加各社へ2008年から2009年の実績、および2010年から2012年の見通しに関す
るヒアリングを実施し、回答の得られた数値を平均化したものである。
２．調査対象としている項目
液晶関連装置として次の項目を調査対象とし、今回の発表としている。
・液晶モニタの市場規模（世界市場／日本市場、台数）
・液晶モニタのサイズ別構成比（世界市場／日本市場）
・液晶モニタの市場規模（世界市場／日本市場、金額）
・ノートPC用液晶ディスプレイの市場規模（世界市場／日本市場、台数）
３．報告の要旨
3.1 液晶モニタ市場規模（世界市場／日本市場、台数）
2009年の世界市場は前年比98%となる1億6322万台に減少したものとなった。2008年後半からの金融危
機の影響による日本を含む欧米諸国での企業向けパソコン需要の低迷、および買い替え需要の中心が
デスクトップタイプからノートタイプへと移行していることが主な要因と見られる。2010年以降は105%前後
の堅調な伸長を見せるものと見込まれる。また、景気回復基調により、日欧米先進諸国での需要持ち直
しによる数量維持、および新興国市場でのパソコン需要の伸びを受けるものと見られる。アスペクト比
16:10、または16:9のワイド画面タイプは2009年に既に79%までに達しており、徐々にその比率を高めて
ゆくことが見込まれる。
日本市場は、2009年は前年比90%となる490万台と大幅な減少となった。企業向けパソコン需要の低迷
によるデスクトップパソコンの減少が大きく影響したものと見られる。2010年以降、需要低迷は脱するもの
の前年比100%前後と、数量での伸長は見られないものと見込まれる。新規需要の中心がノートタイプへ
と移行していることにより、デスクトップパソコンの伸長が期待できないことにあると見られる。ワイド画面タ
－1－
イプが占める割合は、2009年に50%を超えて57%となった。世界市場との比較ではワイド化への移行は
遅い面が見られるが、これは日本のビジネス市場を中心として従来タイプ（アスペクト比4:3、あるいは5:4）
を求める傾向が強いところにあるためと見られる。
3.2
液晶モニタサイズ別構成比（世界市場／日本市場）
2009年の世界市場においては、18-19型が依然として高い構成比（2009年：42%）を持っているものの、
20型以上が大きく伸長（2008年：24％→2009年：38%）しており、ワイド化の流れの中で画面サイズの大
型化も進行しているものと見られる。2010年以降も大型化の流れは強くあり、2012年には20型以上が
60%を占めるまでに至ると見込まれる。16型未満が2009年以降も4%という構成比を維持し続ける点につ
いては、新興国市場にて小型で安価なワイドタイプが求められることによるものと見られる。
2009年の日本市場は、17-18型が依然として最も高い構成比を保持しているものの低下傾向にあり（2008
年：37%→2009年：30%）、世界市場と同じく20型以上が大きく伸長（2008年：24％→2009年：38%）してい
る。日本国内でもコンシューマ市場を中心として、ワイド化の流れの中で画面サイズの大型化が進行して
いるものと見られ、2012年には20型以上で58％を占め、16型未満は世界市場と異なりゼロに近いものと
なる見込みとなった。一部産業用途での需要は見込めるものの、事務用途での需要はなくなりつつある
ためと見られる。
3.3
液晶モニタ市場規模（世界市場／日本市場、金額）
2009年の世界市場は、前年比76%となる2兆7133億円まで縮小することとなった。2008年後半からの液
晶パネル価格の急激な低下が2009年を通して継続し、製品単価を大きく引き下げる結果となったものと
見られる。2010年以降は数量規模が増加へ転じるものの、金額規模はほぼ横ばいが続くものと見られる。
ワイド化の流れにより製品の平均単価の下落が続くことによる影響が出ているためと見られる。
2009年の日本市場は、前年比69%となる905億円まで縮小することとなった。世界市場と同じく、液晶パ
ネル価格の急激な下落によるものと、数量規模の縮小が重なりあったことによるものと見られる。2010年
以降も金額規模の縮小は継続し、2012年には727億円となる見込みとなった。数量規模は500万台弱で
維持されるものの、製品単価の下落が続くことによるものと見られる。
3.4
ノートPC用液晶ディスプレイの市場規模（世界市場／日本市場、台数）
2009年の世界市場は、前年比118%の1億6798万台となった。15型以上の大型は伸び悩みとなったもの
の、14型以下のサイズで大きな伸長を示した。特に12型未満でのサイズでは244%という2倍以上となる
－2－
伸長率となった。ミニノート、あるいはネットブックという領域の製品群が拡大したものと見られる。2010年
以降も、世界市場では2桁成長の見通しとなり、2012年には2億6805万台までに達する見込みとなった。
パソコン需要の中心がデスクトップタイプからノートタイプへ移行していることによるものであり、今後ともこ
の傾向は続くものと見られる。
2009年の日本市場は、前年比101%の939万台となった。景気低迷によるビジネス市場での需要低迷は
あったものの、コンシューマ市場での伸びがそれを補ったものと見られる。サイズ別では12型未満が最も
高い伸長率（前年比133%）を示し、日本市場でもミニノート、あるいはネットブックという領域の製品群が
拡充したものと見られる。2010年以降数量は堅調に増加し、前年比でプラスとなる見通しとなった。景気
回復基調からパソコン需要が着実に増加し、そのプラスの大部分がノートタイプに流れるものと見られ
る。
以上
－3－
液晶モニタ市場規模（世界市場／日本市場、台数）
世界市場（台数）
23型以上
20型-22型
18型-19型
16型-17型
16型未満
日本市場（台数）
23型以上
20型-22型
18型-19型
16型-17型
16型未満
2008年
167,052
5,063
34,689
68,952
46,798
11,550
5,459
325
965
1,476
2,041
652
2009年
163,220
14,329
47,746
68,394
26,191
6,560
4,901
712
1,144
1,244
1,487
314
前年比
98%
283%
138%
99%
56%
57%
90%
219%
119%
84%
73%
48%
2010年
171,698
23,815
60,035
59,778
21,697
6,373
4,988
899
1,440
1,101
1,336
212
前年比
105%
166%
126%
87%
83%
97%
102%
126%
126%
89%
90%
68%
2011年
