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成長するアフリカにおけるアフリカビジネスの誤解と実態 2013年4月15日 株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業本部 公共経営コンサルティング部 新興国・BOP市場コンサルティンググループ グループマネージャー 小池 純司 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル 成長するアフリカにおけるアフリカビジネスの誤解と実態 アフリカ市場は、いま大きく成長を遂げており、これまで日本企業が認知してきた状況が実 態と乖離し始めている。 誤解 実態 特定業種が参入する市場 あらゆる業種が参入可能 アフリカビジネスは資源・インフラが中心で一部の企 業のみが関係ある市場である 中間層が急増し、多くの企業にとってのビジネスチャ ンスが創出している 数百~数千万人市場 数億人市場 各国の市場が小さいため、事業が展開できる国は 限られている 経済共同体単位で巨大市場を狙う企業が増えてい る 低価格・低品質 高品質・良質なデザイン・高いブランド アフリカ市場では、価格の低い製品・サービスが売 れるため、日本の製品は好まれない 中間層の急増により、高くても品質やデザインがよく、 ブランド力が高い製品が売れるようになってきている 二番煎じの製品・サービス 革新的な製品・サービス アフリカでは人材育成が進んでいないため、生み出 される製品・サービスは先進国の二番煎じが中心 Copyright(C) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. アフリカの優秀な人材は、先進国でも通用する製 品・サービスを創出し始めている 1 ①あらゆる業種が参入可能 サブサハラ・アフリカは現在急成長を遂げており、様々なビジネスチャンスが生まれてきてい る。 サブサハラ・アフリカのGDP成長率は地域単位でアジアにつぐ伸びを示している 【世界各地域における実質GDP成長率の推移・見通し(2008~17年)】 (%) 12 10 8 アジア途上国 6 サブサハラアフリカ 世界 4 中東・北アフリカ 2 中南米 0 先進国(G7) -2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -4 -6 Copyright(C) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出所)IMF”World Economic Outlook”より作成 経済産業省「アフリカビジネスに関する基礎的調査」より 2 ①あらゆる業種が参入可能 アフリカは急成長を遂げているだけではなく、既に東南アジア諸国と匹敵するほどの豊かな 国が存在する。 今後、2017年にかけて、南アフリカは中国と、チュニジアはタイと、同程度の1人当たりGDP水準に達する。 また、アルジェリア、エジプト、モロッコの1人当たりGDP水準は、インドネシア、インド、ベトナムよりも高い水 準となる。 【北部アフリカ主要国・南アフリカとアジア主要国の1人当たりGDP(PPP)の推移・見通し】 (ドル) 16,000 中国 南アフリカ 14,000 タイ チュニジア 12,000 10,000 アルジェリア エジプト 8,000 モロッコ インドネシア インド 6,000 ベトナム 4,000 2,000 0 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Copyright(C) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 (年) 2017 出所)国際連合”World Population Prospects”およびIMF”World Economic Outlook”より作成 経済産業省「アフリカビジネスに関する基礎的調査」より 3 ①あらゆる業種が参入可能 アフリカ地域の豊かさが継続的に成長している中で、既に中間層人口が急増し、国民の2 ~4割が中間層となる国が現れ始めている。 アフリカにおける1人当たりGDPは、2000年から2010年までの10年間で、700米ドル強から1,600米ドル以 上に増加している。 今後も、1人当たりGDPが拡大を続けることが予想されている。 【アフリカの名目GDP及び1人当たりGDPの推移・見通し(2000~20年)】 GDP (10 億US$) 4,000 1人あたりGDP (US$) 3,000 GDP 1人あたりGDP 2,252 3,000 1,667 2,000 1,000 2,584 2,000 1,719 1,000 717 586 0 0 2000 実質GDP成長率 1人あたり実質GDP成長率 Copyright(C) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2010 2000 4.5 2.1 2020 2010 4.9 2.6 (年) 2020 5.5 3.8 (単位:%) 出所)アフリカ開発銀行”Africa in 50 Years’ Time”Low Caseシナリオより作成 経済産業省「アフリカビジネスに関する基礎的調査」より 4 【2011年のアフリカ諸国における1日の消費額が4ドル以上の中間層人口比率(左)と中間層人口数(右)】 (%) Tunisia Gabon Egypt Botswana Algeria Morocco South Africa Ghana Côte d'Ivoire Kenya Cape Verde Cameroon Republic of The Gambia Djibouti Angola Senegal Lesotho Benin Nigeria Swaziland Comoros Namibia Togo Republic of Congo Ethiopia Uganda Mali Chad Guinea-Bissau Sierra Leone Zambia Niger Mauritania Malawi Guinea Madagascar Burkina Faso Burundi Tanzania Rwanda Mozambique Liberia 45.6 37.8 31.6 29.3 27.3 27.2 19.8 19.8 18.9 16.8 16.7 16.1 16.0 14.8 13.2 11.8 11.1 10.8 9.9 9.4 9.1 9.1 8.8 8.8 8.2 8.1 8.1 7.7 7.6 7.1 5.6 5.3 5.0 4.5 4.3 3.4 3.2 2.9 2.9 2.6 2.6 1.9 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Copyright(C) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 0 Tunisia Gabon Egypt Botswana Algeria Morocco South Africa Ghana Côte d'Ivoire Kenya Cape Verde Cameroon Republic of The … Djibouti Angola Senegal Lesotho Benin Nigeria Swaziland Comoros