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訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 事業予測情報センター Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. ⽬的 • 2014年の訪⽇外国⼈旅⾏者は、1,341万⼈。買い物や宿泊に使った消費額は2兆278億円となり、⼈⼝減 で縮む内需の下⽀えに。 • 消費税が免税となる品⽬が⽇⽤品や飲⾷料品に広がったこともあり、購⼊額も増加。 • 特に中国⼈旅⾏者は前年⽐83%増の241万⼈。ビザ発給要件の緩和、中国本⼟との航空便増、クルーズ増 加、円安の影響が⼤きい。また中国⼈旅⾏者は「爆買い」と称されるほど買い物に熱⼼。消費額は5,583億円 と全体の1/4以上を占めている。 • クルーズツアーの増加、LCCの増便等により、中国⼈旅⾏者の増加が今後も期待される。2015年に年間500 万⼈・1兆円も視野に⼊る。 • しかしながら、⽇本消費産業の中国⼈旅⾏者に対する対応は⼗分とは⾔えない。中国語の表記、中国語のわ かるスタッフの配置など、基本的な部分が⼗分でない企業も多く、多くのビジネス機会を逸している。 • いかに訪⽇中国⼈旅⾏者のニーズをつかみ、サービス、品ぞろえ、おもてなしをするかが、重要だが、⽬前の中国 ⼈旅⾏者への対応に追われ、後追いになっているのが現状。 • 中期的には、団体旅⾏から個⼈⼿配旅⾏、再訪層が増加するなどの傾向も進む。 • 「⼀時の流⾏」ではなく、「狙って売る」ことが重要に。 • 本研究会は、共同通信グループ 株式会社エヌ・エヌ・エー様のご協⼒の下に、旅⾏、情報発信等の専⾨家の レクチャーやワークショップを通じ、訪⽇中国⼈旅⾏者の顧客像（ペルソナ）を設定し、訪⽇旅⾏の⾏動や意識 （カスタマージャーニー）を明確にすることで、企業のインバウンド戦略の在り⽅を検討する。 • 訪⽇中国⼈市場に関わる様々な異業種の⽅々と交流することにより、新たな視点、新たなヒント、業種の垣根 を越えた連携のアイデア等を得ることも期待できる。 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 2 1 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 研究会の内容 区分 実施項⽬ ※実施項⽬、形式、実施内容は変更されることがあります。 講演・報告形式 実施内容 研究会 １．訪⽇中国⼈の現状と爆買い商品の背景 MRI 訪⽇中国⼈のプロファイル（地域、年代）、訪⽇理由、爆買い商品の背景を明 らかにします。 ２．ドン・キホーテ流観光⽴国への挑戦〜訪⽇観 光客招致成功の秘訣〜 ドン・キホーテ ドン・キホーテでは、訪⽇客を呼び込む⽅策や取り組みが、ソフト・ハードの両⾯か ら重層的に存在している。その秘訣を明らかにします。 ３．訪⽇中国⼈団体ツアーの裏側~業界でしかわ かりえない情報を公開します~ フリープラス 激安ツアーと⾔われる訪⽇中国ツアーの構造や課題について説明します。 ４．訪⽇中国⼈対応の課題 ワークショップ 訪⽇中国⼈対応における課題を抽出し、共有します。 ５．訪⽇中国⼈のセグメント別ペルソナ MRI 主要な訪⽇中国⼈を約10のセグメントに分け、そのペルソナを明らかにします。 ６．訪⽇中国⼈のカスタマージャーニー ワークショップ 訪⽇中国⼈の５セグメント程度を対象にカスタマージャーニーをワークショップで作 成します（旅⾏を、いくつかの段階に分け、各段階における訪⽇中国⼈の⾏動、 経験、意識を明らかにし、ニーズ、課題を探ります）。 ７．イベントカレンダーによるおもてなし向上 MRI 中国のイベンカレンダーに基づき、季節感のあるサービス、商品、おもてなしの⽅向 性を紹介します。 ８．「爆買い」を呼び込む訪⽇中国⼈観光客向け Web戦略 ETモバイル ジャパン 中国国内における企業SNS成功事例や、訪⽇インバウンドにおける押さえるべき ポイントをご紹介します。 オプシ ン調査 ９．ビジネス機会とソリューション ワークショップ カスタマージャーニー等から抽出された課題の対応策を検討し、共有します。 10．今後の訪⽇中国⼈市場の展望 NNA 上海FTAの進展は爆買いに影響するのか、爆買いが続くのか、政治問題再燃リ スクはあるのか、⽇本の海外旅⾏先としての魅⼒はどうか、医療ツアー等の可能性 など、訪⽇中国⼈市場の将来⾒通しを明らかにします。 11．個別企業向け訪⽇中国⼈市場予測 MRI 個別企業のニーズに合わせた訪⽇中国⼈市場の消費実態、将来需要、重点エ リアを明らかにします。 12. 富裕層のペルソナ・カスタマージャーニーとビジ ネス機会 MRI 富裕層をセグメントに分け、ペルソナ、カスタマージャーニーを明らかにし、今後のビ ジネスチャンスを検討します。 13．Web担当者が押さえるべき、訪⽇中国⼈向 けインバウンドマーケティング ETモバイル ジャパン 企業のWeb担当者向けに中国Webプロモーションの現状、企業向けSNS,イン バウンド観点でのWebマーケティングの在り⽅などを紹介します。 14．⼤阪・関⻄エリアにおける訪⽇客実態調査 MRI 世界遺産や国宝・重⽂といった観光資源を有し、「⾷」や⾃然にも恵まれた⼤阪・ 関⻄エリアにおける訪⽇客の実態を明らかにします。 