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光源／照明の市場を調査
PRESS RELEASE 第１６０８９号 株式会社 ２０１６年１１月８日 富士経済 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 1 番 5 号 PMO 日本橋江戸通 TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165 https://www.fuji-keizai.co.jp/ 広報部 TEL.03-3664-5697 http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ 照明器具のＬＥＤ化率が拡大。自動車分野などでのＬＥＤ・レーザー採用の増加にも注目 光源／照明の市場を調査 ■ＬＥＤ照明器具の国内市場は、２０１６年に５,０００億円を突破する見込 有機ＥＬ照明器具の国内市場は、前年比５.５倍の２２億円に拡大 総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03-3664-5811）は、既存光源からＬＥＤ光源へのシフトが進み、それに伴いＬＥＤ照明に付加価値をもたらす照明 制御システムの提案が進む国内の光源／照明市場と、グローバルの光源市場動向について調査した。 その結果を報告書「Ｓｐｅｃｉａｌ Ａｐｐｌｉ． 光源／照明市場 実態・技術・予測 ２０１６年版」にま とめた。 ＜調査結果の概要＞ ■照明器具の国内市場 （億円） 7,000 5,892 6,000 5,736 4,872 5,000 3,000 有機ＥＬ照明器具 5,123 4,000 4,913 ＬＥＤ照明器具 4,278 2,000 1,000 電熱/放電灯器具 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2025年 2030年 見込 予測 予測 予測 予測 予測 予測 ２０１５年のＬＥＤ照明器具の市場は前年比９.２％増の４,９１３億円となった。 住宅用でダウンライトやシー リングライト、オフィス・ビルにおける大口の新設・リニューアル案件向けで光源一体型ベースライト、工場や倉 庫の高天井用照明器具のＬＥＤ化が進んでいることなどが市場拡大に寄与している。 今後も従来照明器具からＬＥ Ｄ照明器具への置き換え、新規導入によって市場の拡大が予想されるが、ＬＥＤ化の進行によりリプレイス期間が 長期化することで、２０２０年以降は市場縮小に向かうとみられる。 需要分野別では、２０１５年時点のＬＥＤ照明器具の販売比率は数量ベースで住宅用８５.８％、オフィス・ビ ル用８５.７％、店舗用７７.４％、施設用８５.４％、屋外用７４.６％である。住宅用はＬＥＤダウンライトが大 きく伸びたこと、オフィス・ビルや施設用では光源一体型ＬＥＤベースライトの販売が好調であったことやＨＩＤ 代替ＬＥＤ照明器具の販売が好調だったことを背景に、前年に比べてＬＥＤの比率が大きく高まった。 有機ＥＬ照明器具の市場は、２０１６年は２２億円が見込まれ、２０１８年には１００億円を突破するとみられ る。アプリケーションの開拓による普及が進み、２０３０年には５７０億円が予測される。 ■管球ランプの国内市場 管球ランプ全体 ＬＥＤ管球ランプ ２０１５年 ２,３３０億円 ９５４億円 ２０１６年見込 ２,１６６億円 ９２６億円 ２０２０年予測 １,７３２億円 ９０４億円 ２０３０年予測 ８１７億円 ６５０億円 ２０１５年の管球ランプ市場は２,３３０億円となった。ＬＥＤ照明器具の普及により管球ランプのセット向け やリプレイス需要が減少していることや、白熱灯、蛍光灯など電熱／放電ランプの生産終了により今後も縮小が続 くとみられる。ただし、蛍光灯やＨＩＤランプは２０３０年でも一定の需要が予想される。 照明市場は人口減少やそれに伴う建設需要の減少などの要因で、 長期的には縮小に向かうとみられる。 そのため、 照明制御ソリューションの提案による照明の高付加価値化が進められており、 ＩｏＴを活用した他の設備機器との 連動なども視野に入れた照明制御ソリューション市場の拡大が期待される。 ＜次世代有望光源・アプリケーションの市場＞ ●レーザーヘッドライトの世界市場 ２０１５年 僅少 ２０１６年見込 僅少 ２０２０年予測 １０２億円 ２０３０年予測 ８８０億円 自動車ヘッドライト用光源としてＬＥＤの採用率が急速に上昇しているが、 次世代光源としてレーザー光源を採 用するヘッドライトが注目されている。レーザーヘッドライトは省電力化、軽量化、ヘッドライトユニットデザイ ンの自由性などの利点により研究開発が進んでいる。 現時点では欧州メーカーの一部の高級車種に採用され、 追加光源としてＬＥＤハイビームに加えて使用されてい るが、販売は限定的である。レーザー光源は光の直進性に優れており、アウトバーン走行時などの遠方照射で性能 を発揮するため、欧州市場でハイクラス車種を中心に２０２０年以降搭載が徐々に進むと予想される。低価格化や 寿命の課題などを解決する必要があるものの、 ＬＥＤ光源よりも消費電力の抑制効果が高いためＥＶおよびＰＨＶ での採用のほか、ヘッドライト周辺を自由にデザインできる利点により中長期的には普及が期待される。 ●植物育成用光源（ＬＥＤユニット）の国内市場 ２０１５年 １０億円 ２０１６年見込 １３億円 ２０２０年予測 ３５億円 ２０３０年予測 １５４億円 植物工場（完全人工光型植物工場用、補光用や開花調整用等）で利用される光源（ＬＥＤユニット）を対象とす る。従来植物育成用光源は主に蛍光ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプが採用されていたが、 ＬＥＤの価格低下により初期投資が大幅に縮小したことに加え、省電力、低発熱であることや、波長コントロール による栽培品種の多様化が可能などの要因から、 新設の植物工場での採用や既設の植物工場での置き換えが進んで いる。 ２０１５年は震災以降市場をけん引してきた復興需要が一巡したことで急成長は一旦ストップしたが、 ２０１６ 年以降は植物工場の新設が再び増加するとみられる。新設の植物工場は大型化の傾向があり、今後需要増加が予想 される。既設の植物工場においても中長期的には置き換え需要が発生すると予想されるため、各年の需要は新築案 件によりばらつきがあるものの市場は拡大を続けるとみられる。 製品別では、照射効率が高い製品や照射箇所のバラつきを調整できる製品が、バー型及びパネル型で展開されて おり、需要が増加している。また、直管型は従来光源からの置き換えが容易であるため需要増加が期待される。 ●深紫外光ＬＥＤの世界市場 ２０１５年 ９億円 ２０１６年見込 １４億円 ２０２０年予測 ３０９億円 ２０３０年予測 １,０１３億円 ここでは２００∼３００ｎｍの波長を深紫外線と定義しており、同波長帯を発光するＬＥＤを対象とした。生物 のＤＮＡを破壊する特性を活かし、水の殺菌や閉鎖空間でのウィルス蔓延の防止用に使用できるほか、紫外線吸収 を応用して、皮膚治療などの医療、環境計測や化学物質の検出・分析といったセンサーデバイスで使用でき、将来 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） 的には高密度情報記録技術での応用も想定される。 以前から分析・医療用途で一部のメーカーにより製品化されていたが、２０１４年頃より殺菌用途で深紫外光Ｌ ＥＤの量産化が始まり、本格的に市場が形成されはじめた。分析・医療用途は需要が限定されるが、殺菌用途は家 庭用浄水器や空気清浄機、エアーコンディショナといった高価格家電製品に搭載が期待され、ＬＥＤの低価格化が 進めば、市場は大幅に拡大するとみられる。 ＜調査対象＞ 【国内市場】 需要分野別市場 ＬＥＤ照明 品目 有機ＥＬ照明 電熱／放電灯 照明器具 電熱／放電 ランプ 照明制御・ソリューション事業 住宅照明、オフィス・ビル照明、店舗照明、施設照明、屋外照明、電光看板 ＬＥＤ照明器具（白熱灯代替形、ハロゲン灯代替形、蛍光灯代替形、ＨＩＤ灯 代替形、冷陰極管灯代替形） 、ＬＥＤ管球ランプ（白熱ランプ代替形、ハロゲ ンランプ代替形、蛍光ランプ代替形、ＨＩＤランプ代替形） 、 演出・看板用ＬＥＤ照明 有機ＥＬ光源、有機ＥＬ照明器具 白熱灯器具、ハロゲン灯器具、蛍光灯器具、ＨＩＤ灯器具、冷陰極管灯器具、 無電極放電灯器具 白熱ランプ、ハロゲンランプ、蛍光ランプ、ＨＩＤランプ、冷陰極蛍光ランプ、 無電極ランプ 照明制御ソリューション事業（有線方式／無線方式） 、 照明演出ソリューション事業 【世界市場】 次世代光源・ アプリケーション ランプ 光源 ＬＥＤ レーザー 注目アプリケーション 有機ＥＬ光源、深紫外光ＬＥＤ、高機能・次世代ＬＥＤ、 レーザー光源（ＨＭＤ／ＨＵＤ） 、次世代自動車ヘッドライト、植物育成用光源 可視光ランプ、紫外光ランプ、赤外光ランプ 可視光ＬＥＤ（単色ＬＥＤ、白色ＬＥＤ） 、赤外光ＬＥＤ、紫外光ＬＥＤ 半導体レーザー バックライト用光源、プロジェクタ光源、キュアリング用、自動車外装ランプ 自動車内装ランプ、ＬＥＤディスプレイ ※植物育成用光源は国内市場、キュアリング用は国内市場と日系企業の海外売上 ＜調査方法＞ 富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベ ースを併用 ＜調査期間＞ ２０１６年７月∼９月 以上 資料タイトル： 「Ｓｐｅｃｉａｌ Ａｐｐｌｉ． 光源／照明市場 実態・技術・予測 ２０１６年版 」 体 裁：Ａ４判 ３２５頁 価 格：書籍版 １４０,０００円＋税 ＰＤＦ版 １４０,０００円＋税 書籍版・ＰＤＦ版セット １６０,０００円＋税 書籍版・ネットワークパッケージ版セット ２８０,０００円＋税 発 行 所：株式会社 富士経済 〒１０３−０００１ 東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号 ＰＭＯ日本橋江戸通 ＴＥＬ：０３−３６６４−５８１１（代） ＦＡＸ：０３−３６６１−０１６５ URL：https://www.fuji-keizai.co.jp/ e-mail：[email protected] 調 査・編 集：大阪マーケティング本部 第四部 ＴＥＬ：０６−６２２８−２０２０ ＦＡＸ：０６−６２２８−２０３０ この情報はホームページでもご覧いただけます。 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 URL： http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）