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2007年3月期中間決算事業説明
2007年3月期中間決算事業説明 2006年11月17日 トランスコスモス株式会社 ご注意 本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、日本経済、株式市場 の動向や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により変動することがあり得ます。 従って当社として、その確実性を保証するものではありません。 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 1 トランスコスモス株式会社 ご紹介 本社所在地 東京都渋谷区渋谷3-25-18 TEL. 03-4363-1111 FAX. 03-4363-0111 URL. http://www.trans-cosmos.co.jp 創業 1966年6月 （トランスコスモスの設立は1985年6月） 資本金 290億6,596万円 売上（2006年3月期） 連結 106,468百万円 単体 95,252百万円 代表 代表取締役グループCEOファウンダー 代表取締役会長兼CEO 代表取締役社長兼COO 従業員数（2006年3月末） グループ 8,801名 事業内容 奥田 耕己 船津 康次 奥田 昌孝 本社 7,082名 マーケティングチェーンマネジメントサービス事業領域 ・ デジタルマーケティングサービス ・ コールセンター/コンタクトセンターサービス ・ グローバルマーケティングチェーンマネジメントサービス 中国オフショア開発サービス事業領域 2 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 当社のアウトソーサーとしての歩みと時代認識 1966 1980 1985 ・ カスタマーサポート ・ CAD データエントリー ・ OA アウトソーシング ビジネス確立期 1990 ・ サポートデスク＆教育事情 2001 2004 2006 eOutsource Integration グローバル展開期 戦略投資＆ 戦略JV インターネットテクノロジー ITソリューションの早期導入を可能とし、 お客様業務の付加価値化を加速 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの時代 （EC/ポータル/マーケットプレイス） C/Sの時代 PCの誕生 （SCM/ERP） （OA化） メインフレームの時代 電算処理の時代 （オンライン化） （経理処理/給与計算） Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 2000 インターネットテクノロジーとの 融合により進化したアウトソーシングの進化 World-wide コールセンター 形 アウトソーシング サービスの拡大期 ・ ネットワーク＆システム 1995 ブロードバンドの時代 マーケティング2.0 3 市場トレンド 4 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 環境変化① ブロードバンドの普及 2000年末 2005∼2006年 インターネット 利用者数 4,708万人 8,529万人 携帯電話 加入者数 5,800万人 ブロードバンド 加入者数 63万人 （2005年12月末） 9,179万人 （2006年3月末） 3,124万人 （2006年3月末） 出展：総務省 情報通信統計データベース 5 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 環境変化② メディア別広告費の推移 億円 25,000 20,000 テレビ 新聞 雑誌 ラジオ インターネット広告 15,000 10,000 5,000 0 2002 2003 2004 2005 （2006年：電通調べ） ネット広告がラジオを抜く Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 6 環境の変化③消費者の企業へのコンタクト手段 WebやEメールの活用頻度が急速に拡大 Web Chat Other 4% Web Self 1% Service 2% e-mail 8% 2000年 TEL 85% コンタクト件数：150億件 Web Chat 10% e-mail 20% Other 5% 2005年 TEL 35% Web Self Service 30% コンタクト件数：300億件 出典：2005. Dr. Jon Anton, Puｒdue University , “Contact Center Management “ By The Numbers” ” Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 7 Web2.0の時代（新しいトレンド）＝急速な変化と試行錯誤＝成功と失敗 • CGM&SNS（ブログ、掲示板、Wiki、動画共有）利用の普及 • • • 検索利用の普及 ロングテール型ビジネスモデルへの対応が加速 情報共有と発信ができる技術（RSS、AJAX、API）の活用 Web2.0の主なキーワード群 Web2.0の本質と進化の方向性 出所：「野村総合研究所 Web2.0の全体像を整理する」 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 8 CGM＆SNSの利用の普及① • CGMやSNSの成長スピードは極めて速い 12,000 （千人） ウィキペディア CGMサイトの月間利用者数推移 11,631 （ネットレイティングス、2000年4年∼2006年7月、家庭からのアクセス） Livedoor Blog 10,000 9,723 8,000 gooブログ 6,729 6,398 6,248 はてなダイアリー 6,000 YouTube ２ちゃんねる mixi 4,100 4,000 3,036 楽天広場 楽天広場 2,000 教えてgoo 価格コム Yahoo!