Comments
Description
Transcript
中国 繊維を材料とした産業用 資材に関する調査
中国 繊維を材料とした産業用 資材に関する調査報告書 2005 年 12 月 日本貿易振興機構 市場開拓部 福井貿易情報センター 上海センター 本報告書に関する問い合わせ先： 日本貿易振興機構（ジェトロ） 市場開拓部 輸出促進課 〒107−6006 東京都港区赤坂 1−12−32 アーク森ビル 6 階 TEL：03−3582−5313 FAX：03−5572−7044 本報告書の無断転載を禁ずる U 【免責条項】 ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あ るいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいは その他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえ、 ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 1 はじめに 本調査報告書は、中国の繊維市場への参入を考慮している日本企業・関係者向けに作成したもの である。繊維を材料とした産業用資材に関する 5 応用業種 18 種類の製品を調査・分析し、潜在 的な購買要求のある影響力の強い企業に的を絞り、関連情報をも含めて収集し、日本繊維を材料 とした産業用資材の対中輸出を促進できるかについても記載した。中国市場参入の参考に資すれ ば幸いである。 報告書の構成は、以下のとおりである。 第１章では、まず繊維を材料とした土木・建設資材について説明した。 第２章では、自動車装備を含む産業用資材についてエアバック、機械用ベルト、電磁波防止ウェ ア、電磁波シールドなど 6 種類の製品について市場動向や流通経路、影響力のある企業概要まで を記載している。 第３章では、医療・福祉用資材として、特に医療用手当用品材料について掲載した。 第４章では、3 種類の製品について記載している。具体的には、特殊機能カーテン、ビジネスバ ックを中心にした鞄、反射材生地を部分的にでも使用したウェア等、についての概況を説明して いる。 第５章では、スポーツ・レジャー用資材として、水着をはじめ、ヨット用スピネカー、パラシュ ート基布まで掲載した。 又、調査対象地域は、香港、マカオ、台湾を除く中国大陸地区（文中では 中国 と略称する） とし、上海市、江蘇、浙江省を主な対象地域として、国有企業及び年間売上高 500 万元以上の企 業を主要対象企業とした。 尚、本報告書における見解は、調査委託元のものであり、必ずしも全てジェトロの見解を示すも のとは限らない。 本調査は、MIRU 研究/上海科学技術情報研究所に委託した。 2005 年 12 月 日本貿易振興機構（ジェトロ） 市場開拓部 2 目次 目次........................................................................................................................................... 3 TU UT 1 土木・建設資材................................................................................................................ 1 TU UT TU UT 1.1 1.2 UT TU TU UT TU 2 TU 防草シート、植栽シート ................................................. 1 排水マット、排水フィルター ............................................. 2 TU UT UT 産業用資材（自動車を含む）........................................................................................ 3 UT TU UT 2.1 TU エアバッグ ............................................................. 3 2.1.1 市場規模 ........................................................... 3 2.1.2 市場動向 ........................................................... 4 2.1.3 流通経路 ........................................................... 6 2.1.4 影響力のある企業の概要 ............................................. 6 上海奥託立夫（Shanghai Autoliv、オートリブ）汽車安全系統有限公司 ........... 6 上海東方久楽汽車安全気嚢有限公司 ........................................... 7 高田（上海）汽車安全装置有限公司 ........................................... 9 機械用ベルト（工業用ベルト） .......................................... 11 2.2.1 市場規模 .......................................................... 11 2.2.2 市場動向 .......................................................... 11 2.2.3 流通経路 .......................................................... 12 2.2.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 12 上海永利工業制帯有限公司 .................................................. 12 艾艾工業皮帯（上海）有限公司 .............................................. 14 電磁波防止ウェア ...................................................... 16 2.3.1 市場規模 .......................................................... 16 2.3.2 市場動向 .......................................................... 16 2.3.3 流通経路 .......................................................... 17 2.3.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 17 上海翰納森製衣有限公司 .................................................... 17 上海桑緯紡織科技有限公司 .................................................. 19 電磁波シールド ........................................................ 21 2.4.1 市場規模 .......................................................... 21 2.4.2 市場動向 .......................................................... 21 2.4.3 流通経路 .......................................................... 21 2.4.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 22 深圳市吸波王防輻射科技有限公司 ............................................ 22 OA用マウスパッド ...................................................... 24 2.5.1 市場規模 .......................................................... 24 2.5.2 市場動向 .......................................................... 24 2.5.3 流通経路 .......................................................... 25 2.5.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 25 上海湘漢実業有限責任公司 .................................................. 25 UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT UT TU UT 2.2 TU TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU 2.3 UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU 2.4 UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU TU 2.5 UT UT TU UT UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU TU TU UT UT 3 2.6 TU プリンター用不織布カラーリボン ........................................ 2.6.1 市場規模 .......................................................... 2.6.2 市場動向 .......................................................... 2.6.3 流通経路 .......................................................... 2.6.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 嘉興天馬打印機耗材有限公司 ................................................ 紅石電脳（上海）有限公司 .................................................. UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT 27 27 27 28 28 28 29 3．医療・福祉用資材........................................................................................................... 31 TU UT 3.1 医療用手当用品材料（手術着、吸湿シート、弾力性包帯） ..................... 3．1.2 市場動向 .......................................................... 3．1.3 流通経路 .......................................................... 3．1.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 紹興振徳医用敷料有限公司 .................................................. 南通広達紡織品有限公司 .................................................... 徳清愛徳楽衛生材料有限公司 ................................................ 3.2 介護用マット ............................................................. TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU TU UT UT 31 31 32 33 33 34 35 38 4．生活・インテリア用資材............................................................................................... 39 TU UT 4.1 特殊機能カーテン........................................................... 4．1.1 市場規模 .......................................................... 4．1.2 市場動向 .......................................................... 4．1.3 流通経路 .......................................................... 4．1.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 浙江永順窓飾材料有限公司 .................................................. 紹興市西大門紡織装飾品有限公司 ............................................ 4.2 ビジネスバッグ ........................................................... 4．2.1 市場規模 .......................................................... 4．2.2 市場動向 .......................................................... 4．2.3 流通経路 .......................................................... 4．2.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 上海愛思旅行用品有限公司 .................................................. 上海吉仕箱包有限公司 ...................................................... 上海琉金箱包有限公司 ...................................................... 4.3 反射材生地（自転車用等） ................................................. 4．3.1 市場規模 .......................................................... 4．3.2 市場動向 .......................................................... 4．3.3 流通経路 .......................................................... 4．3.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 上海仁和科技発展有限公司 .................................................. TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU TU UT UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT 39 39 40 41 41 41 42 44 44 45 46 46 47 49 50 52 52 52 53 53 53 5．スポーツ・レジャー用資材........................................................................................... 55 TU UT 5.1 ヨット用スピネカー ....................................................... 55 5．1.1 市場規模 .......................................................... 55 5．1.2 市場動向 .......................................................... 55 TU UT TU UT TU UT 4 5．1.3 流通経路 .......................................................... 5．1.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 吉林紅藍姆風帆廠 .......................................................... 嘉仕堡体育器材（深圳）有限公司 ............................................ 