2005 - 大塚商会

2005年12月期
中間決算説明会
2005年 8月2日(火)
株式会社 大塚商会
取締役社長 大塚裕司
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2005年12月期 中間決算の概要
（単位：百万円）
連
金
売
上
額
高 211,346
結
計画比
単
増減率
金
額
体
計画比
増減率
103.8%
+7.4%
196,754
104.4%
+8.2%
営 業 利 益
14,177
126.5%
+34.2%
12,957
122.2%
+34.2%
経 常 利 益
14,331
127.3%
+35.8%
13,273
123.0%
+35.7%
中間純利益
7,889
139.1%
- 6.3%
7,399
133.3%
+4.6%
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1
連結子会社の概要
ｾｸﾞﾒ
ﾝﾄ
会 社 名
事 業 内 容
社員数
2005年中間期
売上高（百万円）
システムインテグレーション
サポート
サービス＆
その他
178
2,105
70
2,703
・受託ソフト・パッケージ開発およびERPコンサル事業
128
685
㈱ネットワールド
・ネットワーク関連製品の販売・技術サポート
199
15,883
㈱テンアートニ
・Java・Linux関連の製品開発及び企業情報システムの構築
120
2,000
大塚資訊科技(股)有限公司
・CAD/CAMソリューションの販売
59
555
㈱アルファテクノ
・パソコン･周辺機器の修理、廃棄、データ復旧サービス
232
2,344
㈱アルファネット
・ネットワークシステムのサービス・サポート全般
334
2,141
㈱冨士見建設
・建設工事、ビル保守・管理
23
1,465
大塚オートサービス㈱
・自動車販売・整備・板金、保険代理店業
26
323
㈱大塚ビジネスサービス
・DM作成・発送代行、情報管理・処理、HP作成代行
19
322
㈱ＯＳＫ
・パッケージソフトの開発、販売
㈱ネットプラン
・電気通信工事及び内装工事
㈱アルファシステム
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2
売上高・利益の状況
連結
売上高
経常利益
営業利益
中間純利益
（単位：百万円）
15,000
250,000
14,331
200,000
179,041
196,864
10,561
14,177
211,346
10,556
150,000
12,000
9,000
8,415
100,000
7,889
5,774
6,000
5,745
3,000
50,000
営業利益
経常利益
中間純利益
売上高
0
1,743
2003年中間期
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0
2004年中間期
2005年中間期
3
業績好調の主要因（外部）
企業のＩＴ投資が引き続き堅調に推移
・企業収益の改善継続
・情報セキュリティ対策関連投資が本格化
・各種リプレース需要の継続
・ブロードバンド環境のさらなる進展
・ＩＴ投資促進税制等の政府の支援策
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4
業績好調の主要因（内部）
■「ＳＰＲ」の進化と徹底活用
→総合力発揮と効率的営業活動をさらに推進
■複合提案、総合提案による競争力の向上
■原価管理強化、販管費率の改善で収益性が向上
■旬な情報セキュリティビジネスを強化
■「たのめーる」による顧客開拓効果
■「営業支援センター」による営業活動の効率化
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5
売上高の四半期推移
連結
2003年 12月 期
2004年 12月 期
2005年 12月 期
1,200
1,000
1,090
1,003
892
1,022
965
897
770
800
841
（単位：億円）
883
914
600
400
200
0
1Q
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2Q
3Q
4Q
6
経常利益の四半期推移
連結
2003年 12月 期
2004年 12月 期
10,000
2005年 12月 期 （単位：百万円）
8,867
8,000
7,419
6,000
5,463
5,320
5,023
4,267
4,000
3,136
2,000
1,159
722
0
-2,000
-957
1Q
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2Q
3Q
4Q
7
セグメント別売上高
連結
ＳＩ
Ｓ＆Ｓ
その他
（単位：百万円）
250,000
211,346
200,000
196,864
179,041
150,000
131,136
137,604
120,273
100,000
50,000
0
57,880
64,144
72,827
887
1,584
914
2003年 中 間 期
2004年 中 間 期
2005年 中 間 期
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8
詳細セグメント別売上高
単体
ＳＩ関連商品
受託ソフト等
サプライ
保守等
（単位：百万円）
250,000
200,000
181,844
196,754
164,226
150,000
111,406
105,534
94,625
100,000
50,000
14,110
14,204
13,711
18,755
23,437
36,640
39,162
42,205
2003年 中 間 期
2004年 中 間 期
2005年 中 間 期
29,031
0
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9
キャッシュ･フロー
連結
営業C/F
投資C/F
財務C/F
（単位：億円）
