インドネシアで活躍する日系企業の地熱発電開発

インドネシアで活躍する
日系企業の地熱発電開発
2013.1.4
田中 豪
エネルギー鉱物資源省(インターン)
目次
•
•
•
•
•
•
•
•
地熱発電とは（仕組み・長所/短所）
インドネシア政府のエネルギー政策
地熱のポテンシャル
地熱開発のスキーム
Feed in Tariff
開発状況
地熱開発のプロセス
日本企業の活躍
写真：ラヘンドン4号機(タービン/発電機)
地熱発電の仕組み
出所：雑誌OHM2009年12月号特集地熱エネルギー最新動向
地熱発電の長所
1.
2.
3.
4.
発電時にCO2を排出しない
年間を通じて設備利用率が高い
天候などによらず出力が安定
純国産の再生可能エネルギー
電源別の二酸化探査排出量
電源
設備利用率
太陽光
12%
風力
20%
地熱
70%
電源別の設備利用率
地熱発電の短所
1. 1機あたりの発電容量が小さい
1機あたり53MW (インドネシア国内の23機平均)
Cf. ジャワ島の石炭火力発電所は300-600MWクラ
ス
2. 掘削に高いリスクが伴う
特に初期掘削
3. 森林地域の開発が困難
政府が指定した開発予定区域であっても、森林地域
では開発が停滞
BACKGROUND
政府のエネルギー政策(1)
• エネルギー安全保障の重視
– 2004年に原油の純輸入国へと転落
– 自国生産の石炭・天然ガス・再生可能エネルギーへシフト
Oil
20 %
Oil
49,7 %
Gas
20,1 %
Gas
30 %
NRE
17 %
Coal
33 %
大統領令
2006年第5号
Coal
24,5 %
NRE
5,7 %
Oil
23,7 %
Gas
19,7 %
NRE
25,9 %
Coal
30,7 %
国家エネルギー
政策(KEN)ドラフト
2011
2025
Note:
NRE = 新再生可能エネルギー
政府のエネルギー政策(2)
• 地熱発電の開発を促進
– 地熱開発ロードマップ(2004年エネ鉱省): 2020年まで
に6000MW、2025年までに9500MWがターゲット
– 第2次クラッシュプログラム(2010年大統領令): 2014
年までに発電総量を9522MW増加させる。地熱の43
プロジェクトで3697MW(41.7%)。IPPを含む
– エネルギービジョン 25/25(2010年エネ鉱省新再生エ
ネ・省エネ総局): 2025年までに25%を再生可能エネ
ルギーにする。地熱の目標は12000MW
c.f. 地熱開発ロードマップ
出所：地熱開発ロードマップ、エネルギービジョン25/25
地熱のポテンシャル(1)
• 29000 MWのポテンシャルは全世界の40%
地熱のポテンシャル(2)
• アメリカ・フィリピンに次ぐ第3位の発電量
地熱のポテンシャル(3)
• 既に開発された地域は、ごくわずか
インドネシア
資源量
発電容量
発電容量/資源量
水力
75,670 MW
5,705.29 MW
7.54%
地熱
29,038 MW
1226 MW
4.22%
PLTMH
769.69 MW
217.89 MW
28.31%
バイオマス
49,810 MW (??)