5.2 パラシュート用基布 ....................................................... 5．2.1 市場規模 .......................................................... 5．2.2 市場動向 .......................................................... 5．2.3 流通経路 .......................................................... 5．2.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 南京宏光航空運動品有限公司 ................................................ 5.3 水着 ..................................................................... 5．3.1 市場規模 .......................................................... 5．3.2 市場動向 .......................................................... 5．3.3 流通経路 .......................................................... 5．3.4 影響力のある企業の概要 ............................................ 順徳思進製衣有限公司 ...................................................... 上海妮姫時装有限公司 ...................................................... TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU TU UT UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT 56 56 56 57 59 59 59 60 60 60 62 62 63 64 64 64 65 T 5 1 1.1 土木・建設資材 防草シート、植栽シート 現在、中国で芝生を植える場合は、芝生ブロックを土壌に植え付ける伝統的な方法を採 っており、防草シート、植栽シートなどの製品はまだ中国市場で広範に応用されているわ けではない。 「生態草シート」と称する製品があるが、これは、主にまだ小さい草の根を保護するた めに使用されるもので、人や車に踏みつけられても、問題なく成長を続けることができる。 また、草が伸びるにつれて生態草シートを覆ってしまうと、視覚上からも或いは芝生を踏 んでも、シートがあることは感じられない。この種の製品は、室外景観デザインと都市に おける自然環境整備のために研究開発された新興製品であり、現在も開発段階にある。 目下、中国の不動産産業は発展を続けており、住宅環境に対する消費者の要求も徐々に 高まっているため、生態草シートには一定の市場潜在力がある。現在市場で一般的に使用 されているのは芝生ブロックだが、芝生ブロックの代替物として、生態草シートには特有 の優位性がある。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 1 1.2 排水マット、排水フィルター 調査対象の製品において不織布で構成されるハードチューブは、理論上、透水性、ろ過 性に優れているが、コストが比較的高く、国内類似製品は依然として開発検討中であり、 市場ではまだ広く応用されていない。 図表 1 中国の非繊維排水マット 中国で普及している排水マットはポリプロピレン複合材料で製造され（不織物）、図１ で示すように、主に屋根ガーデン及び地下建築物屋根の土壌を覆った緑化排水、通気、運 動場、ゴルフ場の暗渠、広場の芝生、公園緑地、森林樹木の根部排水、通気などに用いら れる。その特徴は以下のとおりである。 1. 安価良質で、高い総合コスト競争に非常に有利。 2. 比較的高い表面浸水能力と内部通水能力を有し、化学惰性も有しており、岩土中に おいて寿命が比較的長い。 3. 重量が軽く、容易に裁断でき、施工に適している。 4. 空間網目繊維構造で非常に良好な耐圧能力と変形適応能力がある。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 2 2 産業用資材（自動車を含む） 2.1 エアバッグ 2.1.1 市場規模 統計資料によると、2004 年の中国エアバッグ生産企業主要 6 社の売上高は 12.5 億元であ り、前年度比では 116.7％増となった。 図表 2 2003/2004 主なエアバッグ製造企業の基本財務指標 年度 従業員数 売上高（千元） 利益総額（千元） 2003年 1,101 578,254 58,934 2004年 1,447 1,253,282 181,331 データ説明：以上は主なエアバック生産企業 6 社の統計データであり、うち上海・江蘇・浙江 地区の企業は 2 社。 資料出典：国家統計局、MIRU 分析整理 図表 3 2004 年主なエアバッグ製造企業分類 三資企業、2 社、33％ 民間企業、4 社、67％ 資料出典：国家統計局、MIRU 分析整理 図表 4 2000−2003 年 エアバッグ年間生産量の最大企業及び生産量 年度 企業名 製造量/セット 2000年 錦州万得工業(グループ)有限責任公司（遼寧省錦州市） 8,000 2001年 錦州万得工業(グループ)有限責任公司（遼寧省錦州市） 18,116 2002年 錦州錦恒汽車安全系統股份有限公司（遼寧省錦州市） 44,000 2003年 長春奥托立夫貿鴻汽車安全系統有限公司 （吉林省長春市） 168,464 資料出典：中国汽車（自動車）工業協会、MIRU 分析整理 2004 年、中国は日本、ドイツ、韓国などの 22 か国と地域からエアバッグ装置 175 万セッ トを輸入していた。輸入額は 15488 万米ドルに達した。日本、米国、ドイツなどの 13 か国 と地域に 524 万セットのエアバッグ装置を輸出しており、輸出額は 2633 万米ドルに達し、 その輸入額は輸出額よりはるかに高い。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 3 図表 5 2002−2004 年エアバッグ装置の輸出入一覧表 主要輸出データ 年度 数量/セット 主要輸入データ 金額/千米ドル 数量/セット 金額/千米ドル 2002年 246,069 1,228 789,932 61,020 2003年 2,144,492 11,336 1,578,271 166,371 2004年 5,242,801 26,325 1,751,811 154,877 資料出典：中国税関総署、MIRU 分析整理 注：エアバッグ製品の輸出平均単価は輸入平均単価より低いが、その理由は主に以下の 2 つ と考えれらる。 １． エアバッグ装置の関税番号は 87082920 であり、エアバッグモジュールとエアバッグ 部品を含む。輸出品には部品が多く、輸入品にはモジュールが多い。これに対して エアバッグ部品の価格はエアバッグモジュールよりはるかに安いため、輸出平均単 価は輸入平均単価より低い。 ２． 輸出対象がグループ内の関連企業である場合、通常輸出価格を低く抑え、利益を税 収の比較的低い国外の会社に移す現象もあると見られるが、これも輸出平均単価が 低くなる原因の 1 つである。 エアバック規格は組み立てる車種により異なる。その価格の差は比較的大きく、一般に 中国国内のエアバッグの工場出荷価格は 500∼4,000 元/セット、平均価格は通常約 1,500 元/セットである。 2.1.2 市場動向 需給予測： U U エアバッグ需要の上昇傾向 中国自動車の製造、販売量が年々増大し、自動車産業の自動車安全性能への要求が高ま るにつれて、近年、安全システムを搭載する完成車数量が増えている。このため、業界で は自動エアバッグ業の市場は拡大すると見られている。 エアバッグ需要が生産量の増加を促進 エアバッグの需要は比較的大きく伸びている。このため中国のエアバッグ生産企業は相 次いで規模を拡大すると同時に、ここ数年の間に新設した工場も正常運転段階に入り、エ アバッグの生産量は顕著に増加している。 当該業種における問題： U エアバッグの製造企業数は少なく、業種全体の規模が比較的小さい。 現在、中国自動車産業の完成車工場、特に高級乗用車を製造する完成車工場は輸入エア バッグを採用する比率が大きく、自動車エアバッグ業はなおも買い手市場である。 中国の大部分の自動車エアバッグ製造企業はエアバッグ全セットの製造能力を持って いない。一般的に一部の国外エアバッグモジュールを導入して組立を行い、エアバッグ を製造する主な原材料（エアバック生地など）は輸入に頼っている。 当該業種における日系企業 U 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 4 図表 6 中国に投資した日系エアバッグ企業 会社名 高田（上海）汽車安全装置有限公司 設立年 2002年5月 投資者 日本高田グループ 世聯汽車内飾(蘇州)有限公司（江蘇省蘇州市） 2002年12月 日本SEIREN CO.LTD 平湖東和汽車部件有限公司（浙江省平湖市） 日本東和繊維工業株式会社 2003年10月 資料出典： MIRU 分析整理 注： １． 世聯汽車内飾（蘇州）有限公司のエアバッグ生産規模は小さく、現在工事中の第 2 期工場規模は比較的大きいが、主な製品は自動車内装生地であるため、同社はエア バッグの主な生産企業には属しておらず、政府関連部門の業種全体統計には含まれ ていない。 ２． 平湖東和汽車部件（自動車部品）有限公司は 2003 年末に設立され、2004 年エアバ ッグの生産ラインはなおも試作段階であり、その生産量及び生産値は政府関連部門 の業種全体の統計には含まれていない。 業界関係者は、中国における日系完成車工場が多く、ホンダ、トヨタなどのような工場 は、現在、日本から輸入した安全製品を使用することが多いが、これらの企業の安全製品 の国産化が実現されれば、日本のアセンブリ企業は中国で製造工場を設立するだろうと見 ている。 将来の展望： U U 目下、中国ではエアバッグの研究開発を強化し生産能力を高めている。生産技術が国際 レベルに達し、原材料の面からコストコントロールできるならば、その価格の明らかな優 位により徐々に高価な輸入製品に取って代わると見られる。このためエアバッグの国産化 が将来的な発展に繋がると予測される。しかし、業界関係者は最近、中国の自動車エアバ ッグの生産企業が輸入エアバック布に頼っている状況はある程度の変化を生じているもの の、その変化の幅はそれほど大きくないと予測する。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 5 2.1.3 流通経路 図表 7 エアバッグの市場流通経路 関連車種の要求の提出 エアバックの二次供給者 （エアバック部品提供） エアバックの一次供給者 自動車製造 （モジュール組み立て） 企業 ブランド車で登場 技術と部品を 提供 エアバック部品を独自で研究開発製造 資料出典：MIRU 分析整理 2.1.4 影響力のある企業の概要 上海奥託立夫（Shanghai Autoliv、オートリブ）汽車安全系統有限公司 基本情報 会社名 上海奥托立夫汽車安全系統有限公司 住所 上海嘉定工業区高台路 820 号 電話/FAX (021)69169699/69169698 設立年 1999 年 企業形態 外商独資企業（スウェーデン） 登録資本 350 万米ドル 株主及び持株比率 従業員数 スウェーデンオートリブ 130 人 主力製品 自動車エアバッグ 企業概要 エアバッグ社 100% 当自動車エアバッグを専門に製造する外商独資企業 製品は主に上海大衆、上海通用などの大型自動車会社に供給 スウェーデンオートリブグループ中国生産基地の 1 つ 営業状況 図表 8 2002∼2004 年売上高（単位：万元） 年度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 11,395 21,627 22,264 成長率 / 90% 3% 注：2003 年、主な顧客である上海大衆、上海通用などの生産量が大幅に上昇するとともに、高級 車生産量が年々大きく増加しているため、エアバッグ需要が大幅に増加し、生産販売量成長 率は高かった。2004 年、顧客生産販売情況は基本的に同じレベルを保っているため 2003 年 と比べて大きな変化はない。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 6 主な製品及びその価格範囲 2004 年自動車エアバッグの売上高は 22,264 万元であり、各種規格のエアバッグ生産量は 約 15 万セットとなっている。主に上海大衆、上海通用などの大型自動車企業に向けてエア バッグを供給するが、車種によってそのエアバック規格も違うため、工場出荷価格は 1,000 ∼4,000 元/セットと価格の差が大きい。 グループ企業の情報 上海奥托立夫汽車安全系統有限公司は、スウェーデンオートリブグループの中国におけ る生産基地の 1 つ。同グループが中国に投資する会社は以下のとおり。 上海奥托立夫汽車安全系統有限公司 上海 VOI 製帯公司 長春奥托立夫貿鴻汽車安全系統有限公司（吉林省長春市） 長春宏光奥托立夫汽車安全装備有限公司（吉林省長春市） 南京宏光奥托立夫汽車安全装備有限公司（江蘇省南京市） 工業用織物のサプライヤー及びその概要 同社のエアバッグを含む主な原材料のサプライヤーは、スウェーデンオートリブグルー プの米国、フランス、ドイツにおける子会社である。 スウェーデンオートリブグループの概要： オートリブグループは世界最大の自動車被動安全システムの製造企業であり、29 か国 で事業を展開し、80 以上の企業を有する。米国、フランス、ドイツなどの欧米国家の 生産工場で主にエアバック用織物などを製造し、上海奥託立夫安全系統有限公司の主な 工業用紡績品のサプライヤーである。 原材料サプライヤーがスウェーデンオートリブグループに属していることから、製品代 金の決済方式も融通性があり、一定の規定はなく、実際情況に基づき、月間、四半期間、 年間などでの決済を行っている。 商品計画及び購買担当作業の責任部門は、それぞれ製造部（内線：324）、購買部が行う。 電話番号（代表）：（021）69169699。 上海東方久楽汽車安全気嚢有限公司 基本情報 会社名 上海東方久楽汽車安全気嚢有限公司 住所 上海市浦東新区龍東大道 611 号 102 室 電話/FAX (021)58970199/58976993 設立年 2002 年 企業形態 民間有限責任会社 登録資本 10,000 万元 株主及び持株比率 張根発 80% 陳偉君 15% 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 7 余濤 5% 180 人 従業員数 主力製品 エアバッグ 企業概要 同社は主に自動車エアバッグ製品の製造と販売に従事し、上 海浦東にアジア最大の完成車衝撃振動試験基地を有する。 現在、自動車産業の最新国際標準である ISO/TS16949 品質シ ステムの認証を取得し、 年間生産能力は 8 万セットに達する。 営業状況 図表 9 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 1,812 5,409 8,246 成長率 / 199% 52％ 注： 2002 年から稼動、販売を開始したため、2002 年は販売規模が比較的小さかったが、ここ 3 年における売上高の成長幅は大きく設計生産能力は 8 万セット/年となっており、将来的に営 業規模の大きな拡大を見込む。 主な製品及びその価格範囲 同社の 2004 年自動車エアバッグの売上高は 8,000 万元、各種規格のエアバッグ生産量は 約 6 万セットに達する。主に上海奇瑞などの自動車会社に向けて自動車エアバッグを製造 する。車種によってエアバック規格も様々であるため、価格の差が大きく、工場出荷価格 は 500∼3,000 元/セットとなっている。 グループ企業の情報 所属するグループ名称は東方久楽集団である。 東方久楽集団の概要： 上海東方久楽汽車安全気嚢有限公司と石家庄久楽汽車安全設備有限公司とで構成され ている。中国で最も早く自動車エアバッグ領域を開拓した。全て独自の知的所有権を保 有し、科学研究、生産、販売、サービスを一体とした集団企業である。主な製品には自 動車エアバッグ及び関連各種付属部品を含む。 グループ加盟企業には、以下を含む。 上海東方久楽汽車安全気嚢有限公司 石家庄久楽汽車安全設備有限公司（河北省石家庄市） 工業用織物サプライヤー及びその概要紹介 東方久楽集団の中で工業用織物の生産と原材料の購買会社がなく、同社の工業用織物サ プライヤーは韓国暁星株式会社（Hyosung）である。 韓国暁星（Hyosung）グループは、1957 年に設立し、韓国の基礎産業界における主要企業 であり、主にナイロン、ウレタン弾性繊維、ポリエステルなどの繊維と織物、染色製品の 生産と供給を行う、世界化繊製品における主要企業であり、韓国化繊、化工、重工業、情 報通信、貿易などの領域の支柱となる企業である。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 8 輸入エアバック生地の購買に関する決済条件は、製品入手後、3 ヶ月後の決済を条件とし ている。 商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 電話番号（代表）：（021）58970199 高田（上海）汽車安全装置有限公司 基本情報 会社名 高田(上海)汽車安全装置有限公司 住所 上海市青浦工業園区新業路 759 弄 2 号 電話/FAX (021)69212500/69212767 設立年 2002 年 企業形態 外商独資企業（日本） 登録資本 500 万米ドル 株主及び持株比率 従業員数 日本高田グループ 300 人 主力製品 自動車エアバッグ、自動車シートベルト 会社概要 100% 日本高田グループ（タカタ株式会社）が中国に投資設立した 最初の独資企業。 