投資事業有限責任組合からの投資実行に関するお知らせ

平成 19 年６月 15 日
各
位
東京都 千代田区 丸の内一 丁目 11 番１号
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 30 階
Ｇ
Ｃ
Ａ
株
式
会
社
代
表
取
締
役
渡 辺
章 博
（コード番号：2126）
問 い 合 わ せ 先 : 財務ＩＲ室リーダー 加 藤 雅 也
電 話 番 号 :0 3 - 6 2 1 2 - 7 1 0 0 （ 代 表 ）
投資事業有限責任組合からの投資実行に関するお知らせ
当社の 100%子会社である株式会社メザニン（本社：東京都千代田区、代表取締役：笹山 幸嗣、英文
商号 Mezzanine Corporation、以下「MCo（エムコ）」（注１）
）が運営する投資事業有限責任組合より、
30 億円の投資を実行いたしましたのでお知らせいたします。
同組合は本格的なメザニン・ファイナンス（注２）を提供する日本初の独立系メザニンファンドとし
て平成 18 年 5 月に設立されたものです。国内機関投資家の方々からの多大なるご期待とご評価を頂き、
最終的なコミットメント総額は 687 億円となっております。
（注１）MCo は、レバレッジド・ファイナンス業務、M&A アドバイザリー業務及びバイアウト投資業務においてトップ
クラスの実績を有するプロフェッショナルメンバーを擁し、強力なネットワークにより質の高い MBO 等の投資
案件を開拓するとともに、高度なストラクチャリング能力を駆使して堅牢な投資ストラクチャーを構築してま
いります。今後この MCo の活動を通し、日本におけるメザニン・ファイナンス市場の飛躍的拡大に大きく貢献
することができるものと期待しております。
（注２）メザニン・ファイナンスとは、返済順位が通常融資と普通株の中間に位置する劣後債や優先株等への投資でい
わゆるミドルリスク・ミドルリターンの投資であり、米国では 1980 年代から M&A において積極的に活用され
てきました。現在ではその市場規模は、メザニン･ファンドの新規年間組成額だけでも 5,000 億円相当以上と
なっています。日本においても MBO（マネージメント・バイアウト）案件等の定着と M&A 案件の大型化に伴い、
メザニン・ファイナンスの需要は着実に伸びており、今後急激な市場拡大が見込まれています。
以
上