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【2010/10/9 関西定例会 セールスフォース紹介資料】
Page 1/4 【2010/10/9 関西定例会 セールスフォース紹介資料】 Salesforce TV （動画で見るセールスフォース・ドットコム http://www.salesforce.com/jp/video/）より 1 クラウド・コンピューティングとは？ なぜ今クラウドコンピューティングなのでしょう？従来のビジネスアプリケーションやプラットフォームは複雑で高コスト。デ ータセンター、複雑なソフトウェアやそれらを運用する専門の IT チームも必要です。このビデオでは、すぐに使えて低コスト、 貴重な IT リソースを割く必要がない、クラウドコンピューティングの仕組みをご覧いただけます。 2 クラウドでビジネスが成長する ビジネスを成長させる CRM をお探しですか？セールスフォースが提供するクラウド型 CRM は、ハードやソフトを新たに購入 する必要のない Web ブラウザから使えるシンプルなビジネスツール。営業活動や顧客状況をリアルタイムで把握することがで き、部署間の情報共有もスムーズに。すでに 72,500 社の企業が、セールスフォース・ドットコムの CRM サービスを利用して 顧客管理を行いビジネスを成長させています。Salesforce CRM がお客様から支持される理由をご確認下さい。 3 顧客管理・営業支援ツール - Sales Cloud 世界の営業部門で最も利用されている営業支援、顧客管理ツール Salesforce CRM。クラウドベースのアプリケーションのため、 ソフトウェアやハードウェアの導入が不要。すぐに稼働でき、ビジネスに与えるプラスの効果を実感できます。Sales Cloud は 営業データを管理、分析することで営業活動をより優位なものにします。 4 Salesforce CRM の概要 - Salesforce CRM Contact Manager Edition では、顧客に関する情報だけでなく、やりとりの履歴まで簡単に管理できるようになります。ある人 物と最後に会話したのがいつだったか、そのとき何を話したか、その人物に送ったドキュメントや電子メールなど、あらゆる情 報を一元管理できます。仕事をフォローアップするためのリマインダーを設定することも可能で、業務の迅速化、効率化に大変 役立ちます。 5 Chatter with Sales Cloud 2 セールスフォース・ドットコムの Sales Cloud は世界で最も利用されている営業支援アプリケーションです。Salesforce CRM なら、人材とプロセスを効果的に管理できるため、より多くの商談を成約に結びつけることができます。さらに Sales Cloud で Chatter が利用可能に。Chatter を見れば、今フォーカスすべき最重要課題がわかり、部署間のコミュニケーション促進にもつ ながります。また、Chatter 上で質問すれば、社内の集合知を活用し、ビジネスの加速化も可能になります。 6 クラウドで顧客管理 - 成功事例 ((株 ((株)ツルガ) ツルガ) 成功事例「ツルガ」徹底した情報公開と Salesforce の導入で、営業活動の効率化と顧客満足度の向上を達成 7 カスタマーサービス支援 CRM - Service Cloud 顧客はより迅速でより優れたカスタマーサービスを、コールセンターや WEB など、あらゆるチャネルで求めています。 Page 2/4 Salesforce CRM Service は、これらすべてを数週間で実現します。すでに 8,000 以上のサービス組織がクラウド コンピューテ ィングを選択し、顧客満足度の向上とカスタマーサービス部門のコスト削減を実現しています。 8 企業内 SNS ツール Chatter - クラウドでリアルタイム・コラボレーション Salesforce Chatter は、企業内での共有スタイルを大きく変えます。今までにない新しいスタイルで、プロジェクト、商談のス テータス、最新のデータ、また活用できるプレゼンテーション資料など、必要な情報、欲しい情報に１つの画面からいつでもア クセス、リアルタイムに人と情報をつなぎます。 9 クラウドプラットフォーム - Force.com 「5 倍のスピード、半分のコストでアプリケーションを開発」- Force.com は、Salesforce CRM アプリケーションと同一のイン フラ上で、ISV や企業内の IT 部門がビジネスアプリケーションを開発し、運用するための統合されたツールとアプリケーショ ンサービスのセットです。