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再生可能エネルギー発電システムの国内市場を調査
PRESS RELEASE 第１６０７７号 株式会社 ２０１６年９月１４日 富士経済 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 1 番 5 号 PMO 日本橋江戸通 TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165 https://www.fuji-keizai.co.jp/ 広報部 TEL.03-3664-5697 http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ 新サービスの開発や海外事例の取り入れなど「ポストＦＩＴ」市場への対応が進む 再生可能エネルギー発電システムの国内市場を調査 ―２０２０年度市場予測（２０１５年度比）― ■再生可能エネルギー発電システム 太陽光発電システムの縮小によりマイナス成長 ・・１兆７,１２４億円（５０.７％） ◇風力発電システム 複数計画されている大規模な洋上風力発電所などが稼働 ・・２,１７１億円（４.１倍） 総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03-3664-5811）は、再生可能エネルギー固定買取制度（ＦＩＴ）により注目が集まる太陽光、風力、水力、バイオ マス、地熱発電システムの市場を調査した。 その結果を報告書「ＦＩＴ・再生可能エネルギー発電関連システム・サービス市場／参入企業実態調査 ２０１ ６」にまとめた。 この報告書では再生可能エネルギーシステム関連の機器、サービスの市場も捉え、機器メーカー、サービス事業 者、システムインテグレータなど、関連プレイヤーの取り組み事例を調査することで、ＦＩＴ関連市場の全体像と 将来動向を明らかにした。 ２０１２年７月に始まったＦＩＴ以降、 再生可能エネルギー発電システムの導入が急速なペースで進んできたが、 設備認定を受けているほとんどが太陽光発電システムであり、市場には極端な偏りがみられる。こうした市場の偏 りに対して、売電価格や制度運用の変更が繰り返され、２０１５年度以降、太陽光発電システムの新規設備認定が 急激に減少している。 ２０１７年度には新認定制度への移行が予定されており、運転開始済み、接続契約済み以外の案件は現行の固定 価格買取制度に基づく認定が失効となるなど認定済み案件の事業化推進と未稼働案件の整理が進むとみられる。 参 入プレイヤー各社は新サービスの開発や日本より先行してＦＩＴ期間の終了を迎えた海外事例の取り入れなど、 Ｆ ＩＴに変わる「ポストＦＩＴ」市場に向けた対応を進めている。 ■再生可能エネルギー発電システム市場 （億円） 40,000 ３兆３,０６５億円 35,000 30,000 25,000 １兆７,１２４億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2015年度 2016年度 見込 太陽光発電システム バイオマス発電システム 2017年度 予測 風力発電システム 地熱発電システム 2018年度 予測 2019年度 予測 2020年度 予測 水力発電システム ２０１６年度見込 ２０２０年度予測 ２０１５年度比 再生可能エネルギー関連発電システム ３兆３,０６５億円 １兆７,１２４億円 ５０.７％ 太陽光発電システム ２兆２,７３３億円 １兆 ５８３億円 ３５.３％ 風力発電システム １,００３億円 ２,１７１億円 ４.１倍 水力発電システム ３,２０２億円 ３,１２７億円 ２.９倍 ※太陽光発電、風力発電、水力発電は再生可能エネルギー発電システムの内数 ２０１６年度の再生可能エネルギー発電システムの市場は５分野全体で３兆３,０６５億円が見込まれる。太陽 光発電システムが市場の７割弱を占めているが、前年度より割合は減少した。２０１７年度より始まる新認定制度 により、大型特別高圧案件を中心とした駆け込み着工が発生しており、２０１８年頃まではその竣工が続くとみら れる。 太陽光発電システムは２０１４年度が市場のピークで、今後は縮小が続くとみられる。特に売電事業用の高圧／ 特別高圧案件が激減し、２０２０年度は２０１５年度比６４.７％減の１兆５８３億円が予測される。 太陽光発電システムの市場縮小により、 再生可能エネルギー発電システム市場は２０１６年度からマイナス成長 が続くとみられるが、その他再生可能エネルギー発電システムでは、特に風力発電システムで中大型陸上風力発電 システムの運転開始や、大規模な洋上風力発電所が複数計画されているなど、今後の市場拡大が期待される。水力 発電システムは中小水力発電領域を中心に、２０１７年度まで市場が拡大するとみられる。また、バイオマス発電 システムは２０１６年度から２０１８年度にかけて一般木質・農作物残さを主な燃料とする大型案件が予定されて おり市場拡大が期待されるが、その後縮小するとみられる。 ☆未稼働案件（太陽光発電システム）の今後 未稼働案件の稼働可能性については、 案件全体に対して稼働するのは多くとも４∼５割程度にとどまるとみられ る。