3 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 研究会の全体構成 現状把握・予測 背景・課題 顧客理解 1.訪⽇中国⼈の現状と爆買い 商品の背景 4. 訪⽇中国⼈対応の課題 3.訪⽇中国⼈団体ツアーの裏 側~ 業界でしかわかりえない 情報を公開します ~ 10.今後の訪⽇中国⼈市場 の展望 5.訪⽇中国⼈のセグメント別ペ ルソナ 6.訪⽇中国⼈のカスターマー ジャーニー 9.ビジネス機会とソリューション 8. 「爆買い」を呼び込む訪⽇ 中国⼈観光客向けWeb 戦略 7.イベントカレンダーによるおも てなし向上 情報発信/ おもてなし 2.ドン・キホーテ流観光⽴国へ の挑戦〜訪⽇観光客招致 成功の秘訣〜 オプション調査 講演・報告 ワークショップ 対応戦略 11.個別企業向け訪⽇ 12.富裕層ペルソナ・カ 中国⼈市場予測 スタマージャーニーと ビジネス機会 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 4 2 13. Web担当者が押 14.⼤阪・関⻄エリアに さえるべき、訪⽇中国 おける訪⽇客実態 ⼈向けインバウンド 調査 マーケティング 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 1.訪⽇中国⼈の現状と爆買い商品の背景：男性30代、⼥性20代が多 訪⽇中国⼈旅⾏客の実態を明らかにするために、訪⽇中国⼈アンケート調査等に基づき、訪⽇中国⼈のプロ フィール（年齢、所得、旅⾏形式等）を明らかにするとともに、⽇本を訪問するプロセス、主な訪問地、爆買いと呼 ばれる購買⾏動の実態やその背景要因を解説します。 訪⽇中国⼈の客層と旅⾏内容（2014年）〜男性30代、⼥性20代が多く、半数は初めての訪⽇ 【性別】 【旅行支出】 0% 50% 100% 男性 49.5% 女性 50.5% 【旅行形態】 その他 1,687円 0.7% 娯楽サービス費 2,812円 1.2% 男性 0 15～19歳 10 20 % 10 20 9.7 8.8 4.6 2.3 全目的 2.7 観光・ 1.2 レジャー 1回 55.8% 2～5回 29.8% 2.4 0.5 3日以内 6～9回 4.8% 6.3 12.4 3.9 26.5 93.0 0% 10～19回 4.9% 14.7 個別手配 55.9 61.1 業務 3.2 100% 【滞在日数】 5.0% 15.5 18 40歳代 総額： 231,753円 宿泊料金 44,661円 19.3% 8.5 35.6 観光・ レジャー 【来訪回数】 20回以上 12.9 50歳代 30 2.4 30歳代 70歳以上 30 0 1.6 20歳代 60歳代 女性 % 買物代 127,443円 55.0% 飲食費 39,483円 17.0% 50% 個人旅行 パッケージ 団体ツアー 全目的 交通費 15,668円 6.8% 【性別年代】 0% 0.3 業務 6.0 50% 4～6日 51.9 66.2 46.2 100% 7～90日 91日以上 41.4 32.5 44.7 4.0 0.1 3.1 出所：観光庁「訪⽇外国⼈消費動向調査」2014年 5 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 1.訪⽇中国⼈の現状と爆買い商品の背景：上海、北京、広東在住者が⼤半を占める 平成26年の観光客の居住地をみると、上海市、北京市、広東省で過半を占める。東北部の遼寧省、江蘇省、浙 江省など沿岸部からの訪⽇観光客も多く⾒受けられます。 ⼀⼈当たり所得とみると、25000元を上回ると、訪⽇観光客割合が増加する傾向にあります。 今後は、内陸部の成⻑（⼀⼈当たり所得の増加）により、四川省などの内陸部からの訪⽇観光客も増加すると思 われます。 観光客の居住地域（2014年） 0 10 20 上海市 10.5 遼寧省 2.0% 7.8 江蘇省 7.5 浙江省 5.0 四川省 4.6 山東省 1.0% 3.7 天津市 その他 訪⽇観光客割合 17.3 広東省 河南省 3.0% 25.1 北京市 重慶市 ⼀⼈当たり所得と訪⽇観光客割合(2014年） % 30 3.0 1.0 0.0% 20000 0.5 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 40000 50000 ⼀⼈当たり所得（元） 12.7 出所：観光庁「訪⽇外国⼈消費動向調査」 30000 出所：観光庁「訪⽇外国⼈消費動向調査」JNTO「訪⽇外客数」等からMRI推計 注：訪⽇観光客割合＝訪⽇観光客/⼈⼝ 6 3 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 1.訪⽇中国⼈の現状と爆買い商品の背景：地⽅港・地⽅空港からの⼊国が増加 出⼊国管理統計に基づくと、成⽥、関⻄、⽻⽥、中部の ４空港で⼊国者の80%を占め、2013年に⽐べ５ポイン ト減っています。 LCC、クルーズ利⽤増により、地⽅空港や地⽅港からの ⼊国者が増加しています。 博多港の代表的な爆買いツアー 朝、1000⼈以上の乗客を乗せたクルー ズ船が博多港に到着。 パスポートチェック。 