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決算説明会資料

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決算説明会資料
2009年3月期 中間決算説明会
2008年10月15日(水)
将来に関する記述についてのご注意:
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は、様々な要因により予想数値と異なる可能性があることにご留意下さい。
‐1‐
上期実績
‐2‐
損益(連結)
(単位:億円)
実績
取扱高
前年差
前年比
進捗率
進捗率
(08/3~09/3)
(08/3~09/2)
8,506
+271
103.3%
43.8%
47.2%
営業収益
680
▲98
87.4%
47.6%
51.7%
営業費用
638
▲124
83.7%
-
-
営業利益
42
+26
260.7%
-
-
経常利益
44
+27
262.2%
50.0%
54.4%
当期利益
40
+313
-
66.0%
70.6%
‐3‐
取扱高(連結)
(単位:億円)
実績
カードショッピング
アクワイアラー
カードキャッシング
保険
その他
取扱高計
構成比
前年差
前年比
5,391
63.4%
+382
107.6%
758
8.9%
+85
112.6%
2,020
23.7%
▲218
90.3%
68
0.8%
+1
100.9%
269
3.2%
+21
108.5%
8,506
100.0%
+271
103.3%
‐4‐
営業債権残高(連結)
(単位:億円)
08年2月末
カードショッピング
1,522
(流動化影響補正後)
(1,710)
カードキャッシング
3,534
(流動化影響補正後)
(4,377)
構成比
28.7%
08年8月末
1,649
構成比
31.2%
(1,859)
66.7%
3,375
期首差
+127
(+149)
63.7%
(4,172)
▲160
(▲205)
241
4.6%
271
5.1%
+30
営業債権残高計
5,298
100.0%
5,295
100.0%
▲3
(流動化影響補正後)
(6,328)
その他
(6,302)
‐5‐
(▲26)
営業収益(連結)
(単位:億円)
実績
構成比
カードショッピング
150
(流動化影響補正後)
(152)
カードキャッシング
450
(流動化影響補正後)
(465)
22.0%
66.1%
前年差
前年比
+11
108.1%
(+12)
(108.4%)
▲115
79.7%
(▲116)
(80.0%)
保険
11
1.6%
+0
101.6%
その他
69
10.2%
+5
107.2%
0
0.1%
▲0
78.2%
680
100.0%
▲98
87.4%
金融収益
営業収益計
‐6‐
営業費用(連結)
(単位:億円)
実績
前年差
前年比
その他販管費計
353
+1
100.3%
販売費
122
▲6
95.5%
人件費
87
+0
100.5%
営業費
130
+3
102.2%
施設費
15
+3
130.6%
貸倒関連費用
14
▲156
8.3%
216
+37
120.8%
55
▲6
89.5%
638
▲124
83.7%
利息返還関連費用
金融費用
営業費用計
‐7‐
特別損益(連結)
(単位:億円)
実績
特別利益
投資有価証券償還益
36
その他
1
特別損失
13
投資有価証券評価損
その他
1
‐8‐
調達関連(連結)
■ 有利子負債残高
(単位:億円)
08年2月末
構成比
08年8月末
構成比
期首差
長期借入金
3,020
70.6%
2,777
63.7%
▲243
短期借入金
1,034
24.2%
1,187
27.2%
+153
225
5.2%
395
9.1%
+170
4,279
100.0%
4,359
100.0%
+80
CP
有利子負債計
■ 調達指標
08年2月末
08年8月末
期首差
直接調達比率
27.4%
26.5%
▲0.9%
固定金利調達比率
48.6%
47.0%
▲1.5%
長期調達比率
72.7%
70.3%
▲2.3%
‐9‐
財務基盤強化
■ 信用力の向上と財務基盤の強化による企業価値の向上
<自己資本比率推移>
15%
第三者割当増資
・発行期日平成20年10月14日
・調達資金の額 15,999,984,000円(発行価額 : 240円)
・割当先
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
11.0%