知恵袋 フォートラベル 2000年4月 アットコスメ GREE 2001年4月 2002年4月 2003年4月 2004年4月 2005年4月 2006年4月 9 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. CGM＆SNSの利用の普及② • ブログやSNSの訪問回数、利用時間の伸びが著しい 出所： 「日本広告主協会 Web広告研究会調査」 平均利用時間 3:00:00 (H:M:S) SNS全体 2005 CGM全体2005 2:00:00 掲示板全体2005 掲示板全体2004 CGM全体2004 1:00:00 個人ホームページ全体 2004 SNS全体 2004 ブログ全体2005 ブログ全体2004 0:00:00 - 5.00 個人ホームページ全体 2005 10.00 15.00 平均訪問回数 （回） 10 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 検索利用の普及 • Yahoo!検索もGoogleも高い成長率を維持し、次世代サービスの提供が拡がっている 30,000 （千人） 28,858 検索サイトの月間利用者数推移 Yahoo!検索 （ネットレイティングス、2000年4年∼2006年7月、家庭からのアクセス） 25,000 20,000 Yahoo!検索 （ディレクトリ） Google 15,752 15,000 13,363 10,000 MSNサーチ (search.msn.co.jpのみ) 5,000 goo検索 2000年4月 2001年4月 2002年4月 2003年4月 2004年4月 2005年4月 2006年4月 11 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. ロングテール型ビジネスへの対応が加速＝ビジネス機会の増加・拡散 • ビジネスがヒット商品の市場からニッチ市場（ロングテール型）へと 経済的、文化的に 移行する（「Wired」編集長クリス・アンダーソン氏） 販売数量 多数のECサイトでロングテール現象 への対応が加速 ドロップシッピング等の 新サービスの台頭 B&N AMAZON 13万品目 品目数 230万品目 売れ筋：43% ニッチ：57% ■ アフィリエイトとは… ブログなどに企業サイトへのリンクを張り、ユーザがそこを経由して商品などを購入した場合、ブログの管理者に報酬が支払われるシステム。 ■ ドロップシッピングとは… 商品メーカーや仲介業者がウェブサイトと提携し、サイト訪問者からの注文を取り次ぎ、購入者に直接発送するインターネット販売形態の１つ。12 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 情報の共有と発信できる技術の活用 • 新しい技術（RSS、Ajax、API等）を活用し、情報の受信、発信、検索と共有が できる次世代ポータル、ブログサービスが拡がっています この動向は企業サイトへの展開も加速すると考えています ASK video Pheedo Google map 13 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 進化する消費者 • AIDMAモデルからAISASモデルへ 情報の発信、受信、検索、共有プロセスを通し、消費者の持つ発言力、情報量、 コミュニティー化、スピードが進化しています I-AISASモデル 進化する消費者の行動 マルチ顧客接点 意見の発信が容易 個人の情報交流基盤の進化 個人の嗜好にあう受信､検索が可能 情報量の巨大化と検索の高度化 意思あるコミュニティー化 情報通が情報を繋げる 素早い「心変わり」 高い要求と見抜く力をもつ Interaction 会話の連鎖 共 検 Action 購 Share Search 気 興 づ Interest Attention 味 き 索 入 有 テレビ、雑誌 ダイレクト ダイレクト 電話 Web (news、SNS、Blog、e-Mail) Mobile (news、SNS、Blog、Mail) – I-AISAS *1での消費行動モデルへの変化 *1「会話の連鎖（Interaction)を通して、商品/サービスに気づき（Attention）、興味をもち（Interest)、 Web上で検索し（Search)、気に入ったら購入し（Action)、 その後、ブログ等に感想を書き込んで他の 人々と意見を共有する（Share)」 AISAS®は株式会社電通の登録商標です 14 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. トランスコスモスの取り組み マーケティング2.0 15 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. マーケティング2.0企業へと繋がるMCM • MCMサービスの成功事例の紹介をいたします ①顧客の声の活用 事例２： 事例１： 会話のリスク管理 会話の仕組み作り 会話の連鎖＝ マーケティング 2.0への対応 マルチ顧客接点でおきる 統合的対応 リアルとデジタルの 顧客対応の融合 事例３： モバイルチャネル への対応 販売増へ導くマルチ 顧客接点対応 事例４： 信頼を失わないための リスク管理 事例５： 業務品質の向上と 業務管理の効率化 顧客視点に立った 業務効率改善 ②信頼と業務効率 ③仕組みの効率的活用 事例６、７：オフショア開発 迅速な対応をす るための仕組み 最適な仕組みを、短期間に 効率良く構築するために 16 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. Marketing2.0＝MCMサービス • トランスコスモスは電話、Web、モバイルなどのマルチ顧客接点で、 顧客コミュニケーションの仕組み作り・活性化・維持・改善できる One and Onlyアウトソーサーとして、MCMサービスを提供します 顧客の行動 会話の連鎖 気づき A 興味 I Web2.0統合支援サービス デジタル マーケティング 検索 S I 購入行動 A インターネット広告サービス ECフルアウトソーシング 共有 S Ｗｅｂ FAQサービス Ｗｅｂサイト構築・運用・マーケティングサービス モバイルサイト構築・運用 & マーケティング E-mailマーケティングサービス 業界別カスタマーサポートサービス(カスタマー・テクニカル） 販促アウトバウンドサービス MO３（顧客DB分析）サービス コンタクトセンター 退会防止・未入金督促サービス 顧客・従業員満足度サービス 分析デスク・テキストマイニングサービス タブレットＰＣサービス デリパック・回収受付サービス データエントリーサービス e-トレースサービス ビジネスプロセス システム ソリューション サービス別（デジタルマーケティング、コンタクトセンター、ビジネスプロセス）システム開発サービス サポート デスク ＥＲＰサポートデスクサービス テスティングサービス ＩＴサポート・ＩＴマネジメントデスクサービス Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 中国オフショアシステム開発サービス 17 マーケティングチェーンマネジメントサービスのコンセプト 18 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 好調なデジタルマーケティングサービスの売上（連結） （億円） 250 前年比 45％増 200 150 前年比 60％増 100 50 0 159 230 2006年度通年予想 進捗率49.1％ 99 113（上期） 61 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 19 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 各セグメントにおける競合との比較 コールセンター 2007年3月期中間 （ 2006年4月∼2006年9月） デジタルマーケティング 連結： 35,987百万円 連結： 27,133百万円 前年比 127％ 前年比 145％ 2006年9月期中間 （2005年10月∼2006年3月） 2006年12月期中間 2007年3月期中間 （ 2006年4月∼2006年9月） 連結： 27,784百万円 連結： 13,828百万円 前年比 104％ 前年比 186％ 参考 2007年3月期中間 連結： 11,387百万円 （ 2006年4月∼2006年9月） 前年比 163％ 連結： 664億円 (04年6月-05年2月変則決算) 出展：2005年日本流通産業新聞 「テレマ市場」 （2006年1月∼2006年6月） 2006年9月期中間 連結： 9,900百万円 （2005年10月∼2006年3月） 前年比 145％ ※ 当社のコールセンター数値には韓国子会社CICK等の海外売上高を含む。 ※ 各社が直近に発表した中間の数値を参考。 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 20 トピックス 21 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. マーケティングチェーンマネジメント（MCM）サービス事業 デジタルマーケティング（DM）サービス 22 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. DMサービス 半期ベースの動き① ■ Web2.0と呼ばれるユーザー参加型、 情報発信型サイトを目指す企業向けに、 Web2.0の代表的な仕組みである「ブログ」、 「RSS」、「SNS」、「デスクトップツール」の 導入を支援する“Web2.0”化支援サービスを パッケージとして提供開始 ■ 3Dビジネス大手の株式会社ヤッパ （代表取締役社長：伊藤正裕）が持つ 独自ソフト「Web3D」の制作、 販売権において業務提携 23 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. リアルマーケティングへのサービス展開② • リアルメディアからデジタルメディアまでの統一クリエイティブ管理tcca - tccaは、インターネットを入り口にしたクリエイティブを 提案するクリエイティブブティックです。 【tccaの提案するもうひとつの手法】 【従来の広告会社が行ってきた手法】 ◆ネットで購買行動が生じやすい商品やサービスには ネットならではのクリエィティブが必要 ◆ネットで開発したクリエィティブをマスと連動させる ◆すべてのコミュニケーションにおけるクリエィティブを コントロールし、マスメディアまでの一貫した アプローチを試みる ◆認知と店頭での購買の促進が基本 ◆マスで使用したクリエィティブをネットでも 再利用する ◆マスの補完にネットを使ってみる 24 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. DMサービス 半期ベースの動き③ ■ リスティング広告サービス強化のため、 検索連動型広告最適化ツールの ＢｉｄＢｕｄｄｙ利用に関する契約を 国内の代理店として初めて 米国The Technology Work社と提携 ■ ウェブサイト制作、 マーケティング・ウェブプロモーションを 行う株式会社デジミホに約２０％を出資し、 デジタルマーケティングサービスを強化 25 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. サービス型ソフトウェア事業「NetSuite」の開始④ • サービス型ソフトウェア(Software as a Service)を具現化するCRM、 Ecommerce、ERPから構成される統合ASPパッケージサービスをスタートします 顧客情報を 管理しCRMを 実現したい！ 