中国⼈港別⼊国者数 国籍 ・ 地域 2013年 総数 1.58 成⽥（空 港） 710,705 979,372 1.38 関⻄（空 港） 353,840 654,635 1.85 ⽻⽥（空 港） 148,681 224,965 1.51 中部（空 港） 138,096 189,138 1.37 那覇（空 港） 27,914 81,876 2.93 福岡（空 港） 63,568 80,387 1.26 新千歳（空 港） 30,059 73,339 2.44 4,486 39,851 8.88 29,757 37,563 1.26 4,015 36,283 9.04 広島（空 港） 18,851 19,344 1.03 新潟（空 港） 13,780 17,338 1.26 旭川（空 港） 33 15,990 484.55 佐賀（空 港） 8,856 11,868 1.34 ⾼松（空 港） 10,056 11,069 1.10 富⼭（空 港） 4,543 8,527 1.88 岡⼭（空 港） 7,724 8,154 1.06 ⼤阪 4,968 7,314 1.47 ⼩松（空 港） 5,123 5,227 1.02 ⿅児島（空 港） 2,607 4,411 1.69 関⾨（下 関） 4,039 4,211 1.04 仙台（空 港） 3,993 4,082 1.02 ⻑崎（空 港） 1,942 3,910 茨城（空 港） 博多 観光、⾷事、買い物（爆買い）。「天神 で買い物時間は１時間」など、場所と時 間が限定されている。 バスでクルーズ船に戻り、⼣飯を船内で ⾷べ、次の寄港地へ。 ⻑崎 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 前年⽐（倍） 2,536,571 富⼠⼭静岡（空 港） 観光バスツアー（⼤宰府＋天神お買い 物が定番）で、観光・買い物へ。 2014年 1,604,621 2.01 132 3,792 28.73 出所：出⼊国管理統計。2014年値はMRI推計。 7 1.訪⽇中国⼈の現状と爆買い商品の背景：訪⽇旅⾏の意思決定プロセス 認知・興味 検索 友⼈の⼝コミ （⽇本が良かった） ブログの 旅⾏体験記 （買い物、観光） 旅⾏実施 を決定 これまでの ⽇本イメージ とのギャップ 在⽇中国⼈ の⽇本商品 の推奨 グループ の組成 先進国としての ⽇本に対する 関⼼⼤ ⽇本商品 買い物サイト での紹介 アニメ等の ⽇本⽂化に 興味あり Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 訪⽇することが 周囲に伝わる ⾏動 共有 旅程の 作成 微信、微博 で発信 団体旅⾏ 個⼈旅⾏ 申込 ⽇本で爆買い 観光、グルメ 買い物リスト作成 ガイド、 店頭での推奨 買い物を 頼まれる ：情報収集ポイント 8 4 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 1.訪⽇中国⼈の現状と爆買い商品の背景：2015年春節爆買いヒット商品 家電から⽇⽤品へ ⽇本で購⼊されている背景は何か。 なぜ変化したのか。 なぜ家電から⽇⽤品へ移⾏したのか なぜ免税店で買うのか 【速報】2015年春節、中国⼈観光客が⽇本で“爆買い”した物リスト http://matome.naver.jp/odai/2142477287327871701 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 9 2. ドン・キホーテ流観光⽴国への挑戦〜訪⽇観光客招致成功の秘訣〜 「訪⽇爆買い」の主戦場としてメディアに取り上げられることも多いドン・キホーテ。しかしながら、訪⽇旅⾏客は「たま たま」⼊店し買物をしているのではありません。 背景には、彼らを呼び込む⽅策や取り組みが、ソフト・ハードの両⾯から重層的に存在しているのです。その秘訣を 「インバウンドは、地域丸ごと、そして更にオールジャパンで臨むべき」と熱く唱える中村好明⽒が解説します。 講師 ドン・キホーテグループ インバウンドプロジェクト責任者 株式会社ジャパンインバウンドソリューションズ 代表取締役社⻑ 中村好明様 プロフィール 1963年佐賀県⽣まれ。上智⼤学出⾝。2000年、ドン・キホーテ⼊社。広報、IR、マーケティング、CRM、新規事業 担当を経て、08年、社⻑室ゼネラルマネージャーとなり、訪⽇客誘致の責任者を兼ねる。訪⽇客の「アフター7」需要をつ かみ、同社のインバウンド関連売り上げを5年間で10億から400億円超に急拡⼤させる。 13年、社内の訪⽇観光戦略部⾨をスピンアウトさせて、ジャパンインバウンドソリューションズ（JIS)を設⽴し、その代表 取締役社⻑に就任。あわせて、ドン・キホーテグループ全社の訪⽇客誘致プロジェクト責任者を務める。⽇本インバウンド 教育協会理事。ハリウッド⼤学院⼤学客員教授。 著書に「ドン・キホーテ流 観光⽴国への挑戦〜激安の殿堂が切り拓くアジア観光交流圏という⼤市場（メディア総合 研究所）」、「インバウンド戦略〜⼈⼝急減には観光⽴国で⽴ち向かえ!（時事通信社） 」「接客現場の英会話 もう かるイングリッシュ（朝⽇出版社）」。「ガイアの夜明け」等メディア出演多数。 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 10 5 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 3.訪⽇中国⼈団体ツアーの裏側~業界でしかわかりえない情報を公開します~ 中国⼈の訪⽇観光客はどのように⽇本旅⾏を申込み、どんなツアーに参加しているのか。 ⽇系⼤⼿旅⾏会社が、この巨⼤な市場に参⼊できていないのはなぜか。 