2 - 持続可能なモノづくり・人づくり支援協会（略称ESD21）

グローバルモノづくりに向けた
ミャンマー進出のヒント
2012年11月30日
顧問・理事
鈴木明夫
本日のトピックス
Ａ．立上がるアジア最大の「秘境」ミャンマーの魅力
Ｂ．ESD21の対ミャンマー活動状況
Ｃ．ミャンマーの政治・経済・社会の最先端の息吹と
ビジネスチャンス
Ｄ．ミャンマー進出のヒント
A.アジア最大の「秘境」ミャンマーの魅力
１．民主化の進展で外資進出の障害が解消
２．人件費は中国の１／５、ベトナムの１／２程度
３．手つかずの消費市場は宝の山で外資企業優遇策
４．豊富な天然資源（天然ガス、鉱物、木材など）
５．中国と印に接するメリットは計りしれない。
ー他の新興国にない「ミャンマーである理由」
６．日本人にぴったりの国民性。仏教的思考で
「親しみ、親切、我慢強い、穏やか、ほほ笑み、
プライド高い、人の話を聞く、相手を思う」
Ｂ「ESD21」の対ミャンマー活動状況
①「持続可能なモノづくり・人づくり（TPS/LEAN)セミナー」実施
2011年２月(ヤンゴン）
280名
2011年11月(ヤンゴン）300名
2012年３月（ヤンゴン）400名
2012年３月 （カイン州）150名
第４回目のヤンゴンでのセミナー
ＳＢＳ技能トレーニングセンター発足記念
（’１２年１１月１９日）
日本での実習候補生他対象に４００名出席
②TPS/LEANのミャンマーでの指導（’１１年 ２月）
生産開始直後に認可・品質問題発生、約１年間
操業停止。‘１２年１１月末より１２０台ロット分を中国から
CKD輸入、生産８台／日で開始。
一方、韓国KIAと業務提携し、セダン乗用車のCBU販売開始予定。
今後、完成車の輸入販売と商業車の組立をしながら
政府政策と市場動向を見る戦略。
③ＥＳＤ２１会員のミャンマー視察団企画実施
第一回目（2011年１１月７日間、１２名、訪問地：ヤンゴン、ネピドー）
第二回目（2012年３月６日間）、１８名、訪問地：ヤンゴン、パアン）
④ミャンマー調査研究会（ESD21Ｍ研）発足
記念オープンフォーラムとキックオフ開催
(2012年５月）１３０名出席
ESD21会員の活動説明
DCR日比様
JICA所長大貝様
SBS代表渋谷様
大雄会
柴田様
クリニック
と菜園の会
名知医師
日産工業
直島様
Ｃ．ミャンマーの社会・経済の最先端
の息吹とビジネスチャンス
１．一般概要（位置、概要、歴史）
２．ミャンマーの人々
３．民主化への原動力
４．ビジネスチャンス
５．日本のビジネス進出戦略
１．一般概要
位置
中国国
境貿易
拠点
仏教
遺跡
観光
地
2006年
遷都、
首都
○ムセ
●
●
雲南省
第2の
都市
昔の
王都
項目
概要
出所：ミャンマー中央統計局２０11年
国名
ミャンマー連邦共和国（１９８９年）
資源
天然ガス、木材、鉱物、農水産物
面積
約68万km2 日本の1.8倍、タイの１．３倍
あ
6200万人（2010年）、 タイの90％
（2014年に30年ぶりに国政調査実施予定）
US$855／人、タイの１４％、
人口
ＧＤＰ
(IMF推計12年)
最貧国化
2015年３倍にとの政府発表
首都
ネピドー（‘０６年ヤンゴンより遷都）
民族構
成
ビルマ族70％、シャン族8.5％、
カレン族6.2％、ラカイン族4％、華人3.6％、
モン族2％、インド人2％135の民族
宗教
85％仏教徒（南方上座部仏教）、キリスト教徒4.9％、イスラム教4％、
ヒンドゥー教、アニミズム、など
ミャンマー建国とその後の歴史
1044年~1886年 ビルマ人による統一王朝、1886年英領に
1941年 日本軍侵攻、アウンサン将軍と連携し、３ケ月で
首都陥落、英軍敗走。
1945年 日本軍インパール作戦失敗後、太平洋戦争終戦、英国領に復帰。
1948年 ビルマ連邦として独立するも少数民族反乱続く。
1962年 ビルマ国軍最大の実力者によるクーデターで
国を奪取、以後国軍による軍事政権が続く。
1990年 国民の民主化不満爆発、アウンサンスーチ総選挙で
圧勝なるも軍事政権は認めず自宅軟禁を続けた。
2003年 欧米の経済制裁開始、国内経済・産業大打撃。
2010年11月
2011年3月
10月
12月
議会総選挙、ス－チー女史解放
テイン・セイン大統領新政権誕生、民政移管
政治犯釈放開始、11月 2014年のASEAN議長国決定
米クリントン国務長官とセイン大統領会談
2012年～ テイン・セイン大統領来日（４月）、
欧米制裁停
オバマ大統領初訪問(11月19日）。
２．ミャンマーの人々
お祈りと笑顔そして平和な表情の国。相手を思いやり
自分だけ得をしない。人が生きるヒント満ちている。
3.民主化への原動力（政権・少数民族・民主活動家）
●２０１１年３月３０日テイン・セイン大統領と新政権誕生
４９年続いた軍政から２２年ぶり「民政移管」完了。
注：ＵＳＤＰ＝連邦団結発展党
その
他, 39
,
軍人
枠, 56
選
出
選
出
USDP党
NLD党（国民民
主連盟）４０名
USD
P,
129
上院(定数224人）
軍人議員
民主化は後戻りしない
民主化に舵をきったのはテイン・セイン大統領。民主化に反対