250
200
167
158
150
100
152
59
50
0
-15
-50
-20
-100
-122
-150
-106
-200
-250
-215
2003年中間期
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2004年中間期
2005年中間期
10
連結
株主資本と有利子負債
（単位：百万円）
株主資本
有利子負債
株主資本比率
有利子負債比率
（単位：％）
80,000
60.0
60,928
60,000
51,861
43,287
40,000
36,444
25.2
20,000
45.0
30.0
33.4
30.0
25,243
21.2
14.6
12,444
15.0
6.8
0
0.0
2003年 6月 末
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2004年 6月 末
2005年 6月 末
11
連結
ＲＯＥ､ＲＯＡの状況
（単位：％）
ROE
ROA
中間純利益
株主資本
総資本
（単位：億円）
30
2,000
25
20
17.56
13.65
15
10
4.07
5
6.32
1,000
8.14
3.63
0
0
2003年中間期
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2004年中間期
2005年中間期
12
顧客企業の年商別売上構成
単体
2005年中間期
30.82%
30.47%
38.71%
2004年中間期
31.40%
30.98%
37.62%
2003年中間期
0%
33.01%
20%
10億円未満
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31.40%
40%
60%
10∼100億円未満
35.59%
80%
100%
100億円以上
13
単体
顧客企業の業種別売上構成
学校教育
・官公庁
4.20%
（0.20P増）
小売業
4.61%
（0.06P増）
リース・信販
・その他
7.70%（0.36P減）
2005年中間期
（前年同期比）
サービス業
30.78%（0.19P増）
建築業
9.26%
（0.35P減）
卸売業
18.26%
（0.78P減）
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製造業
25.19%（1.05P増）
14
連結
正社員の職種別人員構成
その他 327名（4.2%）
2005年
6月末現在
事務職
1,023名
（13.1%）
技術職
7,821名 3,447名
営業職
3,024名
（44.1%）
（38.6%）
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15
単体
重点戦略事業の状況
（単位：百万円）
＜ 売 上 高 ＞
2003年
中間期
金
ＭＲＯ
額
2004年
中間期
金 額
2005年中間期
増減率
金
額
増減額
増減率
19,396
25,060
+29.2%
30,930
+5,869
+23.4%
ＳＭＩＬＥ
9,821
10,877
+10.7%
11,120
+243
+2.2%
（内、ソフト＋保守）
4,848
6,125
+26.3%
7,298
+1,172
+19.1%
ＯＤＳ２１
9,762
13,560
+38.9%
18,191
+4,630
+34.1%
ＯＳＭ
2,994
4,400
+47.0%
9,305
+4,905 +111.5%
＜販売台数＞
複写機
（内カラー複写機）
サーバ
パソコン
（単位：台）
14,899
16,228
+8.9%
17,266
+1,038
+6.4%
5,898
7,757
+31.5%
9,083
+1,326
+17.1%
11,381
13,087
+15.0%
15,908
+2,821
+21.6%
+12.7% 273,139 +41,198
+17.8%
205,748 231,941
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ＭＲＯ事業の売上高推移
単体
（単位：百万円）
35,000
たのめーる
たのめーる以外のＭＲＯ
30,000
27,313
25,060
25,000
2,383
2,778
19,396
20,791
3,025
16,355
■ＭＲＯ事業
23.4％増
■たのめーる
30.7％増
■ＭＲＯ内たのめーる比率
4,126
14,866
28,547
4,946
6,388
21,834
10,000
24,535
17,766
92.3％
■ＭＲＯ事業
300億円超え
■たのめーる
280億円超え
15,270
5,000
2005年中間期
売上高前年増減率
3,226
20,000
15,000
30,930
11,408
8,477
0
2005年上
2004年下
2004年上
2003年下
2003年上
2002年下
2002年上
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中期目標と活動方針
＜基本方針＞
・ミッションステートメントの具現化により
お客様と共に成長する
＜中期計画＞
・人員計画は基本的に横ばい
・増収・増益による業容拡大を図る
営業利益率・経常利益率ともに5％台を目指す
・顧客資産 データの活用で需要を開拓
・人 物 金の効率活用で@生産性向上
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「ＳＰＲ」の活用浸透
SPR: Sales Process Re-engineering
の略称
当社独自開発の CRM + SFA システム
（顧客管理）
（営業支援）
お客様のプロフィールを正確に知る
お客様との取引履歴（過去）を知る
お客様への提案状況（現在）を知る
お客様の要望・ニーズ（未来）を知る
科学的営業でCS向上と効率アップを同時に実現
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「ＳＰＲ」情報件数推移