10%
8.2%
8.9%
転換社債型新株予約権付社債
・発行期日平成20年10月14日
・調達資金の額 13,000,000,000円
・割当先
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
5%
08/2
08/8
08/10(増資後)
‐10‐
リスクマネジメント
‐11‐
改正法対応
規
制
改正貸金業法
書面交付に係る
規制
上限金利に対する
規制
犯罪収益移転防止法
対応内容
対応開始月
17条1項書面の圧着はがき送付
07年12月
17条1項書面の電子書面化:OMC Plus
08年06月
マンスリーステートメント・電子書面の同意:OMC Plus
08年03月
マンスリーステートメント・電子書面の同意:新規申込
08年06月
マンスリーステートメントの書面送付:利用明細書と同封送付
08年09月
マンスリーステートメントの電子書面化:OMC Plus
08年12月
新規貸付の金利変更
07年09月
利用明細書の表示変更:カードキャッシング利率別残高
07年10月
本人限定郵便 郵政本格対応
08年09月
‐12‐
リスクマネジメント体制の再構築
■ カウンセリング強化
→ カウンセリングインフラの増強 → 緻密なカウンセリング体制の構築
■ 貸倒懸念債権への対応強化 → 与信マネジメントの強化
→ 徹底的なリスク単価抑制
■ 貸金業法への対応
【体制整備】
2007/05
カウンセリング強化
カウンセリング
インフラ強化
設備増強
人員体制充実
1.4倍増強
与信マネジメント
初期与信マネジメント
の刷新
初期与信モデル再構築
対面モデル
非対面モデル
2007/06
2007/12
ファシリテーション
手法導入
カウンセリング
DBの構築
現場参画型マネジメント
を通じた構造転換
途上与信マネジメント
の刷新
BSSスコア+セグメント
管理の実施
‐13‐
ノウハウの共有化
リソースマネジメントの
最適化
与信管理センター
設立
新設 24名体制
監視レベルの劇的向上
予兆への迅速な対応
年収証明取得開始
2008/3
カウンセリング
マネジメントの構造的改革
モニタリング強化
教育体系の見直し
年収証明
DBの構築
4条改正を見据えた
適正な与信コントロール
与信厳格化への進捗状況①
■ 新金利モデルでの初期与信の厳格化による発行率の低下
■ 初期与信と途上与信の連動によるカードキャッシング有残単価の抑制
(億円)
4,500
<カードキャッシング残高推移>
※流動化影響補正後営業債権残高
<カード発行率推移>
80%
4,377
4,172
期首差
▲205億
3,500
83.2%
08/8末
83.6%
83.4%
83.7%
80.9%
80.3%
81.3%
105%
360
97%
60%
106%
43.5%
40.1%
40%
340
33.5%
合計
クレジットカード
カードローン
06/2
07/2
‐14‐
08/2
96%
32.0%
※カード発行率=発行数/募集数
20%
08/2末
<カードキャッシング有残単価推移>
380
100%
86.0%
4,000
(千円)
08/8
(前年比)
320
06/2
07/2
08/2
08/8
与信厳格化への進捗状況②
■ 債権残高ポートフォリオの構造転換による約定決済率の改善
■ 機動的な与信コントロールによる新規延滞発生額単価の抑制
<約定決済率と初期延滞発生額推移>
<新規延滞発生額単価推移>
105%
105%
100%
101%
102%
100%
101%
102% 102%
100%
100%
100%
100%
95%
97%
95%
96%
95%
95%
95%
96%
93%
94%
92%
90%
90%
90%
約定決済率
初期延滞発生額
新規延滞発生額単価
※07年上期を100%とした場合
85%
07年上期 08/3
94%
96%
08/4
08/5
08/6
08/7
※07年上期を100%とした場合
85%
08/8
07年上期 08/3
‐15‐
08/4
08/5
08/6
08/7
08/8
貸倒関連費用
■ 与信マネジメントの厳格化による旧与信債権の着実な圧縮
■ 旧与信債権の圧縮にともなう貸倒引当金の取崩しによる貸倒関連費用の減少
<貸倒引当金推移>
(億円)
1,000
▲167
800
600
与信基準の厳格化
896
400
200
07年度中間決算
将来リスクに備え、
貸倒引当金の前倒し対応
729
旧与信債権の着実な圧縮
401
08年度上期
貸倒関連費用
0
07/2末
08/2末
08/8末
‐16‐
14億円