Force.com プラットフォーム上では、既に 100,000 以上のビジネスアプリケーションが運用されてい ます。 10 クラウドアプリケーション開発の第一歩（開発デモ） クラウドアプリケーション開発の第一歩（開発デモ） Force.com でアプリケーションを作成する方法を、経費管理アプリケーションを例にご紹介。クリック操作だけで、今すぐに開 発をはじめることができます。 11 Force.com Force.com への移行( への移行( お客様事例 ASCAP ) - セールスフォース・ドットコム Force.com は、エンタープライズ向けのクラウド・コンピューティング・プラットフォームです。コラボレーション可能で、 信頼性の高いクラウド型プラットフォーム Force.com 上で、既に 100,000 以上のビジネスアプリケーションが運用されてい ます。Force.com の活用で、Lotus Notes アプリケーション利用で直面する様々な課題を解決します！ 12 イベント 1 日本最大のクラウドコンピューティング・イベント 日本最大のクラウドコンピューティング・イベント Cloudforce Japan 2009 セールスフォース・ドットコム主催、日本最大のクラウドコンピューティング・イベント Cloudforce Japan を 9 月 15 日 2009 年 ザ・プリンス パークタワー東京で開催しました。約 4,000 名ものお客様にご来場いただいたイベントの当日 の模様をご紹介します。 2 同 Cloudforce Japan 2010: 2010 年 10 月 5 日 日本最大のクラウドコンピューティング・イベント Cloudforce Japan 2010 をザ・プリンス パークタワー東京で開催しました。世界 で 82,400 社、日-本でも、多数の官公庁・地方自治体から、中小企業、個人事業主まで、数千社のお客様と-共に成長してきた実例 に基づく投資対効果とクラウドコンピュータの未来を、CEO マークベニオフ氏がパートナーとともに語ります。 13 機能紹介 1 Salesforce CRM の概要 - Salesforce CRM Contact Manager Edition では、顧客に関する情報だけでなく、やりとりの履歴まで簡単に管理できるようになります。あ る人物と最後に会話したのがいつだったか、そのとき何を話したか、その人物に送ったドキュメントや電子メールなど、 あらゆる情報を一元管理できます。仕事をフォローアップするためのリマインダーを設定することも可能で、業務の迅速 化、効率化に大変役立ちます。 2 Salesforce CRM で顧客管理を行うには - Salesforce CRM 顧客管理とは、Salesforce CRM において顧客とのやり取りを管理するための手段です。このプロセスには、取引先および 取引先責任者の主要情報を素早く検索し更新するための機能も含まれています。 3 顧客とのやり取りを管理するには 活動は、ToDo（電話やメールなど）や予定（プレゼンテーションや商談など）を含む、Salesforce CRM 内でのビジネス 上のやりとりを管理するための手段です。活動によって、顧客とのやり取りを完全に把握できるようになります。電話を かけながら、前回相手に渡したドキュメントが見つからずに慌てる必要はもうありません。顧客に関するすべての情報（電 話、メール、送付したドキュメントなど）に、ほんの数秒でアクセスして、最高のサービスを提供することができるよう になります。 4 リード（見込み客）の取引開始 リード（見込み客）の取引開始 - Salesforce CRM リードとは、製品またはサービスの購入に関心を持つ可能性のある見込み客のことです。一般的に、営業プロセス開始直 後の相手が該当します。リードの取引開始とは、Salesforce CRM においてリードを商談にすることを意味します。一般的 に、リードと連絡を取り、見込みがあると判断された後に、この変更が行われます。 5 Outlook から取引先責任者をインポートするには - Salesforce CRM 取引先責任者の Salesforce CRM アプリケーションへのインポートは数分で完了します。これにより、貴重な時間を割いて Page 3/4 電話番号や電子メールアドレスを入力する必要がなくなります。 