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コンテンツ産業の分野別・ 地域別市場動向 （未定稿）
コンテンツ産業の分野別・ 地域別市場動向 （未定稿） 平成1９年1月 経済産業省 １．全体市場動向 コンテンツの市場動向（世界、日本）① 世界全体のコンテンツ産業 市場規模（２００５年） １４６兆円 日本国内のコンテンツ産業市場規模 （２００５年） １３.７兆円 その他 7.8兆円(5.3%) アジア 南太平洋 30.2兆円(20.6%) 出版・新聞、画像・テキスト 5兆7890億円(42.3%) 音楽・音声 ゲーム 1兆9141億円(14.0%) 1兆1442億円(8.4%) 欧州 47.4兆円(32.4%) ○世界市場規模の推移 ○日本市場規模の推移 150 14 138.2 130 127.8 120 13.2 13.3 13.7 13.5 13 兆 円 兆 円 13.3 146.3 140 110 映像 4兆8338億円(35.3%) アメリカ 60.0兆円(41.7%) 12 121.6 116.6 11 10 100 2001 2002 2003 2004 2005 年 出所：PricewaterhouseCoopers「Global Entertainment and Media Outlook: 2006-2010」 ［2006年6月発表］ 2001 2002 2003 2004 2005 年 出所：デジタルコンテンツ白書2006 ○２００５年の世界全体のコンテンツ産業市場規模は約１４７兆円。 北米が最大の市場で約４１．７％を占める。 ○世界全体のコンテンツ産業市場規模は2001年から2005年の間に２５.4％と大きく成長。 ○２００５年コンテンツ産業国内市場規模は約１３．７兆円。 ○日本の市場は北米についで世界第２位の規模があるが、近年伸び悩み傾向。世界全体に占める割 合も年々低下。 2 コンテンツの市場動向（世界、日本）② 我が国のコンテンツ産業と世界市場 （２００４年） コンテンツ産業の海外収支 （２００１年と２００４年の比較） 映画 2004 年 ｺﾝﾃﾝﾂ 規模 GDP ｺﾝﾃﾝﾂ /GDP 海外売上/ ｺﾝﾃﾝﾂ 3000 ゲーム 2532 2500 音楽 出版 2327 2000 0.1兆ﾄﾞﾙ 4.6兆ﾄﾞﾙ 2.2％ 1500 1.9％ (億円） 日本 米国 0.6兆ﾄﾞﾙ 11.7兆ﾄﾞﾙ 5.1％ 17.8％ 1000 500 108 67.6 29 0 -30 -30 -500 -1000 世界 1.3兆ﾄﾞﾙ 40.9兆ﾄﾞﾙ 3.2％ 出所：世界銀行HP、DCAJ白書2006、DCAJ調査のデータより、コンテンツ課作成 -1500 -659.5 -910 26 -251 -288 176 152.2 -475.6 -558 2001年輸出 2001年輸入 2004年輸出 2004年輸入 出所：コンテンツ専門調査会第１回企画WG資料 ○日本のコンテンツ産業の海外依存度はわずか１．９％。米国の１７．８％などに遠く及ばない状況。 ○個別分野では、２００１年と２００４年の海外収支を比べると、ゲーム以外は依然輸入超過が続いてい る。また輸出については各分野で減少している。 3 ２．分野別市場動向 コンテンツの市場動向（映画） ○世界市場規模の推移 ○ 洋・邦画の配給収入の推移 25000 250,000 20000 200,000 Box Offic e 150,000 洋画 邦画 百 万 円 15000 100,000 10000 50,000 5000 出展：映画年鑑 ※２０００年以降は興行収入 0 0 1 2 3 2 00 2 00 2 00 2 00 5 9 1 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 99 1 99 1 9 9 1 99 1 9 9 1 9 9 1 99 1 99 1 99 1 99 2 0 0 2 0 0 2 00 2 0 0 2 00 2 00 ○ 日本市場の規模 2 00 8 1 99 出展：informa 20 04 7 1 99 5 19 96 0 1 99 250,000 200,000 百 万 円 150,000 100,000 50,000 国内興行収入 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 出展：映画年鑑 ※輸出額は、発表データにIMF発表平均為替レートをかけたもの 1990 百万人・百万ドル 入場者数 輸出額 ○２００５年の世界の映画産業の市場規模は、２２３億ドル（前年比△６％）。ＤＶＤ販売の短期化やインターネッ トの発達により下落。 ○２００５年の日本映画産業の興行収入は１，９８２億円（前年比９４．３％）。興収減少の要因は、洋画の不振が 大きい（洋画：前年比８８．３％、邦画：前年比１０３．４％） ○２００６年上半期でも邦画は飛躍的な伸びを記録。洋画も堅調に推移しているが、２００６年は２１年ぶりに邦 画の興行収入が洋画を上回る見込み。 ○日本からの海外への輸出額は８０億円（２００５年）であり、邦画の好調が輸出を牽引。 5 ２００６年１０月期 市場規模：映画興行収入１，６１５．５億円（前年同期比１０３．５％） うち、邦画 ７９３．３億円（前年同期比１２３．５％） 洋画 ８２２．２億円（前年同期比９４．