主に自動車エアバッグ及びその部品を製造し、広州ホンダ、 東風汽車、鄭州日産や長豊汽車などの中国メーカーに供給 し、ドイツなどの国々にも輸出している。 営業状況 図表 10 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 / 2,374 43,386 成長率 / / 172% 注： 2002 年に営業登記設立し、2003 年から製造と販売を開始したため、2003 年は製造、販売規 模は小さくかったが、2004 年に運営が安定し始め、販売規模は大幅に向上している。 主な製品及びその価格範囲 2004 年、各種規格の自動車エアバッグの売上高は約 3 億元、生産量は 18 万セットに達し、 そのうち約 90％が中国国内市場に供給している。自動車安全ベルト製品の売上高は約 1 億 3,000 万元だった。 同社は主に広州ホンダ、東風汽車、鄭州日産の完成車工場に向けて自動車エアバッグを 供給している。車種及びエアバッグの規格に大きな差があるため、自動車エアバッグの価 格の差も大きい。普通の場合、自動車エアバッグ製品の工場出荷価格は 1,000∼4,000 元/ セット。 グループ企業の情報 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 9 高田（上海）汽車安全装置有限公司は日本高田グループが中国に投資設立した最初の独 資企業である。日本高田グループが中国に投資した会社は以下の通りである。 高田（上海）汽車安全装置有限公司 高田（上海）汽配（自動車部品）製造有限公司 工業用織物のサプライヤー及びその概要 同社の、エアバックを含む主な原材料のサプライヤーは日本高田グループのフィリピン、 タイ、日本での子会社である。 日本高田グループ（タカタ株式会社）の概要： 日本本社は 1933 年に設立。自動車エアバッグ、ハンドル、シートベルト、電子センサ ー装置及びその他の自動車安全部品を製造する海外企業であり、本部は東京にある。そ の投資する子会社は、全世界に及ぶ。日本、フィリピン、タイでの子会社は主にエアバ ッグなどを製造し、高田（上海）汽車安全装置有限公司の主な工業用織物サプライヤー である。 グループ内部企業で原材料を供給するため、四半期間或いは月間決済などの内部決済方 式を採用し、実際の供給情況に基づいて決済する。内部決済方式には融通性があり、一定 の規定はない。 商品計画と購買の責任部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 電話番号(代表)：(021)69212500。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 10 2.2 機械用ベルト（工業用ベルト） 2.2.1 市場規模 日本語での「機械用ベルト」は中国では「工業用ベルト」と称され、通常用途によって 区分され、材質によって分類している統計はない。 2004 年、中国国内の機械用ベルトの年間生産値は約 8 億元1。2004 年、中国は、台湾、イ TP PT タリア、ドイツ、日本など 32 か国と地域から紡績材料製コンベア用ベルト或いは輸送ベル ト 1437 トンを輸入しており、輸入額は 932 万米ドルに達する。輸出については、韓国、香 港、日本、台湾などの 32 か国と地域に 937 トンの紡績材料製コンベア用ベルト或いは輸送 ベルトを輸出、輸出額は 364 万米ドルに達している。輸入額は輸出額の約 2.56 倍となって いる。 図表 11 2002−2004 紡績材料製コンベア用ベルト或いは輸送ベルトの輸出入量表 主要輸出データ 年度 主要輸入データ 数量/kg 金額/千米ドル 数量/kg 金額/千米ドル 2002年 983,971 3,221 763,374 6,641 2003年 970,126 4,082 942,623 9,103 2004年 936,513 3,642 1,437,433 9,316 資料出典：中国税関総署、MIRU 分析整理 機械用ベルトは食品用ベルト、タバコ用ベルト、シンクロプーリベルト、アルミニウム 材用ベルト、自動車用搬送ベルトなどの各種の多種型番の製品を含むため、価格の差が大 きい。一般的に機械用ベルトの工場出荷価格は 100∼1,000 元/㎡の間であり、平均価格は 約 260 元/㎡である。 2.2.2 市場動向 需給予測 U 市場需要量は年々上昇 機械用ベルトは輸送、農業、食品搬送、タバコ製造業、紡績、機械、軽工業、電子、化 工など多くの領域で広く応用されるため、中国の工業、農業などの各業界の迅速な発展に 伴い、年々需要量が増加している。 大量の輸入製品が依然として中国市場に進出 現在、中国機械用ベルト市場は依然として輸入ブランド或いは外資企業の製品がリード している。国産機械用ベルトの品質、生産販売量などは近年来、大分向上しているが、輸 入或いは外資ブランドの製品に比べてブランド知名度及び営業モデルなどの方面でかなり 遅れている。このため、業界関係者は今後数年間で、中国市場の機械用ベルトの需要は中 1 TP 資料出典：企業訪問、MIRU分析整理 資料出典：企業訪問、業界関係者ヒアリング PT 2 TP PT 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 11 国企業の供給能力よりやや高く、依然として大量の輸入製品が中国市場に出回ると予測し ている2。 TP PT 当該業種における問題： U 機械用ベルトが製造できる規模のある中国企業は少なく、外商投資企業を主とする。 中国の機械用ベルト製造企業は新技術開発と応用において遅れており、情報化技術、製 造工程などにおいても不十分である。 中国機械用ベルトは品質、ブランド知名度及び営業モデル上において輸入品或いは外資 ブランドの製品と一定の差がある。 当該業種にける日系企業： U 日本企業が中国の工業製ベルト業に進出している例は見当たらないが、中国のベルト市 場では、日本 NITTA（ニッタ株式会社）などのような日本ブランドの機械用ベルト代理店は 存在する。 本調査では、同社の中国大陸での生産基地は見当たらなかった。これらの製品は代理店 を通して販売している。同社の中国代理店は上海越洋企業発展有限公司である（電話： 021-32250346）。 将来の展望： U 業界関係者は、将来数年以内において、国産機械用ベルトは新技術の応用、ブランド宣 伝、マーケテイング手段などの方面において全体的な改善があると予測している。 2.2.3 流通経路 図表 12 機械用ベルトの市場流通経路 製品注文の要求提出 原材料供給者 機械用ベルト製造企業 食品、機械、化工、電子等の製造企業（物 品材料の搬送システム提供） アフターサービスの提供（例：環状機械用ベルトの接合） 資料出典：MIRU 分析整理 2.2.4 影響力のある企業の概要 上海永利工業制帯有限公司 基本情報 会社名 上海永利工業製帯有限公司 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 12 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 上海市製造局路 861 号 (021)53076117/59884061 1999 年 民間有限責任会社 300 万元 王亦嘉 60% その他自然人 40% 200 人 搬送ベルト、牽引ベルト、研磨機ベルト、シンクロベルトなどの 各種機械用ベルト 各種輸送ベルトの専門製造企業であり、コンベア及び物品搬 送使用における主要企業である。 製品は広く一般物品の輸送、農業、食品の搬送、タバコ製造 業、紡績、機械、軽工業、電子、化工等の多くの領域と業界 で使用されている。 従業員数 主力製品 企業概要 営業状況 図表 13 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 4,210 5,030 6,110 成長率 / 19% 21% 主な製品と価格範囲 同社の 2004 年機械用ベルト売上高は 6,110 万元であり、各種規格の機械用ベルトの生産 量は 30 万㎡、その機械用ベルトの工場出荷価格は 150∼600 元/㎡。 グループ企業の情報 上海永利工業制帯有限公司は中国大陸地区において自主経営、独立管理を行う私営会社 であり、どの集団にも属さない。中国で支社 1 つと 5 つの事務所、昆明支社、沈陽事務所、 天津事務所、青島事務所、成都事務所、広州事務所を設置している。 工業用織物サプライヤー及びその概要 同社の工業用紡績品原料のサプライヤーは上海新紡績産業用品有限公司と無錫市太極実 業股份有限公司簾帆布厰である。 無錫市太極実業股份有限公司簾帆布厰（電話（0510）5405843）は、浙江省無錫市清揚路 下甸橋に位置する。同社は国家重点原材料建設プロジェクト企業であり、総投資 7.65 億元、 主な設備は西欧、米国などから導入している。例えば、Bamage 紡糸設備、ソラ・アルマの 直接撚糸機とリングスパン撚糸機、SULZER 社の Projectile 式織機、Ben-Dimensa のデイプ マスター(dipmaster)などを導入している。 上海新紡績産業用品有限公司（電話（021）62318864）は上海市延平路 81 号に位置する。 同社は 1996 年 12 月に設立された、全国初の専門的産業用紡績品企業であり、現在は上海 申達股份有限公司の全額出資の子会社である。土木合成材料、高性能ろ過材料、装飾材料、 医療用材料、塗布材料及び特殊紡績品を主な製品とし、SULZER の Projectile 式グリッパ織 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 13 機、SMIT＆DONILL の Raipier 式織機、ASSELIN＆FEHRER の Projectile 式非織機設備及び GCL 生産ラインなどを保有している。 国外原材料は使用していない。商品計画と購買はそれぞれ生産部（内線 206）、購買部（内 線 304）が担当する。電話番号（代表）：(021)59884057。 艾艾工業皮帯（上海）有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 艾艾工業皮帯（上海）有限公司 上海市楊浦区翔殷路 580 号 (021)65332222/65346100 1997 年 香港マカオ台湾独資企業 20 万米ドル 台湾帝通股份有限公司 100% 300 人 機械用ベルト ◆主に機械用ベルトの製造と販売に従事し、製品はシンクロプー リベルト、フェルトベルト、方向変換機ベルト、プラスチックス チールネットベルトなどを含み、タバコ、食品、包装、紡績、自 動車、アルミニウムセクショナル材料加工、建築陶器などの搬送 業種に広く応用されている。 営業状況 図表 14 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 9,030 10,420 12,110 成長率 / 16% 16% 主な製品及びその価格範囲 2004 年、各種機械用ベルトの売上高は 12,110 万元、各種規格の機械用ベルト生産量は約 40 万㎡。製品には、食品用ベルト、タバコ用ベルト、シンクロプーリベルト、アルミニウ ム材用ベルト、自動車用搬送ベルトなど各種の機械用ベルトを含み、価格の差が大きく、 工場出荷価格は 100∼1,000 元/㎡。 グループ企業の情報 艾艾工業皮帯（上海）有限公司は台湾帝通股份有限公司が中国大陸地区に投資したもの で、自主経営、独立管理を行う企業である。 同社は、オランダ Ammeraal グループの中国での連絡先となっている。 現在の工業用織物サプライヤー名称及びその概要 機械用ベルト用の紡績品を加工する専門的な生産設備を有するため対外購買する必要が なく、国外の原材料も使用していない。商品計画と購買はそれぞれ製造部、購買部が行う。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 14 部署名 製造部 購買部 電話 (021)59241011(内線：206) (021)65344690(内線：304) 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 15 2.3 電磁波防止ウェア 2.3.1 市場規模 2004 年中国電磁波防止ウェアの年間生産量は約 8,000 万元で、売上高は基本的に生産値 とバランスを保っている3。 TP PT 電磁波防止ウェアは、前あきベスト、ベスト、エプロン、ショートパンツ、作業帽など を含む。製品規格と材質も異なるため価格の差が大きく、製造業者から取次店への卸売り 価格は 30∼300 元/着の間であり、平均価格は約 170 元/着である。 2.3.2 市場動向 需給予測： U 電磁波防止ウェアの需要は上昇傾向 現代生活において人々は輻射源に接触することがますます多くなり、携帯電話、コンピ ューター、MP3 などの通信或いは娯楽製品は、全て異なる程度で人体に一定の電磁波を引き 起こしている。近年、人々の電磁波防護意識も年々高まっているため、業界関係者は、電 磁波防止ウェアの大都市での需要が更に高まると見ている。 電磁波防止ウェア企業と需給バランスの関係 目下、中国の電磁波防止ウェア企業の数は少ないが、市場規模も相対的に小さく、需給 関係は基本的にバランスを保持している。しかし、今後数年間の発展に関し、業界関係者 は 2 つの異なる見方を持つ。1 つは今後数年間は供給バランスを保持し続けるという見方、 もう１つは電磁波防止ウェアの生産企業の数が増え続け、将来、市場では供給が需要を超 える局面が発生するという見方である。 当該業種における問題： U 防護意識、消費地域などの限定性により電磁波防止ウェア市場は未成熟 現在、中国電磁波防止ウェア市場は主に、北京、上海、広州などの経済発展レベルが高 い大中型都市に集中しており、多くの都市の市場はまだ開拓されておらず、業界の更なる 発展が制限されている。 電磁波防止ウェアの生産企業が少ないため、大手会社が市場の大部分を独占 上海翰納森制衣有限公司（TENSA TECH.FASHION CO,.LTD.）の「添香」電磁波防止ウェア などが中国市場の大部分を占め、その他のブランド製品は一般的に低価格により残る市場 で競合している。 当該業界における日系企業： U 現在、中国で電磁波防止ウェアを生産している企業は中国本土企業が主であり、日系企 業の参入は見られない。 業界関係者は、将来日系企業が中国に投資して工場を設置する可能性があると予測して いる。この理由として、中国の電磁波防止ウェア市場は成長の可能性があり、日系企業は 技術上有利であることを挙げている。生産コストをコントロールできれば、中国に設立す 3 資料源：企業訪問、MIRU分析整理 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 TP PT 16 る工場は比較的良い投資効果があると予測する。しかし、中国の電磁波防止ウェア市場に は日系企業が参与する可能性は少ないという見方もある。その理由は、電磁波防止ウェア は技術上把握が非常に難しく、どのように販売方法を把握するかが重要であり、将来数年 以内に中国市場規模は拡大するが、その幅は特に大きくはならない。安易に投資・製造し て販売ルートがない場合、大きな販売リスクを負担することになる 将来の展望： U 数年前、人々の電磁波防護概念は非常に低く、電磁波防止ウェアの市場開拓は大変困難 であったが、近年人々の電磁波防護意識の高まりに伴い、各種電磁波防止ウェアブランド が続々と登場し、市場競争も日ごとに激しくなる。 2.3.3 流通経路 図表 15 電磁波防止ウェアの市場流通経路 金属繊維と紡績 原材料 供給者 製品注文（大口） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 電磁波ｼｰﾙﾄﾞｳｪｱ生産企業 商品 地域総代理 代理店 小売店 紡績プリント生産企業 （委託加工） 資料出典：MIRU 分析整理 2.3.4 影響力のある企業の概要 上海翰納森製衣有限公司 基本情報 会社名 上海翰納森製衣有限公司 住所 上海市恒豊北路霊広大廈 108 弄 3 号 302 室 電話/FAX (021)66610385/56522673 設立年 1992 年 企業 民間有限責任公司 登録資本 500 万元 株主及び持株比率 許如根 99% 周天偉 1% 従業員数 300 人 主力製品 電磁波防止ウェア、電磁波防止生地 企業概要 科学、工業、貿易を一体化して行う民営企業であり、 「添香」 ブランドの電磁波防止ウェア及び生地を専門的に生産。 専門的な技術力を有し、電磁波輻射を遮断する特殊繊維織物 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 17 消費 者 は同社が投資し研究開発したもので、中国上海測定センター の測定を経た。その遮断効果は 99.9％以上に達する。 営業状況 図表 16 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 4,800 5,500 6,000 成長率 / 15% 9% 注：2004 年以来、市場では多くの同類競争製品が出たため、売上高の伸び率は 2003 年に比べ緩 やかになった。 主な製品及びその価格区間 2004 年、同社の電磁波防止ウェア年間生産量は約 30 万着、 売上高は約 5,000 万元である。 同社の電磁波防止生地は主に自社の電磁波防止ウェアの生産に使用され、2004 年の年間生 産量は約 80 万㎡、売上高は約 1,000 万元であった。 同社の製品は規格によって、価格の差は大きく、普通の場合、電磁波防止ウェアの工場 電磁は防止ウェア出荷価格は 100∼300 元/着、電磁波防止生地の工場出荷価格は 30∼70 元/㎡。 グループ企業の情報 上海翰納森制衣有限公司は上海翰納森集団の子会社である。 上海翰納森グループは電磁波防止ウェア及び輻射防護特殊繊維織物の研究開発、生産、 販売に専門的に従事し、そのもとに設置された企業は以下の通りである。 