向けバンクローンの手引 - JBIC 国際協力銀行

ブルガリア開発銀行（Bulgarian Development Bank）
向けバンクローンの手引
㈱ 国 際 協 力 銀 行
資源・環境ファイナンス部門
原子力・新エネルギー部
目
次
頁
１．本バンクローンの目的・特徴
……………
１
２．本バンクローンの概要
……………
１
３．本バンクローン利用手続
……………
４
４．本バンクローンの対象となる輸出入契約の要件
……………
９
５. 本バンクローンにかかる各連絡先
……………
９
添付書類
（別添１）貸出実行手続図解（リインバース方式）
（別添２）貸出実行手続図解（L/C スイッチ方式）
I.
本バンクローンの目的・特徴
1. 融資対象
本バンクローンは、対象プロジェクトをあらかじめ限定せず、国際協力銀行
およびブルガリア開発銀行（Bulgarian Development Bank）が融資適格と認
めた本邦からの輸出商談を個別に融資対象とするもの。サブローンの供与の
可否は原則 Bulgarian Development Bank により判断される形となるが、
Bulgarian Development Bank の幅広い顧客層を活かし、幅広い輸入者に利
用頂くことが可能。また、比較的小額の案件に関しても与信を検討可能。
2. 融資通貨
輸入者との商談の状況に応じユーロ建て及び円建ての融資が可能。
3. 融資金利
国際銀の輸出信用は長期固定の融資であり、その金利・リスクプレミアムの
水準は OECD ガイドライン上認められる最低限となっており、他国 ECA と比
較しても競争力の高いものとなっている。
4. 申込から与信開始迄の期間
一般的に直接与信の場合に比較し、与信申込から与信開始迄の期間を短くす
ることが可能。
II．本バンクローンの概要
１．融資のストラクチャー（スキーム図）
Bank Loan (B/L;ユーロ建もしくは円建)
国際協力銀行
BTMU
Bulgarian
Development bank
償還
償還
Sub-Loan
輸出入契約
輸出(含三国品)
輸出者
(日本企業)
代金支払
<輸出契約>
輸入者
(ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ企業)
２．貸 付 人 ：国際協力銀行
および三菱東京 UFJ 銀行（幹事行/以下「BTMU」）
３．借 入 人 ：ブルガリア開発銀行（Bulgarian Development Bank）
４．貸付金額（総枠）：20 百万ユーロ相当限度
５．融資対象通貨：ユーロ及び日本円
６．使
途：本邦輸出者殿とブルガリア輸入者との間に締結され、JBIC の承
認を得た輸出入契約に基づき、本邦より輸出される本邦産資本
財および役務の購入に必要な資金（附属するスペアパーツを含
む）。融資金額は、契約額に占める本邦調達額（ある程度の第
三国品を含むことは可能）の 85%に加え、頭金相当額を限度とす
るローカルコストの合計額を上限とする。
７．償還方法：
１）起算点
：各契約承認毎に、予定最終船積時（Last Major Shipment）
または予定コミッショニング時等。OECD ガイドラインに従
い決定。
２）償還期間：最長 10 年（20 回均等半年賦）とし、各契約承認毎に決定。
但し、最終償還期限は 2022 年 12 月 15 日までとする。
８．金
利：融資対象輸出入契約の成約日における OECD ガイドライン金利に
所定のリスクプレミアム料率を加えた料率（輸入者への最終転貸
金利には Bulgarian Development Bank によるスプレッドが上乗
せされる）。
９．契約承認申請期限：2013 年 12 月 15 日
１０．貸出実行期限：各契約承認毎に予定最終船積時期等を勘案して設定する。
但し、バンクローン全体の最終貸出実行期限は2014 年 12
月 15 日。
１１．貸出方式：リインバース方式（別添 1 参照）、L/C スイッチ方式（L/U
Revocable）（別添 2 参照）から契約承認時に決定。
１２．名称及び調印日： JBIC TSL 2 to Bulgarian Development Bank AD
（2009 年 12 月 17 日）
１３．輸入者の負担するコストイメージ：
支払金利 ①弊行融資金利 CIRR(60％相当)＋リスクプレミアム
②BTMU 金利
(40％相当)
③Bulgarian Development Bank マージン（上記①、②に対
し）
NEXI 保険料 BTMU 融資額については NEXI 貿易保険を付保するため、
別途保険料負担が生じる。
保険料は、BTMU による融資額、融資期間と償還期間
により算定される。負担方法/負担者については、個別
商談毎に異なるが、通常、輸出者が輸出契約に上乗せ
するか、輸入者に別途請求する等して、NEXI に納入す
る。支払時期は、保険契約締結時（契約承認から 1 ヶ
月以内、但し、ローンの実施前）。
III.
