電通グループの2006年度までの成果と 今後の成長戦略

電通グループの2006年度までの成果と
今後の成長戦略
代表取締役社長 俣木 盾夫
このプレゼンテーション資料には、2007年5月14日現在の、
経営陣の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれ
ています。経済情勢などに関わるリスクや不確定要因により、
実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
10
株式会社
電通
2006年度までの成果
これまでの電通グループの中期目標
１．連結売上高２兆円の達成（2006年度）
成長戦略
４・２・２
戦略
２．売上総利益額の着実な成長
３．営業利益額の持続的な成長
11
株式会社
電通
2006年度までの成果
2006年度までのレビュー（売上高、売上総利益）
●連結売上高２兆円を達成、 連結売上総利益額の着実な成長
連結売上高の推移
25,000
連結売上総利益額の推移
(億円）
20%
4,000
売上高
(億円）
年平均成長
5.1%
日本の広告費前年比（暦年）
20,939
電通売上高前年比
20,000
19,104
16,929
19,632
15%
3,179
3,000
17,491
2,858
3,483
3,258
2,940
10%
15,000
5%
2,000
10,000
0%
1,000
5,000
-5%
0
-10%
0
02年度 03年度 04年度 05年度 06年度
02年度
12
03年度
04年度
05年度
06年度
株式会社
電通
2006年度までの成果
2006年までの広告市場シェアの推移
●広告市場の伸びが限定的な中、着実なシェアの向上
日本の広告費に占める電通シェア
30%
電通
HDY
ADK
26.8%
25.7%
24.2%
25%
22.9%
22.1%
20%
21.9%
21.8%
15%
15.4%
16.6%
16.4%
15.8%
16.8%
16.0%
24.3%
26.1%
24.3%
23.0%
22.3%
21.8%
24.0%
過去10年間で
5ポイント増加
16.9%
16.6%
17.1%
16.4%
17.2%
16.0%
15.7%
16.0%
10%
4.6%
0%
1993年 94年
5.3%
5.0%
4.5%
5%
5.2%
4.7%
95年
96年
97年
98年
99年 2000年 01年
6.5%
6.3%
5.9%
5.6%
02年
6.3%
6.4%
5.9%
5.6%
03年
04年
05年
06年
出所：『広告代理業の現勢』／ 『広告と経済』 ／ 『日本の広告費』 ※HDYは博報堂／大広／読売広告の売上を合算、各社単体数値
1. 各社の売上高と『日本の広告費』は、集計範囲が異なる部分があります。 ％は『日本の広告費』との比較を参考までに掲載しています。
2. 博報堂（03年4月、05年4月）および大広（03年4月）は地域子会社を分社設立していますが、その影響による売上高の減少分は遡及修正していません。
３．博報堂、大広および読売広告社は、メディア・コンテンツ関連組織を2003年12月に分社・統合していますが、その影響による売上高の減少分は遡及修正していません。
13
株式会社
電通
2006年度までの成果
2006年度までのレビュー（営業利益、オペレーティングマージン）
●連結営業利益の持続的な成長
連結営業利益額とオペレーティングマージンの推移
700
(億円）
25%
営業利益
オペレーティング・マージン(右軸）
600
500
469
587
466
20%
18.1%
400
300
576
628
18.0%
18.0%
16.4%
15.9%
15%
200
100
0
10%
02年度
03年度
04年度
14
05年度
06年度
株式会社
電通
広告市場の見通し
「国内広告費動向」と「日本の広告費」
●個人消費の回復に合わせて日本の広告費も緩やかに増加
日本の広告費と名目GDPおよび民間最終支出の前年比推移
（％）
10
2006年の低迷要因
・個人消費の伸びが緩やか
5
・先行きの不透明さ
0
◆広告支出に慎重な広告主
-5
広告費前年比
ＧＤＰ個人消費前年比
GDP(名目）前年比
99
年
20
00
年
01
年
02
年
03
年
04
年
05
年
0
0 7 6年
年
（
08 Ｅ）
年
（
09 Ｅ）
年
（Ｅ
）
年
98
年
97
年
96
95
年
-10
（出所） 電通『日本の広告費（2006年）』（2007年2月）
予測値は日本経済研究センター（2007年3月）
15
株式会社
電通
広告市場の見通し
「広告費の中期予測」と「インターネット広告費予測」
●インターネット、ＳＰが引き続き成長
日本の広告費の中期予測
7
6
(兆円）
5.9
インターネット広告費の予測
４マス以外広告費(左軸）
４マス広告費（左軸）
広告費前年比（右軸）
6.0
6.2
（％）
7,000
（億円）
モバイル広告
15
6,204
検索連動広告
6.2
6,000
固定ネット広告
5,434
10
744
5,000
5
4,534
5
4
+0.6
+1.4
1,804
556
+2.2
4,000
+0.7
390
3,000
-5
2
2,000
930
590
-10
1,000
1,246
2,808
288
1
1,537
3,630
0
3
928
1,930
2,733
2,310
3,154
3,472
-15
0
06年
07年（E）
08年（E）
0
09年（E）
05年
（出所） 電通『日本の広告費（2006年）』（2007年2月)
日本の広告費予測は日本経済研究センター（2007年3月)