５％） スクリーン数および興行収入 千人 百万円 スクリーン数 250,000 3,000 入場者数 180,000 160,000 2,500 200,000 2,000 150,000 140,000 120,000 100,000 1,500 100,000 1,000 80,000 60,000 50,000 500 40,000 20,000 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 スクリーン数 興行収入 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 出典：（社）日本映画製作者連盟資料 ・２００６年興行収入は、邦画が引き続き活況で、２０００億円を上回る見込み。２１年ぶりに洋画を上回る予測。 （ ２００５年興行収入は１，９８２億円（前年比９４．３％、邦画４：洋画６）。興収減少の要因は、洋画の不振が大きい。 ） ・映画館数は１９９４年（平成６年）以降、シネコン化の流れもあり堅調な伸び。 ２００５年２９２６スクリーンであったのが、２００６年１０月末では３０００スクリーンを越えた。 ・２００５年の入場者数は１．６億人と２００２年（平成１４年）以来２年ぶりに減少。 １ 6 コンテンツの市場動向（アニメ） ○ 仏国のアニメ映画収入の推移 ○ 日本の市場規模の推移 （億円） 仏国におけるアニメ映画収益（映画国籍別） 2500 2135 （千ユーロ） 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 1860 16371651 16111588 15191593 1408 1327 1069 2000 その他 欧州（仏国除く） 仏国 日本 米国 1500 2339 2257 1903 1000 60,000.0 40,000.0 261 500 26 20,000.0 0 1970 0.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 46 120 1980 1990 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 （年） （出典：メディア開発綜研発表資料） （出典：「フランスのアニメ市場」（2006年6月CNC）） ○海外市場においては、例えば、米国においては、２００４年の映画興行収入が９５億４，０００万 ドルであるのに対し、日本アニメ映画の劇場興行収入は、２，０００万ドル。（ＪＥＴＲＯ調査より） また、仏国においては、２００５年のアニメ映画収入は９８０１万ユーロであり、このうち日本アニ メの映画収入は９０４万ユーロと約１０％を占める。 ○日本市場においては、２００５年のアニメの市場規模（映画、テレビ、ビデオ・ＤＶＤ、インターネット 配信の合計）は、２，３３９億円（対前年比３．６％増）。ここ数年は２０００億円規模を順調に推移し ている。（メディア開発総研発表資料より） 7 ○日本アニメの海外展開の動向（米国を例として） ＜映画＞ ○これまでに最も多くの興行収入をあげた日本のアニメ映画は、「ポケットモンスター ミュウ ツーの逆襲」（１９９９年公開）であり、興行収入は８，５７４万ドル。（ＪＥＴＲＯ調査より） ○２００５年に米国で公開されたアニメ映画は、「ハウルの動く城」 、「スチームボーイ」及び 「アップルシード」であり、興行収入はそれぞれ４７１万ドル、４７万ドル、１３万ドル。（ＪＥＴ ＲＯ調査より） （※なお、「ハウルの動く城」は第７８回アカデミー賞長編アニメ映画賞に ノミネートされた。） ＜テレビ番組＞ ○２００６年３月時点において、米国で放送されている日本アニメは３７本。２００２年３月時 点と比較すると、地上波テレビでの放送本数は減少したが、ケーブル／衛星や有料チャ ンネルでの放送本数は増加した。（ＪＥＴＲＯ調査より） 【例】地上波テレビで放送されている日本アニメ番組（２００６年３月） −FOX 4Kids TV ： 「ソニックX」、「おじゃ魔女ドレミ」 −WB Kids WB! ： 「ビューティフル・ジョー」、「ポケモン」 −ABC Network ： 「パワレンジャー：S.P.D」 ＜ビデオ・ＤＶＤ＞ ○これまでに最も売れた日本のアニメビデオ・ＤＶＤは、「千と千尋の神隠し」（２００２年発売） であり、販売枚数は５９万枚。（Wow Max Media 資料より）（※同作品は、アニメ映画とし て、第７５回アカデミー賞長編アニメ賞を受賞している。） ○日本アニメのビデオ・ＤＶＤは、近年、発売タイトル数は増加しているが、販売本数は減少 する傾向にある。（ＪＥＴＲＯ調査より） 8 コンテンツの市場動向（ゲームソフト） ○世界市場規模（推定）（2005年） ○ 日本の市場規模の推移 （億円） 14,000 携帯電話向けゲーム売 上げ オンラインゲーム売上 げ ＰＣ用ゲームソフト 12,000 10,000 8,000 6,000 家庭用ゲームソフト 4,000 アーケードゲーム 2,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 （出典：デジタルコンテンツ白書２００６） 北米 欧州 日本 中国 韓国 インド 全世界 9,342億円 7,875億円 4,256億円 460億円 1,228億円 33億円 約2兆3,000億円 （出典：ファミ通ゲーム白書２００６） ※この市場規模には、アーケードゲームの市場は含ま れていない。 ○２００５年の世界ゲームソフト市場規模は、北米９，３４２億円、欧州７，８７５億円、日本４，２５６ 億円、中国４６０億円、韓国１，２２８億円、インド３３億円であり、全世界で約２兆３千億円である と推定されている。 （ファミ通ゲーム白書２００６より） ○国内市場においては、家庭用ゲームソフト市場は縮小傾向にあるが、オンラインゲームや携帯 電話向けゲームを含めたゲームソフト市場全体で見ると規模は年々増加している。 ○国内の２００５年の売上げトップ１０では、「脳を鍛える大人のＤＳトレーニング」、「ニンテンドッ グス」、「やわらか頭塾」のようなタイトルがトップ１０入りするなど新しい兆しも見え始めている。 9 ○日本のゲームソフトの海外展開の動向 ○米国のゲームソフト売上ＴＯＰ１０でみると、１９９８年においては７タイトルが日本のゲームソフ トであったが、２００５年では２タイトルであり、日本のゲームソフトのプレゼンスは低下している。 ○２００１年の時点においては日本が世界で最大の市場を持っていたが、欧州では５年前の約３ 倍、北米では５年前の約２．１倍の規模にまで急速に市場が拡大している。一方で、日本のゲー ムソフトの海外出荷は、海外市場が拡大しているにもかかわらず、金額ベースではほぼ横ばい傾 向にあり、海外市場の拡大に十分に対応できていないと言える。 ○２００６年１２月には、いわゆる「次世代機」が出揃い、今後据置型ゲーム機向けソフトウェアに 関して大きな市場の伸びが期待されている。 ※「次世代機」・・・マイクロソフト「Ｘｂｏｘ３６０」（昨年１２月１０日発売）、ソニーコンピュータエンタ ーテインメント「ＰＳ３」（１１月１１日発売）、任天堂「Ｗｉｉ」（１２月２日発売）。 ○家庭用ゲームソフトの海外出荷の 推移 ○家庭用ゲームソフトの海外市場 規模の推移 億円 家庭用ゲームの海外市場規模の推移 億円 8,000 6,676 7,000 5,528 6,000 6,163 1 2 ,93 4 4,777 5,000 4,000 3,000 2 ,8 4 8 2 ,5 3 2 1 2 ,2 1 6 2 ,5 2 8 1 1 ,6 02 14,000 2 ,3 2 7 12,000 1 3 ,0 0 7 11 ,4 09 11 ,2 85 5,467 2 ,25 5 10,000 1 ,9 9 3 8,000 1,500 4,053 3,685 3,160 3,385 2,912 3,141 2,000 0 北米 欧州 日本 0 2002 4,000 海外出荷金額（億円） 海外出荷本数（万本） 500 3,091 1,798 2001 6,000 1,000 3,367 2,000 1,000 2 ,34 3 2 ,1 4 1 2,000 16,000 15 ,2 00 1 4,7 8 6 2,500 7,117 万本 家庭用ゲームソフトの海外出荷の推移 3,000 2003 2004 2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 年 0 年 （出典：ファミ通ゲーム白書２００６、２００６ＣＥＳＡゲーム白書） （出典：ファミ通ゲーム白書２００６、２００６ＣＥＳＡゲーム白書）10 ○各国のゲームに対する政策の動向 ○中国・・・文化部と情報産業部はオンラインゲームに対する管理を強化し、ネットワーク文化 市場の経営行為を規範化し、中国オンラインゲームのオリジナル製作水準を向上させ、ネット ワーク文化産業の健全な発展を促進するため、2005 年8 月3 日に《オンラインゲームの発展 と管理に関する若干の意見》を通達している。この意見によると、関連部門は4つの側面（① 産業サポート体制の構築②「民族ゲームの逸品商品プロジェクト」を実施③オンラインゲーム 産業のインキュベーターを積極的に育成④オンラインゲーム周辺産業の開発を強化） からオンラインゲーム産業の健全な発展をサポートするとしている。（出典：「中国オンライン ゲーム産業に関する報告書」より） ○韓国・・・ (財)韓国ゲーム産業開発院が中心となり、ゲーム技術開発に関する各種インフラ を支援（共同設備運営など）し、国外マーケティングのための各種情報を提供してきた。また、 2000年11月には(財)韓国ゲーム産業開発院傘下に「ゲームアカデミー」を設立して年間250人 余りの専門家を輩出するなど、多方面からゲーム産業を支援する政策事業を実施してきた。 2006年のゲーム関連政策の推進方向は、「2010年の世界3大ゲーム強国の実現」を目標にし ており、①ゲーム産業政策・情報機能の充実、②ゲームコンテンツ創作環境の整備、③国際 交流協力および輸出の活性化、④人材を養成するシステムの構築、⑤e-スポーツの活性化 、⑥健全なゲーム文化の創造、⑦ゲーム産業法制度の改善という7大重点課題を掲げ推進 することにしている。（出典：「韓国オンラインゲーム市場調査報告書」より） ○英国・・・ゲームをはじめとする英国創造産業へのファイナンスや輸出促進、技術開発への 支援、人材育成プログラムの拡充、コンテンツ部門への優遇税制、知的財産権の保護強化 などを通じた支援が行われている。