1,618.40 MW
3.25%
PV PTLS
4.80 kWH/m2/day
13.5 MW
-
風力
3-6 m/s
1.87 MW
-
ウラン
3,000 MW
30 MW
1%
出典: Indonesia Geothermal Development For Power Project
地熱のポテンシャル(4)
• 開発が集中するジャワ以外にもポテンシャル
島
Locations ポテンシャル 設備容
量
ポテンシャル – 設備容
量
Sumatera
86
13,516
12
13,514
Java
71
10,092
1,134
8,958
Bali
5
296
296
Nusa
Tenggara
22
1,471
1,471
Kalimantan
8
115
115
Sulawesi
55
2,519
Maluku
26
954
954
Papua
3
75
75
Total
276
29,038
80
2,439
1,226
27,812
出所：PLN Statistics
インドネシアのインフラSWOT分析
Strengths
Weaknesses
• グローバルな投資マーケットからの関心の高まり
• 政府の透明性のアップ
• サポートする政府機関の設立(IIGF, SMI, IIF)
• これまでの契約の蓄積
• 資金の流動性
•政治腐敗、行き過ぎた地方分権
•契約をまとめる政府のキャパシティの低さ
•リスクとリスク分配に対する理解の欠如
•資本市場の小ささ、ルピアの不安定さ
•歴史問題、領土問題
Opportunities
Threats
•投資家の間でのPPPに対する関心の高まり
•特定のプロジェクトの資金不足
•格付けの上昇
•丈夫なパイプラインはあるが、地元に十分に供給できてい
ないこと
•政治環境
•他の新興国との競争
•計画通り進まないこと
出所：PwC “PPP implementation for geothermal in Indonesia”
地熱発電容量の推移と今後の計画
14000
これまでの発電設備量の推移
12000
10000
8000
今後の予定
ロードマップ
6000
4000
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2020
2025
0
出所：Hand of Energy and Economics Statistics of Indonesia 2010を基
に
地熱開発の3スキーム
1. PLN及びPGEなどの国有会社による事業
2. PGEと民間事業者との共同開発事業(Joint
Operation Contract)やエネルギー販売契約
(ESC)
3. 政府が実施する入札を経た民間事業者によ
る事業。新規開発エリア(WKP)を開発できる
権利を付与され、IUP Holderとなる
ステークホルダー (1)企業
• PLN（国営電力公社）：
国営電力会社で発電・送電・配電網を請け負う。
IPP事業者によって発電された電気を購入する。
• PGE（ﾌﾟﾙﾀﾐﾅ地熱ｴﾈﾙｷﾞｰ社）：
国営石油会社プルタミナの子会社で地熱井開発を請
け負う。PGEと民間事業者の共同開発事業も多い。
• IPP (Independent Power Producer/卸電力事業):
独立で発電し、電気をPLNに売電
• EPC (Engineering/Procurement/Construction): 設計・
調達・建設を請け負う
ステークホルダー (2)官庁
財務省
•財務的なインセン
ティブ
林業省
•地熱開発地域の
42%は森林地域
•森林での開発行為
を許可する権限
エネル ・電力総局
・新再生可能/省エネ総局
ギー鉱物・国家エネルギー審議会(DEN)
資源省
地方政府
•開発に伴う採掘や
環境に関して許可
する権限
IPP プロジェクト
Fuel Supplier
O&M
Company
Fuel Supply
Operation and
Maintenance
EPC
Contractor
Host
Government
EPC
(Indonesia)
Support
Project
Company
Power
Purchase
Agreement
Off Taker
(PLN)
Equity
Loans
Sponsor
Lenders
(Public & Private
Financial Institutions)
Feed in Tariff (1)
• 発電された電気はPLN
に販売される
• 政府が設定した固定価
格買取制度(FIT)
• 2007年までの買取価格
Feed in Tariff (2)
• 電圧や地域によって価格が異なる
地域
価格 (US$ cent/kWh)
高電圧
中電圧
10
11.5
Jawa/Madura/Bali 11
12.5
Sulawesi (南)
12
13.5
Sulawesi (北)
13
14.5
NTB/NTT
15
16.5
Maluku/Papua
17
18.5
Sumatera
出所：エネルギー鉱物資源大臣令(2012年第22号)
Click
to edit Master
Geothermal
Status titl
on
開発状況 (1)
Detailed studies &
temperature slope;
32,61%
(90 sites)
Ready to be
developed,
2,9% (8 sites)
Geotherm
installed; 2,54%
(7 sites)
The cou
zone var
Geotherm
It has 2
with tot
(40% o
Fast Track
IPP
Preliminary Study,
7,97%
(22 sites)
Total ca
Source
hydroel
Early preliminary
study, 53.99%
(149 sites)
*) FTP II is Fa
Total : 276 Site
29.038 MW (40% of the world)
as stated in the
4 of 2010.