する勢力が主導権を取る可能性は相当低いと判断して、進出等
の経営判断の時期。
・軍部も現状改善の必要性を実感、改革促進を支持。
・2013年のアジアスポーツ大会、2015年のASEAN
統合を内外に成果をアピール
・（2015年の総選挙の行方）
アウンサンス－チー氏への国民の期待と世界からの支援で
NLDなどの野党勢力が勝利する可能性は大きい。
米国大統領初のミャンマー訪問
‘１２年 11月19日
４．ビジネスチャンス-日本への期待大
殺到する日本企業、ミャンマー訪問企業800社、内60%日本
１）都市再開発、鉄道、発電所、道路、空港、通信などのインフラ整備
・テイラワ経済特区（ヤンゴン近郊）総投資5000~1兆円規模
・ヤンゴン、マンダレー高速鉄道、ヤンゴン都市交通、全国空港整備
・発電所、送電網のリハビリ
・通信ネットワーク
・ダウエイに製鉄所の建設計画中
２）消費財、耐久消費財、サービス産業など
・自動車（５月以降、中古車価格急落）
・いすゞが進出へ。スズキ工場再開目指す。
・ソフトウエア開発、高い日本語習得能力が寄与。
３）主要産業の農業（GDPの40%)
米は三期作可能。国土の半分平地。３本の川、
南から北まで 異なる気候。
「日本人の指導で農作物を作り、海外へ輸出したい」
ヤンゴンのショッピングモ－ル
ヤンゴン最大のモールYUZANA PLAZA
（電気製品の中心はサムソン）
1800チャット（約2ドル）均一
投資環境
注目浴びる新たな生産拠点
6200万
68万
855
95
水力発電
石油・ガス
鉱業
製造業
サービス
４６％
３５％
７％
４％
８％
新外国投資法制定
外資100%OK
法人税５年間免除
日系企業動向
1)進出企業数 91社
(２年前52社)
2)進出企業業種
卸売
34社
サービス 14社
製造
13社
運輸・通信 10社
他
20社
ミャンマーの経済特区
経済特区
●ダウエー
10億人
13億人
タイの建設会社が
開発権取得。
●テイラワ
中国、韓国等が参入
を希望するもミャン
マー政府は日本の
参入を期待。
●チャオピュー
１００％中国資本で
開発中。天然ガス
のパイプラインを
雲南省昆明まで
建設中。
ASEAN6億人
●
テイラワ経済特区
テイラワ工業団地
ヤンゴン～テイラワ間の道路
開発面積2,400ha（ヤンゴンには大小13以上の工業団地あるも、最大規模）
2015年には1/6開発予定。インフラの心配ない。
日経商社中心開発を前提としたマスタープラン作成中（ODA可能性）。
自動車組立、自動車部品製造、電子・電気機器製造、IT情報処理関係企業の
進出希望）。ヤンゴン市内から約23km（現状アクセスに問題？）
テイラワ港
5バース、コンテナー用ガント
リーリークレーン2基程度、
コンテナー貨物の90％以上が
ヤンゴン港扱い
現状貨物は丸太、自動車、セメ
ント等
日本製中古車輸入ラッシュ
価格暴落
１．自動車保有台数 ヤンゴン2012年約４万台（昨年比倍）
ミャンマー全域 １７-８万台と推定
２．政府の車輸入規制緩和（2011年９月以降）
（超中古車対策、排ガス、渋滞、スクラップ需要、外資
進出対応等）
最近の変化
出所：ＥＩＵ
今までの小型車～大型車の95%が
日本製中古車市場
①大型車（バス）
右側通行対応と天然ガス燃費対応
で韓国製中古バスが増加
②大型・中型車（トラック）
インドタタモターズ社、中国ＫＤ
生産開始
③小型車（乗用車）
中国製Cherryの新車５千台輸入や
電子制御車両の増加
お化粧直し政策で急増する車で
ヤンゴン市内渋滞激しい
Ｄ．ミャンマー進出ヒント
「この事業をミャンマーに持って行けるか」の発想では後手。
日本の国、技術、人への信頼は厚く期待も大きいが日本の動きが遅い事も
気づかれている。
日本への揶揄：NATO(No Action Talk Only),4L(Look, Listen, Learn ,Leave)
ミャンマー進出はトップマネジメント・マター
●民主化と国の発展の見通し
民主化は進み、ミャンマーは急速に発展する
シナリオが大前提
●展開事業について
人材育成などミャンマーに貢献でき、自社の
事業展開できるビジネスモデルの開発発想
●あるべきトップの基本スタンス
まずは何かで進出し、橋頭堡を築き、次の事
業展開の市場把握と戦略を構想するスタンス
●事業リスクの考え方
戦略的投資（対価／リスクは小さい）
モノづくり企業に求められる意識
１．普通の国へ動き出したミャンマーに対する理解
２．一般情報や常識のみに依存せず「現地現物」
３．ブームに惑わされない事と同時にコース料理が
揃う前に食べ始める視点も必要
４．何もない事はビジネスチャンスの認識
６．モノづくり企業は当面労働集約型産業で安い賃金
のメリットを生かし、次の新たな展開を模索。
７．パートナーの選択、経営管理者の採用
（自社経営資源だけの展開は困難）
８）親日的であることは最重要投資判断基準
ミャンマーにご興味のある方はぜひESD21の
活動にご参加下さい。
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ございました。