本バンクローン利用手続（輸出入契約承認手続）
＜輸出入契約締結前段階＞
（１）参考的な融資条件の提示
位置付け：輸入者殿における本バンクローンの利用の検討にあたって最も関
心のある期間、金利にかかる融資条件につき全体の融資審査に先行し
て参考的な情報との位置付けでご提供するもの。
必要な資料：
→Bulgarian Development Bank 宛
・ プロジェクト骨子
①輸出品目
②契約金額（うち借入希望金額）
③輸出者
④輸入者
⑤プロジェクトスケジュール（契約調印予定時期、船積み期間、納
期）
⑥契約範囲（フルターンキーor 単品機器売切り等）
⑦借入希望期間
・ 輸入者の概要
①会社概要
②財務諸表
③役員構成
④定款
⑤株主構成
⑥従業員数
・ その他必要に応じて Bulgarian Development Bank より求められた
もの
→弊行宛
・ プロジェクト骨子（①輸出品目、②契約金額（うち借入希望金額）、
③輸出者、④輸入者、⑤プロジェクトスケジュール（契約調印予定
時期、船積み期間、納期）、⑥契約範囲（フルターンキーor 単品機
器売切り等）、⑦借入希望期間、⑧本邦品割合）
・ その他必要に応じて弊行より求められたもの
→NEXI 宛
・ プロジェクト骨子
①輸出品目
②契約金額（うち借入希望金額）
③輸出者
④輸入者
⑤プロジェクトスケジュール（契約調印予定時期、船積み期間、納
期）
⑥契約範囲（フルターンキーor 単品機器売切り等）
⑦借入希望期間
・ その他必要に応じて NEXI より求められたもの
手続きの流れ：
① 輸出者殿 and/or 輸入者殿より上記資料をそれぞれ Bulgarian
Development Bank、NEXI および弊行宛それぞれ提出。
② 弊行にてかかる情報に基づく一定の前提のもと算出した参考条件
（ 金 利 、 期 間 、 リ ス ク プ レ ミ ア ム ） を 輸 出 者 殿 、 Bulgarian
Development Bank 宛に回答。
最短 3 週間
③ NEXI よりかかる情報に基づく一定の前提のもと算出された参考条
件（保険料）につき輸出者殿宛に回答。
④ Bulgarian Development Bank より輸出者殿および輸入者殿に参考的
にサブローン金利等の条件を提示。なお、Bulgarian Development
Bank へ上記資料が提出されてからサブローン金利等の条件提示ま
での目安となる期間は約 3 週間。
⑤ 輸出者殿と輸入者殿の間で以上の情報をベースにバンクローンの
利用について検討
⑥ なお、上記融資条件の提示のために必要な手続では必ずしもないも
のの、弊行へご提出頂く情報に関しては、本段階にて、輸出者殿よ
り BTMU に対し連絡。
（２）融資審査及び転貸契約交渉
位置付け：輸入者殿においてバンクローンの利用に関心が表明された場合、
Bulgarian Development Bank、BTMU、NEXIおよび弊行にて、環境へ
の影響等 注１ も含む本件の融資適格性及び担保条件等を勘案した輸
入者殿への与信可否を審査するもの。かかる審査の結果与信適格と
なった場合、転貸契約書の交渉に移行。
必要な資料：
→Bulgarian Development Bank 宛
・ 輸出入契約書ドラフト
注１本
B/L の案件は原則カテゴリーC に限定されている。詳しくは下記 URL ご参照。
http://www.jbic.go.jp/ja/about/environment/guideline/projects/classify/review.php
・ 融資借入申請
・ 環境スクリーニングフォーム 注２
・ その他必要に応じて Bulgarian Development Bank より求められた
もの
→弊行宛
・ 輸出入契約書ドラフト
・ 環境スクリーニングフォーム
・ 今次輸出入契約にかかる予定借入・返済スケジュール表
・ その他必要に応じて弊行より求められたもの
→NEXI 宛
・ 内諾申請書(その他必要添付資料については NEXI に確認)
・ 環境スクリーニングフォーム
→BTMU 宛