出所：財務省講演会資料
開発状況 (2)
• ポテンシャル(29GWe)に対し、5%の使用
• 発電所が稼働しているのは7地域23ユニット
開発状況 (3)
• GWA = Geothermal Working Area
• 54の政府による指定区域
– (旧: 2003年以前) 35 + (新) 19 = 54
– 開発には140億ドル以上が必要
• 森林地域に28区域
GWA Status 段階
#
生産
6
(7)
開発
入札完了
32
入札プロセス 3
合計
入札準備
9
入札失敗
4
54
Ministry of Energy and Mineral Resources
Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation
開発状況 (4)
DISTRIBUTION OF GEOTHERMAL WORKING AREA (GWA)
Total : 54 GWA
ACEH 2 WKP
Jaboi: 70 MW
Seulawah Agam: 130 MW
NORTH SUMATERA 5 WKP
Sibayak – Sinabung: 130 MW
Sibual – Buali: 750 MW
Sipaholon Ria-ria: 75 MW
Sorik Marapi: 200 MW
Simbolon Samosir : 155 MW
NORTH SULAWESI 2 WKP
Kotamobagu: 410 MW
Lahendong-Tompaso: 358 MW
JAMBI 1 WKP
Sungai Penuh: 70 MW
GORONTALO 1 WKP
Suwawa: 110 MW
NORTH MALUKU 2 WKP
Jailolo: 75 MW
Songa Wayaua: 140 MW
SOUTH SUMATERA 3 WKP
Lumut Balai: 250 MW
Rantau Dedap: 106 MW
Danau Ranau: 210 MW
WEST SUMATERA 4 WKP
Bukit Kili: 83 MW
Gn Talang: 35 MW
Liki Pinangawan: 400 MW
Bonjol: 200 MW
BENGKULU 1 WKP
Tmbg Sawah-Hululais: 873 MW
BANTEN 2 WKP
Kaldera Danau Banten: 115 MW
G. Endut: 80 MW
BALI 1 WKP
Tabanan: 276 MW
CENTRAL SULAWESI 2 WKP
Marana: 35 MW
Bora Pulu : 152 MW
LAMPUNG 4 WKP
Gn.Rajabasa: 91 MW
Suoh Sekincau: 230 MW
Waypanas – Ulubelu: 556 MW WEST JAVA 10 WKP
Danau Ranau: 210 MW
Ciater - Tgkban Perahu: 60 MW CENTRAL JAVA 5 WKP
Baturaden: 175 MW
Way Ratai :105 MW
Cibeureum–Parabakti: 485 MW
Dataran Tinggi Dieng: 780 MW
Cibuni: 140 MW
WEST NUSA
Guci: 79 MW
Cisolok Cisukarame: 45 MW
TENGGARA 1 WKP
Gn.