上海翰納森制衣有限公司 上海添香紡績科技有限公司 上海彩源呢絨批発（毛織物卸売）経営有限公司 上海翰納森制衣有限公司は電磁波防止ウェアの市場推進及び販売、上海添香紡績科技有 限公司は電磁波防止ウェアの生産、上海彩源呢絨批発経営有限公司はウール製品の卸売り を行っている。 工業用織物の供給業及びその概要 上海翰納森集団内部では、工業用織物及び原材料購買の貿易会社がない。 上海翰納森制衣有限公司は「添香」電磁波防止生地の独自の知的財産権を有し、生地の 生産は同社が生産を委託した提携業者がそのブランド標示の加工を行う。提携業者は同類 製品をその他の顧客に販売してはならないと規定されている。 同社は自己で金属繊維や紡績を購入し、その他の生産業者に委託して加工している。加 工を委託されたメーカーは主に 2 社であり、1 つは紡績工場で、翰納森社の要望に従って金 属繊維と織物を静電防止生地にする。もう一社の工場はプリント染色工場であり、生地を 要求された色と柄に加工する。 なお、同社は国外原材料を使用していない。技術及び商業情報の秘密保持を強化するた め、同社の商品計画と購買は総経理が行っている。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 18 上海桑緯紡織科技有限公司 基本情報 会社名 上海桑緯紡織科技有限公司 住所 中山西路 1257 号 210/ 200051 電話/FAX (021)62757053/62092582 設立年 2001 年 企業形態 民間有限責任公司 登録資本 50 万元 株主及び持株比率 曹玉琴 60% 楊 40% 晶 従業員数 10 人 主力製品 電磁波防止ウェア及び生地 企業概要 主に東華大学（旧中国紡績大学）の技術力に拠る。現在重点 的に開発している製品は電磁波防護アクセサリである。 金属繊維型電磁波遮断・防護生地を自己開発し、「桑緯」ブ ランドの電磁波防護系列服飾を設計製作している。製品に は、女性用の腹巻、エプロン、マタニティスカート、前あき ベスト、男性用の前あきベスト、ショートパンツやワイシャ ツなどがある。 営業状況 図表 17 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 7.00 8.99 10.25 成長率 / 28% 14% 主な製品及びその価格範囲 同社が販売する「桑緯」電磁波防止ウェアは前あきベスト、ベスト、エプロン、ショー トパンツ、作業帽など。製品規格と使用材料によって価格の差が大きく、代理店への卸売 り価格は 30∼250 元/着。生産及び販売規模は比較的小さく年間売上は約 600 着。 グループ企業の情報 上海桑緯紡績有限公司は中国大陸地区で自主経営、独立管理を行う会社であり、どのグ ループにも属しない。 工業織物のサプライヤー及びその概要 同社は「桑緯」ブランドの電磁波防止ウェア及び生地の独自の知的財産権を有し、全て の製品は同社の委託した提携業者がブランド標示の加工を行い、提携業者は同類製品をそ の他の顧客に販売してはならないことを規定している。国外原材料は採用していない。 市場部は商品計画と購買は市場部が行う。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 19 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 20 2.4 電磁波シールド 2.4.1 市場規模 現在、中国企業が生産できる電磁波防護シールはシリコンゴム電磁波吸収材質であり、 主に携帯電話のイヤホーン或いは衣服の内側の輻射遮断部位に製品を貼る。この種の生産 企業数は比較的少ない。 その他、携帯電話裏側或いは電池板上に貼り、携帯電話電磁波の発生を遮断するための 布製電磁波防護シールは、主に韓国、日本、台湾などから輸入しており、調査中このシー ル生産企業は見当たらなかった。 電磁波防護シールは携帯電話外部アンテナカバー、携帯電話電磁波防護内部アンテナシ ール、電磁波防護マタニティスカート、工業用電磁波吸収防護製品など様々な箇所に使用 することができるため、価格の差が大きく、工場出荷価格は 20∼200 元となっている。 2.4.2 市場動向 需給予測 U 電磁波防護市場の拡大は、消費者の電磁波防護意識の向上と企業の製品及び電磁波防護 知識に対する宣伝が必要である。現在当該業種はその初歩段階にある。且つ、消費者はシ ールの効果に疑問を感じているため、市場消費は潜在力があるものの企業はリスクを回避 するため大規模な生産拡大ができない。にも関わらず、現在の電磁波防護シール市場は依 然として供給が需要より大きい。 当該業種における問題 U 目下、中国電磁波防護シールの市場規模は小さく、主に民生領域で使われており、携帯 電話の電磁波防護シールや人体を保護するマタニティ用電磁波防護シールなどに使用され、 当該業種は発展の初歩的段階である。 当該業種における日系企業： U 業界関係者によると、現在電磁波防護シール業には日系企業の生産参与はなく、将来参 与する可能性も小さいと予測している。その理由は、中国の消費市場が現在まだ成熟して おらず、消費者の電磁波防護意識が低いため、日系企業の進出は大きな市場リスクを背負 うことになるからである。 将来の展望 U 電磁波防護シール製品は一般的にユーザー自身が購入して使用するため、中国の携帯電 話ユーザーの数量に基づいて計算する場合、当該製品を押し広めることができれば、市場 の潜在力は巨大である。 2.4.3 流通経路 図表 18 電磁波防護シールの市場流通経路 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 21 地域代理店なし 原材料供給者 電磁波防護シール生産企業 地域代理店 消費者 資料出典：MIRU 分析整理 2.4.4 影響力のある企業の概要 深圳市吸波王防輻射科技有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 深圳市吸波王防輻射科技有限公司 広東省福田区紅嶺南路紅嶺ビル 1 棟 10 楼Ｆ座 (0755)25864063/25864063（番号同一） 2004 年 民間有限責任公司 50 万元 陳世遠 90% 熊 鈞 10% 30 人 携帯電話の電磁波防止外部アンテナカバー、携帯電話電磁波防止 内部アンテナシール、電磁波防止マタニティスカート、電磁波防 止マタニティシール、工業用電磁波吸収防護製品。 専門的に電磁波吸収防護材料、製品開発、製造と販売に従事 する。 同社の製品はすでに中国計量科学研究院の検定にパスした。 企業の営業状況 同社は 2004 年 7 月に設立し、2005 年から正式に営業を開始したため、2002∼2004 年の 販売データはない。 主な製品生産量及びその価格範囲 同社の携帯電話電磁波防止内部アンテナシールの工場出荷価格は 20∼25 元/枚、マタニ ティスカート用電磁波防止シールの工場出荷価格は 150∼200 元/枚。 グループ企業の情報 深圳市吸波王科技有限公司は中国大陸地区で自主経営、独立管理を行う会社であり、ど のグループにも属さない。 工業用織物サプライヤー及びその概要 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 22 同社は電磁波防止製品の材料全てがシリコンゴム電磁波吸収材料であり、当該項目の原 料は深圳市吸波王防輻射科技有限公司が開発・生産を行っているため、外部から購入する 必要はなく、国外原材料は採用していない。 総経理が商品計画と購買担当作業の責任を負っている。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 23 2.5 OA 用マウスパッド 2.5.1 市場規模 2004 年中国国内マウスパッドの市場規模は約 8,000 万元である4。 TP PT 中国市場のマウスパッド用材質規格は様々であるため、その価格の差も大きく、一般的 な市場販売価格は 1∼50 元/枚、いくつかの世界的高級ブランドのマウスパッドは 200∼300 元/枚に達するが、中国のマウスパッド生産企業の工場出荷平均価格は一般的に 3∼4 元ほ どである。 2.5.2 市場動向 需給予測 U マウスパッドは IT 製品の登場に伴って、開発した IT 附属製品である。マウスパッドは 1 つの小さい商品にすぎないが、近年人々の PC 製品に対する消費需要の増加に伴って、マウ スパッド製品の市場需要量も徐々に増加し、更に中国で生産するマウスパッドは価格上の 競争力もあり、ここ数年の輸出情況も好調である。 その他の製品の状況と類似し、市場の需要量が拡大し、企業間の競争も日々激化してい るとともに、マウスパッドの製造はそれほどのハイテク技術を必要としないため、多くの 小型工場が相次いで同類製品を生産して市場競争に参与している。このような秩序のない 競争が長引く場合、市場では供給が需要を超えると予測される。 当該業種における問題 U 企業規模は普遍的に小さい 当該製品の生産参与のハードルは高くないため、企業数が多い。規模は大抵小さいため、 総合競争力はそれほど強くない。 自社製品が少ない 現在市場におけるマウスパッドの生産企業の大多数は、他社企業ブランドの宣伝用マウ スパッドの受注を主な業務とし、自社ブランド製品は非常に少ない。 非繊維製品のマウスパッドを主とする 現在市場のマウスパッドの大多数は非繊維製品であり、多数のマウスパッド製造企業は ゴム製マウスパッドの生産を主とし、顧客の特殊要求がある場合は、一部の専門性のある 企業しか製造できない。 当該業種における日系企業 U 調査では日系企業の参与は見当たらなかった。業界関係者によると、マウスパッド生産 企業は非常に高い技術を保持しているわけでもなく、主に価格競争に頼っているため、日 系企業は大きな投資効果を期待できない。 4 資料出典：企業訪問、MIRU分析整理 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 TP PT 24 将来の展望 U マウスパッドの市場競争は日々激化し、特に小工場式の企業が次々に進出するにつれ、 秩序のない市場競争を引き起こしやすくなっているが、これはマウスパッド市場全体の秩 序ある拡大におけるマイナス要因となっている。 2.5.3 流通経路 図表 19 マウスパッドの市場流通経路 大口注文製品 贈与 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ宣伝企業 自社製品 原材料供給者 ﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞ製造企業 代理店 小売店 ﾕｰｻﾞｰ 資料出典：MIRU 分析整理 2.5.4 影響力のある企業の概要 上海湘漢実業有限責任公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 上海湘漢実業有限責任公司 上海市青浦区重固鎮福泉山工業企業城 (021)62339969/62594446 1994 年 民間有限責任公司 50 万元 陳建飛 95% その他自然人 5% 60 人 各種マウスパッド、コースター、テーブルシート、ダイニングマ ット、キーボードカバー 専門的に各種マウスパッド、コースター、テーブルシート、 ビールカバー、バーカウンターシートなどの製品を専門に生 産し、顧客は国内外の多くの業種に及ぶ。企業、知名度のあ る WEB サイト、貿易会社、広告会社、ギフト会社、消耗材製 造販売会社等。 主な顧客はディズニー、アリババネット、SOHU、コカコーラ、 ドイツシーメンズ、ノキア、チャイナテレコム、チャイナユ ニコム、日本東芝、BenQ、TCL 電脳、Roche 製薬などの有名 各社 企業の営業情況 図表 20 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 25 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 920 1,030 1,210 成長率 / 11% 17% 注：輸出額は総売上高の 50％を占めている。 主な製品及びその価格範囲 2004 年のマウスパッド売上高は約 1,000 万元であり、その他の製品はコースター、テー ブルシート、ダイニングマットなどの製品などの販売額は約 210 万元、各種規格のマウス パッド生産量は 300 万個である。 マウスパッドは各種材料上部に Jersey、Lycra などを粘着接合したものであり、工場出 荷価格は一般的に 3∼4 元。 グループ企業の情報 上海湘漢実業有限公司は中国大陸地区で自主経営、独立管理を行う会社であり、どのグ ループにも属さない。 工業用織物のサプライヤー及びその概要 同社のマウスパッド用生地は上海軽紡市場から購入しており、生産工場と直接業務連絡 は行わず、国外原材料も使用していない。総経理が商品計画と購買の責任を負っている。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 26 2.6 プリンター用不織布カラーリボン 2.6.1 市場規模 2004 年、中国国内のプリンターカラーリボン市場の規模は約 4.6 億元であった5。 TP PT 中国は日本、米国などの 30 か国の国家及び地域からカラーリボン 3,842 万個を輸入して おり、2004 年の輸入額は 4,365 万米ドルであった。また、香港、米国、日本などの 93 か国 の国家及び地域に 14,418 万個のカラーリボンを輸出したが、輸出額は 8,585 万米ドル、そ の輸出額は輸入額より大きく、年々増加している。 図表 21 2002−2004 年のプリンターカラーリボンなどの着色済みカラーリボン輸出入データ 主要輸出データ 年度 主要輸入データ 数量/個 金額/千米ドル 数量/個 金額/千米ドル 2002年 127,650,473 60,420 39,072,758 30,778 2003年 138,577,394 68,141 42,855,876 32,141 2004年 144,183,422 85,849 38,418,664 43,650 資料出典：中国税関総署、MIRU 分析整理 目下、中国市場では各種規格のカラーリボン製品の工場出荷価格は、一般的に 15∼30 元 /個であり、平均価格は約 24 元/個である。 2.6.2 市場動向 需給予測 U 現在、カラーリボン生産業の発展速度は緩やかになっている。その理由は、カラーリボ ンの主な応用製品がドットプリンターであるが、現在プリンター市場においてはドットプ リンターはレーザープリンターとインクジェットプリンターに代わる傾向にあり、ドット プリンターが見られなくなるにつれ、カラーリボン製品の製造と販売が縮小し続けている ためである。 現在ドットプリンターの主な用途は一式二部或いは一式三部の商業インボイスであり、 新しい代替製品の出現前に、ドットプリンターの市場需要量はしばらく保証されている。 従って、カラーリボン製造は現在のところ需要と供給がバランスを保っているが、新しい 機種がドットプリンターに替わって商業インボイスを印刷できるようになれば、ドットプ リンター製品、カラーリボン製品は完全に淘汰される。 当該業種における問題 U レーザー、インクジェットプリンターが徐々にドットプリンターに取って代わり、カラ ーリボンの生産及び販売はそれと同時に縮小していく。 中国カラーリボン市場は基本的に国外ブランドに独占され、自主ブランドを有する国内 企業は少ない。 5 資料出典：企業訪問、MIRU分析整理 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 TP PT 27 当該業種における日系企業 U 調査では、日系企業で当該業種に参与している主な企業を以下に示す。 理光電子技術(北京)有限公司 上海富士山碳帯紙業（カーボンリボン）有限公司 業全電子(深圳)有限公司（広東省深圳市）（エプソン中国有限公司のプリンターカラー リボン製造工厰） 将来の展望 U カラーリボン生産業は現在衰退段階に入っており、カラーリボンの最初の主な応用領域 であるドットプリンターはインクジェットプリンター、レーザープリンターに取って代わ られる傾向にあり、業界関係者は、将来数年以内にカラーリボンの生産供給が市場の需要 より大きくなると予測している。 2.6.3 流通経路 図表 22 プリンターカラーリボンの市場流通経路 製品注文 自社製品 原材料供給者 カラーリボンメーカー 代理店 ﾌﾟﾘﾝﾀｰメーカー ①自社製品（大口） ②ﾌﾟﾘﾝﾀｰメーカーのカラーリボン専門生産業者（対外販売ではない） 資料出典：MIRU 分析整理 2.6.4 影響力のある企業の概要 嘉興天馬打印機耗材有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 嘉興天馬打印機耗材有限公司 浙江省嘉興市嘉善県恵民工業園区 (0573)4646868/4646922 1995 年 民間有限責任公司 300 万元 孫栄華 50% 王萍英 50% 300 人 インクカートリッジ、インク、リボン、トナーカートリッジ、カ ーボンパウダー等 嘉興市恵民開発区に位置し、20,000 ㎡の敷地を有する。近代 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 28 化学工場 6,000 ㎡、科学技術事務棟 2,000 ㎡を建設した。 主にインクカートリッジ、補充インク、リボン、トナーカー トリッジ、カーボンパウダー、ディスク、紙などを生産して いる中国最大の消耗品メーカーの 1 つ 企業の営業状況 図表 23 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 2,440 2,610 2,820 成長率 / 7% 8% 主力製品及びその価格範囲 2004 年のリボン売上高は約 800 万元、各種仕様のリボン生産高は約 40 万個、うち 75%が 輸出で、リボン製品の工場出荷価格は 15∼30 元/個。 グループ企業の情報 嘉興天馬打印机耗材有限公司は中国大陸において自主経営、独立管理の会社であり、い かなるグループにも属していない。 工業用織物のサプライヤー及びその概要 同社のリボン用織物（バッキング·テープ）サプライヤーは湖州裕華弁公用品有限公司で ある。 湖州裕華弁公用品有限公司は浙江省湖州市城東 2 里橋路 48 号にあり、電話番号は、 (0572)2063244。 