世界のストレージ関連市場を調査

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富士経済 GROUP
第１００９１号
PRESS RELEASE
株式会社 富士キメラ総研
２０１０年９月２９日
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町
2-5 Ｆ・Ｋビル
TEL.03-3664-5839 FAX.03-3661-1414
URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/
URL：http://www.fcr.co.jp/
広報部 03-3664-5697
世界のストレージ関連市場を調査
２０１５年の市場予測
エンタープライズ向けストレージデバイス
ＮＡＮＤフラッシュメモリ
ＳＳＤ（Solid State Drive）
７６３ エクサバイト（０９年比１,６５８.７％）
７６ エクサバイト（０９年比１,２６６.７％）
１兆２,２８１億円（０９年比 ５８１.８％）
マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中
一志 03-3664-5839）は、クラウドコンピューティングへの期待・関心が高まり、今後のＰＣ端末などの変化が注
目されるストレージ関連の市場を調査した。その結果を報告書「２０１０ ストレージ関連市場総調査」にまとめ
た。
この報告書では、クラウドコンピューティング/コンテンツ配信の動向、アプリケーション機器市場、記録/再生
ドライブ・関連デバイス市場、メディア市場、関連部品材料市場の調査に焦点をあて、世界のストレージ関連市場
の現状を把握し、将来を展望した。
＜調査結果の概要＞
１．ストレージデバイス供給量（容量ベース）
分
野
エンタープライズ（データセンタなど）
クライアント（端末）向けＨＤＤ
クライアント（端末）向けＮＡＮＤフラッシュメモリ
クライアント（端末）向け光ディスクメディア
合
計
（上記は磁気テープ装置を除く市場）
２００９年
４６ ＥＢ
１４０ ＥＢ
６ ＥＢ
８７ ＥＢ
２７９ ＥＢ
２０１５年予測
７６３ ＥＢ
８１７ ＥＢ
７４ ＥＢ
１２２ ＥＢ
１,７７６ ＥＢ
伸長率
１,６５８.７％
５８３.６％
１,２３３.３％
１４０.２％
６３６.６％
※ ＥＢ（エクサバイト）は１０の１８乗バイト
※ Ｐ（ペタ）
：１０の１５乗、Ｔ（テラ）
：１０の１２乗、Ｇ（ギガ）
：１０の９乗
今回の調査で対象としたＨＤＤ、ＮＡＮＤフラッシュメモリ、光ディスクメディアを合計した２００９年の世界
におけるストレージデバイス供給容量は前年比１０.７％増の２７９エクサバイト（ＥＢ）となった。
全体的に増加したものの、光ディスクメディアのブランクディスクだけはマイナスとなった。ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−
ＲＷ、
ＤＶＤ−ＲＡＭ、
ＤＶＤ−Ｒ、
ＤＶＤ−ＲＷなどのブランク光ディスクは生産数量ベースでも減少している。
民生分野でのＨＤＤ普及拡大による光ディスクへのアーカイブ保存用途が減少している点と光ディスクにおける
ＣＤ、ＤＶＤ系ブランクディスクからＢＤへの需要シフトが主な要因となっている。一方、大きく拡大した分野は
エンタープライズ向けＨＤＤとクライアント向けＮＡＮＤフラッシュメモリであった。
ＰＣ、デジタル家電、モバイル機器などのクライアント側から、データセンタ、企業内ＩＴシステムのサーバ、
ディスクアレイ装置などのエンタープライズストレージにデータを保存するウエイトが高まってきている。
エンタ
ープライズ側へのストレージ供給比率（容量ベース）は２０１０年の１８.５％から２０１５年には４３.０％に上
昇する見通しである。クライアント分野ではＨＤＤが増加しており、２０１５年には供給容量が８１７ ＥＢに達
する見込みである。ＰＣ向けでは内蔵容量の拡大傾向は以前と比べやや緩やかになるものの、コンテンツサービス
拡大やＤＶＣ、ＤＳＣの普及、ブログやＳＮＳへの動画像投稿拡大に伴うユーザーオリジナルコンテンツの増加に
より、個人が取り扱うデジタル情報量は増加の一途を辿っており、個人で所有するＰＣなどのストレージ容量が不
足しているため、増設用として外付けＨＤＤの需要が拡大している。