Ungaran:
100
MW
Gn. Tampomas: 50 MW
Hu'u Daha: 65 MW
Umbul
Telomoyo
:
120
MW
Gn. Tgkuban Perahu: 100 MW
Kamojang-Darajat: 1465 MW
EAST JAVA 3 WKP
Karaha Cakrabuana: 725 MW
Blawan – Ijen: 270 MW
Pangalengan: 1106 MW
Gn. Iyang Argopuro: 295 MW
G. Ciremai: 150 MW
Telaga Ngebel: 120 MW
MALUKU 1 WKP
Tulehu: 100 MW
EAST NUSA TENGGARA 4 WKP
Atadei: 40 MW
Sokoria: 30 MW
Ulumbu: 199 MW
Mataloko: 63 MW
出典：エネルギー鉱物資源省資料
10
©2012
開発状況 (5)
Development
2010
2011
2012
2013
2014
2015
37
115
3
375
1.797
1.226
1.341
1.344
1.719
3.516
Geothermal Development
1. Added Capacity (MW)
2. Installed Capacity (MW)
1.189
Ministry of Energy and Mineral Resources
Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation
c.f. 2015年までの流れ
GEOTHERMAL POWER PLANT DEVELOPMENT UNTIL 2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Geothermal Working Area
Issued < 2003
Issued > 2003
Ulubelu
Ulumbu
Mataloko
Developer
PGE
PLN
Current Status
Development of Unit 1 & 2 (110 MW)
Commisioning Unit 1 & 2 (5 MW)
Finalizing, commissioning 1,7 MW
Geo Dipa
In developing
Pangalengan
PGE-StarEnergy
Operates 2 Unit (227 MW), extra 187 MW
Cibuni
KJK Teknosa
Exploiting
Sarulla
PGE-SOL
Asset ownership finalization, amandement JOC & ESC
Jaboi
PT Sabang Geo Energy
Exploration
Cisolok-Cisukarame
PT Jabar Rekind
Exploration
Tampomas
PT Wijaya Karya Jabar
Exploration
Jailolo
PT Star Energy Hal
Exploration
Hu'u Daha
PT Pacific Geo Energy
Exploration
Sokoria
PT Sokoria Geo Ind
Exploration
Atadei
PT Westindo Utama
Exploration
Lahendong
PGE
Operates 4 Unit (80 MW), extra 40 MW
Kamojang-Darajat
PGE
Operates 3 Unit (200 MW) from Kamojang, extra 30 MW
Lumut Balai
PGE
Exploration
Karaha
PGE
Exploiting
Hululais
PGE
Exploiting
Sungai Penuh
PGE
Exploration
Tulehu
PLN
Exploration
Liki Pinawangan Muaralaboh PT Supreme E M
Negotiating PPA & Govt. Guarantee
Rantau Dadap
PT Supreme E R D
Negotiating PPA & Govt. Guarantee
Gn. Rajabasa
PT Supreme E R
Negotiating PPA & Govt. Guarantee
Tangkuban Perahu
PT Tangkuban Perahu
Exploration
Dieng
Geo Dipa
Operates 60 MW (Unit 1)
T. Perahu Ciater
PT WSS
Exploration
Marana
GWA tender failed
Songa Wayaua
GWA tender process
Sembalun
GWA establishment process
Buyan Bratan (Bedugul)
PGE-Bali Energy
Awaiting Governor’s recommendation
Sorik Merapi-Roburan
PT Sorik Merapi Geo
Negotiating PPA
Guci
PT Spring Energi Sentosa Negotiating PPA
Baturaden
PT Sejahtera Alam Energi Negotiating PPA
Total development until 2015 (MW)
2012
110
5
Development (MW)
2013 2014 2015
110
2.5
55
60
10
110
10
40
45
10
20
10
5
115
3
375
55
127
40
30
110
30
55
55
20
220
220
220
110
110
30
20
5
10
30
80
55
55
1797
©2012
地熱開発のプロセス(1)
Ministry of Energy and Mineral Resources
Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation
Direktorat Jenderal
EBTKE
GEOTHERMAL
ACTIVITIES
INDONESIA
• 事前調査
 探査
F/S IN開発
運転
地熱開発のプロセス (2)
(S-3)
(S-4)
(S-5)
(S-6)
WKP-N
IUP-N
Report
Survey
APBN
Report
Evaluation
WKP
(S-7)
(S-8)
(S-9)
(S-10)
Production/
Utilization
(S-2)
Production/
Utilization
Exploitation
(S-1)
FS
FS
IUP
Issuance
Exploration
WKP
Tendering
Exploitation
WKP
Determination
Exploration
MEMR
Potential
Map
Pre-Survey
Electricity
Price
(S-0)
BUSINESS STADIUM (S-X)
Report of
Tendering
Process
Units
Geothermal
Potential
Potential/
Stadium
(S4-N)
(S3-N)
Tender Winner
Prov.
