中堅・中小企業向け融資ファンドへの投資について

２０１６年７月１日
中堅・中小企業向け融資ファンドへの投資について
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上火災保険株式会社（社長：原 典之）は、今般、
トパーズ・キャピタル株式会社が設立した「トパーズ・プライベート・デット１号投資事業有限責任組合」
に対する投資を決定しました。
本ファンドは、中堅・中小企業に対し、融資を主体にリスクマネーを提供する本邦初のファンドであり、
地域金融機関とも連携し、地域企業の成長や事業再生の支援を行うことを目的としています。
当社では、本ファンドへの投資を通じて、中長期的な資産運用収益の拡大を目指すとともに、地域社会
の発展に貢献していきます。
１．投資決定の背景
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループは、ＣＳＲ方針として「商品・サービスの品質向上を通じた
社会的課題解決への貢献」を掲げています。本ファンドへの投資は、そのＣＳＲ方針に沿って三井住
友海上が推進する、
「投融資を通じた社会的課題解決への貢献」の一環として取り組むものです。
また、中堅・中小企業に対して、機関投資家からの資金を裏付けに直接融資を行うファンド（プライ
ベート・デット・ファンド）は新たなクレジット投資の手法として注目されており、本ファンドへの
投資は運用手法の多様化、高度化に寄与するものです。
２．本ファンドの概要
組
設
合
名
トパーズ・プライベート・デット１号投資事業有限責任組合
立
２０１４年３月
無限責任組合員
ティー・シー・パートナーズ株式会社（※）
有限責任組合員
三井住友海上火災保険株式会社、株式会社地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）
、
国内機関投資家 など
ファンド総額
１１７億円
※本ファンドの運営を目的に設立された、トパーズ・キャピタル株式会社の１００％子会社です。
（スキーム概要）
無限責任組合員
地域金融機関
（ティー・シー・パートナーズ）
出資・管理業務
有限責任組合員
出資
管理報酬等
トパーズ・プライベート・
匿名組合
出資
収益分配
有限責任組合
トパーズ・
融資等
中堅・中小
企業
キャピタル
デット１号投資事業
（三井住友海上 他）
連携
収益分配
株式会社
元利金
返済
以 上