デジタルコンテンツ配信やクラウドコンピューティングサービス、
その他ポータルサイト系サービスの拡大によ
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ってサーバ/ストレージシステムなどのエンタープライズストレージへの情報集約が進んでおり、２００９年の総
容量（ドライブ出荷ベース）を４６ ＥＢと試算した。今後も各種サービスの充実が進められ、エンタープライズ
ストレージ容量増加の勢いはますます強まっていくと予測され、２０１５年には２００９年比約１７倍の７６３
ＥＢに達すると予測される。
● エンタープライズストレージ拡大の背景
デジタルコンテンツの拡大や、クラウドコンピューティング（SaaS、PaaS など）の普及によって、各種デジタ
ルファイルやデータはサーバやデータセンタに集約、
管理されるケースが増加している。
iTunes Store や App Store、
YouTube などのコンテンツはサービス事業者が保有するサーバ/データセンタに保存される。また、企業内のＩＴ
システムにおいても、ＩＴハードウエアに対する投資節減を主な目的として、クライアントＰＣに分散したストレ
ージからシステム側のストレージに集約する動きが活発化している。
エンタープライズストレージはデータ保存の目的や使用頻度によって複層化され保存されている。従来は Tier
１から Tier３までの概念でデータストレージが行われてきた。Tier２、Tier３に保存した大量のデータからアク
セス頻度が高いデータを Tier１の高速回転ＨＤＤにキャッシュすることで、システム全体にわたって高速化を図
る考え方である。動画共有サービスやＳＮＳ、クラウドコンピューティングの普及拡大で、近年は更に高速システ
ムのニーズが高まっており、ランダムアクセススピードやＩＯＰＳ（Input Output Per Second）能力がＨＤＤよ
りも優れるＳＳＤを Tier０として活用する事で高速システムを実現させる動きが強まってきている。
２．ドライブ市場
ドライブ市場合計
ＨＤＤ市場
ＳＳＤ市場
２００９年
７兆９,９９１億円
３兆 ８０５億円
２,１１１億円
２０１５年予測
８兆４,３０６億円
４兆１,９４９億円
１兆２,２８１億円
伸長率
１０５.４％
１３６.２％
５８１.８％
調査対象ドライブ１３品目の合計市場は、２００８年が９兆３６４億円であったのに対し、２００９年は、２０
０８年末からの景気後退の影響を受け、前年比１１.５％減の７兆９,９９１億円と大きく縮小した。２０１０年は
回復基調にあり、前年比２.９％増の８兆２,３３５億円と見込まれる。
ＰＣ用光ディスクドライブでは、ＣＤ系とＤＶＤ系との価格差がなくなったことでＣＤ系は消滅の道を辿り、一
定の需要を残すＤＶＤ−ＲＯＭ以外は記録型ＤＶＤに集約しつつ、一部でＢＤ化していくとみられる。
ＡＶ用光ディスクドライブでは、ＣＤプレイヤー、ＤＶＤプレイヤーの市場縮小が続いている。ＢＤ需要は、現
在は日本及び米国市場を中心に拡大しているが、
今後は欧州と中国を中心とするアジア地域でもＤＶＤプレイヤー
からの需要シフトを見込め、ＢＤ製品は数量ベースでは長期的に成長すると推測される。ただし、金額ベースでは
海外メーカーの参入による低価格製品の投入により、
価格競争が激化し２０１２年からはマイナスに転じるとみら
れる。
ＳＳＤは、数量ベースではネットブックＰＣ向け、金額ベースではエンタープライズ向けが市場を牽引し、２０
０９年の市場は前年の１.９倍と大きく成長した。
ＨＤＤはこれまで、大容量のストレージとして順調に成長してきたが、２００９年はＰＣ市場の成長の鈍化のた
めほぼ横ばいとなった。２０１０年は、デスクトップＰＣ、ノートＰＣ、エンタープライズを含むＰＣ向け市場は、
ＨＤＤ市場全体の５７.２％を占めると見込まれる。外付けＨＤＤや、リムーバブルメディアとしての需要が増加
しており（エンタープライズ向けの外付け装置であるディスクアレイ向けは含まない）
、ＨＤＤ市場全体に占める
比率は、２００７年の６.３％から２００９年には１０.２％と上昇し、２０１５年には１４．２％に達すると予測
される。
３．ＮＡＮＤフラッシュメモリ市場（エンタープライズ向けを含む）
２００９年 ６ ＥＢ
２０１５年 ７６ ＥＢ（伸長率１,２６６.７％）
ＳＳＤとスマートフォンが牽引し市場全体では高成長を続けると予測される。ＳＳＤは iPad などのタブレット
