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地方自治体の業務プロセスマネジメントを 『見える化』する
「地方自治体の業務プロセスマネジメントを 『見える化』するシステム構築の検討」 - 共同研究最終報告書 添付資料 •ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＰｏｉｎｔ Ｓｅｒｖｅｒ ２００７概要説明 •【ワークシート１】 観光課の現行事業整理 •【ワークシート２】 観光課の戦略マップ •【ワークシート５】 観光化のＫＰＩ設定シート 佐賀県 マイクロソフト株式会社 1 マイクロソフト株式会社 ビジネスソリューション本部 コンテンツ配信 SharePoint Server レポーティングダッシュボード Excel ワークシート 分析ビュー スコアカード プランニング エンド ユーザー ツール & パフォーマンス管理アプリケーション Excel PerformancePoint Server BI プラットフォーム SQL Server Reporting Services SQL Server Analysis Services SQL Server リレーショナル データベース エンジン SQL Server Integration Services データウェア ハウス 業務アプリケー ション 計画：柔軟な予算/計画管理・連結機能 Excelで予算/計画の作成・収集・自動集計・連結 ExcelからDB（キューブ）に直接書き戻し データとプロセス（ワークフロー）のサーバー側 制御により、情報を安全に保持、内部統制強化 業績管理・経営管理 のPDCAサイクル 業務システム （販売・購買・生産・プロジェクト・会計…） 実績収集 分析：多彩な分析機能による調査と改善 ドリルダウン/ドリルスルー可能なWeb対応 グラフや分解ツリー、パフォーマンスマップ など、多様な分析・レポート機能 ・経営管理 ・財務業績管理 ・生産予定実績 ・仕入先分析 ・物流コスト改善 監視：予実監視機能による”見せる化” …等々 経営戦略・経営目標実行状況の可視化 専用ツールによりウィザードベースで簡単 にダッシュボードや戦略マップ等を作成 コーディング不要 グラフィカルな管理ツールとウィザード 多次元データベース上で自動集計 Excel を入出力インターフェースとして利用 高い柔軟性 トップダウン／ボトムアップ、ビジネス モデル横断で の予算編成、予測、プランニングを実行可能 複数のデータソース、複数のバージョンのプランニング データを単一ビューに統合、簡単に分析可能 Office System 連携 Excel を利用した業務プロセス連携 分析 / 共有 経理/財務 部門 多次元分析 スコアカード レポート / 帳票 予測 予算起案者 変更の実施 完了通知 修正依頼 予算申請 X N回 受領確認 予算シート作成・配布 データベース OLAP/キューブ 会計 / 販売管理など 高い操作性 リボン インターフェースの「ダッシュボード デザイナー」 ユーザ独自のダッシュボードを簡単に SharePoint へ発行 多彩な可視化 柔軟なレイアウトのスコアカード 「戦略マップ」や「予測チャート」など多彩な視覚化ツールを装備、 スコアカードと動的に連携 Office System 連携 ダッシュボード パーツを Excel や PowerPoint に静的出力 レポートやデータソースとして Excel Services と連携 SharePoint リストをデータソースに指定可能 高い操作性 操作が容易なウィザードベースの Web レポート 高品質な Excel レポート テンプレートをサーバで集中管理 高度な分析機能 オンライン ドリルダウン／ドリルスルー可能なチャート ドリル アクロス、分解ツリー、ヒートマップなど、独自の分析手 法を装備 広範囲での活用 Excel や PowerPoint、Outlook へのエクスポート ダッシュボードに取り込みスコアカードと連携 Excel レポートを Web に発行、一貫したレポートを Reporting Services や SharePoint で共有 優れたユーザビリティ 操作が容易なウィザード ベー スの デザイン機能 デスクトップ／Web ベース イ ンターフェース双方に対応 < Desktop Professional 上の ”分解ツリー” > 高度な分析機能 オンラインでのドリルダウン、 ドリルスルーに対応した チャート 分解ツリー、パフォーマンス マップ、分析観点など独自の 分析手法を装備 < Web 上の分析観点とパフォーマンス マップ > 地域別・部門別・勘定別に売上を集計し、経費も合わせて、予実管理を行う 予算は、実績と紐づけて予実 管理ができるようにして作成 する。 