訪⽇旅⾏業に特化し現在18ヵ国からの受⼊れ実積のある株式会社フリープラスが訪⽇旅⾏の基本的なところ から、訪⽇業界でないとわからない、普段は⽬にすることのない情報を公開します。 講師 株式会社フリープラス 代表取締役社⻑ 須⽥健太郎様 プロフィール 1985年マレーシアのクアラルンプール⽣まれ。マレーシアの華僑の⺟と、⽇本⼈の ⽗との間に⽣まれる。 幼少期をマレーシアとインドネシアで過ごし、10歳から⽇本に移り住む。 20歳のときに世界企業を作って死ぬことを⽬標として掲げ、2007年の22歳で株 式会社フリープラスを設⽴。 2010年に上海に⼦会社を設⽴し、訪⽇旅⾏業に参⼊。 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 11 4.訪⽇中国⼈対応の課題 各参加企業が訪⽇中国⼈対応で抱えている問題点を、セグメント別に整理し、セグメント別に抱えている課題を 整理、共有します。 ５~６名のグループに分かれ、個⼈作業、グループ作業、共有のステップで進めます。 異業種のメンバーでディスカッションすることにより、新たな視点を得ることが可能となります。 ワークショップの進め⽅ 1 2 3 これまでのご経験から、課題をポス トイットに書き出します。 グループのメンバーに説明しなが ら、模造紙に貼ります。その後、構 造化しつつ、キーインサイトを決め ていきます。 各グループの発表に基づき、課題 を共有します。 【個⼈作業】 【グループ作業】 【共有】 異業種ワークショップ参加者の声 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 12 6 異業種の⽅々との交流は 新しい発⾒がある。 まとめるコツがよくわかった。 （流通会社） 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 5.訪⽇中国⼈のセグメント別ペルソナ 訪⽇中国⼈は、その階層、⽬的、団体かFIT（個⼈⼿配旅⾏）かにより、10程度にセグメンテーションすることが可 能と思われます。 ここでは各セグメントのペルソナ（所得、家族構成、職業、価値観、⽣活⾏動、消費⾏動、規模等）を訪⽇中国 ⼈アンケート調査や訪⽇中国⼈インタビュー調査等に基づき明らかにします。 所得ピラミッド（例） 訪⽇中国⼈のセグメンテーション（例） FIT（個⼈⼿配旅⾏） 富裕層 ①富裕層 団体旅⾏ 世帯年収50万元以上 ②ビジネスマン ③⽇本での研修 ⾼中間層 世帯年収20万〜50万元 低中間層 世帯年収10〜20万元 ④・⑤家族、家族＋家族 （旅⾏シーズン、卒業旅⾏） ⑥・⑦カップル、カップル＋カップル （旅⾏シーズン） ⑧・⑨友⼈グループ ⑩定年後夫婦 （４名前後が多い、 （年⾦額は多くないが、 学⽣や社会⼈、 資産は多い） 卒業旅⾏） 低中間層、⾼中間 層が今後、増加 低所得層 世帯年収10万元以下 20代 30〜40代 50〜60代 13 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 6.訪⽇中国⼈のカスターマージャーニー 設定したペルソナから、重要と思われるペルソナを５つ選択し、そのペルソナの訪⽇旅⾏に関するカスタマージャー ニーを、ワークショップ形式で作成します。もととなるペルソナ、ジャーニー経験は、訪⽇中国⼈インタビュー調査や訪 ⽇中国⼈アンケート調査に基づき、弊社が⽤意します。 ペルソナ ワークショップ 事務局が選択した ５つのペルソナに関する ストーリーを作成 訪⽇者 インタビュー調査 訪⽇者 結果 インタビュー調査 結果 ジャーニー経験 訪⽇者 訪⽇者 MROC調査結果 アンケート調査結果 店頭のPOPは どの程度効果が あるのか？ 情報源は？ 有名ブロガーの 効果は？ Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 買物リストを どう作成したか？ なぜ激安ツアーに 参加するのか？ 14 7 カスタマージャーニー作成例 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 6.訪⽇中国⼈のカスタマージャーニー：ペルソナとカスタマージャーニー • カスタマージャーニーとは、「顧客が製品やサービスを認知し、購⼊・利⽤に⾄る⼀連のプロセスやその際の⼼理」の ことを意味します。 • 特に、顧客がどのように商品やブランドと顧客接点（タッチポイント）を持って認知し、関⼼を持ち、購⼊意欲を 喚起されて購買や予約などに⾄るのかという流れを整理し、顧客の⾏動や⼼理状態を時系列的に可視化したも のを、「カスタマージャーニーマップ」と呼んでいます。 • 旅⾏でない商品やサービスの場合も「ジャーニー」と呼んでいます。 • カスタマージャーニーマップは、サービスのアイデア発想や設計のためのヒントを発⾒し、よりよい顧客経験を実現す るための⼿段として、利⽤されています。 • カスタマージャーニーを作成する場合には、まず顧客モデルを決める必要がありますが、これを「ペルソナ」といいま す。所得、性格、趣味、居住地などを、現実の情報に基づき、詳細に記述し、顧客の最終的な⽬標を設定しま す。 • カスタマージャーニーでは顧客が商品を認知していない段階から、実際に購⼊・利⽤、利⽤後に⾄るまで、段階を 追って把握します。顧客接点、そこでの⾏動、顧客の気持ちを明らかにします。 • ペルソナを設定し、カスタマージャーニーマップを作成することで、広い視野が得られ、顧客接点での施策の在り⽅ を検討できます。 15 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 7.イベントカレンダー：イベントカレンダーに基づくおもてなしの向上 訪⽇中国⼈の通年化を踏まえ、各⽉の主要な祝⽇、⼀般的な過ごし⽅、新しい過ごし⽅、中国⼈観光客の求め ているおもてなしの⽅向性、プロモーションアイデアをご紹介します。また、７・７抗戦記念⽇（1937年の盧溝橋 事件）など、イベント開催⽇時決定時に注意すべき反⽇に関係した記念⽇の情報も提供します。 毎⽉１~２件のイベントに関する情報を提供 イベント名 新年 イベントの 位置づけ 重視度：★★★★ 前後有給を取れば⼩旅⾏は可能。 「暖かいところでゆっくりrefreshしたい！」という気分。 春節ほど重視されていないが、新しい始まりだと思っている。 従って、来⽇する際、楽しく、 悩みごともなく旅⾏したい 気持ちが強いため、格別に いやなことに遭いたくない。 期間 1⽉1~3⽇ 過ごし⽅ 家族団らん、友⼈ プロモーション、 おもてなしの際、特にお年寄りの⽅に向け、デコレーションは鮮やかな⾊合 おもてなしの わせであり、中国⼈スタッフの設置や笑顔と「新年好」のあいさつはポイント アイデア になる。 ⼀⽅、若者世代は新年スペシャルセットや⽇本の福袋に惹かれると考えら れる。 お得感がある新年の買い物！ 資料：NNA Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 16 8 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 8.「爆買い」を呼び込む訪⽇中国⼈観光客向けWeb戦略 年間1000万⼈を超え、⼀⼤成⻑市場となった訪⽇インバウンド市場。中でも最も購買⼒の⾼い訪⽇中国⼈観 光客にフォーカスして、中国国内における企業SNS成功事例や、訪⽇インバウンドにおける押さえるべきポイントをご 紹介いたします。 講師 ETモバイルジャパン株式会社マーケティング部⻑ 渡辺⼤介様 プロフィール ⽇系システム会社にてHR/会計/CRM/Eコマースシステムの営業に従事。その後2011年より上海にて⽇系企業への中国でのモ バイルマーケティング事業に従事。2015年よりETモバイルジャパン株式会社マーケティング部⻑。 中国でよく利⽤されるSNS〜微博と微信 ETモバイルジャパン株式会社 【代表】 代表取締役 社⻑ 何 同璽 微博 微信 微博は「ウェイボー」と読む。ミニブログ、 中国版Twitterと呼ばれ、ユーザーの 投稿が掲載される。 企業、有名⼈等のアカウントをフォロー すると、そのフォローしているアカウントか らの情報を受け取ることができる。 微信は「ウェイシン」と読む。ここ最近急 速に利⽤者が増加しているサービス。 中国版LINEとも呼ばれている。 友達とのメッセージのやり取りや、設定し たグループ内でのチャットがメインとなって いる。 【設⽴】 2004年9⽉24⽇ 【事業内容】 ① 中国国内で訪⽇中国⼈向け旅⾏ 商品をネットとコールセンターで販売。 ② 訪⽇中国⼈に向けて、⽇本国内 おもてなし事業者の広告をネット配信。 【現状送客⼈数】 訪⽇中国⼈⽉間7,800⼈ （2015年4⽉度実績） 17 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 9.ビジネス機会とソリューション 前回のワークショップで作成したペルソナ、カスタマージャーニーをベースとしつつ、情報発信の在り⽅、イベントカレン ダーによるおもてなし向上などの情報を踏まえ、企業あるいは企業が連携して対応すべき⽅向性について、グループ に分かれ、議論をし、共有します。 これまでの講演・報告、ワークショップ結果に基づき、形式でビジネス機会やソリューションを検討 5.訪⽇中国⼈のセグメント別 ペルソナ 6.訪⽇中国⼈のカスターマー ジャーニー グループ編成によるワークショップ 1.訪⽇中国⼈の現状と爆買 い商品の背景 2.ドン・キホーテ流観光⽴国 への挑戦〜訪⽇観光客 招致成功の秘訣〜 4. 訪⽇中国⼈対応の課題 3.訪⽇中国⼈団体ツアーの 裏側~業界でしかわかり えない情報を公開します~ 7.イベントカレンダーによるおも てなし向上 ビジネス機会・ソリューションの方向性 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 18 9 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 10.今後の訪⽇中国⼈市場の展望 「春節爆買い」は連⽇のようにメディアをにぎわせましたが、「爆買い」は季節性のものではなくなっているようです。こ の傾向は続くのか。訪⽇旅⾏を阻むような政治問題は再燃するのか－－。 上海在住15年の記者が豊富な取材経験をもとに読み解きます。また、訪⽇旅⾏から戻った中国⼈の感想や医療 ツアー等個性的な旅⾏の可能性などについて、現地の声をお伝えします。 そのほか、SNSの拡がりを受けてブロガーを重視している企業の事例等も紹介。現地在住者ならではの視点でイン バウンドビジネスの可能性を解説します。 講師 共同通信グループ 株式会社エヌ・エヌ・エー 編集局編集委員 江上 志朗（えがみ・しろう）様 プロフィール 1967年⽣まれ、三重県松阪市出⾝。