手軽にECサイトを 始めたい！ ４つの特長 ¾ ビジネスに必要な機能を 全てサポート ¾ Web上でのサービス提供 売上、在庫管理を 効率的に行いたい！ ¾ 高い拡張性 ¾ ASPでのサービス提供 26 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. マーケティングチェーンマネジメント（MCM）サービス事業 コンタクトセンター（CC）サービス 27 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. CCサービス 半期ベースの動き① ■ 神奈川県横浜市の ｢みなとみらい21｣地区に コンタクトセンター､ MCMセンター横浜を新設 ■ The 2006 Contact Center World Awards アジアパシフィック大会で Best Outbound Campaign 部門で優勝 ■ 2006年11月7∼8日、米国ラスベガスで行われた The 2006 Contact Center World Awards 世界大会において、Best Outbound Campaign 部門で最優秀賞を受賞いたしました。 クイーンズタワーB棟 27F 28 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. CCサービス 半期ベースの動き② ■ 宮城県仙台市に600シート規模の ■ 那覇新都心に1,400シート規模の コンタクトセンター（ＭＣＭセンター仙台）を新設 新コンタクトセンター開業 29 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. コンタクトセンターの地方分散（人材採用とコスト） 30 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. マーケティングチェーンマネジメント（MCM）サービス事業 グローバルマーケティングチェーンマネジメントサービス 31 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. グローバルマーケティングチェーンサービス 半期ベースの動き① ■ 中国国内にてインターネット広告代理店事業を展開する北京騰信互動有限責任公司 （Tensyn Interactive Advertising：本社：中国北京市、CEO: Wei Xu）に 約35％を出資 北京騰信互動有限責任公司 会社概要 所在地： 設立： 資本金： 代表者： 売上高： 従業員数 ： 拠点： 業務内容： B-3208、Eagle Plaza、No.26 Xlaoyun Road Chaoyang District、 Beijing、China 100016 2001年 約1,500万円（RMB100万元） 徐CEO 約7億8,000万円（RMB5,200万元） ／営業利益7,500万円（RMB500万元） 約50名 北京、上海、長春、広州（準備中） インターネット広告代理事業 32 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 中国におけるオフショア開発事業の高いポテンシャル② ■ ODC(Offshore Development Center：オフショア開発センター)サービスの 提供を2006年10月より開始｡ ■ 業務拡大を受け、 第2ビルを2006年7月に竣工 33 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 広州大宇宙の計画③ z 第2拠点の展開 z 広州市政府支援の下、広州ソフトウェアパークに 敷地面積20,000㎡、建築面積32,000㎡を計画 z 2000名体制へ z 2006年度内に着工。2007年8月に1期工事を完成させ、 2009年までに天津1,200名体制、 広州800名、合計2,000名体制を目指す 34 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 韓国でのCCサービス事業の展開状況 韓国コンタクトセンター市場でのトップアウトソーサーを目指す ■設立年 ■社員数 2001年 韓国第二位財閥LGグループの 大手情報通信企業DACOM社 （有線通信で2位）とのJV 06年2月DACOM社から株式譲渡を 受け子会社化 2,000名 ■TCI出資比率 77.27% ■代表理事 石見浩一 ■事業内容 CRM基盤下にコールセンター構築、運営 コンサルティング、教育、人材派遣 ■座席数 2,000席 （ソウル, 釜山） ■設立年 1997年 独立系企業 06年4月一部株式を引き受け子会社化 ■社員数 750名 ■TCI出資比率 51% ■代表理事 Ivy Shin ■事業内容 CRM系ソフトウェア開発、テスティング・ 製品サポート、ヘルプデスク、コールセンター ■座席数 700席 （ソウル, 釜山） 35 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 日本最大のグローバルITアウトソーサーへの取組み アジア市場でオフショア及び各国市場向けに MCMサービス事業の展開を強化、推進します 日本 デジタル マーケティング コンタクトセンター ビジネスプロセス ソリューション システム開発 エンジニアリング ソリューション トランスコスモス （子会社：72社, 関連会社：28社） 中国でのMCM拠点 中国 青島 デザイン, 試作, モック ダイレクトマーケティング 香港・上海 コールセンター 上海 データエントリー 上海 システム開発 天津 大連 建築設計 韓国でのMCM拠点 韓国 デジタルマーケティング コンタクトセンター運営 自動車、航空機設 計 タイ オフショア コンタクトセンター運営 