同社のリボン材料生産の歴史は 10 数年あり、 東亜 は登録商標である。生産設備に関 しては、スイスの SM 社からホットオープンベルト機、単色/カラーインク染色機、自動超 音波溶接機と品質コントロール、検査測定設備を導入した。また関連の専門技術要員もい る。製品は 2 大シリーズに分けられる。1 つはリボンバッキング·テープ：ホワイトリボン、 インクリボン、二色リボン、四色リボンなどを各種生産。バッキング·テープの材料にはナ イロン、シルク、綿がある。バッキング·テープの密度は高密、中密、低密に分けられ、多 様な品種、完備された仕様で中国最大のリボンバッキング·テープ生産供給拠点である。も う 1 つは各種リボンコアと骨組み。 外国の原材料は使用しない。 商品計画と購買の責任部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 部署名 製造部 購買部 電話 (0573)4647309（内線：211） (0573)4647317(内線：233) 紅石電脳（上海）有限公司 基本情報 会社名 紅石電脳（上海）有限公司 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 29 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 上海市宝山区蘊川路 512 号 (021)66041166/66042019 1992 年 香港、マカオ、台湾独資経営企業 140 万米ドル 台湾大民企業股份有限公司 100% 120 人 紅石リボン、紅石インクカートリッジ、トナーカートリッジ、補 充インク/トナー 主に Red Stone ブランドのリボン、インクカートリッジ、 トナーカートリッジ、補充インク/トナー、専用用紙などの 製品を生産。 また、ディスクや ROM、データフローベルトやバーコードリ ーボン、光磁気記録製品、各種コンピュータ部品-光学式マウ ス、スクリーンセーバなど他のオフィス用品も提供 営業状況 図表 24 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 2,530 2,840 3,110 成長率 / 12% 10% 主な製品及びその価格範囲 2004 年のリボン売上高は約 1，400 万元、各種仕様のリボン生産高は約 50 万個、うち 60% が輸出で、各種規格のリボン製品の工場出荷価格は 20∼30 元/個。 グループ企業の情報 紅石電脳(上海)有限公司の株主̶̶台湾大名企業股份有限公司は 1974 年設立、当初は米国 Red Stone ブランドのプリンターインクリボンの製造をメインとする。31 年の経営を経て、 今では台湾でも著名なプリンターインクリボン、インクカートリッジ専門メーカーでとな り、インクリボンの品種だけでも 600 種類あまりと多く、その販売は台湾、米国、ヨーロ ッパ、東南アジア市場に広がっている。 工業用織物サプライヤー及びその概要 同社のリボンバッキング·テープのサプライヤーは伊華（澳日）有限公司である。 伊華（澳日）有限公司は、1987 年マカオ特別行政区にエネックス株式会社(ENEX CO.LTD) により設立されたマカオ‐日本合弁企業で、日本（伊藤忠や富士通等）、東南アジア、欧 米の企業にプリンターリボン、サーマルトランスファーベルト、リサイクルトナーカート リッジなどの関連製品を提供している。 海外の原材料サプライヤー企業との取引は、通常商品到着後の後払い決済方式。 商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。生産部（内線 211）、購買 部（内線 233）が担当する。電話番号（代表）：(021)66041166。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 30 3．医療・福祉用資材 3.1 医療用手当用品材料（手術着、吸湿シート、弾力性包帯） 3.1.1 市場規模 2004 年、中国国内の手術着市場規模は 3 億元前後、吸湿シートの市場規模は 8 億元前後、 弾力性包帯の市場規模は 3 億元前後である6。 TP PT 調査対象製品の手術着、吸湿シート、弾力性包帯などは全て医療用手当用品に属し、こ の種の製品を生産する企業は、通常不織布製品の生産企業兼医療用手当用品の生産企業で あり、基本的に単一製品の生産企業はない。 このほか、中国は医療用手当用品の輸出大国でもある。2004 年、中国はハイテク製品の 輸出を奨励するために新政策を打ち出したが、医療用手当用品業界を含む技術要求レベル が低い労働集約型産業に対し輸出税還付率を下げたことにより、医療用手当用品企業の利 益が下降し、国内市場の競争は日ごとに激化している。 2004 年、中国は米国、日本など 31 の国と地域から 513.7 万米ドルの脱脂綿、ガーゼ、包 帯を輸入。米国、日本など 174 の国と地域に 84,819 トンの脱脂綿、ガーゼ、包帯を輸出、 輸出額は 37,544 万米ドルに達し、その輸出量は輸入よりはるかに大きい。 図表 25 2002−2004 脱脂綿、ガーゼ、包帯の輸出入データ 主要輸出データ 主要輸入データ 数量/kg 金額/千米ドル 数量/kg 金額/千米ドル 2002 年 66,531,931 263,999 371,049 2,462 2003 年 75,890,553 310,233 667,939 3,092 2004 年 84,818,667 375,441 846,195 5,137 資料出典：中国税関総署、MIRU 分析整理 手術着及び吸湿シート製品は国内の輸出入製品目録において単独記載はない。 現在、中国国内での手術着の製品価格は 3∼8 元/着で、平均価格は 5.4 元/着前後。吸湿シート の製品価格は 0.8∼3.0 元/枚で、平均価格は 1.6 元/枚前後。弾力性包帯の製品価格は 2∼4 元/ 本で、平均価格は 2.7 元/本前後。 3．1.2 市場動向 需給予測 U 手術着、吸湿シート、弾力性包帯などを含む医療用手当用品は消耗品に属し、市場需要 量は大きい。同時に、現在中国における医療用手当用品の生産企業は多く、一般的には、 各地の医療用手当用品市場では当地企業の製品が占める割合が比較的高く、各地の需給は 基本的にバランスを維持している。 総じて言えば、目下中国市場と海外市場の需要量はまだ十分に中国の医療用手当用品企 業の製品を消費するにこと足りており、全体的需給情況は比較的にバランスがとれている。 しかしもし原材料価格が持続的に上昇し、国家産業政策が再び医療用手当用品の輸出に不 6 資料出典：企業訪問、MIRU分析整理 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 TP PT 31 利に働けば、医療用手当用品の輸出量が大幅に縮小し、多くの小型の工場は生産を停止し て市場から撤退することとなると見られる。 当該業種における問題 生産コストが高い U 医療用不織布などの原材料価格が高ければ、医療用手当用品企業にとってコスト圧力が 大きくなる。しかしここ数年来、医療用不織布材料業界の発展速度は迅速で、例えば現在 数本の SMS 撚糸法不織布生産ラインが建設中で、これら生産ラインが全て生産に入れば、 中国産原料製品の品質と価格は大きく改善され、医療用手当用品業界の発展状況は様変わ りすると見られる。 ニセモノ製品が市場に衝撃を与える 一部の不法者が私利私欲のために、大手メーカーの製品を模造している。加工条件が劣 るため、製品の品質が追いつかず市場をかき乱している。しかしこのような情況は法律執 行部門の厳格な調査・処分に伴って大分改善されてきている。 当該業種における日系企業 U 少数の日本企業がこの業界に参与している。 常熟一諾医療用品有限公司（江蘇省常熟市）は、1997 年に常熟市立新内衣輔料廠と日本 山八歯材工業株式会社の合資で設立された、不織布製品を生産する専門会社である。主に 医療用使い捨てマスク、帽子、靴カバー、手術着、スカーフなどその他の不織布製品を生 産しており、その製品は日本、欧米などの国へ輸出している。 日本企業が中国に医療用手当用品の生産投資を行うか否かについて、業界関係者の間に は 2 つの異なる見方がある。1 つは、現在の中国市場の需要と輸出の情況は良好で、日本企 業が中国に投資する可能性は比較的大きいという見方、もう 1 つは、現在中国の原材料価 格は高く、国家が医療用手当用品の輸出税還付率を引き下げたことから、業界全体の利益 は低下している、よって日本企業がこの業界に投資参入して利益を上げる将来性は楽観視 できないという見方である7。 将来の展望 U 業界関係者によると、将来、医療用手当用品業界の発展は主に原材料価格コストと国の 医療用手当用品に対する輸出産業政策にかかっている。国の医療用手当用品業界への監 視・管理制度が改善されれば、この業界は順調に発展すると見られる。 3．1.3 流通経路 図表 26 医療用材料（手術着、吸湿シート、弾力性包帯）の市場流通経路 7 資料出典：企業訪問。今回の調査対象製品は手術着、吸湿シート、弾力性包帯で、その輸出入データが税関統 計の中に単独リストされていないため、適切な統計データを提供できない。例：税関統計データでは手術着は 化 学繊維フェルト或いは不織織物制服装 に入れられて統計されているが、手術着単独の統計データはない。現存 の統計データ（図 26）と企業訪問情況から見ると、医療用手当用品製品の輸入額は輸出額より小さい。 32 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 TP PT 寸法、材料で製品を製作 自社製品 代理店 医療用材料製造企業 原材料サプライヤー ユーザー 資料出典：MIRU 分析整理 3．1.4 影響力のある企業の概要 紹興振徳医用敷料有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 紹興振徳医用敷料有限公司 浙江省紹興皋埠鎮阜北工業区 (0575)8084220/8084736 1994 年 中外合弁企業 168 万米ドル 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 紹興市越厦医用保健品廠 75% 金孝徳（女性、韓国） 25% 1,500 人 各種仕様の包帯類、ガーゼ類、手術用具ケース類、不織布類、特 殊手当類製品。 医療用手当用品製品の専門製造企業 同社の敷地面積 50000 ㎡余り、主にガーゼ類、包帯類、手術 用具ケース類、不織布類及び特殊手当用品などの 5 種類のシ リーズ製品を生産、その製品規格は 3000 種余りに及ぶ 営業状況 図表 27 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 13,130 17,400 22,970 成長率 / 33% 32% 主な製品と価格範囲 ２００４年各種製品の製造状況は次の通りである。 製品名 使い捨て手術着 吸湿シート 弾力性包帯 売上高（万元） 約 900 約 6,500 約 1,200 生産高 約 150 万枚 約 4,500 万枚 約 400 万本 価格範囲 3∼8 元/枚 0.8∼2.0 元/枚 2∼4 元/本 グループ企業の情報 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 33 紹興振徳医用敷料有限公司は中国大陸において自主経営、独立管理の会社であり、いか なるグループにも属していない。 工業用織物サプライヤー及びその概要 同社の主要工業用織物原材料には、医療用不織布、脱脂ガーゼが含まれる 医用不織布のサプライヤーは南海南新無紡布有限公司で、同社は広東省仏山市南海区に ある。電話番号は、(0757)86369661。 南海南新無紡布有限公司は中国の不織布メーカーで、主に医療用品(例：手術着、手術 帽、隔離服、防護服など)、衛生用品(例：乳児用紙おむつ、生理用ナプキン、成人用失禁 用品など)、工業用品(例：つなぎ作業服、ショッピングバッグ、包装材料、雑巾など)、農 業用品(農業用収穫布など)などの領域に応用される製品を生産。 脱脂ガーゼのサプライヤーは寧波甬大紡織有限公司である。同社は浙江省寧波経済技術 開発区にあり、電話番号は、(0574)86221576。 寧波甬大紡績有限公司は米中合弁企業で、主にガーゼマスク、ガーゼピース、脱脂ガー ゼ、ガーゼボール、腹部シート、三角包帯、ガーゼ包帯などの製品を生産。1996 年に ISO9002 品質システム認証を通過、1999 年には ISO9002 のベースのもと EN46002 システム認証にも 通過。 紹興振徳医用敷料有限公司は外国の原材料を使用しない。 商品計画と購買の責任部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 部署名 製造部 購買部 電話 (0575)8080365 (0575)8773439 南通広達紡織品有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 南通広達紡織品有限公司 江蘇省南通市海岸県李堡鎮包場北路 16 号 (0513)8219001/8212120 1999 年 中外合弁企業 14 万米ドル 米国 U-TEN 社 30% その他自然人 70% 300 人 手術用布、腹部シート、手術シート、ガーゼロール、不織布シリ ーズ（服、帽子、靴カバー、ガーゼなど）、脱脂綿、切片、シー ツ、テーブル掛け、テーブルクロス、バスローブなど 南通広達紡織品有限公司は医療用手当用品の専門会社で、主に各 種医療用手当用品を生産、製品の 100%を輸出。敷地面積は 360,000 平方フィートで、その中の 130,000 平方フィートが生産区（61， 000 平方フィートの無菌温度コントロール作業場を含む）。月生産 高 460 万ｍに達する漂白生産ラインと 200 台近くの幅広い織機を 有する。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 34 営業状況 図表 28 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 6,057 7,810 12,990 成長率 / 29% 66% 注：2004 年の原材料価格の上げ幅が大きかったため、同社 2004 年の輸出製品価格は 2003 年に比 べ大きく上昇、そのため 2004 年の売上高伸び率は大きくなっている。 主な製品と価格範囲 2004 年各種製品の生産状況は次の通りである。 売上高（万元） 生産高 製品価格範囲 使い捨て手術着 約 1,000 約 200 万着 3∼8 元/着 吸湿シート 約 8,000 約 4,000 万枚 1.5∼3 元/枚 注：同社の吸湿シート製品は主に医療用腹部シート、手術シートである。 グループ企業の情報 南通広達紡織品有限公司は米国 U-TEN 社が中国に投資設立した医療用手当用品の生産基 地であり、同時に同社は中国で照射加工の専門企業である南通市邁克爾輻照有限公司（江 蘇省南通市）の株を所有している。 工業用織物のサプライヤー及びその概要 主要工業用織物原材料には、医療用不織布、脱脂ガーゼが含まれる。 織布の作業場を有し、脱脂ガーゼを自己生産している 南通宝霊無紡布場は主に各種仕様、色合いの撚糸不織布を生産し、同時に顧客の特殊な 要求に従って特殊技術を備える製品も生産する。製品は主に医療、衛生、使い捨て用品、 靴業、ソファー、スプリングベッド裏地、衣類、農業、工業などの領域に応用されている。 医療用不織布のサプライヤーは南通宝霊無紡布場で、同社は江蘇省南通市の青年西路に 位置し、電話番号は(0513)5956349。 外国の原材料は使用しない。商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部が行 う。 部署名 製造部 購買部 電話 (0513)8219009 (0513)8219001 徳清愛徳楽衛生材料有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 徳清愛徳楽衛生材料有限公司 浙江省徳清県洛舎鎮工業園区 (0572)8222568/8222588 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 35 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 2000 年 中外合弁企業 32 万米ドル 徳清県洛舎彩印包装材料廠 70% ドイツ曼美医用材料有限公司 30% 70 人 医療用ガーゼ、医療用包帯、不織布製品、吸水シート、応急ブラ ンケット 医療衛生用品に専門的に従事する中外合弁企業 主導製品の「医療用ガーゼ」の生産と加工以外に、「医療用 ワセリンガーゼ」、 「医療用包帯」、 「不織布製品」、 「吸水シー ト」、 「応急ブランケット」、 「包帯シート」、 「医療用通気ゴム バンド」、及び医療用包装袋など一連の医療衛生製品の開発 生産も行う 従業員数 主力製品 企業概要 営業状況 図表 29 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 5,001 5,065 8,710 成長率 / 1% 72% 注：同社は 2004 年に包帯、不織布製品などの新製品を開発生産したため、当年の売上高伸び 幅が大きくなっている。 主な製品及びその価格範囲 同社 2004 年各種製品の生産状況は次の通りである。 売上高（万元） 生産高 製品価格範囲 吸湿シート 約 2,500 約 2,100 万枚 0.8∼1.5 元/枚 弾力性包帯 約 1,500 約 600 万本 2∼3 元/本 企業グループの情報 徳清愛徳楽衛生材料有限公司は中国大陸において自主経営、独立管理の会社であり、い かなるグループにも属していない。 工業用織物のサプライヤー及びその概要 主要工業用織物原材料には、医療用不織布、脱脂ガーゼが含まれる。 医療用不織布のサプライヤーは杭州思進無紡布有限公司で、浙江省杭州市余杭区運河鎮 に位置する。電話番号は(0571)86282188。 杭州思進無紡布有限公司は不織布を専門生産する企業で、年間生産量は 1200 トン前後。 