前年差
▲156億円
リスク指標
■ 旧与信債権の圧縮により引当率は低下するものの依然として高水準な引当率を維持
■ 旧与信債権の圧縮並びに新リスクマネジメントの推進による延滞率の低下
<リスク指標推移>
20%
引当率
延滞率
償却率
15.4%
15%
12.9%
10%
7.5%
6.5%
5.8%
5%
5.1%
6.2%
4.5%
3.1%
7.6%
5.8%
3.7%
※08/8の償却率は、年率換算して表示
0%
06/2
07/2
08/2
‐17‐
08/8
利息返還関連①
■ 取引履歴計算書作成件数は、07年11月を起点にトレンド変化
<取引履歴計算書作成件数推移>
120%
100%
80%
60%
40%
20%
※07年11月を100%とした場合
※数値は3ヶ月の移動平均
0%
08年度
07年度
3月
05月
07月
9月
11月
‐18‐
1月
3月
05月
07月
利息返還関連②
■ 足元の状況を鑑み保守的な利息返還損失引当金を計上
<キャッシュアウト + 元本充当推移>
(億円)
80
(億円)
500
<利息返還損失引当金>
400
60
300
40
60
200
54 57 56
298
43
20
19
13 13 17
401
100
24
0
0
'06_1Q 2Q
3Q
4Q '07_1Q 2Q
3Q
08/2末
4Q '08_1Q 2Q
‐19‐
08/8末
営業概況
‐20‐
営業指標
(単位:千件)
実績
募集数
クレジットカード
カードローン
発行数
クレジットカード
カードローン
有効会員数
クレジットカード
カードローン
カード利用率
前年差
前年比
864
▲196
81.5%
824
▲164
83.4%
41
▲32
56.2%
703
▲150
82.4%
689
▲137
83.4%
13
▲12
51.8%
9,927
+647
107.0%
9,792
+649
107.1%
135
▲2
98.8%
62.8%
▲0.7%
‐21‐
-
会員拡大
~有効会員数・退会率推移~
■ お客様との強固な信頼関係構築による有効会員数の拡大
■ お客様の声を基軸としたマネジメントの深耕化による退会率の抑制
<有効会員数・退会率推移>
(万件)
12%
1,200
9.5%
有効会員数
退会率
9.2%
7.6%
1,000
800
846
928
993
※退会率 = 退会数/(期首有効会員数+発行数)
※退会率は、年率換算して表示
600
06/8
07/8
‐22‐
08/8
8%
4%
0%
会員拡大
~募集数推移~
■ 高利用チャネルへの経営資源の集中による募集効率の推進
■ 新規提携カード、募集チャネル拡大による08年度募集数計画230万件の実現
(万件)
<募集数推移>
250
200
150
【下期増加要因】
ダイエー・マルエツ連携強化
エディオンチャネル拡大
新規提携カード拡大
犯罪収益移転防止法対応
システムスタート
【上期前年差要因】
募集効率の追求
・不採算チャネルの見直し
・高利用チャネルへ経営資源集中
郵貯新規発行停止
犯罪収益移転防止法影響
230万募集の実現
質の高い顧客基盤の拡大
70%
106
86
(▲20)
+
80%
100
50
08年度計画
<利用率推移>
144
(+50)
94
63%
60%
業界最高水準を維持
0
07年上期
08年上期
07年下期
08年下期
(計画)
‐23‐
50%
06/8
07/8
08/8
会員拡大
~㈱ダイエーとの連携強化~
■ ㈱ダイエーとの連携強化に向けた取り組み
■ 営業施策強化によるダイエーの売上高拡大に向けて連携強化
<08年度上期施策>
<ポイント交換>
120%
100%
<サンクスフェア>
<ダイエーチャネル前年比推移>
98%
101%
95%
<キティフェア>
80%
68%
<OMC会員へ特別価格商品の提供>
<まるごとお買物無料キャンペーン>
60%
07/8
‐24‐
カードショッピング取扱高
募集数
08/8
会員拡大
~MSPモデル~
■ MSPモデルによる質の高い顧客基盤の拡大
■ ポイントカード一体型の「ニシザワカード」を発行
MSPモデル主要カード
MSPモデル新規提携カード
NISHIZAWA CARD 08年7月~
eeカード、エディオンカード
・募集数
・有効会員数
124千件
193千件
<提携先概要>
㈱ニシザワ
・事業内容 総合小売業
・年商
219億円
・店舗数
53店舗 (07年4月時点)
・店舗数 1,077(2008年3月時点)
・常設募集カウンター数 92店舗
(08年8月時点)
08年9月より
㈱ミドリ電化 78店舗