・ 今次輸出入契約にかかる予定借入・返済スケジュール表
手続の流れ：
① 輸出者殿 and/or 輸入者殿より、上記資料をそれぞれ Bulgarian
Development Bank、NEXI、BTMU および弊行にそれぞれ提出。
② 上記資料の提出を受け、Bulgarian Development Bank、NEXI、BTMU
および弊行にて、以下審査等を行う。
(a)Bulgarian Development Bank により与信審査、サブローン契約
交渉/締結を実施。なお、完了までに必要な期間の目安は 2 週間
から 3 ヶ月程度。
(b)弊行及び NEXI により上記環境スクリーニングフォームに基づく
環境レビュー実施。
(c)NEXI に対する必要提出書類がそろってから 3 週間（事前協議：2
週間、正本発出：1 週間）で内諾書発出。
(d)弊行において輸出入契約ドラフトを確認。
(e)予定借入・返済スケジュール表をベースにスワップアレンジ等
を準備。当該アレンジは原則として輸出入契約成約時に行うた
め、予定借入・返済スケジュール表の提出は原則として輸出入
契約成約の 2 週間前までに行う。但し、成約前に予定借入・返
済スケジュールが固まらない場合には、成約時固定ではなく予
注２環境スクリーニングフォームに関しては、本ステージ以前の段階で提出いただくこと
も可能。
定借入・返済スケジュール表確定時に弊行金利が決定される。
（成約時 CIRR と予定借入・返済スケジュール表確定時 CIRR の
何れか高い方＋リスクプレミアムを適用。）
＜輸出入契約成約後＞
（３）輸出入契約の承認
位置付け：輸出入契約成約の後、本バンクローンに基づく融資を開始するた
めの当該輸出入契約の正式登録。
この段階にて関係当事者間で必要な資料のやり取り：
輸出者殿 and/or 輸入者殿→Bulgarian Development Bank 宛
・ 輸出入契約(写)
Bulgarian Development Bank→弊行宛
・ 融資適用のプレ申請書
・ 輸出入契約承認申請書
・ 輸出入契約(写)
・ 転貸契約概要
輸出者殿→弊行宛（BTMU 経由）
・ 輸出入契約申告書
弊行→Bulgarian Development Bank 宛
・ 輸出入契約承認通知書
手続の流れ：
① 輸出入契約成約
② Bulgarian Development Bank は弊行に対して当該輸出入契約への本
融資適用にかかるプレ申請を行う。
③ 上記プレ申請についての弊行レビュー後、Bulgarian Development
Bank より弊行宛に、本ローンの対象となる輸出入契約の概要を記し
た輸出入契約承認申請書（Application for Approval of Contract）
（以下「申請書」）、輸出入契約写１通及び転貸契約概要を送付する。
④ 申請書到着通知
弊行は申請書を受領した後、輸出者殿に対し申請書の到着通知を行
う。到着通知には当該申請書写 1 部と所定の「輸出入契約申告書」
（以下「申告書」）が同封される。
⑤ 輸出入契約申告書の提出
最短
20 営業日
輸出者殿より、申告書に必要事項を記入した申告書を BTMU 宛にご
提出頂き、BTMU は当該申請書を本行への取り次ぎを行う。
（注）提出先
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JP タワー
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
ストラクチャードファイナンス部
ECA・トレードファイナンスグループ
Tel：03-6259-2312 Fax：03-3287-8208
⑥ 輸出入契約承認通知
弊行は、申告書を受領した後、輸出入契約および申告書を再度審査
した結果、本ローンの対象として適格性を有する旨確認した場合は、
融資金額等の条件につき Bulgarian Development Bank 宛輸出入契
約承認通知書（Notice of Approval of Contract）をもって通知す
る。この通知書の写しは、輸出者殿および BTMU にも送付される。
Ⅳ.
