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アフリカ：IEAのアフリカの エネルギー見通しについて
アフリカ：IEAのアフリカの エネルギー見通しについて 2014年12月19日 調査部 竹原 美佳 1 本日の内容 IEAのアフリカのエネルギー見通し サブサハラにおけるエネルギーの現状 石油供給の現状と見通し 天然ガス供給の現状と見通し その他 まとめ 2 IEAのアフリカのエネルギー見通し アフリカのエネルギー見通し （“Africa Energy Outlook”；AEO） IEAの2014年世界エネルギー見 通し（”World Energy Outlook”； WEO）の特集 発行：2014年10月13日 作成：IEA WEOチームを中心に OECD／資源国政府、国際機関、 企業他が協力 対象地域：主にサハラ以南アフリ カ（サブサハラ） 内容：地域のエネルギー需給の現 状、2040年までの見通し、重要事 項、課題など AEOの主な対象地域 以下のアドレスより無料でダウンロード可能 http://www.worldenergyoutlook.org/africa/ 3 参考：IEA（国際エネルギー機関） International Energy Agency；IEA 設立：1974年、OECD*枠内の機関、事務局はパリ 事務局長：マリア・ファン・デル・フーフェン 加盟国：現在29カ国 目的・活動：エネルギーの安全保障の確保、環境保護、経済成長、 世界的なエンゲージメント *OECD（Organization for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機構） 北米（２） 欧州（２３） アジア・太平洋（４） カナダ 米国 オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、 豪州 エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、 日本 ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリ ニュージーランド ア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、 韓国 ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペ イン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国 4 参考：IEAシナリオ（WEO・AEO） IEA WEO IEA AEO 備考 新政策シナリオ （“New Policies Scenario”） 新政策シナリオ （“New Policies Scenario”） 450シナリオ アフリカの世紀 ケース（“African Century Case”） 現在のエネルギー・ 環境政策（計画を 含む）が実行される ことを想定した将来 像 目標達成のための 規範的な将来像 5 新政策シナリオ：エネルギー需給 【エネルギー需給のポイント】 ・エネルギー需要：1.8倍（バイ オエネルギー消費5割以下に 低下） ・石油：2020年頃生産ピーク、 域内消費増加で輸出漸減 ・天然ガス：生産４倍増、モザン ビークがナイジェリアと並ぶ産 ガス国に。域内消費・輸出とも に拡大 ・石炭：南アフリカに加え、モザ ンビークが輸出国に。 ・電力需要：4倍増、多様化（水 力・天然ガスの比率高まる） 域内需要に対し供給は限定的 1,200 石油換算百万トン 1,000 800 その他再生可能 バイオエネルギー 600 水力 原子力 400 ガス 石油 200 石炭 0 AEOにもとづき作成 人口：9.4億→17.5億人 GDP（2013年米ドル、PPP）：2.7兆ドルから４ 倍増 6 参考：アフリカの世紀ケース 新政策 アフリカの世紀シナリオ 経済・社会発展加速の規範的シナリオ アフリカの 世紀 人口 12年9.4億人 →40年17.5億人 都市部 住民 12年3.4億人 →40年9億人 GDP （2013年 米ドル、 PPP） ４倍増 新政策シ ナリオ比 30%増 電気を利 6.5億人 用できな →40年 い人口 5.3億人 新政策シ ナリオ比 40%減 （3億人） 7 現状：豊富な資源と限定的な利用 石油確認埋蔵量 （2013年） 650億バレル（世界の5%） 開発可能な資源量：2,000億 バレル（海洋7割、3割はナイ ジェリア） 天然ガス確認埋蔵 量（2013年） 318Tcf（世界の5%） 開発可能な資源量：1,100Tcf （深海7割） エネルギー消費 （2012年） 5.7億toe（世界の4%） （人口は世界の13%） 発電設備容量 (2012年） 158GW（うち送電網への接続 90GW） 電力消費（2012年） 358TWh その他再生可能 0.2% 石炭 17.8% バイオエネル ギー 61.3% 石油 15.0% ガス 3.9% 水力 1.4% 原子力 0.5% エネルギー消費 2012年 5.7億toe 8 参考：アフリカにおける資源ポテンシャル Gas OilGas Oil Hydro Fossil fuels Oil Wind Oil Solar Gas Oil Coal IEA WEO2014 London （Nov,2014） 過去5年の石油・天然ガス発見の3割はサブサハラ 再生可能エネルギーのポテンシャル（特に水力、太陽光） 9 参考：サブサハラの電力 バイオ 0.5% 水力 20.4% 水力 21.8% 石炭 41.8% 原子力 2.0% その他再生 可能 0.5% ガス 13.3% 原子力 3.0% ガス 9.1% 石油 22.4% 発電設備容量* （2012年）90GW ＊送電網に接続 石炭 56.1% 石油 9.1% 発電電力量 （2012年）440TWh 供給は非効率で不安定、世界で最も高い水準のコスト。