06年
07年（Ｅ） 08年（Ｅ） 09年（Ｅ）
（出所）電通総研 2007年4月
16
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
新たな戦略投資により、市場を上回る成長を目指す
●「戦略的な事業投資」で「４・２・２戦略」を更に加速
電通グループの成長イメージ
35,000
(億円）
【今後の重点施策】
新たな戦略投資による成長
30,000
■ インターネットや広告周辺などの
成長領域における更なる事業拡大
（中期目標＋戦略投資）
25,000
■ 成長期待の大きいＢＲＩＣｓ市場など
海外市場における強化・拡充
20,000
15,000
ｵｰｶﾞﾆｯｸ
成長
10,000
(今回の
中期目標)
■ クロスメディア提案の充実による、
４マスの価値向上
5,000
１、 「４・２・２戦略」の更なる推進
２、 新たな戦略投資による成長
0
02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度
（Ｅ）
（Ｅ）
（Ｅ）
17
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
2009年度までのオーガニック成長目標（売上高、売上総利益）
●2009年度目標： 連結売上高2兆2,500億円以上、連結売上総利益3,800億円以上
連結売上高の中期計画
（億円）
30,000
電通
連結売上総利益額の中期計画
広告ｻｰﾋﾞｽ
eｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
海外広告ｻｰﾋﾞｽ
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ
ｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｼｪｱﾄﾞｻｰﾋﾞｽその他
5,000
年平均成長
2.5%
25,000
(億円）
年平均成長
3%
4,000
20,000
3,000
15,000
2,000
10,000
1,000
5,000
0
0
06年度
07年度
(E)
08年度
(E)
06年度
09年度
(E)
18
07年度
（Ｅ）
08年度
（Ｅ）
09年度
（Ｅ）
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
広告周辺領域における進捗状況
●2009年度にグループ売上高で3,300億円を目指す （M&A等も含めた投資を検討）
グループ売上高の成長イメージ
広告周辺領域での拡大策
【注力分野】
（億円）
4,000
その他グループ会社
電通+電通テック
（ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ領域）
■ プロモーション事業
3,300
■ PR事業
3,000
800
■ マーケティングリサーチ事業
2,400
2,250
2,000
700
【2006年度の主な施策】
650
「電通テック」の完全子会社化
2,500
1,000
1,700
店頭マーケティング専門会社
「電通リテールマーケティング」設立
1,600
「電通オペレーション開発」設立
FeliCa型IC技術利用の販促ｿﾘｭｰｼｮﾝ
開発｢ドラム｣をﾘｸﾙｰﾄと設立
0
05年度
06年度
09年度Ｅ
19
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
インタラクティブ・ビジネスにおける進捗状況
●2009年度にインターネット広告市場のシェア20%を目指す
インターネット広告のグループ成長のための重点施策
インタラクティブ領域におけるグループの売上高推移
1,100
1,000
（億円）
【重点施策】
制作・ｼｽﾃﾑ構築・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ関連
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾒﾃﾞｨｱ関連
900
■ クロスメディア提案の推進
+32%
800
700
■ ネット上の新しいコミュニケーション機会の
取込み
+44%
600
500
■ 効果的・効率的なオペレーション体制の構築
400
300
【2006年度の主な施策】
200
「電通ｱﾍﾞﾆｭｰAﾚｲｻﾞｰﾌｨｯｼｭ」設立
100
0
04年度
05年度
「CGMマーケティング」の設立
（CGM広告配信ﾈｯﾄﾜｰｸの構築）
06年度
※ 電通IC局とｸﾞﾙｰﾌﾟ各社の外部顧客に対する売上高の単純合算
※ 前年同期比は売上高合計の成長率
CCIと「クロスウィンド」を設立
（クロスメディア・コンテンツ制作）
【インターネット広告市場におけるシェア*イメージ】
＜05年＞
＜06年＞
＜09年＞
１５％
２０％
１５％
オプトと「モバイルマーケット・プレイス」を
共同展開
＊電通グループのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾒﾃﾞｨｱ関連売上、 『日本の広告費2006年』、
『インターネット広告費予測（電通総研 2007年4月）』」より算出
20
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
高利益を可能にする電通グループのインタラクティブビジネス
電通グループのインタラクティブビジネスにおける収益構造
電通グループ
・Ｄ２ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
・２４－７ Ｓｅａｒｃｈ
・・・etc.