募集開始
HIMARAYAカード
・募集数
・有効会員数
70千件
602千件
GMS:4店舗
67千件
574千件
SM:9店舗
Mr.Maxカード
・募集数
・有効会員数
‐25‐
カードショッピング①
■ カードショッピングのボリューム拡大による営業収益ポートフォリオの再構築
■ 顧客ポートフォリオマネジメントの推進による利用口座拡大
(億円)
<カードショッピング取扱高推移>
15,000
12,569億円
(計画)
下期
上期
10,000
9,403億円
115%
10,198億円
取扱高
利用口座数
利用単価
116%
114%
7,178
4,772
120%
<カードショッピング主要KPI伸張>
110%
108%
105%
106%
5,189
5,000
100%
4,631
5,009
5,391
102%
100%
0
※06/8を100%とした場合
95%
06年度
07年度
08年度
06/8
‐26‐
102%
07/8
08/8
カードショッピング②
■ 現場力を活かした商品・サービスの効果的プロモーションによるリボ・分割残高の積上げ
■ リボ・分割残高の積上げによる顧客手数料の拡大
1,000
<カードショッピングリボ・分割残高推移>
115%
<カードショッピング収益前年比推移>
カードショッピング収益計
112%
顧客手数料
加盟店手数料
111%
110%
億
+41
800
億
+67
円
円
108%
108%
106%
106%
105%
円
億
3
+4
105%
104%
103%
600
※流動化影響補正後営業収益
100%
07/2末
07/8末
08/2末
08/8末
06/8
‐27‐
07/8
08/8
Webコミュニケーション
■ ネットビジネスの推進強化によるビジネス構造転換の実現と営業競争力の向上
インターネットで
スピード発行
08年10月
ゴールドカード専用HP
08年6月
全面リニューアル
08年8月
女性をメインターゲットに
新カード発行
‐28‐
Webコミュニケーション
~OMCーPlus(会員様専用サイト)~
■ デジタルコミュニケーションの推進によるオペレーションコストの削減
OMC-Plus 全面リニューアル 08年6月
(万件)
140
<OMC-Plus会員数推移>
129
120
100
72
80
60
40
06/2 06/8 07/2 07/8 08/2 08/8 09/3
(計画)
‐29‐
Webコミュニケーション
~ゴールドカード~
■ ゴールドカードサービスの充実とゴールド会員様の顧客満足度の向上
■ ゴールカード会員様の拡大による取扱高拡大への貢献
<OMCゴールドカード>
<OMCゴールドカード(ハローキティ)>
主なサービス
・ポイントサービス最大2倍
・5,000万円の国内外旅行傷害保険付帯
・「プレミアムクラブオフ」のサービスを提供
・会員様限定貸切公演での先行予約
・OMCゴールド会員様専用ロードサービス 等
2 0 0 ,0 0 0
専用HP開設により
・新規会員拡大
・既存顧客利用UP
<ゴールドカード平均利用額推移>
1 8 0 ,0 0 0
1 6 0 ,0 0 0
1 4 0 ,0 0 0
1 2 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 0
業界平均の
約1.5倍
6 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
OMCゴールドカード
2 0 ,0 0 0
業界平均ゴールドカード
0
05/8
06/2
06/8
07/2
07/8
08/2
‐30‐
Webコミュニケーション
~新たな顧客層の開拓~
■ 人生を楽しむための大人のカード 「MasterCard N-Value」 発行
■ 支払い自由型カード 「Jiyu!da!」 に女性向け新カード登場
<ポジショニング>
「MasterCard N-Value」 08年6月~
Premium Stage
Classic Gold
First Premium Stage
Carrier Stage
Entry Stage
New Card
「Master Card N-Value」
プローパーとゴールドの中間に
位置付る戦略的カード
【カード特典】
「Pleasure Value」
会員制生活総合支援「Premium Club Off」を提供
「Seculity Value」
充実の保証と安心サポート
「Price Value」
ハイレベルのサービスをリーズナブルな会費で提供
Classic & Kitty
Jiyu!da!