ＰＣ向けで市場が拡大すると予測され、タブレットＰＣの成長次第で更に需要が拡大する可能性がある。ＳＳＤ市
場は、２００８年にネットブックＰＣ向けで低容量製品の販売が拡大したが、その後ネットブックＰＣ製品は大容
量による差別化競争が始まり、ＨＤＤ搭載型が増加した。タブレットＰＣはハード面での差別化ではなく各種「ア
本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：[email protected]）
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プリ」やその配信サービスが差別化ポイントとなっており、端末の大容量化は進みにくいと考えられ、ＳＳＤの採
用が続くと予測される。スマートフォンも大容量化競争にはならない可能性が高いが、台数面で世界的に普及拡大
しエンベデッドＮＡＮＤ需要を牽引すると予測される。
企業用ノートＰＣ・デスクトップＰＣ向けはＮＡＮＤチップの低価格が進む２０１８年以降に本格的に市場が拡
大すると予測される。ＳＳＤ価格が１２８ ＧＢで＄４０を下回る時点で採用が急速に拡大するとみられる。
iPhone、Android 系スマートフォンの世界的な出荷数量拡大でスマートフォン向けＮＡＮＤフラッシュメモリの
需要が急速に拡大している。
汎用ＯＳの搭載でユーザーが各種アプリケーションをインストールする事が可能とな
るため、今後も「アプリ」増加に伴いＮＡＮＤ容量も増加する見込みである。従来のスタンダード携帯電話でもＮ
ＡＮＤブートシステムの採用やワークメモリとしてのＮＡＮＤ活用で徐々にＮＡＮＤフラッシュメモリの平均搭
載容量は増加しているものの、この分野は将来的にも数ＧＢに留まる可能性が高い。
＜調査対象＞
ドライブ
光ディスク関連（ＰＣ）
光ディスク関連（ＡＶ）
ハードディスクドライブ関連
ＮＡＮＤフラッシュメモリ関連
データテープ関連
メディア
光ディスク関連
ハードディスク関連
ＮＡＮＤフラッシュメモリ関連
データテープ関連
部品材料
光ディスク関連材料
ハードディスク関連
ＮＡＮＤフラッシュメモリ関連
データテープ関連
ＢＤドライブ、記録型ＤＶＤドライブ、ＤＶＤ−ＲＯＭドライブ、
Combo ドライブ、ＣＤ−ＲＯＭ/Ｒ/ＲＷドライブ
ＢＤプレイヤー、ＢＤレコーダー、ＤＶＤプレイヤー、ＤＶＤレコ
ーダー、ＣＤプレイヤー
ＨＤＤ
ＳＳＤ
磁気テープ装置
ＢＤ−ＲＯＭ、ＢＤ−Ｒ、ＢＤ−ＲＥ、ＤＶＤ−Ｖｉｄｅｏ/ＤＶ
Ｄ−ＲＯＭ、ＤＶＤ±Ｒ/ＤＶＤ±ＲＷ、ＤＶＤ−ＲＡＭ、ＣＤ−
ＤＡ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ｒ/ＲＷ
ハードディスクメディア、ハードディスクメディア（アルミディス
ク）
、ハードディスクメディア（ガラスディスク）
メモリーカード
ＵＳＢメモリ、磁気テープ
光ディスク基板材料、有機色素、光ディスクコーティング材/接着
剤、光ピックアップユニット、半導体レーザ（光ピックアップ用）
、
光ピックアップ用レンズ、光ピックアップ用微小光学部品
ハードディスク基板（サブストレート）
、ハードディスクブランク
ス、ＨＤＤ用磁気ヘッド、サスペンション、ターゲット材
ＮＡＮＤフラッシュメモリ
ベースフィルム、磁性材/非磁性材
＜調査期間＞
２０１０年６月∼７月
＜調査方法＞
富士キメラ総研専門調査員による調査対象・関連企業に対してのヒアリング取材及び関連文献、富士キメ
ラ総研社内データベースの活用による調査・分析
以上
資料タイトル：
「２０１０ ストレージ関連市場総調査」
体
裁 ：Ａ４判 ３７０頁
価
格 ：９７,０００円（税込み１０１,８５０円）
調査・編集 ：富士キメラ総研 研究開発本部 第一研究開発部門
TEL:03-3664-5815 FAX:03-3661-5134
発 行 所 ：株式会社 富士キメラ総研
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５ Ｆ・Ｋビル
TEL03-3664-5839(代) FAX 03-3661-1414 e-mail:[email protected]
この情報はホームページでもご覧いただけます。
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