具体的製品は医療用布で次のとおり；医療用ガーゼ、手術着、マスク布、包帯布、軟膏布、 ばんそうこう、患者服、シーツ及びその他の使い捨て医療用布。衛生類：生活用雑巾、雑 巾、ウェットタオル、マジックタオル、おしぼり、美容用品、生理用ナプキン、パンティ ライナー、乳児用おむつ及び使い捨て衛生用品。工業類：PU/PVC 合成革裏地、フェイクレ 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 36 ザー裏地、フロック加工裏地、工業用チーズ・クロス、衣類内裏地、衣類革裏地などのシ リーズ製品。 脱脂ガーゼサプライヤーは寧波甬大紡織有限公司である（前述の通り）。 同社は外国の原材料を使用しない。 商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 部署名 製造部 購買部 電話 (0572)8222898 (0572)8222989 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 37 3.2 介護用マット アルファプラ ・ 腰部の落ち込みを防ぐ５層構造が理想 的な睡眠姿勢を保持。 ・ 床擦れ予防と同時に、腰痛対策としても 優れた効果を発揮。 アルファグー ・ 痴呆症老人やリハビリ中の方が ベッドから転落した時、超衝撃吸 収素材 αGEL 入りパッドがケガ （骨折や脳挫傷）を予防します。 ・ ベットサイドに置いて使用しま す。 調査中医療用リハビリ用のマットレス生産企業を発見できなかった。この市場は中国全 体の消費能力と医療リハビリレベルの向上にかかっており、現在この種の製品の市場はき わめて限られている。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 38 4．生活・インテリア用資材 4.1 特殊機能カーテン 4．1.1 市場規模 統計資料によると、2004 年主要生産企業 55 社の売上高は 32.7 億元で、同時期比 29.8%成長。 図表 30 2003/2004 カーテン及び関連部品主要生産企業の基本財務指標 従業員数 売上高（千元） 利益総額（千元） 2003年 14,234 2,515,214 73,785 2004年 15,964 3,265,805 113,877 注：以上はカーテン及び関連部品主要生産企業 55 社の統計データ。うち 33 社は江蘇、浙江、上 海地域の企業 資料出典：国家統計局、MIRU 分析整理 図表 31 2004 カーテン及び関連部品主要生産企業カテゴリー 国有集団企業、2 社、4％ 三資企業 28 社、51％ 民間企業 25 社、45％ 資料出典：国家統計局、MIRU 分析整理 2004 年、中国は台湾、シンガポール、香港など 29 の国と地域から 215 万米ドルの合成繊 維製カーテン、ベール、のれん及び寝具用のれんを輸入、カーテン輸入額全体の 37.2%を占 める。米国、ロシア、日本など 118 の国と地域に 1 億 1079 万米ドルの合成繊維製カーテン、 ベール、のれん及び寝具用のれんを輸出、カーテン輸出額全体の 45.6%を占め、その輸出額 は輸入額を遥かに上回っている。2004 年のカーテン輸出額は前年よりやや減少している。 図表 32 2002−2004 カーテン輸出入データ 主要輸出データ 年度 2002 製品名 主要輸入データ 数量 金額（千 数量 金額（千 （枚） 米ドル） （枚）） 米ドル 綿製メリヤスカーテン、ベール、、のれん及 び寝具用のれん注 1 P P 32,751,126 104,170 47,088 594 80,399,430 213,845 71,728 1,217 合成繊維製メリヤスカーテン、ベール、のれ ん及び寝具用のれん注 2 P P 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 39 主要輸出データ 年度 製品名 主要輸入データ 数量 金額（千 数量 金額（千 （枚） 米ドル） （枚）） 米ドル その他の紡織材料製メリヤスカーテン、ベ ール、のれん及び寝具用のれん注 3 P P 14,365,035 43,789 78,917 508 54,279,437 168,826 40,593 738 157,288,837 403,604 390,653 2,311 22,277,015 78,951 246,201 774 39,041,812 150,393 36,323 2,105 36,452,795 110,793 304,463 2,154 4,523,599 14,332 141,130 1,526 綿製メリヤスカーテン、ベール、のれん及び 寝具用のれん 合成繊維製メリヤスカーテン、ベール、のれ 2003 ん及び寝具用のれん その他の紡織材料製メリヤスカーテン、ベ ール、のれん及び寝具用のれん 綿製メリヤスカーテン、ベール、のれん及び 寝具用のれん 合成繊維製メリヤスカーテン、ベール、のれ 2004 ん及び寝具用のれん その他の紡織材料製メリヤスカーテン、ベ ール、のれん及び寝具用のれん 資料出典：中国税関総署、MIRU 分析整理 注 1：綿製メリヤスカーテン、ベール、のれん及び寝具用のれん 63031110、綿製鈎針編カーテ ン、ベール、のれん及び寝具用のれん 63031120、綿製非メリヤスまたは非鈎針編カーテ ン、ベール、のれん及び寝具用のれん 63039100 を含む 注 2：合成繊維製メリヤスカーテン、ベール、のれん及び寝具用のれん 63031210、合成繊維製 鈎針編カーテン、ベール、のれん及び寝具用のれん 63031220、合成繊維製非メリヤスま たは非鈎針編カーテン、ベール、のれん及び寝具用のれん 63039200 を含む 注 3：その他の紡織材料製メリヤスカーテン、ベール、のれん及び寝具用のれん 63031910、そ の他の紡織材料製鈎針編カーテン、ベール、のれん及び寝具用のれん 63031920、その他 の紡織材料製非メリヤスまたは非鈎針編カーテン、ベール、のれん及び寝具用のれん 63039900 を含む。 カーテン生地と仕様が異なるため、通常その出荷価格の範囲は 8∼40 元/ｍの間で、平均 価格は 29 元/ｍ前後。 4．1.2 市場動向 需給予測 U 現在、中国の特殊機能カーテン、特に防火カーテン業が人気が出ている。ホテル、オフ ィスビルなどの公的場所の防火カーテンへの需要は大きく、同時に個人の消防意識の向上 に伴い個人住宅でも防火材料の使用を考慮しているが、現在防火カーテンの生産企業は少 なく、故に防火カーテン市場は基本的に供給が需要に追いつかない状態となっている。 当該業種における問題 カーテン生産企業は多いが、付加機能カーテンの生産企業は少ない U 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 40 現在、普通の生地に阻燃剤を添加するのが防火カーテンの主な生産方式だが、ごく一部 の企業は直接防火生地を使って生産している。 特殊機能生地の研究開発は先進国より遅れており、機能は単一。現在多数の防火織物は 燃焼防止機能を備えるのみで、ある種の政府機関から出される防火防水、防火防油、防 火静電気防止などの様々な機能の特殊要求は満たせない。 当該業種における日系企業 U 調査によると、杭州夢之迪装飾品有限公司（浙江省杭州市）は日中合弁企業で、防火遮 光防熱カーテンを生産する能力をもち、自主輸出入権を有し、オーダーメードカーテンや 寝具の生産加工を主とし、その製品は主に日本と欧米地域に輸出している。 業界関係者によると、将来日本の企業がこの業界に参入する可能性は比較的高い。現在 中国に投資している日本の織物企業は多く、新材料の開発の面で一定の優位性をもつため、 防火カーテンの生産に参入する可能性は高い。 将来の展望 U 全体としては、エコロジー、安全、多種機能を備える防火カーテンへの需要は拡大、当 業界は速い成長を維持していく。 4．1.3 流通経路 図表 33 特殊機能カーテンの市場流通経路 顧客の要望で紡績前又は紡績後塗装処理生産 繊維と特殊塗料原材料サプライヤー カーテン生産企業 特殊生地サプライヤー カーテン加工企業 代理店 消費者 大口 資料出典：MIRU 分析整理 4．1.4 影響力のある企業の概要 浙江永順窓飾材料有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 浙江永順窓飾材料有限公司 柯北工業園区柯北大道 1669 号 0575-5642338 8015 呉徳明（業務担当） 1996 年 民間有限責任公司 2000 万元 章国栄 80% 章国美 20% 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 41 従業員数 主力製品 企業概要 260 人 各種カーテン及びカーテン付属品 紡織、ゴム製造、コーティング、切り分けが一体となった企 業で、垂れ幕や巻カーテンの生地、ローマカーテン及びカー テン完成品を専門に生産する大手企業 製品には、無地シリーズ、プリント柄物シリーズ、ジャガー ドシリーズがある。製品機能は多様で、イリュージョンシリ ーズ、防水防塵シリーズ、遮光紫外線防止シリーズ、銀色遮 光シリーズ、燃焼防止シリーズがある 営業状況 図表 34 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 1,970 2,520 4,050 成長率 / 28% 61% 注：同社の輸出高は総売上高の 65％を占める。 主な製品及びその価格範囲 2004 年の各種カーテン売上高は約 4000 万元、各種仕様のカーテン生産高は約 400 万 m、 そのうちの 65%を輸出。カーテン出荷価格は 7∼50 元/m である。 グループ企業の情報 浙江永順窗飾材料有限公司は中国大陸において自主経営、独立管理の会社であり、いか なるグループにも属していない。 工業用織物のサプライヤー及びその紹介 同社は所属の紡織工場とコーティング工場をもち、紡織、ジャガード綾織、白色生地検 査、カラー生地検査、塗料、切り分け、完成品及び包装の作業場があり、その燃焼防止機 能を備えるカーテン布は普通の生地に阻燃剤を添加したものである。 外国の原材料は使用しない。 カーテン用生地は自社生産するため、商品計画と購買部門は生地の購買を担当しない。 紹興市西大門紡織装飾品有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 紹興市西大門紡織装飾品有限公司 浙江省紹興県分水橋書法勝地 4607933 0575-4601111/4604018 1989 年 民間有限責任公司 306 万元 柳慶華 60% その他自然人 40% 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 42 従業員数 主力製品 企業概要 200 人 各種カーテン 紹興市西大門紡織装飾品有限公司の敷地は 20000 ㎡余り イタリアから輸入した設備を有する。 各種の中・高級垂直カーテン、巻きカーテン及び各種のカー テン製品を専門生産する。 営業状況 2004 年の各種カーテン売上高は約 5700 万元、各種仕様のカーテン生産高は約 570 万 m、 そのうち 75%を輸出。 図表 35 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 3,630 4,090 5,700 成長率 / 13% 39% 注：同社の 2004 年の輸出比率は 75%、輸出量が大きく伸びているため、2004 年売上高の伸び率 は大きい。 主な製品及びその価格範囲 生地と仕様によって、製品価格範囲は 8∼40 元/m である。 グループ企業の情報 紹興市西大門紡織装飾品有限公司は中国大陸において自主経営、独立管理の会社であり、 いかなるグループにも属していない。 工業用織物のサプライヤー及びその概要 紡織、ジャガード織、プリント柄物、コーティング、切断、完成品及び包装の作業場が あり、その燃焼防止機能を備えるカーテン布は普通の生地に阻燃技術処理を行ったもので ある。 同社の原材料は中国で調達する。商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部 で、その電話番号は(0575) 4601111。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 43 4.2 ビジネスバッグ 4．2.1 市場規模 統計資料によると、2004 年、鞄（各種の素材、各種スタイルの鞄・バックを含む）業界 の主要製造企業 321 社の売上高は 118.8 億元と、前年より 16.2％増加。 図表 36 2003/2004 主要鞄製造企業の基本財務指標 従業員数 売上高（千元） 利益総額（千元） 2003年 79,218 10,222,343 321,686 2004年 84,198 11,877,905 326,132 データ説明：以上は 321 社主要鞄製造企業の統計データ 資料出典：国家統計局、MIRU 分析整理 図表 37 2004 年 鞄の主な製造企業の分類 三資企業 104 社、32％ 国有集団企業 13 社、4％ 民間企業 196 社、62％ 有限責任会社 8 社、2％ 資料出典：国家統計局、MIRU 分析整理 注： 有限責任公司 とは、法人が投資して設立した会社のことを指し、その法人の資本金の構 成は統計に含めない。 図表 38 2004 年 鞄の主な製造企業の地域分布 その他地区（中国） 95 社、30％ 江蘇 42 社、13％ 浙江 135 社、42％ 上海 49 社、15％ 資料出典：国家統計局、MIRU 分析整理 2003 年、中国はフランス、イタリア等の国・地区から 880 万米ドル相当のプラスチック または紡績素材をハウジングに使用したハンドバッグを輸入したが、その内訳では、中国 大陸の輸出加工型企業が製造して国内販売に転化したものの割合が大きい。輸出では、米 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 44 国、日本、香港等の国と地域へ 75,301 万米ドル相当のプラスチックまたは紡績材料をハウ ジングに使用したハンドバッグを輸出し、その輸出額は輸入額を遥かに上回った。 図表 39 2002−2003 プラスチックまたは織物材料をハウジングに使用したハンドバッグの輸 出入データ 主要輸出データ 主要輸入データ 数量/個 金額/千米ドル 数量/個 金額/千米ドル 2002 年 568,116,286 620,598 2,991,459 5,228 2003 年 704,036,035 735,015 2,880,719 8,804 資料出典：中国税関総署、MIRU 分析整理 鞄製品の仕様は多く、使用する素材も大きく異なるため、工場出荷価格の差異も大きい が、一般的に、中国国内の鞄工場出荷価格は 10∼120 元/個とまちまちで、平均価格は通常 63 元/個。 その内ビジネスバッグは主に二種類。1 つは本革材料をハウジングに使用した高級ビジネ スバッグで、小売価格は通常 1 個につき 500 元以上。もう 1 つは主に織物生地からなる低 中級ビジネスバッグで、小売価格は通常 1 個につき 300 元以下。 4．2.2 市場動向 需給予測 U 中国鞄の需要と供給はほぼ均衡、数年内に減速見込み 中国ではほとんどの鞄企業は全てオーダーを受注してから生産を行うので、需要と供給 のバランスはほぼ均衡である。しかし鞄業界参入のハードルが低いため、製造企業数が多 く、競争が激しく、市場はほぼ飽和状態に差し掛かっており、この先数年内に中国鞄の生 産販売規模拡大の速度は減速していくと見られる。 輸出の好調が鞄生産販売量を牽引 鞄は労働力密集型製品であり、中国企業は労働力コストの面で利点があるため、製品価 格は外国その他地域の製品より相当安価となっている。2002 年より中国の鞄輸出は好調、 輸出量の増加が中国鞄業の成長を牽引している。しかし業界関係者は、この先数年間にお ける中国鞄企業の発展は、その企業の研究開発能力と、輸出先が中国鞄に対して輸入制限 政策を執るか否かにかかり、市場トレンドは予見しにくいとしている。 ● ビジネスバッグ原料は織物生地が主であるが、今後は人工皮革生地との競争に 目下中国国内のビジネスバッグ市場は織物を生地とした低中級バッグが主であり、高級 ビジネスバッグの市場需要量には限りがあるため、紡績生地はこれからのパソコンバッグ の主要原材料となっていくと考えられる。しかし市場には人工皮革生地のものも出回って おり、しかも人工皮革材料の外観は布のものより見栄えが良く、それにコストの差におい てはほぼ同じであるため、この先ビジネスバッグの原料において人工皮革と繊維布の競争 が起こるだろうと予想される。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 45 当該業種における問題 U 中国企業は鞄研究開発能力が低く、自社ブランドが欠けている 当面中国で製造しているほとんどの鞄は、低中級に属し、高い付加価値とハイテクを備 えた製品は少なく、ほとんどの企業は鞄研究開発能力において知的所有権保護の意識が欠 けている。模倣品製造が多く、創造性に乏しく、また自社ブランドが少なく、多くの鞄メ ーカーが依頼元ブランドを製造し、またはサンプル通りに加工し、わずかな作業料を受け 取るだけである。そのため鞄企業の研究開発能力と技術設備の水準を向上し、企業の販売 力を強化することが、中国鞄企業の直面する課題である。 中国企業は常に「世界の工場」という役に成り切っている 中国の消費水準の制限を受けて、当面多くの鞄企業は主に輸出に頼っていたため、業界 全体の利潤が低くなるという不利な局面を招き、企業間の低価格競争で外国のダンピング 調査を誘発し、中国の鞄輸出貿易を脅かしている。 当該業種における日系企業 U U 現在中国市場においては、日本の出資する大規模な鞄製造企業には上海愛思旅行用品有 限公司がある（下記 4.2.4 参照） 業界関係者は将来日系企業がこの業界に参入する可能性は高くないと認識している。そ の理由には中国の企業が非常に多く、中国市場が飽和状態に差し掛かっており、しかもそ の大部分の企業製品が主に輸出に頼っていることから、日本企業にとってリスクが大きい ことを挙げている。 