コンセプト
人生を楽しむための
大人のカード
miberry
「Jiyu!da!」 新カード
08年8月~
Primary Stage
おしゃれに敏感な女性をメインターゲット
‐31‐
電子マネー
■ 成長市場である電子マネーへの積極展開によるカードショッピング取扱高拡大への貢献
<電子マネー取扱高伸張>
20
電子マネー決済拡大による
取扱高拡大
15
10
iDの展開も視野
07年7月 「QUICPay」 全面展開
5
07年3月 「Visa Touch」 サービス開始
※06年下期を1とした場合
06年10月 「QUICPay」 OMC-JCB会員にサービス開始
0
06年下期
07年上期
07年下期
‐32‐
08年上期
SMFGグループでの新たな取組み
■ 国境を越えた広域な優遇サービス提供により、会員サービスの拡充を図る
2008.10.1 「GlobePass推進協議会」を設立
カード会員向け
優待サービスプログラム開始
(2008年12月目処)
三井住友カード
OMCカード
セントラルファイナンス
クオーク
VJAグループ
海外参加国:
タイ
インドネシア
中国
香港
韓国
フィリピン
シンガポール
マレーシア
ビジネスボリューム
拡大への布石
※会員に対しては、国境を越えた広域な
優遇サービスを提供し、 加盟店に対しては、
旅行者の相互送客を目的とした国際アライアンス
観光人口の増加
¾観光庁の発足
(2008.10.1)
訪日外国人推移
2,500
2020年
2,000万人
2,000
出国日本人推移
2,500
2010年
2,000万人
2,000
1,500
1,500
1,000
1,000
500
500
0
0
07年
08年
20年
06年
‐33‐
07年
10年
BPOビジネス①
■ ビジネスボリュームの拡大によるプロセシング会社としての事業基盤を確立
■ コストシェアリングの推進による企業競争力強化
<BPOビジネス営業収益伸張>
300%
267%
200%
100%
118%
100%
0%
※06/8を100%とした場合
06/8
07/8
08/8
大手SC
受託会員規模
1,300万
会員
07/2
‐34‐
1,600万
会員
08/2
3,000万規模
実現へ
09/4
BPOビジネス②
■ 高品質&低コストの実現によるBPOビジネスの更なる拡大を目指す
<セキュリティゲート>
<審査センター>
<人材育成>
<コールセンター>
<コミュニケーションスペース>
菊川オフィス
<事務センター>
■カードセンター(東京)
■信用管理センター
■サービスセンター
■事務管理センター
中野オフィス
■カスタマーセンター
■東京管理センター
■法務管理センター
■カウンセリングセンタ
■ローンカスタマーセンター
博多オフィス
■カードセンター(福岡)
Tokyo
■福岡管理センター
Fukuoka
‐35‐
■大阪管理センター
■信用管理センター(西日本)
エムシーエス
債権管理回収株式会社
ポートフォリオの構造転換
■ 緻密で高度な革新的リスクマネジメントによる良質な営業債権残高の拡大
■ カードショッピング並びにフィービジネスの拡大により営業収益ポートフォリオの再構築
(億円)
8,000
6,000
<営業債権残高ポートフォリオ>
その他
カードキャッシング
カードショッピング(掛売り・ボーナス)
カードショッピング(リボ・分割)
(3%)
(構成比)
※流動化影響補正後営業債権残高
1,000
800
(4%)
<営業収益ポートフォリオ>
BPO他
カードキャッシング
カードショッピング(加盟店手数料)
カードショッピング(顧客手数料)
(9%)
(構成比)
BPO収益拡大
(12%)
600
4,000
(72%)
(74%)
(66%)
400
2,000
(12%)
0
200
(14%)
(13%)
(16%)
06/8末
08/8末
(66%)
0
‐36‐
(10%)
(7%)
(13%)
06/8
08/8
(9%)
コスト構造改革
■ 構造変化に対応した利益率の徹底追求による経営構造のスリム化
■ 全体最適を考慮したBPRの推進
(億円)
500
400
<その他販管費推移>
販売費
人件費
募集効率の改善
営業費
施設費
352億円
300
200
129
86
353億円
06年上期差 +1億円
【コスト増加要素】
・不採算チャネルの見直し
・提携先との共同販促による
募集効率の改善
募集費用 06年上期比70%
ビジネスボリューム拡大
・有効会員数 +17%
・カードショッピング取扱高 +1
6%
・BPOビジネス +167%
・総資産 +8%
122
BPRによるコスト削減
・プロモーションコストの効率化
87
業法改正対応
・契約、業務フロー見直し
・書面の電子化による郵券代削減
・システム対応
・審査コスト
タンデムセンター移転費用
100
130
126
プロセントによるコスト削減
・タリフによる原価管理
0
15
10
06/8