Govmt.
Survey
APBD
Prov.
WKP-P
Local
Govmt.
(Regent/
City)
Survey
APBD
Kab./
Kota
WKP-K
Corporation
PLN
IUP-P
(S3-P)
Tender Winner
(S4-P)
IUP-K
(S3-K)
(S4-K)
Tender Winner
Assignment
Other
Parties
Assignment
PPA
© DJEBTKE – KESDM 2012
日本企業の活躍
1.
2.
3.
4.
融資： JICA/JBIC/銀行
調査・コンサルティング： JICA、WEST JEC
タービン： 富士電機、三菱重工、東芝
IPP事業主：住友商事・丸紅・伊藤忠・九州電
力・三菱商事
日本企業の活躍 (1)融資
• JICA有償資金協力
– Lahendong Unit 3 (完成)：円借款59億円
– Ulubul 1&2 (完成)：円借款202億円
– Lumut Balai Unit 1&2 (支援表明)：円借款270億
円
• JICA無償資金協力
– Lumut Balai Unit 1&2 のF/S調査
– マスタープランによる財政インセンティブの研究
日本企業の活躍 (2)調査
• Kamojang/Hululais
– JICA：地熱資源確認業務
– コンサルティング：WEST JEC
• Ulebelu Geothermal (55 MW x 2)
– コンサルティング: WEST JEC
• フローレス島 (20MW)
– F/S調査: 日本工営・
富士電機・三菱重工・伊藤忠・
新日鉄エンジニアリング
写真：Kamojang
日本企業の活躍 (3)タービン
• 日本企業の世界市場におけるシェア7割
– 富士電機、三菱重工、東芝
– 稼働している発電所タービンは、インドネシアで
は富士電機、三菱重工のみ
• 富士電機
– Salak Unit 4-6, Wayang-Windu Unit 1-2, Kamojang
Unit 4, Lahendong Unit 2-4, Ulubelu Unit 1-2
• 三菱重工
– Kamojang Unit 1-3, Derajat Unit 1-3
日本企業の活躍 (3)タービン
日本企業の活躍 (4)EPC事業
• 稼働中（いずれも住友商事）
– Lahendong Unit 2 (20MW)
– Lahendong Unit 3 (20MW)
– Lahendong Unit 4 (20MW)
– Wayang-Windu Unit 1 (110MW)
– Wayang-Windu Unit 2 (117MW)
– Ulubelu Unit 1-2(55MW×2)
• 建設中
– Patuha Unit 1 (55MW)：丸紅
日本企業の活躍 (4) IPP事業
• PPA締結済み
–
–
–
–
Muara rabu（中部スマトラ; 110MW×2)：住友商事
Rajabasa (南スマトラ; 110MW×2)：住友商事
Rantau Dadap (南スマトラ; 242MW) ：丸紅
Sarulla (北スマトラ; 300 MW)：九州電力・伊藤忠
c.f. 日本の援助機関
• JICAによる支援
– 地熱発電開発マスタープラン調査(2006-2007)
– 地熱及びその他の再生可能エネルギーへの民
間投資拡大策に関する調査(2008-2009)
– 独立発電事業体による地熱発電事業への参入
促進制度に関する調査(2010-2011)
– エネルギー鉱物資源省/地質庁職員に対する人
材育成プロジェクト
c.f. 各援助機関の動向
• 世界銀行
– 地球温暖化対策に資することを目的に、総額9百万ドル（GEF [Global
Environment Facility] 4 million USD、ESDM 5 million USD）の融資
– 個別プロジェクトでは、PGEに500 million USDの融資
• アジア開発銀行
– プルタミナ、PLNに対し、500 million USDの融資
• ドイツ
– Ache州地熱FS支援(2007年11月)
– 地熱開発のリスク軽減策の調査民間の地熱開発リスクの軽減策の
調査を実施（20万ドル程度）。
• ニュージーランド
– バンドン工科大学にオークランド大学の協力で研究教育講座を設置。
政府系技術者に加え、民間企業も対象に最新の開発技術を供与。
参考文献
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
経済産業省(2011年3月)「インドネシア共和国における地熱発電の普及によるGHG排出削
減に関するF/S調査報告書」
経済産業省(2011年3月)「インドネシア・フルライス地域地熱発電開発調査報告書」
西日本技術開発「インドネシアの地熱発電に関する動向」
西日本技術開発(2011年7月)「インドネシアの地熱開発の動向と課題」
ESDM (July, 2011), “Geothermal Investment Opportunities in Indonesia”