将来の展望 U 業界関係者は、この先数年内に、品質の低下とコストの削減に頼った価格により競争に 生き残ってきた多くの小企業は敗退し、研究開発能力と独自ブランドを持つ大手企業が大 きな市場を占めると予想している。 4．2.3 流通経路 図表 40 鞄市場流通経路 製品注文（大口） ブラン ド製品 原料供給者 鞄生産企業 地域代理店 代理店 小売店 消費者 資料出典： MIRU 分析整理 4．2.4 影響力のある企業の概要 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 46 上海愛思旅行用品有限公司 基本情報 会社名 上海愛思旅行用品有限公司 住所 上海虹口区場中路 555 号 電話/FAX (021)65422410/65442717 設立年 1988 年 企業形態 中外合弁企業（日本） 登録資本 940 万米ドル 株主及び持株比率 上海友誼箱包廠 49% 日本 ACE 株式会社 20% 日本 ACE 箱包株式会社 12.5% 日本 ACE 国際株式会社 18.5% 700 人 従業員 主力製品 旅行用鞄 企業概要 同社は虹口区場中路に位置し、３つの加工場を有し、敷地面 積は 20000 ㎡以上。 様々なキャリーバッグ、旅行用鞄などの鞄製品を専門に製造 する中国最大の鞄製造企業の 1 つ 営業状況 図表 41 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 16,865 16,207 19,826 成長率 / -4% 22% 主な製品及びその価格範囲 2004 年の鞄売上高は 1 億 9,800 万元で、各種仕様の鞄生産数は 289 万個、その内輸出と 国内販売の比率は 15:85（売上高から計算）。 製品仕様が多く、使用材料も大きく異なるため、価格の差が大きいが、 愛思 の工場 出荷価格は 1 個につき 40∼120 元。 グループ企業の情報 同社が所属するグループ企業名称は愛思（中国）有限会社。 エースグループ（中国）有限会社の概要： 愛思グループは日本 ACE 株式会社と中国企業が合弁経営を行う鞄製造大手企業グルー プ。総資産は 6 億元、鞄及び鞄材料製造工場 10 家以上、従業員数約 5000 人で、鞄材料 開発、製造、流通、貿易を一手にまとめて、ACE（エース）・ADIDAS（アディダス）・ELLE・ OFFERMANN 等の世界的有名ブランドの各種スーツケース・キャリーバッグ・オフィスバッ グ・旅行バッグ・スポーツバッグ・カジュアルバッグ・レディスバッグ・学生鞄・定期 入れ等の製造、管理、拠点販売を行う。直接輸入権を有する対外型の企業グループで、 社内製品の 70％以上は日本、東南アジア、欧米など 20 以上の国家と地域へ販売される。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 47 当面中国の 100 以上の大、中都市で 500 社以上の ACE ブランドの販売チェーン及び専門 店を展開している。同グループの加盟企業は次の通りである。 上海愛思旅行用品有限公司 上海（浦東）愛思箱包有限公司 上海青浦愛思箱包有限公司 上海愛思塑料製品有限公司 上海青浦愛思卡璽箱包有限公司 上海愛和時装包有限公司 上海愛思織帯有限公司 上海愛思包装有限公司 上海松江愛思箱包有限公司 同グループで工業用織物の製造を行っている企業が上海愛思織帯有限公司である。 上海愛思織帯有限会社は上海国際汽車城部件園区園亭路に位置し、敷地面積が 6000 ㎡、 登録資金は 240 万ドル。製品の種類は豊富で、ポリプロピレン紐、ナイロン紐、ポリエス テル紐、純綿紐、反射光紐及び各色ジャガード紐があり、主に鞄、自動車、ベビーカー、 サンダル、衣服、水筒、カメラ、運動靴材、ギフト包装等に用いられ、日本、米国、ドイ ツ等世界各地に輸出されている。 工業用織物サプライヤー及びその概要 同社には専門に原材料の仕入れを担当する国際貿易会社がない。 鞄生地サプライヤーは華誠織染（昆山）有限公司である。 華誠織染（昆山）有限公司は、江蘇省昆山市陸家華誠路 8 号にある。電話番号は、（0512） 57671386。 華誠織染（昆山）有限公司は中外合弁企業で、専門に鞄布地などの様々な織物生地の製 造と販売を行い、年間生産力は 4000 ㎡以上。 同社の鞄生地には通常国産の生地を使用し、ユーザーが外国生地の使用を指定した際の み外国から原材料を輸入し、かつ全てユーザーにより生地のサプライヤーを決定する。そ れゆえ、長期に提携を結んで供給する国外原材料のサプライヤーは存在せず、決済方法も 一定ではなく、通常 1∼3 ヶ月ごとに決済を行う。 同社の商品計画と購買担当の部署は製造部で、製造部は原材料を仕入れる専門要員を設 けている。その連絡電話は、（021）65422410。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 48 上海吉仕箱包有限公司 基本情報 会社名 上海吉仕箱包有限公司 住所 松江区新橋鎮廟三路 1 号 電話/FAX (021)57680802/57680800 設立年 1999 年 企業形態 民間有限責任公司 登録資本 508 万元 株主及び持株比率 陳 従業員 主要製品分類 森 25% 黄光明 25% 黄少敏 25% 夏志光 25% 750 人 鞄 企業概要 各種鞄を専門に製造する輸出型製造企業、松江輸出加工区に 位置し、敷地面積は 5 万㎡以上 製品は中東、欧州、日本、アフリカ等数十ヶ国と地区に販売 営業状況 図表 42 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 14,209 15,640 11,172 成長率 / 10% -29% 注：同社の製品は 100％輸出なため、2004 年、一部の国の中国鞄製品輸入制限を受け、2004 年販 売規模は 2003 年より大幅に縮小した。 主な製品及びその価格範囲 同社の 2004 年の鞄売上高は 1 億 1,100 万元で、各種仕様鞄の生産数は 171 万個、製品の 100％が輸出された。 同社は製品仕様が多く、使用する材料も大きく異なるため、工場出荷価格の差も大きく、 「吉仕」鞄出荷価格は 1 個につき 30∼100 元まで。 グループ企業の情報 上海吉仕鞄有限会社は中国大陸地区において自主経営、独立管理の企業。いかなるグル ープにも属さない。 工業用織物サプライヤー及びその概要 同社鞄材料のサプライヤーは杭州蕭山永泉箱包織造廠。 杭州蕭山永泉箱包織造廠は浙江省杭州市蕭山衙前に位置し、電話番号は、0571-82782999。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 49 杭州蕭山永泉鞄織製造工場はオクスフォード布地、鞄布地、ポリエステル生地を専門に 生産販売。生産販売量は毎年約 4500 万ｍ、全てスプリンクラー、レピアルームを使用して 生産している。 同社製造用原材料はすべて中国で調達し、外国から輸入しない。 商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 部署名 製造部 購買部 電話 (021)57380786 (021)57680752 上海琉金箱包有限公司 基本情報 会社名 上海琉金箱包有限公司 住所 上海金山区楓涇鎮環楓東路 38 号 電話/FAX (021)67356085/62991853 設立年 2001 年 企業形態 中外合弁企業（英国領バージン諸島） 登録資本 50 万米ドル 株主及び持株比率 （英国領バージン諸島）PARENP GROUP LTD. 90% 陳樹根 10% 従業員数 650 人 主要製品分類 鞄 企業概要 各種旅行ケース、ボストンケース、キャリーケース、手提げ ケース、メイクケース等の製品を専門で製造、敷地が 26,000 ㎡で、建築面積は 13,000 ㎡ 各種先進的鞄専用設備 400 台以上を所有、例：日産コンピュ ータコントロールソーイングマシン等(ミシン) 熟練作業員 650 名以上、かつ専門技術チームが製品の設計と 新製品開発を行う 製品はスペイン、フランス、イタリア、米国、中東諸国に輸 出 営業状況 図表 43 年 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 1,983 15,033 10,581 成長率 / 600% -30% 注： 2001 年 9 月に設立、2002 年に正式に操業を開始、その年の生産、販売状況は不安定で、販 売量も少なかったが、2003 年運営が軌道に乗り、販売数の大幅な増加が見られた。しかし製 品の 100％が輸出であるため、2004 年に一部の国の鞄製品に対する輸入制限を受け、販売数 は 2003 年度と比べ大幅に減少した。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 50 主な製品及びその価格範囲 2004 年の鞄売上高は 1 億 581 万元で、各種仕様鞄の生産数は 210 万個、製品の 100％が 輸出される。 製品仕様が多く、使用材料も大きく異なるため、工場出荷価格の差が大きく、「琉金」 鞄工場出荷価格は一個につき 10 元∼90 元まで。 グループ企業の情報 上海琉金鞄有限公司は PARENP GROUP LTD. 出資の中国大陸地区における自主経営、独立 管理の企業で、いかなるグループにも属さない。 工業用織物サプライヤー及びその概要 同社の鞄生地サプライヤーは杭州海航紡績塑胶有限公司である。 同社は浙江杭州江干区筧橋鎮白石村に位置し連絡先は、（0571）85041724。各種鞄生地 PVC、PU、ウレタンフォーム、PE を専門で生産し、年間生産量約 2800 万ｍ、輸入機織機及 び一貫の製品化設備、PVC4 段圧延機設備 200 台を保有する。 同社の製造用原材料はすべて中国で調達し、外国からの輸入原材料を使用しない。 商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 部署名 電話 製造部 購買部 (021) 67356085 (021)67356082 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 51 4.3 反射材生地（自転車用等） 4．3.1 市場規模 中国の反射衣服はオーダーメイドの販売形式を採っており、その売上高と生産額はほぼ バランスを保っている。 一般的には、反射光衣服（主に反射光ベストを指す）工場出荷価格は一枚 15∼30 元で、 平均価格は通常一枚約 21 元。 4．3.2 市場動向 需給予測： U 反射光衣服、材料は主に大きく２つの範囲で使用されている。１つは計画専用市場と呼 ばれる、一般的に国家の指定に基づき、反射光材料を使用しなければならない範囲を指す （例：公安・交通・環境衛生部門の従業員の勤務制服・道路標識・看板、また鉱山・鉄道 など野外作業員の衣服・サスペンダーなど）。もう 1 つは民間用市場と呼ばれる、一般的 に軽工業・採掘坑・鉄道・学生服・各種服飾・帽子・鞄などの範囲を指す。 計画専用市場は当面相当規模を形成しているが、市民の安全意識の向上に伴い、民生市 場も徐々に拡大したため、反射光衣服の中国市場における需要は高まり、現在の反射光衣 服の生産力では未だ市場の需要を満たすことができず、この業界は現在発展段階であると 見られる。 当該業種における問題： U 現在、中国独自に開発している反射光材料の性能は、世界の先端水準を若干下回るため、 反射光材料の研究開発の改善が待たれる。 当該業種における日系企業： U MIRU の調査によると、日中合弁安徽合力服装労働保護用品有限公司が反射光衣料製品を 生産したことがある。 日中合弁安徽合力服装労働保護用品有限公司（安徽多力服装有限責任公司）は 1984 年に 設立、安徽省合肥市経済技術開発区海恒社区に位置する労働保護服装用品を専門生産する 大型総合生産企業であり、その製品は欧米、日本、東南アジア及び中国国内の 20 以上の省 市自治区に販売している。 将来の展望： U 現在、当該業界は発展段階であり、民用市場が開拓され、技術力が国際水準に近づけば より速く成長すると見られる。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 52 4．3.3 流通経路 図表 44 反射材質の市場流通経路 オーダーメイド 原材料供給者 反射材質生産企業 ユーザー 資料出典：MIRU 分析整理 4．3.4 影響力のある企業の概要 上海仁和科技発展有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 上海仁和科技発展有限公司 上海南華亭経済小区Ｇ区８号 (021)57445400/57446252 2000 年 民間有限責任公司 375 万元 方基発 55% 従業員数 その他自然人 60 人 主力製品 企業概要 45% 反射光衣服及び反射光材料 同社は 反射光材料を専門で製造するメーカー、高性能反射 光フィルム製造の二つの特許を保有する（ZL 97 1 159742、 ZL 97 2 19590.4） 主要製品には反射光安全ベスト、高性能反射光フィルム、安 全用反射光フィルム、各種等級の反射光布地、反射光皮革、 反射光熱転移フィルム、反射光溶解切断フィルム、反射光紐、 反射光結晶格子、蛍光フリース、反射光織物紐など数多くの シリーズがある 営業状況 図表 45 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 1,420 1,630 1,810 成長率 / 15% 11% 主な製品及びその価格範囲 2004 年の反射光衣服の売上高は 750 万元、その他反射光製品の売上高は 1,060 万元、各 種仕様の反射光衣服を生産でき、生産量は約 35 万枚。反射光衣服（主に反射光ベストを指 す）工場出荷価格は一枚につき 15∼30 元。 グループ企業の情報 中国大陸地区において自主経営、独立管理の企業で、いかなるクループにも属さない。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 53 工業用織物サプライヤー及びその概要 反射光材料布地などの反射光材料を自社開発、生産し、輸入原材料を使用していない。 商品計画と購買担当は董事長が行う。電話番号は、(021)57445400。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 54 5．スポーツ・レジャー用資材 5.1 ヨット用スピネカー 5．1.1 市場規模 ヨット用スピネカーは大半が販売を決めてから生産を行うため、売上高と生産額はほぼ バランスを保っている。 ヨット帆は競技用ボート、ヨット、小型帆船など様々な船体と組み合わせられるため、 価格の差が大きく、その工場出荷価格は通常一枚につき 130∼300 米ドルで、市場平均は約 一枚につき 150 米ドル。 5．1.2 市場動向 需給予測： U 欧米などの先進国と比べて、中国の帆船スポーツは盛んではなく、帆船そのものの建造 費も非常に高く、中国の消費者にとっては贅沢品である。そのため中国の帆船市場は非常 に小さく、帆の生産企業は少なく、製品は主に国外市場に輸出しており、需要と供給の関 係は比較的バランスを保っている。 中国市場の需要が低いため、帆の生産はまだ完全な産業チェーンを形成しておらず、中 国では上流の専門帆用生地サプライヤーが不足するだけでなく、下流ユーザーも不足して いる。現在の情勢から見ると、このような局面は短期間での大きな変化が期待できないた め、この先数年内では、依然輸出中心となると見られる。 当該業種における問題： U 中国にこの種のスポーツの製品を生産する企業が少ない 帆船は高消費贅沢品に入るため、帆船スポーツも高級娯楽消費行為に含まれるが、中国 にはほとんど市場が存在しない。関連製品の生産企業も少なく、いずれも江蘇・淅江・上 海以外の地域に分布している。 中国企業に製品設計能力が不足 目下中国国内帆船生産企業は通常、帆船ローエンド製品の輸出加工を主とし、製品の設 計能力に欠け、独自ブランドもないため、国内の競技用船は輸入に頼るほかない。 当該業種における日系企業： U U 調査では中国国内の日本企業による帆製品生産の出資例は見当たらなかった。 業界関係者は将来的に日本企業がこの業界に参入する可能性は少ないと予想する。その 理由には、中国には市場が乏しく、原料の供給もないため。また海外市場は欧米諸国に集 中し、日本企業は顧客開拓において利点が少ないことが挙げられる。 将来の展望： U U 業界関係者によれば、この先数年では中国帆市場の現状は大きな変化は期待できず、ヨ ット帆製造業は小規模なものに限られ、緩やかな発展に止まると予測されている。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 55 5．1.3 流通経路 図表 46 帆船用帆の市場流通経路 オーダーメード 顧客 原材料供給者 帆船用帆生産 企業 国内顧客 自社 製品 顧客 代理店 国外顧客 直接輸出 資料出典 MIRU 分析整理 5．1.4 影響力のある企業の概要 吉林紅藍姆風帆廠 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 吉林紅藍姆風帆廠 吉林省吉林市船営区青島街 208 号 (0432)2031787/ 2057838 1998 年 民間独資企業 100 万元 遅敬陶 100% 100 人 主力製品 企業概要 帆船用帆 ヨット帆製品を専門で製造加工 主に欧州共同体国家及び北米自由貿易区に向けて販売 営業状況 図表 47 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 1,120 1,240 1,410 成長率 / 11% 14% 主な製品及びその価格範囲 現在各種の帆のみを生産しており、パラシュートについては業務を既に停止した。 同社 2004 年のヨット帆売上高は 1,410 万元、各種仕様のヨット帆生産数は約 10,000 枚、 製品の 100％は輸出される。 同社で生産しているヨット帆は競技用ボート、ヨット、小型帆船等の船体と合わせて製 品化することができるため、価格の差が大きい。同工場のヨット帆の工場出荷価格一枚に つき 160∼300 米ドル。 グループ企業の情報 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 56 中国大陸地区において自主経営、独立管理の企業で、いかなるグループにも属していな い。 