08/8
‐37‐
・固定費の削減
・システムコストの削減
08年度計画
‐38‐
年度計画(連結)
■ 会員
(単位:千件)
08年度計画
前年差
(08/3~09/3)
進捗率
2,300
+305
115.3%
37.6%
10,350
+733
107.6%
-
募集数
有効会員数
前年比
■ 損益
(単位:億円)
08年度計画
(08/3~09/3)
前年差
前年比
進捗率
進捗率
(08/3~09/3)
(08/3~09/2)
19,423
+2,756
116.5%
43.8%
47.2%
営業収益
1,430
▲86
94.3%
47.6%
51.7%
経常利益
88
+9
111.4%
50.0%
54.4%
当期利益
61
+286
-
66.0%
70.6%
取扱高
(注) 当社は決算期を毎年2月末日から毎年3月31日に変更しており、2009年3月期の
連結業績予想は13ヶ月間の変則決算となっております。
‐39‐
合併会社について
‐40‐
合併会社の概要
株式会社セディナ
商 号
(英文表記: Cedyna Financial Corporation )
存続会社
本店所在地
株式会社オーエムシーカード
愛知県名古屋市
新経営陣
代表取締役会長:土川立夫
代表取締役社長:舟橋裕道
代表取締役副社長:仁瓶眞平 代表取締役副社長:江幡真史
事業内容
クレジットカード事業、個品割賦事業、融資事業、その他
合併比率
OMCカード : セントラルF : クオーク
株式数
上場証券取引所
=
1 : 0.85 : 20
488,331千株(予定)
東京証券取引所(第一部)
名古屋証券取引所(第一部)
‐41‐
代表取締役副社長:浜 芳樹
合併会社の経営理念
お客さま一人ひとりにとっての新しいくらしの
夢と満足を創造し続けます。
経営理念
安心と信頼をベースに、独自性のあるNO.1企業を目指します。
目標を共有し、社員が思う存分に能力を発揮できる、
風通しのよい職場をつくります。
Credit Excellence & Dynamics の頭文字を取った造語
社名 Cedyna
の謂れ
信頼・安心のコンシューマーファイナンスビジネスに、ダイナミックな新風を吹き込み
洗練・卓越したお客さま価値を創造していくという思いを込めています。
私たちセディナは、高度なファイナンシング技術の開発・融合・革新を通じて、お客さまが
安心してご利用いただける商品・サービスをいっそう洗練・卓越したものとしていくために
社員一丸となって、ダイナミックな挑戦を続けます。
【意味合い】 お客さまの新しいくらしを見つめる目
ロゴマーク
の由来
Cedynaの「C」と「C」の中にある球は、お客さま視点の目であり
お客さま一人ひとりの新しいくらしの夢と満足を、ダイナミックに
支援していく意志を表わしています。
また、球は地球であり、グローバルな視野をもっていることを
表現しています。
‐42‐
合併会社のポジション
◆合併により業界トップクラスのクレジットカード事業体が誕生
会員数
単位:万人
クレディセゾ ン
三菱UFJニ コス
セディナ
三井住友カ ード
イ オン クレジット
ライフ
オリコ
ジャックス
アプ ラ ス
NTTドコモ
0
1,000
カード取扱高
営業収益
2,000
3,000
単位:億円
単位:億円
三菱UFJニ コス
三菱UFJニ コス
クレデ ィセゾ ン
三井住友カ ード
セデ ィナ
クレディセゾ ン
三井住友カ ー ド
イ オン クレジット
イ オン クレジット
セディナ
オリコ
JALカ ード
ジャックス
トヨタファ イ ナ ン ス
ライフ
オリコ
トヨタファ イ ナ ン ス
ジャックス
楽天KC
ライフ
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
出典:「クレジットカード市場の実態と展望」株式会社矢野経済研究所
※各社単体ベース(単体公表のないJCBは除く
※07年度数値
‐43‐
合併会社の強み
『ハイブリッドなコンシューマーファイナンスカンパニー』の誕生
信 販
カード
◇中部圏(名古屋)に強固な基盤
◇全国を網羅する営業ネットワーク
◇有力なカード提携先
◇三井物産との戦略的提携
◇15分即時発行審査
◇業界最高水準の利用率
◇独自の募集ノウハウやマーケティング力
◇DBMを活用したプロモーション力
各社事業規模(07年度)
期末有効会員数*1
カードショッピング取扱高*2
個品割賦取扱高
営業収益
オーエムシーカード
ソリューション
◇業界トップクラスの個品割賦取扱高
◇法人向け決済ソリューション
セントラルファイナンス
クオーク
合計
962万人
906万人
361万人
2,229万人
1兆1,572億円
4,751億円
933億円
1兆7,256億円
4億円
4,459億円
3,408億円
7,871億円
1,516億円
972億円
551億円
3,039億円
*07年度期末有効会員(開示ベース) *アクワイアラー含
‐44‐
