株式会社モスフードサービス

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平成26年3月期 決算説明会
平成26年5月12日
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものでは
なく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、本件記述とは異
なる可能性があることにご留意ください。
本日の予定
１．平成26年3月期決算の概要
16：00－16：10
執行役員 経営サポート部長 永井 正彦
２．前期の総括および今期の指針
16：10－16：20
代表取締役 会長兼社長 櫻田 厚
３．今期の施策
16：20－16：40
常務取締役 事業統括執行役員 中村 栄輔
４．経営数値目標
16：40－16：45
代表取締役 会長兼社長 櫻田 厚
５．質疑応答
16：45－17：00
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１．決算の概要
執行役員 経営サポート部長
永井 正彦
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モスバーガー事業 売上前年比と店舗数
上 期
下 期
通 期
全店売上前年比
103.3%
99.0%
101.1％
既存店売上前年比
101.2%
96.9%
99.0％
既存店客数前年比
101.6%
96.2%
98.9％
99.6%
100.7%
100.1％
既存店客単価前年比
（店）
平成25年
3月末
加盟店
MSC店※1
直営店
合計
出店
退店
異動※2
1,159
＋25
▲35
＋1
181
＋35
▲2
▲1
55
＋5
▲4
-
1,395
＋65
▲41
0
平成26年
3月末
増減
1,150
▲9
213 ＋32
56
＋1
1,419 ＋24
※1 MSC … 株式会社モスストアカンパニー
※2 異動 … 加盟店→MSC8店、MSC店→加盟店9店
4
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連結損益計算書
（百万円）
平成24年度
売上高
平成25年度
増減
増減率(%)
62,371
65,329
＋2,958
＋4.7
営業利益
1,889
2,157
＋267
＋14.2
経常利益
2,124
2,378
＋254
＋12.0
当期純利益
1,520
1,744
＋223
＋14.7
売上高
国内モスバーガー全店売上前年比 101.1％
＋2,958
営業利益
＋267
経常利益
＋254
当期純利益
＋223
売上総利益 +1,530 （増減率+5.1％ 売上総利益率 +0.1％）
・売上原価+1,427 （増減率+4.4％ 原価率▲0.2％）
販管費 +1,262 （増減率 +4.5％ 売上高販管費比率 ▲0.2%）
・人件費 +735
・家賃地代 +319
・水道光熱費 +134
・消耗品 +117
・運賃 +86
・減価償却費 ▲158
営業外損益 ▲13
・賃貸収入 ▲240 ・持分法投資利益 ▲65
・賃貸経費 ▲292
特別損益 ▲361
・減損損失+200
・固定資産売却損+152
法人税等▲337
5
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連結貸借対照表
（百万円）
平成24年度
平成25年度
増 減
平成24年度
平成25年度
増 減
23,018
22,497
▲520
流動負債
7,923
9,144
＋1,221
有形固定資産
8,575
9,469
＋893
固定負債
2,668
2,712
＋43
無形固定資産
837
1,234
＋397
純資産
39,781
41,350
＋1,569
投資その他資産
17,941
20,006
＋2,064
資産合計
50,373
53,207
＋2,834
負債・純資産合計
50,373
53,207
＋2,834
流動資産
流動資産
・現金及び預金 ＋445
・有価証券 ▲1,289
▲520
固定資産
＋3,355
流動負債
+1,221
固定負債
・工具器具備品 ＋1,371 ・土地 ▲339
・ソフトウェア ＋361
・投資有価証券 ＋2,736 ・長期預金 ▲1,000
・買掛金 ＋482
・預り金 ＋261
・未払法人税 ＋294
・長期借入金▲120
・未払消費税等 ＋126
・預り保証金 ＋119
・資産除去債務 ＋46
＋43
純資産
・利益剰余金 ＋1,116（当期純利益 ＋1,744 、配当▲622）
+1,569
6
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連結キャッシュ・フロー計算書
（百万円）
平成24年度
営業活動による
キャッシュフロー
売上債権の増加 ▲82
4,038
棚卸資産の減少 +350
投資活動による
キャッシュフロー
有価証券の取得による支出 ▲2,985
財務活動による
キャッシュフロー
平成25年度
増 減
4,648
＋609
▲3,612
▲3,600
▲870
▲981
▲110
10,463
10,576
＋113
仕入債務の増加 +71
▲12
有形固定資産の取得 ▲636
短期借入金の減少 ▲67
現金及び現金同等物
期末残高
7
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２．前期の総括および今期の指針
代表取締役 会長兼社長
櫻田 厚
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モスバーガー前年比（全店）の推移
(%)
売上（全店）
115
客数
全店 通期
101.1%
客単価
110
105
100
95
90
85
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