（出典：「デジタルコンテンツ白書２００５」より） 11 コンテンツの市場動向（ＴＶ番組） ○世界市場規模 ○ 日本の市場規模の推移 38000 37500 世界の放送市場（２００5年） 37000 Canada 36500 Latin America 億円 Asia/Pcific EMEA US 36000 35500 35000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 US$ Million 出展：PWC Global Entertainment and Media Outlook (TV networks,TV distribution) 34500 34000 33500 輸入 輸出 2,332時間 4,585時間 １９８０年１月∼１２月 １：２ 2,843時間 22,324時間 １９９２年４月∼９３年３月 １：８ 3,036時間 42,600時間 ２００１年１月∼１２月 １：１４ 33000 2001 2002 2003 2004 2005 国内市場規模 出展：DCAj デジタルコンテンツ白書2006 ○ＤＶＤレコーダー、ＨＤＴＶなどの登場がＴＶ市場を牽引している。 ○ＥＭＥＡ地域では、イタリアとドイツに市場が大きく、それぞれ約１００億円の広告収入で構成され ている。 ○日本の市場は、アジア大洋州全体の５４％を占める。 ○米国におけるＶＯＤ市場の成長が著しい。 12 コンテンツの市場動向（音楽） ○世界の市場規模の推移 （億ドル） ○ 日本の市場規模の推移 （億円） 9000 400 8000 350 7000 300 6000 250 5000 200 4000 150 3000 100 2000 50 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ・IFPI（国際レコード産業連盟）発表資料等より作成。税込み小売価格ベース。 ・米ドル換算レートはIFPI発表により各年異なる。 ・数値はオーディオレコード、音楽ビデオ、音楽配信の合計（ただし、音楽ビデオは2001年より統計に追加。音楽配信は2005年より統計に追加）。 2002 2003 2004 2005 ○ 1990年代後半から世界的に音楽市場規模は低下傾向にあったが、米国の景気回復やDVD の普及に伴う音楽DVDの成長、音楽配信の急成長により、2004年頃から「下げ止まり」の傾向 が現れ始め、2005年の市場規模は前年比３％減の約３３０億ドルとなっている。 ○ 音楽配信（携帯電話向け含む）については、全世界で著しい成長が続いており、レコード業界 の2005年の音楽配信収入は世界合計で約１１億ドル（前年比約３倍増）となった。 ○ 日本の音楽市場は1990年代に「音楽バブル」と呼ばれるほどの急成長を遂げたが、携帯電 話やＤＶＤ、インターネット等の普及に伴う消費者の娯楽の多様化等の原因により、1997年をピ ークに急速に売上額が落ち込み始め、2004年まで７年連続で減少した。 しかし、世界的な傾 向と同様に、近年、「底を打った」感が見られ、2005年の市場規模は音楽配信の成長等により 微増となった。 13 ○日本の音楽関連市場規模 ○世界の音楽市場シェア （数値は２００５年） その他 24% 米国 37% 音楽ＣＤ 音楽ﾋﾞﾃﾞｵ ＣＤレンタル コンサート 3,672 550 597 カラオケ 2,020 7,431 配信 合計 1,843 16,113 （億円） フランス 6% 25000 ドイツ イギリス 7% 10% 日本 16% 21,170 20000 19,625 18,345 17,230 17,222 17,150 16,264 15,817 16,113 15000 (百万米ﾄﾞﾙ) 米国 日本 イギリス ドイツ フランス その他 合計 12,269 5,448 3,446 2,211 1,990 8,092 33,456 IFPI発表資料より作成（数値は2005年） 10000 5000 0 '9 7 音楽ＣＤ '9 8 '9 9 音楽ビデオ '0 0 '0 1 ＣＤレンタル '0 2 '0 3 コンサート '0 4 カラオケ '0 5 配信 (社)日本レコード協会「日本のレコード産業2006」、カラオケ事業者協会「カラオ ケ白書2006」、(財)社会経済生産性本部「レジャー白書2005」などを元に作成。 ○ 日本の音楽市場は、米国に次いで世界第２位の市場規模となっており、世界の音楽市場の約 １６％（2005年）のシェアを占めている。 ○ 日本の音楽市場に特有のCDレンタルやカラオケ等まで含めた日本の音楽関連市場全体の 規模は、推定約１．６兆円（2005年）となっている。 ○ 音楽配信におけるインターネット配信と携帯電話向け配信の比率は全世界的にはほぼ互角で あるが、日本では、携帯電話向けが約９割を占めている。 ○ 特に近年では「着うたフル」やｉＴＭＳの日本上陸などの影響により、日本においても音楽配信 市場は急激な成長を遂げている。 14 ○日米韓の音楽ＣＤの輸出入額 輸出額 （百万ドル） ○iTMSによる販売曲数の推移 （百万曲） 輸入額 700 300 277 602 600 250 222 500 192 200 400 150 300 100 185 200 50 20 8 8 0 日本 米国 韓国 「デジタルコンテンツ白書2006」を元に作成（数値は2005年） 100 31 0 2003 2004 2005 ・「エンタテイメント白書2006」及びアップル社の公表資料を元に推計 ・数字はiTMS世界２１カ国での販売曲数の合計値 ・iTMSのサービスは2003年４月より開始 ○ 日本の音楽ＣＤの輸出入は、大幅な輸入超過となっており、主な輸入先は米国及び英国であ り、主な輸出先は香港及び米国となっている。 ○ 日本の音楽市場は、輸出入において輸入超過ではあるが、国内市場は邦楽が主体であり、 邦楽と洋楽の比率は約８：２の割合でほぼ固定化している。 ○ 米国のインターネット音楽配信市場において９割近いシェアを占めるｉＴＭＳの販売曲数は、 2003年のサービス開始以降、世界規模で急成長を遂げており、2006年も９月時点で既に2005 年の年間販売曲数（約６億曲）を上回っている。 15 コンテンツの市場動向（マンガ） ○ 日本の市場規模の推移 推定販売金額 7000 （ 億円） 6000 5000 4000 3000 2000 1000 年度 単行本 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 0 出典：出版科学研究所『出版月報』 コ ミッ ク 誌 ○マンガの市場規模は、１９９６年をピークに漸減傾向。 ○２００５年の単行本の推定販売金額は、２６０２億円（前年比４．２％増）。単行本の売上が２６００億 円台に乗ったのは初めて。 ○かつてはコミック誌が市場を牽引していたが、定期雑誌離れを反映し、２００５年には単行本がコミ ック誌を上回る。 ○単行本の販売が好調である理由は、テレビドラマ化や映画化などのメディアミックス効果によると ころが大きい。普段コミックスを読まない層や男性読者を獲得し、大幅に読者層を拡大。 ｅｘ．『ＮＡＮＡ−ナナ−』『ＡＬＷＡＹＳ−３丁目の夕日』（ＣＤ発売、映画化）、『花より男子』『ドラゴン桜』（ＴＶドラマ化）等 16 コンテンツ派生市場の動向（キャラクターライセンス商品） ○ 米国の市場規模 ○ 日本の市場規模の推移 キャラクター商品の小売市場規模推移 （億円） 米国におけるキャラクター商品市場規模 2001年 2004年 キャラクター商品 828億ドル 451億ドル 日本製キャラクター商品 41億ドル 29億ドル （JETRO資料より作成） ※本データは、キャラクター商品市場規模はLIMAのデータを元に、日 本製キャラクター商品市場規模は各社データを元に推定された値で あり、両者は単純比較ができないことに留意する必要がある。 25,000 20,000 18,500 19,300 20,700 16,800 16,300 16,000 17,000 16,420 16,100 16,500 15,000 10,000 5,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 （年） （出典：「CharaBiz DATA2005」（キャラクターデータバンク）） ※本データは、キャラクターライセンス市場（BtoB）の規模ではなく、 キャラクターライセンス商品市場（BtoC）の規模であることに留意する 必要がある。 ○海外市場においては、例えば、米国の２００１年と２００４年で比較すれば、キャラクター商品 の市場規模は４６％減少しており、日本製キャラクターの市場規模も２９％減少している。 ○国内市場においては、２００５年のキャラクターライセンス商品の市場規模は１兆６，１００億円 であり、１９９９年をピークに、ここ数年、１兆６，０００億円から１兆７，０００億円の間を低位推移 している。（デジタルコンテンツ白書2005より） 17 ３．地域別市場動向 ・米国 ・欧州 ・アジア（韓国、中国） 米国のコンテンツの市場動向 9539.2 2002 2003 8412.5 6000 4000 2000 0 2000 2001 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 20 05 9488.5 20 04 7660.7 9519.6 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 20 03 8000 1536.1 20 02 百万ドル 10000 1574 1639.3 20 01 1487.3 20 00 1420.8 百万ドル 12000 ○米国の音楽市場の推移 百万人 ○米国の映画市場の推移 年 年 興行収入 観客動員数 出所：JETRO調べ レコード産業 デジタル音楽産業 出所：国際レコード産業連盟 【映画市場】 ○米国の映画市場は２００４年に興行収入が過去最高となったが、動員数は２００２年をピークに 減少が続いている。 【音楽市場】 ○２００４年には、レコード市場の規模が１１２億ドルと２０００年から２２％減少 している。一方で、デジタル音楽市場は２００５年には前年比３．８倍と急成長。 ○デジタル音楽産業では、携帯電話向け音楽配信が５３％を占めている。 ○今後はi-Tune Music Storeを始めとするデジタル音楽配信が市場を変えていくと見込まれるところ。 19 ○米国の日本アニメ関連市場規模 ○米国のゲーム市場規模 6,000 10,000 9,000 8,000 7,000 4,000 億 円 百 万 ドル 5,000 3,000 6,000 5,000 4,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 0 0 2001 キャラクター 2002 2003 ＶＨＳ 2004 ＤＶＤ 出所：ＪＥＴＲＯ調べ 2004 2005 コンソールゲーム オンラインゲーム モバイルゲーム ＰＣゲーム 映画 出所：ファミ通ゲーム白書 【アニメ市場・キャラクター市場】 ○ＪＥＴＲＯの調査報告書「米国アニメ市場の実態と展望２００６」の中では米国における日本アニメ関連（キャラ クターを含む）の推定市場規模は２００４年で３３億１０００万ドルである。