予算以外に、ERPや他のシス テムからのデータも収集し、 予実管理やスコアカード管理 を行う分析システムを構築 分析システムの全体機能 売上高予算：PPSを利用し、 Excelテンプレートを登録して、 Excelベースで作成 営業費予算： PPSを利用し、 Excelテンプレートを登録して、 Excelベースで作成 配賦機能 スコアカード機能 管理者・担当者向けクエリ 経営者・管理者向けレポート 売上高予算作成 Excelベースで作成 売上予算 ・顧客別 ・製品別 ・期間別 ・・・・ 分析システム スコアカード PerformancePoint Server SQL Server IS/AS/RS KPIモニタ •新製品売上高 •既存製品売上高 •製造原価／売上高 •販管費／売上高 •・・・ PPS+MOSS 売上予算 ＋ 予測 製品 工場 期間 地域 チャネル 部署 顧客分類 売上 経費 予算調整 売上高予測 売上予測の システム 予実管理 （勘定別、など） ・・・ 経費予算 ・・・ OLAP分析 差異分析 原因分析 在庫水準調整 PPSとExcel の利用 在庫 売上原価 営業費予算作成 Excelベースで作成 各種実績 物流費 研究開発費 販売ヒ 期待効果 売上・在庫・原価・経費を統合し、必 要な情報を迅速に入手可能 予算作成の基準を策定 在庫精度向上、収益分析、、、、 人件費 ・・・ 受注情報 在庫情報 ERP 売上実績 ERP 売上原価 一般管理費実績 人件費 販売条件 報奨制度 経費実績 レポーティング •売上高推移 •在庫推移 •報奨達成度 •・・・・ PPS SQL RS 商品開発プロジェクトの採算性を評価する 開発プロジェクトの投資効果を開発段階から計画する プロジェクト計画 入力シート 商品情報 販売時期 販売計画 価格計画 原価計画 プロジェクト情報 開発プロジェクトコスト 生産準備コスト 営業費コスト 分析システム 計画 プロジェクト別採算 商品別採算 コスト・収益の計画対実績 利益貢献度測定 商品企画 プロダクトマネージャー の利益貢献度 商品開発 実績 売上 限界利益 販売数 価格推移 原価推移 共通コスト 管理費 ・・・ 開発進捗 採算性 経営企画 ERP 投資回収管理 投資収益性評価 ERPなど他システム 期待効果 開発プロジェクトに関する入力データや実績データを標準化して評価方法を統一し、関係部署で 同じデータを基に評価を行えるようにする。 投資効率管理と製品別採算性の管理を強化する 製造原価を関連部署を横断して統合管理 予実管理・差異分析 商品企画 製造原価見直 しを提案 目標原価 キューブ 原価管理 キューブ 目標原価と実際原価を キューブで管理し、損益 計算をサーバー側で実行 工場経理 間接費 の配賦を 見直し 購買部 材料費の 見直し 生産技術 労務費の 見直し 個別の目標原 価をExcelか ら入力 目標・実際の乖離把握 原価差異分析（価格、 数量、操業度） 損益分岐点分析 実際原価 キューブ ERP ERPなど 実際原価情報は基 幹システムにある マスターデータよ り抽出 期待効果 原料価格変動や競合動向など、外部要因の変化に柔軟に対応したコスト管理を実現 関連部署で同じデータを基に分析を行えるようにする 営業部門 生産部門 • 依頼 物流部門 • サービス • 提案 スコア カード OLAP 分析 • 発注 • 管理 レポート • サービス • 要望 物流コストの低減 輸配送品質の向上 リードタイムの短縮 トレーサビリティ強化 運送会社 倉庫会社 納入遅れ、誤出荷、事故への対応 環境負荷の軽減 グローバル物流への対応 「物流への業務要件」 物流管理ダッシュボード 物流システムへの期待 • 効率化、コスト削減、品質向上 • 物流に関わる実績情報の管理、差異 分析、他部門へ物流サービス提供 • 継続的な物流システムの改善 管理項目 管理指標の例 サプライヤー管理 料金実績管理、パフォーマンス分析、コスト分析 配車管理 配車実績分析、運送会社選択、コスト分析 在庫管理 複数倉庫の在庫一元管理（推移、カテゴリ別、など）、在庫回転率 予実管理 物流予算・実績対比、差異分析 環境対策 CO2排出量管理 基本機能 セキュリティ、アクセスコントロール/記録、 システム連携 (可用性、保守性、拡張性)、 使いやすいユーザーインターフェース 温室効果ガスに関するデータの収集を標準化 排出量把握と報告書作成を迅速化 < 各部門> 月別 電力使用量 熱使用量 廃棄物処理 燃料使用量 例えば、IT部 < 排出量管理キューブ > <活動別集計表 > < 期間集計表 > <月別> PC電力使用量 サーバー電力使用量 ・・・ < 部門・期間・活動 別集計表 > 期待効果 法律への対応 CSR PerformancePoint Server 製品情報: http://office.microsoft.com/ja-jp/performancepoint/ SQL Server 製品情報: http://www.microsoft.com/japan/sql/ SharePoint Server 製品情報: http://office.microsoft.com/ja-jp/sharepointserver/ Microsoft ビジネス インテリジェンス: http://www.microsoft.com/japan/bi/ © 2007 Microsoft Corporation. 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