バンコク Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 36 BtoCメディアサービス事業 37 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. BtoCメディアサービス 半期ベースの動き① アスクドットジェーピー 技術力の高いサーチエンジン、CGMメディアとして動画コミュニティ「Askビデオ」を中心に展開し、 トラフィック量を大幅獲得、日本発のオリジナルサービスでオンリーワンカンパニーを目指します 日本テレビが運営する動画を中心とした インターネットサイト『第2日本テレビ』へ動画投稿システムの提供を開始 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 38 BtoCメディアサービス 半期ベースの動き② リッスンジャパン DoCoMo で着うた(R) 配信を行う『リッスンジャ パンうた』サービス開始 ダウンロード型の動画コンテンツ配信を開始 インターネットを通じたストリーミング（逐次再生）形式の ネットラジオ「リッスン・チャンネル」開始 39 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. BtoCメディアサービス 半期ベースの動き③ ショックウェーブ エンターテインメント Shockwaveブランドの強化と、 デジタルエンターテインメントへの コミットメントを新たに、社名を変更 40 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. BtoCメディアサービス 半期ベースの動き④ シネマナウ ジャパン ■ 動画配信サイト 「CinemaNow」をリニューアル 携帯動画プレイヤーなどでも自由に閲覧できる 「セルモデル」の配信形態を追加 41 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. BtoCメディアサービス 半期ベースの動き⑤ アレカオ サイトのリニューアルと同時に ブログの読者数に応じて貯められる ポイント（現金に交換可能）付与サービスを開始 42 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. メディア/コンテンツホルダー企業のバックヤードサポート 日本テレビグループの インターネットにおける 制作・運営・広告事業を 展開 日本テレビの全番組ホームページの 制作およびサーバー管理や番組 情報中心の無料サービスおよび 着メロ／ゲーム／ジャイアンツ戦 速報など有料サービスを提供 株式会社フジテレビジョン と、チームラボビジネスディ ベロップメント株式会社※1、 インターネット上における ユーザーの映像発信支援 プラットォーム「ワッチミー！ ＴＶ」の運営を目的した 『フジテレビラボ』を設立 ※1 トランスコスモス株式会社と、 インターネット関連ベンチャーである 「チームラボ株式会社」の2社によって設立 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 株式会社プロダクション・ アイジー※2と、インター ネット上でのコンテンツ ビジネスの共同展開を 目的としたamimo有限 責任事業組合を設立 ※2 株式会社プロダクション・アイジー アニメーション作品の企画から制作まで 提供するコンテンツ・プロバイダー 43 コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）事業 44 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. コーポレートベンチャーキャピタルについて z 基本理念 z 投資先企業との事業シナジーの創出(事業開発投資が原則) z 投資先のIPO実現による含み益の拡大と計画的なEXIT z 事業シナジーの具体的な姿 z 米国投資先の日本への技術／サービスの輸入 日本でジョイントベンチャーを設立 トランスコスモスグループでのライセンス取得、ビジネス展開 z 日本投資先とトランスコスモスグループとの協業／取引拡大 Q? Q ENTERTAINMENT 45 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 現在のポートフォリオ ＊含み益は 平成18年9月末現在 関係会社株式 含み益 上場会社 ＜未上場会社＞ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 137億円 ◎ ◎ （連結上） ◎ ◎ ◎ 含み益総計 ◎：黒字会社14社 183億円 （連結上） 営業投資有価証券 （一部投資有価証券含む） 含み益 上場会社 46億円 ＜未上場会社＞ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Q? ◎ Q ENTERTAINMENT ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （連結上） ◎ ◎ ◎：黒字会社16社 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. 46 マーケットへのアプローチ① 47 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. マーケットへのアプローチ② 48 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. マーケットへのアプローチ③ 49 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved. ご清聴、ありがとうございました。 50 Copyright © 2006. transcosmos inc. All rights reserved.