同様に２００３年の調査では４３億５９１ １万ドルであり、今回の調査では１０億ドルの市場が縮小した。 ○主な要因としては、米国はアニメ販売よりもキャラクター販売が圧倒的に大きいため、「ポケモン」ブームから ７年の時間が経ち、キャラクター商品の売上が大きく減ったことが考えられる。 【ゲーム市場】 ○米国のゲーム市場は２００５年に９３４２億円（１０％増）。米国のゲームユーザーは推定１億１２００万人とさ れ、１日に１回以上、週７．９回平均で、１週間に遊ぶ合計時間は１２時間と多く、これが米国ゲーム市場の拡 グラフ等を上段にした場合は、コメント欄を、１枚目同様下の欄 大要因の一つであると考えられる。 につける ○コンソールゲームは２００４年の６６７６億円から２００５年には７１７７億円へ増加、またオンラインゲームも２ ００４年の３８６億円から２００５年には４５４億円と増加。 ○モバイルゲームにあっては２００４年２７２億円から２００５年５９７億円へと倍増。 ○他方で、ＰＣゲームは２００４年１１８９億円から１１７４億円へと減少。 20 ○米国のコンテンツ市場概況 ○アメリカのコンテンツ市場の総計は３７兆４４６５億円、ＧＤＰ比２．９５％であり、金額 規模では世界最大の市場。 ○また、世界の映画産業の中心たるハリウッドを擁するアメリカは、映画産業の規模も 大きく、興行収入のみで一兆円を超えている。 ○ＤＶＤ等によるパッケージ販売も約２．７兆円となっており、映画興行と含めたアメリカ 国内の映像に関する年間販売額は約３．７兆円に上る。 ○映画館の平均入場料は６７２円、ＣＤアルバム平均単価は１６２３円となっている。 ○インターネットやブロードバンドの普及率も高く、デジタルコンテンツが流通するイ ンフラも整っている。 21 欧州のコンテンツの市場動向 250 1000 200 ○欧州の音楽市場の推移 14000 150 600 100 400 50 200 イギリス興行収入 ドイツ興行収入 フランス興行収入 フランス観客数 ドイツ観客数 イギリス観客数 13122.6 12346 980.1 944.6 10000 百万ドル 800 12000 1000 800 8000 600 6000 400 4000 200 2000 0 0 2003 0 1200 百万枚 1200 百万人 百万ユーロ（英はポンド） ○欧州の映画市場の推移 2004 0 年 2000 2001 2002 2003 2004 年 金額 出所：情報メディア白書（電通総研） 出荷枚数 出所：情報メディア白書（電通総研） 【映画市場】 ○イギリス、ドイツ、フランスの観客数は２００３年に落ち込んでいるものの、２００４年には回復しており、増加 傾向が続いている。 ○ＥＵは文化政策の一環として国産映画制作を推進しているが、ヒット作品はハリウッド映画が多い。 ２００４年も「シュレック２」、「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」（米英合作）といったハリウッド映画が上位 に入っている。 【音楽市場】 ○欧州の音楽市場は東欧を含めると世界の音楽市場の約３５％を占めるといわれているが、英国、ドイツ、フ ランスなどの主要市場は減少傾向にあり、特にシングルの落ち込みが著しい。 ○２００４年にはiTunes Music Storeがイギリス、ドイツ、フランスで開始され、ヨーロッパにおける音楽ダウンロ ードビジネスが加速。 （情報メディア白書より） 22 ○仏で公開されたアニメ映画の 制作国別入場者数の推移 ○欧州のゲーム市場規模と展望 9,000 8,000 25000 アメリカ 日本 フランス ヨーロッパ その他 15000 10000 5000 6,000 1722 5,000 182 64 4,000 572 120 3,000 2,000 5467 4777 1,000 0 2004 2005 年 年 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 0 19 97 億 円 20000 千人 1716 7,000 出所：デジタルコンテンツ 白書2006 コンソールゲーム オンラインゲーム モバイルゲーム ＰＣゲーム 出所：ファミ通ゲーム白書 【アニメ市場】 ○ヨーロッパにおける日本アニメーションは人気が高く、中でもフランスの需要は大きい。しかし、劇場で公開される アニメーションではアメリカが７５％を占め、日本は第２位であるものの９％に過ぎない。 ○フランスで公開されたアニメ映画の入場者数は１９９７年から２００５年の間に約６７０万人から１８００万人へとほ ぼ３倍の伸び。特に「シュレック２」や「Mr.ｲﾝｸﾚﾃﾞｨﾌﾞﾙ」が公開された２００４年には入場 者数２５００万人、興行収入１億３６００万ユーロと過去最高を記録。 【ゲーム市場】 ○欧州のゲーム市場は２００５年で７８７５億円。２００４年の６７４５億円よりも１６％増加した。 グラフ等を上段にした場合は、コメント欄を、１枚目同様下の欄 ○コンソールゲームは２００４年の４７７７億円から２００５年の５４６７億円に増加するとともに、 につける オンラインゲームも２００４年の６４億円から２００５年には１２０億円へとほぼ倍増。 ○モバイルゲームにあっては２００４年１８２億円から２００５年５７２億円へと３倍に増加した。 ○ＰＣゲームは２００４年１７２２億円から２００５年１７１６億円へとほぼ横ばい。 23 ○欧州のコンテンツ市場概況 【イギリス】 ○イギリスのコンテンツ産業は、全体で７兆１４６億円、ＧＤＰの３．０４％を占める。１ 人当たり支出はアメリカに次ぎ、ヨーロッパ最大の市場。 ○映画館の平均入場料は８７４円、ＣＤアルバムの平均単価は１９５６円であり、日本 に次いで単価が高い。 ○インターネット、ブロードバンド普及率も高く、インフラ整備もなされており、特に携 帯電話は人口比１０２％という数値を示しており、１人につき１台を超えて普及。 【フランス】 ○フランスの主要なコンテンツ市場規模は約３兆９０１０億円、ＧＤＰ比１．４６％となっ ており、他の欧米主要国に比べコンテンツ市場の割合が小さい。ＧＤＰ比では、日本 ・アメリカ・イギリス・ドイツよりも低い。なお、映画館の平均入場料は７７８円、ＣＤア ルバムの平均単価は１６９１円であり、アメリカ、ドイツと同程度。 ○インフラ環境に関しては、他の主要国に比べインターネット普及率が４３％と低い。 【ドイツ】 ○ドイツのコンテンツ市場は、約５兆８７３４億円、ＧＤＰ比１．９７％、１人当たりの年 間支出は７万１２２５円である。人口が８２５０万人と多いため、コンテンツ市場全体の 規模としてはイギリスに次ぎヨーロッパ二番目の規模となる。 ○映画への支出は日本と同程度、映像ソフト市場は日本の半分以下となっている。 なお、映画館の平均入場料は７６２円、ＣＤアルバムの平均単価は１２８３円である。 ○インフラについては、携帯電話の普及率が人口比で９５，７８％と高くなっている。 24 韓国のコンテンツの市場動向 2000 2001 2002 2003 年 韓国映画 海外映画 海外映画観客数 2004 出所：映画振興委員会 韓国映画観客数 20 10 20 09 20 08 20 07 0 20 06 1000 20 05 2000 20 04 3000 20 03 4000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20 02 5000 億ウォン 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6000 億ウォン ○韓国の音楽市場の推移と見通し 観客数(万人） ○韓国の映画市場の推移 年 レコード産業 デジタル音楽産業 出所：韓国レコード産業協会 【映画市場】 ○韓国映画の観客数は1997年から大幅に増加し始め、1999年には２０００万人を突破。２００４年には８０１９万 人に達した。これは所得や余暇の増加に伴い、文化活動が増加したことが大きく影響している。 ○国産映画のシェアは１９９７年に２５．５％だったが２００４年には５９．３３％まで伸びた。韓国映画はしっかりし た構成・マーケティング・人気俳優・興行システムなどが連携して行われた結果、大勢の誘客に成功している。 ○映画館の売上高は２００４年に８４９８億ウォン。韓国映画の売上高は１０年で１０倍以上、海外映画も２倍以上 に伸びた。 ○２００４年は韓国映画が売上シェアの６割を占めた。これはスクリーン・クォータ制の影響が大。 【音楽市場】 ○２００４年の音楽市場は、レコード市場の規模が１３３８億ウォンと２００２年以降減少。一方で、デジタル音楽産 業の成長が著しく、２００３年にはレコード産業を追い抜いた。 ○デジタル音楽産業では、着メロ／呼出音が全体の９割以上を占める。これは不法に共有することや使用する ことができないという特徴がある。しかしストリーミングとダウンロード市場は不法サイトがいまだ存在しているこ とや、有料サイト市場が活性化していないことにより、成長が遅く、ストリミング／ダウンロード、その他は１割程 度に留まる。 25 ○韓国のゲーム市場規模と展望 6000 120000 5000 100000 4000 80000 億 ウ ォン 億 ウ ォン ○韓国のアニメ市場規模と展望 3000 60000 40000 2000 20000 1000 0 0 2003 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2010 2006 2007 2008 2009 2010 年 年 制作 劇場売上 放送局売上 オンラインゲーム モバイルゲーム コンソールゲーム ＰＣゲーム アーケードゲーム インターネットカフェ アーケードゲーム場 コンソールゲーム場 出所：文化観光部 出所：韓国ゲーム開発院 【アニメ市場】 ○韓国のアニメ市場は２００４年に売上が不振で対前年で減少したものの、その後は順調に伸びていくと予想され ている。全体市場規模では版権取引がほとんどで、続いて劇場、放送局の順。 ○地上波テレビでのアニメ放送時間は２００４年で約４７０時間と２００３年よりも５０時間の減少。 一方国産アニメは積極的な育成がなされ、放送時間は２００３年よりも１６時間増加した。 ○アニメは主に映画やインターネットでの上映のため、ＤＶＤ等のパッケージ商品は非常に少ない。 【マンガ市場】 ○出版は２０００年に約９３００作品３６６０万冊だったものが、２００４年は約７８００作品２６８０ 万冊まで減少した。