合併会社の中期計画
(億円)
10年度
09年度
11年度
計画
計画
74,120
78,660
106.1%
83,950
106.7%
営業収益
2,610
2,630
100.8%
2,760
104.9%
営業利益
105
190
181.0%
300
157.9%
取扱高
前年比
計画
前年比
営業収益対比営業利益率
07年度-11年度伸長
12.0%
10.9%
10.0%
取 扱 高:
27%増
7.2%
8.0%
6.0%
4.0%
4.0%
営業利益: +485億円
2.0%
09年度
‐45‐
10年度
11年度
合併シナジーの実現-
~トップラインシナジ~
◆カードと信販の強みをハイブリッドに融合し
トップラインシナジーの極大化を図る
信販ビジネス
信販ビジネス
・成長分野への資源集中
・特商法、割販法改正に伴う取引見直し
ソリューション
ソリューション
¾顧客基盤
¾全国営業ネットワーク
¾営業力
・サービスメニューの高付加価値化
・拡大マーケット(Web・公金関連)の取込み
カードビジネス
カードビジネス
・カード即発チャネルの拡大
・MSPモデルの導入によるプロモーション力強化
融合
・会員拡大
・取扱高拡大
¾募集力
¾プロモーション力
¾データベースマーケティング力
‐46‐
・収益性向上
合併シナジーの実現
~ボトムラインシナジ~
◆スケールメリット追求とコスト構造改革の推進
早期システム融合によりボトムラインシナジーを実現
スケールメリットの追求
スケールメリットの追求
・ボリューム拡大による仕入れコスト削減
・スケールメリットを活かした委託コスト削減
・営業効率改善
コスト構造
改革
コスト構造改革
・コストパフォーマンス
向上
・BPRの推進
・拠点統廃合の推進
・重複業務集約、人員配置の最適化による人件費削減
システム融合
システム融合
・システムコスト低下
・システム融合による投資コスト、ランニングコスト削減
・プロセシング(事務)集約によるオペレーションコスト削減
・センターのロードバランス化による効率性向上
‐47‐
収益ポートフォリオの変化とコスト構造変革
営業収益推移
収益ポートフォリオの
変換が進展
(億円)
4,000
※数値は構成比
営業費用推移
(億円)
4,000
関係会社等
※数値は構成比
経営効率の大幅な
改善により減少
▲757億円
ソリュー ション事業
信販事業
3,000
4.3
%
5.3%
21.9%
カー ドキ ャッシング収益
カー ドショッピング収益
7.2%
7.2%
19.7%
2,000
47.8%
3,000
その他
15.6%
ソリューション
16.9%
信販
2,000
38.5%
29.4%
54.3%
カード
1,000
人件費
一般経費(人件費除)
リスクコスト
金融費用
1,000
38.0%
14.5%
0
6.2%
07年度実績
27.2%
17.3%
9.3%
0
11年度計画
‐48‐
7.9%
11.5%
07年度実績
11年度計画
信販ビジネスの事業戦略①
クレジット
オートローン
地域に根付いた強固な営業網の活用
メーカーファイナンスとの提携強化
・メーカーファイナンス会社(A社、B社・・)との取引推進
・プライマス・ファイナンシャル・サービス株式会社
との資本提携
・業界トップの大手企業との取引深耕化
・加盟店ニーズを捉えた商品ラインナップによる
新規顧客の獲得
カード、ソリューションとのリンケージ強化
・幅広い決済機能の提供により営業力を強化
・決済、回収ニーズに応じた総合提案型営業の展開
海外事業の展開
・SMFGグループ、三井物産株式会社の営業基盤を
活用した営業の拡大
成長分野への営業推進
・通販、デジタル家電、学資関連等の取扱拡大
・インターネット取引の活用
海外事業の展開
・SMFGグループ、三井物産株式会社の営業基盤を
活用した営業の拡大
オートローン取扱高・収益計画
クレジット取扱高・収益計画
取扱高
営業収益
取扱高
営業収益
09年度
10年度
09年年度
11年度
‐49‐
10年年度
11年年度
信販ビジネスの事業戦略②
営業拠点計画
特商法対応
店舗統廃合・店舗形態の変更
による業務効率化の推進
07年度
11年度
営業拠点
営業拠点
着実に特商法加盟店の
取引見直しを実施
将来の債権リスク、
レピュテーションリスクを回避
特商法加盟店取引残高
139店
79店
07年度比
07年度比
4分の1規模
に減少
・ 地域、主要都市の営業戦略に合わせ、
営業力と効率性を重視した再編を実施
07年度
‐50‐
11年度
信販ビジネスの数値計画
(億円)
10年度
09年度
計画
計画
11年度
前年比
計画
前年比
取扱高
7,600
7,760
102.1%
7,940
102.3%
クレジット
オートローン
3,360
3,680
3,370
3,810
100.4%
103.5%
3,390
3,950
100.7%
103.6%
営業収益
570
552
96.9%
545
98.7%