電通
・電通イーリンク
・電通テック
・電通AvenueA|Razorfish
・電通ｲｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾜﾝ
・電通ワンダーマン
ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
・・・etc.
21
インターネットを
広告サービス系
グループ会社
活用したソリューション
クライアント
・CGMマーケティング
新しいメディア
広告サービス
インターネット上の
メディアサービス
専門企業群と
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰを活用した
高付加価値ｻｰﾋﾞｽ
領域を横断した
ｻｰﾋﾞｽ提供による
競争力強化
ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業を
活用した
ﾛｰｺｽﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ
体制の構築
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
スポーツ・マーケティングによる需要の創造
●優良コンテンツを起爆剤に恒常的にマーケティング機会を創出
電通の関わる主なイベント
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2008/08
北京
夏季オリンピック
2010/02
冬季オリンピック
バンクーバー
2006/12
ドーハ
2010
広州
ワールドカップサッカー
2006/06
ドイツ
2010
南アフリカ
クラブワールドカップ
（トヨタカップ）
2006/12
日本
アジア大会
ＦＩＦＡ
2007/12
日本
東アジアサッカー
2008/2
中国
世界陸上
2007/08
大阪
世界バレーボール
選手権
ワールドベースボール
クラシック
場所未定
場所未定
場所未定
TBD
2008/06
ＥＵＲＯサッカー
（ＵＥＦＡ主催）
世界水泳
2011年度
スイス＆
オーストリア
2007/03
メルボルン
2006/10
日本
TBD
TBD
2009/08
ベルリン
2009/07
ローマ
2011
デグ(韓国）
2011
上海
TBD
22
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
海外事業の強化・拡大
●グローバル・ネットワークの拡充により、日系クライアントの扱いを確実に拡大
海外事業の売上高見通しとその戦略
2,500
（億円）
中国地域
米州地域
海外コンテンツ
■欧州地域
アジア地域
欧州地域
・日系クライアント獲得のための基盤再構築
・ロシアにおけるクライアントニーズ拡大に対応
2,000
■米州地域
・営業体制の再編・強化で日系重点クライアントの
扱い拡大を目指す
・成長期待の高いブラジルなど南米での扱い拡大
1,500
■アジア地域
1,000
・競合クライアント対応の複数系列基盤の強化
・メディアサービスの強化
・成長著しいインドでの扱い拡大
500
■中国地域
・事業全体の整理再編と、経営体制の見直し
・地域の地理的拡大（沿岸部→内陸部）
・サービス領域の拡大
0
06年度 07年度(E) 08年度(E) 09年度(E)
※各社の外部顧客に対する売上高の単純合算
23
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
販管費についての基本方針
●連結オペレーティング・マージン20％の実現を目指す
■ 人事施策と人件費
・業績連動制による売上総利益との総額連動を継続
・中高年人材、グループ会社人材の活用
■ 営業費、減価償却費
・単体営業費の抑制
・情報システムに関する投資枠のコントロールと
メインテナンス費用の合理化・軽減
24
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
2009年度までのオーガニック成長目標（営業利益）
●2009年度目標： 連結営業利益730億円
連結営業利益額とオペレーティングマージンの中期目標
800
700
(億円）
営業利益
オペレーティング・マージン(右軸）
20%
年平均成長
5%
19%
600
500
18%
400
17%
300
200
16%
100
0
15%
06年度
07年度
（Ｅ）
08年度
（Ｅ）
25
09年度
（Ｅ）
株式会社
電通
電通グループの成長戦略
株主価値向上に関する基本方針
●連結ＲＯＥ8％を目指して着実な改善を図る
配当金総額および連結配当性向、連結ROEの推移
120
（億円)
30%
配当金総額（年間）
連結配当性向
26.8%
連結ROE
100
■ 当期純利益の増大
26.0%
25%
22.1%
・収益拡大と費用低減による
80
20%
14.8%
60
当期純利益の増大
15%
■ 株主資本の適正化
40
10%
6.1%
20
5.2%
6.8%
5.7%
6.1%
5.7%
6.5%
・増配、自己株買いによる株主還元の増大
5%
・株主資本を過度に蓄積しない
4.4%
0
0%
02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度
（Ｅ）
26
株式会社
電通