⽇本⼤学国際関係学部卒（中国地域研究専攻)。 1992年読売新聞東京本社⼊社。新潟⽀局、国際部などを経て2001 年上海⽀局⻑。 同社退社後、03年にNNAに⼊社。The Daily NNA中国総合版編集⻑、本社編集局東 アジア部⻑などを経て12年から現職。中国法⼈副総経理兼務。 共著に「⽇中関係は本当に最悪なのか〜政治対⽴下の経済発信⼒」（2014 年10⽉⽇ 本僑報社）、「⽇中対⽴を超える『発信⼒』〜中国報道最前線総局⻑・特派員たちの声」 （13年⽇本僑報社）、「在中⽇本⼈108⼈のそれでも私たちが中国に住む理由」（13年 阪急コミュニケーションズ）など。上海駐在15年。 19 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. オプション調査 ※オプション調査のみのご参加も可能です。 調査概要 報告⽇・開催⽇ 11.個別企業向け訪⽇中国⼈市場予測 個別企業に向けに、より詳細に訪⽇中国⼈やその市場規模の予測を地域別に⾏い ます。予測項⽬及びスケジュールは、個別企業と協議の上、決定いたします。 12.富裕層のペルソナ・カスタマージャーニーとビジネス機会 富裕層をセグメントに分け、ペルソナ、カスタマージャーニーを明らかにし、今後の ビジネスチャンスを検討します。 ※参加企業が３社以下の場合、実施しないことがあります。 協議の上決定 11⽉下旬を予定 13.Web担当者が押さえるべき、訪⽇中国⼈向けインバウンドマーケティング 中国Webマーケティング・プロモーションの現状から企業向けSNS、インバウンド観点の Webマーケティングのポイントを明らかにします。Web担当者を対象としています。 ※参加者が5名以下の場合、実施しないことがあります。 9⽉29⽇（⽕）を 予定 14.⼤阪・関⻄エリアにおける訪⽇客実態調査 世界遺産や国宝・重⽂といった観光資源を有し、「⾷」や⾃然にも恵まれた⼤阪・関 ⻄エリアにおける訪⽇客の実態を明らかにします。（関⻄空港での聞き取り調査） ※参加企業が5社以下の場合、実施しないことがあります。 11⽉下旬を予定 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 20 10 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 11.個別企業向け訪⽇中国⼈市場予測 訪⽇中国⼈市場の消費実態、将来需要、さらに取り組みの重点エリアを把握します。中国⼈観光客への対応戦 略⽴案に直接つながる地域単位での予測です。 標準的内容 地域別にインバウンド消費 の実態がわかります 公的データとビッグデータの組み合 わせにより、より細かな消費動向 データを提供します。 MRIオリジナル予測により ⽬標設定が的確になります 他地域との⽐較により 取り組みの重点エリアがわかります オープンデータとMRI独⾃の情報収 集・分析により、訪⽇中国⼈の地 域別の来訪者数、消費額の将来 推計を⾏います。 複数地域の⽐較により、取り組み の⽅向性（重点エリア）等をより 具体化します。 その他買物 代 書籍・絵葉 書・ＣＤ・Ｄ… ﾏﾝｶﾞ・ｱﾆﾒ・ ｷｬﾗｸﾀｰ関… 菓子類 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 服（和服以 外）・かば… 和服（着 物）・民芸品 その他食料 品・飲料・… カメラ・ビデ オカメラ・… 電気製品 化粧品・香 水 医薬品・健 康グッズ・… ※周遊状況についても予測可能です。中国⼈以外についても予測可能です。 21 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 12.富裕層のペルソナ・カスタマージャーニーとビジネス機会 中国⼈富裕層とは財産が数千万⼈⺠元以上を所有する上流階級であり、⽇本における旅⾏・購買は、庶⺠層と ⼤きく異なります。富裕層を「⼀代」「⼆代」に分け、さらにセグメンテーションを⾏い、ペルソナ、カスタマージャーニーを 明らかにします。さらに今後のビジネス機会を明らかにします。 富裕層の主なセグメント セグメント ⼀代 ⼆代 調査⽅法 概要 暴発⼾ （⼟豪） ⽥舎くさく、洗練されていないが、⾃分にお⾦ があることをやたらとひけらかしたがる⾦持ち、 成⾦のことを指す。 官⼀代 政界のエリートコースで出世した官僚たち。上 流社会にいるが消費意識は素朴。 奮⼀代 ⾃分の⼒でゼロから努⼒し成功した実業家た ち。アリババのジャック・マーは代表。 ⾃⽴⼆代 エリート教育を受け、物質⾯も⾮常に豊かだ が、家族に頼らず、⾃分も努⼒し、新天地を 開拓するか、家族の事業拡⼤に協⼒する洗 練された若者。 紈袴⼦弟 ⾦持ちや政治家のどら息⼦。家族の資産に依 存するパラサイト若者。上流学校に通ってもマ ナーが不⾜。⼤⾦を使って贅沢したりワイワイ するのが好み。 (がんこ) ※貴族の⼦ 供を⽰す Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 22 11 項⽬ 概要 調査対象 訪⽇旅⾏経験のある北京、 広州、上海等の富裕層 調査⽅法 個別インタビュー調査 件数 「⼀代」「⼆代」の5セグメン トに分け、各セグメント2名、 合計10名 ※調査内容、調査⽅法については変更することが あります。 