6 Gmail から取引先責任者をインポートするには - Salesforce CRM 取引先責任者の Salesforce CRM アプリケーションへのインポートは数分で完了します。これにより、基調な時間を割いて 電話番号や電子メールアドレスを入力する必要がなくなります。 7 ユーザを追加または無効にするには - Salesforce CRM ユーザを追加するとは、新しいユーザが Salesforce CRM を操作できるようにすることです。ユーザを無効にするとは、 ユーザが会社を退職したときに、そのユーザの Salesforce CRM アカウントへのアクセスを停止することです。ユーザを無 効にすると、そのユーザライセンスを使って自由に新しいユーザを作成できるようになります。 8 リマインダーを設定するには - Salesforce CRM リマインダーは、予定されている、または期限切れとなった ToDo とミーティングを通知します。Salesforce CRM にログ インする度に、リマインダーのチェックリストがポップアップ表示されます。ToDo またはミーティングのどれかをクリッ クすると、その情報の編集および更新を行うためのページが現れます。 9 Salesforce CRM を使って Outlook に接続するには - Salesforce CRM Connect for Outlook は、Microsoft Outlook のアドオンであり、 Salesforce CRM と Outlook の間で取引先責任者情報、活 動情報、ならびに電子メールのレコードを効率的に共有することができます。Salesforce CRM と Outlook を組み合わせる と、複数の場所で電子メールや、スケジュール、ToDo を管理するために時間を使う必要がなくなります。つまり、Salesforce CRM と Outlook のどちらからでも必要な情報にアクセスできるようになります。 10 Salesforce CRM を使って Gmail に接続するには - Salesforce CRM Gmail to Salesforce は、Salesforce CRM の Gmail アカウントから送信された電子メールおよびチャットを自動的に保存し、 活動レコードに基づいて適切な取引先責任者、リード、または商談に関連付けます。 11 一括メール送信で登録情報を照会するには - Salesforce CRM 一括登録情報照会メールは、Salesforce CRM に登録されている顧客に対して、住所などの登録情報の照会を行えるように カスタマイズされた電子メールです。このメールには連絡先などの情報が含まれており、古くなった情報を更新してもら うよう依頼することができます。Salesforce CRM では、わずかな操作で顧客情報を更新できるように、更新プロセスを自 動化しています。 12 重複データをマージするには - Salesforce CRM 他の人々とデータベースを共有していれば、異なる人々によって入力された同一の取引先や取引先責任者データが存在す るケースがあります。Salesforce CRM には、 重複した取引先や取引先責任者を 1 つにするための方法が用意されています。 13 Salesforce CRM から顧客に電子メールを送るには - Salesforce CRM Salesforce CRM から直接電子メールを送信することにより、顧客との対話履歴を管理しやすくなります。電子メールを探 し回る時間が削減され、その分をビジネスの成長に当てることができます。 14 カスタム Web タブを作成するには - Salesforce CRM Web タブは、Salesforce CRM のウィンドウに組み込まれた Web コンテンツまたはアプリケーションを表示するカスタム タブです。例えば、社内のイントラネットを表示するタブや、 Salesforce CRM から離れずに必要な情報を検索できるよ うにするため、頻繁に使用する Wiki を表示するタブを作成することができます。 15 カスタムオブジェクトタブを作成するには カスタムオブジェクトタブを作成するには - Salesforce CRM Salesforce CRM では、タブは一定種類の情報へのホームとなります。例えば、Salesforce CRM の取引先責任者タブから は、取引先責任者について素早く閲覧し管理することができます。 16 カスタム項目を作成するには - Salesforce CRM Salesforce CRM では、 「項目」によって特定の情報をどのように管理するかが決まります。