HP Exstream Solution | IT Case Study | Merrill Lynch | HP

Case study
メリルリンチが戦略的に刷新
リレーションシップステートメントへ
HP Exstream の高度なドキュメント生成機能が
金融業界のサー ビス水準向上に大きく貢献
業界
金融サービス
目的
メリルリンチとの関係からクライアントが得られる可能
性を提示する、統合リレーションシップステートメント
の作成
アプローチ
ステートメントの再デザインと、毎月500万通を超えるド
キュメント生成をサポートできるソフトウェアを求めて
市場を調査
導入効果
• メリルリンチの目標をすべて達成しながら、ステートメ
ント生成機能を既存システムに統合
• 使いやすさと明瞭性についてのサービスレベル基準を
満たしながら、
きわめて短い処理時間枠内に500万通
を超えステートメントを生成
• 明瞭でダイナミックなチャートを組込み、クロスセリン
グのメッセージも統合した、標準化された口座情報の
テンプレートを生成
ビジネスの成果
• クライアントの資産状況をあらゆる角度から説明する
包括的なレポートを提供
• 50%近いクライアントが、以前のステートメントに比
べて顕著な改善がみられたと回答した結果、公式の
DALBART賞を獲得
• 外観やフォーマット変更に要する時間を25％短縮
「当社では、お客様毎にパーソナライズされた包括的なステ
ートメントを、限られた時間の枠内で毎月500万通以上
生成しなければなりません。HP Exstream ソフトウェア
はこれを可能にすると同時に、メリルリンチが要求する洗
練された印象と外観も実現してくれます。」
– ケン・チアッチオ, ディレクター, クライアントファイナンシャルレポートテクノロジー, メリルリンチ
すべてに新しいリレーションシップステートメントへ
金融アドバイザー大手のメリルリンチは、パーソナライズされ、
あらゆる角度からクライアントの資産状況を説明する、新デザ
インのステートメントをクライアントに送付することを決定しま
した。これにより、チャートやグラフをはじめ、必要な情報すべ
てを統合するテクノロジーが必要になりました。HP Exstream
がこのためのソリューションを提供し、現在、毎月500万通を超
えるステートメント生成に使われています。
Case study | メリルリンチ
チャレンジ
ソリューション概略
統合ステートメント
メリルリンチの金融アドバイザーは、
クライアント
に幅広い金融ソリューションを提供することができ
ます。
クライアントの声に耳を傾けたメリルリンチ
のマーケティング部門は、
こうしたソリューションす
べてを合わせた効果を提示する、
統合ステートメン
トを作成する価値に注目しました。その最終的な
目標は、
メリルリンチとの包括的な関係の可能性を
クライアントに示すことです。
この「トータル・メリ
「HP Exstream と当社のレガシーシステムの統合
ル」
イニシアティブは、
金融アドバイザーが広範な
に際して HP チームから得られたコミットメントと
アドバイスや紹介を行う、
投資、
退職年金、
銀行業
サポートは、
この大規模プロジェクト実施の大きな
務、
住宅ローンやクレジットカードを含む与信と融
助けになりました。プロジェクトに関係するテクノロ
資、
信託、
その他メリルリンチが提供する金融サー
ジーとビジネスルールはかなり複雑だったため、
プ
ビスなどが対象です。
ロジェクト実施前から、
4か月以上のテスト期間を
予定に組み込んでいました。
しかし、
HP Exstream
リレーションシップステートメントは、
クライアント
の機能に加えて、
HP
チームの努力と迅速な処理が
に、
その資産状況についてあらゆる角度から包括
相乗効果を発揮し、
早期に問題点を解決すること
的なレポートを提供するようにデザインされてお
マーケティング部門が設定したすべての目
り、
メリルリンチを介した投資、
銀行口座、
ローン、 ができ、
標を無事達成することができました」
住宅ローン、
退職年金口座やビジネス関連口座の
アプリケーション
l
ソフトウェア
l
HP Exstream
総合的なバランス情報を提供します。
「トータル・メ
リル」
イニシアティブを裏付ける新しいステートメ
ントを成功させるには、
実現するためのテクノロジ
ーを探すことが不可欠でした。
ソリューション
明瞭性を向上
リレーションシップステートメントでは、
最大で5ペ
ージの新デザインのサマリーページを含むサマリ
ーレポートに複数の口座からの情報を統合するこ
とにより、
「トータル・メリル」
プラットフォームのメリ
ットを体現します。各サマリーページは、
全体レポ
ート、
全口座リスト、
バランスシート、
ポートフォリオ
レビュー、
そして月次損益レビューといった、
クラ
イアントに関係するポートフォリオの視点にフォー
カスしており、
使いやすさと明瞭性に重点を置い
ています。
HP Exstream の柔軟なデザイン環境によりテンプ
レートを標準化することで、
こうした口座情報を収
容し、
明瞭さを向上するためのダイナミックなチャ
ートを組込み、
充実した金融サービスをプロモーシ
ョンするクロスセリングのメッセージを挿入するこ
とが可能となりました。
「メリルリンチでは、
サービスレベル契約を遵守
するために、
毎月きわめて短い時間枠で500万通
を超えるステートメントを生成しなければなりませ
ん。ですから、
遵守すべき特別なマイルストーンが
設定されていました。当社が採用するソフトウェア
は、
厳格な時間枠での運用をこなすだけでなく、
実
際にドキュメントが本番となれば、
マーケティング
部門が求める洗練された印象と外観を達成する必
要がありました。HP Exstream は、
当社が設定した
基準を満たすことができました」
ベネフィット
エクセレンスアワード
ステートメントのデザイン変更に対するクライアン
トからの評判は肯定的で、
50％近くのクライアント
が、
以前のステートメントに比べて顕著な改善があ
ったと回答しています。
これでクライアントはファ
イナンシャル状況の全体像をより簡単に確認し、
把
握することができるようになりました。同時にメリ
ルリンチの金融アドバイザーは、
クライアントのパ
ーソナライズされたニーズを理解し、
それに対する
ソリューションの提案と進捗状況の評価ができるよ
うになりました。
ステートメント のデザインを完全に刷新したこと
で、
メリルリンチは別の成果も得られました。金融
サービス業界におけるサービス水準の向上に取
り組んでいる金融サービス専門の市場調査会社
DALBAR は、新デザインのステートメントに対して、
最高の評価にあたる
「Seal of Excellence」
を授与
しました。その理由として、
ブローカーカテゴリー
における消費者の評価が他のどの業者よりも高か
ったこと、
そしてこれが今後のステートメント評価
の新たな基準となることなどがあげられました。
新
ステートメントのデザイン変更が決定された時、
私 「HP Exstream のデザイン環境は使いやすく、
開発期
たちに与えられた指示は、
図表やグラフを駆使し、 しい月次ステートメントを生成する際には、
とチアッチオ氏は語ります。
その他のパーソナライズされた情報を盛り込んだ 間を短縮できました」
カスタマイズ機能を導入することでした」
と、
クラ 「直感的なデザイン環境と自動化機能により、
外観とフォーマットの変更に要する時間がすで
イアントファイナンシャルレポートテクノロジー・デ
に15％短縮されました。当社のマーケティング
ィレクターのケン・チアッチオ氏は説明します。
「私
部門は、
さらに洗練されたステートメントデザイ
たちが一番懸念したことは、
新たなソフトウェアに
ンの導入という継続的な課題を挙げています
よるドキュメント生成のスループットでした」
が、
HP Exstream は、こうしたマーケティング部門
のビジョンを実現することに貢献しています」
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