181,419
31,092
68,330
58,986
16,459
6,552
4,967
1,009
1,591
1,147
1,105
115
前年比
106%
131%
114%
99%
76%
103%
100%
112%
110%
104%
83%
54%
（単位：千台）
2012年
前年比
189,319
104%
37,667
121%
75,105
110%
58,504
99%
11,278
69%
6,765
103%
4,915
99%
1,159
115%
1,666
105%
1,129
98%
892
81%
69
60%
液晶モニタ市場規模（世界市場、台数）
（千台）
200,000
180,000
160,000
140,000
23型以上
20型-22型
18型-19型
16型-17型
16型未満
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
液晶モニタ市場規模（日本市場、台数）
（千台）
6,000
5,000
4,000
23型以上
20型-22型
18型-19型
16型-17型
16型未満
3,000
2,000
1,000
0
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
液晶モニタ市場規模（世界市場／日本市場、ワイド化率）
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
世界市場
60%
79%
84%
89%
93%
日本市場
38%
57%
67%
74%
80%
液晶モニタ市場規模（ワイド化率）
100%
90%
80%
70%
60%
世界市場
50%
日本市場
40%
30%
20%
10%
0%
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
液晶モニタサイズ別構成比（世界市場／日本市場、台数）
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
世界市場
100%
100%
100%
100%
100%
23型以上
3%
9%
14%
17%
20%
20型-22型
21%
29%
35%
38%
40%
18型-19型
41%
42%
35%
33%
31%
16型-17型
28%
16%
13%
9%
6%
16型未満
7%
4%
4%
4%
4%
日本市場
100%
100%
100%
100%
100%
23型以上
6%
15%
18%
20%
24%
20型-22型
18%
23%
29%
32%
34%
18型-19型
27%
25%
22%
23%
23%
16型-17型
37%
30%
27%
22%
18%
16型未満
12%
6%
4%
2%
1%
液晶モニタサイズ別構成比（世界市場、台数）
100%
90%
80%
23型以上
20型-22型
18型-19型
16型-17型
16型未満
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
液晶モニタサイズ別構成比（日本市場、台数）
100%
90%
80%
23型以上
20型-22型
18型-19型
16型-17型
16型未満
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
液晶モニタ市場規模（世界市場／日本市場、金額）
世界市場（金額）
日本市場（金額）
2008年
2009年
3,556,677 2,713,271
130,478
90,502
（百万円）
前年比
2010年
76% 2,692,033
69%
82,262
前年比
2011年
99% 2,741,829
91%
77,819
液晶モニタ市場規模（世界市場、金額）
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2008年
（百万円）
2009年
2010年
2011年
2012年
液晶モニタ市場規模（日本市場、金額）
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
（単位：百万円）
前年比
2012年
前年比
102% 2,696,572
98%
95%
72,673
93%
ノートPC用液晶ディスプレイ市場規模（世界市場／日本市場、台数）
世界市場（台数）
15型以上
14型
13型
12型
12型未満
日本市場（台数）
15型以上
14型
13型
12型
12型未満
2008年
141,953
80,494
30,994
10,278
5,639
14,548
9,317
5,140
1,062
859
773
1,483
（千台）
2009年
167,977
76,823
36,976
12,853
5,797
35,528
9,388
4,709
1,198
969
541
1,971
前年比
118%
95%
119%
125%
103%
244%
101%
92%
113%
113%
70%
133%
2010年
196,766
90,571
41,995
16,357
6,810
41,033
9,543
4,397
1,619
987
353
2,187
前年比
117%
118%
114%
127%
117%
115%
102%
93%
135%
102%
65%
111%
2011年
231,357
110,956
48,553
20,363
6,432
45,053
10,459
4,777
1,936
1,119
231
2,396
前年比
118%
123%
116%
124%
94%
110%
110%
109%
120%
113%
65%
110%
（単位：千台）
2012年
前年比
268,053
116%
132,189
119%
54,411
112%
24,495
120%
6,399
99%
50,559
112%
11,130
106%
5,155
108%
1,996
103%
1,201
107%
196
85%
2,582
108%
ノートPC用液晶ディスプレイ市場規模（世界市場、台数）
300,000
250,000
15型以上
14型
13型
12型
12型未満
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2008年
（千台）
2009年
2010年
2011年
2012年
ノートPC用液晶ディスプレイ市場規模（日本市場、台数）
12,000
10,000
15型以上
14型
13型
12型
12型未満
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年