(%)
前年比
98.6
109.4
102.6
99.8
101.3
108.9
89.7
103.1
100.4
98.5
99.0
103.9
平成25年度 出店65店 退店41店 純増24店
9
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モスバーガー前年比（既存店）の推移
(%)
売上（既存店）
115
客数
既存店 通期
99.0%
客単価
110
105
100
95
90
85
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
(%)
前年比
96.4
107.2
100.5
97.9
99.4
106.9
10
88.0
101.1
98.4
96.2
96.8
101.8
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前期の主な施策
■定番商品の進化、差別化商品の投入
・ハンバーガー全２４商品のうち１７品をリニューアル
・国産食材を使用した「とびきりハンバーグサンド」シリーズの展開
・独自性のある期間限定商品などの導入
■朝食市場の開拓
・新『朝モス』導入
・全店での早朝営業を開始準備
■モスカードの推進
・利用促進および新規会員獲得 累計発行枚数100万枚突破
・モバイル会員との連動
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2014年ストア戦略サーベイ
店舗・施設の魅力度 ストア戦略調査
場力（ばぢから）PQの上位10位
順位
ブランド名
【来店意向】
スコア
（平均５００）
1
モスバーガー
787
2
ザ・ダイソー
778
3
スターバックス
762
3
セブン‐イレブン
762
1
ザ・ダイソー
2
セブン‐イレブン
3 モスバーガー
【購入・利用意向】
１
ザ・ダイソー
2
セブン‐イレブン
5
東急ハンズ
761
6
無印良品
751
７
ＩＫＥＡ
749
８
イオン
745
1
モスバーガー
９
ＧＯＤＩＶＡ
739
2
東急ハンズ
ＬＯＦＴ
724
3
ザ・ダイソー
１０
平成26年5月9日 日経MJ掲載
3 モスバーガー
【推奨意向】
（株）日経リサーチ 360ブランド・266,928人を対象にインターネット調査
12
【31】
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今期の指針
徹底したダイレクトコミュニケーション
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今期の指針
徹底的なダイレクトコミュニケーション
・店舗におけるお客さまとの会話
・モスバーガータウンミーティング
・株主懇談会
お客さまの要望を具現化
・行き届いたサービス
・安心・安全・健康感のある商品
・居心地のよい空間
街のコミュニティとしてなくてはならないお店に
コミュニティとしての地位確立
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３．今期の施策
常務取締役 事業統括執行役員
中村 栄輔
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３．今期の施策
◆商品戦略
◆出店戦略（出店・モスカフェ）
◆マーケティング・営業戦略
◆国際事業
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商品戦略
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商品戦略
～ 平成26年度商品開発のテーマ ～
日本的価値の創造
◇食文化の提案
◇日本食材の積極活用
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商品戦略
◇食文化の提案
・日本各地のその土地
ならではの食文化の提案
【過去実施】
・宮崎 ・・・ チキン南蛮
・釧路 ・・・ スパカツ
・新潟 ・・・ タレカツ
・世界の料理を日本流、
モス流にアレンジし提案
【過去実施】
・インド、イタリア・・・ナン、フォカッチャ
・フランス・・・アリゴ
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商品戦略
◇日本食材の積極活用
・国産野菜
全国の協力産地3,411軒
（生産者の顔が見える）
農業生産法人 2社
・ご当地食材（過去実施食材）
北海道産 じゃがいも、とうもろこし
古座川産 ゆず
霧島産
黒豚
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出店計画
株式会社モスフードサービス
出店計画
平成26年度 出店45店 退店39店 純増6店
平成25年度末
加盟店
モスバーガー
MSC
直営店
計
出店
退店
平成26年度末
1,150
＋20
▲22
1,148
213
＋20
▲13
220
56
＋5
▲4
57
1,419
＋45
▲39
1,425
22
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モスカフェ加盟店パッケージ開発
平成26年度 加盟店テスト出店予定
平成25年度
７号店
直営店
くずは
（大阪）
平成26年度
８号店
大井町
（東京）
９号店
六角
（京都）
加盟店
平成27年度
10号店
未定
加盟店
ＮＥＷ
加盟店パッケージ化
商品 定番のハンバーガー類＋α
カフェごはん、カップケーキなど
空間 ゆったりとした落ち着いた空間を演出
立地 都市部の一等立地、観光地等
23
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マーケティング・営業施策