Namibia Togo Republic of Congo Ethiopia Uganda Mali Chad Guinea-Bissau Sierra Leone Zambia Niger Mauritania Malawi Guinea Madagascar Burkina Faso Burundi Tanzania Rwanda Mozambique Liberia 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 4,859 30,000 (千人) 574 25,076 543 10,013 8,755 10,017 4,812 4,288 6,873 87 3,370 287 125 2,591 1,586 287 1,071 15,874 111 62 195 628 350 7,120 2,851 1,118 807 128 426 761 800 163 727 455 743 481 245 1,223 265 572 85 出所)国際連合”World Population Prospects”およびアフリカ開発銀行”Africa in 50 Years’ Time”Low Caseシナリオより作成 経済産業省「アフリカビジネスに関する基礎的調査」より 5 ②数億人市場 今後、経済共同体がひとつの市場として成立すれば、十分な経済規模を有する市場となり、 企業も地域をひとつの市場として捉えていくことが可能になり、“点から面”へと、事業展開 が容易になるといえる。 現在、地域ごとに経済共同体が作られており、一部の経済共同体では機能強化に向け、検討が本格化しつ つある。 また、将来的には、域内関税の撤廃や、制度調和による非関税障壁の撤廃の実現なども期待されている。 【各経済共同体の範囲】 CEN-SAD Morocco AMU Tunisia Algeria Libya Sahrawi Arab Democratic Republic Cape Verde COMESA Egypt Mauritania Mali Senegal Gambia Guinea-Bissau Guinea Niger ECCAS Chad Eritrea Sudan IGAD Burkina Faso Djibouti South Sudan Benin (Republic of Ethiopia Togo Nigeria Sierra Leone South Sudan) Cote d'Ivoire Central African Ghana Liberia CameroonRepublic ECOWAS Somalia Equatorial Guinea Uganda Kenya Rwanda Gabon Sao Tome' and Principe Democratic Republic of the Congo Republic of the Congo EAC Burundi Tanzania Seychelles Comoros Angola Zambia Malawi Zimbabwe Mozambique Namibia Mauritius Madagascar Botswana Swaziland South Africa Lesotho SADC Copyright(C) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出所)各種資料より作成 経済産業省「アフリカビジネスに関する基礎的調査」より 6 ②数億人市場 経済共同体単位では、数億人市場となり、アジアの主要国に匹敵するほどの巨大市場が 存在していることになる。 既に、多くの企業が経済共同体単位での事業実施体制を構築し始めている。 【代表的な経済共同体の規模】 代表的な経済共同体 人口 域内GDP 19カ国 ブルンジ、コモロ、コンゴ民主共和国、ジブチ、エジプト エリトリア、エチオピア、ケニア、リビア、マダガスカル マラウイ、モーリシャス、ルワンダ、セーシェル、スーダン スワジランド、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ 4.5億人 5,020億ドル 18カ国 ベニン、ブルキナファソ、中央アフリカ、チャド、ジブチ サヘル・サハラ諸国国家共同体 エジプト、エリトリア、ガンビア、リビア、マリ、モロッコ (CEN-SAD/COMESSA) ニジェール、ナイジェリア、セネガル、ソマリア、スーダン トーゴ、チュニジア 4.4億人 7,294億ドル 東南アフリカ市場共同体 (COMESA) 国名 西アフリカ諸国経済共同体 (ECOWAS) 15カ国 ベナン、ブルキナファソ、カーボベルデ、コートジボワール ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、リベリア、マリ ニジェール、ナイジェリア、セネガル、シエラレオネ、トーゴ 3.0億人 3,049億ドル 南部アフリカ開発共同体 (SADC) 15カ国 タンザニア、ザンビア、ボツワナ、モザンビーク、アンゴラ ジンバブエ、レソト、スワジランド、マラウイ、ナミビア 南アフリカ、モーリシャス、セーシェル、コンゴ民主共和国 マダガスカル 2.5億人 2,661億ドル 東アフリカ政府間開発機構 (IGAD) 7カ国 ジブチ、エチオピア、ケニア、ソマリア、スーダン、ウガンダ エリトリア 2.2億人 870億ドル 東アフリカ共同体(EAC) 5カ国 ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ 1.3億人 792億ドル アラブ・マグレブ連合(AMU) 5カ国 アルジェリア、リビア、モーリタニア、モロッコ、チュニジア 0.9億人 3,605億ドル 中部アフリカ諸国経済共同体 (ECCAS) 10カ国 カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国 ガボン、赤道ギニア、チャド、ブルンジ、サントメプリンシペ アンゴラ 0.7億人 2,098億ドル 南部アフリカ関税同(SACU) 5カ国 ボツワナ、レソト、ナミビア、南アフリカ、スワジランド 0.5億人 4,454億ドル Copyright(C) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出所)経済産業省「アフリカビジネスに関する基礎的調査」より 7 ③高品質・良質なデザイン・高いブランド 中間層の急増により、高くても品質やデザインがよく、ブランド力が高い製品が売れるよう になってきている 住友化学は、従来の国際機関・政府向けのオリセットネットだけではなく、富裕層・中間層向けが活用できる オリセットネットを販売し流通拡大に成功している 【オリセット®クラシック】 出所:住友化学ウェブサイト Copyright(C) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 8 ④革新的な製品・サービス アフリカの優秀な人材は、先進国でも通用する製品・サービスを創出し始めている アフリカでもシステム開発や新規事業の企画を請け負う人材が育っており、関連企業が増加している。 出所:レックスバート・コミュニケーションズウェブサイト @iLabAfrica ウェブサイト Copyright(C) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 9