四半期別情報件数
2004年 12月 期
2005年 12月 期
（単位：件）
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1Q
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2Q
3Q
4Q
20
＜情報件数＞対＜受注件数＞比率
四半期別
受注件数／情報件数
（単位：％）
19.0
（18.2）
17.0
15.0
13.0
11.0
9.0
（9.7）
2004年2Ｑ
2004年
2Q
2004年 3Q
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2004年 4Q
2005年 1Q
2005年2Ｑ
2005年
2Q
21
ＳＰＲ
ＳＰＲ
ＳＰＲの活動支援範囲
活動量・案件数
《ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ視点》
ここが枯渇すると・・・・・
先を見越した的確な活動量を確保！
《活動》
・顧客ｾｸﾞﾒﾝﾄ
《ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ視点》
・行くべきところに行っているか？！（行き先）
・やるべきことをやっているか？！（ﾌﾟﾛｾｽ）
・会うべき人に会っているか？！（ｷｰﾏﾝ）
・的確な
ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ
・効率的な
新規ﾀｰｹﾞｯﾄ
《受注見込》
・初期
何故ﾗﾝｸUPしないのだろう？
《受注見込》
・ランクUP
受注確度の向上
見込初期からの
受注率の向上
＝生産性の向上
《受注》
・クローズ
導入・ｱﾌﾀｰｻﾎﾟｰﾄ
時間軸
ＳＰＲ・顧客関連ＤＢ
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マネジメント指標（例）
ＳＰＲ
ＳＰＲ
【売上】
＜７月＞
部門名
エリア
ＡＳ
通信
業種
ＣＡＤ
ＬＡ
企業通信
計
前日比
受注
1,619,165
389,636
382,827
1,569,262
1,191,052
357,303
95,309
5,604,553
540,177
Ａ＋Ａ’
220,210
131,580
124,468
1,432,346
275,995
258,223
76,426
2,519,248
-327,013
＜８月＞
部門名
エリア
ＡＳ
通信
業種
ＣＡＤ
ＬＡ
企業通信
計
前日比
受注
3,430
1,853
30,534
50
10,965
17,662
322
64,816
26,467
Ａ＋Ａ’
19,498
8,616
76,407
1,220,722
283,617
113,006
5,017
1,726,883
131,229
＜９月＞
部門名
エリア
ＡＳ
通信
業種
ＣＡＤ
ＬＡ
企業通信
計
前日比
受注
2,000
20
0
0
128
0
0
2,148
0
①＝受注＋Ａ＋Ａ’
②＝①＋Ｂ
①
Ｂ
②
1,839,374
551,198
2,390,572
521,216
168,467
689,683
507,295
131,878
639,173
3,001,607
653,535
3,655,143
1,467,047
311,836
1,778,883
615,527
178,489
794,016
171,735
58,468
230,203
8,123,801 2,053,872
10,177,673
213,164
-489,137
-275,973
Ｃ
436,867
171,076
72,062
538,951
250,736
248,369
75,816
1,793,877
101,485
③＝②＋Ｃ
③
2,827,439
860,759
711,236
4,194,094
2,029,618
1,042,385
306,019
11,971,550
-174,488
③
251,961
252,846
212,941
3,189,208
1,030,583
358,707
106,620
5,402,865
534,637
予算
1,745,729
495,144
510,592
4,041,201
1,341,058
2,890,626
①
105.4%
105.3%
99.4%
74.3%
109.4%
21.3%
予算比
②
136.9%
139.3%
125.2%
90.4%
132.6%
27.5%
③
162.0%
173.8%
139.3%
103.8%
151.3%
36.1%
11,024,350
73.7%
0.9%
-3.9%
-3.2%
さらにＣランクを加えた場合
さらにＢランクを加えた場合
受注確定+受注見込 Ａランク+Ａ´ランクの状況を把握
①
22,928
10,469
106,941
1,220,772
294,582
130,668
5,339
1,791,698
157,696
Ｂ
127,095
120,025
62,840
1,501,335
448,012
127,854
46,870
2,434,033
274,025
②
150,024
130,494
169,781
2,722,108
742,594
258,522
52,209
4,225,731
431,721
Ｃ
101,937
122,352
43,160
467,100
287,989
100,184
54,411
1,177,134
102,916
Ｂ
23,412
39,496
9,550
729,532
132,843
31,640
3
966,475
25,709
②
26,557
50,346
17,735
1,214,020
198,755
44,825
3,247
1,555,485
41,356
Ｃ
30,330
33,155
3,300
311,493
287,367
58,786
22,356
746,786
21,918
《売上見込を日々把握》
・当月末までの見込
Ａ＋Ａ’
1,145
10,830
8,185
484,489