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 13.Web担当者が押さえるべき、訪⽇中国⼈向けインバウンドマーケティング 2020年には2兆円市場とも⾔われる訪⽇インバウンド市場。中でも特に中国⼈観光客における「爆買い」は社会 現象とまで⾔われるほど活性化されております。 本セミナーでは中国Webマーケティング・プロモーションにおける現状から、企業向けSNS、インバウンド観点での Webマーケティング等における要点など、「爆買い」を呼び込むWeb戦略について概要から事例まで幅広くご紹介い たします。 講師 ETモバイルジャパン株式会社マーケティング部⻑ 渡辺 ⼤介様他 対象 インターネットによる情報発信を実務でご担当されているWeb担当者 プログラム（予定）9⽉29⽇（⽕） 時間 内容 10:00〜12:00 中国⼈のSNS事情－微博、微信など 12:00〜13:00 昼⾷ 13:00〜15:00 中国Webマーケティング概要 ※講師、プログラムは、変更することがあります。 23 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 14.⼤阪・関⻄エリアにおける訪⽇客実態調査 背景・問題意識 調査から⾒えてくるもの… 訪⽇客のニーズ、実態を把握しきれていない。（マーケ ティング情報基盤の整備遅れ） 各事業者のインバウンド所管部は訪⽇客向けの施策を 全社横断的に打っていく必要があるが、施策効果が⾒ えにくいため社内の理解を得るのが難しく、結果として本 腰を⼊れた施策が打てない。 どういう属性（国籍、性・年代、旅⾏形態など）の⼈が、ど の交通⼿段を使って移動し、どこに宿泊し、どこを訪れ、どうい うものを買ったり飲⾷しているのか。 現状どのような周遊パターンがあり、今後どのような旅⾏プラン が受けそうか。（訪問エリア、宿泊先など） どのエリアにどのような商業施設、飲⾷店を整備すべきか。 など 京都 梅⽥ ⼤阪城 神⼾ 海遊館 ⼤阪 あべの ⼼斎橋 難波 関空 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. ベース調査 フォローアップ調査（別途） 関⻄空港にて、帰国する訪⽇客に聞き 取り調査を実施。（調査時期は9〜 10⽉を想定、回収サンプル数は最低 1,000件以上） ベース調査の回答者をモニター化するこ とで、フォローアップ調査を実施可能。 【調査項⽬】 属性（訪⽇経験、滞在⽇数、旅⾏ 形態、同伴者など） 来⽇前に認知していたエリア 訪問したエリア 再訪したいエリア 利⽤した交通⼿段 宿泊場所 ショッピング・飲⾷の内容など 24 12 【実施⽅法（例）】 メールベースでの追加ヒアリング ⼀定期間経過後のアフター調査 SNS情報を活⽤した旅⾏前後の評 判分析（ビッグデータ分析）など 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 実査概要 区分 調査分析 件数 概要 研究会 オプシ ン調査 ソーシャルメディア分析 300件程度 訪⽇旅⾏客のブログをコンテンツ分析し、訪⽇理由、訪 ⽇旅⾏内容、買い物内容等を分析し、購買⾏動や買 い物リストを決めるポイントとヒントを⾒つけます。 訪⽇中国⼈アンケート調査 1000件 Webアンケート調査により、訪⽇中国⼈旅⾏者の旅⾏ 形態、回数、同⾏者、⽬的、買物額、旅程等を明らか にし、訪⽇旅⾏者のセグメンテーションを⾏います。 訪⽇中国⼈インタビュー調査 3〜5件× ５セグメント ペルソナ、カスタマージャーニーを形成するため、事務局で 選定した重要と考えられる５セグメントを対象に、訪⽇ 旅⾏の実態に関しインタビュー調査を⾏います。 富裕層インタビュー調査 10件程度 「暴発⼾」「官⼀代」「奮⼀代」などのセグメントに対する インタビューを⾏い、ペルソナ、カスタマージャーニーを明ら かにします。 関⻄空港における訪⽇客アンケート調査 1000件以上 関⻄空港で出国する訪⽇客の属性（国籍、性・年代、 旅⾏形態など）、交通⼿段、宿泊、観光先等を明から にします。 注：調査内容、⽅法は変更することがあります。 25 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 実施体制 プロフィール 1997年関⻄⼤学法学部卒業。司法書⼠を経て、ゴールドマン・サックスに⼊社し 債券投資等に携わる。その後、アジアの成⻑に強く惹かれ北京⼤学に留学。在学 中より市場調査を請負い、帰国後リブラ株式会社を設⽴。主に⼤⼿⼥性消費財 メーカーをクライアントに、中国アジア⼥性消費者のインサイトにフォーカスしたマーケ ティングを得意とする。現在、株式会社ブルームス代表。 