EDSM (October, 2011), “Towards Sustainable Energy Supply: Indonesia’s Energy Vision 25/25”
EDSM (December, 2011), “Geothermal Opportunities in Indonesia”
ESDM (July, 2012), “Development of Geothermal Policies, Potential Resources and
Implementation Target”
ESDM (November, 2012), “Geothermal Power Plant Development in Indonesia”
Indonesian Electrical Power Society (October, 2012), “Indonesia Geothermal
Development for Power Project”
Ministry of Finance (July, 2012), “Fiscal Policies to Support Renewable Energy
Implementation”
WWF (June, 2012), “Igniting the Ring of Fire: A Vision for Developing Indonesia’s
Geothermal Power”
参考資料
（参考）
c.f. クラッシュプログラムの比較
第1次
第2次
期間
2006-2009年
2010-2014年
運営
PLN 100%
PLN 4216 MW (44.3%)
IPP 5306 MW (55.7%)
容量
約10000MW
9522MW
目的
脱石油政策
緊急電源開発
緊急電源開発
電源多様化
再生可能エネルギー
構成
石炭100%
再生可能エネルギー
化石燃料
法的根拠
大統領令 (No. 71/2006)
大統領令 (No. 4/2010)
MEMR規則 (No. 15/2010)
Resouces (Mwe)
Reserve (Mwe)
Installed
Capavisty (MW)
Location
Speculativ
e
Hypotheti
c
Sumatra
4925
2076
5983
15
380
12
Jawa
1935
1946
3415
885
1815
1134
Bali
70
-
226
-
15
-
Nusa
Tenggara
340
359
747
-
15
-
Kalimantan
45
-
-
-
-
-
Sulawesi
1000
127
992
150
78
80
Maluku
545
43
341
-
-
-
Papua
75
-
-
-
-
-
8935
4551
11369
1050
2288
Total (265
locations)
13486
Possible Probable Proven
15042
1226
出典：PLN Statistics
c.f. 地熱に関連する政策
• 地熱開発の基礎: Law No. 27/2003  GR No.
59/2007 (No. 70/2010)
• 地熱開発の促進: PR No. 04/2010  MR No.
15/2010 (Crash P)
• 投資へのサポート: PR No. 13/2010, NO.
67/2005, No. 78/2010; MOF R No. 139/2011
c.f. 電力供給総合計画(RUPTL)におけ
る2010-2019の電力予想推移
(GWh)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
軽油
22811
13035
9550
6740
6667
6158
6488
6751
7952
8642
重油
5095
5194
3968
1836
1196
1007
1095
971
975
958
ガス
43239
45753
55247
63387
61998
62600
63425
61430
67868
67492
5266
5365
5441
5508
5585
10727
13456
13482
LNG
石炭
78453
99312
10405
5
11197
6
12384
2
14184
8
16098
4
18046
9
19437
6
22041
0
水力
9771
10296
10145
10894
11332
11613
12735
13808
15328
16506
477
645
724
1079
1424
1149
揚水
地熱
10318
10672
12627
19347
30016
35108
38924
42200
45524
49853
16968
7
18426
1
20085
8
21954
6
24097
0
26448
6
28996
1
31745
4
34690
3
37849
3
原子力
合計
出典：PLN Statistics