スキャンした漫画がオンラインで不法に流通されたことが一因と考えられる。 【ゲーム市場】 グラフ等を上段にした場合は、コメント欄を、１枚目同様下の欄 につける ○韓国のゲーム市場は２００５年で４兆８９２７億ウォンで２００４年よりも１３％増加した。これは若年層を中心に ゲームが定着したためである。 ○コンソールゲームは減少する一方、オンラインゲームは毎年３０％ずつの割合で大幅に増加。これはインター ネットの環境が改善され、ジャンルもスポーツ・アクションなど多様化したためである。 ○モバイルゲームも２００３年１４５８億ウォンから２００５年１９８９億ウォンへ順調に増加。 26 ○韓国のコンテンツ市場概況 ○韓国のコンテンツ市場規模は１兆２８４８億円、ＧＤＰの１．７５％。金額では日本 の１／８程度、１人当たりの支出額は日本の１／３程度。 ○音楽ソフト市場が小さく、ＧＤＰの０．０２％と日本の１／５。１人当たりの支出額も ２９７円と低額である。ＣＤ販売枚数も１１５７万枚であり、１人当たり９０．２４枚であ る。 ○２００１年以降ＣＤの販売額が落込む。これはインターネットによる音楽配信、ファ イル交換によりＣＤ購買枚数が減ったことが原因とされている。これらは違法なもの が多く占めていたが、現在では著作権処理がなされたサービスも展開されている。 ○２００５年の韓国におけるインターネットの音楽販売額は５億円。映画館の平均入 場料は５９０円、ＣＤアルバムの平均単価は１００６円と低い水準となっている。 ○インフラ環境については、インターネット接続率も欧米諸国と同水準であり、特に ブロードバンド普及率は２５．４％と非常に高い。 27 中国のコンテンツの市場動向 ○映画市場の推移 ○諸外国の音楽市場の比較 300 140 248 194.5 100 186 150 120.8 109.9 60 51.7 35.1 40 77.3 100 80 20 50 21.5 19.8 6.5 2.1 1.4 1.3 0.8 2003 年 2004 2005 出所：ＦＯＣＵＳ２００６（カ ンヌ映画見本市作成） 年 香 港 韓 国 台 湾 中 国 リ ア ン ス イ ツ イ タ 2002 フ ラ 2001 ド 2000 リ ス 0 イ ギ 米 国 0 日 本 200 億ドル 百万ドル 250 121.5 120 出所：日本レコード協会資 料（音楽ソフトのみ） 【映画市場】 ○中国の映画市場規模は２００１年に大きく落ち込んだ後、拡大してきており、２００５年には２４８百万ドルに達した。 【音楽市場】 ○中国の音楽市場規模（２００４年）を見ると、中国は諸外国において市場規模は低い。また、対ＧＤＰ比でみると、 １０地域のうち最も低い状況。 ○中国のオンラインムービー、音楽ダウンロードの経験者は２００４年で８割弱と非常に高い。 ○中国においてインターネット音楽配信サイトは多数存在するもののＭＰ３に関してはほとんど無料 であり、その多くは著作権処理がされていない違法サイトという調査結果がある。 28 ○中国オンラインゲームの市場規模と ユーザー数の展望 90 4500 70 3362 億 元 60 55.2 2634 50 40 35 30 37.7 2025 3500 3000 2500 2000 1500 1495 19.7 20 4000 万 人 78.9 80 4183 1000 807 9.1 10 3.1 500 398 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年 市場規模 オンラインゲームユーザー数 出所：中国におけるオンライン ゲームに関する調査（ＣＥＳＡ） ○中国のゲーム産業は、２００２年からオンラインゲームが急成長。２００１年末のユーザー数が僅か４００万人 の市場が２００５年には２６３４万人（市場規模約５５０億円） （推定）まで急速に成長。これは２００３年末のインタ ーネットユーザー数は前年比で４８％増の７９５０万人に達したこと、パソコン台数が前年比４８％増の３０８９万 台に達するなど、オンラインゲーム市場が発展を遂げるための設備水準とユーザー規模が整ったことに起因す る。 ○ＩＤＣ（インターネットデータセンター）の中国オンラインゲームの市場規模予測は２００７年で７８億９０００万元 グラフ等を上段にした場合は、コメント欄を、１枚目同様下の欄 につける 。年々拡大するもののその速度は緩やかになるとの予想。 ○ＩＤＣによると２００５年オンラインゲームのユーザーは２６３４万人でインターネットユーザーの実に２４．４％に 達する。オンラインユーザー数は２００７年には４１８３万人に達しインターネットユーザーの２９．４％になると予 測されている。 29 ○中国のコンテンツ市場概況 ○１３億人の巨大市場であるが、物価が安く市場も確立していないため、コンテンツ 市場は２兆３３５８億円と、ＧＤＰ比でも１．３１％と低い。 ○ＧＤＰ比では雑誌・書籍、新聞は共にＧＤＰの０．４％以上と他の主要国と同等。ま たテレビ放送もＧＤＰ比は他国よりも低くなっており、歴史ある印刷メディアや放送市 場が発達しているのに対し、音楽、映像、ゲームは市場が成熟していないと言える。 ○コンテンツのインフラ環境については、インターネット普及率が８．５％、ブロードバ ンド普及率も３．３％、携帯電話も人口比で２９．９％の普及率。経済規模の拡大やイ ンフラ整備が進むことにより、今後はより中国のコンテンツ市場が拡大することが予 想される。 30