クレジット
340
320
95.2%
300
92.6%
オートローン
営業利益
165
32
161
39
97.6%
119.3%
176
51
109.3%
131.9%
‐51‐
ソリューションビジネスの事業戦略
ソリューション
ソリューションビジネス総取扱高:
約3.7兆円
【営業施策】
・全国営業拠点での販促強化
・ソリューション商品の高付加価値化
・拡大マーケットの取込み
・異業種企業との提携によるチャネル拡大
代行業務
取扱高・収益計画
ビジネスクレジット
取扱高・収益計画
取扱高
収益
取扱高
収益
ソリューションビジネスの規模
(3社合算実績) ※07年度
集金代行業務
集金代行業務 取扱件数:
約154百万件
約2兆6,000億円
約3,000億円
ビジネスクレジット取扱高:
集金代行業務取扱高:
集金代行業務取扱高:
09年度
‐52‐
10年度
11年度
09年度
10年度
11年度
ソリューションビジネスの数値計画
(億円)
09年度
計画
10年度
計画
11年度
前年比
計画
前年比
取扱高
33,380
35,050
105.0%
36,790
105.0%
集金代行
ビジネスクレジット
営業収益
29,320
3,830
180
30,790
4,030
186
105.0%
105.2%
103.3%
32,330
4,230
198
105.0%
105.0%
106.5%
集金代行
ビジネスクレジット
118
58
121
61
102.5%
105.2%
129
65
106.6%
106.6%
21
29
138.1%
33
117.2%
営業利益
‐53‐
カードビジネスの事業戦略①
会員拡大
(口座数:千件)
09年度
計画
新規獲得会員数
有効会員数
10年度
計画
前年比
計画
前年比
2,710
2,920
107.7%
3,050
104.5%
21,430
22,750
106.1%
24,150
106.2%
カードと信販の強みをハイブリッドに融合
カード
11年度
430万会員口座増
信販
※07年度→11年度比増加数
¾募集体制
¾15分即発
¾MSPモデル
¾有力提携先
新規会員拡大
融合
¾DBM力を活用した
プロモーション力
¾全国営業Network
新規提携カード開拓
‐54‐
カードビジネスの事業戦略②
(億円)
カード利用拡大
◆合併シナジー・SMFG提携シナジー効果により
カードショッピング取扱高2.9兆円(11年度)を目指す
・合併&SMFG提携シナジー
カードショッピング取扱高
カードショッピング取扱高
2.9兆円
2.9兆円
+約1200億円押上効果
カード
・マーケット開拓
・提携カード拡大
信販
07年度対比11年度
¾有力提携先
¾MSPモデル
¾オートローン事業
(海外展開)
・利用拡大
¾PM、CVCによる ・利用単価アップ
プロモーション力
¾有力提携先
¾業界最高水準の
カード稼働率
カードショッピング利用率:
カードショッピング利用率:
5%UP
口座単価伸長率:
口座単価伸長率:
10%UP
会員数伸長率:
会員数伸長率:
20%UP
¾全国営業Network
‐55‐
・カードショッピング市場
伸長8-9%
カードビジネスの数値計画
(億円)
09年度
計画
取扱高
カードショッピング
カードキャッシング
営業収益
カードショッピング
カードキャッシング
営業利益
32,340
22,070
6,210
1,720
590
880
96
10年度
計画
35,020
25,240
6,130
1,710
670
790
148
‐56‐
11年度
前年比
108.3%
114.4%
98.7%
99.6%
113.3%
90.5%
155.1%
計画
38,350
28,510
6,310
1,820
750
810
225
前年比
109.5%
112.9%
103.0%
105.9%
111.8%
101.8%
151.5%
本邦No1のクレジットカード事業体の実現を目指す
2009.4.1時点
100%
中間持株会社を設立
株式会社SMFGカード&クレジット
・カード・信販リンケージ
・MSPモデル型提携
・生活者視点のマーケティング
48.6% ※合併・転換後見込
66%
トップラインシナジーの
極大化
セディナ
①複合連携体制
②受託ビジネス拡大
③機能相互補完・
ノウハウ共有
スケールメリット
の追求
システム一体化
プロセシング、アクワイアリングの一体化・集約
‐57‐
・フルライン
・インフラ活用型提携
・先端技術
合併によりOMCの良さ・企業風土を
さらに発展させてまいります。
環境美化保全活動
さん付・挨拶運動
¾地球環境・社会と調和した健全な事業活動
¾地球環境・社会と調和した健全な事業活動
¾自由闊達、風通しの良い企業風土
¾自由闊達、風通しの良い企業風土
超現場主義とCSマネジメント
寄付
【地球にやさしいカード】
‐58‐
【わくわくポイント】
【チームマイナス6%】
Fly UP