Gladstone LNG - JOGMEC 石油・天然ガス資源情報

豪州 ：Santosの新たな挑戦；
炭層ガス（CSG=CBM）を用いた
Gladstone LNG
2007年8月22日
調査部
坂本 茂樹
1
要点
1．サントス､2007年7月､Gladstone LNG構想発表
z ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州生産の炭層ガス（CSG）使用
z 2014年 LNG生産開始 ← 2009年 投資決定
z ガス性状は良好（メタン95％ ）
２．サントスの石油ガス事業
z 豪州･アジアの既存石油ガス生産は今後漸減
z LNG生産、 CSG生産を増やす方針
３．Gladstone LNGの影響
z 石炭系ガスの事業機会拡大
z LNGの事業機会拡大・需給緩和に好材料か
（注）広義でCSG（Coal Seam Gas）=CBM（Coalbed Methane ）
2
Gladstone LNG事業概要
z 液化基地：
クィーンズランド州Gladstone
z 設備能力： 300～400万トン／年
z 投資額 ： 50-70億豪ﾄﾞﾙ；液化設備＋ｶﾞｽ田開発
z 最終投資決定：2009年
z 生産開始：
2014年
z ガス供給： Bowen, Surat堆積盆地のCSGガス田
z ガス埋蔵量 ：自社鉱区で4 Tcf を確保
z ガス輸送： 425kmのガス・パイプライン建設
3
Gladstone液化基地とガス田位置
（出所）
Santos社
説明資料
4
ガス田開発とガス性状
１．サントスのCSG事業：生産量＝全豪の25％強
z Fairview（権益76％） 、Scotia（権益100％）
z 2014年（LNG生産開始）の開発井：400本
z 全事業期間を通じ、更に800本の開発井掘削
２．ガス性状：メタン95％、CO2･N分･エタン分低い
z 液化した場合、低カロリーLNGに分類
⇒高ｶﾛﾘｰ市場の東アジア➪都市ガス向け要調整
３．Gladstone LNG向けのフィード･ガス供給
z サントス保有鉱区のガスを使用
z 条件によっては、他社鉱区のガスも購入検討
5
炭層ガス（CSG）生産設備
（出所）Santos社“Gladstone LNG”発表資料（2007年7月18日）
6
炭層ガス（CSG地上生産設備）
（出所）Santos社“Gladstone LNG”発表資料（2007年7月18日）
7
Gladstone LNG基地
（出所）Santos社“Gladstone LNG”発表資料（2007年7月18日）
8
Gladstone LNGの特徴､影響
１．ガス田等の特徴
z ガス性状が良い（メタン95％、 CO2･N分低い）
z （沖合ガス田に比べて）ガス生産コストが低い
２．事業採算
z 既存LNG事業には劣る
z Plutoを含む新規LNGに比べ同等、または勝る
３．クィーンズランド州政府はLNG計画を支持
z CSG資源の事業機会、輸出拡大、雇用機会創出
４．豪州、世界LNG需給への影響
z LNG事業機会の拡大→世界的CSG利用の拡大
z LNG需給（高コスト→需給逼迫）への緩和効果 9
Santosの事業：石油･ガス､LNG
１．石油ガス上流事業： 2012年以降漸減
z 豪州、東南アジア（インドネシア等）で事業展開
z 豪州では最大の国内市場向けガス供給者
z 今後、Fairview等CSGﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで増産を計画
２．LNG事業： 2014年以降LNG比率拡大を計画
z ダーウィンLNG/Bayu-Undanガス田：10.64％権益
z 近隣の保有ガス田（Petrel, Caldita等）→
ダーウィンLNGへの繋ぎ込みを計画
z ExxonMobilのPNG LNG検討ｸﾞﾙｰﾌﾟ：13.8％権益
⇒今後はLNG事業に注力
10
Darwin LNGと周辺のサントス･ガス田
（出所）
サントスHP
11
Santos社生産量見通し（～2020年）
12
（出所）Santos 2006年決算説明資料（2007年2月）
サントス社CSG生産量想定
（出所）Santos 2006年決算説明資料（2007年2月）
13
Gladstone LNGの課題
１．オペレータ問題
z サントスはLNG操業･販売の経験無し
z 独立系中堅の同社が単独でLNG事業実施は荷が重い
z 投資決定後、（LNG経験者）新パートナー参入か
２．ガス田操業： コスト制御努力が必要
３．環境保護対策
z Gladstoneは産業用港湾→西豪州ほど規制が厳しくない
z 炭層から生産する水の利用；QLD州政府の要請可能性
４．域内向ガス供給義務：検討作業部会の提案間近
z クィーンズランド州政府：Gladstone LNGを支持
➪ Gladstone LNGに対する障害は小さい？
14
豪州のCBM事業
１．制度・政策
z 陸域油ガス田と同様､CBM資源は各州政府管轄
z クィーンズランド州：州内発電量の13％以上に
ガス使用義務（ CBMを含む）
２．探鉱、開発、生産
z 2000年以降、探鉱･生産が急速に拡大
z 坑井掘削、生産の90％以上：ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州
３．主要な事業者
z サントスの他、Arrow Energy 、Origin等
15
豪州のCBM生産量推移 （Geoscience Australia）
Ne wSouth Wale s
Q u e e n slan d
Bc f／年
70
豪州CBM：
掘削数
生産量推移
60
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
豪州CBM坑井掘削数推移（Geoscience Australia）
本
NewSouthWales
Queensland
Victoria
300
250
200
（出所）
150
Geoscience
100
Australia
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
16
その他 CBM使用のLNG計画
１．豪州LNG Ltd.社のGladstone LNG
z 液化基地： クィーンズランド州Gladstone
z 設備能力： ～100万トン／年
z 生産開始： 2011年
z CSG供給： Arrow Energy（2007年5月契約締結）
２．中国山西省晋城市の小規模LNG （2件）
z 事業者：
聯盛グループ、香港中華ガス
z 設備能力： ともに 26万トン／年
z 生産開始： ともに 2008年
z 販売：
南東部の産業需要家向けﾛｰﾘｰ出荷 17