65,784
13,185
3,244
586,862
15,647
①
3,145
10,850
8,185
484,489
65,912
13,185
3,244
589,010
15,647
・将来月の状況
Copyright©2005 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
予算
-
予算比も
92.3%
108.6%
①
予算比
②
③
予算比
②
③
・粗利益の状況
・重点活動の状況
-
・情報カードの状況
・ＭＧＲの指導状況 等
③
56,887
83,501
21,035
1,525,513
486,121
103,611
25,603
2,302,271
63,274
予算
-
①
多元的に把握し、
活動をサポート。
-
23
今後の戦略
今後の戦略
たのめーるプラス
購買企業様の調達業務をＡＳＰでサポート
購買企業様
仕入先企業様
商品検索
発注申請
受注確認
Ａ社
大塚商会
ＡＳＰサービス
ヘルメット、作業着など
発注承認
申請者（現場）
部品、食材、仕入品など
Ｂ社
申請者（営業所）
備品、食器、販促物など
承認者（本社）
Ｃ社
出張手配、印刷サービスなど
申請者（工場）
高額承認者
検品処理
検品確認
インターネット
Ｄ社
パソコン、ソフトウェア
オフィスサプライ、文具など
たのめーる
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24
今後の戦略
今後の戦略
ワンストップサポート
一回のお客様を一生のお客様に
お客様と共に成長し、信頼に応える
ワンストップサポート
お客様
アカウント担当
（営業・エンジニア）
総合受付センター
専門部隊
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ
ﾒｰｶｰ
協力会社
Ｗｅｂサポート
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25
売上高・利益の計画
連結
売上高
経常利益
営業利益
当期純利益
（単位：百万円）
500,000
25,000
398,600
400,000
344,377
300,000
17,036
17,009
200,000
100,000
売上高
0
372,481
11,247
20,000
21,070
20,860
10,000
10,930
9,221
9,055
5,000
営業利益
経常利益
当期純利益
2,457
2003年 12月 期
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15,000
0
2004年 12月 期
2005年 12月 期
（計画）
26
セグメント別売上高計画
連結
ＳＩ
Ｓ＆Ｓ
その他
（単位：百万円）
500,000
400,000
344,377
300,000
225,842
372,481
238,729
398,600
248,500
200,000
100,000
0
116,665
1,869
130,959
2,792
148,070
2003年 12月 期
2004年 12月 期
2005年 12月 期
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2,030
（計画）
27
重点戦略事業の計画
単体
＜
売
上
高
（単位：百万円）
＞
2003年
12月期
金 額
2005年12月期
（計画）
2004年
12月期
金 額
増減率
金
額
増減率
ＭＲＯ
40,188
52,374
+30.3%
65,000
+24.1%
ＳＭＩＬＥ
19,197
20,639
+7.5%
21,670
+5.0%
9,551
11,772
+23.3%
12,950
+10.0%
18,581
25,429
+36.9%
34,500
+35.7%
6,274
9,900
+57.8%
14,500
+46.5%
（内、ソフト＋保守）
ＯＤＳ２１
ＯＳＭ
＜販売台数＞
（単位：台）
複写機
26,742
29,583
+10.6%
31,800
+7.5%
（内カラー複写機）
11,033
14,775
+33.9%
19,200
+29.9%
サーバ
22,964
25,941
+13.0%
28,294
+9.1%
419,986
439,184
+4.6%
461,100
+5.0%
パソコン
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会
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取引先様
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お 客 様
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を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するもので
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実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは
ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ
り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え
うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー
プの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などが
あります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるもので
はありません。
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