座⻑ 沖野真紀⽒ （株式会社ブルームス代表） 著書：「中国⼥性消費者のリアル」カナリア書房，2011年 NNA 研究会事務局 総括責任者： 事業予測情報センター センター⻑ プロジェクトリーダー： 事業予測情報センター メンバー： 主席研究部⻑ 主席研究員 研究員 社会公共マネジメント研究部 観光⽴国実現⽀援チームリーダー 主席研究員 関⻄研究センター 主任研究員 協⼒企業 株式会社フリープラス ETモバイルジャパン株式会社 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 26 13 阿部淳⼀ 佐野紳也 ⾼橋寿夫 劉瀟瀟 宮崎俊哉 ⼩泉洋平 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 スケジュール 区分 実施項⽬ 6⽉ 7⽉ 研究会 １ 訪⽇中国⼈の現状と爆買い商品の背景 ① ２ ドン・キホーテ流観光⽴国への挑戦〜訪⽇観光客招致成功の秘訣〜 ① ３ 訪⽇中国⼈団体ツアーの裏側~業界でしかわかりえない情報を公開します~ ① ４ 訪⽇中国⼈対応の課題 ① 8⽉ ５ 訪⽇中国⼈のセグメント別ペルソナ ② ６ 訪⽇中国⼈のカスタマージャーニー ② ７ イベントカレンダーによるおもてなし向上 9⽉ 10⽉ 11⽉ ③ ③ ８ 「爆買い」を呼び込む訪⽇中国⼈観光客向けWeb戦略 ② ９ ビジネス機会とソリューション ③ 10 今後の訪⽇中国⼈市場の展望 報 オプシ ン 調査 11 個別企業向け訪⽇中国⼈市場予測 （随時受付） 12 富裕層ペルソナ・カスタマージャーニーとビジネス機会 13 Web担当者が押さえるべき、訪⽇中国⼈向けインバウンドマーケティング 〇 〇 14 ⼤阪・関⻄エリアにおける訪⽇客実態調査 〇 ソーシャルメディア分析 訪⽇中国⼈アンケート調査 研究会 訪⽇中国⼈インタビュー調査 実査 オプション調査 富裕層インタビュー調査 関⻄空港における訪⽇客アンケート調査 27 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 研究会各回の概要 回 第１回 研究会 ⽇時（予定） ７⽉22⽇（⽔） 13:00〜18:00 第２回 研究会 8⽉26⽇（⽔） 13:00〜18:00 第３回 研究会 ９⽉24⽇（⽊） 13:00〜17:00 報告会 10⽉20⽇(⽕） 14:00〜17:00 会場（予定） 内容（予定） 弊社 会議室 １ 訪⽇中国⼈市場の現状と爆買い商品の背景（講演者：MRI) ２ ドン・キホーテ流観光⽴国への挑戦〜訪⽇観光客招致成功の秘訣〜 （講演者：ドン・キホーテ) ３ 訪⽇中国⼈団体ツアーの裏側~業界でしかわかりえない情報を公開し ます~（講演者：フリープラス） ４ 訪⽇中国⼈対応の課題（ワークショップ） 弊社 会議室 １ 「爆買い」を呼び込む訪⽇中国⼈観光客向けWeb戦略（講演者： ETモバイルジャパン） ２ 訪⽇中国⼈のセグメント別ペルソナ（講演者：MRI) ３ 訪⽇中国⼈のカスタマージャーニー（ワークショップ) 弊社 会議室 １ 訪⽇中国⼈のペルソナとカスタマージャーニーまとめ（講演者：MRI) ２ イベントカレンダーによるおもてなし向上（講演者：MRI) ３ ビジネス機会とソリューション（ワークショップ） 弊社 会議室 １ ２ ３ ４ （懇親会17:00〜） 訪⽇中国⼈市場研究会・総括（講演者：MRI) 今後の訪⽇中国⼈市場の展望（講演者：NNA） 第２期ご提案 懇親会 注：⽇時、会場、研究会の内容は変更することがあります。 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 28 14 訪日中国人市場研究会オープニングセミナー 訪日中国人市場研究会ご紹介 お申し込み⼿続 左記お申込書注1にご記⼊の上、FAX：03-5157-2159または メール（申込書をPDFにして添付）：[email protected]にて お申込みください お申込書 当社よりメールをお送りし、請求書の発⾏のご確認をします注2 請求書をご送付します 請求書に記載した所定の期⽇までにお振込みください 注1）お申込書のPDFファイルは6⽉5⽇(⾦)以降、mifホームページ (http://mif.mri.co.jp)よりダウンロードいただける予定です。 注2）オプション調査「個別企業向け訪⽇中国⼈市場予測」はお打合せの上、 請求書を発⾏いたします。 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 29 研究会参加費⽤ 区分 資格 参加費⽤ （消費税別） 備考 研究会 研究会会員 ※９回の講演・報告（総括の報告を２回を含みま す）、３回のワークショップにご参加いただけます。 50万円/社 ※１社１名ご参加可能です。 ※最終報告会・懇親会は２名様まで可能です。 ※代理出席は可能です。 ※参加企業が10社以下の場合、研究会を実施し ないことがあります。 11 個別企業向け訪⽇中国⼈市場予測 150万円〜 ※調査内容、費⽤、報告時期については、別途個 別にご相談させていただきます。 オプシ ン調査 100万円 ※調査内容については別途ご相談させていただきま す。 ※報告会に１社３名までご参加可能です。 ※参加企業が３社以下の場合、実施しないことがあ ります。 10万円/名 ※インターネットによる情報発信を実務でご担当され ているWeb担当者を対象としています。 ※参加企業が5社以下の場合、実施しないことがあ ります。 150万円 ※参加企業が5社以下の場合、実施しないことがあ ります。 12 富裕層のペルソナ・カスタマージャーニーとビジネ ス機会 13 Web担当者が押さえるべき、訪⽇中国⼈向け インバウンドマーケティング 14 ⼤阪・関⻄エリアにおける訪⽇客実態調査 ※研究会にご参加あるいはオプション調査をご依頼される場合,mifチャイナ会員（有料・無料）にご登録をお願いいたします。 ※本研究会の成果の⼀部は、本研究会の加⼊促進や認知度向上にため、講演、論⽂、コラム等で利⽤する可能性があります。 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 30 15