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マーケティング
既存顧客のロイヤルカスタマー化
◆ダイレクトマーケティング
タウンミーティング
お客さまの生の声を施策に反映
※具現化策 モス菜摘シリーズの復活
肉（パティ）を使わないハンバーガーの開発
◆デジタルマーケティング
モスカード
ロイヤルカスタマー化
モスカード×モバイル会員
One To One マーケティング
25
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マーケティング
新規顧客の獲得策
◆ＴＶＣＭの効果的活用
全店早朝営業開始によりマス広告が可能
＜例：facebook＞
◆デジタル領域（SNS）の広告活用
Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ
◆こども会員の生涯顧客化
26
＜例：モスガブ認定書＞
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営業施策
お客さま視点から徹底的磨き上げ
27
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営業施策
モスの真実の瞬間
モスの真実の瞬間
モスの真実の瞬間
28
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営業施策
時間帯訴求
◆朝食市場への本格参入
平成26年4月～全店7時オープン
5種12品の専用商品をご用意し、多様なニーズに対応
・栄養をバランスよく採りたい方
・時間のない方
・ゆったりと朝を過ごしたい方
・コミュニティの場として利用したい方
・出勤前のビジネスマン
・アクティブシニア
・休日のファミリー
・地域のコミュニティ
◆ティータイム：デザートブランドの育成
提供前のひと手間にこだわった
「カップパティシエ」
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営業施策
お客様との接点を拡げる
◆「モスのお届けサービス」
・お客さまの利便性向上
・お客さまの不都合改善
（百万円）
平成25年度
売上目標
平成26年度
1,385
1,635
対比
118%
◆外商
・臨時出店（お祭り、イベント会場等）
・贈答（モスチキンチケット・モスカード）
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営業施策
他業態とのコラボレーション
平成26年5月27日
新商品・新CM記者発表会
平成26年5月28日～
「ミスタードーナツ」とのコラボキャンペーン
×
ＪＡＬ「ＡＩＲ シリーズ」
ＭＯＳ×ＪＡＬのコラボ機内食 写真：第４弾「ＡＩＲモスバーガー モス野菜」
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国際事業
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地域別出店計画
（店）
平成25年度末
出店
退店
平成26年度末
増 減
235
＋10
▲5
240
＋5
シンガポール
29
＋3
▲3
29
0
香港
13
＋3
▲2
14
＋1
タイ
7
＋1
▲1
7
0
インドネシア
2
0
0
2
0
24
＋3
▲2
25
＋1
オーストラリア
4
＋1
0
5
＋1
韓国
7
＋5
0
12
＋5
321
＋26
▲13
334
＋13
台湾
中国
合
計
韓国
明洞中央店
平成25年12月5日
グランドープン
33
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国内・国際商品部統合
平成26年4月 組織変更
国内商品部と海外商品部を統合
世界の味を日本に／日本の味を世界に
※写真はイメージです。
34
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４．経営数値目標
代表取締役 会長兼社長
櫻田 厚
株式会社モスフードサービス
連結損益計画
（百万円）
平成25年度
平成26年度 計画
65,329
67,000
営業利益
2,157
2,400
経常利益
2,378
2,550
当期純利益
1,744
1,250
売上高
（％）
国内モスバーガー事業 全店売上前年比
102.6
国内モスバーガー事業 既存店売上前年比
101.0
36
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店舗数計画
（店）
平成25年度末①
出店
退店
平成26年度末
計画②
増減
②ｰ①
1,150
＋20
▲22
1,148
▲2
213
＋20
▲13
220
＋7
56
＋5
▲4
57
＋1
モスバーガー 計
1,419
＋45
▲39
1,425
＋6
その他飲食事業
43
＋9
▲3
49
＋6
海外事業
321
＋26
▲13
334
＋13
総 合 計
1,783
＋79
▲55
1,808
＋25
加盟店
モスバーガー
MSC
直営店
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連結配当について
平成25年度
1株当たり配当金
10円
11円
12円
11円
22円
22円
1.7％
1.6％
38.9％
54.3％
中 間
1株当たり配当金
期 末
1株当たり配当金
年 間
純資産配当率
配当性向
平成26年度
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連結経営指標
平成25年度末
平成26年度末
売上高営業利益率
3.3％
3.6％
総資産経常利益率
4.6％
5.6％
4.3％
4.0％
自己資本当期純利益率（ROE）
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