電力投資の 深刻な不足が社会・経済の発展を阻害 10 石油：供給の現状と見通し① 現状：西アフリカ主体、深海4割 輸出国の多くが生産の85%以 上を輸出 見通し：2020年頃供給ピークへ 2020年以降ナイジェリアを除く 既存産油国減退へ。 域内需要：倍増(400万バレル/日) 域内供給増加（製油所新設・ 改修）または製品輸入増加 輸出：12年比170万バレル／日減、 世界の石油貿易に占める比率は 横ばい、北米の増産による輸出へ の影響あり サブサハラ原油生産見通し（2000～ 2040年） 7 百万バレル／日 6 5 4 その他サブサハラ アンゴラ 3 ナイジェリア 2 1 0 2000 2012 2020 2025 2030 2035 2040 AEOにもとづき作成 域内消費増加により輸出は漸減するが、引き続き世界市場 への石油供給源としての重要な地位にとどまる 11 石油：供給の現状と見通し② ～2020年 ・ナイジェリア低迷、アン ゴラ増産 ・南スーダン、ガーナ、コ ンゴ共和国、ニジェール 等が増産 ナイジェリアとアンゴラを除くサブサハラ の原油生産見通し（2013～2040年） 2020年～ ・ナイジェリア復調 ・ウガンダ、ケニア供給 開始 ・アンゴラ*を含む既存 産油国減退へ *プレソルト開発の進展 による Source：AEO 12 地域の重要事項：ナイジェリアの石油 投資 石油法（Petroleum Industry Bill）の改正遅 延で投資低迷 ナイジェリアとアンゴラの計画中 プロジェクト 石油盗掘 15万バレル／日 （政府収入50億ドル／年 相当） 製油所 老朽化・補修の不足によ る低稼働率 Source：AEO 13 天然ガス：供給の現状と見通し① 現状：西アフリカ（大西洋圏）主体 天然ガス生産見通し（2000～2040年） 主にナイジェリアで生産、生産の5 割を輸出 見通し：2012～40年で生産4倍増。 ナイジェリアが首位を維持するが、 2025年に南部アフリカの生産が西 アフリカを凌駕 域内需要：5倍増 輸出：3倍増、世界の貿易に占める シェア微増、東アフリカの輸出が西 アフリカを上回る。北米のLNG輸出 AEOにもとづき作成 による影響あり（特に大西洋圏） 生産4倍増、域内需要増加。世界の貿易に占めるシェア増加、 モザンビークはナイジェリアと並ぶ産ガス・輸出国に 14 天然ガス：供給の現状と見通し② サブサハラの国別天然ガス生産増減 対比（2012年・2040年） 2040年までの増産 大幅増 ・ナイジェリア、モザン ビーク 増産 ・アンゴラ、タンザニア、 南アフリカ（カルー シェールガス） 小幅増 ・コートジボワール、カメ ルーン、ガボン、コンゴ 共和国、チャド Source：AEO 15 参考：世界の天然ガス増産国・地域（WEO） United States Angola Sub‐Saharan Africa Mozambique Nigeria Other Tanzania Russia Australia North Africa 50 100 150 200 250 bcm IEA WEO2014 London （Nov,2014） サブサハラは世界有数の天然ガス増産地域 増産の半数は域内消費（電力・産業）に回るが輸出も拡大 16 天然ガス：域内消費、輸出拡大 天然ガス国別需要（12・40年） bcm70 160 140 10億m3 Exports 60 120 Domestic consumption 50 100 40 80 60 30 40 20 20 0 2012年 2040年 10 その他サブサハラ 南アフリカ モザンビーク・タンザニア 2015 2025 2040 Mozambique 2015 2025 2040 Tanzania ナイジェリア AEOにもとづき作成 Source：AEO 域内需要5倍（ナイジェリアは3倍）、輸出3倍増（モザン ビークとタンザニアからの輸出拡大） 17 地域の重要事項：東アフリカの天然ガス利用 モザンビークとタンザニアの主要ガス田及び インフラ 天然ガス利用における 複数のオプション： LNG輸出(収入をイ ンフラや重点分野に 投資） パイプライン・配給 網整備（雇用・産業 振興） 発電 GTL、肥料、メタノー ル等（自給率向上・ 輸出） Source：AEO 18 その他：電力供給の現状と見通し 電源別発電電力量（12年・40年） 1,800 TWh 0% 1,500 22% その他再生可能 太陽光(PV） バイオ 水力 原子力 ガス 石油 石炭 1,200 900 600 3% 9% 9% 8% 4% 3% 26% 3% 25% 56% 300 4% その他再生可能 太陽光(PV） バイオ 水力 原子力 ガス 石油 石炭 27% 0 2012年 2040年 2012年 供給4倍増、多様化（石炭の比 率低下、水力・天然ガス増加） 2040年 AEOにもとづき作成 19 その他：シナリオ実現に向けたIEAの提言 石油に偏重した投資 を電力向けに 現実的かつ戦略的な 計画の立案 プロジェクトの開発・調 達・契約、未払いリス クへの対応 ガス価格の設定と割り 当て 電力小売価格と送電 費の設定 石油 ガス 電力 Source：AEO 政府の統治（ガバナンス）の改革を伴うエネルギー部門 における三つの行動①電力投資の拡大、②地域協力・ 統合の深化、③エネルギー資源と収入の管理改善 20 まとめ 2014年10月、IEAは包括的なサブサハラのエネルギー見 通しを作成。同地域は豊富な資源があるが利用は限定的。 現在エネルギー投資の3分の２は輸出向け。電力投資の 不足が社会・経済の発展を阻害。 石油生産は2020年頃供給ピークへ。域内消費増加で輸 出漸減。最大の産油国ナイジェリアは複数の課題に直面。 天然ガス生産は4倍増、域内消費・輸出ともに増加。モザ ンビークはナイジェリアと並ぶ産ガス・輸出国に。モザン ビークとタンザニアは天然ガス利用で、LNG輸出による収 入増加、パイプライン整備による雇用創出、産業振興の 他発電、GTL、肥料など複数のオプションあり。 IEAはシナリオ実現に向け政府の統治（ガバナンス）改革 を伴うエネルギー部門における三つの行動（①電力投資 の拡大、②地域協力・統合の深化、③エネルギー資源と 収入の管理改善）を提言。 21