例えば、Salesforce CRM にお いて取引先責任者の関連情報は、異なる項目に格納されます。つまり、取引先責任者の氏名、役職などは、それぞれ異な る項目になります。カスタム項目は、ユーザが社内の Salesforce CRM 用に作成する項目です。これにより、取引先責任者 のニックネーム、望ましい連絡方法など、必要と思われる情報を格納する項目を追加することができます。 17 Salesforce CRM の表示や操作性を変更するには？の表示や操作性を変更するには？- Salesforce CRM Salesforce CRM は、簡単にカスタマイズすることができます。会社ロゴや新規カスタムタブの追加、または個別のビジネ スに特有の情報を管理するための新規項目の作成が可能です。 Page 4/4 18 Salesforce CRM を、Google を、Google Apps と組み合わせて使用するには？と組み合わせて使用するには？- Salesforce CRM Google Apps（Google が提供する複数の Web サービスの集まり：メール、カレンダー、チャット、動画配信、ドキュメン ト作成、Web 作成など）と Salesforce CRM の連携により、ユーザ間でのコミュニケーション、コラボレーション、およ びビジネス情報の共有が簡単に行えるようになります。 19 カスタムレポートを作成するには - Salesforce CRM CRM カスタムレポートとは、各ユーザ固有のビジネスニーズに合うようにカスタマイズされたレポートのことです。レポート に表示させたい情報を選択するだけでなく、その表示形式を指定することもできます。レポート作成ウィザードにより、 必要なデータが得られるように詳細に指定したカスタマイズレポートを非常に容易に作成することが可能です。 20 レポートに項目を追加するには - Salesforce CRM 項目とは、Salesforce CRM において、個別の情報を格納しておくための場所のことです。例えば取引先責任者に関しては、 取引先責任者の氏名、役職、住所、勤続年数、および保有しておきたいその他の様々な情報を項目として追加することが できます。Salesforce CRM では、レポートに表示させる項目を簡単にカスタマイズすることができます。 ※ 機能一覧： Chatter 新発想のコラボレーションツールです。商談の成 約に役立つ人、データ、ドキュメントに関する最 新情報が、フィードとしてリアルタイムに届きま す。 顧客情報の管理 営業活動やサービス履歴など、顧客と見込み客 に関するすべての情報を一元管理します。 マーケティング、見込み客 マーケティングと営業部門が連携して、マーケテ ィング活動から獲得したリード、つまり見込み案 件を営業部門が商談に持ち込みます。 商談と見積 営業の状況を各フェーズと商談履歴から管理し ます。見積りもワンクリックで簡単に作成できま す。 Jigsaw データの活用 最新の担当者情報を活用してターゲットの顧客 層に働きかけ、見込み客を獲得することができ ます。※日本未対応 営業分析と売上予測 正確な売上予測とダッシュボードを使ってリアル タイムにビジネスの状況を把握することで、営業 活動をしっかり管理します。 ビジュアルプロセス管理ツール 見積作成、商品構成、営業プロセスなどの複雑 な処理を自動化します。 メール、オフィスツール Sales Cloud は Microsoft Outlook や Gmail などのオフィスツールと連携しているので、あら ゆるやり取りを一元的にトラッキングできます。 コンテンツライブラリ メールに大容量のファイルを添付して送る必要 がなくなります。すべての資料を一元管理するこ とで、最新版もすぐに見つかります。 類似商談の検索 商談の成約に役立つ情報を、過去の商談の中 から探し出すことが可能です。類似商談の検索 機能を使うと、似たような商談に以前に取り組ん だことのある人や、そのときに使った資料などを 有効活用できます。 代理店管理 代理店から報告を待つ必要は、もうありません。 直接、間接の両方の販売チャネルの状況を同じ 場所で確認できるようになり、代理店との連携も 強化できます。 AppExchange オンラインマーケットプレイスで提供している各 種アプリケーションを利用すれば、業務のあらゆ る局面でクラウドコンピューティングを活用できま す。 モバイル対応 モバイル対応 モバイル機能を活用すると、チームメンバーは場 所やデバイスを問わず、常に同じ情報を共有で きます。