本バンクローンの対象となる輸出入契約の要件
１．輸出者
：本邦法人であること。
２．輸入者
： Bulgarian Development Bank が融資適格と認める、ブルガリア国
内の法人であること。
３．契約金額：ユーロ建ての場合 20 万ユーロ以上であること、円建ての場合 20
百万円以上であること。
４．建
値：ユーロ建てユーロ払いもしくは円建て円払いであること。
５．対象品目：本邦産機器（資本財・スペアパーツ・中間財）および本邦から調
達される役務（弊行が認める範囲内で第三国品を含むことも可）。
ただし、以下のものを除く。
１）武器、直接軍事目的に使用されるもの
２）原子力発電プラント及びその関連品
３）消費財（耐久消費財を含む）
４）乗用車
５）個人用の軽トラック、バン
６）原材料および付加価値の低い中間財
７）個人用のバス・トラック・特殊自動車
８）100 総トン以上の船舶、500BHP 以上の曳舟
９）輸入関税
６．支払条件：頭金として 15%以上が支払われること等。
７．その他：輸出入者間で本ローン適用について合意がなされていること。
Ⅴ. 本バンクローンにかかる各連絡先
１. Bulgarian Development Bank
Credit Lines Department
tel: 359 2 9306 331
fax: 359 2 9306 321
２. 弊行
資源・環境ファイナンス部門・原子力・新エネルギー部第 3 ユニット
tel：03-5218-3452
fax：03-5218-3964
３. 独立行政法人 日本貿易保険（NEXI）
営業第一部 引受第二グループ
tel：03-3512-7668
fax：03-3512-7687
４. 三菱東京 UFJ 銀行（BTMU）
ストラクチャードファイナンス部
ECA・トレードファイナンスグループ
tel：03-6259-2312
fax：03-3287-8208
以
上
（別添１）
貸 出 実 行 手 続 図 解
（リインバース方式）
②
⑤
国際協力銀行
⑫
④
Bulgarian
Development Bank
⑩
⑪ ⑤
BTMU
③
⑤
⑫
Bulgarian Development
⑨
②
Sub-Loan
⑧
Agreement
Bank 名義非居住者口
④
輸
出
者
①
⑥
⑦
輸
入
① 輸出入契約締結
⑦ 支
払
② 輸出入契約承認申請
⑧ リインバース請求
③ 申請書到着通知
⑨ リインバース実行
④ 輸出入契約申告書提出
⑩ リインバース請求
⑤ 輸出入契約承認通知
⑪ 弊行分分担額等連絡
⑥ 船
⑫ リインバース実行
積
者
（別添２）
貸 出 実 行 手 続 図 解
（L/Cスイッチ方式）
②
国際協力銀行
Bulgarian
Development Bank
⑤
⑥
④ ⑦ ⑧ ⑫ ⑬
⑨
⑮
②
③
⑤
⑤
BTMU
L/C 通知銀行兼支払銀行
②
Sub-Loan
⑯
Agreement
④
⑨
⑪ ⑭
①
輸
出
者
⑩
輸
⑰
入
者
① 輸出入契約締結
⑩ 船
② 輸出入契約承認申請
⑪
船積書類持込
③ 申請書到着通知
⑫
弊行分担額につきリインバ
④ 輸出入契約申告書提出
積
ース請求
⑤
輸出入契約承認通知
⑬
弊行分担額につきリインバ
⑥
L/C開設
ース実行 （Bulgarian
⑦
L/U発給依頼
Development Bankへの
⑧
本行分担額につきL/U発給
貸付成立）
⑨
L/C 発効通知、L/U(写)送付
⑭
船積書類受取
⑮
貸出報告及び船積書類手交
⑯
貸出及び船積書類手交
⑰
船荷品受取