工業用織物サプライヤー及びその概要 同社は当面米国「POLYANP」ブランドの帆船布地しか使用しておらず、2 社間では資金の 送金後に貨物を配送するという決済方法を採っている。 総経理が商品計画と購買を担当する。 嘉仕堡体育器材（深圳）有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 嘉仕堡体育器材（深圳）有限公司 福永鎮第三工業区 1-4 棟/518103 (0755) 27394646/27397491 2002 年 香港、マカオ、台湾独資企業 500 万香港ドル 宏強実業有限公司（香港） 100% 200 人 主力製品 企業概要 ヨット帆及び凧製品 専門に帆船用帆と凧製品を生産する香港独資企業 ブランド名「gaastra」，製品は主に欧米市場に向けて販売 営業状況 図表 48 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 4,210 7,140 10,300 成長率 / 70% 44% 注：2002 年に操業を開始し、ここ 2 年間で運営生産状況が安定するとともに、年間増加幅も大き くなり、2003 年下半期からは凧の生産を開始している。 主な製品及びその価格範囲 2004 年帆船用帆製品の売上高は 6,000 万元、各種仕様の帆製品生産数は 5 万枚、製品の 100％は輸出され、工場出荷価格は一枚につき 130∼150 ドル。 グループ企業の情報 嘉仕堡体育器材（深圳）有限公司は Gaastra グループの中国における製造基地である。 Gaastra は 1897 年オランダに設立し、現在世界 55 か国に製造基地を設立しており、18 か 国に独自のディーラーがいる。 工業用織物サプライヤー及びその概要 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 57 同社のヨット帆用布のサプライヤーは米国 POLYANP 企業で、2 社間では通常、資金の送金 後に貨物を配送するという決済方法を採っている。 商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 電話番号（代表）：(0755)27394646 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 58 5.2 パラシュート用基布 5．2.1 市場規模 パラシュート企業は主に軍隊や航空会社に向けて製品化を行う軍事工業企業のため、売 上高は生産額とほぼバランスがとれているが、公開されている統計データはない。 2004 年、中国はドイツ、米国等の 8 か国から 61.4 万米ドル相当のパラシュート・パラグ ライダー及びその部品を輸入したが、前年より 10.1％減少した。韓国、ドイツ、イタリア、 オランダ等 28 か国と地域に 319 万米ドル相当のパラシュート・パラグライダー及びその部 品オプションを輸出し、前年より 41.9％の増加となった。本製品は、輸出が輸入を上回っ ている。 図表 49 2002−2004 パラシュート・パラグライダー及びその部品輸出入データ 年度 主要輸出データ 主要輸入データ 数量/kg 金額/千米ドル 数量/kg 金額/千米ドル 2002年 138,305 1,938 6,486 808 2003年 116,562 2,247 6,696 682 2004年 186,647 3,188 3,100 613 資料出典・中国税関総署、MIRU 分析整理 注：当面中国ではパラシュートの平均価格は 8500 元／本。 5．2.2 市場動向 需給予測： U 現在、中国のパラシュート業界は主に軍と航空会社向けに提供し、その生産企業の大半 が軍工業企業であるため、製品の研究開発、生産と販売環境は非常に優れており、製品の 需要と供給もほぼバランスが取れている。 当該業種における問題： U 民間用のパラシュートは少なく、その市場規模は小さい。 当該業種における日系企業： U 調査では日本企業の中国パラシュート製造業の参入は見られなかった。業界関係者は、 将来日本企業の参入可能性は低いと予想している。パラシュート生産業は、一般に、軍ま たは航空会社に向けて提供することから、外資企業の参入に対して政府が規制しているた めである。 将来の展望： U 業界関係者によると、この先数年内の中国民間用パラシュート市場に大きな変化は期待 できないが、パラシュート生産企業の制度、経営モデルの改革に伴い、中国のパラシュー ト製品の輸出状況も好転すると予測されている。中国のパラシュートは通常国産のパラシ ュート生地材料を使用するため、国外の同様製品よりコストが低く、パラシュート製品の 価格も国際市場において競争力を持つと想定されるからである。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 59 5．2.3 流通経路 図表 50 パラシュート用カバーの市場流通経路 サイズを基に製品を製造 材料供給者 パラシュート用布地生産企業（半製品の加工） 顧客 資料出典：MIRU 分析整理 5．2.4 影響力のある企業の概要 南京宏光航空運動品有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 南京宏光航空運動品有限公司 江蘇省南京市龍蟠南路双橋門 (025)52603391/52620461 2003 年 有限責任公司（国家の保有する株式は多数である） 100 万元 南京宏光空降装備廠 50.3% 北京中航体育発展有限公司 20.0% その他自然人 29.7% 2,000 人 パラシュート、熱気球、旅行用品、バルーン製品 再編を経て、民間用関連製品の生産、研究開発に転換。 主に熱気球、避難用救命パラシュート、パラグライダー、旅 行娯楽用品、バルーンアーチ、縁起物などを生産販売。 営業状況 図表 51 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 14,290 13,920 14,610 成長率 / -3% 5% 注：パラシュート製品の売上高は総業務収益の 80％を占め、その他熱気球、旅行用品、空気拡 張製品などのような製品が残り 20％を占める。同社の前身は南京宏光空降設備工場で、2004 年以前のデータは南京宏光空降設備工場の統計データ。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 60 主な製品及びその価格範囲 同社の 2004 年パラシュート売上高は 1,17 億元で、生産数量は 1400 個、パラシュートの 価格は 8,500 元/個。 グループ企業の情報 中国大陸地区において自主経営、独立管理の企業で、いかなるグループにも属していな い。 工業用織物サプライヤー及びその概要 パラシュート生地サプライヤーは成都海蓉特殊紡績品有限公司で、四川省成都市高攀路 20 号に位置する。電話番号は、028-85221220。 原名は四川省海蓉綢廠で、国家指定した特殊紡績材料生産と科学研究基地であると同時 に、現在中国の特殊紡績材料類の最も完備された企業であり、製品の品目は計 500 余りに 達する。生産した特殊工業用のシルク・縄・紐・線状製品を長期的に航空・宇宙飛行・兵 器・船舶・化工・電子業界へを提供しており、各種パラシュート・パラグライダー・特殊 衣服・ろ過器材、ゼラチン生地・よじ登る牽引器材及びその他安全保護装置の生産と使用 に直接応用している。 外国の原材料は使用しない。 商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 電話番号（代表）：(025)52603391 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 61 5.3 水着 5．3.1 市場規模 2004 年、中国はイスラエル等 22 か国から 109 万米ドル相当の合成繊維製ニッティングま たは鈎針編みの水着を輸入した。これは水着全体輸入額の 52.6％を占め、輸入額及び全体 に占める割合は年々増加している。また香港、日本、ドイツ等 50 か国と地域へ 4,532 万米 ドル相当の合成繊維製ニッティングまたは鈎針編みの水着を輸出した。これは水着全体輸 出額の 39．4％を占め、2 年前と比べ減少している。 図表 52 2002−2004 水着輸出入データ 主要輸出データ 年度 製品名称 数量/枚 主要輸入データ 金額/千 米ドル 数量/枚 金額/千 米ドル 合成繊維製ニッティングまたは鈎針 編み水着注1 P 2002 P 84,284,891 100,237 80,054 275 5,410,845 6,484 2,893 38 23,371,493 44,130 355,572 1261 114,361,452 136,150 637,329 858 9,047,276 11,029 15,242 74 30,375,018 54,904 421,436 625 37,390,728 45,324 1,333,003 1085 2,000,977 1,959 18,339 46 35,046,835 67,747 560,658 931 その他紡績材料製ニッティングまた は鈎針編み水着注2 P P 非ニッティング又は非鈎針編み水着 P 注3 P 合成繊維製ニッティングまたは鈎針 編み水着 2003 その他紡績材料製ニッティングまた は鈎針編み水着 非ニッティング又は非鈎針編み水着 合成繊維製ニッティングまたは鈎針 編み水着 2004 その他紡績材料製ニッティングまた は鈎針編み水着 非ニッティング又は非鈎針編み水着 資料出典・中国税関総署、MIRU 分析整理 注１・合成繊維製ニッティングまたは鈎針編みの男性用水着 61123100、合成繊維製ニッティン グまたは鈎針編みの女性用水着 61124100 を含む。 注２・その他織物材料製ニッティングまたは鈎針編みの男性用水着 61123900、その他紡績材料 製ニッティングまたは鈎針編みの女性用水着 61124900 を含む。 注３・非ニッティングまたは非鈎針編み男性用水着 62111100、非ニッティングまたは非鈎針編 み女性用水着 62111200 を含む。 目下中国市場の水着工場出荷価格は一着につき 30∼100 元で、平均価格は通常一着につき 約 30 元。 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 62 5．3.2 市場動向 需給予測： U 輸出加工を主とする製品 中国の水着企業は加工輸出を主としており、特に日本、欧米等の国は中国水着製品の最 大の輸出市場で、国際貿易の発達が中国水着加工製造業の発展を促した。現在、中国水着 企業は通常全て販売を決めた後生産を行うため、需要と供給の関係はほぼバランスがとれ ている。海外市場が本国の企業利益を守るため、中国の紡績品輸入に対して皆一定の貿易 障壁を設置したために、この先数年内、中国の水着輸出の成長は減速していくと見られる。 夏季消費の特徴 天気の影響を受け、水着の販売は「夏季消費」の特徴を著しく示す、つまり毎年の６， ７，８月の販売が活発で、その売上高は同年のその他の時期を明らかに上回る。また、女 性用水着の製造販売数は男性用よりも著しく多い。 水着企業製品の多様化 水着の販売は季節の特徴があるため、一般的に水着製造企業は通常海水浴水着、タイツ、 ウェットスーツ、ヨガスーツ、テニス服、スポーツ肌着、下着、スポーツコートなどのよ うなさまざまなスポーツ服飾の製造を同時に行う。企業によっては季節により水着製品の 展開をしている。 当該業種における問題： U 自社ブランドが少ない 中国水着製品は高品質低価格による競争において優位性があり、輸出量は不断に増加し、 速い発展ぶりを見せた。しかし、中国製造企業には独自のブランドが少なく、主に加工輸 出に頼り、製品の設計開発力が弱く、製品の付加価値が不足している。 生地は主に輸入 中国の生地メーカーでは製品構造と設計及び性能方面において不十分であるため、現在 の中国水着製造企業の多くは国外から生地を輸入している。 当該業種における日系企業： U 図表 53 中国に出資する主な日本水着製造企業 会社名 設立年 投資者 上海妮姫時装有限公司 1991年 日本三菱商事株式会社 上海美津濃有限公司 1994年 日本美津濃株式会社 大連小松精練繊維製品有限公司（遼寧省大連市） 2002年 日本小松精練株式会社 資料出典 MIRU 分析整理 将来の展望： U 生地のハイテク化、デザインの多様化 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 63 スポーツ衣服の競技における効果はますます人々の関心を集め、複数のスポーツ衣服製 造ブランドの大企業は、新生地の開発、新デザインの設計を頼りにスポーツ衣服市場を攻 め取り、ハイテクスポーツ服装生地の開発を推進している。 製品設計能力の向上 中国水着企業市場の競争は日増しに激しくなってきているため、業界関係者は、中国の 水着企業は製品設計能力の向上、新製品開発力の強化により競争力を高めることで、将来 の全水着業界は目覚しい発展を遂げると見ている。 5．3.3 流通経路 図表 54 水着の市場流通経路 大口 ブラン 原材料 供給者 水着製造企業（裁 断加工） ド商品 地域代理店 ディーラー 小売店 消費者 資料出典：MIRU 分析整理 5．3.4 影響力のある企業の概要 順徳思進製衣有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 順徳思進製衣有限公司 広東省仏山市順徳区陳村鎮 (0757)23300338/23300333 1991 年 香港、マカオ、台湾独資企業 1,600 万米ドル 香港思進国際有限公司 100% 2,000 人 水着 主に水着及び海水浴パンツを製造、製品は全て欧米諸国向けに販売 敷地面積は 80 畝（ムー）で、欧米式の現代式建築工場を有する。 目下「環境保護組織基準 100」、「ISO14000 環境管理システム」と 「ISO9000 品質管理システム」の認証を受ける、全国ニッティング業 界の輸出トップ百社企業 ※１畝（ムー）は 6.667 アール 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 64 営業状況 図表 55 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 10,010 10,910 11,990 成長率 / 9% 10% 主な製品及びその価格範囲 2004 年水着売上高は 1 億 1,990 万元、各種仕様の水着生産量は約 600 万着（式）であり、 同社の製品は全て輸出されている。 グループ企業の情報 同社は、レジェンド水着製造工場（Legend Swimwear Factory Ltd.）所属の製造工場で ある。レジェンド水着製造工場は専門で水着の設計と製造を行う企業で、香港本社を海外 取引先と連絡の中心とし、取引先は欧州、北米州とアジアなどの専門チェーン店・通信販 売企業、ブランド契約企業と大型百家店企業等に及ぶ。 工業用織物サプライヤー及びその概要 同社の生地は全て輸入のもので、主なサプライヤーはイタリアカヴィコ（CARVICO）生地 企業である。 イタリア Carvico 社は布地材料生産領域では屈指のトップ企業で、本社はイタリア北部 に位置し、水着、下着、流行服飾、スポーツウエア（体操着、ダンス衣装、スキーウェア など様々なものを含む）などの服飾に使用する生地の生産を専門で行う。 順徳思進製衣有限公司とイタリア Carvico 社の間では、貨物を受け取った後に支払いを 行うという取引の決済方法を採っている。 商品計画と購買の担当部門はそれぞれ製造部、購買部が行う。 電話番号（代表）：(0757)23300338 上海妮姫時装有限公司 基本情報 会社名 住所 電話/FAX 設立年 企業形態 登録資本 株主及び持株比率 従業員数 主力製品 企業概要 上海妮姫時装有限公司 上海市閔行経済技術開発区北斗路 189 号 (021)64307770 /64304555 1991 年 外商独資企業 150 万米ドル 日本三菱商事株式会社 100% 500 人 水着及びその他スポーツウエア 水着、スポーツウエアを専門生産、製品は 100%日本に輸出 日本三菱商事株式会社の上海での水着生産加工基地である 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 65 営業状況 図表 56 2002∼2004 年の売上高（単位：万元） 年 度 2002 年 2003 年 2004 年 売上高 10,300 13,370 10,270 成長率 / 30% -23% 注：同社の製品は全て日本三菱商事株式会社に輸出、2004 年の注文数は少なく、よって売上高 も減少している。 主な製品及びその価格範囲 同社の 2004 年の水着売上高は 1 億 270 万元、各種水着生産数は約 250 万着（一式）で、 全て日本に輸出する。水着工場出荷価格はにつき 30∼100 元/着（一式）。 グループ企業の情報 上海妮姫時装有限公司は、日本三菱商事株式会社が中国で全額投資した子会社の 1 つ。 図表 57 グループ企業基本状況 会社名 三菱商事株式会社 設立年 1950 年 4 月 1 日 登録資本 126,705,087,734 日本円 発行済株式数 1,567,399,508 株 従業員数 拠点数 そのうち 単独 6,001 名 そのうち 連結 51,381 名 中国注 1 31 箇所 P P 海外 P 注2 P 190 箇所 注3 連結決算会社数 509 箇所 資料出典：三菱商事株式会社 注 1・中国支社と支機構など 注 2・海外事務所、支事務所など、現地法人企業及び支社など 注 3・連結決算会社、持株会社 P P 工業用織物サプライヤー及びその概要 同社のすべての生産原材料は日本三菱商事株式会社が提供したもので、決済方式は内 部決済で、普通の場合、月間、四半期、半年ごとに決済する。 同社の商品計画と購買担当の部署はそれぞれ製造部、購買部が行う。 部署名 製造部 購買部 電話 (021)64305169 (021)64307770 中国繊維を材料とした産業用資材に関する調査報告書 66