特に買取価格４０円∼３２円／ｋＷｈの低圧案件では、 「事業計画が杜撰である」 「地権者の同意が得られてい ない」などの要因で、電力会社との接続協議の見通しが立たず取り消しとなるが、高圧や特別高圧案件と比べると 優先的に稼働が進むとみられる。 【注目市場】 ■太陽光発電併設蓄電池 ２０１６年度見込 ２０２０年度予測 ２０１５年度比 ２８５億円 ５３８億円 ２.０倍 太陽光発電システムとの連携機能を有する鉛電池、 リチウムイオン電池、 ＮＡＳ電池、 レドックスフロー電池で、 電力系統の安定化を目的として変電所などの系統側に設置される蓄電池以外を対象とする。 太陽光発電併設蓄電池 は、主に電力平準化や非常時のバックアップ電源として活用されている。近年は電力需要のピーク時に利用するピ ークカットや自家消費を目的とした製品も増加している。 住宅用蓄電池システムは当初新築戸建向けが大半を占めていたが、 近年は太陽光発電システムを導入しているユ ーザーに対して集中的な販促が行われたことで、新築戸建以外の販路が開拓され、市場が拡大した。２０１６年度 からは補助金制度が打ち切られたが、新たにＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の補助金が開始され、 従来の補助金の代替となっている。 今後太陽光発電による余剰電力の買取制度適用終了に伴う自家消費の広まりや、 スマートメーター及びＨＥＭＳの普及や蓄電池システムのコスト低減などにより市場は拡大するとみられる。 公共・産業用蓄電システムは需要の大半がグリーンニューディール基金による補助金事業を介したものとなって おり、出力１０∼１００ｋＷ程度の太陽光発電システムに併設されるピークカット、ピークシフトや停電対策を主 目的とした１０∼３０ｋＷ程度の蓄電システムが中心となっている。 補助事業が廃止・縮小する２０１６年度以降、 市場は一時的に縮小するとみられる。今後、電力の自家消費用途を中心とした市場になるとみられるが、太陽光発 電による電力や深夜電力を活用した負荷平準化や、 ピークシフトについては住宅用以上にコストに対する要求水準 が高いことから、大幅な導入拡大は難しいとみられる。 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） ＜調査対象＞ 太陽光発電システム 【関連機器】 1. 太陽光発電パネル 2. パワーコンディショナー 3. 高圧／特別高圧受電設備 4. 太陽光発電併設蓄電池 【関連サービス】 1. 太陽光発電設備リース 2. 屋根貸しサービス 3. 太陽光発電遠隔監視サービス 4. 太陽光発電メンテナンスサービス 5. 太陽光発電保険サービス 風力発電システム 【関連機器】 1. 風力発電機 2. 風力発電併設蓄電池 【関連サービス】 1. 風力発電保険サービス 2. 風況調査・発電量予測サービス 水力発電システム 【関連機器】 1. 水力発電機 バイオマス発電システム 【関連機器】 1. バイオマス直接燃焼ボイラ 2. バイオマスボイラ用蒸気タービン 3. バイオガス発電機 4. 木質バイオマスガス化発電装置 地熱発電システム 【関連機器】 1. 水蒸気発電プラント 2. バイナリー発電機 【システムインテグレーター／ＥＰＣ】 1. ＪＦＥエンジニアリング 2. 三菱電機システムサービス 3. 富士電機 4. 明電舎 5. オムロンフィールドエンジニアリング 6. ネクストエナジー・アンド・リソース 7. 新出光 8. 九電工 9. 日本ソーラーパワー 10.Ｌｏｏｏｐ 【システムインテグレーター／ＥＰＣ】 1. 日立造船 2. 日立製作所 3. 三井造船 【システムインテグレーター／ＥＰＣ】 1. 田中水力 2. 八洲電機 【システムインテグレーター／ＥＰＣ】 1. タクマ 2. 三井造船 3. 月島機械 【システムインテグレーター／ＥＰＣ】 1. コスモテック 2. 第一実業 ＜調査方法＞ 富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベ ースを併用 ＜調査期間＞ ２０１６年４月∼７月 以上 資料タイトル： 「ＦＩＴ・再生可能エネルギー発電関連システム・サービス市場/参入企業実態調査 ２０１６」 体 価 裁：Ａ４判 ３０１頁 格：書籍版 １５０,０００円＋税 ＰＤＦ／データ版 １６０,０００円＋税 書籍版・ＰＤＦ／データ版セット １８０,０００円＋税 書籍版・ネットワークパッケージ版セット ３００,０００円＋税 発 行 所：株式会社 富士経済 〒１０３−０００１ 東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号 ＰＭＯ日本橋江戸通 ＴＥＬ：０３−３６６４−５８１１（代） ＦＡＸ：０３−３６６１−０１６５ URL：https://www.fuji-keizai.co.jp/ e-mail：[email protected] 調 査・編 集：東京マーケティング本部 第四部 ＴＥＬ：０３−３６６４−５８２１ ＦＡＸ：０３−３６６１−９５１４ この情報はホームページでもご覧いただけます。 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 URL： http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）